Finanzbereich Finanzberater/Finanzberaterin Finanzplaner/Finanzplanerin - Handelsschule KV Aarau
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Finanzbereich › Finanzberater/Finanzberaterin › Finanzplaner/Finanzplanerin
RUBRIK
HANDELSSCHULE KV AARAU
Weiterbildung
für clevere Köpfe
2 Die Handelsschule KV Aarau bietet Grundbildung,
Lehrgänge, Seminare und Kurse in der Berufs
fachschule, Erwachsenenbildung sowie in der
Führungsakademie HF in Aarau an. Dafür sind über
100 Lehrpersonen (Berufsfachschule) und rund
400 Dozentinnen und Dozenten (Erwachsenen
bildung) an der Schule tätig. Das Angebot der HKV
Aarau beinhaltet kaufmännisch-betriebswirtschaft
liche Bildung von der Lehre über anerkannte
Diplomlehrgänge als Weiterbildung bis hin zu
Seminaren für s pezielle Themen und Sprachkurse
in neun W eltsprachen.
Weitere Informationen Newsletter und Social Media
Marianne Wagner Abonnieren Sie unsere Newsletter oder
Telefon 062 837 97 36 folgen Sie uns auf unseren Social-
E-Mail m.wagner@hkvaarau.ch Media-Kanälen.
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Öffnungszeiten Sekretariat
Erwachsenenbildung
facebook.com/HKVAarau
Montag bis Donnerstag, 8.00 - 19.00 Uhr Finden Sie uns auf Flickr:
Freitag, 8.00 - 18.00 Uhr,
Samstag, 8.00 - 11.00 Uhr
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Erwachsenenbildung
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HANDELSSCHULE KV AARAU
RUBRIK
Finanzbereich
Dipl. Finanzberater/Finanzberaterin IAF 6
Finanzplaner/Finanzplanerin
mit eidg. Fachausweis 10
Infoabende
hkvaarau.ch/info
Jeweils von 18.30 – ca. 19.30 Uhr
Pestalozzischulhaus, Bahnhofstrasse 46, 5001 Aarau
Unsere Infoabende sind gute Gelegenheiten,
um Fragen beantworten zu lassen.
Sie lernen die Fachleitung persönlich kennen
und haben die Möglichkeit, ein persönliches
Beratungsgespräch zu vereinbaren.
Die Infoabende sind unverbindlich und eine A
nmeldung ist nicht n
ötig.
RUBRIK
K ARRIERE
Weiterbildungen im
Finanzbereich
4 Im Finanzbereich stehen Ihnen an der Handels
schule KV Aarau zwei Weiterbildungsmöglichkei
ten offen. Falls Sie mehr I nformationen benöti
gen, rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere
Infoabende. Wir helfen Ihnen, die richtige Ent
scheidung zu treffen.
KMU-Finanzexperte/-expertin*
Beratung von KMU
18 Monate, eidg. Diplom
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Mittelstandsberatung zu allen Lebensereignissen
inkl. Pensionsplanung
12 Monate, eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzberater/-in IAF
Mittelstandsberatung über Vermögen, Vorsorge,
Versicherung, Immobilien
12 Monate, Verbandsabschluss von Finma anerkannt
Grundausbildung und Berufserfahrung
*Wird nicht von der HKV Aarau
angeboten
5
FINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG RUBRIK Finanzberater IAF Finanzberaterin IAF Infoabende: hkvaarau.ch/info
RUBRIK
FINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG
Finanzberater/Finanzberaterin IAF
Berufsbild Des Weiteren besitzen Sie Kenntnisse der gesetz 7
lichen Rahmenbedingungen für Finanzberater,
Als Dipl. Finanzberater oder Dipl. Finanzberate insbesondere hinsichtlich Beratungspflichten
rin IAF sind Sie in der Lage, Privatkunden in den und -haftungen sowie Compliance; zudem ist Ih
zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermö nen der Standard einer nachhaltigen Finanzbe
gen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien/ ratung bekannt.
Finanzierung kompetent und erfolgreich zu
beraten. Schliesslich setzen Sie folgende Fähigkeiten in
der Praxis der Finanzberatung um:
Aufgrund Ihres integrierten Beratungsansatzes
vernetzen Sie Kundenbedürfnisse erkennbar ›› Schwerpunktberatungen von der Erstpräsen
und unterbreiten Sie Ihren Kundinnen und tation über die Situationsanalyse und die
Kunden bedarfsgerechte Angebote. Empfehlung von Massnahmen bis zum Ver
kaufsabschluss; Anwendung strukturierter
Beratungs- und Analyseprozesse
Titel ›› kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit
Kunden
Bestehen Sie die IAF-Prüfung, erhalten Sie den ›› Beratung und Betreuung bestehender Kunden
Titel:
›› Dipl. Finanzberater IAF Inhalt und Fächer
›› Dipl. Finanzberaterin IAF
›› Vorsorge: AHV, IV, BVG, UVG, LV, Wechselfälle
›› Versicherung
Zielgruppen und Voraussetzungen ›› Vermögen: Kapitalanlagen, Anlagefonds,
Vermögensberatung, Rechnung und Budgetie
Sie sind als berufserfahrener Finanzdienstleister rung privater Haushalte
resp. berufserfahrene Finanzdienstleisterin in ›› Immobilien: Immobilien-Finanzierung,
Banken, bei Versicherungen, in Treuhand- und Immobilien als Anlageobjekte
Steuerberatungsbüros und anderen Finanzinsti ›› Steuern bezüglich Vorsorge, Vermögen,
tuten mit Privatkundschaft tätig. Immobilien
›› Recht I: Eherecht, Güterrecht, Erbrecht
›› Recht II: Aufsichtsrecht
Ausbildungsziele ›› Prüfungstraining
Als Dipl. Finanzberater/-in IAF besitzen Sie fol
gende Kompetenzen zur selbstständigen Bera Weiterbildungsmöglichkeiten
tung in folgenden Schwerpunktbereichen:
Diese Ausbildung bildet gleichzeitig die Basis
›› Vermögensbildung und Voraussetzung für den Lehrgang
›› Vorsorge Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis, den Sie
›› Versicherung an der Handelsschule KV Aarau besuchen können.
›› Immobilien (namentlich Eigenheim) und deren
Finanzierung unter Einschluss der Wirkungen
auf Liquidität, private Bilanz und Steuern sowie
des Grundwissens über Güter- und Erbrecht
RUBRIK
FINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG
Finanzberater/Finanzberaterin IAF
8 Wichtiges in Kürze Prüfungsfächer/Prüfungsinhalt*
Beginn
hkvaarau.ch/finanzberater Prüfungsart Dauer
Vermögensbildung schriftlich 90 Min.
Dauer/Umfang
2 Semester/ca. 270 Lektionen Vorsorge schriftlich 90 Min.
(Personen- und Sozial
Unterrichtszeiten versicherungen)
Donnerstag: 17.15 - 20.45 Uhr Versicherung schriftlich 90 Min.
Samstag: 08.00 - 12.00 Uhr (Sach- und Vermögens
versicherungen)
Lehrgangskosten Immobilien schriftlich 90 Min.
hkvaaarau.ch/finanzberater
Finanzberatung mündlich 30 Min.
Prüfungen
Prüfungsträger * Diese Module bilden gleichzeitig die Zulassung
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung zur Hauptprüfung zum Finanzplaner / zur Finanz
im F inanzbereich Geschäftsstelle für die planerin mit eidg. Fachausweis.
deutsche Schweiz:
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich Zulassungsbedingungen
Telefon 0848 44 22 33, Fax 0848 44 22 34 Zur Fachprüfung werden Sie zugel assen, wenn Sie
info@iaf.ch, www.iaf.ch
a. ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens drei
Prüfungsgebühren jährigen Grundbildung oder einen gleich
ca. CHF 350.00 pro Prüfungsmodul wertigen Ausweis besitzen und über zwei Jahre
(werden vom Prüfungsträger erhoben) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
verfügen oder
Prüfungstermin b. eine zweijährige Grundbildung erfolgreich
Die IAF-Prüfungen finden in der Regel im Juni abgeschlossen haben und über fünf Jahre
statt. Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im
F inanzdienstleistungsbereich, verfügen oder
c. eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungs
bereich von mindestens fünf Jahren auf
weisen.9
FINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG Finanzplaner/Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis Infoabende: hkvaarau.ch/info
FINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG
Finanzplaner/Finanzplanerin
Berufsbild Durch Ihre Einsicht in Vermögenswerte und ver 11
trauliche Daten von Kundendossiers tragen Sie
Als Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis verfü als Finanzplaner oder Finanzplanerin mit eidg.
gen Sie über umfassendes Fachwissen im Finanz Fachausweis grosse Verantwortung. Sie nehmen
bereich, insbesondere über marktübliche Ihre Sorgfaltspflichten wahr und halten rechtli
Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungs- che Regeln ein. Es gilt auch, die Wechselwirkung
instrumente . Sie erstellen für Ihre Kundinnen und Dynamik von Finanzmärkten und Wirt
und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereig schaftsabläufen in den Medien und in der Fach
nisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung presse zu beobachten. Sie arbeiten eng mit Fach
oder Immobilienfinanzierung einen individuellen leuten aus dem Steuer-, Versicherungs- und
Finanzplan. Rechtsbereich zusammen.
Bei der Erstpräsentation analysieren Sie die
finanzielle Situation wie Einnahmen und Ausga Titel
ben, bestehendes Vermögen, Schulden, Steuern
und Lebensrisiken. Priorität bei der Beratung und Bestehen Sie die eidg. Berufsprüfung, erhalten
Planung haben die persönliche Zielsetzung sowie Sie den Titel:
die Bedürfnisse und Probleme der Kundin / des
Kunden. Sie zeigen unterschiedliche Produkte wie ›› Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Fonds, Lebensversicherungen, Versicherung von ›› Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Sach- und Vermögenswerten oder Hypotheken.
Wichtig sind Kenntnisse über geeignete Produkte
oder Produktkombinationen von Banken, Versi Zielgruppen und Voraussetzungen
cherungen und Fondsgesellschaften. Möchte die
Kundin oder der Kunde ein Eigenheim erwerben, Ausbildung und Prüfung richten sich an berufs
so können Sie vor dem Kauf auf Risiken hinweisen erfahrene Finanzdienstleister resp. Finanzdienst
und zusätzliche Schutzmassnahmen empfehlen. leisterinnen bei Banken, Versicherungen, in
Komplexe Sachverhalte stellen Sie anhand von Treuhand- und Steuerberatungsbüros und ande
Grafiken verständlich dar. Diese dienen als Grund ren Finanzinstituten mit Privatkundschaft. Das
lage zur Lösungsfindung und sollten schlussend Zertifikat Dipl. Finanzberater/-in IAF resp. das
lich zum Verkaufsabschluss führen. Bestehen der Zulassungsprüfung bildet die Vor
aussetzung für die Weiterbildung zum Finanz
Sie klären ab, inwieweit die Kundin oder der Kun planer/ zur Finanzplanerin mit eidg. Fachaus
de neue Vermögenswerte bilden und anlegen und weis.
kapitalbildende, bestehende Vermögenswerte
sowie die Vorsorge gezielter ordnen kann. Ebenso
zeigen Sie wie aus Vermögen ein Einkommen er Ausbildungsziele
zielt und Lebensrisiken abgedeckt werden kön
nen. Sie prüfen die Flexibilität der Finanzanla Sie erarbeiten im Bereich der privaten Haushalte
gen, deren Rendite, das Risiko und die Liquidität und für Kleinunternehmungen eine auf die
sowie die Verfügungswünsche der Kundinnen und Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige
der Kunden. Zudem beachten Sie auch die Opti F inanzplanung. Sie besitzen ein umfassendes
mierung der steuerlichen und rechtlichen Situa Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in
tion sowie die ökonomische, ökologische und so der Analyse und Planung der Einnahmen und
ziale Nachhaltigkeit der Finanzanlagen. Ausgaben sowie in der ganzheitlichen Bestan
desaufnahme des Vermögens, der Schulden, derFINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG
Finanzplaner/Finanzplanerin
12 Steuern sowie der Lebensrisiken, u nter Berück Prüfungsteil Prüfungsart Dauer
sichtigung einer ökonomisch, ökologisch und so Themen der schriftlich 90 Min.
zial nachhaltigen Entwicklung. Finanzplanung
Sie sind fähig, Ihr erworbenes Fachwissen und
die aus der Erarbeitung des Finanzplans gewon Finanzplanung für schriftlich 240 Min.
nenen E rkenntnisse in der Beratung von (Privat private Haushalte mündlich 30 Min.
personen) Unselbständigerwerbenden sowie
Selbständigerwerbenden, die an die zweite Säule
angeschlossen sind, umzusetzen. Prüfungstermine
Die eidg. Berufsprüfungen finden jeweils im Juni
Inhalt und Fächer statt.
›› Vertiefung Vermögen
›› Vertiefung Vorsorge Prüfungsgebühren
›› Aufbauplanung: Grundlagen, Steuerplanung, ca. CHF 1200.00 (werden vom Prüfungsträger er
Selbstständigkeit, Vorsorge, Vermögensauf hoben)
bau, Güter- und Erbrecht
›› Pensionsplanung/Steuern Zulassungsbedinungen
›› Prüfungstrainings Das Zertifikat Dipl. Finanzberater IAF / Dipl. Fi
anzberaterin IAF resp. das Bestehen der Zulas
Wichtiges in Kürze sungsprüfung bildet die Voraussetzung für die
Weiterbildung zum F inanzplaner / zur Finanzpla
Beginn nerin mit eidg. Fachausweis. Stichtag für den
hkvaarau.ch/finanzplaner (im Anschluss an den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prü
Lehrgang «Dipl. Finanzberater IAF») fung. Vorbehalten bleibt die fristgerechte Über
weisung der Prüfungsgebühr nach Ziff. 3.41 und
Unterrichtszeiten der Nachweis über die erforderlichen M
odul-
Donnerstag 17.15 – 20.45 Uhr (+ Zusatztage) abschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen
bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn.
Dauer/Umfang
2 Semester/ca. 150 Lektionen Folgende Modulabschlüsse müssen für die
Zul assung zur Abschlussprüfung vorliegen:
Lehrgangskosten ›› Vermögensbildung
hkvaarau.ch/finanzplaner ›› Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
›› Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
Prüfungen ›› Immobilien/Finanzierung
Prüfungsträger (Einzelne Module dürfen ungenügend sein.)
IAF Interessengemeinschaft Die Wegleitung finden Sie auf www.iaf.ch.
Ausbildung im F inanzbereich Inhalte und Anforderungen der einzelnen Module
Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz: sind in den Modulbeschreibungen der Träger
Bernerstrasse Süd 169, schaft (Modulidentifikation inklusive Anforde
8048 Zürich rungen an die Kompetenznachweise) festgelegt.
Telefon 0848 44 22 33,
Fax 0848 44 22 34
info@iaf.ch, www.iaf.chFINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG
Allgemeine Informationen
Öffnungszeiten Sekretariat Anmeldung und Anmeldeschluss 13
Montag bis Donnerstag, Melden Sie sich schriftlich oder online
8.00 – 19.00 Uhr (www.hkvaarau.ch) an. Die Anmeldungen werden
Freitag, 8.00 – 18.00 Uhr in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Samstag, 8.00 - 11.00 Uhr Wir empfehlen Ihnen, sich spätestens vier Wo
chen vor Lehrgangsstart anzumelden.
Bereichsassistentin
Marianne Wagner Sie anerkennen mit der Unterschrift auf dem
Telefon 062 837 97 36 Anmeldeformular oder mit dem Absenden
E-Mail m.wagner@hkvaarau.ch des O
nlineanmeldeformulars die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf
Fachleitung www.hkvaarau.ch/bedingungen.
Hans-Peter Widmer, eidg. dipl. Bankfachexperte,
eidg. dipl. Finanzplanexperte, Versicherungs Durchführung der Lehrgänge
fachmann mit eidg. Fachausweis Der Lehrgang wird auf jeden Fall zu Ende geführt,
auch wenn im Laufe der Lehrgangsdauer Austrit
Beratungsgespräche te erfolgen.
Sie können gerne Beratungsgespräche bei
Marianne Wagner oder Hans-Peter Widmer Abmeldung/Austritt
vereinbaren. Bei Abmeldung später als zwei Wochen vor Lehr
gangs- resp. Kursbeginn verrechnen wir eine Um
Dozenten triebsgebühr von CHF 200.00. Nach Kursbeginn
Mit unseren engagierten Dozierenden bieten erhöht sich diese Gebühr auf CHF 400.00 und wir
wir Ihnen Lehrgänge an, die Sie optimal auf verrechnen zusätzlich die bereits abgehaltenen
die entsprechenden Prüfungen vorbereiten und Lektionen.
bei den Anforderungen und Bedürfnissen I hres
Berufsalltages unterstützen. Ein Austritt ist nur auf Semesterende möglich
und schriftlich mitzuteilen. Wir bestätigen die
Unsere Dozenten sind Berufsleute mit langjähri besuchten Lektionen auf Verlangen, wenn Sie
gem Praxisbezug und in den unterrichtenden mind. 80 % des Semesters besucht haben.
Disziplinen fachlich und operativ permanent am
Ball. Bei Krankheit oder Unfall erstatten wir einen
Anteil der Lehrgangskosten während der ersten
Semesterhälfte in Form eines Bildungsgutscheins
zurück. Sie müssen Ihren Antrag schriftlich ein
reichen.FINANZBERATUNG/FINANZPLANUNG
14 Zahlungsbedingungen Ferien
Die Semesterrate ist nach Erhalt der Rechnung Es gelten die offiziellen Schulferien der Erwach
spätestens sieben Tage vor dem Lehrgangsstart senenbildung der Handelsschule KV Aarau.
zu begleichen. Genaue Daten finden Sie unter Erwachsenenbil
dung (rechte Spalte).
Rückerstattung für KV-Mitglieder
Falls Sie Mitglied des Verbandes KV Aargau West Weitere Auskünfte
sind, haben Sie die Möglichkeit 10 % Rückerstat Die Mitarbeiterinnen des Sekretariats der
tung (max. CHF 100.00 pro Jahr) auf die Lehr Erwachsenenbildung Handelsschule KV Aarau
gangs- resp. Kurskosten zu verlangen (muss beim erteilen I hnen gerne weitere Auskünfte unter
Verband direkt angefordert werden.) Telefon 062 837 97 20.
Unterrichtsort
Handelsschule KV Aarau, Pestalozzischulhaus,
Bahnhofstrasse 46, 5001 Aarau
Stundenplan/Semesterprogramm
Die Stundenpläne oder Semesterprogramme
werden am jeweiligen Semesterbeginn abgege
ben und gelten als verbindlich (Verschiebungen
sind Ausnahmen).HANDELSSCHULE KV AARAU
Lageplan
stad
t 15
nvor l
enze se
Laur P5
ch/Ba
rass
e Züri
rers
t A1
sse
asse
Roh
Poststra
se
Feerstr
ostras
asse
P4 fstr
nho
Bah
Kasin
P2 B
f SB
nho tras
se
Bah nhofs
P1 Bah
tere
u Hin
Aara hn
HKV bus
+ba
f AAR
nho
Bah
P3
n
te
Ol
A2 Bern/Luzern
Unterrichtsort Parkiermöglichkeiten
Handelsschule KV Aarau P 1 Aargauische Kantonalbank
Pestalozzischulhaus P 2 Bahnhofparking
Bahnhofstrasse 46 P 3 Behmen
5001 Aarau P 4 Kasino
P 5 Kaserne
Empfehlung
Wir empfehlen Ihnen, unsere Schule mit den Motorräder, Roller und Fahrr äder können
öffentlichen Verkehrsmitteln zu besuchen. auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen auf
Die Handelsschule KV Aarau liegt direkt der Südseite des Schulhauses abgestellt
am Aarauer Bahnhof («Schule mit eigenem werden. Für Autos stehen auf dem Schulareal
Bahnhof»). keine Parkplätze zur Verfügung.Ausgabe 201804 Schweizerisches Qualitätszertifikat Zusammenschluss der Schulen für Weiterbildungsinstitutionen des Kaufmännischen Verbandes Garantierte Bestnoten Geprüfte Qualität und Transparenz Flexible Bildungs- und Studiengänge für mehr Erfolg beim Lernen der beruflichen Weiterbildung und Bestnoten für Sie und uns
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