Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Thailand

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Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Thailand
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Thailand - Kfz-Industrie und Kfz-Teile

           Branche kompakt:
           Thailand - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2011)

           Bangkok (gtai) - Der Kfz-Absatz in Thailand legte 2010 um 46% zu, nachdem er im Vorjahr um circa 30%
           eingebrochen war. Die inländische Kfz-Industrie soll ihren Aufwärtstrend von 2010 auch im Folgejahr
           fortsetzen, allerdings mit verminderter Geschwindigkeit. Der Ausstoß der Fahrzeugschmieden hatte
           2010 um 65% auf knapp 1,7 Mio. Einheiten zugenommen. Die thailändischen Einfuhren von Kfz-Teilen
           schnellten gar um 75% in die Höhe. Bezüge aus Deutschland konnten davon aber nur unterdurchschnitt-
           lich profitieren.

           Marktentwicklung/-bedarf
           Für ein mittelfristig anhaltend hohes Wachstum der thailändischen Kfz-Industrie sprechen mehre-
           re Faktoren. Zunächst erfreuen sich Kleinwagen einer zunehmenden Beliebtheit bei der Bevölke-
           rung. Des Weiteren sorgt 2011 die Einführung neuer Modelle in diesem Segment wie auch bei Pick-
           ups für Bewegung im Markt. Der Ausbau der Wirtschaftsgemeinschaf Asean (Association of Sout-
           heast Asian Nations) zu einem gemeinsamen Markt bis 2015 wird die Absatzchancen in den Mit-
           gliedsländern verbessern und die Möglichkeiten der Kostensenkung über das Erzielen von Skalen-
           effekten erhöhen.

           Für 2011 prognostizieren Branchenexperten im Vergleich zum Vorjahr normalisierte, aber immer
           noch ansehnliche Wachstumsraten. So schätzt das dominierende Branchenunternehmen Toyota
           in seinem Jahresausblick eine Steigerungsrate der Verkäufe von 7,4% auf 860.000 Kfz. Der Absatz
           von Pkw soll dabei mit einem Plus von 11,1% über demjenigen von Nutzfahrzeugen liegen, die um
           4,6% zulegen dürften. Auch das Forschungsinstitut K-Research sieht einen anhaltenden Aufwärts-
           trend in Thailand mit Wachstumsraten zwischen 5 und 10% für die Kfz-Verkäufe 2011. Der Produkti-
           onszuwachs der lokalen Werke soll ebenfalls wieder an der 10-Prozent-Marke kratzen.

           Absatz von neuen Kfz in Thailand (Großhandelsabsatz in Einheiten, Veränderungen in %)
           Kategorie                            2009               2010      Veränderung 2009/10
           Pkw                               238.773             362.561                     51,8
           Nutzfahrzeuge                     310.098             437.796                     41,2
           Gesamt                            548.871             800.357                     45,9
           Quelle: Thai Automotive Institute

           Die Erholung des Tourismussektors seit dem Ende der politischen Unruhen im Mai 2010 sorgt eben-
           falls für positive Impulse bei den Kfz-Verkäufen. Darüber hinaus dürften gestiegene Preise für
           Agrarprodukte und die daraus resultierende anziehende Kaufkraft bei Landwirten den Absatz von
           Nutzfahrzeugen und Pick-Ups antreiben. Letzteres Segment wird auch von dem bis mindestens
           2012 laufenden Konjunkturprogramm „Thailand: Investing from Strength to Strength“ sowie von
           diversen Großprojekten im Verkehrssektor profitieren.

                                                                    Germany Trade & Invest www.gtai.de       1
Thailand - Kfz-Industrie und Kfz-Teile

                 Einen weiteren Schub erhofft sich die Branche im Rahmen der „Eco-Car-Initiative“ der thailändi-
                 schen Regierung, die Investitionen im Gesamtwert von rund 900 Mio. Euro zur Implementierung
                 neuer Fabriken vorsieht. Die japanischen Hersteller Honda, Suzuki, Nissan, Toyota, Mitsubishi so-
                 wie die indische Firma Tata bauen Kapazitäten zur Herstellung von 700.000 Fahrzeugen pro Jahr
                 auf. Mit dem Modell „March“ läuft das erste Eco-Car Thailands seit Frühjahr 2010 bei Nissan vom
                 Band und erfreut sich Firmenangaben zufolge einer großen Nachfrage. Im März 2011 folgte Honda
                 mit dem „Brio“ und 2012 wollen Mitsubishi und Suzuki mit der Produktionsaufnahme eigener Eco-
                 Cars nachziehen.

                  Absatz von neuen Kfz in Thailand nach Herstellern (in Einheiten; Marktanteile und
                  Veränderungen in %)
                  Hersteller                   Absatz 2010       Veränderung 2010/09 Marktanteil 2010
                  Toyota                           326.007                         41,4             40,7
                  Isuzu                            152.787                         37,7             19,1
                  Honda                            114.056                         22,1             14,3
                  Nissan                            54.388                         78,9              6,8
                  Mitsubishi                        40.339                         93,3              5,0
                 Quelle: Tri Petch Isuzu Sales

                 Als Negativfaktor könnten sich neben einer steigenden Inflationsrate und der sich seit 2010 ab-
                 zeichnenden Wertsteigerung der thailändischen Landeswährung Baht vor allem die Auswirkun-
                 gen des Erdbebens in Japan entpuppen. Sollten die Fabriken dort längerfristig mit Produktionsein-
                 schränkungen zu kämpfen haben, müssten die thailändischen Importe von Kfz-Teilen im Rahmen
                 einer Global-Sourcing-Strategie über Drittländer wie Malaysia, Indonesien oder Korea (Rep.) sub-
                 stituiert werden. Die Kosten für die lokalen Hersteller würden ansteigen. Ebenso drohen längere
                 Lieferfristen für neue Pkw. Diese betragen bereits heute mehrere Wochen.

                 Branchenvertreter beschwichtigten in ersten Statements nach der Katastrophe aufkommende Be-
                 fürchtungen bezüglich von Lieferengpässen bei Kfz-Teilen. Gegen tiefgreifende Negativeffekte
                 spräche die relativ hohe Fertigungstiefe in der thailändischen Kfz-Industrie. So liegt der Anteil des
                 Local Contents bei Teilen für Pkw bei rund 60%, bei Pick-ups sogar zwischen 70 und 80%. Firmenre-
                 präsentanten zeigten sich in den lokalen Medien überzeugt, dass die Zielmarke von 1,8 Mio. produ-
                 zierten Kfz für 2011 trotz der Ereignisse in Japan erreicht werden könne.

                 Produktion/Branchenstruktur
                 Die thailändische Kfz-Industrie zeichnet nach Angaben der Investitionsförderungsbehörde BOI
                 (Board of Investment) für rund 12% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und circa 10% der Gesamtexpor-
                 te verantwortlich. Branchenunternehmen betreiben 16 Montagewerke und beschäftigen etwa
                 150.000 Menschen. Thailand ist damit die größte Kfz-Herstellernation Südostasiens und rangiert
                 im weltweiten Vergleich auf Platz 14. Nachdem der Ausstoß im Zuge der Wirtschaftskrise 2009 so-
                 gar unter 1 Mio. Einheiten gefallen war, gab die jüngste Erholung wieder Anlass zu Optimismus. So

2      Branche kompakt
rechnet der Industrieverband FTI (Federation of Thai Industries) damit, dass Thailand bis 2016 un-
ter die zehn volumenstärksten Produktionsländer aufrücken und die Kapazitäten auf 2,5 Mio. Kfz
in die Höhe schrauben kann.

Kfz-Produktion in Thailand (in Einheiten; Veränderung in %)
Kategorie                             2009               2010              Veränderung 2009/10
Pkw                                313.442            554.267                             76,8
Nutzfahrzeuge                      685.936          1.091.037                             59,1
insgesamt                          999.378          1.645.304                             64,6
Quelle: Thai Automotive Institute

Im Zuge des Ausbaus der ASEAN zu einer Wirtschaftsgemeinschaft bis 2015 könnten künftig aus-
ländische Automobilkonzerne ihre Zentren für das Asiengeschäft verstärkt nach Thailand verle-
gen. In den vergangenen Jahren hatten aus deutscher Sicht unter anderem Mercedes mit der Eröff-
nung eines neuen Geschäftszentrums in Bangkok, Brose mit der Gründung eines Joint Ventures
und Continental mit dem Aufbau einer 100 Mio. Euro teuren Fabrik in Rayong bedeutende Investi-
tionen vorgenommen. Auch Bosch will künftig seine Produktpalette vertiefen und das Vertriebs-
netz stärker auf die Kundschaft in den ländlichen Regionen Thailands ausrichten.

Die Kfz-Teileindustrie bietet noch ein großes Geschäfts- und Investitionspotenzial. Nach Angaben
des BOI existieren zwar bereits circa 1.800 Kfz-Zulieferer in Thailand. Dennoch bestünden gute
Möglichkeiten unter anderem in den Bereichen Einspritzsysteme, Düsen, Getriebe, Brems- und
Schließsysteme. Consultants, Rechtsanwälte und Handelskammern berichten von einem stark zu-
nehmenden Interesse deutscher Branchenfirmen an Engagements im Kfz-Teilesektor Thailands
seit Herbst 2010.

Als Hemmschuh könnte sich mittelfristig das Fehlen von Investitionen im Bereich Forschung und
Entwicklung herauskristallisieren. Thailand liegt nach Einschätzung von Experten hier deutlich
hinter anderen asiatischen Wettbewerbern wie etwa Korea (Rep.) zurück und wird bisher fast aus-
schließlich als Standort für die Montage von Fahrzeugen genutzt. Kooperationen mit Universitä-
ten seien beispielsweise noch Mangelware. Die meisten Teile mit hohem Mehrwert müssten noch
importiert werden.

Um ein nachhaltiges Wachstum der lokalen Industrie sowie die Wettbewerbsfähigkeit im interna-
tionalen Rahmen aufrecht erhalten zu können, sollten die Kfz-Firmen im Königreich ihr Augen-
merk deutlicher auf die Entwicklung von Forschungskapazitäten legen -so die kritischen Stimmen.
Dabei könnten zunächst Segmente wie Elektronikkomponenten oder Klimaanlagen ins Visier ge-
nommen werden. Auch der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften wie Technikern und Ingenieu-
ren beschäftigt einen Großteil der Branche. Mittlerweile klagen zahlreiche Unternehmen sogar
über fehlende gering qualifizierte Beschäftigte. Diese Problematik könnte sich durch den anhal-
tenden Aufschwung der thailändischen Kfz-Industrie in Zukunft weiter verschärfen.

                                                        Germany Trade & Invest www.gtai.de   3
Thailand - Kfz-Industrie und Kfz-Teile

                 Ausgewählte Investitionsprojekte in der thailändischen Kfz-Industrie (Investitionssummen
                 in Mio. Euro)
                 Akteur/Programm            Investitionssumme Beschreibung
                 „Eco-Car“                                  900 Aufbau von Fabriken zur Herstellung von
                                                                knapp 700.000 Kfz pro Jahr (Honda, Suzu-
                                                                ki, Nissan, Toyota, Mitsubishi und Tata)
                 GM                                   circa 350 Aufbau von drei Fabriken zur Herstellung
                                                                von Dieselmotoren, SUVs und Pick-ups
                 Ford                                 circa 300 Neues Werk in Rayong für die Fertigung
                                                                von 150.000 Einheiten des „Focus“ pro Jahr
                 Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest; lokale Pressemeldungen

                 Außenhandel
                 Der Markt für Kfz-Teile in Thailand wird ähnlich wie der Automobilmarkt von japanischen Produk-
                 ten dominiert. Zulieferer aus Japan verfügten 2010 über einen Anteil von etwa 24% an den Einfuh-
                 ren von Pkw, 72% bei kommerziell genutzten Fahrzeugen und 63% bei Kfz-Teilen. Die Importe von
                 Kfz-Teilen stiegen 2010 um 75%, nachdem sie 2009 noch einen Rückgang um 16% verbuchen muss-
                 ten. Die Einfuhren aus Deutschland konnten mit einem Plus von 35% nur unterdurchschnittlich
                 von dem Aufschwung profitieren. Der Marktanteil Deutschlands an den gesamten Einfuhren von
                 Kfz-Teilen erreichte 2010 rund 3%, was der sechsten Position im Lieferranking entsprach. Deutsch-
                 land verlor dabei allerdings den fünften Platz des Vorjahres an Korea (Rep.).

4      Branche kompakt
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Thailand (in Mio. US$)
HS            Warenbezeichnung                    2009                  2010         davon aus
                                                                             Deutschland (2010)
8407.31-.34            Hubkolbenmotoren mit               179,3        392,3               24,7
                       Fremdzündung
8408.20                Diesel- und Halbdiesel-            415,1        630,1                        9,6
                       motoren
8413.30                Kraftstoff-, Öl- und Kühl-         114,8        175,0                        7,4
                       mittelpumpen für Kolben-
                       verbrennungsmotoren
8544.30                Kabelsätze                          46,8         76,5                        2,3
8511                   Zündanlagen, Anlasser,             188,9        309,7                        5,0
                       Lichtmaschinen etc.
8512                   Beleuchtungs-u. Signalge-          137,6        229,6                     11,0
                       räte (ohne 85.39), Scheiben-
                       wischer etc.
8706                   Fahrgestelle                       241,1        382,6                        0,6
8707                   Karosserien (einschl. Fah-          16,7         31,9                        5,1
                       rerhäuser)
8708                   Andere Kfz-Teile (Stoß-          2.857,3       5.065,5                   167,9
                       stangen, Bremsen, Schalt-
                       getriebe, Achsen, etc.)
Quelle: Ministry of Commerce, Thailand

Geschäftspraxis
Die für die Kfz-Industrie in Thailand geltenden technischen Normen und Erfordernisse können
beim Thai Industrial Standard Institute eingesehen werden (www.tisi.go.th). Für Einfuhrverfahren
ist das Customs Department of Thailand (www.customs.go.th) zuständig.

Kontaktadressen

Bezeichnung                                  Internetadresse            Anmerkungen
Deutsch-Thailändische Handels-               http://thailand.ahk.de     Anlaufstelle für deutsche
kammer                                                                  Unternehmen
The Federation of Thai Industry              www.fti.or.th              Industrieverband
The Thai Automotive Industry                 www.taia.or.th             Fachverband
Association
Thailand Automotive Institute                www.thaiauto.or.th         Brancheninstitut (Statis-
                                                                        tiken)
Thai Auto-Parts Manufacturers    www.thaiautoparts.or.th                Fachverband
Association
Bangkok International Motor Show www.grandprixgroup.com Messe

                                                           Germany Trade & Invest www.gtai.de   5
Kontakt

          Impressum

          Herausgeber: Germany Trade and Invest
          Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH

          Villemombler Straße 76
          53123 Bonn
          Tel.: +49 (0)228/24993-0
          Fax: +49 (0)228/24993-212
          E-Mail: info@gtai.de
          Internet: www.gtai.de

          Autor: Alexander Hirschle, Bangkok
          Redaktion: Oliver Idem
          Tel.: +49 (0)228/24993-480
          E-Mail: Oliver.Idem@gtai.de

          Ansprechpartnerin:
          Wilma Knipp
          Tel.: +49 (0)228/24993-259
          E-Mail: Wilma.Knipp@gtai.de
          Redaktionsschluss: April 2011

          Bestell-Nr.: 15987

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          Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Pfaffenbach,
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          Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
          Registernummer: HRB 107541 B

          Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der
          Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
          Bundestages.
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