Finanzierung von Export-geschäften in Asien - Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage
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Finanzierung von Export- geschäften in Asien Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage Marck Wengrzik | Geschäftsführer der AKA – Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH Frankfurt am Main, 22. April 2021
AKA auf einen Blick
ZAHLEN, DAT EN, FAKT EN
KPI S (2020) FO KUS
MIT ARBEIT ER
Bilanzsumme: EUR 3,721 Mio. Aktivität mit Schwerpunkt
Kernkapitalquote: 17,0 % Exportfinanzierung
Expertise & Know-how Cost-Income-Ratio: 47 % Leistungen mit Bezug zur
Realwirtschaft
Standort aus mehr als 6.600 Neugeschäfts-
volumen: EUR 1.701 Mio. Angebot komplementärer
Frankfurt am Main, ECA-gedeckten Internationalität: Exposures in 70 Dienstleistungen
gegründet 1952 Exportfinanzierungen Ländern weltweit
Kein Wettbewerber zu unseren
138 Gesellschafterbanken
QUO VADI S, AK A?
Digitalisierung
von KYC über den Kreditantrag bis hin zur Genehmigung
Automatisierung
bi-direktionale Schnittstelle SmaTiX ↔ Euler Hermes
17 Gesellschafterbanken
Europäisierung
Ausbau unserer Aktivitäten mit weiteren europäischen ECAs
Marck Wengrzik | AKA - Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Finanzierung von Exportgeschäften in Asien | Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage | 22. April 2021 1
Unsere Beobachtungen zum asiatischen Marktgeschehen
SCHW ERPUNKT LÄNDER ASIEN: PRIMÄRE „AKT IVE LÄNDER“
Trend: ESG scheint deutlich an
Aufmerksamkeit zu gewinnen Bangladesch
Energie und Textil
Transaktionsvolumina eher kleinteilig
China
Großprojekte scheinen wieder Fahrt Healthcare, Textil und Papier Nachfrage nach
aufzunehmen Finanzierungsofferten
Indien - gerade auch nach
kleinteiligen Transaktionen -
Verpackung steigt über ganz Asien
spürbar an
Indonesien
Healthcare
Vietnam
Energie
Marck Wengrzik | AKA - Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Finanzierung von Exportgeschäften in Asien | Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage | 22. April 2021 2
Asien: Länderspezifische Marktgegebenheiten führen zu Unterschieden in der
Nachfrage nach Exportfinanzierungsformen
MARKT EINSC HÄT Z U NG UND W ESENT LICHE T REIBER
China Bangladesch Indien Indonesien Vietnam
Bank-to-Bank Finanzierungen
Bank-to-Corporate Finanzierungen
Regulatorik
Treiber Entwicklungsstand Corporate Finance Markt: Struktur des Corporate Marktes
Verbreiterung internationaler Rechnungslegungsstandards
keine
regelmäßig Marck Wengrzik | AKA - Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Finanzierung von Exportgeschäften in Asien | Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage | 22. April 2021 3Corona zeigt unterschiedliche Effekte:Vergleich Bangladesch BB+ vs. Indien BBB-
W ÄHREND INDIEN BEI DEN EX T ERNEN FAKT O REN ( NET T O G LÄUBIG ERPO SIT IO N ; MO NAT SIMPO RT D EC K UNG ) NO CH ÜBER DEM NIVEAU BANG LADESCH BLIEB,
IST DIE AUSG ANG SLAG E DER W IRT SCHAFT ZUM ENDE DES ERST EN J AHRES D ER PANDEMIE IN BANG LADESC H DEUT LICH BESSER.
Externe
Externe
Faktoren
Fakexto
2020/2021
0,2 0,4 Current
Account Bangladesch
Balance/GDP
Indien GDP pro Kopf USD 2.113
20,3 21,3 Gross
external GDP Pro Kopf USD 1.867 Wachstum 5,2%
debt/GDP
Rezession -11,5% Haushaltssaldo -7,8%
-2,7 6,5 Nett external
Staatsverschuldung 40,3%
Debt/GDP Haushaltssaldo -12%
Staatsverschuldung 87,9%
-12,3 37,7 Net external
Debt/current
account
receipts
11,7 8,6 FX-reserves
months of
import cover
Marck Wengrzik | AKA - Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Finanzierung von Exportgeschäften in Asien | Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage | 22. April 2021 4Prognose der Entwicklung Bangladesch für 2021: Ausblick stabil
AUSW IRKUNG EN DER CO RO NA - PAN DE M IE AUF KO NJ UNKT UR UND HAUSHALT SLAG E ERSCHEINE N BISLANG MO DERAT
Erholung der Wirtschaft, wenn auch noch nicht auf Anstieg des Haushaltsdefizits, aber weiterhin
Vor-Pandemie Niveau unterdurchschnittlicher Verschuldungsgrad
BIP, % ggü. Vj Staatsverschuldung in % des BIP
• USD 12 Mrd. Hilfspaket für die • Bislang geringer
Wirtschaft 2018 2019 2020 2021p 2022p
Verschuldungsgrad
9 2018 2019 2020 2021p 2022p
70,0
• Hohe Investitionen in 8
Infrastrukturprojekte 7 • Anstieg des 60,0
6 Haushaltsdefizits aufgrund 50,0
• Wiedererstarken des 5 hoher Kosten für Hilfspaket 40,0
4 30,0
Inlandskonsum u. Aufnahme weiterer
3 20,0
Darlehen für
• Wettbewerbsvorteile in der 2
10,0
1 Infrastrukturinvestitionen
Textilindustrie ggü. Indien 0
0,0
• Strukturell hoher Anteil an Bangladesch BB-Median
mittel- bis langfristigen
Darlehen auf „concessional
Basis“
Marck Wengrzik | AKA - Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Finanzierung von Exportgeschäften in Asien | Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage | 22. April 2021 5Bangladesch: Exportfinanzierung gewinnt auf verbreiterter Basis zunehmend an
Bedeutung
BEO BACHT ET E ENT W ICKLUNG EN UND AKT UELLE T HEMEN
Konstant hohe Nachfrage nach Trade Finance
Aktuelle Themen:
• Bankenmarkt in Bangladesch segmentiert
Kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich • Internationale Rechnungslegung sinnvoll und
Rahmenverträge mit Banken in Bangladesch erforderlich
• Umsetzung der Projekte dauert sehr lange:
Entsprechend konstante Entwicklung der Effizienz kann verbessert werden
Exportfinanzierung im Interbankenmarkt – mit
signifikanter Steigerung in 2021 • Einholung BIDA (Bangladesh Investment
Development Authority) Genehmigung ist
Erste Transaktionen der AKA im Corporate Segment schneller geworden im Zeitablauf, dauert
aber immer noch sehr lange
Marck Wengrzik | AKA - Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH | Finanzierung von Exportgeschäften in Asien | Partnerforum im Rahmen der BMWi-Außenwirtschaftstage | 22. April 2021 6Initiative für Small-Ticket-Exportfinanzierungen
Herausforderung des Marktes
Mit SmaTiX haben wir eine Kleineren Kreditbeträgen stehen starre
Lösung entwickelt, die der Prozesse und ein verhältnismäßig hoher
administrativer Aufwand gegenüber
Markt seit längerem
gefordert hat… Diese Aufwands- und Kostentreiber machen
ECA-Finanzierungen für Banken erst ab
einem gewissen Mindestvolumen
Unsere Lösung
ökonomisch attraktiv
Vollautomatisierte, digitale Portal-Lösung für
Der Finanzierungsmarkt hatte für diese Small- ausgewählte Länder mit Kreditvolumen 1.0 –
Ticket-Transaktionen, ein wachsendes 10.0 Mio.
..nun auch mit Marktsegment, bisher keine Lösungen parat
Gesellschafterzugang. Direktkredite an ausländische Besteller mit
Kreditwährung EUR oder USD
Digitale Weiterverarbeitung bei
Kreditanbahnung, -entscheidung und
-administration
Harmonisierung der Antragsprozesse für
ECA-Deckung und Finanzierung in
Kooperation mit Euler Hermes
Vorlagenbibliothek 7SMATIX: Hohe Länderabdeckung in der Region Asien
„Match“ der „OAR Fokusländer“ und der Märkte der AKA
Entwicklung Kreditanfragen in Entwicklung angefragtes Kreditvolumen in
„OAV Fokusländern“ „OAV Fokusländern“
2019 / 2020 2019 / 2020
+ 550% + 1014%
6 (2019) € 11,9 Mio (2019)
33 (2020) € 120,7 Mio (2020)
Kreditanfragen Angefragtes
Kredit Volumen
Vorlagenbibliothek 8www.akabank.de
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