EY Bankenbarometer Deutschland - Befragungsergebnisse Juni 2018
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EY Bankenbarometer Deutschland Befragungsergebnisse Juni 2018
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► Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut im April 2018
► Befragung von 120 Banken in Deutschland:
Genossenschaftliches Kreditinstitut 44
Öffentlich-rechtliches Kreditinstitut 40
Privat-/Regionalbank 18
Spezialinstitut 7
Auslandsbank 5
Großbank 4
Landesbank/Förderbank 2
Seite 2 EY Bankenbarometer DeutschlandKonjunktur- und Finanzmarktaussichten Seite 3 EY Bankenbarometer Deutschland
Banken blicken zuversichtlicher auf die Konjunktur
„Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland
in den kommenden 12 Monaten entwickeln?“
2
Deutlich verbessern
45 Leicht verbessern
Keine Veränderung
65
Leicht eintrüben
Stark eintrüben
43
31
12
2
April 2017 April 2018
► Zwei von drei Banken rechnen für die kommenden 12 Monate mit einer (leichten) Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage in
Deutschland. Weitere 31 Prozent der befragten Institute gehen von einer unveränderten Konjunktur aus. Die Zuversicht in die Konjunktur
ist damit aktuell deutlich stärker ausgeprägt als zum Vorjahreszeitpunkt, als weniger als jede zweite befragte Bank mit einer
Verbesserung der Wirtschaftslage hierzulande rechnete.
Angaben in Prozent
Seite 4 EY Bankenbarometer DeutschlandBanken sehen größtes Konjunkturrisiko in einer veränderten US-
Außen- und Wirtschaftspolitik
„Wie bewerten Sie die folgenden Risiken für die Konjunkturentwicklung in Deutschland in den kommenden 12
Monaten?“
Veränderte US-Außen- und Wirtschaftspolitik 43 52
Geopolitische Spannungen und Kriege 32 46
Auseinanderdriften der Mitgliedsländer der
EU/Eurozone
12 58
Wechselkursschwankungen 11 38
Sinkende Nachfrage aus dem Ausland 10 32
Wiederaufflammen der Eurokrise 10 32
Vollzug des Brexit 7 56
Hohes Risiko
Steigende Zinsen 3 32
Mittleres Risiko
Steigende Inflation 20
► Nach Ansicht der Banken besteht das größte Konjunkturrisiko für die nächsten zwölf Monate in einer veränderten US-Außen- und
Wirtschaftspolitik: Mehr als zwei von zwei von fünf befragten Instituten sehen darin ein hohes Risiko, weitere 52 Prozent ein mittleres
Risiko. Risiko Nummer zwei sind nach Meinung der Banken geopolitische Spannungen und Kriege. Steigende Zinsen werden hingegen
als nachrangiges Konjunkturrisiko gewertet.
Angaben in Prozent | an 100 fehlende Prozent: „Geringes Risiko“
Seite 5 EY Bankenbarometer DeutschlandBanken sehen Finanzmärkte stabiler als vor einem Jahr –
Risikovorsorge soll aber steigen
„Wie bewerten Sie die aktuelle Stabilität „Wie wird sich die Gesamtrisikovorsorge Ihrer
der Finanzmärkte?“ Bank im Kreditgeschäft in den nächsten sechs
Monaten Ihrer Meinung nach entwickeln?“
1 2 1 3
12
29
43
69
Sehr hoch 72 Deutlich sinken
54 Eher hoch Leicht sinken
Mittel Gleich bleiben
52
Eher gering Leicht steigen
25
Sehr gering Deutlich steigen
15 2 2 13 3
1 1
April 2017 April 2018 April 2017 April 2018
► 45 Prozent der befragten Banken bewerten die aktuelle Stabilität der Finanzmärkte als (eher) hoch, vor einem Jahr waren nur 30 Prozent
der Institute dieser Ansicht. Gleichzeitig ist der Anteil der Befragten, die für das eigene Institut mit einer steigenden
Gesamtrisikovorsorge im Kreditgeschäft rechnen, deutlich gestiegen – von 15 Prozent vor einem Jahr auf aktuell 28 Prozent.
Angaben in Prozent
Seite 6 EY Bankenbarometer DeutschlandGroße Mehrheit der Banken sieht Leitzins für dieses Jahr
unverändert
„Rechnen Sie damit, dass die europäische Zentralbank noch in diesem Jahr den Leitzins anheben wird?“
Ja
6
Nein, aber nach 2019 27
67
Nein, aber 2019
► Lediglich jedes 16. befragte Institut geht davon aus, dass die EZB noch in diesem Jahr den Leitzins erhöhen wird. Zwei Drittel der
Banken rechnen hingegen mit einer Leitzins-Erhöhung im kommenden Jahr und gut jedes vierte befragte Institut sogar mit einer
Erhöhung nach 2019.
Angaben in Prozent
Seite 7 EY Bankenbarometer DeutschlandGeschäftslage, Kreditvergabe und Perspektiven im Kundengeschäft Seite 8 EY Bankenbarometer Deutschland
Fast alle Banken bewerten eigene operative
Geschäftsentwicklung positiv
„Wie bewerten Sie die aktuelle operative „Wie wird sich Ihrer Erwartung nach das
Geschäftsentwicklung Ihres Instituts?“ operative Geschäft Ihres Instituts in den
kommenden 12 Monaten entwickeln?“
23 20
Sehr positiv Sehr positiv
74
Eher positiv 73 Eher positiv
Eher negativ Eher negativ
Sehr negativ Sehr negativ
3 7
► 97 Prozent der befragten Banken bewerten ihre aktuelle operative Geschäftsentwicklung positiv, fast jedes vierte Institut sogar sehr
positiv. Auch für die kommenden 12 Monate sind die Banken zuversichtlich: Mehr als neun von zehn Bankhäusern (93 Prozent) rechnen
mit einer positiven Entwicklung des eigenen operativen Geschäfts, nur sieben Prozent erwarten eine eher negative Entwicklung.
Angaben in Prozent
Seite 9 EY Bankenbarometer DeutschlandGroße Mehrheit erwartet unveränderte Kreditvergabepolitik
gegenüber Unternehmen
„Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die Kreditvergabepolitik der deutschen Banken für die Gewährung von
Krediten an Unternehmen in den kommenden sechs Monaten verändern?“
Restriktiver Weniger restriktiv
6 12
Keine Veränderung
82
► Gut vier von fünf Banken in Deutschland erwarten für die kommenden sechs Monate keine Veränderung der Kreditvergabepolitik in
Bezug auf Unternehmenskredite. 12 Prozent der befragten Institute gehen sogar von einer weniger restriktiven Vergabepolitik aus, nur 6
Prozent rechnen mit einer restriktiveren Handhabung.
Angaben in Prozent
Seite 10 EY Bankenbarometer DeutschlandAber: Institute erwarten tendenziell Anpassung
der Konditionen nach oben
„Erwarten Sie für die kommenden 12 Monate bei Firmen-/Immobilien-/Ratenkrediten eine dem Risiko
entsprechende Anpassung der Konditionen?“
Firmenkredite Immobilienkredite Ratenkredite
3 2 3
32 32
41
57
65 65
Ja, nach oben Nein Ja, nach unten
► Die Konditionen für Firmen-, Immobilien- und Ratenkredite werden aus Sicht der Banken stabil bleiben oder sich eher verschärfen: In
Bezug auf alle drei Kreditarten erwartet die Mehrheit der Banken unveränderte Konditionen, gleichzeitig ist jeweils der Anteil derer, die
mit einer Verschärfung der Konditionen rechnen, deutlich höher als der Anteil derer, die mit einer Anpassung der Konditionen nach unten
rechnen.
Angaben in Prozent
Seite 11 EY Bankenbarometer DeutschlandBanken sehen beste Perspektiven im Massen- und
Firmenkundengeschäft
„Wie bewerten Sie die Aussichten für die folgenden Geschäftsfelder Ihrer Bank in den nächsten zwölf Monaten?“
Gut Eher gut Eher schlecht Schlecht
Retail Banking 58 34 7 1
Firmenkundengeschäft 51 46 3
Gehobenes Privatkundengeschäft 46 50 4
Wertpapierdienstleistungen1 34 58 8
Emission von Anleihen und Aktien 31 59 10
Wertpapierhandel 29 51 19 2
Einlagengeschäft 23 58 19
Asset Management 23 69 7 1
Transaktionsberatung (z.B. M&A) 17 75 8
► Besonders gut sind nach Ansicht der deutschen Banken derzeit die Perspektiven für das Retail-Banking, gefolgt vom
Firmenkundengeschäft und dem gehobenen Privatkundengeschäft.
► Die Aussichten für die Transaktionsberatung werden nur von rund jedem sechsten Institut als uneingeschränkt positiv bewertet.
1 Depotgeschäft, Fondsverwaltung, Collateral Management etc.
Angaben in Prozent | Grundgesamtheit: jeweils nur diejenigen Unternehmen, für die der jeweilige Geschäftsbereich relevant ist
Seite 12 EY Bankenbarometer DeutschlandWeiter steigende Nachfrage nach Konsumenten- und
Immobilienkrediten erwartet
„Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Kundennachfrage nach den folgenden Retail-Produkten in Ihrer Bank in
den nächsten zwölf Monaten verändern?“
Steigen Gleich bleiben Sinken
Konsumentenkredite 49 49 2
Immobilienkredite 46 52 3
Anlageprodukte 39 58 3
Spar- und Einlageprodukte 24 53 23
Kreditkarten 17 72 12
► Fast jeder zweite Bankmanager erwartet für die kommenden zwölf Monate eine (weiter) steigende Kundennachfrage nach
Immobilienkrediten; auch die Nachfrage nach Konsumentenkrediten und Anlageprodukten soll sich spürbar positiv entwickeln. Für die
Nachfrage nach Spar- und Einlageprodukten und Kreditkarten wird es nach Ansicht der Banken hingegen unterm Strich nur geringfügige
positive Impulse geben.
Angaben in Prozent | Grundgesamtheit: jeweils nur diejenigen Unternehmen, für die der jeweilige Geschäftsbereich relevant ist
Seite 13 EY Bankenbarometer DeutschlandNur jedes siebte Institut erhöht in diesem Jahr die Gebühren für
Privatkunden
„Hat Ihr Institut in diesem Jahr die Gebühren für Privatkunden erhöht bzw. planen Sie diese Maßnahmen?“
Ja, für Girokonten 13
Ja, für Überweisungen 8
Ja, für Kreditkarten 6
Ja, für Abhebungen 3
Nein 86
► Nur 14 Prozent der befragten Banken erhöhen in diesem Jahr die Gebühren für Privatkunden.
In erster Linie wird es dabei um die Gebühren für Girokonten gehen.
Angaben in Prozent
Seite 14 EY Bankenbarometer DeutschlandRisikomanagement ganz oben auf der Agenda – FinTechs und
Kryptowährungen wenig relevant
„Welche Bedeutung haben derzeit folgende Themen für Ihr Institut?“
Risikomanagement/neue MaRisk 64 33
SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 51 36
Kostensenkungen 44 44
Rating 38 47
Vorbereitung auf Basel III 26 51
Aktuelle Änderungen der Rechnungslegung 22 52
Aufbau neuer Geschäftsbereiche 18 40
Neue Vergütungssysteme 13 51
Entwicklung/Einführung neuer Produkte 12 42
Neue Auslandsmärkte/Internationalisierung 11 32
Abbau von Aktiva 10 55
Ausbau der Funktionen in Deutschland wegen des Brexit 9 20
Abbau der Präsenz in Großbritannien 8 15
Große Bedeutung
Kooperation mit Fintechs 8 48
Geringe Bedeutung
Angebote in Kryptowährungen 4 21
Übernahme von Fintechs 3 38
Angaben in Prozent | an 100 fehlende Prozent: „keine Bedeutung“
Seite 15 EY Bankenbarometer DeutschlandBeschäftigung und Vergütung Seite 16 EY Bankenbarometer Deutschland
Personalabbau bei Banken soll vorerst beendet sein
„Wie wird sich der Personalbestand Ihrer Bank (in Deutschland) in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich
entwickeln?“
2 2
8 10
22 14
25
47 Deutlich steigen
32
76 Leicht steigen
57 Unverändert bleiben
44 39 Leicht sinken
11 Deutlich sinken
2 4 4 1
April 2015 April 2016 April 2017 April 2018
► Der Anteil der Institute, die einen Stellenabbau planen, ist zum zweiten Mal in Folge gesunken: Im Vorjahr wollten noch 43 Prozent der
Banken ihre Belegschaft reduzieren, aktuell sind es nur noch 11 Prozent. Damit dürfte erstmals seit Beginn der Befragungen im April
2015 der Beschäftigungssaldo im Bankensektor in den kommenden 12 Monaten voraussichtlich wieder geringfügig positiv sein.
Angaben in Prozent
Seite 17 EY Bankenbarometer DeutschlandUnd: Personalkosten sollen wieder steigen
„Wie wird sich die Gesamtvergütung (d. h. die Summe aus fester und erfolgsabhängiger Vergütung) in Ihrem
Institut in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr verändern?“
14
32 31
69
Steigen
61 65
Gleich bleiben
17 Sinken
7 4
April 2016 April 2017 April 2018
► Anders als vor einem Jahr rechnen die befragten Banken in Deutschland nicht mehr mit einer (eher) sinkenden Gesamtvergütung: Der
Anteil derer, die eine steigende Gesamtvergütung erwarten, hat sich gegenüber April 2017 mehr als verdoppelt, während der Anteil
derer, die von einer sinkenden Gesamtvergütung ausgehen, zuletzt von 17 auf vier Prozent gesunken ist.
Angaben in Prozent
Seite 18 EY Bankenbarometer DeutschlandKonsolidierung im Bankensektor Seite 19 EY Bankenbarometer Deutschland
Mittelfristig umfassende Konsolidierung im Bankensektor
erwartet
„In welchem Umfang rechnen Sie in den kommenden 12 Monaten bzw. 3 Jahren mit einer Konsolidierung des
Bankensektors in Deutschland?“
12 Monate 3 Jahre
7 1
13 16
24
38
35 51
36
58
57
51 54
46 39
22
19
7 5 9 1 7 4
April 2016 April 2017 April 2018 April 2016 April 2017 April 2018
Erhebliche Konsolidierung Mittlere Konsolidierung Geringfügige Konsolidierung Keine Konsolidierung
► Für die kommenden 12 Monate rechnet gut jede zweite deutsche Bank (51Prozent) mit einer „mittleren“ Konsolidierung im Bankensektor
hierzulande, nur ein Prozent der Befragten allerdings mit einer „erheblichen“. Über einen Zeitraum von drei Jahren erwarten sogar fast
drei von vier befragten Banken eine mittlere oder erhebliche Konsolidierung des Bankensektors in Deutschland.
Angaben in Prozent
Seite 20 EY Bankenbarometer DeutschlandJede zweite Bank rechnet für 2018 mit größeren M&A-Aktivitäten
im deutschen Bankensektor
„Erwarten Sie in den kommenden 6 bis 12 Monaten größere Fusionen oder Übernahmen
im deutschen Bankensektor?“ Mehrfachantworten möglich, außer bei „Nein“
Ja, aber nur bei Genossenschaftsbanken und
26 (42)
Sparkassen
Ja 17 (18)
Ja, auch grenzüberschreitend 6 (3)
Ja, erhebliche Aktivitäten 2 (11)
Nein, keine 49 (33)
► 51 Prozent der deutschen Banken erwarten für die kommenden 6 bis 12 Monate größere M&A-Aktivitäten im Bankensektor hierzulande,
26 Prozent der Befragten sehen diese Aktivitäten allerdings begrenzt auf Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Nur jeder 50.
Bankmanager geht von erheblichen M&A-Aktivitäten aus.
Angaben in Prozent | 2017er Befragungsergebnisse in Klammern
Seite 21 EY Bankenbarometer DeutschlandIm Fokus: Erwartete Auswirkungen des Brexit Seite 22 EY Bankenbarometer Deutschland
Mehrheit der Institute erwartet Stärkung des Finanzplatzes
Deutschland …
„Rechnen Sie mit einer Stärkung des Finanzplatzes Deutschland und vor allem Frankfurt infolge des Brexit?“
13
26 Ja, deutliche Stärkung
Ja, leichte Stärkung
66
Nein
57
17 21
April 2017 April 2018
► Rund vier von fünf Bankmanagern in Deutschland (79 Prozent) rechnen infolge des Brexit mit einer Stärkung des Finanzplatzes
Deutschland und vor allem Frankfurt, rund jeder achte Befragte (13 Prozent) erwartet sogar eine deutliche Stärkung. Vor einem Jahr lag
allerdings der Anteil derer, die eine deutliche Stärkung des Finanzplatzes Deutschland erwarteten, mit 26 Prozent noch doppelt so hoch.
Angaben in Prozent
Seite 23 EY Bankenbarometer Deutschland… und Verlagerung von Personal aus London nach Frankfurt
„Rechnen Sie damit, dass Banken in größerem Umfang Personal und Funktionen von London
nach Frankfurt verlagern werden?“
Nein 22 22 Ja, sicher
(16) (22)
Ja, wahrscheinlich
56
(62)
► Mehr als drei von vier befragten Banken (78 Prozent) gehen davon aus, dass es infolge des Brexit wahrscheinlich oder sicher zur
Verlagerung von Personal in größerem Umfang von London nach Frankfurt kommen wird. Weniger als jedes vierte Institut erwartet kein
derartiges Szenario.
Angaben in Prozent
Seite 24 EY Bankenbarometer DeutschlandNur jede neunte Bank rechnet mit Brexit-Auswirkungen auf das
eigene Haus
„Rechnen Sie damit, dass der Brexit Auswirkungen für Ihr Unternehmen haben wird?“
Ja, Verlagerung bislang in Großbritannien
angesiedelter Funktionen nach Deutschland 6 (6)
Ja, Verlagerung bislang in Großbritannien 4 (3)
angesiedelter Funktionen in andere EU-Länder
Überprüfung des eigenen Geschäftsmodells 1 (6)
Nein, keine Auswirkungen 89 (88)
► Fast neun von zehn befragten Bankmanagern in Deutschland (89 Prozent) rechnen nicht damit, dass der Brexit Auswirkungen auf das
eigene Institut haben wird. Nur jeder 16. Befragte erwartet eine Verlagerung bislang in Großbritannien angesiedelter Funktionen nach
Deutschland und nur jeder 25. befragte Manager eine Verlagerung in andere EU-Länder.
Angaben in Prozent | 2017er Befragungsergebnisse in Klammern
Seite 25 EY Bankenbarometer DeutschlandEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2018 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com.
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