Hauptversammlung 2017 curasan AG - Wir begrüßen Sie herzlich zur 29. Juni 2017, 10.30 Uhr Stadthalle Aschaffenburg
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Wir begrüßen Sie herzlich zur
Hauptversammlung 2017
curasan AG
29. Juni 2017, 10.30 Uhr
Stadthalle Aschaffenburg
Dr. Detlef Wilke Vorsitzender des Aufsichtsrats
Michael Schlenk
Vorstand
Agenda curasan heute ............................................................................. 6 Das Geschäftsjahr 2016 .............................................................. 20 Ereignisse im laufenden Geschäftsjahr 2017 .................................. 28 Strategie und Ausblick ............................................................... 30 curasan am Kapitalmarkt ............................................................ 34 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkten der HV 2017 .................... 37 Hauptversammlung 29. Juni 2017 4
Haftungsausschluss
curasan AG
Diese Präsentation enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Kleinostheim Michael Schlenk, CEO
die curasan AG und ihre Tochtergesellschaften (gemeinsam auch „Gruppe“) sowie die Lindigstraße 4 michael.schlenk@curasan.com
Geschäftstätigkeit der Gruppe betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und 63801 Kleinostheim
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die Deutschland
tatsächlichen Ereignisse, finanziellen Bedingungen, Leistungen und Errungenschaften der
Gruppe wesentlich von denjenigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften
der Gruppe abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht T: +49 6027 40 900 22
wurden. Die curasan AG macht diese Mitteilungen zum Datum der Präsentation und übernimmt F: +49 6027 40 900 29
auch bei Erhalt neuer Informationen oder dem Eintritt künftiger Ereignisse oder aus sonstigen
Gründen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen.
Zwar unterliegt die Zusammenstellung dieser Informationen der üblichen Sorgfalt, es kann
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie dennoch unvollständig oder fehlerhaft sind.
Weder die curasan AG noch ihre Gesellschafter, Organe oder Mitarbeiter haften für die
Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen. Insbesondere haften sie nicht für die in
den Informationen enthaltenen Aussagen, Planungen oder sonstigen Angaben über die
gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnisse und die finanzielle Ausstattung der curasan AG,
ihre Markt- und Wettbewerbssituation, ihre zukünftigen Strategien sowie das regulatorische
Umfeld, usw. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen
keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die curasan AG kann in
die Zukunft gerichtete Aussagen jedoch in ihrem freien Ermessen jederzeit anpassen, sollten
sich relevante Faktoren verändern. Die in diesen Informationen wiedergegebenen
zukunftsgerichteten Aussagen aus Studien Dritter, insbesondere Prognosen, können sich als
unzutreffend herausstellen. Die Bezugnahme auf Studien Dritter dient allein
Informationszwecken und stellt kein Einverständnis mit oder Zustimmung zu dem Inhalt
derartiger Studien oder der darin enthaltenen Behauptungen, Meinungen oder
Schlussfolgerungen dar. Die curasan AG übernimmt keine Gewähr für die Auswahl,
Vollständigkeit oder Korrektheit der Studien Dritter.
curasan heute
curasan im Jahr 2017... ... ein schlank aufgestelltes Unternehmen mit deutlich optimierten Prozessen ... kreatives Team mit erfahrenen Spezialisten in Schlüsselpositionen des Managements ... enger Draht zu wichtigen Meinungsbildnern im Markt ... starke Nähe zu den für uns wichtigen Märkten und schnellere Reaktion für Marktveränderungen Hauptversammlung 29. Juni 2017 7
Neues Management
Michael Gregor Siebert Christine
Schlenk Uekert
Director Sales
CEO & Marketing CFO
Dr. Gregor Dr. Fabian Mitchell Shane
Thomas Peters Ray
President & CEO
Medical Technical curasan, INC.
Director Director
Hauptversammlung 29. Juni 2017 8
Prozessoptimierung und ERP-System
Buchhaltung Unternehmens Reporting &
prozesse Controlling
ERP system BI
curasan AG
Mircrosoft Dynamics NAV
curasan Inc.
Consolidation
Konzern
Hauptversammlung 29. Juni 2017 9
Aktives Marketing... Hauptversammlung 29. Juni 2017 10
... und proaktiver Vertrieb
ADVISORY BOARD
bestehend aus führenden
Implantologen und Orthopäden
Globale Produktstrategie
Adaption Vertrieb an
lokale Marktgegebenheiten
Hauptversammlung 29. Juni 2017 11Marktstimmen zu unseren Produkten Hauptversammlung 29. Juni 2017 12
Neue Social Media Kampagne
Promotion des Produktportfolios
„Business Networking“
Attraktivität als Arbeitgeber
Markenbewusstsein und Imagepflege
Hauptversammlung 29. Juni 2017 13curasan im Überblick
Das Unternehmen Die Märkte
Niederlassung: Frankfurt (D) & North Carolina (USA)
Gründung: 1988
IPO: 2000
Vorstand: Michael Schlenk, CEO
Aktionäre: 69% Streubesitz, USA Niederlassung
31% Management, AR & 80 Vertriebspartner
institutionelle Investoren
50 Länder
Die Wertschöpfung Der Markt
$ 2.1 Mrd
Forschung Produktion Zulassung Vertrieb
$ 1.6 Mrd
2015
… von Medizinprodukten 2020
Hauptversammlung 29. Juni 2017 14CERASORB® - sicher, sicher, sicher
1. 100% synthetisch hergestellt 2. Voll resorbierbar
Keine kostenintensiven Produktionsschritte Je nach Defektgröße und Indikation ist das
Keine biologischen Risiken Produkt nach drei bis zwölf Monaten voll
resorbiert und im Röntgenbild nicht mehr
Synthetisch hergestellte Biomaterialien sind nachweisbar
die Zukunft
3. Absolut sicher
Weit mehr als 1,6 Millionen Einheiten CERASORB® bis
heute verwendet
NULL produktbezogene medizinische
Vorkommnisse!
Hauptversammlung 29. Juni 2017 15Produktionsstätte Frankfurt
2011: hoch moderne Produktionsanlage eröffnet
R&D/Testing
Konform mit internationalen Qualitätsstandards (ISO, CE, FDA)
Kapazitäten zur x - fachen Produktionsausweitung Vorbereitung
für OEM/Auftragsfertigung ohne wesentliche Investitionen in
Anlagen oder Fläche möglich Versinterung
Gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal sichert hohe
Qualitätsstandards Abfüllung
Optimale Personalsituation im Raum Frankfurt
Verpackung
Spitzen über Pool Konzept ausgleichen
Hauptversammlung 29. Juni 2017 16Weltweites Vertriebsnetz Hauptversammlung 29. Juni 2017 17
Weltweiter BGS-Markt 2015 nach Regionen
Source: iData 2015, espicom, Orthoknow, Unternehmensschätzungen
Orthopädie Dental
Rest Rest
der Welt der Welt
Europa
19% 19%
35%
$ 1.165 Mill $ 451Mill
7%
Europa 74%
46%
USA USA
Hauptversammlung 29. Juni 2017 18BGS-Markt ::: Wachstum bis 2020
$ 2.1 Mrd
$ 1.6 Mrd
2015 2020
Hauptversammlung 29. Juni 2017 19Das Geschäftsjahr 2016
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2016 in TEUR 2016 2015 D [abs.] D [%] Umsatzerlöse brutto (Umsatzadjustiert) 6.930 5.969 961 16,1% Umsatzerlöse netto inkl. 6.320 5.692 628 11,0% Bestandsveränderungen Materialaufwand 2.465 2.322 143 6,2% Rohergebnis 3.855 3.370 485 14,4% Sonstige Erträge 210 4.939 -4.729 -95,7% Personalaufwand 3.207 3.040 167 5,5% Sonstige Aufwendungen 3.002 3.142 -140 -4,5% Betriebsergebnis (EBITDA) -2.144 2.127 -4.271 n.a. Abschreibungen 518 533 -15 -2,8% Betriebsergebnis (EBIT) -2.662 1.594 -4.256 n.a. Finanzergebnis -127 -248 -121 -48,8% Steuern -704 13 717 n.a. Konzern-Jahresergebnis -2.085 1.333 -3.418 n.a. Anzahl Aktien (Durchschnitt) 10.109 9.150 959 10,5% Ergebnis je Aktie (in Euro) -0,21 0,15 -0,36 n.a. Hauptversammlung 29. Juni 2017 21
Konzernbilanz zum 31.12.16 – Aktiva
1
31.12.16 31.12.15
in TEUR D [abs.] D [%]
Kurzfristige Vermögenswerte 5.405 5.664 -259 -4,6%
davon Liquide Mittel 1.006 1.588 -582 -36,6%
davon Forderungen aus L&L 2.106 1.260 846 67,1%
davon Vorräte 2.137 2.621 -484 -18,5%
davon Sonstige Vermögenswerte (kfr.) 156 195 -39 -20,0%
Langfristige Vermögenswerte 7.209 6.913 296 4,3%
davon Immaterielle Vermögenswerte 1.291 1.331 -40 -3,0%
davon Sachanlagen 1.198 1.368 -170 -12,4%
davon Firmenwert 2.776 2.776 0 0%
davon Kundenstamm 1.194 1.379 -185 -13,4 %
davon Latente Steuern 750 59 691 1.171,2%
Summe Aktiva 12.614 12.577 37 0,3%
1
Auszug aus der Konzernbilanz
Hauptversammlung 29. Juni 2017 22Konzernbilanz zum 31.12.16 - Passiva
2
in TEUR
31.12.16 31.12.15 D [abs.] D [%]
Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.959 1.417 542 38,2%
davon gegen Kreditinstitute 2 10 -8 -80,0%
davon aus Lieferungen & Leistungen 859 609 250 41,0%
davon Sonstige Verbindlichkeiten (kfr.) 870 603 267 44,3%
Langfristige Verbindlichkeiten 1.702 2.320 -618 -26,6%
davon Pensionsrückstellung 310 304 6 2,0%
davon Sonstige Verbindlichkeiten (lfr.) 1.122 1.762 -640 -36,3%
Eigenkapital 8.953 8.840 113 1,3%
davon gezeichnetes Kapital 11.418 9.436 1.982 21,0%
davon Kapitalrücklage 7.627 7.371 256 3,5%
davon Verlustvortrag -8.333 -9.666 -1.333 -13,8%
davon Jahresfehlbetrag -2.085 1.333 3.418 n.a.
Summe Passiva 12.614 12.577 37 0,3%
2
Auszug aus der Konzernbilanz
Hauptversammlung 29. Juni 2017 23Cashflow 2016 und weitere Kennzahlen
2016 2015
in TEUR D [abs.] D [%]
Finanzmittelbestand am 01.01. 1.588 1.522 66 4,3%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -2.111 2.151 4.262 n.a.
Cashflow aus Investitionstätigkeit -498 -2.785 -2.287 -82,1%
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 2.027 670 1.357 202,5%
Finanzmittelbestand am 31.12. 1.006 1.588 -582 -36,6%
Weitere Kennzahlen
Mitarbeiter zum 31.12. (Anzahl) 34 35 -1 -2,9%
Hauptversammlung 29. Juni 2017 24Nettoumsatz 2016 nach Regionen
Umsatz in mEUR
Europa davon Deutschland Naher Osten Asien Americas
2,7
2,3
1,7 1,7
1,6
1,4 1,4
1,1
0,5 0,5
2016 2015
Hauptversammlung 29. Juni 2017 25Kapitalmaßnahme im April 2016
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ohne Bezugsrecht
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2015
Verbesserung der Liquiditätslage
Platzierung von 10 Prozent des Grundkapitals
(943.604 Aktien) zum Preis von EUR 1,20 je Aktie
Vollständige Zeichnung durch einen strategischen Investor
aus China
Erhöhung des Grundkapitals auf 10.379.646,00 Euro mit
Bruttoemissionserlösen von 1.132.325,00 Euro
Hauptversammlung 29. Juni 2017 26Kapitalmaßnahme im Dezember 2016
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ohne Bezugsrecht
unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016
Weitere Verbesserung der Liquiditätslage
Platzierung von 1.037.964 zum Preis von EUR 1,04 je Aktie
Erhöhung des Grundkapitals auf 11.417.610,00 Euro mit
Bruttoemissionserlösen von 1.079.483,00 Euro
Hauptversammlung 29. Juni 2017 27Ereignisse im laufenden Geschäftsjahr 2017
Umsatzausweitung im ersten Quartal in TEUR Q1 2017 Q1 2016 D [abs.] D [%] Umsatzerlöse brutto 1.885 1.626 259 15,9 % Umsatzerlöse netto inkl. Bestandsveränderungen 1.727 1.513 224 14,8% EBITDA -315 -326 -11 -3,4% EBIT -447 -451 -4 -0,9% Quartalsergebnis -460 -504 -44 -8,7% Ergebnis je Aktie -0,04 -0,05 in TEUR 31.03.17 31.03.16 D [abs.] D [%] Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -645 -880 -235 -26,7% Liquide Mittel 214 524 -310 -59,2% Mitarbeiter 34 35 1 -2,9% Hauptversammlung 29. Juni 2017 29
Strategie und Ausblick
Ausblick 2017
Umsatz (brutto) 8,5 mEUR - 8,8 mEUR
Jahresfehlbetrag * -1,6 mEUR - -2,0 mEUR
Stärkere Konzentration auf Orthopädiemarkt
Gezielte Produktzulassungen in Wachstumsmärkten
USA und China im Fokus
* Nicht berücksichtigt: Potentielle Steuerlast von max. 0,8 mEUR aus 2008
Hauptversammlung 29. Juni 2017 31Fokus USA ::: Nummer eins Hauptversammlung 29. Juni 2017 32
Fokus China ::: Roll-Out hat begonnen Hauptversammlung 29. Juni 2017 33
curasan am Kapitalmarkt
Entwicklung der curasan-Aktie seit 2016
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
DAX All Pharma (ind.) CURASAN AG
Hauptversammlung 29. Juni 2017 35Ad-hoc-Mitteilung vom 22. Juni 2017
Finanzbehörden informieren curasan am 22.07.2017
über voraussichtliche Steuernachforderung
Grundlage:
Veräußerung der dentalen Geschäftsaktivitäten an die
Riemser Pharma GmbH und deren Bewertung im Jahr 2008
Veranlagung 2008 unter Vorbehalt
Trotz umfangreicher rechtlicher und steuerlicher Beratung
wählt Finanzbehörde heute neuen Bewertungsansatz
Maximalforderung von bis zu 800 TEUR
curasan aktuell in Gesprächen mit Behörden,
mehrjähriger Zahlungsplan wahrscheinlich
Hauptversammlung 29. Juni 2017 36Aktionärsstruktur zunehmend differenzierter Anzahl Aktien: 11.4 Mio. Marktkapitalisierung: 17.6 mEUR Streubesitz: 69,2% Hauptversammlung 29. Juni 2017 37
Erläuterungen zu den
Tagesordnungspunkten
der HV 2017Tagesordnung der Hauptversammlung 2017
1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2016
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
4. Neuwahl des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 2017
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
2017 sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
Hauptversammlung 29. Juni 2017 39Tagesordnung der Hauptversammlung 2016
1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2015
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
4. Neuwahl des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 2016
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
Hauptversammlung 29. Juni 2017 40Tagesordnung der Hauptversammlung 2016
1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses 2015
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
4. Neuwahl des Aufsichtsrats
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 2016
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts
Hauptversammlung 29. Juni 2017 41Dr. Detlef Wilke Vorsitzender des Aufsichtsrats
Hauptversammlung 2017
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