Herzlich Willkommen zu unserem Vortrag "Die Auswirkungen des Corona-Virus auf die Leiterplattenindustrie"
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Herzlich Willkommen zu unserem Vortrag „Die Auswirkungen
des Corona-Virus auf die Leiterplattenindustrie“
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com I Die Auswirkungen des Corona-Virus auf die Leiterplattenindustrie
Agenda
1. Vorstellung Benjamin Klingenberg
2. Auswirkungen des Corona-Virus auf China
a) Einfluss auf die Region Hubei, die Stadt Wuhan und auf China global
b) Einfluss auf die Leiterplattenfertigung in China
c) Einfluss auf Chinas Wirtschaft
3. Rolle des 5G-Ausbaus
4. Einfluss von 5G auf die Leiterplatte und das Material
5. Einfluss auf die nächsten Monate der Leiterplattenproduktion
6. Handlungsempfehlungen für die kommende Zeit
a) Welche Maßnahmen setzt die NCAB?
b) Was können Sie als Kunde tun?
7. Fragen und Antworten
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Vorstellung Benjamin Klingenberg
Benjamin Klingenberg
Managing Director D-A-CH Region
• 20 Jahre in der Leiterplattenindustrie
• Ursprünglich aus der Technik (Maschinenbau)
• Fast 20 Jahre Erfahrung mit China und Asien
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AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF DIE LEITERPLATTENINDUSTRIE
The „C“-Word – Corona or Customer
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Auswirkungen des Corona-Virus
auf China
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AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
Timeline - China
Bild 1
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AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
Auwirkungen Quarantäne Hubei während CNY
School of Materials Science and Engineering
School of Mechanical and Electronic Engineering
School of Computer Science and Technology
School of Automation
Bild 3
School of Logistics Engineering
School of Chemistry, Chemical Engineering and Life Science
School of Sciences
School of Management
School of Economics
School of International Education
Bild 2
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AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
Chinese New Year allgemein
Bild 4 Bild 5
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NACHHALTIGKEIT
Umwelt, Menschenrechte und ethische Fragen
NCAB Group Nachhaltigkeitsstrategie
• ISO 14000 – UMWELT
Audits in den Fabriken, Audits durch Dritte, Messung von
Abwasser in den Fabriken
• ISO 26000 – Umwelt, Menschenrechte, ethische Fragen
• Der Verhaltenskodex – Menschenrechte, ethische Fragen
• NCAB Group CSR-Audits – Menschenrechte, ethische
Fragen
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AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
Chinese New Year 2020
Bild 6 Bild 7
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 10Auswirkungen des Corona-Virus
auf Lieferungen in der Leiterplatte
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 11AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF DIE NCAB GROUP
NCAB Lieferungen
1. Einwöchige Verzögerung durch den Lockdown nach dem chinesischen Neujahrsfest
2. Massive Reduzierung der Frachtkapazitäten durch
• das Aussetzen des Personen-Luftverkehrs
• hohe Mengen an PPE (Personal Protection Equipment) wie z.B. Mund- und
Nasenmasken
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 12AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
KPI - Lieferperformance
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 13AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
KPI – Lieferperformance 2020
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Januar Februar März April Mai Juni
Lieferperformance
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 14AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
KPI - Qualität
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 15AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
KPI - Qualität
100,00%
99,50%
99,00%
98,50%
98,00%
97,50%
97,00%
96,50%
96,00%
95,50%
95,00%
Januar Februar März April Mai Juni
Qualität
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 16Auswirkungen des Corona-Virus
auf die Wirtschaft Chinas
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 17AUSWIRKUNGEN DES CORONA-VIRUS AUF CHINA
Auswirkungen auf China
Bild 9
Bild 8
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 18ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Maßnahmen in China gegen eine drohende Rezession
• Steuerliche Erleichterungen
• Steuerstundungen
• Zuschüsse für kleine und
mittelständische
Unternehmen
• Ausbau des 5G Netzwerks
und weitere Infrastruktur
Bild 10
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 19Besonderheiten von 5G
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 20ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Technische Vorteile von 5G?
Beispiele für Funktionen von 5G-Netzen Neuerungen im Vergleich zu 4G
EMBB – Enhanced Mobile Broadband Bietet Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu
20-mal höher sind als mit 4G
EMTC – Enhanced Machine Type Communication Unterstützt zehnmal mehr Verbindungen in einem
bestimmten Bereich als 4G
URLLC – Ultra-Reliable Low-Latency Sorgt für Latenzen von unter einer Millisekunde –
Communication ein Zehntel dessen, was mit 4G möglich ist.
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 21ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Welche Hardware wird dafür benötigt?
Field Equipment PCB related Tech info
Wireless network Base station Back board, high speed, Big size, high layers,
RF/Microwave, and metal hybrid and low loss
base material, metal base
Transport network OTN transport, microwave Back board, high speed, High speed, low loss, big
transport RF/Microwave size, HDI,h igh layers,
multiple back drilling,
Rigid-flex, RF and hybrid
Data communication Router, Interchanger, Back board, high speed High speed, big size, high
Service/Storage layers, HDI, Multiple back
drilling and Rigid-flex
Broadband network OLT, ONU etc. Multiple layers and Rigid-
flex
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 22Bild 13
ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Nutzen? Anwendungen?
Bild 11
Bild 12
Bild 14
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 23ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Veränderung der Technologie von 4G auf 5G
8-10 Layers
4-6L
Multilayer
8 Layers
N+N HDI 2&3 plus
HDI
10-12
Layers ELIC …..
…..
4-12L Hochlagen mit HDI, Feine Abstände, hohe
Back drilling oder Entflechtungsgenauigkeit ,
Multilayer Hybrid design teilweise Wärmemanagement
• Miniaturisierung, hohe Leiterbahn-Dichte und Chip embedden, abnehmende mechanische Größe
Pitch：0.8mm--0.5mm--0.4mm; Leiterbahn Breite/Abstand: 5/5mil--4/4mil--3/3mil--2.5/2.5mil;
Via Durchmesser:0.25mm--0.2mm--0.15mm--0.1mm
• High speed Übertragungsraten: 2.5G >>> 4.25G >>> 10G >>> 40G >>> 100G >>> 400G >>> 800G…
Low loss Material : Normal--Mid loss--Low loss --Very low loss；
Impedanz Genauigkeit: 10%--8%--5%; Kupfer: HTE--RTF/VLP—HVLP
• Mechanische Tolrenzen: +/-4mil > -+/-2mil; Wire bond pad: 3/3mil;
• Non-Standard Technologien：ENEPIG, COB, Cavity, Coin buried;
• FPC & Rigid-Flex: High speed PI wird benötigt
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 24Auswirkungen von 5G auf die
Leiterplatte
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 25ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen 5G auf die Leiterplattenproduktion
100%
5,4 6,7 5,5 6,1
90% 11,8 10,3 12,4 11,2
80%
13,6 12,6 12,0 11,0
70%
12,5 14,5
14,4 14,6
60%
50%
40% 38,6 42,3 40,0 41,8
30%
20%
10% 13,0 12,8 12,6 12,6
0% 3,1 2,8 2,9 2,7
2013 2014 2015 2016
©Data4PCB
ndk/npth dk/PTH ML HDI IC-Substrate flex starr-flex/flex-rigid
Quelle / source: IPC
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 26ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen 5G auf die Leiterplattenproduktion in China
Ausbau des 5G-Netzwerks führt zu …
• Belegung der TOP-Class Fabriken
• Verlagerung der Aufträge in Partnerwerke (teilweise ohne das Wissen des Kunden)
Ein gutes Factory Management verhindert dies
• Verlagerung der Aufträge durch den Kunden selbst als Reaktion auf die langen Lieferzeiten
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 27ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen 5G auf die Leiterplattenproduktion in China
Unsicherheitsfaktor US-Außenpolitik
• Lieferstopp für US-amerikanische
Halbleiterhersteller an Huawei wegen
Spionagevorwürfen Keine Bestückung
möglich, daher Verschieben der Aufträge
• Aktuell: freie Kapazitäten in den Fabriken
erneute Änderung der Situation jederzeit
möglich
Bild 15
• Überwachung der Situation durch das NCAB
Factory Management
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 28ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen 5G auf die Leiterplatten-Materialien
Technologische Anforderungen an das Material für 5G Technologie
• Besonderes Material: 5G-Anwendungen arbeiten mit deutlich höheren Frequenzbereichen.
Materialien für Standardleiterplatten können Signale von 3 bis 5 GHz verarbeiten, 5G bringt
Frequenzen von rund 25 GHz mit sich.
• Das Design: Leiterplatten müssen so designt sein, dass verschiedene Materialien und Materialstärken
auf derselben Leiterplatte vorkommen können, und dabei berücksichtigen, was in der
Serienproduktion am besten funktioniert.
• Erfahrung: Darüber hinaus wird es wichtig sein, eine Fabrik zu beauftragen, die mit den betreffenden
Materialien vertraut ist.
erfordert hohe Materialqualität, teureres Material
Schwierige Herstellung solcher Hochfrequenzmaterialien Geringe Auswahl an Materiallieferanten, oft
die ganz großen Verlängerte Durchlaufzeiten Verknappung von Materialien
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 29ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Mehr Informationen zum 5G-Ausbau
Aktueller InFocus Newsletter “Die 5G-Netze sind da”:
https://www.ncabgroup.com/de/blog/news/die-5g-netze-sind-da/
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 30ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen 5G auf die Leiterplatten-Materialien
Fokus der Hersteller auf Materialien
• Verknappung von Material
• Kleine LP-Fabriken haben das Nachsehen
Lieferzeiten
• Alternative Materialien Qualitätsprobleme
Bild 16
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 31Auswirkungen auf die
Leiterplattenindustrie in Europa
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 32ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen Corona auf die Leiterplatten Industrie der EU
Die Nische macht den Unterschied
– Automotive + Luftfahrt-Lieferanten werden weiter verschwinden
Nischenhersteller mit klarem Fokus werden bestehen
• Eil-Lieferanten mit guter Marge und schlanken Strukturen
• Hersteller mit Medizintechnik-Anteil
• Hersteller für die Automobil-Industrie werden über Monate einen Einbruch überstehen müssen
• Hersteller von Leiterplatten für die Luftfahrtindustrie ggf. über Jahre.
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 33ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen Corona auf die Leiterplatten Industrie der EU
Fertigungen in der EU
250
200
150
100
50
0
1990 2000 2010 2020
Fertigungen in der EU
Im Jahr 2020/2021 wird es somit eine weitere Konsolidierung/Reduzierung geben.
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 34ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen Corona auf die Leiterplatten Industrie der EU
Risiko: Versorgung mit Basismaterialien
Bereits heute gibt es nur noch weniger als eine „Handvoll“ Hersteller von Basis-Material in Europa und
auch die Hersteller von Lötstopp-Lack bleiben konstant gering.
Alles andere wird importiert und aufgrund der zunehmenden Größe der Basismaterial-Hersteller
in Asien und der abnehmenden Größe der Leiterplatten-Hersteller in Europa wird über Händler
eingekauft.
Wie lang ist der Markt in Europa noch interessant für die Basismaterial-Hersteller?
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 35ROLLE DES 5G-AUSBAUS
Auswirkungen Corona auf die Leiterplatten Händler der EU
Risiko: Automotive und Luftfahrt
Auch Leiterplattenhändler mit massivem Einbruch im Automobilbereich und Reduzierung auf „0“ im
Luftfahrtgeschäft.
Besonders schwierig wird die Kombination aus Kurzarbeit und Preisdumping – denn der Kostenblock
Personal kommt nach der Kurzarbeit zurück. Wenn bis dahin die Margen durch Preisdumping am
Tiefpunkt sind, kann der ursprüngliche, nun zurückkehrende, Kostenblock nicht mehr gehalten werden.
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 36Maßnahmen?
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 37HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE KOMMENDE ZEIT
Welche Maßnahmen setzt die NCAB?
• Erhöhte reservierte Kapazitäten bei den Fabriken für unsere Kunden
• Materialanforderungen genau prüfen und pro-aktiv beraten
• Preise stabil halten
• Augen und Ohren offen halten – Veränderungen am Markt erkennen
• Speziell für das Thema 5G aufgesetzte Newsletter, Blogs und ein Webinar
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 38HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE KOMMENDE ZEIT
Was können Sie als Kunde tun?
• Vorausplanen. Wiederbeschaffungszeiten und die Mindestbestände.
• Materialanforderungen genau prüfen – gern beraten Sie hier unsere Techniker.
• Werkswechsel. Hierzu berät Sie unser Team gerne.
• Werkswechsel ausgeschlossen? Auch das bekommen wir gelöst.
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 39Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 40Bildquellen:
Bild 1: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-spread-covid19-pandemic-timeline-milestones/, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan_University_of_Technology#/media/File:Wuhan_University_of_Technology_logo.png, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 3: https://www.kpbs.org/news/2020/jan/23/map-confirmed-cases-of-wuhan-coronavirus/, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 4: https://www.malaymail.com/news/life/2019/01/31/cost-conscious-chinese-tourists-staying-closer-to-home-for-lunar-new-year/1718486, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 5: https://www.ibtimes.co.uk/chaotic-scenes-hundreds-millions-people-travel-home-chinese-new-year-1602600, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 6: https://in.pinterest.com/pin/473863192038103043/, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 7: https://www.scmp.com/news/china/article/1379684/beijing-considers-banning-chinese-new-year-fireworks-amid-smog-concerns, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 8: https://www.statista.com/chart/17747/china-quarterly-gdp-growth/, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 9: https://www.cnbc.com/2020/04/17/china-economy-beijing-contracted-in-q1-2020-gdp-amid-coronavirus.html, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 10: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chinas-volkskongress-wie-xi-jinping-seine-macht-festigt-15478131.html, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 11: https://www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de/go/id/duye, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 12: https://www.weeklytimesnow.com.au/machine/crop-gear/driverless-tractors-rise-of-the-machines/news-story/eb72ce249d767d6aa06494eb4e0275f7, Datum
Zugriff: 16.07.2020
Bild 13: https://www.smartcitiesworld.net/opinions/opinions/how-intelligent-car-navigation-will-improve-city-traffic-conditions, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 14: https://www.rcrwireless.com/20200204/5g/4-ways-5g-is-transforming-medical-field, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 15: https://www.internetworld.de/mobile/android/trump-hebt-bann-huawei-vorerst-1723108.html, Datum Zugriff: 16.07.2020
Bild 16: https://www.catawiki.de/l/27120433-imbue-pcb-dollars-100, Datum Zugriff: 16.07.2020
NCAB GROUP © I www.ncabgroup.com 41Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserem heutigen Vortrag!
Wir hoffen, Sie konnten für sich und Ihr Unternehmen relevante Informationen aus unserem Vortrag mitnehmen.
Sie haben weitere Fragen zum heutigen oder einem anderen Thema?
Herr Klingenberg beantwortet Ihre Fragen auch gerne nach dem Vortrag via Chat oder Video.
Benjamin Klingenberg
Managing Director
Direct: +49 (0)89 15001664 7
Mobile: +49 (0)160 96333890
E-Mail: Benjamin.klingenberg@ncabgroup.com
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