INDICATA Market Watch - April 2021 bricht Wachstumsrekorde beim Gebrauchtwagenverkauf
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
INDICATA Market Watch COVID-19 April 2021 bricht Wachstumsrekorde beim Gebrauchtwagenverkauf Ausgabe 16 Mai 2021
Kurzfassung
• Im April 2021 stieg das • Diesel bleibt der meistverkaufte
Online-Verkaufsvolumen für Gebrauchtwagen mit einem Lagerumschlag
B2C-Gebrauchtwagen im Vergleich zum von 6,7x oder 54,5 Tagen auf Lager.
Vorjahr (YOY) um den Rekordwert von
146,7%. • Bei den Gebrauchtwagen unter 4 Jahren ist
der VW Golf der Spitzenreiter mit den
• Gebrauchtwagenverkäufe im bisherigen meisten Gebrauchtwagenverkäufen, gefolgt
Jahresverlauf um 22,1 % über 2020 und 7,2 vom Renault Clio.
% über 2019.
• Aber der am schnellsten verkaufte
• April 2021 Gebrauchtwagenverkäufe fallen Gebrauchtwagen in der Region in den
um 4,7% gegenüber März, aber immer noch gleichen Kriterien ist der Opel/Vauxhall
ein gutes Ergebnis. Mokka X mit einem Lagerumschlag von 17,6x.
• Im April sollte das Ende der dreistelligen • Die Lagerbestände sind bis Mai 2021 um 2,3
Jahreswachstumsraten erreicht sein, außer % niedriger als im Vorjahr.
in Großbritannien.
• Es gibt eindeutige Belege dafür, dass der
• Die taktischen Registrierungen gingen im LHD-Bestand in den falschen Ländern liegt
April zurück, unterstützen aber immer noch und dadurch Überschüsse und Engpässe
einige Verkäufe. entstehen.
• Mangel an unter 1 Jahr alten Autos, z. B.
• Bei einem konstanten Bestand an 3-jährigen
Tagesmieten und Händlervorführwagen, Fahrzeugen würden wir erwarten, dass der
was sich auf den Absatz auswirkt. Lebenszyklus eine stetige Abwärtsbewegung
der Durchschnittspreise von Monat zu Monat
• Nur BEVs sehen im Monatsvergleich (MOM) zeigt, aber mit einem Überbestand in einigen
einen Anstieg der Verkäufe (+2,0%), Märkten und einem Mangel in anderen
während Diesel den größten Rückgang Märkten bleiben die Preise volatil.
(-6,0%) verzeichnen.
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
2
Europäische Märkte
Rekordverdächtige Wachstumsraten im April 2021
Die Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe in der April 2021
gesamten von uns abgedeckten Region stiegen
im April um 146,7 % im Vergleich zum April 2020,
das ist das höchste Wachstum, das wir im
Jahresvergleich aufgezeichnet haben. Das
bedeutet, dass die Region in den ersten vier
Monaten des Jahres 2021 um 22,1 % über dem
April 2020 YTD-Niveau und um 7,2 % über dem
gleichen Zeitraum 2019 liegt.
Natürlich muss der Jahresvergleich im Kontext
betrachtet werden, was bedeutet, dass man die
verheerenden Auswirkungen der ersten Welle
von Lockdowns auf die Gebrauchtwagenverkäufe
berücksichtigen muss, insbesondere im März
und April 2020, wo die Gebrauchtwagenverkäufe
im Jahresvergleich um 23,7 % bzw. 52,5 %
zurückgingen. Das bedeutete, dass die
Gebrauchtwagenverkäufe im April 2020 um 57,5
% niedriger waren als nur zwei Monate zuvor im
Februar.
Die Vielfalt der YoY-Wachstumsraten von den
niedrigsten 19,2 % in Schweden bis zum Anstieg
von 694,8 % in Großbritannien ist lediglich ein
Faktor dafür, wie schnell die Lockdowns
umgesetzt wurden und welchen Einfluss sie auf
Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
die inländischen Gebrauchtwagenmärkte in
jedem Land hatten. Ausnahmslos alle Länder mit
Country
Wachstumsraten über und einschließlich
Spanien verzeichneten im April 2020 die Das liegt daran, dass beide Märkte in den gleichen Wir konzentrieren uns bei Market Watch nach wie vor sowohl
höchsten Rückgänge gegenüber dem Vormonat. Monaten des letzten Jahres sehr starke MoM-Rückgänge auf die Volumina als auch auf die Umschlagshäufigkeit der
bei den Gebrauchtwagenverkäufen verzeichneten, Italien Bestände, aber da sich die Gebrauchtwagenmärkte zu
Wenn Sie die Grafik mit der Ausgabe des letzten -50,9% und 65,5%, Portugal -34,5% und 50,4%. Für die erholen beginnen, wird die Umwandlung von Autos in
Monats vergleichen, werden Sie feststellen, dass Zukunft hat nur Großbritannien noch einen weiteren Bargeld und Gewinn zu einer wichtigen Überlegung, und so
Italien und Portugal in beiden Monaten die zweit- schwachen Vergleichsmonat vor sich, den Mai 2020. betrachten wir auch die Verkaufsgeschwindigkeit als eine
und drittstärksten Erholungsmärkte sind. Möglichkeit für Händler, ihre Bilanzen wiederherzustellen.
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
3
Abschwächung gegenüber dem Vormonat kein Grund zur Sorge Die Position der Gebrauchtwagenverkäufe im Alterações mês-a-mês (Abril vs. Março): Jahresvergleich sieht gut aus, da das Volumen im April 2021 um 7,2 % höher ist als im gleichen Zeitraum vor dem Jahr 2019, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass die Gebrauchtwagenverkäufe im April 2021 in der gesamten Region um 4,7 % niedriger sind als im Vormonat. Auch wenn dieser Rückgang besorgniserregend ist, sollte man bedenken, dass im April aufgrund von Feiertagen und Ostern die Autoverkäufe im Vergleich zum Vormonat traditionell um 6-12 % sinken, so dass der Rückgang im April 2021 besser als der Durchschnitt ist, wenn man die Auswirkungen des neuen Kfz-Kennzeichens in UK im März berücksichtigt. Ein weiterer Faktor ist, dass aufgrund des Rückgangs der Neuwagenverkäufe in den kurzzyklischen Kanälen, wie Tagesmiete und Vorführwagen der Händler, im letzten Monat einige bedeutende taktische Zulassungen zu verzeichnen waren, die auch den Gebrauchtwagenverkauf angekurbelt haben. Obwohl es im April wieder einige Anzeichen dafür gibt, scheint es im Allgemeinen auf einem niedrigeren Niveau als im März gewesen zu sein. Die Auswirkung von beidem kann man an den viel höheren Rückgängen bei den sehr jungen Gebrauchtwagenverkäufen oben sehen, d.h.
Möglichkeiten für
grenzüberschreitenden
Handel mit Lagerbeständen
von LHD-Fahrzeugen an
!
* den falschen Stellen
In den letzten Monaten haben wir in unseren Berichten
hervorgehoben, dass die Lagerbestände in der Region zu Beginn eines
jeden Monats insgesamt relativ stabil waren, sich aber an den falschen
Stellen zu befinden schienen. Auch im Mai 2021 bleibt die Situation
unverändert.
In der gesamten Region ist der Online-B2C-Gebrauchtwagenbestand
im Mai 2021 um 2,3 % niedriger als im Vorjahreszeitraum. Angesichts
des Mangels an 6-12 Monate alten Autos, der auf den Einbruch der
Neuwagenverkäufe im letzten Jahr zurückzuführen ist, hätte der
Rückgang noch viel größer ausfallen können.
Wenn wir uns jetzt nur auf die Linkslenker-Märkte konzentrieren, sind
die Lagerbestände 1,5 % niedriger als Anfang Mai 2020. Als Teil der
Autorola Group und durch unsere umfangreiche Datenbank wissen
wir, dass Märkte wie Frankreich erhebliche Mengen an
Gebrauchtwagen exportieren, während Länder wie Polen diese
importieren.
Wie Sie aus dem Monatsdiagramm ersehen können, sind die
Lagerbestände in Frankreich im Mai wieder gestiegen, und zwar um 2,9
% mehr als im Vormonat. Damit ist der französische
Gebrauchtwagenbestand um 45,8 % höher als ein Jahr zuvor. Im
Gegensatz dazu sind die Lagerbestände in Polen im Mai 2021 um 6,2%
niedriger als im Vormonat und 38,3% niedriger als Anfang Mai 2020.
Bevor Sie eine direkte Schlussfolgerung ziehen, dass Gebrauchtwagen
aus Frankreich nach Polen gebracht werden müssen, um den Bestand
und den Verkauf in beiden Ländern zu optimieren, müssen Sie
verstehen, dass die Situation ein wenig komplexer ist. Durch die
Analyse der grenzüberschreitenden Verkaufsvolumina wissen wir, dass
der Fluss von Autos zwischen den LHD-Märkten in den meisten Fällen
extrem fließend ist, wobei bestimmte Modelle und Ausstattungslinien
von Land A nach Land B gehen, während der Fluss für andere Modelle
und Ausstattungen umgekehrt ist. Das Verständnis der Ströme ist der
Schlüssel für die Rentabilität unter dem Strich.
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
5
Österreich Dacia auf Platz eins und zwei der
meistverkauften Autos im April
Im März 2020 begannen die Covid-19-Restriktionen, die zu einem Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe
um 37,1 % im Monatsvergleich führten, gefolgt von einem weiteren Rückgang um 14,1 % im April 2020. Ein
Sprung ins Jahr 2021 zeigt, dass diese Rückgänge wieder aufgeholt und übertroffen wurden, denn die
Verkäufe stiegen im März um 132,6 % und im April 2021 um 107,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat.
April 2021 YTD Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe sind um 48,8 % gegenüber den ersten vier Monaten
des letzten Jahres und um 21,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2019 gestiegen.
Obwohl die Lagerbestände im Monatsvergleich um 1,1 % gestiegen sind, liegen sie immer noch um 7,3 %
niedriger als im Vorjahr, was bedeutet, dass der Umsatzanstieg zum Teil aus den Lagerbeständen und
nicht aus neuen Lieferungen gespeist wird.
Die Gebrauchtwagenverkäufe waren im April 2021 um 23,5 % niedriger als im Vormonat, wobei
gebrauchte Benzin- und Dieselfahrzeuge die Hauptlast dieses Rückgangs trugen, aber der Rückgang liegt
nicht über den normalen Höhen und Tiefen der Gebrauchtwagenverkäufe, die auf dem österreichischen
Markt zu beobachten sind.
BEVs sind weiterhin der am langsamsten verkaufende Antriebsstrang mit einem Lagerumschlag von nur
2,8x im Vergleich zu 5,2x für Benziner und 5,5x für Diesel. Unser neuer Bericht zu den Top-Sellern zeigt,
dass der am schnellsten verkaufte Gebrauchtwagen im April der Dacia Sandero mit einem Lagerumschlag
von 12,6x war. Den zweiten Platz belegte ein weiterer Dacia, der Duster, mit 9,9x und den dritten Platz
belegte der Audi Q3 mit 9,0x.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, daher würden wir unter
normalen Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten. Da die Nachfrage nach Gebrauchtwagen hoch und der Bestand niedrig ist,
widersetzen sich die Gebrauchtwagenpreise dem normalen Trend mit einer gewissen inflationären
Bewegung.
Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
6
Dänemark VW führt die Gebrauchtwagen-Verkaufsliste bei
Volumen und Verkaufsgeschwindigkeit an
Während der ersten Welle des Coronavirus war Dänemark eines der ersten europäischen Länder, das
Beschränkungen einführte (11. März 2020) und auch eines der ersten, das mit der Aufhebung dieser
Beschränkungen begann (15. April 2020), während es außerdem eine der leichtesten Beschränkungen
hatte. Dadurch wurden die Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt gemildert, da die Verkäufe im
April 2020 nur 12,8 % niedriger waren als im Februar, der zweitgeringste Rückgang nach Schweden (9,9 %).
Obwohl der Vergleichszeitraum 2020 nicht so niedrig ist wie in einigen Ländern, zeigt das Jahr 2021 eine
hohe Nachfrage mit einem Anstieg der Verkäufe um 39,8 % im März und um 24,2 % im April gegenüber
dem Vorjahr. Damit liegt der Online-B2C-Gebrauchtwagenmarkt im April um 6,1 % über dem Wert für
2020 und um 3,6 % über dem Wert für 2019 im gleichen Zeitraum.
Allerdings war der April 2021 um 13,3 % niedriger als der März, wobei alle Antriebsarten in diesem
Zeitraum einen Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe verzeichneten.
Gebrauchte Benziner verkaufen sich nach wie vor am schnellsten mit einem 6,5-fachen Lagerumschlag,
während Gebrauchtwagen, die bis zu 3 Jahre alt sind, am meisten gefragt sind. Betrachtet man die
Daten für Gebrauchtwagen bis zu einem Alter von 4 Jahren in unserem neuen Top-Seller-Bericht im
Detail, so geht die Ehre im April an VW, mit dem Passat an erster Stelle, gefolgt vom Golf und dem Polo.
Aber in Bezug auf die Verkaufsgeschwindigkeit ist es der VW ID4, der sich am schnellsten verkauft, mit
einem Umsatz von 27,4x, weit vor dem zweitplatzierten Audi Q2 (22,3x) und dem Škoda Kodiaq auf
Platz drei (20,6x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Mit einem Rückgang der Lagerbestände um 4,7 % gegenüber dem
Vormonat, was zu einem Fehlbetrag von 18,5 % gegenüber dem Vorjahr führt, bleiben die
Gebrauchtwagenpreise relativ stabil mit einem gewissen Inflationsdruck.
Contact: Thomas Groth Andersen tga@bilpriser.dk
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
7
Frankreich April-Gebrauchtwagenverkäufe sinken
bei steigenden Lagerbeständen
Am 14. Februar 2020 meldete Frankreich den ersten Covid-19-Todesfall außerhalb Asiens und
innerhalb eines Monats hatte das Land eine Reihe von Lockdownmaßnahmen angekündigt. Dies führte
zu einem Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe im März um 26,5 % im Vergleich zum Vormonat und
zu einem weiteren Rückgang von 62,1 % im April, so dass die Verkäufe im April 2020 um 72,2 %
niedriger waren als nur zwei Monate zuvor.
Auf einen Anstieg von 32,9 % im März folgte ein Anstieg von 215,2 % im April, obwohl der April um 10,2
% niedriger war als der März, während der Bestand im gleichen Zeitraum um 2,9 % stieg.
Das YTD-Volumen der Online-B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im April liegt nun um 28,6 % über den
ersten vier Monaten des Jahres 2020 und um 7,5 % über dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019.
Anders als in anderen europäischen Märkten scheinen taktische Zulassungen keine große Rolle bei
den April-Ergebnissen gespielt zu haben, denn die MoM-Verkäufe dieser sehr jungen Gebrauchtwagen
fielen stärker als in jeder anderen Altersgruppe.
Gebrauchte Benziner verkaufen sich jetzt schneller als gebrauchte Diesel, wobei der Lagerumschlag für
Benziner bei 7,4x im Vergleich zu nur 6,5x für Diesel liegt.
Aus unserem Top-Seller-Bericht sind der Renault Clio und der Peugeot 208 auf Platz 1 und 2 in Bezug
auf das Verkaufsvolumen von Gebrauchtwagen, aber es sind die vielseitigeren Dacia Lodgy und Citroën
C4 Spacetourer, die die ersten Plätze als die am schnellsten verkauften Gebrauchtwagen einnehmen,
mit einem Lagerumschlag von 11,4x für den Dacia und 10,2x für den Citroën.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im Laufe
des Jahres erwarten würden. Mit nachlassenden Verkäufen und hohen Lagerbeständen sind die
Gebrauchtwagenpreise zu dem normaleren Muster zurückgekehrt, das wir erwarten würden.
Contact: Pierre-Emmanuel BEAU peb@autorola.fr
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
8
Deutschland Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe
übertreffen das Vor-Covid-19-Niveau
Die deutsche Gebrauchtwagenbranche hat die erste Welle des Covid-19 besser überstanden als viele
andere europäische Länder, da die Verkäufe im April 2020 nur um 40,2 % niedriger waren als im
Februar. Im April 2021 haben sich die Verkäufe im Jahresvergleich um 80,2 % erholt, so dass die
Gebrauchtwagenverkäufe im April um 23,0 % über denen der ersten vier Monate des Jahres 2020 und
um 6,8 % über denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2019 liegen.
Die Gebrauchtwagenverkäufe waren im April 2021 um 15,6 % niedriger als im März, aber die
Gesamtsituation sieht immer noch gesund aus, da der Bestand auf dem Niveau des Vormonats liegt,
obwohl er im Mai um 7,3 % niedriger ist als im Vorjahr.
Obwohl alle anderen Antriebsarten im April einen Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe im Vergleich
zum Vormonat verzeichneten, konnten die BEVs weiterhin ein Wachstum verzeichnen, auch wenn es
nur 4% betrug.
Es gibt Anzeichen dafür, dass auch in diesem Monat wieder Tageszulassungen im Spiel sind, wobei die
Verkäufe von Autos, die jünger als 1 Jahr sind, deutlich weniger zurückgehen als andere Fahrzeugalter.
Der Lagerumschlag ist für alle Antriebsarten gesunken, obwohl sich gebrauchte Dieselfahrzeuge mit
6,3x weiterhin am schnellsten verkaufen, gefolgt von Benzinern mit 5,6x, aber welche Modelle
verkaufen sich am schnellsten? Ein Blick auf unseren Top-Seller-Bericht zeigt, dass der Porsche 911 im
April mit einer Umschlagshäufigkeit von 14,1x das am schnellsten verkaufte Auto war, was die
Verkaufsgeschwindigkeit angeht. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Mercedes-Benz
Stallgefährten GLE-Klasse mit 9,5x und die GLC-Klasse mit 8,7x.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im Laufe des
Jahres erwarten würden. Die Erinnerung der Händler an die jüngsten Lagerknappheiten und die
vernünftige Nachfrage hält die Preise jedoch stabil mit sogar ein wenig Inflationsdruck.
Contact: Jonas Maik jmk@indicata.de
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
9
Italien April springt YTD Gebrauchtwagenverkäufe
über 2019 Niveau
Fast alle kommerziellen Aktivitäten wurden in Italien am 11. März 2020 eingestellt und die
Auswirkungen auf den Automarkt waren signifikant: Die Verkäufe im März 2020 fielen um 50,9% im
Vergleich zum Februar und im April um weitere 65,5% im Vergleich zum März, was bedeutete, dass
die Verkäufe in zwei Monaten um 83,1% gefallen waren. Einem Anstieg von 112,4 % im März
gegenüber dem Vorjahresmonat folgte im April ein Anstieg von 487,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Damit liegt der italienische Gebrauchtwagenmarkt in den ersten vier Monaten dieses Jahres 63,5 %
über dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und satte 26,1 % über dem April 2019 YTD. Während
die Verkäufe im April 2021 um 4,7 % niedriger waren als im Vormonat, liegt dies innerhalb der
normalen Grenzen, da sich der Markt über die Osterzeit abschwächt.
Der Gesamtbestand ist im Vergleich zum Vormonat praktisch unverändert, obwohl er geringfügig
höher ist als ein Jahr zuvor (+1,8 %). Mit einem flachen Lagerbestand, gesunden Verkäufen und
einem relativ stabilen Lagerumschlag scheint der Markt aus Sicht von Angebot und Nachfrage gut
ausbalanciert zu sein.
Ein Blick auf unseren neuen Top-Seller-Bericht und die Konzentration auf Autos unter 4 Jahren
zeigt, dass Jeep und Fiat 500 die beiden meistverkauften Gebrauchtwagen in Bezug auf das
Volumen sind, aber es ist der Dacia Sandero, der sich am schnellsten verkauft mit einem Umsatz
von 11,2x, was mehr als das Doppelte des Marktdurchschnitts ist.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Historische Angebotsengpässe und eine starke Nachfrage
bedeuten, dass die Händler die Gebrauchtwagenpreise auf dem italienischen Markt immer noch
nach oben korrigieren.
Contact: Alberto Ongari ao@autorola.it
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
10Niederlande April YTD Gebrauchtwagenverkäufe 6,5% über
dem Niveau vor dem Coronavirus 2019
Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern waren die Niederlande bei Covid-19 weniger
restriktiv. Das Ergebnis war, dass die Verkäufe im März und April 2020 im Vergleich zum Vorjahr nur um
16,7 % bzw. 15,8 % gesunken sind. Obwohl der Anstieg von 39,9 % im April 2021 im Vergleich zu
anderen Ländern bescheiden erscheint, ist dies dennoch ein gutes Ergebnis.
Die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe für April YTD sind nun 13,0 % höher als im Vorjahreszeitraum
und 6,5 % höher als in den ersten vier Monaten des Jahres 2019. Allerdings gibt es nicht nur gute
Nachrichten: Die Verkäufe sind im April 2021 im Vergleich zum Vormonat immer noch um 7,0 %
gesunken, wobei alle Antriebsarten einen Rückgang zu verzeichnen hatten.
Abgesehen von den Auswirkungen von Ostern ist eine der anderen Ursachen für den monatlichen
Rückgang eine Verknappung des Lagerbestands für alle Antriebsarten mit Ausnahme von BEVs, bei
denen der Lagerumschlag von nur 2,6x eine gute Versorgung mit Batterie-EVs zeigt. Die Hersteller
versuchen, die Händler mit taktischen Zulassungen zu unterstützen, wie Sie an dem im Monatsvergleich
viel geringeren Rückgang der Verkäufe von sehr jungen Gebrauchtwagen (Polen Taktische Registrierungen zum Ausgleich
sinkender Lagerbestände genutzt
Der April 2020 war der erste volle Monat, in dem die Covid-19-Beschränkungen galten, und das
führte zu einem Rückgang der Gebrauchtwagenverkäufe um 60,2 % in einem Monat und um 70,9 %
im Jahresvergleich. Im April 2021 konnte ein Großteil der verlorenen Verkäufe mit einem Anstieg von
218,7 % im Jahresvergleich wieder aufgeholt werden. In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 ist
der Online-B2C-Gebrauchtwagenmarkt nun um 25,1 % höher als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres, liegt aber immer noch 9,9 % unter dem Gesamtwert für April 2019 (YTD).
Einer der Gründe, warum sich die Verkäufe nicht vollständig erholt zu haben scheinen, liegt im
Gebrauchtwagenangebot. Die Lagerbestände der Händler sind zwischen Anfang April 2021 und
Anfang Mai um 6,2 % gesunken und damit fünf Monate in Folge zurückgegangen. Das bedeutet, dass
die Lagerbestände jetzt 38,3 % niedriger sind als Anfang Mai 2020.
Um den Mangel an Lagerbeständen zu kompensieren, gibt es eine erhebliche Aktivität bei den vom
Hersteller unterstützten taktischen Registrierungen, die im April im Vergleich zum Vormonat um 53
% gestiegen sind, und das, obwohl im März ein monatlicher Anstieg von 123 % gegenüber Februar
zu verzeichnen war.
Der Lagerumschlag bleibt für alle Fahrzeugalter und insbesondere für gebrauchte Benzin- und
Dieselfahrzeuge hoch, mit Ausnahme der sehr jungen Gebrauchtwagen.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Fahrzeugbestand, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Angesichts der anhaltenden Angebotsknappheit und des Rückgangs
der Lagerbestände stehen die Gebrauchtwagenpreise weiterhin unter starkem Inflationsdruck.
Contact: Krzysztof Stańczak kst@indicata.pl
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
12Portugal Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe steigen weiter an
Als die ersten Covid-19-Beschränkungen am 12. März 2020 angekündigt wurden, waren die
Auswirkungen auf die Automobilindustrie plötzlich und heftig. Im April 2020 sanken die Verkäufe
innerhalb eines Monats um 50,4 % und die Händler mussten neue Wege finden, um den Handel zu
betreiben. Einer dieser Wege war die Steigerung des Online-B2C-Gebrauchtwagenverkaufs und bis März
2021 sahen wir einen Anstieg von 16,9 % der auf diese Weise zum Verkauf angebotenen Autos.
Der Anstieg der Online-Verkäufe und der Einbruch im April 2020 haben dazu geführt, dass die Verkäufe
in diesem April um 277,9 % im Vergleich zum Vorjahr und um 2,9 % im Vergleich zum März 2021
gestiegen sind. Das bedeutet auch, dass die gesamten Online-Gebrauchtwagenverkäufe in den ersten
vier Monaten des Jahres 2021 um 42,1 % höher sind als im gleichen Zeitraum 2020 und 21,1 % über 2019
liegen.
Nach einem starken März gingen die Verkäufe von gebrauchten Benzinern im April zurück, wobei sich
auch der Lagerumschlag verlangsamte, aber der Gesamtbestand an Gebrauchtwagen ist im Vergleich
zum Vormonat um 8,8% und 7,7% gesunken. Gebrauchte Benziner sind immer noch der am schnellsten
verkaufte Antriebsstrang, aber es könnte Anzeichen für eine Angebotsverknappung geben.
Bei den Top-Verkäufen nach Volumen belegt Renault mit dem Clio die ersten beiden Plätze. Ein Blick auf
unseren Top-Seller-Bericht, der sich auf bis zu 4 Jahre alte Gebrauchtwagen konzentriert, zeigt jedoch
den Dacia Sandero als schnellsten Verkäufer mit einem Lagerumschlag von 14,0x oder einer
durchschnittlichen Lagerdauer von 26 Tagen. Der zweitschnellste Verkäufer ist der Renault Twingo
(12,0x) mit der Mercedes-Benz GLC-Klasse auf Platz drei (11,3x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im Laufe des
Jahres erwarten würden. Während wir in den ersten Monaten des Jahres eine kleine natürliche Abwertung
gesehen haben, halten die Händler aufgrund historischer Lieferengpässe weiterhin an den Preisen fest.
Contact: Sandra Sequerra sas@autorola.pt
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
13Spanien Gebrauchtwagenmarkt steigt im April um 20,9% gegenüber 2020
Der Gebrauchtwagenmarkt brach im März 2020 um 20,7 % gegenüber dem Vormonat ein, gefolgt
von einem weiteren Rückgang um 39,6 % MoM im April letzten Jahres. Unter Berücksichtigung
dessen ist der Anstieg von 118,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat im April 2021 zu erwarten. Auch
der Mai dürfte aufgrund der schwachen Performance im Mai 2020 einen weiteren Monat mit hohem
YoY-Wachstum liefern.
Bevor man das Verkaufswachstum im April 2021 als Folge des Einbruchs im letzten Jahr abtut, sollte
man bedenken, dass die Verkäufe im Vergleich zum Vormonat um 7,4 % gestiegen sind, was auf eine
nachhaltige Verbesserung des Marktes hindeutet. Alle Antriebsarten verzeichneten ein gesundes
Wachstum, von einem Anstieg der Verkäufe gebrauchter Dieselfahrzeuge um 8 % gegenüber dem
Vormonat bis hin zu einem Anstieg von 11 % bei gebrauchten BEVs.
Der Lagerumschlag im April blieb auf dem gleichen Niveau wie im März, mit gebrauchten
Dieselfahrzeugen bei 5,2x, was einer Lagerdauer von 70,2 Tagen entspricht, während gebrauchte
Benzinfahrzeuge mit 5,3x im Vergleich zu 5,1x im letzten Monat etwas schneller verkauft wurden,
was darauf hindeutet, dass der Lagerbestand vorhanden ist, um die Nachfrage zu decken.
Aus unserem Top-Seller-Bericht geht hervor, dass der Citroën C4 Cactus im April 2021 mit einem
Wert von 8,8x der am schnellsten verkaufte Gebrauchtwagen bis zu einem Alter von 4 Jahren war,
wobei sich der Dacia Sandero und die Mercedes-Benz GLA-Klasse mit einem Wert von 8,4x den
zweiten Platz teilten.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im Laufe
des Jahres erwarten würden. Die Angebotsbeschränkungen haben nachgelassen, aber die
spanischen Händler halten ihre Preise weiterhin gegen den erwarteten natürlichen Wertverlust und
die Preise steigen ein wenig.
Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
14Schweden Gebrauchtwagenmarkt steigt im April
um 11% im Vergleich zu 2020
Auch wenn es in Schweden nie zu den strengen Lockdowns kam, die in den meisten europäischen
Ländern zu beobachten waren, hatte die Covid-19-Pandemie einen dämpfenden Effekt auf den
Gebrauchtwagenmarkt, da die Verkäufe in den drei aufeinanderfolgenden Monaten von März bis Mai
2020 im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Daher sollte der Anstieg von 33,0 % im März 2021, gefolgt
von einem Anstieg von 19,2 % im April im Vergleich zum Vorjahr, keine Überraschung sein.
Obwohl der April 2021 aufgrund der Auswirkungen von Ostern 2,1 % weniger Gebrauchtwagenverkäufe
als der Vormonat verzeichnete, liegt das Volumen im April YTD 2021 immer noch 11 % über dem
gleichen Zeitraum 2020 und 7,2 % über den ersten vier Monaten 2019.
Im Vergleich zum März 2021 waren die Verkäufe von BEVs im April fast unverändert, wobei sich die
Verluste auf die drei anderen Antriebsarten verteilten, mit Verkaufsrückgängen zwischen 9 % (Benziner)
und 12 % (Hybride). Die Hersteller haben offensichtlich die Entscheidung getroffen, nicht zu versuchen,
den Markt mit taktischen Verkäufen zu pushen. Der Mangel an 1-Jahres-Autos, die von
Händlervorführern und aus dem Daily-Rental-Sektor stammen, lässt sich am Rückgang der Verkäufe in
diesem Altersbereich ablesen.
Während der Lagerumschlag MoM gesunken ist, verkaufen sich gebrauchte Diesel-Pkw mit 7,7x (47,4
Tage auf Lager) und gebrauchte Benzin-Pkw mit 7,4x (49,3 DiS) immer noch am schnellsten.
Aus unserem neuen Top-Seller-Bericht geht hervor, dass die Ehre, der am schnellsten verkaufte
Gebrauchtwagen bis zu einem Alter von 4 Jahren in Schweden zu sein, im April dem Porsche 911 mit
einem Wert von 19,8x zukommt, während unter den traditionelleren Fahrzeugen der Toyota Avensis mit
einem Wert von 19,7x dicht gefolgt vom Ford Ranger mit einem Wert von 16,2x an der Spitze steht.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, so dass wir unter normalen
Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im
Jahresverlauf erwarten würden. Die Nachfrage auf dem schwedischen Markt bedeutet, dass sich die
Händler diesem natürlichen Lebenszyklustrend widersetzt haben und die Preise in diesem Jahr bisher
konstant geblieben sind.
Contact: Yngvar Paulsen ypn@autorola.se
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
15Türkei Nachfrage nach jüngeren Gebrauchtwagen steigt stark an
Im April 2020 gab es den ersten Rückgang der Online-B2C-Gebrauchtwagenverkäufe in der Türkei im
Vergleich zum Vorjahr, als die Verkäufe um 34,3 % gegenüber April 2019 sanken. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass trotz der schwierigen Verkaufslage in den Wintermonaten von November 2020 bis
Februar dieses Jahres der April 2021 gute Nachrichten bringt: Die Verkäufe stiegen um 79,7 %
gegenüber dem Vorjahr und um 2,1 % gegenüber dem März 2021.
Gebrauchte Hybride und Benziner verzeichneten mit einem Plus von 36 % bzw. 37 % das stärkste
Wachstum im Vergleich zum Vormonat. Diese Nachfrage begünstigt auch die jüngeren
Gebrauchtwagen bis zu einem Alter von 3 Jahren, deren Verkäufe im April 2021 um 14 % gegenüber
dem Vormonat stiegen.
Während die Verkäufe von gebrauchten Dieselfahrzeugen geringfügig zurückgingen (-2% MoM), bleibt
die Nachfrage mit einer Lagerumschlagshäufigkeit von 7,6x (48,0 Tage auf Lager) stark und liegt auf
einem ähnlichen Niveau wie bei Hybriden (7,7x) und Benzinern (7,3x). Da die Lagerumschlagshäufigkeit
bei gebrauchten Dieselfahrzeugen nun deutlich unter dem Höchststand von 12,2x im März 2021 liegt,
scheint es, als würden sich einige der Lieferengpässe auflösen. Obwohl die Nachfrage nach
gebrauchten Hybriden die Lagerbestände viel schneller verkauft hat, als im letzten Monat (5,9x).
Im Gegensatz dazu verkaufen sich gebrauchte BEVs relativ langsam mit einem Lagerumschlag von nur
5,1x pro Jahr, was zeigt, dass es ein reichliches Angebot gibt, um die aktuelle Nachfrage zu befriedigen.
Die Verwendung eines konsistenten Pools von Fahrzeugen für unseren Preisindex bedeutet, dass wir
unter normalen Umständen eine lebenszyklusbedingte, stetige Abwärtsbewegung der
Durchschnittspreise im Jahresverlauf erwarten würden. Der türkische Markt hatte begonnen, dieses
Muster ab der zweiten Hälfte des Jahres 2020 zu zeigen, aber die erneute Nachfrage in den letzten paar
Monaten wirkt sich weiterhin inflationär auf die durchschnittlichen Gebrauchtwagenpreise aus.
Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
16Vereinigtes Königreich Gebrauchtwagenmarkt steigt im
April um 11% im Vergleich zu 2020
Während sich Großbritannien von der jüngsten Sperre erholt, sorgten die Auswirkungen des negativen
Jahreswachstums bei Online-Gebrauchtwagenverkäufen im Januar (-28,8 %) und Februar (-17,9 %) für
einen gewissen Nachholbedarf. In Kombination mit dem Einbruch des Automarktes im April 2020
aufgrund der ersten Sperre schuf dies das perfekte Umfeld für den April 2021, der mit einem Anstieg
der Gebrauchtwagenverkäufe um 694,8 % zu einem Rekordmonat für das Jahreswachstum wurde.
Das Wiedererwachen des Gebrauchtwagenmarktes macht sich vor allem im typischen Bestand der
Franchise-Händler mit bis zu 4 Jahre alten Fahrzeugen bemerkbar, und im zweiten Monat in Folge gibt
es eine bemerkenswerte Aktivität bei den taktischen Zulassungen.
Auf der Ebene der Antriebsstränge verzeichnete der April für alle Typen einen Anstieg der Verkäufe im
Vergleich zum März, wobei gebrauchte Hybride (+30% MoM) und gebrauchte Benziner (+23% MoM)
den größten Anteil am Anstieg der Verkäufe hatten.
Die Nachfrage nach gebrauchten BEVs ist weiterhin die schwächste unter allen Antriebsarten mit einem
Lagerumschlag von nur 6,1x, was einer Lagerdauer von 59,8 Tagen pro Fahrzeug entspricht. Im
Gegensatz dazu werden gebrauchte Benziner mit 9,9x und gebrauchte Diesel mit 9,7x in etwa 37 Tagen
verkauft.
Anhand unseres neuen Top-Seller-Berichts können wir sehen, dass der sich am schnellsten
verkaufende Gebrauchtwagen bis zu einem Alter von 4 Jahren derzeit der Volvo XC40 mit einem
Lagerumschlag von 18,4x ist, d.h. knapp 20 Tage bis zum Verkauf. Zweiter ist der Vauxhall Mokka X mit
17,6x, gefolgt von seinem Stallgefährten, dem Zafira mit 17,4x.
Der starke Anstieg der Verkäufe zusammen mit dem steigenden Lagerbestand über alle Altersgruppen
und Antriebsarten hinweg hat zu einem erheblichen Inflationsdruck auf unseren
Gebrauchtwagenpreisindex geführt. Der Anstieg ist sogar noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt,
dass unser Index auf einem konsistenten Fahrzeugpool basiert, so dass wir eine lebenszyklusbedingte,
stetige Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise im Laufe des Jahres erwarten.
Contact: Jon Mitchell jm@autorola.co.uk
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
18Kontakte zu den INDICATA Ländern
Wenn Sie daran interessiert sind, mit INDICATA in Kontakt zu treten, sehen Sie bitte unten eine
Liste der Länderkontakte oder registrieren Sie sich über Indicata.com
Jon Mitchell – UK Andreas Steinbach – Austria Yngvar Paulsen – Sweden
UK Sales Director Autorola | Market Intelligence | Country Manager
Mobile: +44 7714 398799 INDICATA Autorola.se
Email: jm@autorola.co.uk Office: +43 1 2700 211-90 Mobile: +46 736871920
Mobile: +43 664 411 5642 Email: ypn@autorola.se
Pierre-Emmanuel BEAU – France Email: ash@autorola.at
Country manager Thomas Groth Andersen – Denmark
Téléphone: +33 (0)1 30 02 89 01 Jonas Maik – Germany Country Manager
Mobile: +33 (0)6 62 43 09 66 Senior Key Account Manager Bilpriser.dk
Email: peb@autorola.fr Mobile: +49 151-402 660 18 Mobile: +4563147057
Email: jmk@indicata.de Email: tga@bilpriser.dk
Leyre Delgado – Spain
INDICATA Product Management Jan Herbots – Belgium Krzysztof Stańczak – Poland
Phone: +34 91 781 64 54 INDICATA Sales Manager Indicata Business Development
Mobile: +34 630 246 158 Mobile: +32 497 57 43 91 Manager
Email: lde:autorola.es Email: jhe@autorola.be Mobile: +44 880 856 497
Sofia El Barkani – Belgium Email: kst@indicata.pl
Sandra Sequerra – Portugal INDICATA Support Executive
Solutions & INDICATA Business Phone: +32 3 887 19 00 Aslı GÖKER - Turkey
Unit Manager Mobile: +32 485 584 514 Sales Director, INDICATA
Phone: +351 271 528 135 Email: sei@autorola.be Phone: +90 212 290 35 30
Mobile: +351 925 299 243 Mobile: +90 533 157 86 05
Email: sas@autorola.pt Bobby Rietveld – The Netherlands Email: asl@indicata.com.tr
Sales Director Autorola & INDICATA
Alberto Ongari – Italy indicata.nl
Head of INDICATA Italy Mobile: +31 (0)6 113 091 58
Autorola.it Email: bri@autorola.nl
Mobile: +39335208233
Email: ao@autorola.it
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
18Hintergrund Was ist INDICATA
Market Watch?
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
INDICATA Market Watch Mai 2021 - Ausgabe 16
19www.indicata.com
Sie können auch lesen
