Die Strategie der ÖBB - Dr. Tom Reinhold Leiter Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung ÖBB Holding AG ÖVG Fachtagung, 17. September 2013 ...
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Die Strategie der ÖBB Dr. Tom Reinhold Leiter Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung ÖBB Holding AG ÖVG Fachtagung, 17. September 2013 ÖBB-Holding/Organisationseinheit (Klassifizierungsstufe) Titel für Folie/Präsentation
ÖBB-Finanzdaten und Strategie
Wettbewerbssituation Österreich
Finanzierungsstruktur ÖBB
Ausblick Fahrzeugfinanzierung
1
Die ÖBB bewegen das Land –
Die wichtigsten Leistungsdaten 2012
GESAMTKONZERN
Gesamterträge: € 6.267 Mio.
Mitarbeiter: ~39.700 (ohne Lehrlinge)
Personenverkehr Güterverkehr Infrastruktur
224 Mio. Fahrgäste Schiene 27,3 Mrd. tkm Transportleistung 143 Mio. Zugkilometer
10,2 Mrd. Pkm Schiene Gesamt 6.310 Züge täglich
91,3% Marktanteil in Österreich 82,4% Marktanteil in Österreich 4.894 km Streckennetz in
11% Anteil am Modal Split 32% Anteil am Modal Split Österreich
(EU: 7%) (EU: 18%) 1.131 Verkehrsstationen
240 Mio. Fahrgäste Bus 247 Tunnel
Quellen: ÖBB, Eurostat
2
Etwa 95 Mio. EUR Ergebnisverbesserung gegenüber 2011 –
Alle Teilkonzerne bilanzieren bereits 2012 positiv
Signifikante Ergebnisverbesserung Alle Teilkonzerne bilanzieren 2012 positiv
EBT ÖBB Konzern 2012 in Mio. EUR EBT 2012 in Mio. EUR
66,5 94,4 41,5
29,0
8,8
-27,9
PV RCA Infra
EBT EBT Verbesser-
2011 2012 ung EBIT 74,2 56,3 590,8
3
Personenverkehr behauptet sich erfolgreich im Wettbewerb –
Deutlich steigende Fahrgastzahlen: +7% Bahnreisende
Fahrgäste Personenverkehr in Mio.
3.3%
449 464
Bus 240 240
Kundenzufriedenheit gestiegen
7.0% Qualitätsverbesserungen:
Schiene 209 224 – railjet-Upgrade: Umbau Bistros zu Restaurants
– railjet-Einsatz auf der Südbahnstrecke
– Catering neu – Henry am Zug
2011 2012
Kundenfreundlicher Vertrieb:
Deutliche Steigerung im Nah- und – ÖBB-Ticketshop & App (160.000 registrierte
Regionalverkehr Schiene User)
Fahrgastentwicklung im Fernverkehr auf – Sparschiene: 1,6 Mio. Tickets seit Sept. 2011
dem Niveau des Vorjahres, trotz
Wettbewerb auf der Weststrecke
4
Güterverkehr mit deutlicher Ergebnisverbesserung –
Fokus auf Kerngeschäft
In Mio. EUR
EBT
29,0 77,6
EBT 2012:
– RCH 13,5 Mio. EUR
– Speditionen 10,9 Mio. EUR
Beteiligungsreduktion
-48,6 – Von 99 (2011) auf 73 (2012) Beteiligungen
– Umsetzung Governance-Leitlinien
EBT EBT Verbesser-
2011 2012 ung Konzentration auf Kerngeschäft
Qualitative Internationalisierung
EBIT 11,7 56,3 44,6
5
Maßnahmen in der Infrastruktur schaffen Kundennutzen –
ÖBB auch 2012 pünktlich, aber schneller
Pünktlichkeit in % (Verspätung ≤ 5 Min.)
96,7 96,5
Personen- 94,4
verkehr
Gesamt Hohes Pünktlichkeitsniveau gehalten
– Auch 2012 pünktlichste Bahn der EU
SBB ÖBB DB – 90% der Kundinnen haben ihr Fahrziel mit
Umsteigen pünktlich erreicht
Fahrzeiten Inland 2011 Zeitersparnis für Pendler: über 4 Tage im Jahr
4:37 4:15 2012 durch Bau-/Betriebmaßnahmen
– Neubaustrecken Wien-Meidling-St. Pölten &
2:45 2:22
Unterinntal in Betrieb genommen
– Umstellung Rechtsfahren (06.08.2012)
– Sanierung Brennerstrecke (Juni – Sept. 2012)
Wien- Wien-
Innsbruck Salzburg
6
ÖBB mit Top Performance unter den europäischen Bahnen –
Höchste Auslastung in Europa
European Railway Performance Index 2012
Performance-Index gemessen in 3
Kategorien (Gewichtung jeweils 33%)
– Auslastung Personen- und Güter-
verkehr
– Servicequalität
– Sicherheit
Top-Platzierung hauptsächlich durch
höchste Auslastung
– Kennzahl: je 50% Pkm und tkm pro
Einwohner
– 2,9 = bester Wert aller Bahnen
Bei Servicequalität und Sicherheit
liegen ÖBB im Mittelfeld
Quelle: The Boston Consulting Group
7
ÖBB-Finanzdaten und Strategie
Wettbewerbssituation Österreich
Finanzierungsstruktur ÖBB
Ausblick Fahrzeugfinanzierung
8
Marktöffnung in Österreich vorbildlich umgesetzt –
Platz 6 im Liberalisierungsindex
Liberalisierungsindex Bahn 2011
Benchmarking der gesetzlichen und
SE 872
GB 865 faktischen Marktzugangsbarrieren aus
DE 842 Fortgeschrittene Sicht eines eintrittswilligen EVU
DK 825 Marktöffnung
NL
AT
817
806
Berechnung in 2 Indizes
BE
CH
753
741
– 20% gesetzliche Bedingungen („Law
CZ 738 in the Books“)
SK 738
PT 737 – 80% faktische Bedingungen („Law in
PL
IT
737
737
Action“)
Marktöffnung
EE 729
NO 729 im Zeitplan Wettbewerb findet in Österreich
RO 726
BG 718
faktisch in 4 Kategorien statt
FI 672 – Güterverkehr: Markt vollständig
SI 672
HU 658 geöffnet
FR 612
LT 592 – Personenfernverkehr: erster
GR 592 Mitbewerber neben ÖBB
LV 587 Verzögerte
LU 585
Marktöffnung – Personennahverkehr: Öffnung 2019
ES 583
IE 467 – Busverkehr: Markt geöffnet
Quelle: IBM Global Business Services
9Open Access im Güterverkehr in Österreich –
RCG behauptet sich in zunehmender Konkurrenz
Marktanteil Schienengüterverkehr (Netto-tkm) Hart umkämpfter Markt seit Liberalisierung 2001
RCG Stetige Zunahme an Mitbewerbern (jährlich 2
Lokomotion neue Marktteilnehmer)
WLB/WLC – 2009: 14 EVU
LogServ – 2012: 20 EVU
LTE
83% „Rosinenpickerei“ durch neue EVU:
TXL
Sonstige – Ganzzüge heiß umkämpft (Marktanteil RCG:
2012 78%)
– Einzelwagen bleiben bei RCG (Marktanteil
Entwicklung Marktanteil RCG (Nettotonnen)
94%)
18% Neue EVU fast durchweg keine
23%
„Privatunternehmen“; wichtigsten RCG-
Mitbewerber sind fast alle im Besitz von
öffentlichen Institutionen bzw. staatsnahen
83% 77%
Unternehmen
RCG
2009 2012 Sonstige GWL-Leistungen seit Jahren rückläufig (2012:
77Mio. EUR) 10
Quelle: Schienen-Control Jahresbericht 2012Intensiver Wettbewerb im eigenwirtschaftlichen
Personenfernverkehr auf der Weststrecke
WESTbahn seit Dezember 2012 mit 13
Zugpaaren auf der Strecke Wien-Salzburg
tätig
Marktanteil WESTbahn an Gesamtpersonen-
km: ca. 3,5%
In Summe jedoch deutliche Zunahme der
Verkehrsleistung auf Strecke Wien-Salzburg
Finanzierungs-Vorgabe durch bmvit:
Marktanteil PV 2012 (% der Personen-km) Weststrecke eigenwirtschaftlich führen
ÖBB Weitere Strecken ohne VDV: Brennerkorridor,
3,5%
5,2% WESTbahn Passauerstrecke, Nord- und Ostbahn
Sonstige
Übriger Fernverkehr wird noch über VDV
abgesichert
Ziel bmvit: ab 2019 eigenwirtschaftliche
91,3% Führung des gesamten Schienenfernverkehrs
in Österreich
Quelle: Schienen-Control Jahresbericht 2012 11Kaum Wettbewerb im Personennahverkehr –
ÖBB bereitet sich auf Vergabesituation 2019 vor
Zunahme an beförderten Personen im ÖBB Marktanteil ÖBB im Personennahverkehr
Nahverkehr (2007 bis 2012) Schiene nahezu 100%
Stetige Zunahme der Verkehrsleistung in
den letzten Jahren
Zur Zeit fast ausschließlich Nettoverträge
mit entsprechender Einnahmenaufteilungs-
+6%
+12% regelung über Verbünde
Bestellungen erfolgen über Bund und
Länder
+74% +14% +31% – Bundesmittel 2012: 607 Mio. EUR1
+19%
– VDV Länder 2012: 257 Mio. EUR1
+11% Gültige Verträge laufen bis 2019 aus
Ab 2019 vollständige wettbewerbliche
Vergabe des Schienennahverkehrs
Bis dato ist noch nicht festgeschrieben, wie
Vergabe erfolgen soll
1 Personenverkehr gesamt 12Scharfe Konkurrenzsituation im Busverkehr –
Postbus kämpft zunehmend mit Ausschreibungssituation
Marktanteil Postbus 2012 (EUR Umsatz) Der Busmarkt in Österreich ist weitgehend
Postbus liberalisiert: ca. 200 Busunternehmen mit
Sonstige
Kraftfahrlinienkonzession
30%
48% 52% Marktanteile ÖBB-Postbus sinkend
70% Bestehende Konzessionen laufen aus und
werden in wettbewerblichen Verfahren neu
Bus- Regionaler Bus- vergeben
Linienverkehr Linienverkehr
Bevorstehende Ausweitung der
Marktanteil Bus-Linienverkehr (Anzahl Busse) Ausschreibungen der regionalen Busverkehre
– bis 2018: 50 % der Postbus-Bestands-
800
leistungen
– bis 2021: 100% der Postbus-Bestands-
2.100 Postbus Grazer VB
leistungen
490 Richard Innbus ÖBB Postbus bei Kalkulation der Personal-
500 Wr. Linien Linz Linien kosten für Bestandspersonal (A24, AVB) nicht
Blaguss Sonstige wettbewerbsfähig; bei Anwendung KV aber
2012 schon
Quelle: ÖBB-Postbus 13ÖBB-Finanzdaten und Strategie
Wettbewerbssituation Österreich
Finanzierungsstruktur ÖBB
Ausblick Fahrzeugfinanzierung
14ÖBB Konzern 2012 mit ca. 2,5 Mrd. EUR Bundes- und Landesmittel,
davon 1,7 Mrd. EUR für das operative Geschäft
IST 2012 in Mio. EUR
Infrastrukturausbau
gem. Bund
Leistungsbestellung
Personen-/Güterverkehr §42(2) Annuitäten
Lehrlinge 455
Rahmenplan
26
VDV PV 257
745 §42(1) Nutzungsentgelt
290
(Unterdeckung)
941
GWL PV 607
Leistungsbestellung opera-
GWL GV 77 tives Geschäft Infrastruktur
120 §42(1) Verschub
770 170 §42(1) Betriebsführung
§42(2) Inspektion, Wartung,
480
Entstörung, Instandhaltung
15Entwicklung der öffentlichen Mittel 2009-2012 –
Anstieg fast zur Gänze durch Anlagenbestellung des Bundes
Öffentliche Mittel in Mio. EUR
Leistungsbestellung
Leistungsbestellung Infrastrukturausbau
operatives Geschäft
Personen-/Güterverkehr gem. Bundesbestellung
Infrastruktur
-2% p.a. +3% p.a.
1.013
918 909 941 +12% p.a. 745 784 751 770
648 700
529 555
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
16Zunehmende Nutzerfinanzierung im PV –
Inzwischen mehr als ½ der Einnahmen aus Fahrgelderlösen
Verhältnis Markterlöse zu Markterlöse PV Leistungsbestellung
öffentlichen Mitteln (ohne VDV & GWL) Personenverkehr
ÖBB Personenverkehr Gesamt in Mio. EUR in Mio. EUR
+6% -2%
978 911 864
810
47%
53%
Markterlöse
2012 Öffentliche Mittel 2009 2012 2009 2012
Trotz zunehmenden Wettbewerbs bleibt der Markterlöse steigen kontinuierlich um
Anteil der Markterlöse an den Gesamterträgen jährlich 6%
stabil bei >50%
Im gleichen Zeitraum Rückgang der
öffentlichen Mittel um jährlich 2%
17Innovatives Wagenmaterial ist die Grundlage für Erfolg –
Aber wer soll das bezahlen?
Anschaffung von 100 neuen Desiro ML;
Einsatz als ÖBB cityjet in 4 Bundes-
ländern (Wien, NÖ, Steiermark, OÖ)
Gesamtinvestition: 580 Mio. EUR;
zu 100% von ÖBB finanziert
VDV-Zahlungen sind leistungs-
abhängig: öffentliche Mittel nur je
gefahrenen Zugkm
Abgeltung durch Bund/Länder:
max. 20 Mio. EUR p.a. für ca. 12 Mio.
abgerufene Zugkm (erst bei Einsatz
aller 100 cityjet im Jahr 2019)
Verkehrsdiensteverträge mit Bund und
© ÖBB
Ländern regeln erhöhte Leistungen bei
Einsatz von Neufahrzeugen nur bis
2019
Ab 2019 liegt das Risiko komplett bei
den ÖBB
18ÖBB-Finanzdaten und Strategie
Wettbewerbssituation Österreich
Finanzierungsstruktur ÖBB
Ausblick Fahrzeugfinanzierung
19Die Wettbewerbsentwicklung im deutschen SPNV sollte für
Österreich kein Vorbild sein
Aktuelle Entwicklungen in
Deutschland
Fehlende Standards durch
„Fleckenteppich“ bei Aufgabenträgern
Fahrzeuge über Verbundgrenzen
hinweg kaum noch einsetzbar, hohe
Wiederverwertungsrisiken für
Unternehmen
Zunehmende Zerlegung der
Wertschöpfungskette
Verlagerung von Risiken zur
öffentlichen Hand, Reduzierung
unternehmerischen Handelns
Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten, hoher
Aufwand zur Beteiligung an
Ausschreibungen
Abnehmende Zahl von Bietern
20Fairer Wettbewerb erfordert faire Rahmenbedingungen –
Wie soll es weitergehen?
Wünsche an die Politik
Wettbewerb muss Altlasten der ÖBB berücksichtigen (insb.
unkündbarer Personalbestand)
Maximale unternehmerische Wertschöpfung und minimale Bürokratie
sind anzustreben
Ausreichende Mittel für flächendeckendes Angebot sind erforderlich
Rechtzeitige Regelung für Verträge ab 2020 zur Schaffung von
Planungssicherheit
21JETZT KOMMT BEWEGUNG REIN! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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