KFW-INTERNATIONALISIERUNGS-BERICHT 2021 CORONA-KRISE LÄSST DAS AUSLANDS-GESCHÄFT DES MITTELSTANDS EIN-BRECHEN - KFW RESEARCH
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KfW Research
KfW-Internationalisierungs-
bericht 2021
Corona-Krise lässt das Auslands-
geschäft des Mittelstands ein-
brechenImpressum Herausgeber KfW Bankengruppe Abteilung Volkswirtschaft Palmengartenstraße 5-9 60325 Frankfurt am Main Telefon 069 7431-0, Telefax 069 7431-2944 www.kfw.de Redaktion KfW Bankengruppe Abteilung Volkswirtschaft research@kfw.de Dr. Jennifer Abel-Koch Telefon 069 7431-9592 Copyright Titelbild Quelle: Thinkstock/iStock / Rrrainbow Frankfurt am Main, Mai 2021
Corona-Krise lässt das Auslandsgeschäft des Mittelstands
einbrechen
Nachfragerückgänge im Ausland, Störungen in inter- Nicht nur auf der Absatz- sondern auch auf der Be-
nationalen Lieferketten, Transportschwierigkeiten schaffungsseite sind deutsche Unternehmen teils
und Grenzkontrollen haben in der Corona-Krise zu eng mit dem Ausland verknüpft. Die Corona-Krise,
einem drastischen Einbruch des deutschen Außen- aber auch jüngste Ereignisse wie die Havarie des
handels geführt. Insgesamt sind die Waren- und Containerschiffes Ever Given im Suezkanal haben
Dienstleistungsexporte Deutschlands im Jahr 2020 deutlich gemacht, wie sich Störungen in internationa-
um 10,1 % auf rund 1.477 Mrd. EUR zurückgegan- len Lieferketten fortsetzen und auch im Mittelstand
gen. zu einer Beeinträchtigung der Produktion führen kön-
nen. Dies hat die Frage nach der Resilienz von
Auch im deutschen Mittelstand haben die Corona- Wertschöpfungsketten weiter in den Vordergrund
Pandemie und die damit einhergehenden Eindäm- rücken lassen.
mungsmaßnahmen im In- und Ausland deutliche
Spuren hinterlassen. Dabei waren kleine und mittlere Die Bereitschaft des Mittelstands, auf Kostenvorteile
Unternehmen, die einen Teil ihrer Umsätze im Aus- zu verzichten, um die eigenen Wertschöpfungsbe-
land erzielen, in besonderer Weise betroffen. Sie ziehungen widerstandsfähiger zu machen, ist jedoch
verzeichneten deutlich häufiger Umsatzrückgänge, begrenzt. Vor allem größere Unternehmen sprechen
Verkleinerungen des Absatzgebietes und Lieferket- sich klar gegen eine Stärkung der Resilienz ihrer
tenstörungen als Mittelständler, die ihre gesamten Wertschöpfungsketten aus, wenn diese zu Lasten
Umsätze im Inland erwirtschaften. der Effizienz geht. Drei von zehn Mittelständlern wol-
len sich zwar auch in der Beschaffung zukünftig stär-
Für das Gesamtjahr 2020 ist mit einem deutlichen ker auf das Inland fokussieren. Einen kompletten
Rückgang der mittelständischen Auslandsumsätze oder teilweisen Rückzug aus globalen Wertschöp-
um 17 % auf geschätzt 494 Mrd. EUR zu rechnen, fungsketten beabsichtigen aber nur die wenigsten.
nach rund 596 Mrd. EUR im Vorkrisenjahr 2019. Vor
allem die kleineren der insgesamt 781.000 im Aus- Die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung blei-
land aktiven Mittelständler zeigen sich im Hinblick ben trotz der Corona-Krise erhalten. Ein Nachden-
auf die Entwicklung ihrer Auslandsumsätze pessimi- ken darüber, wie internationale Wertschöpfungsket-
stisch. ten gleichzeitig effizient, langfristig krisenfest und vor
allem nachhaltig gestaltet werden können – und wel-
Die Krisenerfahrungen werden in vielen Bereichen che Rahmenbedingungen und Anreize es dazu
zu nachhaltigen Veränderungen führen. Das betrifft braucht – ist dennoch erforderlich.
auch die internationale Vernetzung des Mittelstands.
Dabei ist eine zweigeteilte Entwicklung zu erwarten.
Pandemie führt zu einem Einbruch des deutschen
Knapp 40 % der Auslandsaktiven wollen sich in den
Außenhandels
kommenden fünf Jahren stärker auf den inländi-
Mit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus und
schen Markt fokussieren – insbesondere Unterneh-
den teils weit reichenden Eindämmungsmaßnahmen,
men, die auch bisher nur wenige Auslandsmärkte
die in vielen Ländern zur Bekämpfung der Pandemie
bedient haben. Gleichzeitig beabsichtigen 23 % der
umgesetzt wurden, haben sich die Rahmenbedingun-
Auslandsaktiven, ihre Exporte zukünftig stärker zu
gen für den deutschen Außenhandel im Frühjahr des
diversifizieren. Die Erschließung weiterer Auslands-
vergangenen Jahres deutlich verschlechtert. Nachfra-
märkte ziehen vor allem größere und exporterfahre-
gerückgänge im Ausland, Störungen in internationalen
nere Unternehmen in Betracht – nicht zuletzt, weil
Lieferketten, Transportschwierigkeiten und Grenzkon-
sie anders als kleinere Unternehmen über die not-
trollen haben zu einem drastischen Einbruch der Ex-
wendigen finanziellen und personellen Ressourcen
porte und Importe Deutschlands geführt.
verfügen. Aus Sicht des Mittelstands an Bedeutung
gewinnen dürften dabei tendenziell Länder in Europa
So brachen die Warenausfuhren 2020 im März um
– mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Aber
11,7 % und im April um weitere 23,7 % im Vergleich
auch Schwellen- und Entwicklungsländer könnten in
zum Vormonat ein. Auch die Warenimporte gingen
Zukunft als Absatzmärkte für den Mittelstand eine
stark zurück, um 4,6 % im März und 16,5 % im April.1
größere Rolle spielen.
Seite 1KfW Research
Grafik 1: Deutscher Außenhandel bricht in der Corona-Krise ein
112,7 110,9 111,0 111,1 112,4
104,3 105,0 106,9 107,3
99,3 98,9 101,9
94,8
82,2
92,4 92,2 91,8 92,9 90,7 75,7 91,0 90,9
86,5 86,8 87,5 87,2
80,3 81,1
72,2 75,1
15,3
8,6 7,0 7,1
4,0 4,4 0,9 3,0 2,4 0,8 1,8 4,4
1,3 0,8 0,0 0,4 1,4 1,2 0,6 0,3
-1,6 -0,2 -0,4 -2,4 -0,4 -0,1
-4,6
-11,7
-16,5
-23,7
Okt 19 Nov 19 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Veränderung der Exporte gegenüber Vormonat (in Prozent) Veränderung der Importe gegenüber Vormonat (in Prozent)
Exporte (in Mrd. EUR) Importe (in Mrd. EUR)
Anmerkung: Warenhandel, kalender- und saisonbereinigte Werte.
Quelle: Deutsches Statistisches Bundesamt.
Mit Beginn des Sommers hat sich die Pandemielage in Dabei waren kleine und mittlere Unternehmen, die ei-
Deutschland und anderen Ländern leicht entspannt nen Teil ihrer Umsätze im Ausland erzielen, in beson-
und eine kräftige Erholung des grenzüberschreitenden derer Weise betroffen (Grafik 2).
Warenhandels eingesetzt. Gegen Ende des Jahres hat
sich das Export- wie Importwachstum allerdings wieder Mehr als drei Viertel von ihnen verzeichneten im April
verlangsamt. Im Dezember 2020 sind die Exporte im 2020 Umsatzeinbußen infolge von Nachfragerückgän-
Vergleich zum Vormonat um 0,3 % gewachsen, die Im- gen, im Vergleich zu 60 % der allein im Inland tätigen
porte verharrten auf dem Novemberniveau (Grafik 1). Mittelständler. Bei nahezu jedem dritten Auslandsakti-
ven hat sich das Absatzgebiet durch die Corona-Krise
Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich im Dienstlei- merklich verkleinert. Dabei dürften es vor allem die
stungshandel, wenngleich die Importe hier deutlich Auslandsmärkte sein, die weggebrochen sind – von
stärker eingebrochen sind als die Exporte. Während den Nicht-Auslandsaktiven waren mit 12 % weit weni-
die Dienstleistungsimporte im April 2020 um rund ger Unternehmen von einer Reduzierung ihres Absatz-
19,2 % im Vergleich zum Vormonat zurückgingen, san- gebietes betroffen.
ken die Dienstleistungsexporte nur um etwa 15,4 %.2
Einen wesentlichen Teil zum Rückgang des Dienstlei- Tatsächlich wurde in vielen Ländern die wirtschaftliche
stungshandels trägt der Tourismus bei, der durch Aktivität ab Mitte März 2020 deutlich eingeschränkt und
Reise- und Kontaktbeschränkungen in vielen Ländern Geschäfte, die als nicht wesentlich für die Versorgung
nach wie vor deutlich eingeschränkt ist. der Bevölkerung eingestuft wurden, mussten teilweise
schließen. Gemessen an den deutschen Exporten und
Insgesamt sind die Waren- und Dienstleistungsexporte Importen des Jahres 2019, entfielen zwischen Mitte
Deutschlands im Jahr 2020 um 10,1 % auf rund März und Ende Dezember 2020 mehr als 90 % des
1.477 Mrd. EUR gesunken. Die Waren- und Dienstlei- deutschen Handelswerts auf Länder, in denen die
stungsimporte beliefen sich im Jahr 2020 auf rund Schließung von Geschäften oder Heimarbeit zumindest
1.296 Mrd. EUR und lagen damit rund 144 Mrd. EUR in einzelnen Branchen oder für einzelne Gruppen von
unter dem Vorjahreswert.3 Arbeitnehmern angeordnet oder empfohlen wurde.
Darüber hinaus haben viele Länder den internationalen
Auslandsaktive Mittelständler von der Corona- Reiseverkehr mehr oder weniger stark eingeschränkt.
Krise besonders häufig betroffen Ende April gab es geschlossene Grenzen in Ländern,
Auch im deutschen Mittelstand haben die Corona-Krise die insgesamt 36 % des deutschen Handelswerts von
und die damit einhergehenden Eindämmungsmaßnah- 2019 auf sich vereinen.4 Der grenzüberschreitende
men im In- und Ausland deutliche Spuren hinterlassen. Handel wurde damit ungleich stärker durch die Corona-
Seite 2KfW-Internationalisierungsbericht 2021
Grafik 2: Auslandsaktive häufiger von der Corona-Krise betroffen
Anteil der Unternehmen in Prozent
April 2020 September 2020
77 63
Nachfragerückgang führt zu Umsatzeinbußen 60 44
65 50
56 32
Reduzierte Liquidität 39 29
44 30
26 10
Störungen im Geschäftsbetrieb aufgrund des Ausfalls von Mitarbeitern 24 8
25 8
31 19
Reduktion des Absatzgebietes 12 7
18 11
20 7
Störungen in der Lieferkette beeinflussen Produktion 15 9
16 8
11 25
Unternehmen von Corona-Krise nicht betroffen 23 42
20 36
Auslandsaktive Nicht-Auslandsaktive Mittelstand gesamt
Anmerkung: Anteil der Unternehmen, die im April und im September 2020 in der angegebenen Art und Weise von der Corona-Krise betroffen
waren. Mit der Zahl der Beschäftigten hochgerechnete Werte.
Quelle: Sondererhebungen zum KfW-Mittelstandspanel im April und im September 2020
Krise beeinträchtigt als der Austausch von Waren und Die erlittenen Umsatzeinbußen schlagen sich letztlich
Dienstleistungen innerhalb Deutschlands. auch in der Liquiditätssituation der Unternehmen nie-
der. Diese hat sich im April bei rund 56 % der Aus-
Ein klarer Zusammenhang zwischen Auslandsaktivität landsaktiven verschlechtert, im Vergleich zu 39 % der
und der Wahrscheinlichkeit, von Nachfragerückgängen Nicht-Auslandsaktiven.
und Umsatzeinbußen betroffen zu sein, zeigt sich auch
unter Berücksichtigung verschiedener Unternehmens- Etwas stärker betroffen waren Unternehmen, die einen
merkmale wie Größe, Branche, oder Innovations- und Teil ihrer Produkte oder Dienstleistungen im Ausland
Digitalisierungsaktivtäten. Gleiches gilt für die Wahr- absetzen, auch von gestörten Lieferketten. Bei einem
scheinlichkeit, von einer Verkleinerung des Absatzge- Fünftel von ihnen, aber nur bei 15 % der allein im In-
bietes betroffen zu sein. land aktiven Mittelständler führten Probleme bei Zulie-
ferern im April 2020 zu Beeinträchtigungen in der Pro-
Nicht nur im April, auch im weiteren Verlauf des Jahres duktion. Dass gestörte Lieferketten infolge der Corona-
waren Auslandsaktive deutlich häufiger als Nicht-Aus- Pandemie bei Exporteuren häufiger auftreten, liegt je-
landsaktive von Nachfragerückgängen betroffen, wenn- doch weniger in ihrer Exportaktivität selbst begründet.
gleich die Betroffenheit insgesamt abgenommen hat. Vielmehr sind Exporteure besonders häufig auch Im-
Im September verzeichneten 63 % der exportierenden porteure und damit stärker von internationalen Wert-
Mittelständler Umsatzeinbußen – rund 19 Prozent- schöpfungsketten abhängig als allein auf den deut-
punkte mehr als bei den nicht-exportierenden kleinen schen Markt ausgerichtete Unternehmen. 5 Die Produk-
und mittleren Unternehmen. Und auch während des tionsrückgänge in China, wo die Pandemie im Frühjahr
zweiten Lockdowns im Januar waren Auslandsaktive 2020 ihren Ausgang nahm, haben die internationalen
häufiger von Umsatzeinbußen betroffen. Neben den Wertschöpfungsketten – und die davon abhängigen
Beschränkungen wirtschaftlicher Aktivität in Deutsch- Unternehmen – in besonderer Weise getroffen. Über
land treffen sie auch die Eindämmungsmaßnahmen in den Sommer hat sich die Situation in wichtigen Zuliefe-
wichtigen Handelspartnerländern. rermärkten leicht entspannt, sodass es im September
Seite 3KfW Research
2020 auch bei den Auslandsaktiven deutlich seltener Grafik 3: Exporterwartungen für das Gesamtjahr
zu Produktionsbeeinträchtigungen infolge von Liefer- 2020 überwiegend negativ
kettenstörungen gekommen ist. Anteil der Auslandsaktiven in Prozent
Keine großen Unterschiede gibt es beim Ausfall von
19
Mitarbeitern aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder
Engpässen bei der Kinderbetreuung. Hiervon waren 3
auslandsaktive und heimische Unternehmen in nahezu
gleichem Ausmaß betroffen. Dies liegt nicht zuletzt 17 62
daran, dass nur ein sehr kleiner Teil der deutschen Mit-
telständler Vertriebs- oder Produktionsstandorte im
Ausland unterhält. Der allergrößte Teil der Auslands-
umsätze im Mittelstand wird über Exporte erzielt. Kaum Auslandsumsatz wird voraussichtlich zurückgehen
ein kleines und mittleres Unternehmen beschäftigt Mit- Auslandsumsatz wird voraussichtlich etwa gleich bleiben
arbeiter im Ausland. Mögliche nationale Unterschiede Auslandsumsatz wird voraussichtlich steigen
Kann ich derzeit noch nicht sagen
im Hinblick auf Infektionsgeschehen, Quarantänebe-
stimmungen oder Schul- und Kitaschließungen spielen Anmerkung: Mit der Zahl der Unternehmen hochgerechnet.
hier deshalb keine besondere Rolle. Quelle: Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel im September
2020.
Mehrheit der Auslandsaktiven erwartet einen Rück-
Dies dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass
gang der Auslandsumsätze
größere Exporteure in mehr Ländern, auch außerhalb
Angesichts der dargestellten Entwicklungen überrascht
Europas, aktiv sind. So sind kleinere Exporteure mit
es kaum, dass der exportorientierte deutsche Mittel-
weniger als 10 Beschäftigten im Durchschnitt in rund
stand für das Gesamtjahr 2020 mehrheitlich mit einem
drei verschiedenen Zielregionen aktiv, größere Expor-
Rückgang der Auslandsumsätze rechnet (Grafik 3).
teure mit 50 und mehr Beschäftigten dagegen im Mittel
Knapp 62 % der auslandsaktiven kleinen und mittleren
in mehr als sechs. Von den auslandsaktiven Mittel-
Unternehmen gingen im September davon aus, dass
ständlern mit weniger als 10 Beschäftigten erzielt nur
ihre Auslandsumsätze im Jahr 2020 unter denen des
jeder Zehnte Umsätze in China, von denen mit 50 und
Vorjahres liegen. Etwa 17 % erwarteten, dass ihr Aus-
mehr Beschäftigten dagegen fast jeder Dritte. Die Er-
landsumsatz auf Jahressicht trotz der Corona-Krise re-
schließung neuer Auslandsmärkte ist in der Regel mit
lativ stabil bleibt. Nur ein sehr kleiner Teil von 3 % der
hohen, teils fixen Kosten verbunden – für die Analyse
auslandsaktiven Mittelständler rechnete mit einem An-
des Marktes, den Aufbau neuer Vertriebswege oder die
stieg der Auslandsumsätze im Vergleich zum Jahr
Anpassung der Produkte – und lohnt sich nur, wenn
2019. Für rund jedes fünfte exportierende Unterneh-
entsprechend hohe Umsätze zu erwarten sind. 6
men war die Entwicklung der Auslandsumsätze mit
Sicht auf das Gesamtjahr 2020 zum Zeitpunkt der Be-
Eine stärkere regionale Diversifizierung ermöglicht es
fragung im September nur schwer abschätzbar. Dies
größeren Exporteuren, Umsatzrückgänge in einem
zeigt, mit welcher hohen Unsicherheit Prognosen zum
Auslandsmarkt durch Umsatzsteigerungen in einem
weiteren Verlauf der Pandemie und damit auch zur
anderen Auslandsmarkt zumindest teilweise zu kom-
wirtschaftlichen Entwicklung im In- und Ausland behaf-
pensieren. Dies gilt auch für die Corona-Krise, die sich
tet sind.
zwar weltweit ausgewirkt hat, einzelne Länder jedoch
in unterschiedlicher Intensität und vor allem zeitversetzt
Größere Exporteure profitieren von stärkerer regio-
getroffen hat. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte
naler Diversifizierung ihres Auslandsgeschäfts
2020 war eine regionale Ausdifferenzierung des Pan-
Etwas weniger pessimistisch zeigen sich insbesondere
demiegeschehens und damit der wirtschaftlichen Ent-
größere Mittelständler. Während mehr als 62 % der Ex-
wicklung zu beobachten.7 Dies spiegelt sich auch in
porteure mit weniger als zehn Beschäftigten für das
den deutschen Exporten wider. So sind beispielsweise
Gesamtjahr 2020 sinkende Auslandsumsätze erwarten,
die Exporte nach Frankreich im vierten Quartal 2020
sind es unter den Exporteuren mit 50 und mehr Be-
um rund 7,3 % im Vergleich zum Vorjahresquartal ge-
schäftigten etwa 54 %. Der Anteil der Unternehmen,
fallen, die Exporte in die USA dagegen nur um 2,6 %.
die mit gleich bleibenden oder sogar steigenden Aus-
Die Ausfuhren nach Polen hingegen stiegen im glei-
landsumsätzen rechnen, ist bei den größeren Expor-
chen Zeitraum um 6,6 % und die Ausfuhren nach
teuren mit 33 % um rund 15 Prozentpunkte höher als
China sogar um 8,6 %.
bei den kleineren Exporteuren.
Seite 4KfW-Internationalisierungsbericht 2021
Neben der Unternehmensgröße spielt auch die Bran- umsätze aller exportierenden Mittelständler mit 50 und
che eine wichtige Rolle für die Exporterwartungen. Im mehr Beschäftigten durchschnittlich um gut ein Zehntel
Verarbeitenden Gewerbe gehen 42 % der Auslandsak- zurück, brechen sie bei Auslandsaktiven mit weniger
tiven von einem Rückgang ihrer Auslandsumsätze aus. als zehn Beschäftigten um rund ein Drittel ein. Gleich-
Im Dienstleistungssektor, der von den Beschränkungen zeitig sinken die Auslandsumsätze kleiner und mittlerer
persönlicher Kontakte besonders betroffen ist, rechne- Unternehmen im Dienstleistungssektor prozentual stär-
ten im September dagegen mehr als 66 % mit geringe- ker als im Verarbeitenden Gewerbe.
ren Auslandumsätzen im Jahr 2020 als im Vorjahr.
Der im Vergleich zur Gesamtentwicklung deutscher
Ausmaß des Exporteinbruchs ist erheblich Waren- und Dienstleistungsexporte besonders starke
Das Ausmaß des erwarteten Exporteinbruchs ist er- Rückgang mittelständischer Auslandsumsätze dürfte
heblich, wie die Ergebnisse der Sonderbefragung zum sich somit vor allem durch Unternehmensgrößeneffekte
KfW-Mittelstandspanel im September 2020 zeigen. Die erklären lassen, aber auch durch den im Vergleich zur
knapp zwei Drittel der Auslandsaktiven, die sinkende Gesamtwirtschaft hohen Dienstleistungsanteil im Mittel-
Auslandsumsätze erwarten, rechnen im Durchschnitt stand.
mit einem Rückgang von 26 % im Gesamtjahr 2020 im
Vergleich zu 2019. Für den Mittelstand insgesamt lässt Auslandsgeschäft schon vor der Corona-Krise
sich der Rückgang des Auslandsumsatzes auf rund ohne Impulse
17 % schätzen. Damit könnten die Auslandsumsätze Schon vor der Corona-Krise hat sich das Auslandsge-
kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland 2020 schäft des deutschen Mittelstands vergleichsweise
um mehr als 100 Mrd. EUR geringer ausfallen als schwach entwickelt. Im Jahr 2019 lagen die mittelstän-
2019. Setzte der Mittelstand 2019 noch Waren und dischen Auslandsumsätze bei rund 596 Mrd. EUR und
Dienstleistungen im Wert von rund 596 Mrd. EUR im damit nur knapp über dem Niveau von 2018. Darin
Ausland ab, dürften es im Jahr 2020 geschätzt nur spiegelt sich die Entwicklung der deutschen Exporte
etwa 494 Mrd. EUR sein (Grafik 4). Da die zuneh- insgesamt wider, die im Jahr 2019 zwar einen neuen
mende Infektionsdynamik im vierten Quartal eine er- Höchststand erreicht haben, aber weitaus weniger dy-
neute Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen er- namisch gewachsen sind als in den Vorjahren. So be-
forderlich gemacht hat und die wirtschaftliche Aktivität liefen sich die deutschen Warenausfuhren 2019 auf
in Deutschland und Europa erneut verlangsamt, könn- rund 1.328 Mrd. EUR und lagen damit um 0,8 % über
ten die tatsächlichen Auslandsumsätze noch hinter die- dem Wert des Vorjahres. Zum Vergleich: 2018 wuch-
sen Erwartungen zurückbleiben. sen die deutschen Warenausfuhren noch um 3 %,
2017 sogar um 6,2 %.
Grafik 4: Mittelständische Auslandsumsätze
brechen im Jahr 2020 ein Die eher schwache Entwicklung der deutschen Waren-
Gesamte Auslandsumsätze des Mittelstands in Mrd. EUR ausfuhren wie auch der mittelständischen Auslandsum-
sätze im Jahr 2019 ist Ausdruck einer Verlangsamung
des globalen Wirtschaftswachstums und andauernder
597 584 577 595 596
545 534 546 547 handelspolitischer Unsicherheit. Auch aus Europa, das
494 für das Auslandsgeschäft kleiner und mittlerer Unter-
nehmen von besonderer Bedeutung ist, hat es kaum
Impulse für das deutsche Exportgeschäft gegeben. Zu-
dem hat die fehlende Einigung im Streit über den Brexit
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* zu weiter rückläufigen Exporten in das Vereinigte Kö-
nigreich geführt – das bislang zu den fünf wichtigsten
Anmerkung: Mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete
Werte. Wert für 2020 prognostiziert.
Zielländern deutscher Exporte gehört und zu den Um-
sätzen jedes vierten auslandsaktiven Mittelständlers
Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2012–2020.
beigetragen hat.
Die quantitative Abschätzung der Auslandsumsätze für
einzelne Segmente von Auslandsaktiven unterliegt auf- Knapp jeder fünfte Mittelständler erzielte im Jahr
grund der Stichprobengröße einer gewissen Schwan- 2019 Auslandsumsätze
kungsbreite. Dennoch zeigt sich in der Tendenz, dass Der Anteil der Auslandsaktiven an den rund 3,79
kleinere Exporteure nicht nur häufiger von Einbrüchen Millionen Mittelständlern in Deutschland lag 2019 wie
ihres Auslandsumsatzes betroffen sind, sondern die schon 2018 bei knapp 21 %. Leicht positiv hat er sich
Verluste relativ zu ihren gesamten Auslandsumsätzen bei den größeren Unternehmen mit mehr als 50
auch wesentlich höher ausfallen. Gehen die Auslands- Beschäftigten entwickelt, wenngleich er auch hier hinter
dem Niveau
Seite 5KfW Research
zu Beginn des letzten Jahrzehnts zurückbleibt (Gra- jahresniveau. Allerdings machten die Auslandsumsätze
fik 5). Bei den ganz kleinen Mittelständlern mit weniger nur noch rund 24 % ihrer Gesamtumsätze aus. Insge-
als fünf Beschäftigten lag der Anteil der Auslandsakti- samt beliefen sich die Auslandsumsätze kleiner und
ven im Jahr 2019 mit 18 % etwas unter dem Ver- mittlerer Dienstleistungsunternehmen 2019 auf etwa
gleichswert des Vorjahres. Insgesamt erzielten vor Be- 192 Mrd. EUR, rund 18 Mrd. EUR weniger als im Jahr
ginn der Corona-Krise rund 781.000 Mittelständler Um- zuvor. Das Wachstum des Dienstleistungshandels legt
sätze im Ausland. damit zumindest im deutschen Mittelstand eine Pause
ein.
Grafik 5: Anteil auslandsaktiver Unternehmen sta-
gniert Grafik 6: Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamt-
Anteil der Auslandsaktiven in Prozent umsatz sinkt
59
Anteil des Auslands- am Gesamtumsatz in Prozent
58 58
60 55
54 54 53 39
51 51 40 37 38 38 37
37 36 37 37
50
40 41
39 30 29 29
40 38 37 37 36 37 30 28 27 28
36 27 27 26
24 26 29
26 26 21
30 26 27 26 26 25 24 24 24
26 20 24
23 24 24 23 23
23 21 22
21 21 21 20 20 20
20 20 21 18 18
20 17 18
21 16 15
19 20 19 19 14 14
18 19 18 10 13 13
17 11 11
10
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Verarbeitendes Gewerbe Bau
Weniger als 5 5 bis 9 10 bis 49
Handel Dienstleistungen
50 und mehr Gesamter Mittelstand
Gesamter Mittelstand
Anmerkung: Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten. Anmerkung: Nur auslandsaktive Unternehmen. Mit der Anzahl der
Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete Werte. Beschäftigten hochgerechnete Werte.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2012–2020. Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2012–2020.
Anteil der Auslands- an den Gesamtumsätzen des Außereuropäische Umsätze entwickelten sich im
Mittelstands im Jahr 2019 rückläufig Vorkrisenjahr 2019 besonders schwach
Weiter rückläufig entwickelte sich im Jahr 2019 der An- Das Auslandsgeschäft des deutschen Mittelstands in-
teil der Auslandsumsätze an den Gesamtumsätzen der nerhalb von Europa ist 2019 nur leicht gewachsen.
Auslandsaktiven (Grafik 6). Machten die grenzüber- Die in der wichtigsten Exportregion kleiner und mittlerer
schreitend abgesetzten Waren oder Dienstleistungen Unternehmen erzielten Auslandsumsätze legten im
zu Beginn des letzten Jahrzehnts noch rund 30 % der Vergleich zum Vorjahr um knapp 1 % auf rund
Gesamtumsätze exportierender Unternehmen aus, wa- 406 Mrd. EUR zu. Mehr als 68 % der gesamten mittel-
ren es 2019 nur rund 26 %. ständischen Auslandsumsätze entfielen damit 2019 auf
Europa. Schwächer hat sich das außereuropäische
Im Branchenvergleich sticht nach wie vor das Verarbei- Geschäft entwickelt: Hier konnte der deutsche Mittel-
tende Gewerbe als besonders exportstark hervor. stand 2019 rund 191 Mrd. EUR Umsätze erzielen, im
Daran hat auch der globale Industrieabschwung im Vergleich zu 193 Mrd. EUR im Jahr zuvor.
Jahr 2019 wenig geändert. Im Verarbeitenden Ge-
werbe ist mehr als jeder dritte Mittelständler im Ausland Gemessen an den Gesamtumsätzen der in der jeweili-
aktiv und erzielt dort durchschnittlich rund 37 % seiner gen Region aktiven Mittelständler haben sowohl das
gesamten Umsätze – weit mehr als in jeder anderen europäische als auch das außereuropäische Auslands-
Branche. Schlusslicht ist nach wie vor der Bau. Gerade geschäft 2019 etwas an Bedeutung verloren. Die in Eu-
einmal 3 % der kleinen und mittleren Unternehmen ropa erzielten Auslandsumsätze machten weniger als
sind hier grenzüberschreitend aktiv. Der Anteil der Aus- 18 % der Gesamtumsätze der in andere Länder Euro-
lands- an ihren Gesamtumsätzen beschränkt sich da- pas exportierenden Mittelständler aus. Die Umsätze,
bei auf insgesamt 11 %. die kleine und mittlere Unternehmen außerhalb Euro-
pas erzielten, machten gerade einmal 14 % der gesam-
Im Dienstleistungssektor lag der Anteil der Auslands- ten Umsätze dieser Unternehmen aus (Grafik 7).
aktiven 2019 bei rund 19 % und damit etwa auf Vor-
Seite 6KfW-Internationalisierungsbericht 2021
Das Verhältnis von Auslands- zu Gesamtumsätzen Bruttoinlandsprodukt von 51 auf 44 % im Jahr 2019 zu-
dürfte sich im von der Corona-Krise gezeichneten Jahr rückgegangen. In Deutschland belief sich der Waren-
2020 weiter verschoben haben. Während die Unter- handel im Jahr 2019 auf rund 71 % des Bruttoinlands-
nehmen im vergangenen September mit Blick auf ihre produkts und war damit genauso hoch wie im Jahr
Gesamtumsätze mit einem Verlust von rund 12 % für 2008. An die dynamische Entwicklung vor der Finanz-
das Gesamtjahr 2020 rechneten, fiel der erwartete krise konnte aber auch der deutsche Außenhandel
Rückgang der mittelständischen Auslandsumsätze mit nicht wieder anknüpfen – zwischen 1993 und 2008
17 % deutlich stärker aus. Und in Zukunft könnten in- hatte sich der Warenhandel relativ zum Bruttoinlands-
ländische Kunden noch weiter in den Vordergrund rük- produkt noch mehr als verdoppelt. Eine von KfW Rese-
ken – denn viele Mittelständler beabsichtigen, ihre Ex- arch in Auftrag gegebenen und in Kürze erscheinende
portstrategie infolge der Krisenerfahrungen anzupas- Studie, die verschiedene Globalisierungsszenarien bis
sen. zum Jahr 2030 untersucht und mögliche Anpassungs-
strategien für Unternehmen entwickelt, kommt eben-
Corona-Krise führt zukünftig zu einer stärkeren Fo- falls zu dem Schluss, dass ein verstärkter Blick auf den
kussierung auf den inländischen Markt … inländischen Markt zukünftig lohnen könnte.
Nahezu vier von zehn Auslandsaktiven wollen sich in
den kommenden fünf Jahren stärker auf Kunden im In- … aber auch zu einer stärkeren Diversifizierung
land fokussieren (Grafik 8). Dies dürfte in den wenig- des Auslandsgeschäfts
sten Fällen mit einem vollständigen Rückzug aus dem Eine stärkere Fokussierung auf den inländischen Markt
Auslandsgeschäft gleichzusetzen sein. Viele bislang könnte dazu beitragen, dass kleinere und mittlere Un-
erfolgreiche Exportbeziehungen dürften die Corona- ternehmen mögliche Krisen von globalem Ausmaß in
Krise überdauern und bei einem Abflauen der Pande- der Zukunft besser überstehen. So zeigen Wagner et
mie und einer Erholung der Wirtschaft im In- und Aus- al. (2013) für Deutschland, dass exportierende Unter-
land wieder intensiviert werden. Dennoch lässt dieses nehmen in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
Ergebnis zukünftig eine eher abnehmende Bedeutung eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten als
des Auslandsgeschäftes für kleine und mittlere Unter- nicht-exportierende Unternehmen.8 Und auch in der
nehmen erwarten. Corona-Pandemie, die nahezu alle Länder der Welt er-
fasst hat, sind auslandsaktive Unternehmen insgesamt
Diese Entwicklung dürfte nicht allein eine Folge der Co- deutlich häufiger und stärker von Nachfragerückgän-
rona-Krise sein, sondern auch in der schon vor Beginn gen und Umsatzeinbrüchen betroffen als Mittelständler,
der Pandemie nachlassenden Globalisierungsdynamik die nur auf dem heimischen Markt aktiv sind.
begründet liegen. Seit Beginn der Finanzkrise im Jahr
2008 ist der weltweite Warenhandel als Summe von Allerdings sind Krisen von globalem Ausmaß wie die
Exporten und Importen im Verhältnis zum globalen Finanz- und Wirtschaftskrise oder die Corona-
Grafik 7: Anteil des Auslands- am Gesamtumsatz geht für alle Absatzregionen zurück
Anteil des Auslands- am Gesamtumsatz nach Absatzregionen in Prozent
Im Ausland aktiv In Europa aktiv Im außereuropäischen Ausland aktiv
29,5 29,2
28,3 28,6 28,2
27,4
26,5 26,7 25,9
20,3 19,8
19,1 18,9 19,6
18,3 18,9 18,7 17,7
16,7
15,5 15,3 15,7
14,4 13,9 14,0 14,1
13,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anmerkung: Die ausgewiesenen Werte beziehen sich jeweils auf diejenigen Unternehmen, die in der entsprechenden Region Auslandsum-
sätze erzielt haben. Die Einzelangaben für die in Europa aktiven und die im außereuropäischen Ausland aktiven addieren sich folglich nicht zur
Angabe für alle im Ausland aktiven Unternehmen. Mit der Anzahl der Beschäftigten hochgerechnete Werte.
Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2012–2020.
Seite 7KfW Research
Pandemie vergleichsweise selten. Viel häufiger sind außereuropäischen Märkten aktiven Unternehmen se-
dagegen länderspezifische Schocks.9 Und bei diesen hen das mit 33 % deutlich weniger als eine Option.
kommt dem Auslandsgeschäft eine wichtige Versiche- Eine Ursache für diese unterschiedlichen Reaktionen
rungsfunktion zu. Denn wenn ein Unternehmen auf dürfte in den unterschiedlichen Krisenerfahrungen der
mehreren Märkten im Inland und Ausland aktiv ist, kön- Unternehmen liegen. Eine große Rolle dürfte auch
nen Nachfragerückgänge in einem Markt zumindest spielen, dass die Erschließung weiterer Exportmärkte
teilweise durch Umsatzsteigerungen auf anderen Märk- finanzielle und personelle Ressourcen benötigt, über
ten kompensiert werden. Das Risiko hoher Umsatzver- die kleinere Exporteure mit weniger Exporterfahrung
luste infolge regionaler Schocks ist geringer. 10 Auch in oftmals nicht verfügen.
der Corona-Krise, die einzelne Länder zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten unterschiedlich stark getroffen hat, Insgesamt lassen die Ergebnisse eine zweigeteilte Ent-
dürfte eine stärkere Diversifizierung letztlich dazu bei- wicklung erwarten. Während sich einige, insbesondere
getragen haben, die vergleichsweise hohen Umsatz- kleinere Auslandsaktive zukünftig stärker dem Inland
verluste exportierender Unternehmen zu begrenzen. zuwenden werden, dürften andere, vor allem größere
und bereits stärker diversifizierte Auslandsaktive wei-
Grafik 8: Viele Mittelständler wollen Exportstrategie tere Exportmärkte erschließen und neue Kunden im
anpassen Ausland akquirieren. Dabei könnten europäische Län-
Anteil der Auslandsaktiven, die in den kommenden fünf Jahren die je- der tendenziell an Bedeutung gewinnen – mit Aus-
weilige Anpassung vornehmen wollen, in Prozent nahme des Vereinigten Königreichs.
50 44
Europäische Länder rücken als Exportmärkte
39
40
33
weiter in den Vordergrund
31
So gehen etwa 24 % der Auslandsaktiven davon aus,
30
23 dass West- und Nordeuropa in den kommenden fünf
20 15 Jahren als Absatzmarkt für ihr Unternehmen wichtiger
10 werden wird. Dass diese Region an Attraktivität verliert,
erwarten dagegen nur rund 16 % der Auslandsaktiven.
0 Im Saldo rechnen damit knapp 8 % der exportierenden
Stärkere Fokussierung auf Stärkere Diversifizierung der
Kunden im Inland Exporte Mittelständler mit einem Bedeutungszuwachs dieser
Im europäischen Ausland Aktive Region (Grafik 9).
(Auch) im außereuropäischen Ausland Aktive
Auslandsaktive insgesamt Allerdings gehen auch rund 33 % der Auslandsaktiven
davon aus, dass sich die Bedeutung West- und Nord-
Anmerkung: Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete
Werte. europas als Exportziel nicht ändert. Weitere 28 % se-
hen in West- und Nordeuropa weder heute noch in Zu-
Quelle: Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel im September
2020.
kunft einen relevanten Absatzmarkt für ihr Unterneh-
men. Die regionale Ausrichtung des mittelständischen
Eine bessere Risikostreuung dürfte auch ein zentrales Auslandsgeschäfts wird sich mittelfristig also nicht
Motiv der Mittelständler sein, die ihre Exporte zukünftig grundlegend ändern.
stärker diversifizieren wollen. Knapp ein Viertel der
Auslandsaktiven beabsichtigt in den kommenden fünf Einen leichten Bedeutungszuwachs sieht der Mittel-
Jahren weitere Exportmärkte zu erschließen oder wei- stand auch bei Absatzmärkten in Mittel- und Osteu-
tere Kunden im Ausland hinzuzugewinnen (Grafik 8). ropa. Vor der Corona-Krise ist der Außenhandel insbe-
Vielfach sind dies Unternehmen, die bereits Erfahrun- sondere mit Polen dynamisch gewachsen. Die sechst-
gen auf außereuropäischen Märkten gesammelt ha- größte Volkswirtschaft der EU gehört mittlerweile zu
ben. Von diesen Unternehmen – die rund 46 % aller den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands.
Auslandsaktiven ausmachen – will fast jedes Dritte wei- Kommt es infolge der Corona-Pandemie zu einer Ver-
tere Exportmärkte erschließen. Von den Unternehmen, lagerung von Produktionskapazitäten von Asien nach
die bislang nur auf dem europäischen Markt aktiv wa- Europa – auch als Nearshoring bezeichnet – dürfte
ren, ziehen diese Möglichkeit dagegen nur 15 % in Be- dies Polen und anderen mittel- und osteuropäischen
tracht. Ländern erneut Aufschwung verleihen und die Nach-
frage nach Investitionsgütern beflügeln.
Umgekehrt wollen sich rund 44 % der nur im europäi-
schen Ausland aktiven, eher kleineren Exporteure zu- Noch positiv, aber geringer ist der Saldo für Südeu-
künftig stärker auf das Inland fokussieren. Von den auf ropa. Spanien, Italien und Portugal gehören zu den
Seite 8KfW-Internationalisierungsbericht 2021
Grafik 9: Europäische Länder gewinnen für Auslandsaktive an Bedeutung
Entwicklung der Bedeutung verschiedener Regionen als Absatzmärkte in den kommenden fünf Jahren
West- und Nordeuropa (ohne Vereinigtes Königreich) 7,8
Mittel- und Osteuropa 4,7
Sürdeuropa 3,0
Vereinigtes Königreich -14,3
USA -12,8
China -1,2
Schwellen- und Entwicklungsländer (ohne China) 7,3
-20 -15 -10 -5 0 5 10
Anmerkung: Saldo der Anteile der Auslandsaktiven, die mit stark / eher zunehmen und stark / eher abnehmen auf die Frage „Wie wird sich Ihrer
Einschätzung nach die Bedeutung der folgenden Regionen für den Absatz Ihres Unternehmens in den kommenden fünf Jahren entwickeln?“
geantwortet haben. Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete Werte.
Quelle: Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel im September 2020.
EU-Ländern, deren Wirtschaft von der Corona-Krise geht der Mittelstand im Saldo nicht von einem weiteren
am heftigsten getroffen wurde – nicht zuletzt aufgrund Bedeutungsgewinn aus. Anders stellt sich dies für die
des stark einbrechenden internationalen Tourismus. übrigen Schwellen- und Entwicklungsländer dar. Knapp
Insbesondere in Italien, wo weiterhin dringender Re- 16 % der Auslandsaktiven erwarten, dass diese Länder
formbedarf besteht und die Staatsverschuldung in in den kommenden fünf Jahren eine wichtigere Rolle
enorme Höhen geklettert ist, sind die Wachstumsaus- für den Absatz ihres Unternehmens spielen werden als
sichten vergleichsweise schwach. heute. Einen Bedeutungsverlust sehen hier nur gut
8 %. Vor allem für erfahrenere Exporteure bieten
Im Saldo deutlich negativer bewerten exportierende Schwellen- und Entwicklungsländer bei einer sonst
Mittelständler das Vereinigte Königreich. Rund 21 % schwachen Globalisierungsdynamik noch
der Auslandsaktiven rechnen mit einer abnehmenden, Wachstumschancen.
nur 7 % mit einer zunehmenden Bedeutung des Verei-
nigten Königreichs als Absatzmarkt für ihr Unterneh- Mittelständische Wertschöpfungsbeziehungen auf
men. Mit dem Brexit, der nach langen Verhandlungen dem Prüfstand
im Januar 2021 vollzogen wurde, ist das Vereinigte Kö- Die Absatzbeziehungen sind nur ein Aspekt der Wert-
nigreich nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts. Kompli- schöpfungsverflechtungen des deutschen Mittelstands
ziertere Zollvorschriften und logistische Schwierigkeiten im In- und Ausland. Auch auf der Beschaffungsseite
machen den Export gerade für kleinere Exporteure un- sind kleine und mittlere Unternehmen direkt oder indi-
attraktiv. Die Befragungsergebnisse vom September rekt von Zulieferern in Deutschland, Europa und der
2020 dürften dies vorweggenommen haben. Welt abhängig. Die Corona-Krise hat sehr deutlich ge-
macht, wie sich Ausfälle und Störungen in den interna-
Ähnlich negativ sieht der deutsche Mittelstand die Ent- tionalen Lieferketten fortsetzen und auch im Mittelstand
wicklung der USA als Exportziel. Diese Erwartung ist zu einer Beeinträchtigung der Produktion führen kön-
von der konfliktreichen Handelspolitik des ehemaligen nen.
US-Präsidenten Donald Trump geprägt. Mit Joe Biden
an der Spitze der US-Regierung gewinnt der Multilate- Wie stark einzelne Ereignisse die globalen Wertschöp-
ralismus wieder an Raum und die Handelspolitik wird fungsketten beeinflussen können, hat zuletzt die Hava-
verlässlicher. Einen deutlich freieren Marktzugang für rie des Containerschiffes Ever Given im Suezkanal ge-
europäische Exporteure wird es so schnell dennoch zeigt. Das Schiff mit einer Ladekapazität von über
nicht geben. 20.000 Containern hatte den Kanal tagelang blockiert
und dazu geführt, dass mehrere Hundert Frachter tage-
China und andere Schwellen- und Entwicklungsländer lang auf ihre Weiterfahrt warten mussten. Rund 13 %
bleiben Märkte, die nur für wenige Mittelständler rele- des Welthandels werden durch den Kanal befördert.
vant sind. Etwa ein Drittel aller Auslandsaktiven sieht Die Verluste durch eine einwöchige Blockade werden
hier aktuell oder zukünftig Absatzmöglichkeiten für die auf 6 bis 10 Mrd. USD geschätzt.11 Auch deutsche
eigenen Produkte oder Dienstleistungen. Für China Wertschöpfungsketten hängen am Suezkanal, insbe-
Seite 9KfW Research
Grafik 10: Verzicht auf Kostenvorteile zur Stärkung der Resilienz von Wertschöpfungsketten
Wir werden auf Kostenvorteile verzichten, um unsere Wertschöpfungsketten widerstandsfähiger zu machen.
Anteil der Unternehmen in Prozent
Nicht relevant
Verarbeitendes Gewerbe 10 16 32 31 10 26
Bau 10 10 51 12 17 61
Handel 17 10 42 18 13 46
Dienstleistungen 17 11 31 21 20 54
Weniger als 10 16 10 34 21 19 53
10 bis 49 19 19 37 16 9 39
50 und mehr 16 24 37 18 5 28
Mittelstand gesamt 16 12 34 21 17 51
Stimme überhaupt nicht zu Stimme eher nicht zu Teils teils Stimme eher zu Stimme voll und ganz zu
Anmerkung: Anteil der Unternehmen, die der Aussage „Wir werden auf Kostenvorteile verzichten, um unsere Wertschöpfungsketten wider-
standsfähiger zu machen“ mit Blick auf die kommenden fünf Jahre zustimmen, bezogen auf alle Unternehmen, für die das Thema relevant ist.
Größenklassen nach Vollzeitäquivalent-Beschäftigten. Mit der Anzahl der Unternehmen hochgerechnete Werte.
Quelle: Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel im September 2020.
sondere im Kraftfahrzeug- und Maschinenbau. Insge- fungsverflechtungen weniger komplex. Die Frage nach
samt passieren bis zu 9 % der Exporte und Importe ihrer Resilienz ist daher für weniger Unternehmen rele-
Deutschlands die Wasserstraße, rund 98 % aller Con- vant. Ein Teil von ihnen ist bereit, für widerstandsfähi-
tainerschiffe zwischen Deutschland und China fahren gere Wertschöpfungsketten auf Kostenvorteile zu ver-
hier hindurch.12 zichten – im Dienstleistungsbereich bis zu 41 %. Aber
auch in diesen Branchen gibt es einen signifikanten
Die Stromausfälle in Texas infolge einer Frostperiode Anteil von Unternehmen, die sich gegen effizienzmin-
zu Beginn des Jahres, der Brand einer Fabrik in Japan dernde Anpassungen aussprechen.
und die jüngste Dürre in Taiwan, die vor allem die
Halbleiterindustrie getroffen und zu einer Verknappung Sehr deutliche Unterschiede gibt es zwischen Unter-
von Mikrochips geführt haben, dürften die Frage nach nehmen unterschiedlicher Größe. Je größer das Unter-
der Resilienz von Wertschöpfungsbeziehungen noch nehmen, desto eher ist die Resilienz von Wertschöp-
weiter in den Vordergrund gerückt haben. fungsketten ein relevantes Thema. Je größer das Un-
ternehmen, desto geringer ist allerdings auch die Be-
Nur ein Teil des Mittelstands will für eine höhere reitschaft, für eine höhere Widerstandsfähigkeit der ei-
Resilienz auf Kostenvorteile verzichten genen Wertschöpfungskette auf Kostenvorteile zu ver-
Im Mittelstand ist die Resilienz von Wertschöpfungsket- zichten. Ein hoher Wettbewerbsdruck, insbesondere
ten vor allem ein Thema für das Verarbeitenden Ge- auf internationalen Märkten und der kurzfristige Zwang
werbe. Für knapp drei Viertel der Unternehmen ist die zur Gewinnerzielung dürften hier wesentliche Treiber
Frage hier relevant (Grafik 10). Ihre Bereitschaft, zu sein.
Gunsten einer höheren Widerstandsfähigkeit auf Ko-
stenvorteile zu verzichten fällt allerdings sehr unter- Viele Unternehmen wollen sich stärker auf Liefe-
schiedlich aus. Rund 41 % der Unternehmen wollen ranten im Inland konzentrieren
Effizienzverluste in Kauf nehmen, um die Krisenanfäl- Konkret denken viele kleine und mittlere Unternehmen
ligkeit ihrer Lieferketten zu reduzieren. Weitere 32 % bei einer Anpassung ihrer Wertschöpfungsketten in-
ziehen dies zumindest in Betracht. Jeder vierte be- folge der Corona-Krise vor allem an eine stärkere Fo-
troffene Mittelständler aus dem Verarbeitenden Ge- kussierung auf Lieferanten aus dem Inland. Knapp
werbe lehnt dies dagegen ab. 30 % aller Mittelständler haben sich dies für die näch-
sten fünf Jahre vorgenommen, für weitere 10 % der
In anderen Branchen wie im Bau, aber auch im Handel Unternehmen kommt dies zumindest infrage.
und im Dienstleistungsbereich, sind die Wertschöp-
Seite 10KfW-Internationalisierungsbericht 2021
Grafik 11: Mittelständler wollen ihre Wertschöpfungsbeziehungen anpassen
Anteil der Unternehmen in Prozent
Nicht relevant
Wir werden uns stärker auf Lieferanten im Inland fokussieren 7 5 10 12 17 50
Wir werden wichtige Vorleistungen häufiger selbst herstellen 9 5 9 7 10 49
Wir werden unsere Einkäufe im Ausland stärker diversifizieren 7 7 8 4 6 68
Wir werden unsere Lagerhaltung erhöhen 16 8 11 7 4 54
Wir werden uns ganz oder teilweise aus internationalen 69
14 6 5 3 3
Wertschöpfungsketten zurückziehen
Stimme überhaupt nicht zu Stimme eher nicht zu Teils teils Stimme eher zu Stimme voll und ganz zu
Anmerkung: Anteil der Unternehmen, die der jeweiligen Aussage mit Blick auf die kommenden fünf Jahre zustimmen. Mit der Anzahl der Un-
ternehmen hochgerechnete Werte.
Quelle: Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel im September 2020.
Krisenfester macht eine Konzentration auf das Inland Lagerhaltung geht jedoch mit höheren Lagerkosten ein-
ihre Lieferketten nicht zwangsläufig, denn damit steigt her – beispielsweise für notwendige Lagerflächen, aber
die Anfälligkeit gegenüber regionalen Schocks – wie auch für das in den Lagerbeständen gebundene Kapi-
auch auf der Absatzseite. Eine stärkere, auch geografi- tal. Diese Überlegungen dürfte für die rund 24 % der
sche, Diversifizierung der Lieferantenbasis hat dage- Mittelständler ausschlaggebend sein, die eine höhere
gen eine risikomindernde Wirkung. Sie ist allerdings mit Lagerhaltung ablehnen. In dieses Ergebnis dürften
zusätzlichen Kosten für das Lieferantenmanagement auch die Erfahrungen vieler mittelständischer Einzel-
verbunden. Zudem sinken die jeweiligen Abnahme- händler hineinspielen, die infolge von coronabedingten
mengen und damit die Verhandlungsspielräume ge- Geschäftsschließungen auf ihren Lagerbeständen an
genüber einzelnen Lieferanten.13 saisonaler Ware sitzen geblieben sind.
Eine stärkere Diversifizierung ihrer Einkäufe im Aus- Ein breiter Rückzug aus globalen Wertschöpfungs-
land wollen dementsprechend nur 10 % der Mittel- ketten ist nicht absehbar
ständler angehen, mehr als 14 % lehnen dies ab. Viele Wenngleich sich einige Mittelständler stärker auf Liefe-
Mittelständler haben keine direkten Lieferbeziehungen ranten im Inland fokussieren wollen – einen kompletten
ins Ausland. Für rund 68 % der kleinen und mittleren oder teilweisen Rückzug aus internationalen Wert-
Unternehmen ist die Frage einer stärkeren Diversifizie- schöpfungsketten ziehen nur sehr wenige Unterneh-
rung ihrer Einkäufe im Ausland daher nicht relevant. men in Betracht. Nur rund 6 % wollen zukünftig nicht
mehr auf globale Lieferketten setzen. Dagegen spricht
Eine denkbare Reaktion auf die Erfahrungen in der Co- sich jedes fünfte Unternehmen klar gegen einen Rück-
rona-Pandemie ist auch die Verlagerung bisher ausge- zug aus internationalen Wertschöpfungsketten aus.
lagerter Produktionsschritte in das eigene Unterneh- Von Relevanz für das eigene Unternehmen ist das
men, also eine Erhöhung der Wertschöpfungstiefe. Thema auch nur für knapp ein Drittel der Mittelständler
Wichtige Vorleistungen zukünftig selbst herstellen wol- – insbesondere größere Unternehmen aus dem Verar-
len rund 17 % der Mittelständler. Damit ist das Unter- beitenden Gewerbe.
nehmen weniger abhängig von Lieferanten. Auf ent-
sprechende Rohstoffe, auch aus dem Ausland, ist es Ausblick
allerdings nach wie vor angewiesen. Gleichzeitig dürfte Die Corona-Krise hat die Wirtschaft weltweit hart ge-
die Effizienz der Vorleistungserstellung allein aufgrund troffen und zu einem Einbruch des Außenhandels ge-
der geringeren Stückzahlen zurückgehen. führt. Kleine und mittlere Exporteure spüren die Auswir-
kungen der Pandemie besonders heftig, viele verzeich-
Weniger anfällig für Störungen in den Lieferketten wird nen teils drastische Rückgänge ihrer Auslandsum-
die Produktion auch durch eine Erhöhung der Lager- sätze. Im Jahr 2020 dürften die Auslandsumsätze des
haltung. Rund 11 % der Mittelständler wollen dies in Mittelstands im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um
den kommenden fünf Jahren umsetzen. Eine höhere 17 % oder mehr gesunken sein – und damit deutlich
Seite 11KfW Research
stärker als die Waren- und Dienstleistungsexporte Unternehmen, die ihre Einkäufe im Ausland zukünftig
Deutschlands insgesamt. breiter diversifizieren wollen, sind es 46 %. Im Mittel-
stand insgesamt erwarten dagegen nur 27 % mittelfri-
In vielen Bereichen werden die Krisenerfahrungen zu stig steigende Umsätze. Ein starkes Auslandsgeschäft
nachhaltigen Veränderungen führen. Dies betrifft auch bleibt damit – ähnlich wie Innovations- und Digitalisie-
die internationale Vernetzung des deutschen Mittel- rungsaktivitäten – ein wichtiger Wachstumstreiber.
stands. Vor allem kleinere Exporteure werden sich zu-
künftig wieder stärker auf den inländischen Markt fo- Ein Nachdenken darüber, wie internationale Wert-
kussieren. Und auch in der Beschaffung wollen einige schöpfungsbeziehungen nicht nur effizient, sondern
Mittelständler nationale Lieferanten wieder stärker in auch langfristig krisenfest gestaltet werden können, ist
den Blick nehmen. Mit einem Rückzug aus dem Aus- dennoch erforderlich. Ein besonderes Risiko stellen da-
landsgeschäft in der Breite ist allerdings kaum zu rech- bei zunehmend umweltbezogene Ereignisse wie ex-
nen. Denn gerade stark exportorientierte und in globale treme Wetterereignisse oder Naturkatastrophen infolge
Wertschöpfungsketten eingebundene Mittelständler se- eines fortschreitenden Klimawandels dar.14 Dies wirft
hen die Chancen, die eine geografisch diversifizierte auch die Frage auf, wie grenzüberschreitende Liefer-
Absatz- und Beschaffungsstrategie bietet. Die Vorteile ketten ökologisch nachhaltig gestaltet werden können
der internationalen Arbeitsteilung gehen durch die Co- – und welche Rahmenbedingungen und Anreize die
rona-Krise nicht verloren. Durch die Einbindung in glo- Politik – auf nationaler, europäischer und globaler
bale Wertschöpfungsketten lassen sich Effizienzge- Ebene – hier setzen muss.
winne erzielen, die zur Sicherung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen beitra- In den kommenden Monaten wird es in Deutschland
gen – und damit auch zu Wachstum und Wohlstand. und wichtigen Handelspartnerländern vor allem darum
gehen, Fortschritte beim Impfen und Testen zu erzielen
Auslandsaktive Unternehmen waren von dieser globa- und die wirtschaftliche Erholung voranzutreiben. Mit ei-
len Krise in besonderem Ausmaß betroffen. Ihre Ex- ner schrittweisen Aufhebung der Eindämmungsmaß-
porttätigkeit dürfte aber auch wesentlich dazu beitra- nahmen dürfte auch der Außenhandel und damit auch
gen, dass sie sich schnell und umfassend von diesem das Auslandsgeschäft im Mittelstand wieder zulegen.
Schock erholen. Dies gilt vor allem für Unternehmen, Über die kurzfristigen Notwendigkeiten der Pandemie
die ihr Auslandsgeschäft möglichst breit aufstellen. sollten die langfristigen Herausforderungen für den in-
Rund 53 % der Unternehmen, die ihre Exporte zukünf- ternationalen Handel und die globalen Wertschöp-
tig stärker diversifizieren wollen, rechnen in den näch- fungsbeziehungen aber keinesfalls aus dem Blick gera-
sten drei Jahren mit steigenden Umsätzen. Von den ten.
Seite 12KfW-Internationalisierungsbericht 2021
KfW-Mittelstandspanel
Das KfW-Mittelstandspanel wird seit dem Jahr 2003 als schriftliche Wiederholungsbefragung der kleinen und
mittleren Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatz von bis zu 500 Mio. EUR im Jahr durchgeführt.
Mit einer Datenbasis von bis zu 15.000 Unternehmen pro Jahr stellt das KfW-Mittelstandspanel die einzige re-
präsentative Erhebung im deutschen Mittelstand und damit die wichtigste Datenquelle für mittelstandsrelevante
Fragestellungen dar. Durch die Repräsentativität für sämtliche mittelständische Unternehmen aller Größenklas-
sen und Branchen in Deutschland bietet das KfW-Mittelstandspanel die Möglichkeit, Hochrechnungen auch für
Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten durchzuführen. In der aktuellen Welle haben sich 9.889
mittelständische Unternehmen beteiligt.
Auf Basis des KfW-Mittelstandspanels werden Analysen zur langfristigen strukturellen Entwicklung des Mittel-
stands durchgeführt. Das KfW-Mittelstandspanel liefert ein repräsentatives Abbild der gegenwärtigen Situation,
der Bedürfnisse und der Pläne mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Den Schwerpunkt bilden jährlich
wiederkehrende Informationen zum Unternehmenserfolg, zur Investitionstätigkeit und zur Finanzierungsstruktur.
Dieses Instrument bietet die einzigartige Möglichkeit, quantitative Kennziffern mittelständischer Unternehmen,
wie Investitionsausgaben, Kreditnachfrage oder Eigenkapitalquoten zu bestimmen.
Zur Grundgesamtheit des KfW-Mittelstandspanels gehören alle mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Hierzu zählen private Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige, deren jährlicher Umsatz die Grenze von
500 Mio. EUR nicht übersteigt. Ausgeschlossen sind der öffentliche Sektor, Banken sowie Non-Profit Organisa-
tionen. Derzeit existiert keine amtliche Statistik, die die Anzahl mittelständischer Unternehmen und die Zahl ih-
rer Beschäftigten adäquat abbildet. Zur Bestimmung der Grundgesamtheit mittelständischer Unternehmen für
das Jahr 2019 wie auch für die Grundgesamtheit der Beschäftigten in mittelständischen Unternehmen im Jahr
2019 wurden im Erhebungsjahr 2020 das Unternehmensregister sowie die Erwerbstätigenrechnung als Aus-
gangsbasis verwendet.
Die Stichprobe des KfW-Mittelstandspanels ist so konzipiert, dass repräsentative und verlässliche Aussagen
generiert werden. Die Stichprobe wird dazu in vier Schichtgruppen unterteilt: Fördertyp, Branchenzugehörigkeit,
Beschäftigtengrößenklasse, Region. Um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen zu können,
werden die Befragungsergebnisse gewichtet bzw. hochgerechnet. Für die Bestimmung der Hochrechnungsfak-
toren werden die vier zentralen Schichtungsmerkmale verwendet: Die Hochrechnungsfaktoren setzen dabei die
Verteilung der Nettostichprobe (entsprechend den vier Schichtungsmerkmalen) ins Verhältnis zur Verteilung in
der Grundgesamtheit. Insgesamt werden zwei Hochrechnungsfaktoren ermittelt: Ein ungebundener Faktor zur
Hochrechnung qualitativer Größen auf die Anzahl mittelständischer Unternehmen in Deutschland und ein ge-
bundener Faktor zur Hochrechnung quantitativer Größen auf die Anzahl der Beschäftigten in mittelständischen
Unternehmen in Deutschland.
Durchgeführt wird die Befragung von der GfK SE, Bereich Financial Services, im Auftrag der KfW Banken-
gruppe. Wissenschaftlich beraten wurde das Projekt vom Zentrum für Europäische Wirtschafsforschung (ZEW)
in Mannheim. Der Befragungszeitraum der Hauptbefragung der 18. Welle des KfW-Mittelstandspanels lief vom
10.02.2020 bis zum 19.06.2020.
Corona-Sonderbefragungen KfW-Mittelstandspanel
Die Analysen zur Auswirkung der Corona-Krise auf den Mittelstand basieren auf vier Sonderbefragungen im
Rahmen des KfW-Mittelstandspanels. Hierzu wurden durch die GfK SE, Bereich Financial Services, im Auftrag
der KfW Bankengruppe, mittelständische Unternehmen repräsentativ zu den aktuellen Auswirkungen der Co-
rona-Krise online befragt (2.–14. April 2020, 2.–12. Juni 2020, 1.–14. September 2020 und 12.–22. Januar
2021).
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