Kauf ins Finanzielle Freiheit Depot - Dezember 2022: Kauf eines Branchen-Enablers - AlleAktien
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Strategie
Kauf ins Finanzielle
Freiheit Depot
Dezember 2022: Kauf eines Branchen-Enablers
von Noah G. Schilling
27. Dezember 2022
Strategie des Finanzielle
Freiheit-Depots
• Das AlleAktien Finanzielle Freiheit Depot zeigt, wie professioneller Vermögensaufbau
funktioniert. Bei AlleAktien haben wir uns 2018 entschieden, ein eigenes Depot mit
echtem Geld ins Leben zu rufen: das Finanzielle Freiheit-Depot. Wir zeigen mit echtem
Geld, wie Vermögensaufbau mit Aktien funktionieren kann. In diesem Depot investieren
wir jeden Monat 1.000 Euro und zeigen, wie man über 26 Jahre zum Millionär mit Aktien
wird.
• Leitzins wie erwartet erhöht. Die FED hat am 14. Dezember den Leitzins in den USA, wie
erwartet um 50 Basispunkte erhöht.
• FED-Protokoll. Das liegt insbesondere an der Bekanntgabe der Terminate-Rate, die
beschreibt, wo der Zinsgipfel erwartet wird.
Bei der letzten FED-Tagung wurde dieser Wert auf 4,6 % für 2023 geschätzt.
Bei der letzten FED-Tagung am Mittwoch wurde die Rate allerdings auf 5,1 % erhöht, mit
der Erwartung einen Wert von 4,1 % für 2024 zu erreichen.
Diese Bekanntgabe der FED ist somit hawkisher, als erwartet und da die Mehrheit der
Marktteilnehmer mit einem Wert von 4,9 % für 2023 gerechnet haben, sorgte die FED
Tagung für einen kleinen Dämpfer an den Märkten.
• Wir sind optimistischer den je und kaufen weiter Qualitätsaktien. Das Finanzielle
Freiheit Depot wird seit 2018 geführt. Wir haben gemeinsam den Corona Crash und nun
auch die letzten 6 Monate überstanden. Und wieder und wieder zeigt sich: wer jeden
Monat tolle Qualitätsaktien mit Rabatt nachkauft, der baut vorhersehbar Vermögen auf.
2
1 Wir holen uns im Dezember
diesen Branchen-Enabler
Diesen Monat nutzen wir die Chance, Thermo Fisher Scientific günstig einzusammeln.
Rendite-
Logo Aktie ISIN Stück Kaufkurs* Kaufwert* erwartung
Thermo Fisher US8835561023 2 507,80 1.015,60 12,1 %
Scientific EUR EUR
Investmentthese #1 Laborausrüstung Medizin
3
Unser
Kauf
im
Detail.
→
4
2 Darum kaufen wir diese
Qualitätsaktie
Thermo Fisher Scientifics Geschäft ist das Herstellen von Ausrüstung für medizinische Labore.
Sie sind die weltweite Nummer 1 für Labore und liefern die Geräte, mit denen Krankheiten,
Heilmittel, Lebensmittel etc. erforscht und untersucht werden.
Das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist, dass wir keine Wahl haben, ob oder wann wir
krank werden. Deshalb sind die Investitionen in Gesundheit kontinuierlich hoch und gewinnen
langfristig immer mehr an Bedeutung.
Thermo Fisher Scientific ist in dem Markt für Laborausrüstung aktiv, aber der Markt besteht vor
allem aus wiederkehrenden Umsätzen.
Die Verbrauchsprodukte müssen kontinuierlich nachgekauft werden, damit man die Geräte
einsetzen kann. Allein 60 % der Umsätze sind wiederkehrend und machen Thermo Fisher schon
fast zur Gewinneinbahnstraße. Der Umsatz und der Gewinn wachsen von Jahr zu Jahr.
Ein weiterer Grund liegt in den Übernahmen, die das Unternehmen durchführt. Jedes Jahr kauft
Thermo Fisher neue Firmen zu, um sein Angebot zu komplettieren.
5
So verkündete Thermo Fisher zuletzt, dass sie den britischen Diagnostikspezialisten „Binding
Site“ für 2,6 Milliarden Dollar akquirieren wollen, wobei das Unternehmen in diesem Jahr einen
Umsatz von mehr als 220 Millionen Dollar erwartet. Der Abschluss des Deals wird für das erste
Halbjahr 2023 erwartet.
Binding Site hat sich auf Tests zur Diagnose von Blutkrebs und Erkrankungen des
Immunsystems spezialisiert und Thermo Fisher möchte mit dieser Übernahme auch diesen
Geschäftsbereich ausbauen, um noch diversifizierter in die Zukunft zu blicken.
Im Gerätebereich sind sie bereits exzellent aufgestellt und gelten als das „Apple“ für
Laborausrüstung und haben sich zusätzlich in den Wachstumsbereich der Auftragsforschung
gewagt, um so ihre Wertschöpfungskette mit dem Kunden zu verlängern und noch mehr über
den Kunden zu erfahren.
Thermo Fisher Scientific ist somit ein wahrliches Power-House in der Laborausrüstungsbranche
und entwickelt sich stetig auf horizontaler und vertikaler Ebene weiter.
Mit einem aktuellem AAQS von 10/10 Punkten gilt Thermo Fisher als absolutes
Qualitätsunternehmen. Wir blicken bei einem KGV von 23,58 (bzw. KGVe von 22,31) äußerst
optimistisch in die Zukunft Thermo Fishers.
6
7
3 Die Aufstellung im
Finanzielle Freiheit-Depot
Qualität setzt sich durch
Nachdem vorheriger Monat die Börse etwas aufatmen konnte, so hat die Börse diesen Monat
wieder die Kursgewinne abgegeben. So hat der Core MSCI World diesen Monat wieder knapp 5
% der Gewinne eingebüßt. Das Finanzielle Freiheitdepot ist diesem Trend gefolgt und hat auch
knapp 5 % der Kursgewinne verloren.
Auf Jahressicht schlägt das Finanzielle Freiheit Depot den Core MSCI World aber deutlich.
Der Core MSCI World hat auf Jahressicht einen Kursrückgang von 11,85 % zurückgelegt. Unser
Finanzielles Freiheit Depot aber hat nur einen Kursrückgang von 9,42 % verzeichnen müssen.
Im Vergleich zum S&P 500 zeigt sich die Outperformance des Finanzielle Freiheit Depot sogar
noch drastischer, da dieser sogar 19,75 % des Wertes verloren hat.
Wir sehen: Unternehmerische Qualität setzt sich durch und ist in Krisen beständiger als viele der
großen Indizes.
Unser Depot sieht in der Aufstellung aktuell so aus: Wir sind bei 24 verschiedenen Firmen und
haben mittlerweile 46.185,19 Euro investiert:
8
Rendite inkl.
Aktie Logo Stück Akt. Wert
Div.
ASML 2 1.033,71 -10,5 %
Air Liquide 7 938,70 -8,05 %
Alphabet 20 2.335,24 -33,95 %
Amazon 16 1.235,85 -37,51 %
Berkshire Hathaway (B) 4 1.150,60 2,00 %
Booking Holding 1 1.856,20 -6,23 %
BlackRock 2 1.327,80 1,74 %
Constellation Software 1 1.471,00 3,55 %
Domino‘s Pizza 6 1.995,60 -8,30 %
Halma 73 1.649,80 -24,57 %
Intuitive Surgical 6 1.480,80 32,68 %
Kering 2 1.095,00 9,26 %
9Rendite inkl.
Aktie Logo Stück Akt. Wert
Div.
L‘Oréal 5 1.667,75 -11,22 %
LVMH 5 3.369,00 -5,95 %
Mastercard 6 1.943,70 0,14 %
Microsoft 16 3.600,00 -14,27 %
Monster Beverage 28 2.667,28 26,73 %
Novo Nordisk 12 1.510,80 41,89 %
PayPal 16 1.040,48 -56,07 %
Roper Technologies 5 2.015,92 -1,66 %
S&P Global 4 1.254,00 -8,01 %
SolarEdge 5 1.462,50 15,59 %
Stanley Black & Decker 12 834,00 3-9,66 %
Thermo Fischer Scientific 4 3.046,80 2,16 %
Gesamt 24 akt. Wert: Rendite:
Positionen 41.834,53 -9,42 %
(TTWROR)
Liebe Grüße,
Noah G. Schilling
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