MCVM Vermögensmanagement AG - Das Fondsmanagement aus Liechtenstein mit dem Markenansatz für Sicherheit und Performance
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- Nur für professionelle Investoren / Anleger - MCVM Vermögensmanagement AG Das Fondsmanagement aus Liechtenstein mit dem Markenansatz für Sicherheit und Performance
Das Unternehmen
Die MC Vermögensmangement AG (MCVM AG) wurde im Jahre 2009 in Zug, Schweiz gegründet. Anfänglich als reiner
Vermögensverwalter tätig entwickelte sich die MCVM AG in den letzten Jahren immer mehr zur Fondsboutique mit Fokus
auf Investitionen in starke Markenunternehmen.
Im Jahr 2014 wurde der Geschäftssitz nach Vaduz, Liechtenstein verlegt. Durch die Mitgliedschaft Liechtensteins im EWR
besteht für die MCVM AG nun Dienstleistungsfreiheit im gesamten EWR/EU-Raum.
Die MCVM AG ist der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Liechtenstein unterstellt und bei der BAFIN
in Deutschland notifiziert. Des Weiteren ist die MCVM AG Mitglied bei der Einlagensicherungs- und
Anlegerentschädigungs-Stiftung SV (EAS) in Liechtenstein.
Sitz Am Schrägen Weg 9, FL-9490 Vaduz
Gründung Oktober 2009
Aufsichtsbehörde Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein
Notifiziert bei der BAFIN in Deutschland
Starke Marken
Weshalb starke Marken?
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Unternehmen mit einer starken Marke einen
klaren Wettbewerbsvorteil haben und dadurch bessere Ergebnisse erwirtschaften als
Unternehmen in der gleichen Branche.
So hat die „Managing Brands“ Erhebung beispielsweise ergeben, dass markenorientierte
Unternehmen eine mehr als doppelt so hohe Eigenkapitalrentabilität (ROE)
erwirtschaften (19% gegenüber 8%) und der Gewinn vor Steuern um 70% höher ist (17%
gegenüber 10%).
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Firmen mit starken Marken höhere
Preisprämien am Markt durchsetzen können und auch höhere Rabatte bei den
Lieferanten realisieren können.
Quelle: Booz Allen Hamilton and Wolff Olins European survey among Marketing and Sales Officers
Performance starker Marken
Es zeigt sich, dass sich die Aktien starker Marken gewichtet nach deren Markenstärke (Scoring
von BrandZTM) mit +285% respektiv +173% deutlich besser entwickelt haben als der
Gesamtmarkt gemessen am S&P 500 (+120%) respektive MSCI (+46%).
The BrandZ™ Powerful Brands Top 10 Portfolio is
made up of Top 100 brands with the highest scores
in Power, a BrandZ™ metric of brand equity, the
predisposition to select one brand over another. The
BrandZ™ Strong Brands Portfolio is made up of Top
100 Brands with the highest scores in Brand
Contribution, a BrandZ™ metric of how much brand
alone predisposes consumers to choose a brand and
pay a premium for it.
Quelle: Kantar Millward Brown / BrandZTM; www.millwardbrown.com/brandz (including data from Bloomberg)
Die Investmentstrategien in der Übersicht
(Stand: 03/2020)
Ihnen als Kunden bieten wir insbesondere drei Strategien an. Alle Strategien richten sich nach
unserem Markenansatz und werden in den unten stehenden Fonds, genauso wie in Einzeldepots
umgesetzt. Um Ihnen eine erste Übersicht über unsere Strategien zu geben stellen wir Ihnen in
den kommenden Folien die Strategien anhand unsere Fonds vor:
MCVM Fonds - Basisstrategie EUR -R- acc MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-R-
s Der Strategiefonds der MCVM AG mit der Investitionen in die wertvollsten Marken Investitionen in die wertvollsten Marken aus
Zielrendite von 3% über dem risikolosen Zinssatz. weltweit. China.
äglich Bewertung täglich Bewertung täglich Bewertung täglich
EUR Fondswährung EUR Fondswährung EUR Fondswährung USD
39034 ISIN LI0217370670 ISIN (währungsgesichert) LI0301549049 ISIN LI0286383570
Bern Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG, Bern Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG, Bern Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG, Bern
LI, DE Vertriebszulassung LI, DE, AT Vertriebszulassung LI, DE Vertriebszulassung LI, DE
Steuerliche Transparenz Steuerliche Transparenz Steuerliche Transparenz
Ja in Deutschland Ja in Deutschland Ja in Deutschland Ja
erhalt Zielrendite 3% p.a. Zielrendite 6 - 8% p.a. Zielrendite 8 - 12% p.a.
edrig Risiko moderat Risiko erhöht Risiko hoch
ristig Anlagehorizont mittelfristig Anlagehorizont langfristig Anlagehorizont langfristig
«MCVM China and Asia Brands Fonds»
China auf dem Weg zur Spitze
Fondsprofil Der MCVM China and Asia Brands Fonds investiert aktuell zu ca. 2/3 in chinesische Aktien, welche das Potential haben starke Marken zu werden und dadurch auch von der Neupositionierung Chinas „weg vom Billigproduktionsland, hin zu mehr Konsum und Dienstleistung“ profitieren sollten. 1/3 ist aktuell in andere asiatische Länder investiert, beispielsweise in Japan, Indien, Südkorea und Taiwan. Die Gewichtung zwischen China und anderen asiatischen Ländern kann, je nach wirtschaftlicher und politischer Lage, flexibel durch das Fondsmanagement verändert werden. Einige der Werte, in welche der «MCVM China and Asia Brands Fonds» aktuell investiert: - Sony - Infosys - Alibaba - BYD - Tencent - Samsung Electronics - Trip.com - Shimano - Nintendo - SK Telecom - Nio - Jiangsu Hengrui Medicine Renditeziel des Fonds: 8,00% - 12,00% p.a. Risiko des Fonds: Hoch Anlagehorizont: Langfristig
1.20 Mio. Elektroautos im Jahr 2019 (USA: 324’000, Deutschland: 109’000) Zahnarzt-Roboter Im September 2017 hat ein Zahnarzt-Roboter weltweit das erste Mal ein Zahnimplantat eingesetzt ohne dass er dabei von einem Menschen unterstützt wurde. Das Implantat wurde im 3D-Drucker gedruckt. 74.1 Mrd. $ Umsatz am «Alibaba’s Singles Day 2020»: (583’000 Bestellungen pro Sekunde)
Investieren wo die
Welt wächst!
Erwartetes Wirtschaftswachstum
8
6
4
2
0
2018 2019 2020 2021
-2
-4
-6
Deutschland USA Asien-PazifikMCVM China and Asia Brands Fonds
«In die Zukunft investieren»
Starke Marken Investieren in die Zukunft Keine Banken Fokus auf Zukunftsbranchen
Investieren in starke China ist der Markt der Zukunft Der Fonds investiert nicht in Technologie, Pharma, Reisen,
Marken aus China mit einem starken Wachstum traditionelle Banken (Fintechs) Umwelt, Elektromobilität, Bildung
möglich)Expertise – Anlageprofil des Fonds
₊ 1-2 mal im Jahr vor Ort mit Firmenbesuchen und Gesprächen mit
Unternehmern
₊ Regelmässige Videokonferenzen / Telefoncalls
₊ Research verschiedener Banken vor Ort
₊ Markenstudien verschiedener Unternehmensberatungen
₊ Keine traditonellen Banken, wenig Staatsunternehmen
₊ Klassische Kennzahlen China-Reise, April 2019
(Shanghai-Tower)Beachten Sie bitte, dass vergangenheitsbezogene Daten
keine Rückschlüsse auf die Zukunft geben können.
Performance seit 01.01.2016
Fondsfacts per 31.12.2021 (USD-R-Tranche)
Performance Performance
2016: - 5.76% 2019: + 16,69 %
2017: + 43,56 % 2020: + 56,03 %
2018: - 27,57 % 2021:
Beachten Sie bitte, dass vergangenheitsbezogene Daten keine Rückschlüsse - 21,70
auf die Zukunft %
geben können.MCVM China and Asia
Brands Fonds
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Fondsdaten
ISIN: LI0286383570 Fondsleitung: IFM AG, FL-Schaan
WKN: A1432R Revisionsstelle: Ernst & Young AG, CH-Bern
Fondswährung: USD Zielrendite: 8-10% pro Jahr
Bewertung: Täglich Risikoklasse: Hoch«MCVM Global Brands Fonds» Die stärksten Marken weltweit
Fondsprofil Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Unternehmen mit einer starken Marke einen klaren Wettbewerbsvorteil haben und dadurch bessere Ergebnisse erwirtschaften als Unternehmen in der gleichen Branche. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Firmen mit starken Marken höhere Preisprämien am Markt durchsetzen können und auch höhere Rabatte bei den Lieferanten realisieren können. Durch den «MCVM Global Brands Fonds EUR hedged» haben Sie die Möglichkeit in die wertvollsten Marken weltweit zu investieren. Einige der Werte, in welche der «MCVM Global Brands Fonds EUR hedged» aktuell investiert: - Adidas - Walt Disney - Nike - Facebook - Porsche - Starbucks - LVMH - Coca Cola - Nintendo - Electronic Arts - Alphabet (ehem. Google) - Mc Donald‘s - Sony - Netflix - Lindt & Sprüngli Renditeziel des Fonds: 6,00% - 8,00% p.a. Risiko des Fonds: Erhöht Anlagehorizont: Langfristig
Dort investieren wo man selber kauft!
Investieren Sie in Unternehmen, bei welchen Sie durch Ihren täglichen Konsum selber für
Umsatz sorgen. Die Erfahrung zeigt, dass sich Anleger dadurch besser mit dem Unternehmen
identifizieren können und somit sich auch nicht von einem hektischen Börsenalltag ablenken
lassen, was oftmals zu falschen Transaktionsentscheidungen führt.
Beispiel starker Marken im täglichen Gebrauch:Beachten Sie bitte, dass vergangenheitsbezogene Daten
keine Rückschlüsse auf die Zukunft geben können.
Performance seit 01.01.2016
Fondsfacts per 31.12.2021 (R-Tranche)
Performance Performance
2016: + 2,53 % 2019: + 22,85 %
2017: + 7,81 % 2020: + 14,43 %
2018: - 10,50 % 2021:
Beachten Sie bitte, dass vergangenheitsbezogene Daten keine Rückschlüsse auf die Zukunft+geben
6,60 %
können.Die Vorteile auf einen Blick
Investition in die stärksten Marken weltweit
Partizipation am Wettbewerbsvorteil und der Margenstärke starker Markenunternehmen
Keine Investitionen in Banken
Konservative Anlage im Aktienmarkt, da sich starke Markenunternehmen in schwierigen
Börsenphasen traditionell besser entwickeln als der Gesamtmarkt und sie durch ihre
Markenstärke die Margen auch in einem wirtschaftlichen Abschwung halten können
Markenorientierte Unternehmen erwirtschaften eine doppelt so hohe
Eigenkapitalrendite und einen höheren Gewinn als die Mitkonkurrenten
Der Fonds eignet sich besonders für den konservativen Aktienanleger, da er durch
die Investition in Markenunternehmen in Aktien investiert, die sich traditionell in
schwierigen Börsenphasen besser entwickeln als der GesamtmarktMCVM Global Brands Fonds
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Fondsdaten
ISIN: LI0301549049 Fondsleitung: IFM AG, FL-Schaan
WKN: A14305 Revisionsstelle: Ernst & Young AG, CH-Bern
Fondswährung: EUR Zielrendite: 6-8% pro Jahr
Bewertung: Täglich Risikoklasse: Erhöht«MCVM Fonds Basisstrategie» Solide Rendite mit aktiver Absicherung
Fondsprofil Das Ziel des «MCVM Fonds – Basisstrategie (EUR)» ist eine Rendite von +3.00% p.a. über dem risikolosen Zinssatz (nicht garantiert) bei einem mittleren Anlagehorizont zu erwirtschaften. Durch den konservativen Ansatz und die vergleichsweise geringe Volatilität vertrauen Stiftungen, Pensionskassen, Family Offices und Privatanleger auf diese Anlagealternative. Der «MCVM Fonds – Basisstrategie (EUR)» folgt einem sehr strikten Risikomanagement. Schwer abzusichernde Risiken, wie aktuell ein Teil der Rentenanlagen, werden bewusst reduziert und durch Risiken, welche einfacher abzusichern sind, ausgetauscht. Im aktuellen Fall ist dies ein zusätzliches Aktienexposure, welches wir strikt mittels EUREX-Optionen absichern. Zusätzlich zur Absicherungsstrategie und dem Risikomanagement, wird durch verschiedene Optionsstrategien ein zusätzliches Alpha generiert. Bei der Aktienauswahl wird hierbei der bekannte Markenansatz der MC Vermögensmanagement AG herangezogen. Auch in diesem Fonds erfolgen keine Investitionen in Banken. Renditeziel des Fonds: 3,00% über dem risikolosen Zinssatz Risiko des Fonds: Moderat Anlagehorizont: Mittelfristig
Beachten Sie bitte, dass vergangenheitsbezogene Daten
keine Rückschlüsse auf die Zukunft geben können.
Performance seit 01.01.2016
Fondsfacts per 31.12.2021 (R-Tranche)
Performance Performance
2016: + 7,14 % 2019: + 6,67 %
2017: + 3,57 % 2020: + 3,49 %
2018: - 7,19 % 2021:
Beachten Sie bitte, dass vergangenheitsbezogene Daten keine Rückschlüsse + 0,63
auf die Zukunft %
geben können.MCVM Fonds - Basisstrategie
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Fondsdaten
ISIN: LI0217370670 Fondsleitung: IFM AG, FL-Schaan
WKN: A1W4K6 Revisionsstelle: Ernst & Young AG, CH-Bern
Fondswährung: EUR Zielrendite: 3% pro Jahr
Bewertung: Täglich Risikoklasse: ModeratExpertise – kumuliert 92 Jahre Erfahrung Marc Cujai Manuel Bolkart, CIIA Elmar Arbert CEO, Portfolio Manager Analyst, Portfolio Manager Risikomanager 32 Jahre Erfahrung 19 Jahre Erfahrung 41 Jahre Erfahrung Marc Cujai, Jahrgang 1971, ist Manuel Bolkart, Jahrgang 1986, ist Elmar Arbert ist 2014 aktiver deutscher Staatsbürger, lebt seit 2004 Schweizer Staatsbürger und war seit Verwaltungsratspräsident der MC in der Schweiz und war knapp 20 Jahre 2002 für die Grossbank Credit Suisse Vermögensmanagement AG. Zusätzlich im Bankwesen tätig, bevor er im Jahr tätig, bevor er sich im Jahr 2010 der ist er Geschäftsführer der Lacore S.A. 2009 die MC Vermögensmanagement MC Vermögensmanagement AG Die Lacore S.A. ist unser Partner im AG gründete. Nach dem Abitur auf anschloss. Gleichzeitig absolvierte er Bereich des Risikomanagements und dem Wirtschaftsgymnasium in die Weiterbildung zum International der Marktanalyse. Sie ist im Bereich Müllheim (Südbaden) 1990, folgten Investment Analyst, CIIA sowie zum der Kapitalmärkte eine auf strategische diverse Stationen bei diplomierten Finanzanalysten und Themen und Risikomanagement unterschiedlichen Banken und das Vermögensverwalter in Zürich. spezialisierte Beratungsgesellschaft. berufsbegleitende Studium bei der Bankakademie.
Am Schrägen Weg 9
FL- 9490 Vaduz
Telefon +423 230 21 11
Fax +423 230 21 13
info@mcvm.li
www.mcvm.li
www.mcvmfonds.com
Disclaimer
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oder sonstige Ereignisse können die zukünftige Entwicklung abweichend von unseren Darstellungen beeinflussen.
Die Unterlagen stellen keine Anlageberatung dar und können ein persönliches Beratungsgespräch - welches wir Ihnen vor jeder Anlageentscheidung ausdrücklich empfehlen - nicht ersetzen. Bitte
berücksichtigen Sie vor jeder Anlageentscheidung zudem, dass historische Daten, Prognosen und sonstige Einschätzungen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung sind.
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