Die Elite der Vermögensverwalter - im deutschsprachigen Raum - FIDUKA Vermögensverwaltung
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www.elitereport.de 2021 | 18. Jahrgang | Sonderdruck
plus Expertenrat
Die Elite der
Vermögensverwalter
im deutschsprachigen Raum
Mit Prädikat
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH summa cum laude
wieder mit Höchstnote ausgezeichnet ausgezeichneter
Vermögensverwalter
Handelsblatt
Elite Report 2021
Elite Report Edition
Für Sie gesucht, für Sie gefunden
Der empfehlenswerte Rest im Sieb
Eine zuverlässige Vermögensverwaltung ist kein Fertig- bei der Präzisierung nicht nur unser Gutachter und Con-
gericht und schon gar kein Fastfood. Sie ist bei allen Varia- troller mit, sondern auch Bilanzexperten. Selbst die Kapi-
tionsmöglichkeiten und Rezepten ein gediegenes Menü. talanlageschutzanwälte haben wir vertraulich befragt.
Wenn auch nicht alle Gewürze auf Anhieb bekannt sind,
unsere Prüfungs- und Bewertungsarbeit hat sie heraus- Die in der Pyramide auftauchenden 49 Vermögensver-
gefunden und kann somit ein plausibles Bild zur erkannten walter sind der empfehlenswerte Rest, der im Sieb übrig
Qualität servieren. blieb. Insgesamt wurden 358 Anbieter in einer ersten und
zweiten Überprüfungsrunde gelistet. Da waren es nur
Der gesamtgeschmackliche Eindruck verrät die hohe noch 261. Diese wurden mit einem umfangreichen Frage-
Kunst der Vermögensverwaltung. Er muss den Erwartun- bogen angeschrieben.
gen entsprechen, erst dann stellen sich gut und gerne ver-
tiefende Gespräche ein. All das gehört zu den Vorarbeiten Nach der Auswertung weiterer Prüfschritte kamen 128 in
einer Mandatierung. die engere Wahl. Nach unserer aufwendigen Leumunds-
befragung, dem Bilanzcheck und der großen Zahl der
Um im Bereich der Vermögensverwaltung die intensive Beratungserlebnisse der testwilligen Leser schrumpfte
Arbeit für den Kunden erfassen zu können, haben wir diese Zahl letztendlich auf die Zahl von 49 Vermögensver-
diesmal nicht nur eigene Testeindrücke gesammelt, waltern. Sie wurden in die Pyramide der Ausgezeichneten
sondern wie auch in den Vorjahren Leser ins Rennen ge- aufgenommen. Bezieht man diese Zahl auf die 261 der
schickt. Jeder von ihnen erhielt fünf Adressen. Alle waren angeschriebenen Adressen, sind das 18,7 Prozent.
auf der Suche nach einem eigenen Vermögensverwalter,
und sie waren deshalb interessiert, alle Beratungserleb- Das bedeutet, dass noch viele Vermögensverwalter sich
nisse zu speichern, um sie dann abschließend mitein- qualitativ weiterentwickeln sollten, denn der Vermögens-
ander vergleichen zu können. Hilfreich war dabei unsere verwaltungsmarkt ist für Spitzenleistungen nach wie vor
Prüfmatrix mit 40 Parametern. offen. Die Kunden sind es, die Ideen, Themen, Wünsche
und Vorgaben äußern. Der Katalog aller möglichen Vor-
Nach der Auswertung der fast 600 Praxiserlebnisse der stellungen zeigt das Entwicklungspotenzial, das kunden-
Tester ehrenhalber ergab sich zusammen mit allen Recher- orientierte Vermögensverwalter gerne aufgreifen. Ja,
chen der Prüfredaktion ein brauchbares Bild über den früher haben die Banken den Kunden erzogen, heute
Empfehlungswert. Flankierend zu dieser Arbeit wirkten sagen die Kunden, wo es lang zu gehen hat. ❒
Menschlichkeit und die Lebensgrundlagen der Erdbevölkerung ethischer und nachhaltigkeitsorientierter Kriterien. Einen erheb-
langfristig erhalten und schützen – der Kunden-Fokus auf diese lichen Schub erhält diese Anlageorientierung im Jahr 2021
Anliegen wird seit Jahren deutlich intensiver: Viele Privatper- durch die neue Taxonomie-Verordnung der Europäischen Uni-
sonen und immer mehr Institutionen achten stärker auf Nach- on, die zum einen Standards festlegt und zum anderen die
haltigkeit bei ihren täglichen Entscheidungen für Nahrung, Finanzmarktteilnehmer verpflichtet, über die Übereinstim-
Kleidung, Wohnen und Mobilität. Analog achten immer mehr mung der Kundenportfolien mit den ESG-Kriterien (»Environ-
Menschen auch bei der Vermögensanlage auf die Einhaltung ment – Social – Governance«) regelmäßig zu berichten.
Anlage mit Weitblick und Vernunft –
der Nachhaltigkeit auf der Spur!
Marco Herrmann, Thomas Knapp,
Geschäftsführer, Geschäftsführer,
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Elite Report: Der europäische Gesetzgeber forciert die Anlage Elite Report: Bedeutet das, dass Sie mehrere »Nachhaltigkeits-
von professionell verwaltetem Vermögen gemäß nachhaltigen lösungen« haben?
Kriterien! Thomas Knapp: Ja und nein! Es bedeutet, dass wir schon bei
Marco Herrmann: Ja, in Zukunft soll mit jedem Kunden unserem klassischen Portfolio für Kunden, die keine Ein-
zu Beginn der Geschäftsverbindung besprochen werden, zelrestriktionen vorgeben wollen, Nachhaltigkeit verwirk-
ob nachhaltige Kriterien in der Anlage für ihn wichtig sind licht haben. Ergänzend berücksichtigen wir gerne die Vor-
und daher das Portfolio bestimmen sollen. gaben und Anlagerichtlinien der Kunden und schließen
weitere kontroverse Branchen, kontroverse Unternehmens-
Elite Report: Müssen Sie die Struktur Ihrer Kundenportfolien praktiken und kontroverse Staatsverhaltensweisen aus.
umstellen, wenn Nachhaltigkeit gewünscht wird?
Thomas Knapp: In der Regel müssen wir die Portfolien nur Elite Report: Wie wichtig ist Ihren Kunden die Anlage nach
in geringem Maße umstellen, oft sogar auch gar nicht. Das ESG-Kriterien?
hängt einfach damit zusammen, dass wir schon länger be- Marco Herrmann: In der Praxis erleben wir ein gemischtes
obachten, dass nachhaltig ausgerichtete Unternehmen an Bild. Der unterschiedlich starke Wunsch, ESG-Kriterien an-
der Börse tendenziell besser performen und bessere Er- zuwenden, unterscheidet vor allem zwischen Institutionel-
tragsaussichten bieten. Ethische und nachhaltige Grund- len und Privaten. Bei der Privatkundschaft zeigt sich erst
sätze zu beachten, ist für uns kein Renditekiller, sondern allmählich konkretes Interesse am Thema, aber bei den In-
eher ein Renditebooster. stitutionellen sind es etwa 75 Prozent, die Nachhaltigkeit
in der Kapitalanlage wünschen.
Elite Report: Ethik und Nachhaltigkeit ist bei Ihnen also quasi
Standard in der Vermögensverwaltung geworden. Kann ein Elite Report: So viele?
Kunde überhaupt noch individuelle Lösungen wünschen? Thomas Knapp: Ja! Bedenken Sie, dass wir seit vielen
Marco Herrmann: Klar, FIDUKA steht als Vermögensver- Jahren neben Unternehmen, Verbänden und Vereinen vor
waltungs-Manufaktur für maßgeschneiderte Lösungen! allem auch Klöster, Körperschaften des öffentlichen Rechts
Individuelle Anlagerichtlinien, wie sie häufig unsere insti- und zahlreiche Stiftungen als Kunden haben. Dort sind
tutionellen Kunden schon haben, und das individuelle An- ESG-Kriterien zu 99 Prozent ein Muss! Und mit Blick auf
forderungsprofil, wie wir es für unsere privaten Kunden die Performance kann ich sagen: Unsere Kunden sind sehr
gemeinsam erstellen, bieten jede Möglichkeit, ihre persön- gut damit gefahren!
lichen Lebens- und Wertvorstellungen auch in der Vermö-
gensverwaltung zu realisieren. Elite Report: Vielen Dank für diese Informationen!
Marco Herrmann, Geschäftsführer, und Gottfried Heller,
Gründer der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
folgreich am Markt. In den letzten Jahren
Die Beschreibung der Mit Prädikat hat man die Assets unter Management
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH summa cum laude mehr als verdoppelt. Die überzeugende
ausgezeichneter
im Elite Report 2019 Vermögensverwalter Grundidee sagt: »Nachhaltig ist, wenn das
Handelsblatt Kapital des Kunden überlebt und langfris-
Märkte, Chancen, Risiken. Hier kann man Elite Report 2019 tig Bestand hat«. Dies trifft ganz besonders
den Experten über die Schulter schauen und auf die Fiduka-Depotverwaltung zu. Neben
man erlebt, mit welch klarem Wasser sie kochen. Eine den in den letzten Jahren in Mode gekommenen ETFs spie-
solch wohltuende Informationstiefe ist selten. Wenn eine len in der individuellen Vermögensverwaltung bei der
Vermögensverwaltung zu den Pionieren der Branche zählt Fiduka vor allem Aktien eine übergeordnete Rolle. Mit
und sich bereits seit 1971 um das Kapital der anspruchs- dem richtigen Stockpicking-Ansatz und einem gesunden
vollen Klientel kümmert, zeugt dies von einer überaus marktwirtschaftlichen Ansatz gelingt es der Fiduka, auch
langfristigen Nachhaltigkeit in der Rezeptur. Das Fiduka- in schwierigen Zeiten nicht nur das Vermögen zu erhalten,
Team behauptet sich mehr als zwei Generationen sehr er- sondern auch zu vermehren. ❒
Die Beschreibung der sich auf die machbaren Gewinne. Des-
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Mit Prädikat halb stehen die Analysen der Märkte und
im Elite Report 2018 summa cum laude Unternehmen im Vordergrund. Ohne
ausgezeichneter
Vermögensverwalter Schnickschnack überzeugt das Fiduka-
Sachverstand und Fleiß … ganz im Sinne Handelsblatt Team, stets bescheiden, dem Ziel der Kun-
des legendären André Kostolany und des Elite Report 2018 den verpflichtet. So sind die Ergebnisse
Seniors Gottfried Heller. Ja, man befolgt nicht nur für wirtschaftlich interessierte
den erfahrenen Geist der Altvorderen und konzentriert Performancesucher eine Freude. ❒
Die Beschreibung der den intensiv auf Herz und Nieren, also auf
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Chancen und Risiken, überprüft. Erst dann
im Elite Report 2017 Mit Prädikat wird investiert. Die Solidität und Ertrags-
summa cum laude kraft stehen im Vordergrund. Anders kann
ausgezeichneter
Hier wird eine grundsolide Vermögensver- Vermögensverwalter keine auskömmliche Performance entste-
waltung ohne Firlefanz gewährleistet. Be- Handelsblatt hen. Der gesamte Vermögensverwaltungs-
scheiden und dem notwendigen Tiefgang Elite Report 2017 prozess überzeugt wie auch die Ergebnisse.
verpflichtet. Das erfahrene Team mit Marco Für investitionsgeneigte Kunden ist die Fi-
Herrmann an der Spitze hat keine Zeit für die Selbstdar- duka seit ihrem Entstehen eine der wohl stabilsten Adres-
stellung, sondern steckt unablässig in der Analyse der sen. Man ist den Gründern André Kostolany und Gottfried
Märkte. Die herausgefilterten Aktien und Anleihen wer- Heller verpflichtet. ❒
Beispiel auch mit Portfolien, die Ethik
Die Beschreibung der und Nachhaltigkeit im Fokus haben. Die
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH Mit Prädikat Kunst des Zuhörens sichert den Erfolg
im Elite Report 2016 summa cum laude bei investitionsgeneigten oder auch
ausgezeichneter konservativen Anlegern. Die durchdach-
Vermögensverwalter
Besondere Beachtung verdient hier die Handelsblatt ten Konzepte folgen der vorbildlichen
professionelle Kombination von analyti- Elite Report 2016 Analysetiefe, die Chancen frühzeitig her-
schem Weitblick, langjährigen Erfahrun- ausschält, um parallel dazu die Risiken
gen und Kundenwünschen. Man speist hier keinen einwerten zu können. Kurzum, intensiv, professionell
Mandanten ab, sondern geht intensiv auf ihn ein, zum und spannend angenehm. ❒
Die Beschreibung der mit den Anlageexperten über die Märkte
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH austauschen können. Hier wird Kunden-
im Elite Report 2020 Mit Prädikat service eben großgeschrieben, auch wenn
summa cum laude
ausgezeichneter die Kapitalmärkte alles andere als leichte
Die Expertise ist legendär: Zu Recht spricht Vermögensverwalter Kost sind und jede Minute volle Aufmerk-
man in diesem Fall von einem Pionier der Handelsblatt samkeit für die Kundendepots abverlangt.
Elite Report 2020
bankenunabhängigen Vermögensverwal- Nachhaltig ist hier nicht nur die Kunden-
tung. Bereits in den 70er Jahren gegründet, beziehung, sondern auf Wunsch auch die
übernahm die Fiduka Depotverwaltung eine Vorreiter- Vermögensanlage. Für immer mehr Kunden ist eine nach-
rolle in der Kapitalanlage des liquiden Vermögens an- haltige Lebensführung mit ethischen Grundsätzen immer
spruchsvoller Privatkunden. Auch heute zeichnet sich wichtiger, und sie wollen dies auch in der Verwaltung
diese Vermögensverwaltung durch ein exzellentes, akti- ihres liquiden Vermögens umgesetzt wissen. Fiduka ar-
ves Portfoliomanagement aus, das internationale Aktien beitet daher seit Jahren auf diesem Gebiet mit oekom
und festverzinsliche Wertpapiere so tief analysiert und Research, einem weltweit führenden Anbieter von Infor-
so gut miteinander kombiniert, dass die für den Kunden mationen über die soziale und ökologische Perfor-
vereinbarte Risikoneigung und die daraus resultierenden mance von Unternehmen, Branchen und Staaten,
Ertragserwartungen erfüllt werden. Das merken auch die zusammen. Auch viele neue und junge Kunden wissen
anspruchsvollen langjährigen Kunden, die sich jederzeit dieses »Add-on« zu schätzen. ❒
»Anlegen ist auch Investieren. Hier haben die Nachfolger
von Gottfried Heller und André Kostolany Qualität weiter ausgebaut.
Sympathisch und konsequent, informativ und offen.«
Laudatio über die FIDUKA aus der Livestream-Preisverleihung
»Die Elite der Vermögensverwalter 2021« am 25.11.2020 im Handelsblattstudio in Düsseldorf
FIDUKA Depotverwaltung GmbH Kernkompetenz dieses Hauses ist das Management liqui-
Kaufingerstr. 12 der Anlagevermögen. Man erstellt hier eigene Finanzana-
D-80331 München lysen, nutzt aber auch das Research führender internatio-
Tel.: +49 (0) 89 / 291 90 70 naler Investmentbanken. Jederzeit können die vermögen-
info@fiduka.com | www.fiduka.com den Kunden mit dem Portfoliomanagement über einzelne
Aktien oder den volkswirtschaftlichen Ausblick diskutie-
Im Herzen von München ist dieser unabhängige Vermö- ren. Das ist Kundenservice und spricht für das Verständnis
gensverwalter bereits seit fast 50 Jahren beheimatet. und die gelebten Grundwerte. Im Investmentprozess
Echt bodenständig, sympathisch und sehr kompetent. greift man auf ein hauseigenes quantitatives Selektions-
Daher ist es gar selbstverständlich, entlang der selbstde- modell zurück, das sich seit Jahren für die Kundenport-
finierten Leitlinien die vermögende Kundschaft zu betreu- folios bewährt hat. Die Ergebnisse sprechen für sich. Und
en. Integrität, Unabhängigkeit, Respekt, Weitblick und das seit Jahrzehnten. Tradition verpflichtet eben, und das
Vernunft zeugen vom tiefen Kundenverständnis. Die auf höchstem Niveau!
Impressum: Auszug aus »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2021«
Elite Report Redaktion, Nigerstr. 4 / II, 81675 München, Tel.: +49 (0) 89 / 470 36 48, redaktion@elitereport.de, www.elitereport.de
Chefredakteur: Hans-Kaspar v. Schönfels, Bildnachweis: Dr. Werner Kruck / marmor-mosaike.deELITE REPORT 2021
E L I T E D E R V E R M Ö G E N S V E R W A LT E R
IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
URKUNDE
DIE
F I D U K A - D E P O T V E R W A LT U N G G M B H
H AT D I E R E P O R T- J U R Y M I T B E S T E N E R G E B N I S S E N Ü B E R Z E U G T.
DESHALB WIRD SIE
SUMMA CUM LAUDE
IN DIE
PYRAMIDE DER AUSGEZEICHNETEN
AUFGENOMMEN.
MÜNCHEN, DEN 25.11.2020
PROFESSOR H.C. EDUARD KASTNER / VERLEGER
Elite Report EditionSie können auch lesen
