Maschinenbau und Anlagenbau - Spanien - IHK Schwaben
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Maschinenbau und Anlagenbau Spanien
Spanien - Maschinenbau und Anlagenbau
Branche kompakt:
Spanien - Maschinenbau und Anlagenbau (Oktober 2010)
Madrid (gtai) - Die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen ging 2009 in Spanien stark zurück. Für 2010
wird insgesamt mit einer Stagnation gerechnet, die Importe dürften jedoch zulegen. In vielen traditio-
nellen Industriesparten herrschen Investitionsstopps. Chancen bestehen dagegen im Energiesektor, im
Umweltbereich und in der Wasserwirtschaft. Deutschland ist das wichtigste Lieferland für Maschinen
und Anlagen. Insbesondere Pumpen, Kompressoren und Fördertechnik werden von deutschen Unter-
nehmen bezogen.
Marktentwicklung/-bedarf
Nachdem die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen in Spanien 2008 nur noch langsam gewach-
sen war, brachen im Folgejahr dem spanischen Investitionsgüterverband SERCOBE zufolge wichti-
ge Indikatoren zweistellig ein. Die Binnennachfrage schrumpfte um 31,8%, die Importe sogar um
33,6% und die Umsätze um 20,6%. Für 2010 schätzt der Verband nach vorläufigen Unternehmens-
umfragen, dass die Einfuhren um 8% steigen, die Binnennachfrage und die Produktion jedoch sta-
gnieren dürften. Die Importe sollen 2011 um 10% zulegen. Zugleich nimmt der Verband an, dass die
Produktion um 5% und die Binnennachfrage um 7% anziehen werden.
Die mittelfristigen Prognosen für die spanische Gesamtwirtschaft sind eher verhalten. Für 2010
wird erneut mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von etwa 0,4% gerechnet, 2011
könnte eine geringfügige reale Zunahme von 0,5% erreicht werden. Erst 2012 soll das BIP wieder
um über 1% ansteigen.
Absatz von Maschinen und Anlagen in Spanien (in Mio. Euro) 1)
Bereich 2007 2008 2) 2009 3)
Maschinen- und Anlagenbau 71.298 72.593 49.497
insgesamt, davon
mechanisch 34.627 32.174 22.129
elektrotechnisch und elektronisch 36.671 40.419 27.368
1) ab 2007 Revision der Zollpositionen, was die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur begrenzt erlaubt; 2) revidiert; 3) vorläufig
Quelle: SERCOBE
Das Hauptproblem des Maschinen- und Anlagenbaus in Spanien liegt im Rückgang öffentlicher
Aufträge und in der Investitionszurückhaltung der Unternehmen im Inland. Nach dem Ausbruch
der Wirtschafts- und Finanzkrise steuerte die Zentralregierung mit Ausgaben- und Investitions-
programmen gegen den Abschwung an. Im Zuge der Griechenlandkrise im Mai 2010 musste sie je-
doch ebenfalls umsteuern. Statt einer Konjunkturankurbelung steht nun die Konsolidierung des
Haushalts im Vordergrund. Im Privatsektor sollen nach Investitionsrückgängen bei Maschinen
und Anlagen (2009: -21,4%) die Investitionen 2010 erneut um etwa 2% sinken. Erst 2011 scheint ein
geringer Zuwachs von knapp 2% möglich zu sein.
Die Industrieproduktion lag in Spanien auch im 1. Halbjahr 2010 immer noch deutlich unter den
Werten von 2007. Die klassischen Nachfragebranchen für Maschinen und Anlagen wie etwa Texti-
lien und Bekleidung, Lederwaren, aber auch Bau und Baustoffe sowie Holz und Papier dürften zu-
meist erst 2012 wieder an das Niveau von 2007 anknüpfen können. Aus den Sektoren Nahrungsmit-
tel und Verpackungen werden hingegen bereits Nachfragezuwächse gemeldet. Leicht verbessert
Germany Trade & Invest www.gtai.de 1Spanien - Maschinenbau und Anlagenbau
hat sich auch die Lage der Automobilproduktion. Der Kfz-Teilebereich konnte davon aber bislang
nicht profitieren.
Vier Segmente, die schon 2009 Wachstumstreiber waren, blieben das auch im bisherigen Jahres-
verlauf 2010. An erster Stelle steht die Nachfrage nach Transportmitteln, wobei vor allem Eisenbah-
nen (Hochgeschwindigkeitszüge und Züge des Nahverkehrs) und U-Bahnen gefragt sind. Der zwei-
te Wachstumsbereich ist die Energiewirtschaft, für die bis Ende 2010 ein neuer „Energieplan 2020“
vorliegen soll. Innerhalb des Bereichs werden vor allem Impulse von der Petrochemie sowie den er-
neuerbaren Energien erwartet. Drittens ist auch die Wasserwirtschaft von enormer Bedeutung für
Spanien. Hier reicht das Spektrum von den Wasserkraftwerken über Wasseraufbereitung bis zu
Klär- und Meerwasserentsalzungsanlagen. Im vierten Wachstumsbereich Umwelt, in dem bis
Ende 2010 eine neue Gesetzgebung erwartet wird, zeichnen sich Möglichkeiten im Bereich des Ab-
fallmanagements (unter anderem Recycling) ab.
Unabhängig von der einzelnen Maschine oder Anlage gilt: Aus Deutschland werden „High
Tech“-Lieferungen mit flexiblen kundenspezifischen Problemlösungen erwartet. Im Leistungs-
spektrum ist neben erstklassigen Maschinen und Anlagen vor allem eine fachgerechte Vorver-
kaufsberatung sowie ein zuverlässiger und schneller After-Sales-Service unabdingbar. Effizienzkri-
terien, Lebensdauer, Service sowie Umweltaspekte sind in den Beratungs- und Verkaufsgesprä-
chen entscheidend.
Die spanische Zentralregierung hat während der letzten Jahre umfangreiche Pläne und Program-
me verabschiedet, die sich auf verschiedene Wirtschaftsgebiete erstrecken. Aktuell laufen um-
fangreiche Infrastrukturvorhaben auf der Ebene der Autonomen Regionen (Comunidades Autó-
nomas, CC.AA.). Allerdings haben die Bemühungen um die Haushaltssanierung starke Auswirkun-
gen auf die staatlichen Ausgaben und Investitionen. PPP (Public Private Partnership)-Vorhaben
dürften künftig stärker erwogen werden.
Ausgewählte Großprojekte in Spanien (Investitionssumme in Mrd. Euro)
Projekt Investitionssumme Stand Anmerkungen
Plan Estratégico de Infra- 250 unterschiedlich Verkehrsinfrastruk-
structuras y Transporte tur - Schwerpunkt
(PEIT, 2005 bis 2020) der staatlichen In-
vestitionen der kom-
menden Jahre
Pacte Nacional per a les In- 100 begonnen Infrastrukturpro-
fraestructures (PNI, 2010 bis gramm (Katalonien)
2020)
Plan Canarias (2010 bis 2020) 25 begonnen Infrastrukturaus-
bau (Kanarische
Inseln)
Wasserwirtschaft (2007 bis 20 unterschiedlich verschiedene Pro-
2015) gramme
PEIT, Abschnitt 2010 19 begonnen Programm für die
Verkehrsinfrastruk-
tur (Häfen, Eisen-
bahn, Straßenbau,
Flughäfen)
2 Branche kompaktAusgewählte Großprojekte in Spanien (Investitionssumme in Mrd. Euro) (Forts.)
Projekt Investitionssumme Stand Anmerkungen
Plan Extraordinario de Infra- 11 begonnen PPP-Projekte, 70%
structuras (PEI, 2010/11) Eisenbahn und 30%
Straßenbahn
Thermosolarkraftwerke (2009 10 unterschiedlich 35 Projekte im Bau
bis 2011)
Plan Eólico Galicia (2010 bis 6 in der Ausschrei- Windparks
2012) bung
Red Eléctrica de España 4 begonnen Ausbau und Verstär-
(REE, 2010 bis 2014) kung des Stromnet-
zes
Enagás (2010 bis 2014) 3,5 begonnen Auf- und Ausbau
der Gasinfrastruk-
tur
Plan Eólico Catalunya (2010 1,2 in der Ausschrei- Windparks
bis 2013) bung
Produktion/Branchenstruktur
Der von SERCOBE ermittelte Produktionsindex des spanischen Maschinen- und Anlagenbaus er-
reichte 2008 seinen vorläufigen Höchststand von 422,8 Punkten (Basis 1986 = 100). Er stürzte 2009
auf 336,0 Punkte ab, was in etwa dem Niveau von 2004 (333,4) entsprach. Im Rahmen der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung hält der Gesamtsektor einen Anteil von rund 11%.
Laut der von INE herausgegebenen Industriestatistik (DIRCE) waren Anfang 2010 2.745 Unterneh-
men in der Herstellung von elektrischem Material und elektrischen Maschinen (-8,0% gegenüber
1.1.09) und 6.469 Firmen in der Herstellung sonstiger Maschinen und Anlagen tätig (-8,5% gegen-
über 1.1.09). Kleine Unternehmen dominieren das Bild.
Die Anzahl der Beschäftigten belief sich 2009 in der Herstellung von elektrischem Material und
elektrischen Maschinen auf 82.000 (-15,5%) und bei der Herstellung sonstiger Maschinen und Anla-
gen auf 138.000 (-13,2%).
SERCOBE zählt über 180 Großindustriegruppen mit weit mehr als 400 Betrieben zu seinen Mitglie-
dern. Die Anzahl der dort registrierten Betriebe sank 2009 um rund 8%. Der Rückgang betraf vor al-
lem kleine und mittelständische Unternehmen sowie den mechanischen Maschinenbau.
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3Spanien - Maschinenbau und Anlagenbau
Umsatzentwicklung der spanischen Hersteller im Maschinen- und Anlagenbau
(in Mio. Euro)
Bereich 2007 2008 1) 2009 2)
Maschinen- und Anlagenbau insge- 46.632 48.870 38.803
samt, davon
mechanisch 24.810 26.328 21.198
elektrotechnisch und elektronisch 21.822 22.542 17.605
1) revidiert; 2) vorläufig
Quelle: SERCOBE
Außenhandel
Die spanischen Importe von Maschinen und Anlagen in der Abgrenzung der nachfolgenden Au-
ßenhandelstabelle sanken 2009 um rund 40% auf 4,1 Mrd. Euro. Deutschland blieb mit einem Anteil
von 27,2% das Hauptlieferland. Weitere wichtige Bezugsländer waren die VR China, Italien, Frank-
reich und die Niederlande.
Einfuhr von Maschinen nach Spanien (in Mio. Euro)
SITC Warenbezeichnung 2008 2009 davon aus
Deutschland
(2009)
723, 728.3 Bau- u. Baustoff-, Bergbauma- 1.452,7 667,4 187,9
schinen
724 Textil- u. Ledermaschinen 328,4 259,8 44,3
725, 726 Druck- u. Papiermaschinen 518,5 279,7 99,0
727, 745.27 Nahrungsmittel- u. Verpa- 548,2 418,9 112,7
ckungsmaschinen
728.12, 728.44 Holzbearbeitungsmaschinen 138,7 54,4 16,5
728.42 Kunststoff- u. Gummimaschi- 207,5 132,0 32,6
nen
742, 743.1 Pumpen, Kompressoren 1.272,2 1.006,7 277,5
744 Fördertechnik 1.809,9 994,9 257,3
731, 733, 735 Werkzeugmaschinen zur Me- 676,2 317,5 95,8
tallbearbeitung
Quelle: Agencia Tributaria (AEAT), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC, HYPERLINK „http://www.mityc.es“ www.mityc.es)
4 Branche kompaktGeschäftspraxis
Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollver-
fahrens der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszen-
tralamtes für Steuern (www.bzst.bund.de). Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen
EU-Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel die Website des Deutschen Instituts für Normung e.V.
(www.din.de).
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
Ministerio de Fomento www.fomento.es Ministerium für das öffentli-
che Bauwesen
Ministerio de Medio Ambiente y www.marm.es Umweltministerium
Medio Rural y Marino
Ministerio de Trabajo e Inmigración www.mtin.es Ministerium für Arbeit und
Immigration
Instituto Nacional de Estadística www.ine.es Statistisches Institut
Asociación Nacional de Fabricantes www.sercobe.es Verband des Maschinen- und
de Bienes de Equipo Anlagenbaus
Salón Internacional de Maquinaria www.smopyc.es Fachmesse in Zaragoza für
de Obras Públicas, Construcción y Maschinen und Anlagen für
Minería die Bauwirtschaft
Feria Internacional de Maquinaria y www.feriavalencia.com Fachmesse in Valencia für
Herramientas para la Madera Maschinen und Werkzeuge
(FIMMA) für die Holzwirtschaft
Germany Trade & Invest www.gtai.de 5Kontakt
Impressum
Herausgeber: Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
Tel.: +49 (0)228/24993-0
Fax: +49 (0)228/24993-212
E-Mail: info@gtai.de
Internet: www.gtai.de
Autor: Georg Oster, Madrid
Redaktion: Oliver Idem
Tel.: +49 (0)228/24993-480
E-Mail: Oliver.Idem@gtai.de
Ansprechpartner:
Karl-Heinz Dahm
Tel.: +49 (0)228/24993-274
E-Mail: Karl.Dahm@gtai.de
Redaktionsschluss: Oktober 2010
Bestell-Nr.: 15571
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Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Pfaffenbach,
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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Registernummer: HRB 107541 B
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Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
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