Herzlich Willkommen bei der Fondsdepot Bank - MMM-Messe
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Herzlich Willkommen
bei der Fondsdepot Bank
Version | 07.10.2021
© Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 1
Unsere Geschäftsfelder Auf diese Kundengruppen fokussieren wir uns: © Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 2
Meilensteine der Fondsdepot Bank – Über 25 Jahre Erfahrung im Fondsgeschäft Von einer internen Abwicklungseinheit zur führenden Fondsplattform in Deutschland – Für unsere Kunden immer ein stabiler Partner mit hoher Anpassungsfähigkeit: © Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 3
Die Herausforderungen, egal wie groß man ist. Steigender Kostendruck Neue Kundenerwartungen Neue Vertriebsformen
Wir sind unabhängig
von Banken und Asset Managern aufgestellt
Das macht uns zu Ihrem idealen Partner an Ihrer Seite:
Stand: September 2021
© Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 5
Wir stehen nicht mit Ihnen in Konkurrenz um Ihren Endkunden Das ist unser Geschäftsmodell – und auch zukünftig liegt unser klarer Fokus auf den Beratervertrieb: © Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 6
Mitarbeiterentwicklung Wir arbeiten für Ihren Erfolg: © Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 7
Unsere Vertriebsdirektoren
Michael Patzelt
Daniel Leibold
Alexander Flechsig
Benjamin Kaiser
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Alles verändert sich. Auch Vertrieb. Wir haben stets passende Leistungen.
Geschäftsfeld B2B4C
Unsere Produkte & Services:
Depotprodukte Kontoprodukte Investmentprodukte
Fondsdepot (online) / Sparplan
Geldkonto
Mix Depot
Auszahlplan
Währungskonto
VL-Depot Golddepot
(USD, CHF, GBP)
Zeitwertkonto
StrategieInvestment Effektenkredit
(nur in Verbindung mit einem Fonds-
Depot Depot) Vermögensverwaltung
Technische Portfolio Management
Digital Onboarding Portal
Produktlösungen Suite
© Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 10Gemeinsamer Erfolg. Packen wir es an.
Über die Fondsdepot Bank GmbH „Wir – die Fondsdepot Bank – sind die Plattform für den Handel und die Aufbewahrung von Fonds in Deutschland, die keine eigenen Produktinteressen hat. Unsere Partner entscheiden eigenständig, wie und welche Produkte sie ihren Kunden zur Geldanlage anbieten. Dabei müssen sie sich keine Sorgen machen, dass wir ihnen ihre Kunden abwerben. Wir setzen auf Neutralität und den gemeinsamen Erfolg. Das ist auch der Grund, weshalb die größten Versicherungs- und Finanzvertriebe Deutschlands uns vertrauen und mit uns eng zusammenarbeiten. Über 200 Vertriebspartner unterschiedlicher Größe verlassen sich auf unsere Expertise und Erfahrung. Viele von ihnen dürfen wir bereits seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 1993 mit unseren Services rund um den Handel und die Aufbewahrung von Fonds begleiten. Dabei können sich unsere Partner darauf verlassen, dass wir die Regulatorik für die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen. Als das größte Haftungsdach Deutschlands stehen wir dabei in einer besonderen Verantwortung. Zudem nutzen wir unsere hauseigene Expertise – von Legal über die IT bis hin zur Operations und einem eigenen Customer Care Center. Das macht uns zur einzigen Fondsplattform Deutschlands, die funktional komplett selbstständig ist. So verwundert es nicht, dass keine andere Plattform so viel Kundenvermögen (Stand: 1. Januar 2021 über 52 Mrd. Euro) verwaltet wie wir.“ Weitere Informationen finden Sie unter www.fondsdepotbank.de © Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank darf das Dokument weder in Teilbereichen noch insgesamt weitergeleitet, zitiert oder vervielfältigt werden. 12
Disclaimer
Disclaimer.
Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Die vorliegende Information wurde von der Fondsdepot Bank
GmbH in Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der darin
enthaltenen Informationen und / oder der darin wiedergegebenen Aussagen, Ansichten oder Einschätzungen übernimmt die
Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Präsentation ist die
Fondsdepot Bank GmbH
www.fondsdepotbank.de
D-95025 Hof
Die Vervielfältigung, Verwendung oder Veröffentlichung der Bilder, Grafiken und / oder Texte ist nur mit vorheriger Zustimmung
der Fondsdepot Bank GmbH zulässig.
Fondsdepot Bank GmbH Telefon: +49 (0) 9281 7258-0
D-95025 Hof Telefax: +49 (0) 9281 7258-46118
13DACHFONDS FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG VERSICHERUNGEN LABELFONDS INVESTMENTAKADEMIE
Patriarch Multi-Manager GmbH
Die FondsVermögensverwaltungs-Spezialisten seit 2002
Ihr Referent
Michael Kopf
Patriarch Multi-Manager GmbHRückblick MMM 2019
Der Erfolg gibt uns recht!
Kapitalabsicherung seit 08/2011
190,00%
170,00%
150,00%
130,00%
110,00%
90,00%
70,00%
01.11.2018
01.02.2021
01.08.2011
01.11.2011
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01.11.2012
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01.02.2015
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01.08.2015
01.11.2015
01.02.2016
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01.08.2016
01.11.2016
01.02.2017
01.05.2017
01.08.2017
01.11.2017
01.02.2018
01.05.2018
01.08.2018
01.02.2019
01.05.2019
01.08.2019
01.11.2019
01.02.2020
01.05.2020
01.08.2020
01.11.2020
01.05.2021
01.08.2021
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 DAX® (PR)
Bezeichnung Wertzuwachs Wertentwicklung p.a. Volatilität
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 74,10% 5,65% 8,94%
PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 68,78% 5,33% 9,12%
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 51,12% 4,18% 7,24%
DAX® (PR) 64,82% 5,08% 18,14%
Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Garant für die Zukunft! Zukünftige Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen.
Angaben gemäß BVI Methode. Für die Darstellung haben wir größte mögliche Sorgfalt walten lassen, können aber keinerlei Gewähr dafür übernehmen.Der Erfolg gibt uns recht!
Klassiker seit 12/2002
340,00%
320,00%
300,00%
280,00%
260,00%
240,00%
220,00%
200,00%
180,00%
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
01.07.2014
01.01.2015
01.07.2015
01.01.2003
01.07.2003
01.01.2004
01.07.2004
01.01.2005
01.07.2005
01.01.2006
01.07.2006
01.01.2007
01.07.2007
01.01.2008
01.07.2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.07.2011
01.01.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.01.2016
01.07.2016
01.01.2017
01.07.2017
01.01.2018
01.07.2018
01.01.2019
01.07.2019
01.01.2020
01.07.2020
01.01.2021
01.07.2021
PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik PatriarchSelect Fonds-VV VIP Kat.Ø MF primär Aktien/Welt
Bezeichnung Wertentwicklung p.a. Volatilität
PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag 3,01% 5,09%
PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen 3,93% 6,50%
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum 4,93% 8,15%
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik 6,06% 10,40%
PatriarchSelect Fonds-VV VIP 6,55% 11,94%
Kat.Ø MF primär Aktien/Welt 5,82% 9,02%
Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Garant für die Zukunft! Zukünftige Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen.
Angaben gemäß BVI Methode. Für die Darstellung haben wir größte mögliche Sorgfalt walten lassen, können aber keinerlei Gewähr dafür übernehmen.Das Management Team Paul Kim und John Husselbee John Husselbee und Paul Kim sind zwei der prominentesten Multi-Asset-Manager in Großbritannien. John Husselbee startete den Portfolio-Management-Service bei Rothschild Asset Management, war Director of Multi-Manager bei Henderson Global Investors, wo er für den Portfolioaufbau und die Fondsauswahl einer Reihe von Portfolios im Gesamtwert von über 650 Millionen US-Dollar verantwortlich war und North Investment Partners gründete. Paul Kim war maßgeblich an der Gründung von Investment Manager Selection Ltd (IMS) beteiligt, war Head of Fund Selection und Multi-Manager bei Liverpool Victoria Asset Management (LVAM) und leitete auch Portfolios bei Capel Cure Myers, Sun Life Portfolio Counselling Services (AXA Sun Life), Christie Group Investment Management und Spencer Thornton Investment Management Services. LIONTRUST wurde 1995 gegründet und ist seit 1999 an der London Stock Exchange gelistet. Per 12.07.2021 werden 34 Milliarden GBP* verwaltet. *) https://www.ftadviser.com/companies/2021/07/14/liontrust-aum-up-8-5-as-net-flows-reach-1bn/
Basisidee der unterschiedlichen Portfolien Quelle: Liontrust; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
Portfoliosteuerung und –Auswahl Die Volatilität zählt Quelle: Liontrust; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
3 Portfolio „Styles“
MPS Wachstum MPS Dynamic Beta
Portfolios: Portfolios:
Beinhalten Strategien, die Beinhalten Strategien, die
den Fokus eindeutig auf den Fokus auf besonders
langfristigen starke Risikokontrolle
Wertzuwachs (indexnahe
für die Investoren setzen Positionierung) und
maximal günstige
Kostenkomponenten
legen
MPS Income
Portfolios:
Beinhalten Strategien, die
den Fokus auf
Ausschüttungen und
laufende Erträge für den
Investor setzenVergleichbare Basisportfolien – unterschiedliche Ziele
Eine frei skalierbare Produkt-Lösung – für alle Ziele
Längerfristige
Kurz- und
Kapitalanlage
Mittelfristige
Rücklage
AltersvorsorgeEXKURS Beispiel Automarke BMW https://www.bmw.de/de/neufahrzeuge.html
Kosten und Hard Facts Mindestanlage: EUR 5.000,-- Sparplan (nur mit Mindestanlage): EUR 100,-- p.M. Auszahlplan (Min: EUR 10.000,--) EUR 100,-- p.M. Jährliche Depotgebühren je MPS-Strategie: EUR 45,-- p.a. inkl. MwSt. Einrichtungsgebühr: MPS-Strategien der Portfolioklassen 1 und 2: 3% incl. MwSt. MPS-Strategien der Portfolioklassen 3 und mehr: 5% incl. MwSt. Jährliches Vermögensverwaltungshonorar auf das durchschnittl. verwaltete Vermögen inkl. ges. Ust. bis zu 1,96% (davon 1,01% fix). Quelle: FondsDepotbank; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
Laufende Einnahmen frei skalierbar!
Laufendes jährliches Vermögensverwalterhonorar:
Persönliche Kondition FREI SKALIERBAR!!!
1,01% p.a. 1,01% p.a. 1,96% p.a.
Minimum Maximum
0% laufende Einnahmen – „Honorar- Servicegebührenmodell“
berechnet vom durchschnittlichen Depotwert zu den Quartalsendstichtagen
Alle Gebührenangaben incl. MwSt!
Quelle: FondsDepotbank; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.Laufende Einnahmen frei skalierbar!
Laufendes jährliches Vermögensverwalterhonorar:
Persönliche Kondition FREI SKALIERBAR!!!
1,01% p.a. 1,75% p.a. 1,96% p.a.
Minimum Maximum
BEISPIEL: Vereinbares Vermögensverwalterhonorar: 1,75% p.a.
1,75% - 1,01% = 0,74% p.a. ausgeschüttete Bestandsprovision
berechnet vom durchschnittlichen Depotwert zu den Quartalsendstichtagen
Alle Gebührenangaben incl. MwSt!
Quelle: FondsDepotbank; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.Laufende Einnahmen frei skalierbar!
Laufendes jährliches Vermögensverwalterhonorar:
Persönliche Kondition FREI SKALIERBAR!!!
1,01% p.a. 1,96% p.a. 1,96% p.a.
Minimum Maximum
BEISPIEL: Vereinbares Vermögensverwalterhonorar: 1,96% p.a.
1,96% - 1,01% = 0,95% p.a. MAXIMAL ausgeschüttete Bestandsprovision
berechnet vom durchschnittlichen Depotwert zu den Quartalsendstichtagen
Alle Gebührenangaben incl. MwSt!
Quelle: FondsDepotbank; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.LIVE Performance seit Initiierung der
DEUTSCHEN Portfolien per 22.09.2021
Performance & Volatilität Wertentwicklung
Auflage Volatilität 3 Monate
lt. Factsheets per 22.09.2021
MPS Wachstum 1 01.10.20 3,96% 1,50%
MPS Wachstum 2 01.10.20 7,25% 2,25%
MPS Wachstum 3 01.10.20 10,60% 2,98%
MPS Wachstum 4 01.10.20 14,46% 5,19%
MPS Wachstum 5 01.10.20 17,34% 6,76%
MPS Wachstum 6 01.10.20 20,20% 8,40%
MPS Wachstum 7 01.10.20 21,29% 10,57%
MPS Wachstum 8 01.10.20 22,34% 12,82%
MPS Einkommen 1 01.10.20 5,27% 1,63%
MPS Einkommen 2 01.10.20 9,21% 2,44%
MPS Einkommen 3 01.10.20 13,21% 3,24%
MPS Einkommen 4 01.10.20 17,20% 5,55%
MPS Einkommen 5 01.10.20 20,13% 7,11%
MPS Einkommen 6 01.10.20 23,06% 8,27%
MPS Dynamik Beta 1 01.10.20 3,79% 1,48%
MPS Dynamik Beta 2 01.10.20 7,00% 2,22%
MPS Dynamik Beta 3 01.10.20 10,27% 2,95%
MPS Dynamik Beta 4 01.10.20 14,77% 4,87%
MPS Dynamik Beta 5 01.10.20 18,15% 6,24%
MPS Dynamik Beta 6 01.10.20 21,54% 7,11%
MPS Dynamik Beta 7 01.10.20 23,90% 9,74%
MPS Dynamik Beta 8 01.10.20 26,14% 11,67%
Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Garant für die Zukunft! Zukünftige Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen.
Angaben gemäß BVI Methode. Für die Darstellung haben wir größte mögliche Sorgfalt walten lassen, können aber keinerlei Gewähr dafür übernehmen.
Quelle: FondsDepotbank; Fact Sheets; Patriarch übernimmt keinen Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.LIVE Performance seit Initiierung der
DEUTSCHEN Portfolien per 22.09.2021 (seit 01.10.2020)
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Garant für die Zukunft! Zukünftige Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen.
Angaben gemäß BVI Methode. Für die Darstellung haben wir größte mögliche Sorgfalt walten lassen, können aber keinerlei Gewähr dafür übernehmen.LIVE Performance seit Initiierung der
DEUTSCHEN Portfolien per 22.09.2021 (seit 01.10.2020)
3 4 5 6
26,14%
30,00%
23,90%
23,06%
22,34%
21,81%
21,54%
21,29%
20,20%
20,13%
25,00%
18,15%
17,34%
17,20%
16,17%
14,97%
20,00%
14,77%
14,46%
13,21%
12,82%
11,67%
10,60%
10,27%
15,00%
10,57%
9,21%
9,74%
8,40%
8,27%
7,25%
7,00%
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7,11%
6,76%
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6,24%
5,27%
5,55%
5,19%
4,90%
4,87%
3,96%
3,79%
3,24%
2,98%
2,95%
2,44%
2,25%
2,22%
1,63%
1,50%
1,48%
5,00%
0,00%
Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Garant für die Zukunft! Zukünftige Ergebnisse können vom bisherigen Verlauf auch deutlich abweichen.
Angaben gemäß BVI Methode. Für die Darstellung haben wir größte mögliche Sorgfalt walten lassen, können aber keinerlei Gewähr dafür übernehmen.LIONTRUST bietet …
… ein Konzept für nahezu alle Kundenwünsche
… TOP Ergebnisse; TOP Chancen-/Risikoverhältnis
… ein Konzept mit Umsetzung in
klassischen Fonds
einkommensorientierte Strategien (Sparbuch-/CASH Alternative!?)
Beta Lösungen
…frei skalierbare Einnahmen aus dem Bestand – auf KONTOEBENEPatriarch Select Portfolien goes Versicherung
Innovationen auf dem Kapitalmarkt
(FondsVermögensverwaltung auch mit Kapitalschutz in der Versicherungshülle)
PatriarchSelect
Patriarch Select Trend 200 +
Voraussichtlich
ausgewählte Strategien
ab 01.01.2022
in der A&A Police!Patriarch-Investmentlösungen-
Für jeden was dabei!
PatriarchSelect Fonds- Vertriebsmandate
vermögensverwaltungen Investment-Fonds
✓ Track Rekord seit ✓ GAMAX ✓ Neues Label –
12/2002 mit „Buy & Junior & Asia Pacific nichts „alt bekanntes“
Hold“ ✓ The Digital Leaders ➢ Top Management
✓ Auch als „Trend 200“ Fund (Hybrider Ansatz)
Variante seit 08/2011 EM Digital Leaders ➢ Top Konditionen
investierbar (Kapital ✓ Patriarch Classic TSI
Absicherung) ➢ Über 60
✓ PC Dividende 4 Plus Fondslösungen
✓ Liontrust ✓ Marathon ➢ Artikel 8 und 9 Fonds
Nr. 1 in GB Stiftungsfonds
➢ TOP VERTRIEBS-
✓ Multi-Axxion Concept B
KONDITIONEN
A&A SuperfondspoliceVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Michael Kopf
Senior Schulungs- und Vertriebsleiter
Mobil: +49 (0) 174/348 72 78
Home Office: +49 (0) 8102 / 9999 66 2
Email: michael.kopf@patriarch-fonds.deRechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/ Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Wertentwicklung nach der marktgängigen Berechnungsmethode für Fondsvermögensverwaltungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen aber unter Berücksichtigung der Managementgebühren (BVI-Methode). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots. Patriarch Multi-Manager GmbH // Grüneburgweg 18 // 60322 Frankfurt am Main // Telefon: +49-69-715 89 90-0 // Fax: +49-69-715 89 90-38 // E-Mail: info@patriarch-fonds.de // www.patriarch-fonds.de . Geschäftsführer: Dirk Fischer, Stefan Schütze // Steuernummer: 045 233 23083 // Finanzamt Frankfurt am Main // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58319 // Finanzanlagenvermittler-Registrierungsnummer: D-F-125-1W96-17 // Versicherungsvermittler-Registrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 // Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE293825257 // Legal Entity Identifier (LEI): 391200G9EFBCP972W482 Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeiten nach §34f, und §34d GewO: Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main // Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main // Telefon: +49 69 2197-0 // Fax: +49 69 2197-1424 // info@frankfurt-main.ihk.de Das Register wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin // Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) // www.vermittlerregister.info Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen. Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin // www.versicherungsombudsmann.de. Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO) // §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) // Verordnung über die Versicherungsvermittlung und - beratung (VersVermV) // § 34f Gewerbeordnung (GewO) // Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) // Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden. ESG-Positionerung des Unternehmens Die Patriarch identifiziert sich mit den 2015 von der UN verabschiedeten 17 weltweiten Nachhaltigkeitszielen. Im Geiste dieser Ausrichtung sind bereits viele Bemühungen hierzu auf Unternehmensebene erfolgt. Das fängt bei kleinen Themen wie Mülltrennung und Papierreduzierung an und setzt sich beispielsweise in der stetigen Optimierung des CO2- Firmenfussabdruckes der Firma fort. Dies wird beispielsweise über eine deutliche Senkung der Reisetätigkeit (z.B. zugunsten von Videokonferenzen) oder Optimierung des Reisemittels (bevorzugt Deutsche Bahn) begünstigt. Auch erste Optimierungen bei Heiz- und Energiesystemen wurden vorgenommen (Beispiel Aussendienstbüro München). Sämtliche Mitarbeiter sind zudem zur Bedeutung des Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Mit Blick auf die vertrieblich betreuten Investmentmandate beispielsweise für Consortia, Mediolanum, HAC oder Pyfore GmbH unterliegt die Verantwortung und Beeinflussung deren ESG-Ausrichtung auf Produktebene dem Investmentansatz des jeweilig verantwortlichen Fondsmanagers und ist von Seiten der Patriarch nicht zu beeinflussen. Diese jeweilige Positionierung wird seit 10.3.2021 prospektseitig klar dargelegt und veröffentlicht. Gesetzliche Grundlage hierfür ist die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Sämtliche in den Prospekten hinterlegte Informationen oder zusätzliche firmenspezifische zusätzliche ESG-Erläuterungen (hier beispielhaft von der DJE Kapital AG https://www.dje.de/link/e26316dde05e4d12ada2eb5f789aaaf0.aspx oder von Banca Mediolanum https://www.patriarch-fonds.de/files/mediolanum_sustainability_1605807777.pdf ) stellt Patriarch seinem Netzwerk offen zur Verfügung
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