DVFA AKADEMIE WEITERBILDUNGS-KATALOG - JAHRESPROGRAMM 2023 Zertifikatsprogramme Seminare und Trainings E-Learnings LEARN@LUNCH Kurspakete ...
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JAHRESPROGRAMM 2023 DVFA AKADEMIE WEITERBILDUNGS- KATALOG Zertifikatsprogramme \ Seminare und Trainings \ E-Learnings LEARN@LUNCH \ Kurspakete \ Live Online-Trainings Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management GmbH
2 / 29 mehr unter akademie.dvfa.de Jahresprogramm 2023 INHALTSVERZEICHNIS Investment Management, Analyse & Risiko.................................. ab Seite 5 CIIA® – Für Investment- Analysten ................................................................................. 5 AIM – Applied Investment Management . ....................................................................... 9 CCrA® – Certified Credit Analyst................................................................................... 10 CRM® – Certified Risk Manager...................................................................................... 11 ESG & Sustainability..................................................................... ab Seite 12 ESG Training – Certified Environmental, Social and Governance Analyst (CESGA®) . ........................................................................................................... 12 ESG für Finanzberater .................................................................................................... 13 SIP – Certified Sustainable Investing Professional ..................................................... 14 ESG-Ziele in Unternehmen ............................................................................................ 15 Börse & Kapitalmarkt....................................................................ab Seite 16 Zertifizierter Börsenexperte Termingeschäfte . .......................................................... 16 ETF Professional ............................................................................................................ 17 Fixed Income Professional ............................................................................................. 18 Einführung in Futures und Optionen ............................................................................. 19 Aufbauseminar Futures und Optionen . ........................................................................ 20 Inflationsgelinkte Anleihen ............................................................................................ 21 Repo und Wertpapierleihe ............................................................................................. 22 Digitalisierung & Innovation......................................................... ab Seite 23 CFDS® – Chartered Financial Data Scientist ............................................................... 23 Blockchain-Experte ........................................................................................................ 24 Python .............................................................................................................................. 25 Führung & Entscheidung............................................................. ab Seite 26 CSIP® – Certified Senior Investment Professional ...................................................... 26 Leadership Fresh-Up . .................................................................................................... 27
3 / 29 mehr unter akademie.dvfa.de Jahresprogramm 2023 LERNVARIANTEN FÜR JEDEN LERNTYP BLENDED PRÄSENZ Blended Learning verknüpft didaktisch Im Präsenzunterricht lernen die Teilnehmer wirkungsvoll Elemente aus Online- gemeinsam (synchron) im klassischen und Präsenzunterricht. Teilnehmer* Set-up einer Klassenraum-Situation. Der haben beides: effizientes und Unterricht lebt von der direkten Interaktion selbstgesteuertes Lernen und den zwischen Dozenten und Lernenden. direkten Dialog mit Dozenten. ONLINE HYBRID Die Teilnehmer können jederzeit, von jedem Der hybride Unterricht kombiniert Präsenz- beliebigen Ort aus die Lernfilme ansehen. unterricht und Onlinelernen. Die Teilnehmer Darüber hinaus können die Filme so oft wie können ortsunabhängig im Live-Stream das gewünscht wiederholt werden. Ein asyn- Unterrichtsgeschehen verfolgen und sich chroner Dialog mit dem Dozent ist möglich. aktiv daran beteiligen. INDIVIDUELLE LERNLÖSUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Weiterbildungen an: Gerne entwickeln wir mit Ihnen ein Je nach Bedarf entwickeln wir für Sie unterschiedliche Erstkonzept zur Lösung Ihres Weiter- Lernformate – angepasst an Ihre Mitarbeiter und Ihre Lern- bildungsanliegens. ziele. Dabei haben wir eine breite Palette von In-House- Sprechen Sie uns an. Schulungen im Portfolio, über die klassische Präsenzver- anstaltung, Blended Learning-Lösungen sowie Lernvideos +49 69 2648 48 - 0 bis hin zum Microlearning. akademie@dvfa.de *Zur besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtstypische Schreibweise verzichtet. Diese Entscheidung unterliegt keinerlei Wertung.
4 / 29 Jahresprogramm 2023 | mehr unter akademie.dvfa.de | Blended Learning Präsenzunterricht Hybridlernen Onlinelernen UNSER NETZWERK WERDEN SIE MITGLIED DES ERFOLGREICHEN BERUFSVERBANDS VON INVESTMENT PROFESSIONALS MITGLIEDSCHAFT IM DVFA E.V. ” exklusive Mitgliederveranstaltungen »Verantwortung im Kapitalmarkt, dafür steht die kostenfreie Teilnahme an DVFA Foren und Konferenzen DVFA. Allein in den letzten zwei Jahren hat die vergünstigte Teilnahme an Kooperationsveranstaltungen DVFA Akademie mehr als 300 ESG-Spezialisten ausgebildet und zertifiziert. Damit ist die DVFA EFFAS Summer School (vergünstigte Teilnahme) ein bedeutender Multiplikator für mehr Nachhal- DVFA Netzwerk & internationales Netzwerk via EFFAS tigkeit im Kapitalmarkt. Auf Basis unseres um- und ACIIA fassenden Netzwerks aus Finanzmarktspezialisten Informationen zu Finanzmarktthemen und führenden Wissenschaftlern bieten wir seit Zugang zu den Arbeitsergebnissen unserer mehr als 30 Jahren höchste Exzellenz und Gremien und Kommissionen Innovation in unseren international anerkannten Weiterbildungen.« Thorsten Müller Vorstandsvorsitzender | DVFA e.V. Kontaktieren Sie uns gerne unter: VERANTWORTUNG IM KAPITALMARKT info@dvfa.org dvfa.de/dvfa-verband ® In der ACIIA sind mehr als 31 Verbände von Investment Professionals weltweit zusammengeschlossen. Sie vertreten Der europaweite Zusammenschluss nationaler Berufsverbän- zusammen ein Netzwerk von über de für Finanzanalysten vertritt mehr als 17.000 Kapitalmarkt- 100.000 Kapitalmarktexperten. experten (Investment Professionals) in 26 Ländern Europas. aciia.org effas.net
5 / 29 Investment Management, Analyse & Risiko CERTIFIED INTERNATIONAL CIIA® INVESTMENT ANALYST (CIIA®) INTERNATIONALE QUALIFIZIERUNG FÜR ALLE FINANZPLANER, -STRATEGEN UND -CONSULTANTS AUF SENIOR-LEVEL CIIA® Teilnehmer können zwischen drei deutschsprachigen Varianten wählen. Sie können sich für die Programmvariante entscheiden, die beruflich und privat am besten zur individuellen Lernsituation passt: CIIA® Präsenz CIIA® Blended CIIA® Online 28 Tage Präsenzunterricht in 14,5 Tage Präsenzunterricht und Onlinelernen mit Lernfilmen und Frankfurt am Main Onlinelernen mit Lernfilmen und Unterlagen – unabhängig von Zeit Unterlagen und Ort akademie.dvfa.de/ciia
6 / 29 Investment Management, Analyse & Risiko CIIA® EIN PROGRAMM, ZWEI INTERNATI- ONAL ANERKANNTE ABSCHLÜSSE DAS PROGRAMM RICHTET SICH AN TEILNEHMER AUS CIIA®: SOUVERÄNER UMGANG MIT KOMPLEXER MATERIE DEN BEREICHEN: Der CIIA® ist ein international von 31 Berufsverbänden und einigen nationalen Aufsichtsbehörden anerkannter Abschluss und wird als qualifizierter Nachweis Portfolio/Asset der Berufsqualifikation angesehen. Management Wealth Management Finanzanalyse und Zusätzlich zum CIIA-Abschluss wird vom europäischen Dachverband EFFAS Research (European Federation of Financial Analysts Societies) der CEFA-Titel vergeben, Investment Banking welcher mit über 16.000 Titelträgern im europäischen Markt etabliert ist. CIIA-Teilnehmer können nach erfolgreichem Absolvieren der Prüfungsteile Trading & Sales Foundation 1, Foundation 2 und National die europäische Teilzertifizierung Versicherungen CEFA® – Certified European Financial Analyst beantragen. Um den CEFA-Titel Treasury tragen zu dürfen, müssen erfolgreiche Absolventen gemäß EFFAS Mitglied Corporate Finance in einem der EFFAS angeschlossenen nationalen Verband sein. Dies ist in Consultancy Deutschland der DVFA e.V. Investor Relations Accounting Institutional Sales ABSOLVENTENSTIMMEN ” »Der CIIA bietet neben sehr herausfordernden Inhalten auch die wichtige Networking Komponente. Nicht nur werden Themen durch Referenten ideal und spannend vermittelt, sondern auch der intensive Austausch mit Kollegen ist definitiv ein Vorteil gegenüber anderen Programmen. Zudem fand ich auch den Zeitrahmen von 8 Monaten gut. Dies ist zwar sportlich, aber man bleibt im Lern- Rhythmus und hat das Ziel vor Augen.« Juliane von Kameke, CIIA, CEFA Senior Analystin | ARIX Business Intelligence GmbH ” »In meinem zeitlich durchaus sehr anspruchsvollen Jahr in der DVFA konnte ich meinen Erfahrungsschatz noch einmal deutlich vertiefen und einiges an neuem Wissen hinzugewinnen. Da meine letzten Lernpha- sen durchaus schon einige Jahre zurücklagen, habe ich an der klassischen Variante teilgenommen. So hatte ich während dieser intensiven Zeit den Vorteil, andere Teilnehmer persönlich kennenzulernen und dabei ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl entwickeln zu können. Dies brachte mir einen guten Start in die erneuten anstehenden Lernphasen, und das kontinuierlich gesteigerte Niveau der Veranstaltungen war zwar anspruchsvoll, aber gut von den Referenten vorbereitet.« Thomas Groß, CIIA, CEFA Leitung Portfoliomanagement Vermögensverwaltung Deutschland | Commerzbank AG
7 / 29 Investment Management, Analyse & Risiko LERNVARIANTEN: PRÄSENZ, BLENDED, ONLINE CIIA® Präsenz CIIA® Blended CIIA® Online Selbststudium Selbststudium 1. Programmteil Foundation Level 1 9 Tage Unterricht mit Lernfilmen mit Lernfilmen Prüfung Foundation Level 1 Präsenzprüfung 1 Tag 11 Tage Unterricht 2. Programmteil 15,5 Tage (Foundation) Selbststudium mit Foundation Level 2 & National Unterricht plus Selbststudium Lernfilmen (National) Prüfung Foundation Präsenzprüfung 1,5 Tage Level 2 & National Exam 3,5 Tage 3,5 Tage Selbststudium mit 3. Programmteil Crash Course Unterricht Unterricht Lernfilmen Prüfungen International Präsenzprüfung 1 Tag CIIA® – Studium auf Deutsch, 9 Monate Studienzeit mit drei Vorprüfungen und Final Exam 1 und 2. CIIA® Präsenz: 28 Tage Präsenzunterricht in Frankfurt am Main CIIA® Blended: 14,5 Tage Präsenzunterricht und Onlinelernen mit Lernfilmen und Unterlagen CIIA® Online: Onlinelernen mit Lernfilmen und Unterlagen – unabhängig von Zeit und Ort ZULASSUNG LERN-PLATTFORM UND APP Die Ausbildung ist berufsbegleitend, und es sollte ein Mi- Über die DVFA Online-Akademie und DVFA App nimum von 1 Jahr Berufserfahrung im Finanzbereich zzgl. haben alle Teilnehmer, egal welche Programmva- abgeschlossenem Studium nachgewiesen werden. Alternativ riante gewählt wurde, exklusiven Zugang zu einer qualifiziert auch eine jahrelange Berufserfahrung im Finanz- Lernplattform. Hier stehen aktuelle Informationen, bereich zur Teilnahme. Unterrichtsmaterialien und die Lernfilme zu den Unterrichtseinheiten bereit. Die Fragen von Teil- START nehmern, die im Zuge der Prüfungsvorbereitung Programmstart: Jedes Jahr im Juli entstehen, werden zusammen mit den Antworten der Referenten über die DVFA Online-Akademie allen DAUER Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 28 Tage verteilt auf ca. 8 Monate Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen Über die DVFA App (iOS oder Android) können die rund 600 bis 800 Stunden, dies entspricht rund Lernfilme auch heruntergeladen und offline genutzt 17 bis 23 Wochenstunden. Im Format Präsenzunterricht werden. sind rund 200 Stunden davon Unterrichtszeit.
8 / 29 Jahresprogramm 2023 | mehr unter akademie.dvfa.de | Blended Learning Präsenzunterricht Hybridlernen Onlinelernen PROGRAMMSTRUKTUR Der CIIA® behandelt zwei große Fachgebiete: Gegenstand Corporate Finance 1 des Foundation-Teils ist das internationale Finanzfachwis- Derivative Valuation & Analysis 1 sen für Investment Professionals. Economics 1 Im National-Teil werden Strukturen und gesetzliches Um- Equity Valuation & Analysis 1. Teil feld des lokalen Finanzmarkts behandelt. Die Verbindung Financial Accounting & Financial Statement Analysis 1 Fixed Income Valuation & Analysis 1 dieser beiden Fachgebiete ist ein besonderes Merkmal des Portfolio Management 1 CIIA-Programms. Exam: Foundation Level 1 Corporate Finance 2 Derivative Valuation & Analysis 2 STUDIENMATERIAL Economics 2 Alle Teilnehmer erhalten umfangreiches Studienmaterial. Financial Accounting & Financial Statement Analysis 2 2. Teil Zentral hierbei ist das Manual – ein speziell für den CIIA ® Fixed Income Valuation & Analysis 2 entwickeltes Lehrbuch in englischer Sprache. Zusätzlich Portfolio Management 2 National Content werden zu grundlegenden Themen DVFA Finanztexte in Abschluss: Deutsch zur Verfügung gestellt. Jedes Unterrichtsthema Exams: Foundation Level 2 & National CEFA® ist durch ein Learning Outcome Statement beschrieben Corporate Finance Derivative Valuation & Analysis Crash Course und mit einem umfangreichen Handout dokumentiert. Economics Alle Unterrichtseinheiten stehen als Lernfilme zur Ver- Equity Valuation & Analysis 3. Teil fügung. Speziell zur Prüfungsvorbereitung erhalten die Financial Accounting & Financial Statement Analysis Teilnehmer Musterklausuren. Fixed Income Valuation & Analysis Portfolio Management Abschluss: Exams: Final Exam 1 & 2 CIIA® REFERENTEN DES CIIA® Studienort FRANKFURT TERMINE & PREISE finden Sie auf unserer Die genaue Liste aller Referenten des CIIA® finden Sie hier Homepage unter: akademie.dvfa.de/ciia Dauer akademie.dvfa.de/ciia 8 BIS 9 MONATE Zusatzoption: E-Seminarpaket mit 6 Lernfilmen FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid zur Auffrischung + Mathe-Prä- senz-Vorbereitungsseminar Mit Livestream an den Präsenztagen einschl. zwei vorgeschalteten Online-Schulungen FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Frau Rinke-Rohmann +49 69 2648 48 - 127 irr@dvfa.de akademie.dvfa.de
9 / 29 Investment Management, Analyse & Risiko AIM APPLIED INVESTMENT MANAGER (AIM) TOP IN BERATUNG UND KONZEPTION VON FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid ANLAGESTRATEGIEN – KUNDENVERTRAUEN Mit Livestream an den Präsenztagen STÄRKEN UND SACHKUNDE NACHWEISEN Die Anforderungen bei der Erklärung von Produkten und ordnet sich den Anforderungen Ihres beruflichen Alltags die Umsetzung von Anlagestrategien sind in den letzten unter. Jahren kontinuierlich gestiegen. ZIELGRUPPE Besonders im Bereich Private Banking und Wealth Ma- Das Programm richtet sich an Mitarbeiter der Finanzbran- nagement sind Anlageberater tagtäglich damit konfron- che mit erster Berufserfahrung und erfahrene Praktiker, tiert, sich umfassend mit den komplexer werdenden die ihre Karrierechancen durch eine fundierte Qualifizie- Produkt- und Marktstrukturen auszukennen, sowie diese rung erhöhen und exzellente Fachkompetenz nachweisen anschaulich und verständlich erläutern zu können. wollen. Ein Hochschulstudium ist nicht erforderlich. Das DVFA Programm AIM – Applied Investment Manage- DAS PROGRAMM RICHTET SICH AN TEILNEHMER ment beleuchtet alle aktuellen und beratungsrelevanten AUS DEN BEREICHEN: Themen der Investmentberatung und bietet Ihnen das Portfolioberatung und -management komplette Rüstzeug, um sich den beruflichen Herausforde- Vermögensverwaltung rungen zu stellen. Wealth Management Anlageberatung Als Teilnehmer können Sie zwischen zwei Programmva- Relationship Management rianten wählen und sich für jene entscheiden, die beruflich Vertrieb & Vertriebsunterstützung und privat am besten zu Ihnen passt. Produktmanagement Backoffice von Banken AIM PRÄSENZ/HYBRID Im AIM (Präsenz und/oder Hybrid) erarbeiten Sie sich die wesentlichen Grundlagen des Investment-Managements mithilfe von Einführungsvideos und Selbsttests online. Darauf aufbauend werden Sie in den Präsenzphasen das erworbene Studienort für den TERMINE & PREISE Wissen anhand von Case Studies und Übungen anwenden Präsenzunterricht finden Sie auf unserer und vertiefen. Gerne können Sie an diesen Veranstaltungen FRANKFURT Homepage unter: auch per Livestream teilnehmen. Im Dialog mit ausgewiese- nen Experten und erfahrenen Praktikern erhalten Sie das akademie.dvfa.de/aim gesamte Rüstzeug, um gegenüber dem Kunden und dem Dauer 9 Tage verteilt auf Gesetzgeber Ihre Kompetenz und Sachkunde nachzuweisen 5 MONATE und Kundenvertrauen auszubauen. AIM ONLINE Bei der Online-Variante erarbeiten Sie sich als Teilnehmer die Lerninhalte auf Basis von abgefilmten Unterricht. Der Vorteil ist, dass Sie flexibel zeit- und ortsunabhängig am Rechner oder via App am Tablet lernen. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE Zusätzlich zu den Einführungsvideos und Selbsttests erhalten DVFA GMBH Sie die Videos von dem jeweiligen Präsenzunterricht. Damit Stefan Schummer können Sie die Themen im Selbststudium weiter erarbeiten +49 69 2648 48 - 121 und vertiefen. Diese Variante schont das Reisebudget und ssc@dvfa.de akademie.dvfa.de
10 / 29 Investment Management, Analyse & Risiko CCrA® CERTIFIED CREDIT ANALYST (CCrA®) KOMPETENZ IM MODERNEN KREDITMANAGE- MENT UMFASSEND - AKTUELL - PRAXISNAH FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid Mit Livestream an den Präsenztagen Das Postgraduierten-Programm CCrA® bietet eine um- fassende und praxisnahe Qualifizierung für Kreditexperten Der CCrA® Online kann jederzeit begonnen werden. Zu von Banken und am Kapitalmarkt. beachten ist jedoch eine empfohlene Mindestlaufzeit des Programmes von fünf Monaten bis zur Abschlussprüfung. Das Themenspektrum reicht von Instrumenten zur Analyse von Einzelrisiken bis hin zu Methoden der aktiven Kredit- ZIELGRUPPE portfoliosteuerung. Wichtige Themen in den Bereichen der Das Programm richtet sich an Mitarbeiter der Finanzbranche Bankenregulierung und des Credit Research werden eben- mit erster Berufserfahrung und erfahrene Praktiker, die ihre falls behandelt. Karrierechancen durch eine fundierte Qualifizierung erhö- hen und exzellente Fachkompetenz nachweisen wollen. Ein Praktische Fallstudien und eSeminare runden das Programm Hochschulstudium ist nicht erforderlich. ab. DAS PROGRAMM RICHTET SICH AN TEILNEHMER Der kompakte Programmaufbau ist auf eine berufsbeglei- AUS DEN BEREICHEN: tende Teilnahme ausgerichtet und ermöglicht eine effizi- Kredit- und Ratinganalyse ente Qualifizierung in nur fünf Monaten. Mittlerweile haben Kreditrisikomanagement über 650 Teilnehmer das Programm erfolgreich absolviert. Marktfolge Kredit, Votierung Treasury CCrA® PRÄSENZ Credit Research Das didaktische Konzept basiert auf einem intensiven Prä- Basel III und MaRisk-Projekte senzunterricht mit Referenten aus Wissenschaft und Praxis, Portfoliomanagement die die Teilnehmer durch Impulsvorträge, Lehrgespräche, Produktmanagement Fallstudien und Diskussionen optimal auf die Abschlussprü- fung vorbereiten. Im „Klassengefüge“ kommen die Teilnehmer regelmäßig zusammen, so dass Lerngruppen und Netzwerke untereinander gebildet werden können. Die hier geknüpften Studienort für den Kontakte haben häufig das gesamte Berufsleben Bestand. TERMINE & PREISE Präsenzunterricht finden Sie auf unserer FRANKFURT Die 14 Tage Unterricht finden blockweise statt. Hierbei können Homepage unter: Sie entscheiden, ob Sie der Veranstaltung in Präsenz vor Ort Dauer akademie.dvfa.de/ccra oder ortsunabhängig online zugeschaltet folgen möchten. 14 Tage verteilt auf 5 MONATE CCrA® ONLINE Zusatzoption: E-Seminarpaket mit 4 Lern- Lernen zeitlich und räumlich selbst gestalten – der CCrA® filmen zur Auffrischung Online schont Ihr Reisebudget und ordnet sich den Anfor- derungen des beruflichen Alltags unter. Mithilfe der Videoaufzeichnungen der Seminare und der Präsentationen der Referenten wird jede Unterrichtseinheit im Selbststudium erarbeitet. Mit unserer Lernplattform und FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE der dazugehörigen App können Sie die Lerninhalte jederzeit DVFA GMBH offline auf Tablets oder Smartphones bearbeiten. Frau Rinke-Rohmann +49 69 2648 48 - 127 irr@dvfa.de akademie.dvfa.de
11 / 29 Investment Management, Analyse & Risiko CRM® CERTIFIED RISK MANAGER (CRM®) SCHWERPUNKT ASSET MANAGEMENT FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid ODER BANKEN Mit Livestream an den Präsenztagen Sie können in unserem CRM Programm zwischen zwei Vertiefungsmöglichkeiten auswählen. Für Asset Manager Mit unserer Lernplattform und der dazugehörigen App kön- sind Module entwickelt worden im Bereich der Risikoein- nen Sie die Lerninhalte jederzeit offline auf Tablets oder schätzung, -entscheidung und -steuerung. Für Teilnehmer Smartphones bearbeiten. aus Banken werden Themen wie z.B. Gesamtbanksteue- Mit der Online-Variante können Sie jederzeit beginnen. Zu rung, Stresstest oder regulatorische Kapitalanforderungen beachten ist jedoch eine empfohlene Mindestlaufzeit des praxisnah und aktuell vermittelt. Programmes von fünf Monaten bis zur Abschlussprüfung. Gemeinsame Unterrichtseinheiten in der Analyse und dem ZIELGRUPPE Management von Markt-, Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisi- Das Programm richtet sich an erfahrene Praktiker, die ihre ken sowie praktische Fallstudien, Workshops und eSemi- Karriere durch eine anspruchsvolle Qualifizierung aktiv ge- nare runden das Programm ab. stalten wollen sowie an Hochschulabsolventen mit ersten Berufserfahrungen. Der kompakte Programmaufbau ist auf eine berufsbeglei- tende Teilnahme ausgerichtet und ermöglicht eine effiziente DAS PROGRAMM RICHTET SICH AN TEILNEHMER Qualifizierung in nur fünf Monaten. Das Programm bildet AUS DEN BEREICHEN: seit 10 Jahren den Marktstandard für modernes Risiko- Risikomanagement management. Mehr als 400 Absolventen führen aktuell den Portfoliomanagement Titel CRM® – Certified Risk Manager. Controlling & Revision Risikoanalyse CRM® PRÄSENZ/HYBRID Risiko-Beratung Das didaktische Konzept basiert auf einem intensiven Prä- Investment Controlling senzunterricht mit Referenten aus Wissenschaft und Praxis, die die Teilnehmer durch Impulsvorträge, Lehrgespräche, Fallstudien und Diskussionen optimal auf die Abschlussprü- fung vorbereiten. Im „Klassengefüge“ kommen die Teilnehmer Studienort für den regelmäßig zusammen, sodass Lerngruppen und Netzwerke TERMINE & PREISE Präsenzunterricht untereinander gebildet werden können. Die hier geknüpften finden Sie auf unserer FRANKFURT Kontakte haben häufig das gesamte Berufsleben Bestand. Homepage unter: Dauer akademie.dvfa.de/crm Die 15 Tage Unterricht finden blockweise statt. Hierbei kön- 15 Tage verteilt auf nen Sie entscheiden, ob Sie der Veranstaltung in Präsenz vor 5 MONATE Ort oder ortsunabhängig online zugeschaltet folgen möchten. Zusatzoption: E-Seminarpaket mit 4 Lern- filmen zur Auffrischung CRM® ONLINE Lernen zeitlich und räumlich selbst gestalten – der CRM® Online schont Ihr Reisebudget und ordnet sich den Anfor- derungen des beruflichen Alltags unter. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen der Seminare und der FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE Präsentationen der Referenten wird jede Unterrichtseinheit DVFA GMBH im Selbststudium erarbeitet. Frau Rinke-Rohmann +49 69 2648 48 - 127 irr@dvfa.de akademie.dvfa.de
12 / 29 ESG & Sustainability ESG CERTIFIED ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE ANALYST (CESGA®) “IN TOTAL, MORE THAN 4,000 ASSET TARGET GROUP MANAGERS FROM AROUND THE WORLD The CESGA® programme is particularly aimed at financial ALREADY HOLD THE WORLD-LEADING CESGA® analysts and portfolio managers who want to integrate TITLE FROM THE EUROPEAN FEDERATION OF ESG data in their capital allocation processes, but also, in FINANCIAL ANALYSTS ASSOCIATIONS (EFFAS)”. general, all investment professionals increasingly commit- ted to ESG issues. PROFIT FROM THE GLOBAL DEVELOPMENT AND BECOME COURSE STRUCTURE AN ESG EXPERT WITH THE INTERNATIONAL ESG TRAI- The EFFAS and DVFA online ESG training program offers NING PROGRAM participants extensive access to study material. The content ESG criteria form the pillars of the future sustainable finan- is available to participants for six months. Depending on cial industry. The consideration of this extra-financial infor- previous knowledge, we recommend about 70 to 90 hours mation has become enormously important for both private for processing and preparing for the exam. After working and institutional investment decisions, and EU regulations through the material, the DVFA, in cooperation with EFFAS, will accelerate this development even further. The “CESGA offers a final examination. – Certified Environmental, Social and Governance Analyst” Training Program provides information on the role of ESG in The exam takes two and a half hours to complete. The the investment process. Upon completion of the program, exam consists of multiple-choice tasks (50%) and a case participants will develop an understanding of that: study (50%). ESG influences on risk and return from different The exam is expected to be offered four times a year. Plea- perspectives, se refer to the registration form for the exact dates. systematization of different ESG investment approaches All materials and the exam are in English. and strategies, factors influencing further ESG integration, integration of ESG into the entire investment process chain, integration of ESG factors into valuation models, role of Responsible Investing across all asset classes; and Study location DATES & PRICES different ESG Reporting Standards. ONLINE can be found on our website at: TABLE OF CONTENT akademie.dvfa.de/esg-training Duration ESG - an Introduction 70 TO 90 HOURS Recent Developments of ESG integration Learning Material Responsible investing across asset classes accessible for 6 ESG Reporting months Investment Process Chain Approaches of data analysis: data availability, quality, Also available as a corporate and usage license! ESG Integration in Analysis ESG Integration in Valuation FOR QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION Investment decisions in the context of the investment DVFA GMBH process chain Stefan Schummer Case study +49 69 2648 48 - 121 ssc@dvfa.de akademie.dvfa.de
13 / 29 ESG & Sustainability ESG ESG FÜR FINANZBERATER Kunden erwarten heute nachhaltige und nicht nur in finanzieller Hinsicht attraktive Anlagemöglichkeiten von ihrem Finanz- dienstleister. Damit sind nachhaltige Anlagen bzw. Sustainable Investments ein wichtiger Trend, der sich in einem stark PROGRAMMINHALTE wachsenden Angebot und großem Mittelzufluss zeigt. Nachhaltigkeit, ein Überblick Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance- Regulatorischer Kontext in Europa: Implikationen für Kriterien (ESG-Kriterien) in Anlageentscheidungen erfordert Anlageberater von Ihnen als Kundenberater vertiefte Kenntnisse des zuneh- Freiwillige Prinzipien und Referenzstandards im Bereich mend komplexen Zusammenspiels dieser ESG-Faktoren. Sustainable Finance Der Online-Kurs ESG für Finanzberater qualifiziert Sie, Ihre Anlageinstrumente und nachhaltige Finanzierung Kunden umfassend über ESG zu informieren und ihnen die Nachhaltige Anlagestrategien für den Portfolioaufbau passende nachhaltige Anlagelösung vorzuschlagen. Darüber hinaus dient er Ihnen und Ihrem Arbeitgeber als MiFID II kon- AUFBAU former, dokumentierter Sachkundenachweis. Fünf Video-basierte Online-Module von jeweils ca. 75 Minuten Dauer. Zusammen mit Selbsttests, sowie der Vor- und Nachbe- NUTZEN reitung beträgt der Lernaufwand ca. 20 Stunden. Alle Materialien Zielgerichtete und effektive Weiterbildung in kompakter, stehen zeit- und ortsunabhängig für 3 Monate zur Verfügung. gut strukturierter Form Attraktives, effizientes Format durch videobasierte DOKUMENTATION UND ABSCHLUSS Online-Module Nach erfolgreich absolvierter ca. 60-minütiger MC-Prüfung Die Teilnehmer werden qualifiziert, ihre Kunden bedürfnis- wird Ihnen von der DVFA das Zertifikat „ESG für Finanzbera- gerecht zu nachhaltigen Anlagelösungen zu beraten. ter“ verliehen. Dieser Abschluss ist bei unserem europäischen Verleihung des internationalen Doppelzertifikates von Dachverband, der European Federation of Financial Analyst EFFAS und der DVFA nach erfolgreich absolvierter Societies (EFFAS) als „ESG Essentials“ anerkannt und Sie er- Weiterbildung halten hierfür ebenfalls ein Zertifikat. ZIELGRUPPE Das Programm richtet sich an SPRACHE Finanzberater Deutsch Kundenberater Anlageberater Studienort TERMINE & PREISE Finanzplaner und Fachspezialisten in der Kundenberatung. ONLINE finden Sie auf unserer Homepage unter: LERNZIELE akademie.dvfa.de/esg Selbststudium Marktüberblick (Definitionen, Konzepte) gewinnen 20 STD. Regulatorische Rahmenbedingungen und Trends kennen 5 Online-Seminare Unterschiede verschiedener nachhaltiger und klima- von je ca. 75 Minuten bezogener Anlagestrategien kennen Kunden bedarfsorientiert zu ESG-Themen beraten Motive der Kunden für nachhaltige Anlagen kennen Auch als Unternehmenslizenz Beurteilung der Qualität und Transparenz von attraktiv! Sprechen Sie uns an. ESG-Produkten FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Stefan Schummer +49 69 2648 48 - 121 ssc@dvfa.de akademie.dvfa.de
14 / 29 ESG & Sustainability SIP CERTIFIED SUSTAINABLE INVESTING PROFESSIONAL (SIP) FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid STRATEGISCHE, PRODUKTSPEZIFISCHE Mit Livestream an den Präsenztagen UND REGULATORISCHE ASPEKTE DES NACHHALTIGEN INVESTIERENS. IN KOOPERATION MIT DER TU MÜNCHEN TUM – INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING LERNZIELE ZIELGRUPPE Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der Finanz-, Anlage- und Retail-Berater stärksten Trends sowohl für institutionelle Investoren als Analysten auch Privatinvestoren. Dieser Trend wird nicht nur durch Berater in der Kreditvergabe, für Firmenkunden gesellschaftliche Entwicklungen gefördert, sondern in zu- und im Risiko-Management nehmendem Maße auch durch politische Maßnahmen auf Mitarbeiter in der Unternehmensfinanzierung, europäischer und nationaler Ebene gestützt. Teile davon im Treasury, Investor-Relations und in Stiftungen sind beispielsweise im European Green Deal verankert, der sowie an Führungskräfte. es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2050 ein klima- neutrales Europa zu schaffen, andere – insbesondere für AUFBAU die Finanzbranche – im EU Action Plan 2018. Gesamtzeit: Zwei monatige Ausbildung 8 halbtägige Module (2x2 ganze Tage Präsenzunterricht) Neben umweltbezogenen Aspekten der Nachhaltigkeit tre- zwei Wochen Prüfungsvorbereitung ten dabei in jüngster Zeit für Investoren insbesondere auch Abschluss: 90 minütige Prüfung soziale und Governance-bezogene Aspekte in den Vorder- grund. Wie wichtig es für Investoren dabei ist, die Umset- zung unternehmerischer Nachhaltigkeit korrekt einschät- zen zu können, haben zudem auch Reputations-Skandale oder Bilanzskandale gezeigt. Neben einem Verständnis für die Bewertung der operativen Nachhaltigkeitsstrukturen im Unternehmen wird daher auch die Prüfung der Governan- ce-Strukturen für nachhaltige Investoren immer wichtiger. Studienort TERMINE & PREISE PROGRAMMINHALTE PRÄSENZ/HYBRID, finden Sie auf unserer Einführung in Sustainable Development and Sustainable FRANKFURT Homepage unter: Investing akademie.dvfa.de/sip Sustainable Strategy and Reporting Dauer Sustainable Governance 4 Tage verteilt auf Sustainability Ratings und Labels 2 MONATE Nachhaltige Finanzprodukte Regulatorischer Rahmen für Sustainable Investments Anlagestrategien für Sustainable Investments Auch als Unternehmensangebot ESG Performance und Risiken attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Stefan Schummer +49 69 2648 48 - 121 ssc@dvfa.de akademie.dvfa.de
15 / 29 ESG & Sustainability ESG-ZIELE IN UNTERNEHMEN NACHHALTIGKEIT IM UNTERNEHMEN GREIFBAR UND MESSBAR MACHEN Das öffentliche Interesse daran, ob Unternehmen soziale PROGRAMMINHALTE TAG 1 und ökologische Verantwortung übernehmen, wächst Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility stetig. Branchenübergreifend präferiert die Kundschaft Scoring, Rating, Steuerung zunehmend Unternehmen mit einem starken Bewusstsein Taxonomie und Regulatorik (CSRD, ESRD, GRI, TCFD, EFRAG) für Nachhaltigkeit. Gemeinsames Abendessen Beschleunigt wird diese Entwicklung auch durch die für PROGRAMMINHALTE TAG 2 viele Unternehmen gesetzlich geforderte Nachhaltigkeits- Handlungsfelder von Unternehmen berichterstattung. Das Thema ist jedoch komplex, und KPI für mehr Nachhaltigkeit eine erfolgreiche Übertragung sowie konkrete Umsetzung Mittagssnack mit Diskussion und Steuerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen ist Praxisbeispiel äußerst anspruchsvoll. ZIELGRUPPE Mit dem Tool „DVFA ESG-Radar“ bieten wir Ihnen eine Wirtschaftsprüfer, ESG-Management, Finanzberater, Ent- strukturierte und pragmatische Lösung, um Nachhaltig- scheidungsträger, Controlling keit in Ihrem Unternehmen oder bei Ihren Firmenkunden zu dokumentieren, weiter zu entwickeln und prüfungssi- cher messbar zu machen. Der „DVFA ESG-Radar“ wurde gemeinsam mit der Stein- beis-Hochschule entwickelt und liefert Ihnen für Ihr Unternehmen im Ergebnis konkrete Kennzahlen in Form einer Balanced Scorecard für ESG, der ESG-Scorecard. Auf dieser Basis wird das Thema Nachhaltigkeit im Unter- nehmen stetig und strukturiert weiterentwickelt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass durch die Dokumentation Studienort TERMINE & PREISE aller Maßnahmen die Anforderungen der Nachhaltigkeits- FRANKFURT finden Sie auf unserer berichterstattung erfüllt werden. Homepage unter: Dauer akademie.dvfa.de/esg-ziele In der Veranstaltung werden Sie mit Unterstützung 2 Präsenztage und unserer Experten das Tool auf Ihr Unternehmen anwenden. 2 Online Live-Sessions Anschließend haben Sie die Möglichkeit, über einen Zeitraum von bis zu 4 Quartalen, den jeweiligen Fort- schritt Ihres Unternehmens in den von Ihnen priorisierten Handlungsfeldern und anhand der zu Ihrem Unternehmen Auch als Unternehmensangebot passenden Kennziffern zu dokumentieren. attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Fabian Plum +49 69 2648 48 - 132 fabian.plum@dvfa.de akademie.dvfa.de
16 / 29 Börse & Kapitalmarkt ZERTIFIZIERTER BÖRSENEXPERTE TERMINGESCHÄFTE LERNZIELE Der Einsatz von Finanzderivaten, sei es im Handel oder zur Absicherung, erfordert fundiertes Wissen. In diesem ZIELGRUPPE Zertifikatslehrgang wird umfassend die Funktionsweise Der Zertifikatslehrgang „Zertifizierter Börsenexperte Termin- von Optionen und Futures erläutert. geschäfte“ eignet sich für Mitarbeiter von Finanzdienstleis- tern und Banken sowie für Studierende und Privatanleger Als Teilnehmer lernen Sie anhand von Fallbeispielen, wie mit guten Vorkenntnissen über Optionen und Futures. Der Sie verschiedene Futures- und Optionsstrategien einset- Lehrgang richtet sich ebenso an interessierte Juristen und zen. Sie werden in die Lage versetzt, Derivate zu analy- Berater, die ihr Wissen über Derivate und deren Funktions- sieren und zu bewerten, um aus Ihrer Markteinschätzung weise vertiefen möchten. Hedging-, Handels- und Arbitragestrategien im Portfolio- Kontext abzuleiten. ABSCHLUSS Nach erfolgreich absolvierter 90-minütiger Online Multiple Nach dem Besuch des Lehrgangs haben Sie ein tiefes Choice-Prüfung wird Ihnen von der DVFA das Zertifikat Verständnis über Derivate und einen Überblick über das „Zertifizierter Börsenexperte Termingeschäfte“ verliehen. Geschehen an den Finanzmärkten erlangt. PROGRAMMINHALTE FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid Mit Livestream an den Präsenztagen Kassamärkte als Underlying Grundlagen Derivate Optionen Kennzahlen Richtungsstrategien Volatilitätsstrategien Hedge Ratios Studienort TERMINE & PREISE FRANKFURT finden Sie auf unserer Homepage unter: Dauer akademie.dvfa.de/boerse 5 Tage Seminar und abschließende Prüfung Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Fabian Plum +49 69 2648 48 - 132 fabian.plum@dvfa.de akademie.dvfa.de
17 / 29 ESG & Sustainability ETF PROFESSIONAL LERNZIELE Strategischer Einsatz Exchange Traded Funds (ETFs) bieten für viele institu- Taktischer Einsatz tionelle wie private Investoren eine kostengünstige Form Portfolio-Strategien einer breit gestreuten Kapitalanlage. Das Produktangebot Tracking Error und Tracking Difference wächst stetig und die Auswahl passender Produkte wird NAV und iNAV damit herausfordernder. Sowohl Investoren als auch Anla- ETFs mit Währungs-Hedge geberater lernen in diesem Lehrgang die Funktionsweise ETF-Auswahl, Check-Listen und Konstruktion von ETFs kennen. Dabei befassen Sie Produktauswahl und Handel sich mit der Kapitalmarkttheorie genauso wie mit aktuel- Handel und Handelsmechanismus len Tracking-Methoden. Anhand von praktischen Beispie- Creation und Redemption len werden mit dem Asset Allocation Analyzer ETF-Port- Handelsstrategien inkl. Beispiel folios für unterschiedliche Anlageziele erarbeitet. Anlageklassen und ETF/ETC/ETN Der Lehrgang versetzt Sie in die Lage, den richtigen ETF ZIELGRUPPE bzw. ETP/ETC/ETN zu identifizieren und einzusetzen und Investoren, Anlageberater und Steuerberater, die sich mit dadurch ein breiteres Universum an Anlagemöglichkeiten Börsenthemen beschäftigen. effizient nutzen zu können. Das tiefere Verständnis ver- hindert Fehleinschätzungen bei komplizierteren ETF- Konstruktionen. FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid Mit Livestream an den Präsenztagen PROGRAMMINHALTE Geschichte und Hintergrund Einordnung und Portfolio-Theorie Geschichte der Indizes Indizes unterscheiden Passive ETFs Faktorbasierte ETFs Aktive ETFs Studienort TERMINE & PREISE FRANKFURT finden Sie auf unserer Homepage unter: Dauer akademie.dvfa.de/etf 2 Tage Seminar Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Fabian Plum +49 69 2648 48 - 132 fabian.plum@dvfa.de akademie.dvfa.de
18 / 29 Börse & Kapitalmarkt FIXED INCOME PROFESSIONAL Fixed Income gehören zusammen mit Aktien zu den bei- MODUL 2: FIXED INCOME DERIVATE den wichtigsten Anlageklassen. Durch die Teilnahme am Lehrgang lernen Sie die Unterschiede zwischen den An- LERNZIELE leihen sowie das Rüstzeug zur Analyse kennen. Darüber Im Rahmen dieses Seminars werden Ihnen die Charakteris- hinaus vermittelt Ihnen der Kurs das Wissen über wichtige tika, Pricing- und Einsatzmöglichkeiten von wichtigen De- Derivate im Fixed-Income Bereich. rivaten im Fixed-Income Bereich vermittelt. Darüber hinaus werden Ihnen Möglichkeiten im Aktiv-Passiv-Management Die beiden Module sind auch einzeln buchbar. erläutert. MODUL 1: FIXED INCOME Durch die Teilnahme erlangen Sie Kenntnisse über alle wichtigen Derivate im Fixed Income-Bereich. Sie können LERNZIELE diese bewerten und zur Absicherung von Zinspositionen Im Rahmen dieses Moduls erfahren Sie grundlegende einsetzen bzw. das eigene Zins-Exposure mit ihrer Hilfe Unterschiede zwischen den Anleihen. Sie behandeln die aktiv gestalten. einzelnen Komponenten der Rendite und den Prozess des aktiven Zinsmanagements. PROGRAMMINHALTE Das Seminar vermittelt Ihnen ein tiefes und modernes Ver- Wiederholung ständnis dieser relevanten Anlageklasse. Sie können die Instrumente des Zinsmanagements unterschiedlichen Treiber einer Renditeänderung identifizie- Börslich gehandelte Instrumente ren, aktive Portfolioentscheidungen treffen und verwandte Außerbörslich gehandelte Instrumente Anlageklassen wie Inflation und Credit Spread ebenfalls Zinsmanagement mit Derivaten verstehen. PROGRAMMINHALTE Einteilung festverzinslicher Wertpapiere Grundlagen Mathematik Fixed Income Zinskurven/Zinsstrukturkurve Studienort TERMINE & PREISE Indizes FRANKFURT finden Sie auf unserer REX®-Familie Homepage unter: Inflationsindexierte Anleihen Dauer akademie.dvfa.de/fip Mean Reversion und Marktanomalien Modul 1: Zinsmanagement 2 Tage Seminar Modul 2: 1 Tag Seminar Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Kerstin Oostendorp +49 69 2648 48 - 129 koo@dvfa.de akademie.dvfa.de
19 / 29 ESG & Sustainability EINFÜHRUNG IN FUTURES UND OPTIONEN LERNZIELE Grundzüge der Preisbildung In diesem Einstiegsseminar bauen Sie ein Basiswissen • Innerer Wert und Zeitwert über Derivate auf und lernen die Unterschiede sowie die • Einflussfaktoren: Kurs, Volatilität, Zeit grundsätzlichen Einsatzzwecke kennen. Dabei werden Sie • Berechnung von Optionspreisen mit den Eigenschaften und Auszahlungsprofilen vertraut • Einblick in die Risikosteuerung mit Kennzahlen gemacht und erfahren die relevanten Einsatzzwecke für • Strategische Absicherung mit Optionen Derivate. Mit aktuellen Fallbeispielen werden Sie in die Übungen Anwendungsgebiete eingeführt und entwickeln einen • Entwickeln der Grundpositionen im Optionshandel praxisnahen Umgang mit diesen Finanzinstrumenten. Absicherung mit Long Put und Short Call PROGRAMMINHALTE ZIELGRUPPE Allgemein Das Seminar eignet sich für Einsteiger bzw. Quereinstei- • Aufbau und Funktion der Eurex ger in die Terminmarkt-Thematik. Es richtet sich z. B. an • Kassamarkt versus Terminmarkt Back-Office-Mitarbeiter, Anlageberater aus Kreditinstituten • Eurex-Marktteilnehmer und Clearing-Aufgaben und Vermögensverwalter, die Grundkenntnisse über Eurex® • Funktion und Einsatzgebiete der Eurex-Produkte sowie den Handel und Absicherungsstrategien mit Optionen Futures und Financial Futures erwerben möchten. Die Veranstaltung Einführung ist ebenfalls für interessierte Privatanleger geeignet. • Definition, Begriffe, Anwendungsbereiche • Grundzüge der Future-Preisbildung, elektronisches Orderbuch, Matching-Prozesse • Arbitrage bei unter- bzw. überbewerteten Preis- situationen • Margining bei Futures • Einsatzgebiete der taktischen Absicherung und Spekulation • Übung: Führen eines Margin-Kontos Fixed-Income-Futures Studienort TERMINE & PREISE • Kontraktspezifikationen FRANKFURT finden Sie auf unserer • Zinsrisiken vs. Basisrisiken Homepage unter: • Einsatzmöglichkeiten Dauer akademie.dvfa.de/efo • Übung: Absicherung eines Anleihen-Portfolios mit 2 Tage Seminar Fixed-Income-Futures Index-Futures • Kontraktspezifikationen • Unsystematisches Risiko versus systematisches Risiko • Korrelationsfaktor und Beta-Faktor Auch als Unternehmensangebot • Einsatzgebiete attraktiv! Sprechen Sie uns an. • Beta-Absicherung • Übung: Absicherung eines Aktien-Portfolios mit FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE Index-Futures DVFA GMBH Optionen Fabian Plum Einführung +49 69 2648 48 - 132 • Definitionen, Begriffe, Anwendungsbereiche fabian.plum@dvfa.de • Grundpositionen und Risiko-Ertragsprofile • Covered Call Writing als Renditesteigerung akademie.dvfa.de • Praxisnahe Grundkombinationen
20 / 29 Börse & Kapitalmarkt AUFBAUSEMINAR FUTURES UND OPTIONEN LERNZIELE Follow Up Das Aufbauseminar erweitert die Grundkenntnisse im • Rolling und Repairing Derivate-Bereich hinsichtlich der Bewertung und des Covered Call Writing: strategischen Einsatzes. Es werden bei Optionen die • diskretionär Sensitivitäten dargestellt und mit Handelsstrategien um- • kontinuierlich gesetzt. Dabei wird auch auf das Follow Up und Repairing • Hedging von Positionen eingegangen. Richtungsstrategien: • Einzelpositionen Als Teilnehmer werden Sie befähigt, Futures und Optio- • Vertical Spreads nen zum Handel und zur Absicherung einzusetzen. Sie Vola- und Event-Strategien: werden Optionspositionen bei Gewinn noch optimieren • Straddle und auch bei drohendem Verlust noch in eine Gewinn- • Strangle position wandeln können. Darüber hinaus erlangen Sie • Butterfly ein tieferes Verständnis über die impliziten Risiken in den • Condor behandelten Derivaten. Einfluss von Kapitalmaßnahmen auf Optionen PROGRAMMINHALTE ZIELGRUPPE Futures Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Kreditinstituten • Geldmarkt-Futures (STIR): Strip, Stack, Roll und an institutionelle Anleger, die ihre Grundkenntnisse über • Kapitalmarkt-Futures (LTIR): Cheapest-to-Deliver- Eurex und den Handel mit Optionen und Financial Futures Problematik erweitern möchten. • Aktienindex-Futures: Ist- vs. Soll-Beta, Downside- Analyse • Einsatz von Futures als abgesichertes Geldmarkt- substitut • Optimales Rollen Optionen Bewertung Studienort TERMINE & PREISE • Kurs, Vola, Zeit FRANKFURT finden Sie auf unserer • Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho Homepage unter: • Portfolio-Analyse Dauer akademie.dvfa.de/afo 2 Tage Seminar Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Fabian Plum +49 69 2648 48 - 132 fabian.plum@dvfa.de akademie.dvfa.de
21 / 29 ESG & Sustainability INFLATIONSGELINKTE ANLEIHEN LERNZIELE Preisbildung von Infla-Linkern Die Unsicherheit wegen der Inflation treibt derzeit Wirt- • Zinssätze schaft und Privatpersonen gleichermaßen um. Viele Finanz- • Zinssensitivität akteure warnen derzeit vor der kommenden Inflation und • Erstellung einer Inflationskurve geben zahlreiche Tipps, wie man sein Portfolio „inflations- Volatilitäten sicher“ umbauen kann. Ein wichtiger Baustein sind dabei die • Beta-Konzept „Infla-Linker“. Inflationsgelinkte Derivate • Inflation Swap • Zero Coupon Inflation Swap Das Seminar vermittelt ein tiefes Wissen über diese eigen- • Floor, Cap, Collar ständige Anlageklasse und versetzt Sie in die Lage, Infla- Linker in die Asset Allocation intelligent einzubeziehen. ZIELGRUPPE Sie erhalten Wissen über die Funktionsweise und den Treasurer, Asset Manager, Vermögensverwalter, Wertpapier- Einsatzzweck der Infla-Linker und ihrer Derivate. Dieses kundenberater, Marktfolge wie Risk Controlling, Compliance, können Sie zum Inflationsschutz, aber auch als strategische Back Office Beimischung von Portfolios zur sinnvollen Diversifikation einsetzen. PROGRAMMINHALTE Einführung in inflationsindexierte Anleihen • Inflationsgefahr Komponenten der Rendite: Realzins, Breakeven- Inflation, Illiqiditätsprämie, Credit Spread, • Inflation: Saisonalität, Verbraucherpreisindex, HICP • Indices Inflationsindexierte Anleihen (Infla-Linker) • Arten von Infla-Linkern • Vergleich zu konventionellen Anleihen Studienort TERMINE & PREISE • Deflationsschutz FRANKFURT finden Sie auf unserer • Cash Flow-Struktur Homepage unter: • Bedeutung im Portfolio Dauer akademie.dvfa.de/infla • Diversifikationsbeitrag 1 Tag Seminar • Investition in Infla-Linker: Fonds, ETFs, passiv, semiaktiv, aktiv • Probleme des Infla-Linker-Marktes • Marktteilnehmer Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Kerstin Oostendorp +49 69 2648 48 - 129 koo@dvfa.de akademie.dvfa.de
22 / 29 Börse & Kapitalmarkt REPO UND WERTPAPIERLEIHE LERNZIELE Einsatz von Repos und SLB: Repo-Geschäfte und Wertpapierleihe werden zunehmend • Liquiditätsbeschaffung als Renditequelle und zur risikoarmen Anlage von Asset • Liquiditätsanlage Managern erkannt. Als Teilnehmer erhalten Sie einen Über- • Arbitrage blick über dieses Marktsegment und die unterschiedlichen Eurex Repo: Produktformen. Sie lernen die unterschiedlichen Gründe für • EuroRepoMarkt Repo- oder Securities Lending-Geschäfte kennen. Praxis- • Baskets nah erarbeiten Sie sich den Einsatz dieser für die Finanzwelt • GC Pooling essentiellen Geschäfte anhand des Handelsplatzes Eurex Repo. ZIELGRUPPE Treasurer, Geldmarkthändler, Vermögensverwalter, Sie können nach dem Kurs Wertpapierdepots zur Erlangung Marktfolge von Liquidität einsetzen, hochbesichert Geldanlagen tätigen und durch Verleihe eine Zusatzrendite erwirtschaften. PROGRAMMINHALTE FLEXIBEL LERNEN: Präsenz/Hybrid Mit Livestream an den Präsenztagen Einführung: • Definitionen und Begriffe • Repo • Wertpapierleihe (Definitionen und Unterscheidungen, SLB) • Abgrenzung Repo vs. Wertpapierleihe Verschiedene Formen: • GCRepo • Special Repo • Triparty Repo Studienort TERMINE & PREISE FRANKFURT finden Sie auf unserer Homepage unter: Dauer akademie.dvfa.de/repo 1 Tag Seminar Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Kerstin Oostendorp +49 69 2648 48 - 129 koo@dvfa.de akademie.dvfa.de
23 / 29 Digitalisierung & Innovation CFDS® CHARTERED FINAN- CIAL DATA SCIENTIST (CFDS®) FLEXIBLE LEARNING: PRESENCE/HYBRID With live stream on the attendance days There is no way around it: big data just keeps getting bigger. The numbers are staggering, and they are not slowing down. All students passing that exam will then start a seven weeks There are 40x more bytes of data than there are stars in the project work, that means analysing a real or fictive data observable universe. But how can we effectively use this set using Python. The results of the project work will be amount of data for our purposes? Especially the financial presented in a in-class closing session. sector is thoroughly observing “Big Data” for benefits. This program aims to introduce finance professionals into TARGET GROUP “Machine Learning” and its potentially endless opportunities Managers and employees from the following segments which arise when insights scientifically extracted from big Data Analytics Trading data are empowering financial market participants. Data Management Compliance/Regulation Risk Management IT CONTENT Marketing/Sales interface product management/ Introduction: Data Science project management and IT Exploratory Data Analysis Multiple Linear Regression and Related Topics The program will be conducted in cooperation with AZEK. Models with Binary Dependent Variables AZEK is a leading provider of financial education in Swit- Time-Varying Volatility and the Likelihood of Extreme zerland. The in class can take place in Zurich or Frankfurt. Loss Events Smoothed Bootstrap Statistics with Python Introduction to Machine Learning Introduction to Python and ML Libraries Supervised Learning and Logistic Regression in Python Unsupervised Learning and K-Means in Python Neural Networks and Deep Learning Convolutional Neural Networks Recurrent Neural Networks and Long Short Term Memory Study Location TERMINE & PREISE Natural Language Processing PRESENCE/HYBRID, finden Sie auf unserer Transformers FRANKFURT Homepage unter: Reinforcement Learning akademie.dvfa.de/cfds Data Centric AI Duration AI Canvas 3 in-class blocks of two days each CALENDAR-CLOCK TIMESTRUCTURE 6 MONTHS The CFDS program consists of 2 in-class blocks. One Kick off at the beginning and a presentation at the end. Also available as a corporate In between you will have 15 live webinars as well as video license! material for your self-study. (Study time: approx. 145 hours). FOR QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION This knowledge in financial data science will be subject DVFA GMBH to a one hour multiple choice exam. Stefan Schummer +49 69 2648 48 - 121 ssc@dvfa.de akademie.dvfa.de
24 / 29 Digitalisierung & Innovation BLOCK CHAIN BLOCKCHAIN-EXPERTE (DIGITALE ASSETS & TOKENISIERUNG) DAS INTERNET DER WERTE VERSTEHEN, BUSINESS-POTENZIALE ERKENNEN UND NUTZEN Blockchain - nur Buzzword oder technologische Revolution? Sie werden in der Lage sein, Kryptoassets zu erwerben Sie ahnen es: Die Antwort liegt irgendwo dazwischen! und sicher aufzubewahren, sowie Transaktionen mit diesen durchzuführen Die Blockchain-Technologie hat erstmals durch die Erfindung Mit Abschluss dieses Kurses werden Sie eine Über- von Bitcoin Aufmerksamkeit erlangt. Mittlerweile haben sich setzungsfunktion zwischen dem Businessbereichs Ihres allerdings noch etliche weitere Anwendungsfälle gefunden - Unternehmens und der IT und somit eine strategisch von sogenannten dezentralen Applikationen über tokenisierte wichtige Brückenfunktion einnehmen können Assets bis hin zu digitalen Zentralbankwährungen. ZIELGRUPPE In diesem Kurs werden Sie die einzelnen Anwendungsbereiche Der Zertifikatskurs richtet sich branchenübergreifend an von Blockchain und digitalen Assets näher kennenlernen, sodass Manager Sie nicht nur als Zuschauer dieser Entwicklung beobachten, Entscheider sondern aktiv die Zukunft mitgestalten. Projekt- und Prozessverantwortliche, die sicher in der Welt von morgen navigieren möchten. LERNZIELE Erfolgreiche Absolventen werden ihre Fähigkeiten und AUFBAU Karriereaussichten in verschiedenen Bereichen deutlich 9 Live Online-Sessions, verbessern Online-Tutoring Verständnis der Begriffe, des Aufbaus und der Funktionsweise und ein Final-Assignment von öffentlichen Blockchains Sie lernen, welches Potenzial in der Tokenisierung von Vermögenswerten steckt und wie Sie diese Entwicklungen für Ihre Firma oder Ihre Abteilung zukunftsweisend nutzen können Sie bekommen einen Überblick in neue Formen des Gel- des, die derzeit etabliert werden. Von privat ausgegebenen Studienort TERMINE & PREISE Währungen (Diem, ehem. Libra) über algorithmisch basierte ONLINE finden Sie auf unserer Stablecoins bis zu verschiedenen Formen des digitalen Zent- Homepage unter: ralbankgeldes Dauer akademie.dvfa.de/block- chain-experte Wissen über die Möglichkeiten, die „programmierbares Geld“ 12 Live Online-Sessions mit sich bringt und wie dies Ihre Arbeitsumwelt beeinflussen 17.00 - 20.00 Uhr wird 12 WOCHEN Auch als Unternehmensangebot attraktiv! Sprechen Sie uns an. FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE DVFA GMBH Fabian Plum +49 69 2648 48 - 132 fabian.plum@dvfa.de akademie.dvfa.de
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