EkoNiva: Embargos und Handelskriege aus der Sicht eines landwirtschaftlichen Unternehmers - Stefan Dürr, 15.01.2019 - Dialog
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EkoNiva:
Embargos und Handelskriege aus der Sicht eines
landwirtschaftlichen Unternehmers
Stefan Dürr, 15.01.2019
Aus dem Odenwald nach Russland
2
Als Praktikant des DBV in der Sowjetunion
3
Studentenaustausch und Landjugend - Praktikantenaustausch
4
Gründung von EkoNiva – ökologischer Landbau in Russland
5
www.ekosem-agrar.de www.ekoniva-apk.com
EkoNiva – Technika - Import von
Landmaschinen aus Europa
6
Deutsch - Russischer Agrarpolitischer Dialog
7
2002 – erste Schritte der EkoNiva – Landwirtschaft
8
EkoNiva heute
9
EkoNivaTechnika-Holding
• Einer der größten Händler von John Deere
Landmaschinen und Ersatzteilen in Europa
• Ca. 500 Mitarbeiter in 12 Filialen in verschiedenen
Regionen Russlands
• Ausbau des After-Sales-Services
• Ausbau des Precision und Smart Farmings
1 10
0EkoNiva - Landwirtschaft
11Altai
Republik
Tatarstan
Republik
Baschkortostan
12EkoNiva-APK Holding
• Größter Milcherzeuger in Russland, TOP-10 in der Welt
• 9 landwirtschaftliche Betriebe in 8 Regionen
• ca. 485.500 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• ca. 132.440 Rinder, davon 66.140 Milchkühe
• ca. 1.650 Tonnen Milch pro Tag
• ca. 9.000 Mitarbeiter (einschließlich Bau und Verarbeitung)
Stand: 07.01.19
13Woronesch (EkoNivaAgro)
• 140.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• 55.760 Rinder, davon 31.000 Milchkühe
• 830 Tonnen Milch pro Tag
Stand: 07.01.19
14Nowosibirsk und Altai (Sibirskaja Niva)
• 79.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• 20.850 Rinder, davon 8.720 Milchkühe
• 200 Tonnen Milch pro Tag
Stand: 07.01.19
15Kursk (Zaschitnoe)
• 36.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• Schwerpunkt: Saatgutvermehrung
• Zuckerfabrik
Stand: 07.01.19
16Kaluga (Kaluzhskaja Niva)
• 52.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• 31.290 Rinder, davon 17.300 Milchkühe
• 450 Tonnen Milch pro Tag
Stand: 07.01.19
17Kaluga (Savinskaja Niva)
• Bewirtschaftung nach den EU-Richtlinien zum
ökologischen Landbau (Zertifizierung nach EU-Standards)
• ca. 6.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• 1.600 Rinder in Mutterkuhhaltung
• Milchproduktion geplant
Stand: 07.01.19
18Tjumen (Mezhduretschje)
• ca. 5.500 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• ca. 3.730 Rinder, davon 2.000 Milchkühe
• ca. 50 Tonnen Milch pro Tag
Stand: 07.01.19
19Ryazan (OkaAgro, Kashirinskoe)
• 85.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• 12.640 Rinder, davon 5.000 Milchkühe
• ca. 110 Tonnen Milch pro Tag
Stand: 07.01.19
20Orenburg, Tatarstan, Baschkortostan (Severnaja Niva)
• 5.420 Rinder, davon 520 Milchkühe
• Rassen: Hereford, Aberdeen Angus, Fleckvieh
• 62.500 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• Milchviehanlagen im Bau
Stand: 07.01.19
21Moskauer Gebiet (Stupinskaja Niva)
• 1.680 Rinder, davon 810 Milchkühe
• 15.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
• ca. 10 Tonnen Milch pro Tag
Stand: 07.01.19
22Entwicklung EkoNiva 2008 - 2018
Entwicklung der landwirtschaftlichen Fläche*
500.000 485.550
Landw.Fläche insgesamt
450.000
400.000 davon Fläche in Eigentum
350.000 321.914
300.000
250.000
192.410 195.500 196.051 199.973
200.000 175.778 206.189
157.900
150.000 127.742 165189
85.472 93.471
100.000 106.600 109.800 115.262 118985
93.940
50.000
54.500
9.797 17.672 27.545
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*Alle Zahlen zum Jahresende (31.12.) 23140.000
Entwicklung EkoNiva 2008 - 2018
132.250
Entwicklung der Rinderherde*
Rinder insgesamt
120.000
davon Milchkühen
99.305
100.000
80.000
63.883
60.000 57.747 65.500
52.675
46.525
39.107
40.000 44.980
29.323
22.026
27.390
20.000 22.087
24.893
12.345 19.310
9.048 9.571
5.833 15.478
1.545 11.473
2.465 4.219 4.715 5.965 8.416
0 673
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*Alle Zahlen zum Jahresende (31.12.) 24Entwicklung EkoNiva 2008 - 2018
Entwicklung des durchschnittlichen täglichen Milchertrages, Tonnen/Tag*
1.800
1.606
1.600
1.400
1.200
1.000
816
800
599
491
600
421
331
400
230
160
200 53 70 97
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*Alle Zahlen zum Jahresende (31.12.) 25Entwicklung EkoNiva 2008 - 2018
500.000 www.ekosem-agrar.de www.ekoniva.com
484.000
Entwicklung der jährlichen Milchmenge, Tonnen/Jahr*
450.000
400.000
297.724
350.000
300.000
219.288
250.000
179.552
200.000 153.738
150.000 120.784
100.000 84.136
35.263 58.509
19.414 25.718
50.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*Alle Zahlen zum Jahresende (31.12.) 26Wichtige Erfolgsfaktoren für EkoNiva
27Organisation unserer Prozesse im Pflanzenbau
• Blockanbau
• Vorgegebene Standardtechnologien
• Verstärkte Anwendung von No-Till Verfahren
28Herdenmanagement & Protokolle
• Beschreibung der Prozesse in Protokollen
29Hocheffizientes Betriebsmanagementsystem,
das auf der Verwendung modernster IT-Technologien basiert
Smart Farming
• Kontrolle der Landmaschinen im Einsatz
• Optimierung von Verlusten
• Modernes System der Erfassung und Datenanalyse
• Teilflächenspezifische Dünger- und Saatgutausbringung
30Hocheffizientes Betriebsmanagementsystem,
das auf der Verwendung modernster IT-Technologien basiert
Smart Farming (Herdemanagement)
• Effizientes Herdemanagementsystem
• Schnelle Erkennung jedes Tieres
• Maximale Kontrolle im Rahmen einer Herde mit Tausenden Tieren
31Moderne Organisationsstrukturen
Matrixorganisation
Geschäftsführer
EkoNivaAgro
Doppelte Unterordnung:
Fachliche
fachlich Entscheidungskompetenz
(Bereichsleiter)
Organisatorische Produktionseiter
organisatorisch
Entscheidungskompetenz der MVA Kolybelka
(Betriebsleiter)
Leiter Tierhaltung Leiter Tierhaltung Herdenmanager
EkoNiva-APK Holding EkoNivaAgro von MVA Kolybelka
32Soziale Verantwortung
33Staatliche Unterstützung auf föderaler und
regionaler Ebene
34Landpacht- und kauf in Russland
35Nähe zur Produktion
36Unternehmenskultur
37Mitarbeiter
38Ausbildung der Mitarbeiter
39Organisation von Studien-/Berufspraktika und
Traineeprogrammen
40EkoNiva Akademie
41Agrarsektor der Russischen Föderation
42Wirtschaftliches und politisches Umfeld im
Agrarsektor in Russland
• Sehr große Betriebsstrukturen
• Gut entwickelter vor- und nachgelagerter Bereich
• Preise für pflanzliche Erzeugnisse leicht unter Weltmarktpreisen (Export)
• Sehr gute Erzeugerpreise für Milch und Fleisch (Import)
• hoher politischer Stellenwert des Agrarsektors
• Sehr gute staatliche AgrarförderprogrammeTraditionelle Agrargenossenschaften
44Private Hauswirtschaften
45Bäuerliche Familienbetriebe
46Bäuerliche Familienbetriebe
47Große moderne Landwirtschaftsbetriebe
48Große Agrarunternehmen in Russland
49Top-10 Schweinefleischerzeuger
Produzieren ca. 1,5 mio t Schweinefleisch (50 % des Russischen Verbrauchs)
1. АПХ «Мираторг» 6. ООО «Агрокомплектация»
2. ГК «Черкизово» 7. АО «Сибирская Аграрная Группа»
3. ГК «РусАгро» 8. ООО «Ко ПИТАНИЯ»
4. ООО «ГК Агро-Белогорье» 9. ГК «АГРОЭКО»
5. ООО «Великолуксикй свиноводческий 10. ООО «Агрофирма Ариант»
комплекс»
50Vertikale Integration der Milchverarbeitung in Russland
Volumen des
russischen Transnationale
Marktes 22 Mio. Unternehmen
Tonnen pro Jahr
16-18 Mio.T/Jahr
1.3 Mio. t/Jahr
russische
? ? ? ? ?
Produkte 1.8 Mio. t/Jahr 0.4 Mio. t/Jahr
0.4 Mio. t/Jahr 0,5 Mio. t/Jahr
6-8 Mio. T/Milch
importierte 1.6 Mio. t/Jahr
Milchprodukte
51Vertikale Integration bis zum Endkunden
• Große Bedeutung der Agroholdings mit integrierten Strukturen (teilweise
von der Saatgutproduktion bis zum Einzelhandel)
Beispiel Miratorg
52Entwicklung der Schweineproduktion in Russland
in 1000 t Lebendgewicht pro Jahr
Ohne private Hauswirtschaften
4500
4.127
4.071
4000 3.831
3.471
3500
3.210
2.956
3000
2.763
2500 2.467
2.276
2.041
2000
1.656
1500 1.425
1.297
1.090
1000 932
810
420 542
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prognose Prognose Prognose Prognose
53Produktionskosten Schweineproduktion Russland
Rubel (Eurocent)/ kg Lebengewicht
Erzeugerkosten
Futter 42,00 Ru (52,5 c)
Lohnkosten 3,50 Ru (4,5 c)
Veterinaer 2,60 Ru (3,3 c)
Energie 1,50 Ru (1,8 c)
Transport 2,50 Ru (3,1 c)
Verwaltung 3,50 Ru (4,5 c)
Sonstige 3,30 Ru (4,1 c)
Insgesamt 61,00 Ru (73,0 c)
54Vergleich Produktionskosten Milchproduktion
Norddeutschland, Wisconsin, Russland
Weser-Ems, Wisconsin, moderne Russland, moderne MVA
moderne MVA (400- MVA 2500 Milchkühe in Schwarzerde-Region (2000
Euro-Cent 1000 Milchkühe) Milchkühe)
pro kg verkaufter Milch
Futterkosten 17,03 16,32 11,00
Löhne (ohne Familien AK) 2,12 2,77 2,00
Sonstige Betriebskosten 4,51 3,83 2,50
Herdenremontierung 3,35 2,45 3,20
AfA, Kapitalkosten 3,58 3,21 4,50
Overhead 2,17 0,70 2,50
Gesamtkosten pro kg verkaufte 32,75 29,29 25,70
Milch
55Getreideproduktion in der Russischen Schwarzerderegion,
Fixkosten eines guten Betriebes
Kosten
Landpacht
10 €/ha
Amortisation für Getreideproduktion
60 €/ha
Zins (Netto nach Zahlung von Zinszuschüssen)
50 €/ha
Management (Betriebe und Holding)
20 €/ha
Sonstiges 80 €/ha
Gesamte Fixkosten 220 €/ha
Bei Getreideertrag
55 dt/ha
40 €/t
56Typische Kosten der Getreideproduktion
in Schwarzbodenregion von Zentralrussland
Kosten
Saatgut 30 €/ha
Düngemittel 80 €/ha
Pflanzenschutzmittel 60 €/ha
Treibstoff 30 €/ha
Ersatzteile und Wartung 60 €/ha
Direkte Lohn- und Gehaltkosten (Pflanzenbau)
20 €/ha
Direkte Kosten 280 €/ha
Bei Getreideertrag
55 dt/ha
50 €/t
Fixkosten 40 €/t
Gesamte Kosten 90 €/t
57Export
58Agrarhandel, Embargo und Handelskriege aus Sicht eines landwirtschaftlichen
Unternehmers
59Gruende fuer Importbeschraenkungen, Embargos und Handelskriege
Wirtschaftliche Gruende:
• mittelfristig entwickelt sich die eigene Wirtschaft in diesem
Bereich und kann dann unter Umstaenden guenstiger produzieren
(ausserdem Eigenvesorgung, Arbeitsplaetze, Generierung von
Gewinn und Steuern)
• Vorteile in anderen Branchen
• eigene Qualitaetsstandards durchsetzen
• Verbraucherschutz
60Gruende fuer Embargos und Handelskriege
Aussen- oder Geopolitische Gruende
wirtschaftliche Vor- und Nachteile werden nur zweitrangig bewertet
• Erster Schritt, Bestrafung, funktioniert nie
• Gegenschritt
• Situation eskaliert
• In der Regel werden Aussenpolitische Ziele nicht erreicht
• Aber eventuell Erreichen wirtschaftlicher Vorteile
61Russisches Embargo auf Lebensmittel als Gegenmassnahme auf die
von der EU und den USA verhaengten Sanktionen
- Import verlagert sich auf andere Laender
- Umgehungen des Embargos ueber Drittlaender
- Chancen fuer einheimische Verarbeiter
- Vorteile fuer Rohmilcherzeuger erst mittelfristig
- teilweise Kompensation der erlittenen Nachteile der Sanktionen
- Erhoehung der gesellschaftlichen Wahrnehmung
- Aufbau einer effizienten Nahrungsmittelindustrie
- aber auch Tolerierung von Falsifikat
62Entwicklung der Milchimporte
Tsd. t, auf Milch umgerechnet / Mio. USD
63Importstruktur für Milch und Milchprodukte nach Lieferländern
auf Milch umgerechnet, Tsd. Tonnen
64Russische Verarbeiter
65Perspektiven der Landwirtschaft in Russland
• Billige Flächen verfügbar
• Günstige Arbeitskräfte
• Sehr gute Agrarstruktur
• Moderner Vor- und Nachgelagerter Bereich
• Hohe gesellschaftliche Akzeptanz
• Politik unterstützt leistungsfähige moderne Betriebe
• Wenig Eigenkapital in den Agrarbetrieben (neu entstanden, sehr
schnell gewachsen)
• Nur befriedigendes Fachwissen in der Breite
• Konzernstrukturen mit allen Vor- und Nachteilen der
Mitarbeitermotivation
• Effizienzverluste durch suboptimale Organisation
66Perspektiven der Landwirtschaft in
Deutschland
• Maßlos überhöhte Landpreise
• Relative teure Fremdarbeitskräfte
• Kleinteilige Agrarstruktur
• Moderner, aber nicht hochmoderner vor- und Nachgelagerter Bereich
• Geringe gesellschaftliche Akzeptanz (?)
• Politik unterstützt gesellschaftliche Leistungen
• In der Regel hohes Eigenkapital der bäuerlichen Betriebe
• Sehr gutes Fachwissen in der Breite !!
• Sehr hohe Mitarbeitermotivation und
sehr hohe Effizienz in Familienbetrieben
• Markt bezahlt Mehrpreis für regionale Produkte
Fotos: www.mz-web.de, de.wikipedia.org, www.michelerhof.de 67Perspektiven der Landwirtschaft in
Entwicklungsländern
- nur bei moderner nachhaltiger, wirtschaftlich effizienter
Produktion
- Kosten muessen der Kaufkraft entsprechen
- Agrarsektor muss Einkommen schaffen
- die Landwirtschaft muss moderne Arbeitsplaetze mit
ausreichedem Einkommen bieten
- Fair Trade im Land und Export
- Selbstaendig soll nur der sein, der es auch moechte
68Wie geht es weiter bei EkoNiva?
69Entwicklung der Landwirtschaftsfläche
1 Mio. Hektar ?
70Bau von neuen modernen Milchviehanlagen
200 000 Milchkühe ?
71Projekte zur Entwicklung der Milchproduktion (2018-2021)
Smolensk Kaluga Kursk Moskau Nord-West Rjazan Woronesch Tjumen Orenburg, Nowosibirsk,
Vjazma
Sugonovo Rasumovo Bortnikovo Nord-West-1 Nesterovo Korschevo Tatarstan, Altai
für 2.800 Milchkühe für 3.550 für 3.300 Baschkortostan Elban
für 3.000 für 3.550 Milchkühe für 2.800 Milchkühe für 2.800 Milchkühe Aromaschevo
Bogdanino Milchkühe Milchkühe Kurskaja für 6.000 Milchkühe
Milchkühe Nord-West -2 Schatsk Bodeevka für 3.550 Milchkühe
für 2.800 Milchkühe Olgino B.Alekseevka für 3.550 Milchkühe Wasiljewka Tscherepranovo
für 6.000 Mlchkühe für 2.800 Milchkühe
Ulanovo für 3.300 für 3.550 für 2.800 Milchkühe für 3.550 Milchkühe
Yakimetskii Bobrov II
für 2.800 Milchkühe Milchkühe Milchkühe Semenovo Tscherepanovo-2
für 3.550 Milchkühe für 2.800 Milchkühe
Gusevo Makarovo (B) für 3.550 Milchkühe
Burminskii Dobrino
für 3.300 Milchkühe für 2.800 Milchkühe Talmenka
für 3.550 Milchkühe für 2.800 Milchkühe
Ladovo Nadezhdino (T) für 6.000 Milchkühe
Aglomazobo Peskovatka
für 3.550 Milchkühe für 3.000 Milchkühe Talmenka-2
für 3.550 Milchkühe für 2.800 Milchkühe
Kozelsk Severnyi für 6.000 Milchkühe
Schatsk-2 Petropavlovka
für 3.550 Milchkühe für 3.550 Milchkühe Berezovo
für 3.550 Milchkühe für 2.800 Milchkühe
Staraja Tschigla Russische für 3.550 Milchkühe
für 2.800 Milchkühe Schweiz (B)
Ozerki für 3.550 Milchkühe
für 3.300 Milchkühe Buguruslan
Schischovka für 3.550 Milchkühe
für 3.300 Milchkühe Adelkino (B)
Marjino für 3.550 Milchkühe
für 3.300 Milchkühe Sukhorechka (B)
Nord- Divnogorje für 6.000 Milchkühe
West für 1.000 Milchkühe Naratly (Т)
MVA Woronesch für 3.550 Milchkühe
für 3.300 Milchkühe Podgornyi/
Sumarukova (Т)
für 6.000 Milchkühe
Smolensk
Moskau
Kaluga
Rjazan
Kursk
Woronesch Tjumen Inbetriebnahme 2018
Inbetriebnahme 2019
Orenburg, Inbetriebnahme 2019-2020
Tatarstan,
Nowosibirsk,
Baschkortostan
Altai Inbetriebnahme 2021
Reserve
72Milchverarbeitung für den nationalen Markt und den Export
73EkoNiva als russlandweit aktiver Produzent
Föderationskreis Föderationskreis Föderationskreis Föderationskreis Föderationskreis
Zentralrussland Nordwestrussland Wolga Ural Sibirien
Rohmilch — 3.270 t/Tag Rohmilch — 250 t/Tag Rohmilch — 630 t/Tag,
Rohmilch — 150 t/Tag Rohmilch — 700 t/Tag
Verarbeitung — 2.930 t/Tag Verarbeitung — 300 t/Tag Verarbeitung — 420 t/Tag
Verarbeitung — 200 t/Tag Verarbeitung — 1.150 t/Tag
Nordwest
Sankt-
Petersburg
Kaluga
Rjazan
Woronesch
Orenburg,
Tatarstan, Tjumen
Baschkortostan
Nowosibirsk
74Drei mögliche Entwicklungstrends der Milchbranche
Milch aus dem Bioreaktor Natürliche Milch für Alle Besondere Milch
(EkoNiva)
75www.ekosem-agrar.de www.ekoniva-apk.com
Artgerechte Tierhaltung
76Umweltschonend
77Sehr gesunde Lebensmittel
• keine Hormone
• Eigenfutter
• minimaler Einsatz von Antibiotika
• Vermeidung von GVO bei der Fütterung
78Milch als Erlebnis
79EkoNiva-Brand
Produktion «vom Feld bis ins
Regal»
Persönliche Verantwortung
Milch als Erlebnis
80Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
81Milchverarbeitungsbetriebe – Kunden von EkoNiva
82Aktuelle Milchverarbeitung
“Akademie der Milchwissenschaften” “Akademie der Milchwissenschaften”
Region Nowosibirsk Region Woronesch
Kapazität Milchverarbeitung : 10 t Milch/Tag Kapazität Milchverarbeitung : 30 t Milch/Tag
• pasteurisierte Milch • pasteurisierte Milch
• Sauermilchprodukte • Sauermilchprodukte
• Quark • Quark
“Mosmedynagroprom” “Anninskii Molotschnii Kombinat”
Region Kaluga Region Woronesch
Kapazität Milchverarbeitung : Kapazität
180 t Milch/Tag Milchverarbeitung :
300 t Milch/Tag
• UHT-Milch • UHT-Milch
• Sauermilchprodukte • Magermilchpulver, Butter
• Quark • Quark, Speiseeis
83Bau der Käserei in Maslyanino, Novosibirsk Oblast
84Milcherlebnis
Agrotourismus-Projekt zur Förderung des Milchkonsums, eines ländlichen Lebensstils, von
Sport und Kreativität. Exkursionen und Veranstaltungen finden in den Regionen Woronesch,
Kaluga und Nowosibirsk statt.
2013 – Anfang des Projektes 40 000 Kinder haben die AMW
besucht
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