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9. IMMOBILIENFORUM REGENSBURG POST-CORONA – PERSPEKTIVEN FÜR DEN STANDORT INNENSTADT Dipl. Ing. Gabriele Ostertag Dr. Gino Meier Regensburg, 30. Juli 2021
Agenda Corona und der Lockdown ändern Menschen und ihr Verhalten Machen Corona und Online den stationären Einzelhandel überflüssig? Corona als Brandbeschleuniger Nichts bleibt wie es war: Transformation der Zentren als Daueraufgabe Perspektiven für Regensburg 9. Immobilienforum Regensburg 2
Ein Virus geht um die Welt… Die CORONA-Krise hat die deutschen Innenstädte und den dortigen Einzelhandel ganz offensichtlich massiv getroffen. Nach dem im Frühjahr 2020 überstandenen ersten Lockdown folgte ab Mitte Dezember der ‚Dauer-Lockdown‘. Durch den Impffortschritt und den geringeren Inzidenzen kommt es nun endlich bundesweit zu Lockerungen für das öffentliche Leben, den Einzelhandel, Gastronomie … Und anders als manche veröffentlichte Meinung Glauben machen will: Es gibt zwar aktuell für unsere Innenstädte noch eine Reihe von Problemfeldern, wie z. B. fehlender (internationaler) Städtetourismus, Homeoffice-Beschäftigung , steigende Onlinehandel-Bedeutung, gewachsene Leerstände … ...auf der anderen Seite aber mittlerweile eine ganze Reihe von Gründen für Zuversicht und ein Wiederanspringen des Geschäfts 9. Immobilienforum Regensburg 3
Rahmenbedingungen – Passantenfrequenzen 14.000 12.000 08.05.2021 05.06.2021 03.07.2021 langfristiger Durchschnitt 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Hamburg Dortmund Bamberg Trier Göttingen Regenbsurg München Spitalstraße Westenhellweg Grüner Markt Simeonstraße Weender Straße Königsstraße Neuhauser Straße Quelle: hystreets.com 9. Immobilienforum Regensburg
Auch schon vor Corona: Konsumausgaben verändern sich Einzelhandel 25% Einzelhandel 28% 25% Wohnung, Wohnung, 25% 23% 23% Wasser Wasser 2020 im Vergleich zu 2019: Rückgang der privaten Verkehr, Verkehr, Nachrichten- Nachrichten- 16% Konsumausgaben um ca. 5 % übermittlung 17% übermittlung 17% Freizeit, Unter- Freizeit, Unter- haltung, Kultur Quelle: Pressemitteilung Nr. 122 vom 15. März 2021, Destatis haltung, Kultur 11% 10% Hotels, Restaurants 10% Hotels, Restaurants 5% 6% 5% Übriges Übriges 16% 19% 19% 2000 2010 2019 Quelle: EHI Handelsdaten 2020, diverse Jahrgänge 9. Immobilienforum Regensburg 6
Rahmenbedingungen – Sparquote private Haushalte 20,0 in % des verfügbaren Einkommens 15,0 16,2 16,4 Langfristiger Durchschnitt: 10,5 % 10,0 10,8 10,8 2. Halbjahr 5,0 0,0 2020 2021 2022 Quelle: Frühjahrsgutachten 2021, Forschungsinstitute 9. Immobilienforum Regensburg
Vor Corona: Ausgaben für Gastronomie steigen Umsatz Außer-Haus-Gastronomie Deutschland in Mrd. € 82,8 80,6 78,4 75,8 73,6 69,4 71,1 66,4 68,2 63,3 64,3 2020: 40 – 70 % Rückgang 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Quelle: handelsdaten.de nach Verbraucherpanel CRESTonline der npdgroup Deutschland GmbH, Nürnberg 9. Immobilienforum Regensburg 8
Robuster Immobilienmarkt 2020 Transaktionsvolumen 2020 in % 5 11 29 3 hohes Transaktionsvolumen mit ca. € 78,9 Mrd. nach historischem Hoch in 2019 17 35 Wohnen Büro Einzelhandel Hotel Industrie u. Logistik Gesundheit Quelle: ZIA, Investmentmarkt 2020, BNPPRE 9. Immobilienforum Regensburg 9
Investmentmarkt – Transaktionsvolumen Handelsimmobilien Mrd. Euro 20,0 18,5 15,0 14,0 13,0 10,0 10,8 10,8 10,5 10,7 8,9 9,3 7,8 7,8 5,0 3,3 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Quelle: COMFORT Research & Consulting; GMA-Darstellung 9. Immobilienforum Regensburg
Mit dem Smartphone in die Echtzeitökonomie 9. Immobilienforum Regensburg 11
Entwicklung stationärer und Onlinehandel 71,5 59,2 48,9 53,3 44,4 505,9 39,9 473,5 487,0 28,0 32,0 35,6 465,1 10,4 12,6 20,2 24,4 448,4 15,6 437,9 419,7 413,5 417,4 418,9 422,4 417,2 403,3 407,0 in Mrd. € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Umsatz stationärer Handel Umsatz Onlinehandel Quelle: GMA-Berechnungen nach bevh 2018, EHI 2020, HDE 2021 12
Auch in Regensburg Einkaufsverhalten bzgl. Online-Shoppen (in %) 4 n = 2.034 traditioneller Handelskäufer: Kaufe (fast) 3 nur im Ladengeschäft ein 5 Äußerer Ring: Gesamt (n = 2.034) Mittlerer Ring: Wohnort Stadt Regensburg (n = 987) selektiver Online Shopper: Kaufe bestimmte 40 45 51 Produkte online ein / sowohl als auch Innerer Ring: Wohnort außerhalb Regensburg (n = 1.047) 45 50 57 begeisterter Online Shopper: Kaufe (fast) nur Online ein 11 Vergleich aus einer bundesweiten Umfrage zum Thema Online-Shopping (in %) 20 9 23 (Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10096, ACTA 2012; Smart Natives ECC 2014; zit in u. a. ibi 26 research Universität Regensburg GmbH, 2019 Äußerer Ring: Bevölkerung insgesamt 31 52 Mittlerer Ring: unter 30-jährige 65 Innerer Ring: Smart Natives (16 – 25- 52 jährige) Quelle: Haushaltsbefragung Regensburg GMA 2019 13
nach Sortimenten Lebensmittel, Getränke 4 Welche Sortimente kaufen Sie hin und Drogerie-, Apothekerwaren 11 wieder auch im Internet ein (in %)? Bücher, Schreibwaren 24 Spielwaren 13 Bekleidung / Schuhe 28 Sportbekleidung, -schuhe, -artikel 19 Elektrowaren, Foto 26 Möbel, Einrichtungen 11 Haushaltswaren, GPK, Heimtextilien 11 Optik, Akustik 4 Uhren, Schmuck 10 Gesamt (n = 1.860) Fahrräder, Sportgeräte 6 Bau- und Heimwerkerbedarf 7 Gartenbedarf 5 Quelle: Haushaltsbefragung Regensburg GMA 2019 14
Nicht in allen Branchen beißen Corona und Online zu… Lebensmittel und Drogeriewaren Buchhandel Bekleidung Zentrenentwicklung! Schuhe Elektrogeräte Bau- und Heimwerkerartikel Fahrräder Möbel 9. Immobilienforum Regensburg 15
LEH: Wachstum durch Corona für attraktivere Immobilien moderner integrierter größer Quelle: GMA-Fotos 9. Immobilienforum Regensburg 16
Das Stadtversprechen 100 Befragte denken an… viele Einkaufsmöglichkeiten 52 Fußgängerzonen / Einkaufspassagen 49 kurze Wege, gute Erreichbarkeit, gute 43 Verkehrsverbindung Straßencafés 36 kulturelle Veranstaltungen 36 gepflegte Grünanlagen 30 Bildung, Bildungseinrichtung 29 … steht politisch stabil 0 10 20 30 40 50 60 9. Immobilienforum Regensburg 17
Auch in Regensburg – Hauptgrund für den heutigen Besuch Einkauf / Angebotsvergleich 28 Café, Restaurant, Imbiss 14 Privatbesuch 9 Arbeit / Ausbildung am Standort 8 Stadt-, Schaufensterbummel 8 nutze Kultur-, / Freizeit-, / Sportangebote 6 private Erledigung 6 nutze Dienstleister 4 dienstl. Erledigung 3 wohne hier 8 gehe hier durch 6 Quelle: Passantenbefragung Regensburg GMA 2019; in % der Angaben 9. Immobilienforum Regensburg 18
Vermietungsmarkt – Comfort-Vermietung nach Branchen 3% Gastronomie 6% 6% 29 % Textil 6% Spiel / Sport / Hausrat Nahrungs- und Genussmittel 10 % Technik Gesundheit / Drogerie 13 % Sonstiges 26 % Uhren / Schmuck Quelle: COMFORT Research & Consulting; GMA-Darstellung 9. Immobilienforum Regensburg
Veränderungen Regensburger Altstadt in der Kundenwahrnehmung Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Attraktivität des jew. Standorts als Einzelhandelsstandort in den letzten 10 Jahren verändert (in %)? n = 1.255 Altstadt (n = 427) 19 22 41 19 Arcaden (n = 417) 25 39 7 29 DEZ (n = 411) 36 48 5 11 hat sich erhöht ist unverändert hat sich verschlechtert weiß nicht Quelle: Passantenbefragung Regensburg GMA 2019, GMA-Darstellung 9. Immobilienforum Regensburg 20
Veränderungen Regensburger Altstadt in der Kundenwahrnehmung Begründung für die negative Entwicklung (269 Nennungen (Angaben mit > 5 Nennungen)? Reduzierung Angebot / Auswahl 50 Billigläden/ Ketten 30 hohe Mieten 24 Vielfalt 16 Maximilianstraße 14 Radfahrer in FGZ 10 Altstadt (n = 215) Tourismus/ -läden 10 Quelle: Passantenbefragung Regensburg GMA 2019, GMA-Darstellung 9. Immobilienforum Regensburg 21
Tops und Flops Regensburger Altstadt Altstadt: Was gefällt Ihnen ganz allgemein an der Regensburger Altstadt besonders gut bzw. überhaupt nicht (absolut)? Die Tops + 591 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich) Atmosphäre / Flair / Gemütlich 132 Die Flops Historie / Architektur / Gebäude Fußläufigkeit / kurze Wege 23 90 285 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich) - Straßencafés / Cafés / Lokale /… 23 Stadtbild/ Optik 16 Verkehr 47 Plätze 16 Dreck / Müll / Vandalismus 24 vielfältige Geschäftsstruktur 15 kleine Gassen 12 Radfahrer 21 Dom ,-platz / Kirche 12 Touristen 19 Lebendige Altstadt/ belebt 11 wenig grün/ Blumen 18 Donau 11 Vielfalt 11 Maximilianstraße 17 Historie/mittelalterlich/Tradition 11 Sitzgelegenheiten 14 Fußgängerzone / keine Autos 11 Lärm / Partys 10 Quelle: Passantenbefragung Regensburg GMA 2019, GMA-Darstellung 9. Immobilienforum Regensburg 22
Thema Erreichbarkeit Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute in die Altstadt gekommen (in %)? n = 427 25 23 4 16 Wie bewegen sie sich innerhalb der Altstadt (in %)? n = 421 30 87 2 10 2 1 Quelle: Passantenbefragung Regensburg GMA 2019, GMA-Darstellung 9. Immobilienforum Regensburg 23
Corona: es fehlen aktuell noch die Gäste Was gefällt Ihnen ganz allgemein an der Regensburger Altstadt besonders gut (absolut)? 702 Nennungen; Mehrfachnennungen möglich Atmosphäre / Flair / Ambiente 141 Architektur / Bausubstanz / gut saniert / Stadtbild 101 Historie / historische Gebäude 64 Gassen 49 kleine Geschäfte 41 Dom/ -platz 33 Donau/ -promenade/ Schifffahrt 29 Gastro/ Bars 28 Sauberkeit 24 Steinerne Brücke 17 City Center / Altstadt 16 Alles zu Fuß erreichbar / zentral 15 Vielfalt / Individualität 12 Cafés 10 Quelle: Gästebefragung Regensburg GMA 2019 9. Immobilienforum Regensburg 24
Corona: es fehlen aktuell noch die Gäste Was gefällt Ihnen ganz allgemein an der Regensburger Altstadt überhaupt nicht (absolut)? 219 Nennungen; Mehrfachnennungen möglich Verkehr 46 Baustellen 24 Radfahrer 22 Touristen / viele Leute 15 Parksituation 15 fehlende Sauberkeit (fehlende Mülleimer, Aschenbecher) 10 Quelle: Gästebefragung Regensburg GMA 2019 9. Immobilienforum Regensburg 25
Perspektiven Regensburger Altstadt Der Schock des Lockdowns hat die Ankaufs- und Verkaufsaktivitäten für innerstädtische Handelsimmobilien deutlich reduziert. Auch die Mieten für innerstädtische Handelsimmobilien haben sich zum Teil deutlich reduziert. Diese Entwicklung hat jedoch bereits vor Corona eingesetzt. Aber: unsere Innenstädte und insbesondere die Regensburger Altstadt hat sich als resilienter Standort behauptet und wird stärker zu seinen Wurzeln als Wirtschafts- und Aufenthaltsraum mit vielen Begabungen zurückkehren (müssen). Leerstand wird kein Thema für gute Innenstadtlagen in Top-Städten sein; Nutzungsmischung mit hoher Aufenthaltsqualität bei guter Erreichbarkeit. 9. Immobilienforum Regensburg 26
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Perspektiven Regensburger Altstadt aus Kundensicht Die Stadt braucht den Handel, der Handel aber nicht die Stadt - Perspektiven für die Regensburger Innenstadtentwicklung (n = 315) Hohe Mieten und monofunktional genutzte Altstadt- Die Altstadt wird zunehmend als quartiere gehören der Vergangenheit an: 22 % Showroom genutzt, bestellt wird Online: 11 % Man wohnt gerne wieder in der Altstadt: 32 % ökologischer Kristallisationspunkt von Ostbayern (Innovation in Handel, Gastronomie und Tourismus): 35 % Quelle: Passantenbefragung Regensburg GMA 2019 9. Immobilienforum Regensburg 28
Wichtig: behalten Sie den Blick auf‘s Ganze GIS Tool / Datenpool Forschung Befragungen 9. Immobilienforum Regensburg 29
und sichern Sie Ihren Erfolg über konsequente Standortsteuerung Legende Darstellung: GMA-Bearbeitung 2019 Kartengrundlage: Stadt Regensburg 2019 Kartenhintergrund: © OpenStreetMap 9. Immobilienforum Regensburg 30
messen und entwickeln Sie Ihre Erfolge Altstadtmonitoring aus einer Hand Kundenherkunft / Daten / Leerstände Frequenzen Kunden / Besucher Konzepte Zusammensetzung full-service Erhebung / digitale Auswertung von Befragungen Masterplan Monitoring / GIS Frequenzmessung Handydaten off- und online 9. Immobilienforum Regensburg 31
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit! Wir sehen uns in der Innenstadt Bleiben Sie stationär!
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