Jahrespressekonferenz 2016 - Frankfurt, 25. Februar 2016 - MLP SE
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Jahrespressekonferenz 2016 Frankfurt, 25. Februar 2016
Zuwächse in nahezu allen Beratungsfeldern
Altersvorsorge Vermögens- Sachversicherung Kranken- Finanzierung Übrige Beratungs-
management versicherung vergütungen
- 10 % + 13 % + 59 % + 6% + 19 % + 86 %
250 239,7 180 60 50 18 16 15,6
166 54,9 45,9 16,2
215,7 43,5
147
13,6
34,6
8,4
125 90 30 25 9 8
0 0 0 0 0 0
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Gesamterlöse: Proforma-EBIT: Dividendenvorschlag:
557,2 Mio. Euro 32,5 Mio. Euro 12 Cent je Aktie
Seite 2 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Wichtigste Aussagen zur Geschäftsentwicklung MLP profitiert 2015 so stark wie nie zuvor von der Verbreiterung der Umsatzbasis. Wachstum in nahezu allen Beratungsfeldern – Altersvorsorge bleibt marktbedingt sehr schwierig. MLP erwirtschaftet trotz schwieriger Rahmenbedingungen solide Gewinne. Um das Gewinnniveau ab dem Jahr 2017 wieder nachhaltig zu steigern, strafft MLP sein Kostenmanagement nochmals. Seite 3 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016
Schwieriges Marktumfeld in der Altersvorsorge hält an
Anteil der Personen, die monatlich nichts für die Altersvorsorge sparen:
In Prozent
40
40
35
32
30
20
20 18
10
2011 2012 2013 2014 2015
Quelle: Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband Vermögensbarometer 2011–2015
Seite 4 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Strategisches Portfolio deutlich ausgeweitet
Immobilien Ausweitung der
Betriebliche Vorsorge Klarheit Geschäftsmodell Vermögensmanagement
Sachversicherung
2004 2005 2006 2011 2015
Gründung des Verkauf der eigenen MLP kauft Anteile der FERI AG Start des Erwerb der DOMCURA Gruppe
Geschäftsbereichs Versicherungstöchter Immobilienangebots
2011 • Assekuradeur
“Betriebliche Vorsorge”
MLP übernimmt wie geplant 2014
• Weiteres strategisch relevantes
2008 alle Anteile an FERI Ausbau des
Geschäftsfeld erschlossen
Akquisition von TPC Immobilienangebots
• Signifikantes Potenzial mit
Bestandsgeschäft
FY 2005 FY 2015
Provisionserlöse 467,9 Mio. € Provisionserlöse 514,3 Mio. €
4% 2% 1% 3% 3% Anteil wiederkehrende Erlöse
11%
10%
Altersvorsorge inkl. Betriebliche Vorsorge
3% 9%
Vermögensmanagement Sachversicherung
~30%
~60%
Krankenversicherung Finanzierung
32% 42%
80% Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
Seite 5 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016FY 2015: Gesamterlöse steigen auf 557,2 Mio. €
Gesamterlöse FY
Mio. Euro
600
545,5 568,0 557,2
531,1
499,0 Umsatzerlöse
Provisionserlöse
400 498,5 518,0 486,9
457,7 514,3
526,7
544,6
535,7
Erlöse aus dem
509,7
480,5
Zinsgeschäft
Sonstige Erlöse
200
28,2 26,6 22,8 22,9 21,4
18,8 23,5 18,5 21,4 21,5
0
2011 2012 2013 * 2014 2015 * Vorjahreswerte angepasst
Seite 6 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Zuwächse in nahezu allen Sparten
Umsatzerlöse
Mio. Euro
∆ 2014/2015 in % 2015 2014 Q4 2015 Q4 2014 ∆ in %
Altersvorsorge -10,0 215,7 239,7 87,8 106,6 -17,6
Vermögensmanagement 12,9 166,0
117,9 147,0 44,7 41,3 8,2
Krankenversicherung 5,5 45,9 43,5 9,2 13,9 -33,8
Sachversicherung 58,7 54,9 34,6 21,3 2,7 >100,0
Finanzierung* 19,1 16,2 13,6 5,1 4,5 13,3
Übrige Beratungsvergütungen 85,7 15,6 8,4 5,1 3,0 70,0
Erlöse aus dem Zinsgeschäft -6,6 21,4 22,9 5,3 5,8 -8,6
*ohne MLP Hyp
Seite 7 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Betreutes Vermögen steigt weiter
Vermögensmanagement Altersvorsorge
Betreutes Vermögen MLP Konzern Beitragssumme MLP Neugeschäft
Mrd. Euro Mrd. Euro
30,0 29,0 4,5 4,12
27,5
3,62 3,47
25,0
24,5
3
21,2
19,8 20,2
20,0
17,0
1,5
15,0 14,0
12,7
10,0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Jeweils zum Stichtag 31.12.
Seite 8 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Beraterzahl legt leicht zu
Kundenberater Bruttoneukunden
30000
2000
1.952 27.900 27.500
1.935
1.913 1.914
25000
1750 20000
15000
1500 10000
31.12.2014 Q2 2015
30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 2014 2015
Gesamtkunden: 847.600 858.700
Seite 9 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Kundenzählweise bildet Konzernstruktur künftig besser ab
Darstellung Kundenzahlen ab Q1 2016
• Zusammengefasste Einzelpersonen:
Paarbeziehung oder Eltern-Kind-Verwandtschaft
Privatkunden (Familien) und dem selben Kundenberater zugeordnet
• Systematik gilt für MLP sowie für die relevanten
Töchter FERI und ZSH
Einzelkundenzahl
• Firmenkunden in der betrieblichen Vorsorge
• Institutionelle Kunden bei FERI
Firmen- und institutionelle
Kunden • Vertriebspartner bei DOMCURA
• Freiberufler wie Ärzte als Arbeitgeber
Seite 10 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016FY 2015: Proforma-EBIT liegt bei 32,5 Mio. €
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. Euro
Q4 2015 Q4 2014 2015 2014
Konzernergebnis 2015
Gesamterlöse 187,7 186,4 557,2 531,1 bei simuliertem DOMCURA-Erwerb
zum 1.1.2015: 23,3 Mio. Euro
Proforma-EBIT* 24,2 29,6 32,5 39,0
EBIT 23,3 29,6 30,7 39,0 Bereits berichtete Sondereffekte
Finanzergebnis -0,4 -1,2 -2,8 -1,3 aus Q3/2015:
EBT 22,9 28,4 28,0 37,6 • Einmalige Belastung des Finanz-
Steuern -6,8 -6,6 -8,2 -8,7 ergebnisses (-2,0 Mio. €)
Konzernergebnis 16,1 21,8 19,8 29,0 • Einmaliger steuerlicher Sonderaufwand
(-1,1 Mio. €)
EPS in Euro
(verwässert/unverwässert) 0,15 0,20 0,18 0,27
*um Akquisition von DOMCURA bereinigt
Seite 11 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Eigenmittelquote von 14,3 Prozent
Mio. Euro
31.12.2015 31.12.2014
Immaterielle Vermögenswerte 174,5 156,2 Eigenmittelquote: 14,3 % (15,6 %)
Finanzanlagen 147,9 145,3
Eigenkapitalquote: 22,0 % (23,2 %)
Zahlungsmittel 77,5 49,1
Sonstige Forderungen u. Vermögenswerte 112,5 117,7 Eigenkapitalrendite: 5,1 % (7,7 %)
Eigenkapital 385,8 376,8
Eigenkapitalquote 22,0 % 23,2 %
Andere Verbindlichkeiten 140,2 117,8
Gesamt 1.752,7 1.624,7
Seite 12 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Vorstand schlägt Dividende von 12 Cent vor –
Dividendenrendite: 3,3 Prozent
Dividende je Aktie Dividendenrendite*
In Euro Cent in %
20
5 4,6
17 Ausschüttungsquote: 56 %**
16
15
3,3
3,5 Gleichzeitig Kapital benötigt für:
12 3,1 - Akquisitionen
10 2,5
- Investitionen
- Kapitalmanagement (Basel III)
5 Weiterhin geplante
Ausschüttungsquote:
0 0
50 % bis 70 % des
2013 2014 2015 2013 2014 2015 Konzernüberschusses
*jeweils zum 31.12. **bezogen auf´das Konzernergebnis, das einen
Erwerb von DOMCURA zum 1. Januar 2015 simuliert.
Seite 13 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016 .Strategische Agenda 2016
Stoßrichtung Umsetzung
1
• MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen:
Anorganisches • Im Marktsegment von FERI
Wachstum • Im Privatkundengeschäft von MLP MLP unabhängiger
von kurzfristigen
2
• Bisherige Wachstumsinitiativen werden konsequent fortgeführt: Markteinflüssen
Organisches • Verbreiterung der Erlösbasis: Integration und Weiterentwicklung des machen und wieder
Wachstum DOMCURA-Geschäfts; weiterer Ausbau des Vermögensmanagements; auf ein deutlich
Erweiterung des Immobilienangebots
• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: Online-Abschluss einfacher gesteigertes
Produkte sowie Ausbau digitaler Informations- und Serviceangebote Gewinn-Niveau
• Fortsetzung Recruiting-Offensive: Neue Einsteigermodelle etabliert,
bringen
Masterstudiengang vor dem Start
3
• Weitere Reduzierung des Aufwands um rund 15 Mio. Euro bis
Straffung Kosten- Ende 2017
management
Seite 14 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Strategische Agenda 2016
Stoßrichtung Umsetzung
1
• MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen:
Anorganisches • Im Marktsegment von FERI
Wachstum • Im Privatkundengeschäft von MLP MLP unabhängiger
von kurzfristigen
2
• Bisherige Wachstumsinitiativen werden konsequent fortgeführt: Markteinflüssen
Organisches • Verbreiterung der Erlösbasis: Integration und Weiterentwicklung des machen und wieder
Wachstum DOMCURA-Geschäfts; weiterer Ausbau des Vermögensmanagements; auf ein deutlich
Erweiterung des Immobilienangebots
• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: Online-Abschluss einfacher gesteigertes
Produkte sowie Ausbau digitaler Informations- und Serviceangebote Gewinn-Niveau
• Fortsetzung Recruiting-Offensive: Neue Einsteigermodelle etabliert,
bringen
Masterstudiengang vor dem Start
3
• Weitere Reduzierung des Aufwands um rund 15 Mio. Euro bis
Straffung Kosten- Ende 2017
management
Seite 15 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016DOMCURA Akquisition: gezielte Weiterentwicklung im MLP
Konzern
Neue Lösung für MLP Kunden im Sachbereich: Komplettschutz mit Haftpflicht, Unfall etc.
RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5
Privat-Produktbündel
PHV HR Unfall WG RS
mit Ablaufmanagement
Service Inkasso Schaden
Genaue Kenntnis der Sofortpolice Einfacher Zugriff auf
Bedürfnisse von MLP Kunden alle relevanten Daten
Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde
Weiterentwicklung des DOMCURA-Geschäfts mit anderen Marktteilnehmern (z. B. Maklern)
Ausbau des Firmenkundengeschäfts durch Gewerbe- und Industriemakler der DOMCURA
Seite 16 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Strategische Agenda 2016
Stoßrichtung Umsetzung
1
• MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen:
Anorganisches • Im Marktsegment von FERI
Wachstum • Im Privatkundengeschäft von MLP MLP unabhängiger
von kurzfristigen
2
• Bisherige Wachstumsinitiativen werden konsequent fortgeführt: Markteinflüssen
Organisches • Verbreiterung der Erlösbasis: Integration und Weiterentwicklung des machen und wieder
Wachstum DOMCURA-Geschäfts; weiterer Ausbau des Vermögensmanagements; auf ein deutlich
Erweiterung des Immobilienangebots
• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: Online-Abschluss einfacher gesteigertes
Produkte sowie Ausbau digitaler Informations- und Serviceangebote Gewinn-Niveau
• Fortsetzung Recruiting-Offensive: Neue Einsteigermodelle etabliert,
bringen
Masterstudiengang vor dem Start
3
• Weitere Reduzierung des Aufwands um rund 15 Mio. Euro bis
Straffung Kosten- Ende 2017
management
Seite 17 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Mittelfristig nochmals ausgewogenere Umsatzbasis
Entwicklung der Umsatzverteilung
Anteil wiederkehrende Erlöse
2005 2015 2019e Altersvorsorge inkl. Betriebl. Vorsorge
Vermögensmanagement Sachversicherung
2% 1% 3% 3% 3% 3%
4% 11% 34%
80% 42% 21% Krankenversicherung Finanzierung
10%
Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
3% 9%
~30% ~60% ~65%
32%
8%
31%
Seite 18 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Recruiting-Offensive wird fortgesetzt
Weiterbildungsprämien und Zuschüsse zur
Master of Financial Planning
Erleichterung des Starts in die Selbstständigkeit Steinbeis School of Management and Innovation (SMI)
greifen. • Umfangreiche Anerkennung der Ausbildung bei MLP
• Sehr hohe Flexibilität für Teilnehmer
Weitere Maßnahmen:
Einführung eines Master-Studiengangs, Financial Planning Kommunikation
um die Attraktivität für Bachelor-Absolventen
zu erhöhen Wahl Module
Verstärkung der Recruiting-Aktivitäten
Pflichtmodule
über Online-Medien
Wahl Module
Fortführung des Praktikantenprogramms
Fortsetzung von Geschäftsstellen-Neugründungen
Business Administration Leadership
im Hochschulsegment
Seite 19 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Online-Strategie zahlt auf persönliche Beratung ein
Digitales Angebot Persönliche Beratung
• Informationsangebot (mlp-financify.de, mlp.de)
• Online-Abschluss einfacher Produkte 65 % wollen marktweit zu
komplexen Produkten
in der Filiale oder zu
27% Hause beraten werden*
nur online
• Digitale (Self-)Services wie z. B. Kfz-Geschäft
• Kundenportal zur digitalen Interaktion mit
Bestandskunden
*Quelle: Roland Berger
Seite 20 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Strategische Agenda 2016
Stoßrichtung Umsetzung
1
• MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen:
Anorganisches • Im Marktsegment von FERI
Wachstum • Im Privatkundengeschäft von MLP MLP unabhängiger
von kurzfristigen
2
• Bisherige Wachstumsinitiativen werden konsequent fortgeführt: Markteinflüssen
Organisches • Verbreiterung der Erlösbasis: Integration und Weiterentwicklung des machen und wieder
Wachstum DOMCURA-Geschäfts; weiterer Ausbau des Vermögensmanagements; auf ein deutlich
Erweiterung des Immobilienangebots
• Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: Online-Abschluss einfacher gesteigertes
Produkte sowie Ausbau digitaler Informations- und Serviceangebote Gewinn-Niveau
• Fortsetzung Recruiting-Offensive: Neue Einsteigermodelle etabliert,
bringen
Masterstudiengang vor dem Start
3
• Weitere Reduzierung des Aufwands um rund 15 Mio. Euro bis
Straffung Kosten- Ende 2017
management
Seite 21 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Nochmals gestrafftes Kostenmanagement
Verwaltungskosten* 2008 – 2017 (geplant)
Mio. €
Inkl. DOMCURA-
350 Verwaltungskosten
314 Einmal- Verwaltungskosten
Ein-*** aufwand insgesamt
300
273 280,5 sparung 15 Einsparung***
262 3,5 11,5 265,5
11 23
250 ab
8/2015
200
150
100
2008 2015 2016** 2017
* Definiert als Summe aus Personalaufwand, planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen
**Ab diesem Jahr ist die Risikovorsorge ein eigener Posten in der GuV ***Annahme: komplett bei Verwaltungskosten realisiert
Seite 22 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Ausblick
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung
2016 2017
Erlöse Altersvorsorge 0 0
Erlöse Krankenversicherung + 0
Erlöse Vermögensmanagement + +
Erlöse Sachversicherung ++ +
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --
(jeweils im Vergleich zum Vorjahr)
MLP erwartet ab 2017 einen deutlichen EBIT-Anstieg gegenüber 2015
Seite 23 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016Zusammenfassung In Anbetracht der äußeren Umstände ist das Jahr 2015 auch ein Beleg dafür, dass die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells zunehmend greift. 2016 beschleunigt MLP die Transformation weiter. Dazu wird das Kostenmanagement nochmals gestrafft. Neben den erfolgreichen Wachstumsinitiativen prüft MLP Möglichkeiten für anorganisches Wachstum. Auf dieser Basis soll das Ergebnisniveau ab 2017 wieder deutlich steigen. Seite 24 25.02.2016 Jahrespressekonferenz 2016
Jahrespressekonferenz 2016 Frankfurt, 25. Februar 2016
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Seite 26 Jahrespressekonferenz 2015Sie können auch lesen
