European Roadshow Tony Sage / Stefan Müller Exploration von Rohstoffen, die unsere Energiezukunft sicherstellen - DGWA
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European Roadshow
Tony Sage / Stefan Müller
Exploration von Rohstoffen, die unsere Energiezukunft sicherstellen
Warum Cape Lambert Resources?
Cape Lambert ist ein diversifiziertes Mineralerschließungs- und Investmentunternehmen, das ideal
positioniert ist, um im Zuge seiner „Acquire, Add Value and Realise“-Strategie den Unternehmenswert zu
steigern. Mit unseren Aktivitäten wollen wir auf die globale Nachfrage nach Rohstoffen reagieren, die den
Fortschritt und die Energie unserer Zukunft sichern.
Strategisches Portfolio Zugang zu strategischen Mineralien
» Rohstoffkonzessionen und
Kobalt Lithium Uran
Projektbeteiligungen in verschiedenen
Regionen Kritischer Lithiumionenbatt Sauberer
» Portfolio aus verschiedenen
Rohstoff,
essentiell für
erien sind
mittlerweile
alternativer
Grundlaststrom
Rohstoffprojekten mit Fokus auf chemischen Standard bei
strategischen Mineralien Aufbau von Elektroautos
» Chance auf kurzfristigen Cashflow aus der
Batterien
Produktion
» Neue Projektevaluierung im Gange
Atomenergie ist
Erfahrenes Team Versorgt Lösung für den wichtiger
»
tragbare Wachstumsmar Bestandteil in
Erfahrenes Führungs- und Elektrogeräte kt der unserem
Projekterschließungsteam und erneuerbaren zukünftigen
» Erfolgsbilanz in puncto Wertschöpfung
Elektrofahrzeug
e mit Strom
Energien Energie-Mix
Seite 2 | Nov 2017
Unternehmensstrategie
Im Einklang mit der Strategie, in unterbewertete und
unerschlossene Rohstoffprojekte zu investieren und diese zu
übernehmen, hat Cape Lambert seine Chancen im unterbewerteten
Kobalt-Zukunftsmarkt genutzt und sich folgende Rechte gesichert:
▪ unmittelbar verfügbares Absetzbecken für Kobaltrückstände im Kupfergürtel der
Demokratischen Republik Kongo (DRC);
▪ nahegelegene Verarbeitungsanlage zur Herstellung von Kobalt-/Kupferkonzentrat;
▪ 3 Gebiete mit Kobaltmineralisierung in der benachbarten Region Kasombo1.
von Paragon Mining SARL (Paragon), einem kongolesischen Unternehmen.
Übernahme von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen
Kobaltprojekten mit Potenzial für Nutzung betrieblicher Synergien, wie z.B.:
▪ Projekt Kitwe (Kobalt-Kupfer-Rückstände) im Kupfergürtel Sambias.
1 CFE hat in weiterer Folge seine Rechte am Projekt Kasombo auf Fe Limited
übertragen.
Seite 3 | Nov 2017
Kobaltprojekt DRC – Zusammenfassung
Paragons Beteiligungen im ▪ 70%-Beteiligung am Absetzbecken Kipushi und
Erweiterung der Beteiligung auf 80 %;
Rahmen der geplanten JV-
Vereinbarung: ▪ 100 %-Eigentum an Verarbeitungsanlage Kipushi;
▪ 100 %-Beteiligung an 3 Gebieten mit
Kobaltmineralisierung in der benachbarten Region
Kasombo (Projekt Kasombo)1;
Einzelheiten zur Übernahme: (Kobaltprojekt DRC) mit Standort im Kongo.
▪ CFE erwirbt 50 %-Beteiligung an neu
gegründetem JVCo, das im Rahmen eines Joint-
JVCo Venture-Abkommens betrieben wird1;
▪ Paragon wird Kobaltprojekt DRC in das JVCo2
überführen.
CFE wird folgende Bereiche finanzieren:
Paragon 50% CFE 50%
▪ Errichtung eines Bergbaubetriebs für
Verarbeitungsrückstände aus Kipushi;
1 CFE hat in weiterer Folge seine Rechte am Projekt Kasombo auf Fe Limited
übertragen. ▪ erforderliche Umbauten in der Verarbeitungsanlage
2 Derzeit erfolgt Eintrag von JVCo in das Handelsregister.
3 Die Übertragung der Verarbeitungsanlage Kipushi ist an bestimmte Bedingungen Kipushi.
gebunden.
Seite 4 | Nov 2017
Kobaltprojekt DRC – JVCo-Ziele
Das JVCo verfolgt folgende Ziele:
▪ zeitnahe Einleitung der Bergbauaktivitäten bei Kipushi;
▪ Beginn der Explorationsaktivitäten bei Kasombo;
▪ Erstellung einer Machbarkeitsstudie für Kasombo
innerhalb von 18 Monaten;
▪ zeitnahe Einleitung der Bergbauaktivitäten bei Kasombo;
▪ Ermittlung und Sicherstellung weiterer Kupfer-, Zinn-,
Zink- und Kobaltprojekte im Kongo und in Sambia.
Seite 5 | Nov 2017
Kobaltquellen
Der Großteil des Kobalts wird als Nebenprodukt der
Kupfer- oder Nickelproduktion hergestellt
38 %
60 % Nickelproduktion
Kupferprodukti nach Produkt
on nach
Produkt
2%
Primärkobaltprodu
ktion
Seite 6 | Nov 2017
Kobalt – Qualitäten & Anwendungsbereiche
Kobalt - einer der kritischen Rohstoffe der Welt
▪ glänzendes, silbrig-blaues,
magnetisches Metall;
▪ Hoher Schmelzpunkt
(1.495 °C);
▪ behält seine Stärke auch
bei hohen Temperaturen;
▪ behält Magnetismus bei
Temperaturen von bis zu 1.121 °C;
▪ Einsatz in: Pigmenten,
Tumorbehandlung und
Lebensmittelbestrahlung zur
Konservierung in einigen Ländern
(Kobalt-60), Legierung für
Hochleistungsturbinen, Magnete, Kobaltbatterien verfügen über eine hohe
Batterien. Energiedichte und chemische
Eigenschaften, die sie für tragbare
Quellen: Darton Commodities Ltd Elektrogeräte attraktiv machen
Seite 7 | Nov 2017
Internationale Kobaltproduktion
Seite 8 | Nov 2017
Internationales Verhältnis zwischen
Kobaltangebot & -nachfrage
Seite 9 | Nov 2017
Warum die Demokratische Republik Kongo
(DRC)?
47 % der weltweiten Kobaltreserven entfallen auf den Kongo. Mit einem Anteil
von knapp 63 % an den globalen Kobaltvorkommen ist der Kongo der weltweit
größte Einzellieferant dieses Rohstoffs.
Seite 10 | Nov 2017Projektstandort Kipushi
Das Projekt Kipushi ist nur 25 Minuten von der Bergbaustadt Lubumbashi mit ihrer guten
Infrastruktur entfernt und vorwiegend über befestigte Straßen erreichbar.
Seite 11 | Nov 2017Grundriss Kobaltprojekt DRC
Seite 12 | Nov 2017Kobaltprojekt Kipushi – Absetzbecken
Blick über Absetzbecken Kipushi
Das Absetzbecken Kipushi ist rund 1 km lang, mehr als 400 m breit und im Schnitt 8 m
tief. Es befindet sich in rund 8 km Entfernung von der Verarbeitungsanlage Kipushi.
Seite 13 | Nov 2017Absetzbecken Kipushi – Standorte der
Probenahme
Einzelheiten finden Sie in der ASX-Mitteilung vom 29. März 2017
Seite 14 | Nov 2017Verarbeitungsanlage Kipushi
Die Verarbeitungsanlage Kipushi
umfasst eine herkömmliche
Flotationsanlage mit einer geplanten
Durchsatzkapazität von 150 Tonnen
pro Stunde.
Die Verarbeitungsanlage bezieht
über ein 12 MW-Umspannwerk
staatlichen Strom.
Der Bau der Verarbeitungsanlage ist
so gut wie abgeschlossen, sie muss
nur noch aufgerüstet und in Betrieb
genommen werden.
Seite 15 | Nov 2017Verarbeitungsanlage Kipushi
Ansicht Mühlenkreisklauf Verwaltungsgebäude
Förderbänder für Entsorgung von
Ansicht Flotationskreislauf Trockenrückständen
Seite 16 | Nov 2017Kupfer-Kobaltprojekt Kasombo
Das Kupfer-Kobaltprojekt Kasombo1 (Kasombo) ist Teil des Kasombo-Komplexes. Der Komplex setzt
sich aus einer Reihe von Kupfer-Kobaltlagerstätten zusammen, die von Gecamines extensiv exploriert
und von verschiedenen internationalen Unternehmen im Rahmen von Joint Ventures mit Gecamines
erschlossen und zu Produktionsbetrieben umgewandelt wurden.
Kasombo befindet sich im frühen Explorationsstadium und umfasst drei voneinander unabhängige
Zonen (Kasomobo 5, Kasombo 6 und Kasombo 7), die sich auf dem Gelände der
Bergbaukonzessionen PE 4881 und PE 4886 befinden.
Die Lagerstätten von Kasombo befinden sich im Umkreis von 3 - 5 km von der Verarbeitungsanlage
Kipushi.
Kleinbergbau in einem Kleinbergbaubetrieb
über Tage bei Kasombo
1 CFE hat in weiterer Folge seine Rechte am Projekt Kasombo auf Fe Limited
übertragen.
Seite 17 | Nov 2017Kupfer-Kobaltprojekt Kasombo
Die Analyseergebnisse von Stichproben mittels mobilem Röntgenfluoreszenz-Spektrometer waren konsistent mit
bzw. bestätigten die von Gecamines and Forrest International Group ermittelten Kupfer- und Kobaltwerte (2,7 - 3,7
% Kupfer und 3,5 - 5,3 % Kobalt).
Eine Gesteinsprobe aus Kasombo 7 lieferte mit dem tragbaren Analysegerät einen extrem hohen Kobaltwert von >
21%.
Analyse mit tragbarem Spektrometer
bei Kasombo 6
Einzelheiten dazu finden Sie in der ASX-Mitteilung vom 1. März 2017
Seite 18 | Nov 2017Kupfer-Kobaltprojekt Kasombo
Übertragung auf Fe Limited
Im Juli 2017 unterzeichnete CFE eine verbindliche Absichtserklärung (Terms Sheet) mit Fe Limited
(FEL), wonach CFE sämtliche Rechte und Verbindlichkeiten an Kasombo (100 %) auf FEL
überträgt (Transaktion) (siehe ASX-Mitteilung vom 13. Juli 2017).
Die Transaktion erfolgte Anfang November 2017. FEL ist aktuell für die Finanzierung der
Exploration und der Machbarkeitsstudie für Kasombo verantwortlich.
CFE wird über seine Beteiligung an FEL (derzeit 44,66 %1) Anteile an Kasombo erhalten.
1 Per 20. November 2017
Seite 19 | Nov 2017Projekt Kitwe (Kobalt-Kupfer-Rückstände) -
Zusammenfassung
Einzelheiten zur Übernahme:
▪ Verbindliches Term Sheet zur bedingten Übernahme von 70 % der
Anteile am Kupfer-Kobalt-Abraumprojekt Kitwe;
Projekt Kitwe (Absetzbecken) in Sambia, nahe der Grenze zu Kongo
gelegen.
▪ Verpflichtung, innerhalb von 6 Monaten ab Ausübung der Option
Nach 500.000 USD zu investieren;
Ausübung und ▪ Australian Mining Company Zambia Limited (AMCZL) hat Anspruch
Erfüllung der auf folgende Meilenstein-Zahlungen:
Auflagen der
▪ 50.000 USD sobald AMCZL umweltrechtliche Genehmigung für
Option das Projekt erhält;
▪ 50.000 USD sobald AMCZL die Bergbaulizenz für das Projekt
erhält;
▪ 50.000 USD sobald AMCZL eine Exportlizenz erhält.
Nach Abschluss der Übernahme wird CFE die Erschließung des Abraumprojekts Kitwe beaufsichtigen und
finanzieren; AMCZL erhält eine „Free Carry“-Beteiligung bis eine Förderentscheidung im Projekt erfolgt.
Seite 20 | Nov 2017Lage des Projekts Kitwe (Absetzbecken)
Das Abraumprojekt Kitwe befindet sich in rund 3 km Entfernung von den Außenbezirken der
Stadt Kitwe (zweitgrößte Stadt in Sambia). Kitwe ist neben Ndola und Lusaka ein etabliertes
Gewerbe- und Industriegebiet.
Seite 21 | Nov 2017Projekt Kitwe - Absetzbecken
Das Projekt Kitwe zur Ablagerung von Verarbeitungsrückständen befindet sich im Kupfergürtel Sambias, einer der
weltweit größten Regionen für die Herstellung von hochgradigen Kobalt- und Kupferkonzentraten sowie Reinkupfer
(LME-Kupfermetall), in der sich einige der größten Kupferproduktionsbetriebe der Welt befinden.
Das Absetzbecken im Projekt Kitwe hat einen Fußabdruck von rund 750 m x 650 m und ist bis zu 15 m hoch. Lage
innerhalb der Explorationskonzession 21853-HQ-SEL. Von CFE aus dem Absetzbecken entnommene Proben
lieferten Kupfergehalte von bis zu 0,93 % und Kobaltgehalte von bis zu 0,43 %.
Abraumprojekt Kitwe - Absetzbecken für Rückstände
Seite 22 | Nov 2017Absetzbecken Kitwe – Standorte der Probenahme
Kobaltprojekt Kitwe Absetzbecken für
Rückstände
Einzelheiten finden Sie in der ASX-Mitteilung vom 22. Mai 2017
Seite 23 | Nov 2017Betriebliche Ziele des Projekts
Transaktion und Tests und
Errichtung Produktion
Due Diligence Verarbeitung
Unterzeichung einer Weitere Probenahmen Finalisierung und Vorbereitungen auf den
Aktienkaufvereinbarung und metallurgische Tests Optimierung des Produktionsstart bei Kitwe
Betriebsplans für
Absetzbecken Kitwe
Sambia
Abschluss aller für den
Abraumbetrieb bei Kitwe
erforderlichen Arbeiten
(Nutzung von Synergien)
JV-Abkommen Durchführung von Studien Finalisierung und Vorbereitungen auf den
unterzeichnet, derzeit zur Ermittlung eines Optimierung des Produktionsstart bei
Firmeneintragung des allfälligen Betriebsplans für Kipushi
neuen JV-Unternehmens Modernisierungsbedarfs, Absetzbecken Kipushi
DRC
um die
Verarbeitungsanlage zur Abschluss aller für den
Extraktion von Kobalt- Abraumbetrieb bei Kipushi
/Kupferkonzentrat zu erforderlichen Arbeiten
optimieren und das Projekt
betriebsbereit zu machen
Seite 24 | Nov 2017Anhang
Unternehmensdaten in Kürze
Board of Directors
871 Mio. 21,8 Mio. $
ausgegebene Aktien Marktkapitalisierung bei
0,025 $ Tony Sage - Executive Chairman
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in Unternehmensberatung,
Fondsverwaltung, Kapitalbeschaffung und Leitung von
23,5 Mio. 0,4 Mio. $ Explorationsunternehmen.
ausstehende Barbestand per 30.
Optionen1 September 2017
Tim Turner - Non-Executive Director
9,36 Mio. $ 0,07 Mio. $ Mehr als 25 Jahre Erfahrung in Management- und
Unternehmensberatung und Partner bei einer
gelistete Investments2 nicht gelistete
Investments Wirtschaftstreuhandskanzlei.
11,95 Mio. $ Stefan Müller- Non-Executive Director
Unternehmenswert Mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Bereich
Investment-Banking / CEO DGWA GmbH
Eigentümer Schlüsselprojekte und Investments3
Gulf Energy International Ltd 11% Marampa Eisenerz 100 European Lithium Ltd (ASX: EUR)
% - Sierra Leone Lithium (Österreich) – 14,53 %
Top 20 47%
Cauldron Energy Ltd (ASX: CXU)
Direktoren 9% Uran (Aust., Argentinien) – 15,93 %
Fe Limited (ASX: FEL)
1. Optionen zu je 0,05 $ Fälligkeit: Dezember 2018
2. Marktbewertung 31. Oktober 2017 Eisenerz, Gold, Nickel (Aust.) – 44,66
3. per 20. November 2017 %
Seite 26 | Nov 2017Geschäftsmodell & Strategie
Unser Projektteam hat die
Acquire Add Value fachliche und wirtschaftliche
Erfahrung und das Know-how,
(Erwerb) (Wertschöpf um die Projektentwicklung
> Bestmögliche Nutzung
einer starken Bilanz &
ung)
> Praktischer Ansatz optimal umzusetzen
Beziehungen > Exploration und
Evaluierung der
> Projekte im Frühstadium
Wirtschaftskennzahl
& unterbewertete oder
en des Projekts zur
angeschlagene
Wertermittlung
Unternehmen
> Kobalt, Lithium, > Positionierung von
Eisenerz, Uran, Kupfer Anlagewerten zur
& Grundmetalle Wertrealisierung
Realise
(Umsetzung)
> Monetisierung der Anlagewerte durch
Kapitalerhöhungen oder teilweiser
Veräußerung
> Regelmäßige Ausschüttungen von Mehr als 175 Mio. AUD
Barmittel an Aktionäre über wurden über
Dividendenzahlungen, In-specie- Sonderdividenden und
Ausschüttungen und Kapitalrenditen Renditen an die Aktionäre
zurückgegeben
Seite 27 | Nov 2017Attribute
Stellungnahme der Sachverständigen
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen stammen aus Datenmaterial,
das von Herrn Olaf Frederickson zusammengestellt wurde. Herr Frederickson ist Mitglied des Australasian
Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier
dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich
sind. Er verfügt über einschlägige Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen
australischen Richtlinien der Berichterstattung („Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral
Resources and Ore Reserves“ oder JORC-Code) befähigen. Herr Frederickson ist für Cape Lambert Resources
als Berater tätig. Herr Frederickson stimmt zu, dass die Explorationsergebnisse in der bestehenden Form und im
jeweiligen Kontext in den Bericht aufgenommen werden.
Seite 28 | Nov 2017Haftungsausschluss
Diese Präsentation wurde von Cape Lambert Resources Limited („Cape Lambert“ oder das „Unternehmen“) erstellt. Es
handelt sich nicht um ein Offenlegungsdokument und sollte daher nicht als Angebot oder Einladung zur Zeichnung bzw.
zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens oder als Anreiz für ein Angebot oder eine Einladung im Hinblick auf
solche Wertpapiere betrachtet werden. Es wird keine Vereinbarung zur Zeichnung von Wertpapieren des
Unternehmens auf Basis dieser Präsentation getroffen.
Die Präsentation enthält möglicherweise Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche Prognosen und
Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und können mit unbekannten Risiken und Unsicherheiten
behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden ziemlich sicher von jenen abweichen, die hier
zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Cape Lambert hat die Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser
Präsentation enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen nicht geprüft oder untersucht. Aus diesem Grund
übernimmt Cape Lambert in Bezug auf die Authentizität, Gültigkeit, Genauigkeit, Eignung oder Vollständigkeit der in
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Dieser Unternehmensüberblick erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit bzw. enthält möglicherweise nicht alle
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Sie sollten vor einer allfälligen Anlageentscheidung Ihre eigenen Nachforschungen und Analysen anstellen, um sich
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Meinungen Klarheit zu verschaffen.
Diese Präsentation ist keine Empfehlung hinsichtlich eines Finanzproduktes (und auch keine Veranlagungs-, Steuer-,
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besonderen Bedürfnisse einzelner Personen erstellt.
Seite 29 | Nov 2017WWW.CAPELAM.COM.AU
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