DEUTSCHLANDS #1 ONLINE-COMMUNITY - FÜHRENDEN UNABHÄNGIGEN FINANZ-PLATTFORM - Auf dem Weg von - zur
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Auf dem Weg von
DEUTSCHLANDS #1
ONLINE-COMMUNITY
zur
FÜHRENDEN UNABHÄNGIGEN
FINANZ-PLATTFORMDisclaimer
Bei dieser Präsentation der wallstreet:online AG handelt es sich um eine vertrauliche Information für einen ausgewählten und begrenzten Empfängerkreis. Sie ist
nicht als Angebot bzw. Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder als Ersatz für einen Wertpapierprospekt zu sehen.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen bezüglich der wallstreet:online AG sind nicht unabhängig verifiziert worden. Obwohl diese nach bestem Wissen
und Gewissen zusammengestellt wurden, besteht weder eine Zusicherung oder Garantie, noch eine Haftung seitens wallstreet:online AG, des Vorstands oder der
Mitarbeiter bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Präsentation. Jegliche Haftung für deren Richtigkeit ist vielmehr ausdrücklich
ausgeschlossen. Das gilt insbesondere auch für in die Zukunft gerichtete Aussagen, also solche Angaben, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse
beziehen, sondern auf die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, die Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft und/oder der Gruppe,
Angaben über mögliches Wachstum und Profitabilität sowie wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen etc., in Bezug auf die Gesellschaft bzw. die
Gruppe. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzung der Gesellschaft. Der
Eintritt oder Nichteintritt dieser Einschätzungen ist mit Unsicherheiten behaftet und ungewiss. Die Geschäftstätigkeit der wallstreet:online AG unterliegt einer Reihe
von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. Im Übrigen wird
darauf hingewiesen, dass weder die Gesellschaft noch ihre Organe oder Mitarbeiter die Verpflichtung übernehmen, die in dieser Präsentation enthaltenen in die
Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Präsentation stellt kein Angebot zum Kauf bzw. Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der wallstreet:online AG in jeglicher Rechtsordnung dar. Diese
Präsentation stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf bzw. Aufforderung zum Kauf von gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit
gültigen Fassung dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind vertraulich. Eine Weitergabe ohne vorherige Erlaubnis seitens wallstreet:online AG
an dritte Parteien ist nicht erlaubt.
wallstreet:online Oktober 2019 2Michael Bulgrin Thomas Soltau
Chief Commercial Officer Chief Executive Officer
and Head of IR wallstreet:online capital AG
wallstreet:online Oktober 2019 3wallstreet:online
Überblick und Strategie
Größte Technologiegetriebene fundamentale Weiterentwicklung von der
Online-Finanz-Community Veränderung des deutschen #1 Online-Community zur
im deutschsprachigen Raum Privatkunden-Finanzmarktes führenden Online-Finanz-Plattform
- über 3 Mio. Leser monatlich - Beteiligung mit 35% an
- 155 Mio. Page Impressions (PIs) - - 50% der Smartphonenutzer nutzen Mobile Banking -
- Größter Bestand an Nutzer-Content - Einer der führenden Online-Discount-
- Verdoppelung der Online-Konten seit 2007 -
- Hoch moderne Plattform - Finanzanlagevermittler in Deutschland
- 600.000 neue Online-Depots in 2018 -
- Seit 20 Jahren eine feste Größe unter den mit über 1 Mrd. € Depotvolumen
deutschsprachigen Finanzportalen
Neue, skalierbare Geschäftsfelder werden
erschlossen und
signifikante Synergien gehoben.
Künftig höheres Wachstum als mit
Skalierung bewiesen
bestehender Plattform geplant.
mit 50%+ EBT-Marge
wallstreet:online Oktober 2019 4Seit 5 Jahren auf hochprofitablem
Wachstumskurs
Rekord in 2018
Umsatz- und EBT-Entwicklung seit 2015 (Tausend €)
• Umsatz +105%
• EBT +153%
Umsatz EBT Skalierung greift:
14.000
Monetarisierung der Leserschaft, hochprofitable Portalumsätze 10.000 – 12.500
12.000
10.647
April 18:
10.000 guidance
increased
8.000 5.700 - 7.000
6.000 5.186
4.830
4.000 2.832
2.521
1,941
2.000
77 128
0
2015 2016 2017 2018* 2019E**
*wallstreet:online AG and MIM GmbH, **inkl. Finanznachrichten, exkl. wo:capital AG, Ariva.de, smartinvestor
wallstreet:online Oktober 2019 51. Halbjahr 2019 bestätigt positiven Trend
H1 2018* H1 2019**
7.000
6.221
6.000
5.344
5.000
4.000
3.279
3.000 +16% 2.703
2.000
+21%
1.000
0
Umsatz EBT
*wallstreet:online AG, MIM GmbH, **inkl. Finanznachrichten, exkl. wo:capital AG, Ariva.de, smartinvestor
wallstreet:online Oktober 2019 6Das führende deutsche
unabhängige Finanz-Portal
Die größten Finanz-Portale in Deutschland (Mio. PIs)
Durch Übernahmen in 2018 Deutliche Verbreiterung der
finanzen.net 193
und 2019 sind wir Werbeeinnahmenbasis
155 (inkl. bn, fn, ariva)
#1 digitales Finanz-Netzwerk mit dem Ad- und CapCom-Kunden schätzen die
größten und relevantesten Bestand zunehmende Größe und die Flexibilität mehrerer Onvista 73
an nutzergeneriertem Inhalt Marken. finanzen100 51
#2 bei gesamten Pis Zunehmende Größenordnung Juli 19
47
Konsolidierung von Datenfeeds, ermöglicht Innovationen Jan 18
39
Lizenzen und Inhalten führt zu Erfolgreicher Relaunch von BörsennewsApp
Feb 19
37 M&A and organic PI growth
Materialkosteneinsparungen. +15% Steigerung der organischen Reichweite
0 50 100 150 200 250
von Februar zu März
*Stand 03/2019
wallstreet:online Oktober 2019 7Modernste IT-Infrastruktur
Wir verarbeiten
3 Milliarden
Preisdatenpakete pro
Tag, das entspricht ca.
30.000 pro Sekunde.
Darüber hinaus
berechnen wir täglich
5,5 Millionen
Derivatekennzahlen.
wallstreet:online Oktober 2019 8Technologie treibt grundlegenden Wandel in der
deutschen Retail-Finanzindustrie voran
Monatliche Interaktionen im Privatkundengeschäft
2018 2019
45%
40% 40%
39%
35% 36%
30%
25% Deutsche Retailbanken Jahresumsatz
20% 20%
15% 13%
Margenerosion Kundenverlust
10% 7%
5% 4%
5%
0%
Desktop Mobile Filiale Smartphone jährlich jährlich
HEUTE gewinnen spezialisierte Betreiber Marktanteile
Der Privatkunden möchten, dass ihre Bank in Technologien investiert, um
durch die Einführung innovativer und maßgeschneideter
die Kosten für Produkte und Dienstleistungen zu senken. digitaler und mobiler Produkte.
wallstreet:online Oktober 2019 9wallstreet:online wird von diesen
Änderungen profitieren
Aktuelle Zielgruppe:
5 Mio. Leser
+ Potential weiterer Zukäufe
in 2020
Sparer zu Leser zu
Juni 2018
Lesern
Juli 2019
Sparern
+
machen machen
Vermittlung von Online Konten Vermittlung von Investment-Produkten Eigene Produkte
Neue Zielgruppe:
25 Mio. Sparer und Anleger
wallstreet:online Oktober 2019 10Strategie 2020
Profitable Implementierung
ROCE nach Synergien
Akquisitionsausgaben 2019
ROCE nach Synergien
Akquisitionsausgaben 2019
ROCE vor Synergien
Akquisitionsausgaben 2019
wallstreet:online Oktober 2019 11w:o capital -
Führender Historie
• Gegründet 2000, Fondsvermittlung
Umsatz
• Umsatz 2018: 4,8 Mio. Euro
seit 2004
digitaler Finanz-
• Gleichbleibende Rentabilität im
• Führender deutscher Online-Vertrieb für
letzten Jahrzehnt
lizenzierte Finanzprodukte
• Altaktionäre wählten hohe
Discounter in • 35% im Besitz von wallstreet:online - BaFin-
Genehmigung der Übernahme im April 2019
Dividenden statt Reinvestitionen in
das Wachstum
erfolgt
Deutschland • Option zum Erwerb der Mehrheit in 2020 zu
festen vereinbarten Bedingungen
Lizenz
• Von der BaFin für Anlage- und
Abschlussvermittlung sowie
Kunden
Anlageberatung zugelassener
• Mehr als 25.000 Privatkunden
Finanzdienstleister
• > 1,4 Mrd. € vermitteltes Volumen
• Lizenz legt Grundstein für nächste
• ca. 55% jährliche wiederkehrende Umsätze
Wachstumsphase
* Anlagevermittlung, Anlageberatung und Abschlussvermittlung (§1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a und 2 Kreditwesengesetz)
wallstreet:online Oktober 2019 12Gleicher Service, aber bessere
Konditionen
Kunde KundeÜberzeugende Wachstumschancen
mit solider Erfolgsbilanz
Entwicklung Kundendepots Neue Depots pro Jahr (ca. 600.000 gesamt, 2018)
Anzahl Volumen (Mio. €)
24.000 1.200
ca. 597.000 neue 3.000 neue
20.000 1.000
Depots bei Depots bei
16.000 800 Online-Banken w:o capital
12.000 600
8.000 400
4.000 200
0 0
wallstreet:online Oktober 2019 14Synergien mit wallstreet:online
Eigene Portale generieren Nutzung neuer Gemeinsame Entwicklung von
1 Reichweite und Produktbekanntheit
2 Marketinginstrumente wie Affiliate-
3 innovativen Vergleichsseiten, Apps
zu keinen/niedrigen Kosten Marketing und Produkten zur Erschließung
neuer Kundengruppen
Nutzung der digitalen
Marketingpower von w:o über
Online, Mobile und Social Media
hinweg erweitert die Reichweite.
Erhöhung unserer Aufbau neuer Partnerschaften mit
4 5 Strategisches Größte unabhängige
Marketingausgaben, um die Deutschlands führenden Online- Ziel
Bekanntheit deutlich zu steigern. Portalen auf Basis einer Multi-Brokerage-
Umsatzbeteiligung
Plattform
Diese Faktoren sollen zusammengenommen zu überdurchschnittlichem Wachstum führen.
wallstreet:online Oktober 2019 15Aktiendaten im Überblick
wallstreet:online AG
ISIN DE000A2GS609
Reuters WSO1k.DE
Aktienanzahl 1.797.768
Marktkapitalisierung ca. 73 Mio. €
Nettoergebnis 3,2 Mio. € (2018)
Aktionärsstruktur 37,3 % Streubesitz, 60,7 % AKD PE (André
Kolbinger), approx. 2,0 % Management
Research Hauck & Aufhäuser: Ziel 91.00 € (28.08.2019)
GBC Research: Ziel 92.10 € (16.09.2019)
Warburg Research: Ziel 60,00 € (29.08.2019)
wallstreet:online Oktober 2019 16Ausblick
Robuste Geschäftsentwicklung und klare Strategie
solides organisches und anorganisches Wachstum aller KPIs wesentlicher Beitrag aus Transaktionserlösen ab 2020
Prognsose 2019 (ex WOC, Ariva, Organisches Wachstum • Integration der bankenunabhängigen Online-Brokerage-Plattform Nr. 1
Smartinvestor) • Erhöhung der Echtzeit-Gebote (RTB) • Call-Option auf weitere 30% der Anteile an WSO Capital
• Umsatz 10 – 12.5 Mio. € • Steigerung von direkten CapCom- • Monetarisierung von Cross-Selling-Möglichkeiten
• EBT 5,7 – 7 Mio. € Umsätzen • 25 Mio. Sparer
Zusätzliche Synergien • Online-Marketing-Team ausbauen • Ca. 600.000 neue Depots pro Jahr
durch Integration der • Mehr redaktioneller Inhalt
jüngsten Akquisitionen
Steigerung der Reichweite, organisch
und potenziell durch M&A
wallstreet:online Oktober 2019 17VIELEN
DANK
w a l l s t r e e t : o n l i n e A G , S e y d e l s t r a s s e 1 8 , 1 0 11 7 B e r l i n
presse@wallstreet-online.de • www.wallstreet-online.ag/ir
ISIN: DE000A2GS609Sie können auch lesen
