Nachhaltigkeit und ESG: Gewinner der Zukunft - Börse Express
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WEBINAR HEARING SONDEREDITION APRIL 2021
Bild: Bex-Media / C. Themessl, Squad, Bantleon, Patriarch
Michael Reis (Squad Fonds), Christoph Schwarzmann (Bantleon) Michael Kopf (Patriarch) und Reinhard Magg (FinanzAdmin)
Unser Webinar Hearing in Kooperation
mit FinanzAdmin, gewinnt immer mehr
Nachhaltigkeit an Bedeutung - sowohl bei Vertriebs-
partnern, als auch bei den Investment-
und ESG: gesellschaften. Durch die “Nachlese”
wird die Reichweite der Präsentationen
enorm gesteigert, da qualifizierte Markt-
Gewinner teilnehmer alle relevanten Infos im
Nachhinein ansehen können. In dieser
der Zukunft Sondernummer berichten wir über Top
Fonds von Squad, Patriarch, Bantleon
und Fondita. Schwerpunkt lag bei nach-
haltigen Investments.
Jetzt NEU: IFA Kampagne - Österreichs IFAs im Video-Portrait (klick)
BÖRSE EXPRESS “WEBINARE für professionelle Investoren und Anleger”
SONDERNUMMER WEBINAR APRIL
FINANZADMIN WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN
Mit 1,28 Mrd. Euro auf
Wachstumskurs
Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistun-
gen GmbH (FinanzAdmin) ist weiter auf
Wachstumskurs. Dies ergibt sich aus den ak-
tuellen Geschäftszahlen, die anlässlich der
jüngsten Speed- datings am 13. und 14. April
2021 bekannt gegeben wurden. So erhöhte
sich der Wertpapierbestand (inklusive Cash
und der den konzessionierten Partnern zu-
geordneten Anteile) im Zwölf-Monats-Ver-
gleich zum 31. März 2021 von 956,86 Mio.
Euro auf 1,28 Mrd. Euro, dies entspricht
einer Steigerung von ca. ein Drittel des Ge-
samtbestandes. Reinhard Magg
ie Zahl der im Wertpapiergeschäft administrierten zept AG. Das Wachstum der FinanzAdmin spiegelt sich auch
D Partner erhöhte sich bei der FinanzAdmin von 269
auf 293. Ebenso konnten die Vers-Admin M. GmbH
für Makler und die Vers-Admin Agentur GmbH für Versi-
im Backoffice wider, das mit zwei weiteren Mitarbeitern ver-
stärkt wird. Vor diesem Hintergrund wird die FinanzAd-
min demnächst ein größeres Büro in Graz beziehen. Das
cherungsagenten bei den Partnerzahlen zulegen. In der Online-Event am 13. April war das fünfzigste Speeddating
Summe administrieren beide Geschäftsbereiche heuer be- der FinanzAdmin seit dem Start im September 2013 und
reits 60 Partner. Zusammen mit dem Angebot von Finan- damit ein besonderes Jubiläum des erfolgreichen Formats
zierungen und Vorsorgelösungen gehören die zur Information der Partner bei Service- und Produktthe-
FinanzAdmin sowie die beiden Vers-Admin-Gesellschaften men. Mehr Info: KLICK
zu den führenden Servicedienstleistern für den digitalen Fi-
nanzvertrieb in Österreich. So werden inzwischen fast Über FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen
5.000 Aufträge im Monat digital verarbeitet. GmbH und FondsKonzept AG
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
einem Jahr hat die Digitalisierung in der Finanzberatung (Finanz- Admin) wurde im Jahr 2006 als Infrastruk-
parallel zu Deutschland weiter zugenommen. Digitale Tools turdienstleister und Haftungsdach für Vermögensbera-
ermöglichen den Partnern, ihre Kunden in hoher Qualität ter in Österreich in Wien gegründet und ist seit 2010
in einer noch nie dagewesenen Detailtiefe und Transparenz 100-prozentige Tochter der deutschen FondsKonzept
zu betreuen. Hierzu Reinhard Magg, Geschäftsführer der Fi- AG. Diese besteht seit 1999 und agiert als offener Mak-
nanzAdmin, der Vers-Admin M. GmbH sowie der Vers- lerverbund und integrierter Dienstleister für Makler,
Quelle: FinanzAdmin, Foto: BEX-Media / Curt Themessl
Admin Agentur GmbH: „Digitale Kompetenz bleibt der Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherun-
entscheidende Wettbewerbsvorteil, den wir eins zu eins an gen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die digitale
unsere Partner weitergeben. Mit der Gründung der beiden Admi- nistration aller Geschäftsvorfälle in den Berei-
Vers-Admin-Unternehmen haben wir die Lücke im Versi- chen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen
cherungsbereich hin zum Komplettanbieter in Österreich und Finanzierungen über die hausinterne Plattform
geschlossen.“ Maklerservicecenter (MSC) und ihre Steuerung mittels
Die Vers-Admin-Gesellschaften eröffnen den Partnern prozessgesteuerter Abläufe in einer hybriden Infra-
hierbei Kooperationen mit dem Finanzierungsspezialisten struktur. Zum Netzwerk zählt eine breite Palette von
Infina durch die Implementierung der Kreditplattform Pro- Produktpartnern und Plattformen. Per 31. März 2021
fin sowie zur Vermittlung von Vorsorgewohnungen und erreichte das insgesamt administrierte Bestandsvolu-
physischem Gold. Gleichzeitig profitiert die Gruppe von men 13,9 Mrd. Euro, wobei 1,28 Mrd. Euro auf die Fi-
den breiten Ressourcen der Muttergesellschaft FondsKon- nanzAdmin entfallen.
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SONDERNUMMER WEBINAR APRIL
PATRIARCH MULTI MANAGER GMBH
Investieren in die Gewinner der Digitalisierung
Christa Grünberg
Ein neues Zeitalter hat begonnen – die Di- geöffnet haben und so ihre
Chancen nutzen um sich
gitalisierung ist unumgänglich. Unterneh- an der Börse zu profilie-
men, die frühzeitig und erfolgreich den ren.“, erklärt Kopf. Die
Digitalen Wandel bewältigen, werden zu- Tatsache, dass das
künftig schneller und profitabler wachsen. Wachstum der Unter-
nehmen, die digitale
Wer weltweit in die Aktien dieser Firmen Transformation in
investiert, hat die Nase vorne. Wie das ge- Schwellenländern vo-
lingt, zeigen The Digital Leaders Fund (DLF) rantreiben, noch größer
als das ihrer Pendants in
und der neue Emerging Markets Digital Lea- den Industrienationen ist,
ders der Pyfore Capital GmbH. hat die deutsche Fonds-
boutique Pyfore
ie beiden Fonds sind auch Teil der Produktpalette Capital unter an-
D der deutschen Patriarch Multi-Manager GmbH. Für
Michael Kopf, Senior Vertriebs- und Schulungsleiter,
ist das ein klarer Gewinn: „Seit einem Jahr bieten wir The
derem dazu
veranlasst, im
April den EM
Digital Leaders Fund an, er ist Sieger des Financial Advi- Digital Leaders
sors Award 2020 und als Baustein des Stiftungsvermögens aufzulegen.
Michael Kopf
ausgezeichnet. Das heißt, er ist einer von 40 Fonds, die Als Invest-
vom RenditeWerk, eines der angesehensten Informations- mentansatz folgt das Fondsmanagementteam bei beiden
medien für Stiftungen, empfohlen werden. Wir sind also Fonds dem fundamentalen Research, wobei aus dem Invest-
hier in einem qualitativ hochwertigen Bereich dabei.“ mentuniversum von rund 5000 Aktien weltweit aufgrund von
Während einerseits die Digitalisierung im heutigen Alltag verschiedenen Bewertungs-, Verschuldungs-, Rentabilitäts-
angekommen ist, von der Kommunikation über soziale Me- und Wachstumskennziffern sowie nach Analyse der soge-
dien, über Streamingdienste und Smart Home bis hin zu den nannten digitalen Spur (z.B. Web-Traffic oder App-Downloads)
im Home Office genutzten Diensten bzw. Programmen für die besten 30 bis 40 Titel für das Portfolio selektiert werden.
Webkonferenzen oder Videotelefonie, sind andererseits Ak- Während beim DLF in Firmen in den etablierten Märkten
tien wie Microsoft und Amazon bereits mehr wert als alle USA, Europa und Asien mit einer Marktkapitalisierung über
deutsche Aktien zusammen. einer Milliarde US-Dollar investiert wird, befinden sich im
Bemerkenswert ist zudem, dass zu den Top Ten Online Ein- Portfolio des EM Digital Leaders auch kleinere Unternehmen
zelhändlern nicht nur Amazon zählt sondern auch Werte der (unter 1 Mrd. USD Marktkapitalisierung) in Südamerika,
sogenannten Old Economy, wie die in den 1960ern gegrün- Afrika, Indien, Indonesien, Russland, Osteuropa usw. „Die
dete Kaufhauskette Walmart. Dies berücksichtigten auch die sehr guten Performancezahlen unterstreichen jedenfalls den
Fondsmanager der beiden Digitalisierungsfonds – Baki Irmak Erfolg des 2018 aufgelegten The Digital Leaders Fund, den
(DLF und EM Digital Leaders), Stefan Waldhauser (DLF) und man nicht nur als reinen Tech-Fonds sondern als weltweit an-
Steffen Gruschke (EM Digital Leaders) – in ihrer Strategie. Sie legenden und zukunftsfähigen Aktienfonds im Blick haben
unterteilen die Gewinner der Digitalisierung in drei Katego- sollte.“, freut sich Kopf und spricht dabei nicht nur die Ver-
rien: Digital Transformation Leaders sind traditionelle Un- doppelung des Fondskurses seit März 2018 sondern auch die
ternehmen, die frühzeitig das Geschäftsmodell an die starke Outperformance gegenüber Vergleichsindizes wie dem
digitale Zeit angepasst haben und sich von der Konkurrenz MSCI World NDR an. Mehr Info: KLICK
absetzten. Digital Business Leaders sind etablierte oder neue
Plattformunternehmen, die mit disruptiven digitalen Ge- INFO THE DIGITAL LEADERS FUND ANGABEN OHNE GEWÄHR
$ $ $
schäftsmodellen ihr jeweiliges Marktsegment dominieren. !"!#$%&'&())*+,--./01%2'%2+.))3(45.4./0 67888&9:;#9
Und Digital Enabler sind Unternehmen, die mit ihren Ange- &(?@3A.$% BCD8EDBF
GH/0)IH@(J./$ B9B1K%L5HD
boten die Digitalisierung der Welt erst ermöglichen. „Damit MN+4(/A$ %7(4H
Foto: beigestellt
ist der Fonds auch kein reiner Technikfonds mehr, denn er &()A3O.3(?)*+@3A$% J3PD%E188Q%
investiert eben nicht nur in die klassischen Soft- und Hard- 2H-3@%7PR./).%S3-5H%=27S>%@3(?./0.%TH)-./%5/%Q%0.)%GH/0)IH@D$ B1U;Q
V.4?H4J3/*.%3(?%7WS%X3)5)%).5-%Y3+4.)O.A5//$% BE1B8Q
warefirmen, sondern auch in Walmart oder Disney, Unter- V.4?H4J3/*.%3(?%7WS%X3)5)%).5-%B%Y3+4$% ;U1K9Q
nehmen der Old Economy, die sich der Digitalisierung V.4?H4J3/*.%3(?%7WS%X3)5)%).5-%E%Y3+4./%RD3D$ 9F1U9Q
%
$ $
% % % %
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% % % % % %
% % % % % % %
% % % % % % %
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SQUAD FONDS
Anteil von Kohleabbau
ESG mit Stockpicking und Kohleverstromung
H.Huetter beinhaltet sein. Der Hin-
tergrund ist, dass es bis
Seit 1713 spricht man über Nachhaltigkeit.
2030 erlaubt ist Titel zu
Beginnend mit der Forstwirtschaft, bis hin haben, die einen gerin-
zum Green Deal der EU, hat sich dieser gen Anteil haben. Aller-
Trend langfristig durchgesetzt. Mit Squad dings ist der
Branchenstandard der-
Green Balance will der Stockpicker seinen zeit bei 25-30%, sodass
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und prä- der Green Balance eine
sentiert im Rahmen des Finanzadmin Webi- Vorreiter Rolle einnimmt.
Zusätzlich gibt es einen
nars “die Produkte für ein besseres Leben”.
Nachhaltigkeitsbeirat, Michael Reis
der in den Entschei-
achhaltigkeit ist nicht nur ein kurzfristiger Trend. dungsprozess eingreift, wenn sich die ESG-Experten nicht
N So wurde letztes Jahr der European Green Deal ver-
abschiedet mit dem Ziel, dass die Wirtschaft der EU
bis 2050 CO2 neutral produzieren soll. Teil dieses EU Green
einig sind. Nach Aufnahme der Titel erfolgt dann jährlich
eine ganzheitliche Untersuchung des Portfolios, sowie eine
Diskussion mit den Fondsberatern und ESG-Experten im
Deal ist u.a. auch die Dünger- und Pestizideinsatz Verrin- Falle von Kontroversen bzw. Verstößen gegen Ausschluss-
gerung. Hier setzt der Green Balance Fonds von Squad an. kriterien.
Der Squad Green Balance Fonds ist ein nachhaltiger Ak- Der Green Balance verfolgt eine Strategie bei der keine
tienfonds mit einem konzentrierten Portfolio von rund 35 Konzentration auf nur eine Branche erfolgt. Die Themen-
Werten. allokation ist von IT & Kommunikation, Gesundheit, nach-
Bei der Definition der Philosophie des Green Balance haltige Ernährung & Konsum, Kreislaufwirtschaft,
geht es um die Ausgewogenheit guter, nachhaltiger Un- erneuerbare Energien, Biodiversität, Bildung, nachhaltige
ternehmen mit positiven Mobilität und Umwelt- Klimaschutz weit gestreut. So auch
Wachstums- und Ertrags- die Länderallokation: 16% Deutschland, 21% Nord EU, 16%
aussichten. Doch sollen Süd EU, 18% BeNeLux, 7% GB, 2% Österreich, 15% übrige,
die Produkte der Firmen 5% Barmittel). Unter den Top Positionen findet man die Flo-
wichtige Punkte in Bezug ridienne Group mit einer Gewichtung von 5,1%. Die ESG
auf Umwelt- und Klima- Kriterien sind nachhaltige Bestäubung durch Hummeln,
schutz erfüllen, so wie Einsatz von Insekten statt $ Chemie
$ $ zur Schädlingsbekämp-
% % % %
einen positiven gesell- fung und Batterierecycling. Dazu kommen Fundamental-
%
schaftlichen Beitrag leis- kriterien wie starkes Wachstum und attraktiver % Zukauf im
ten und auch eine, Bereich Life Science. Der Track-Record % von Green Balance
% % %
vorbildliche Unterneh- %ist beeindruckend,
% % % % da die% % Performance
% % in 1 Jahr um +50%
mensführung haben. % % einer
zugelegt hat. Mit % % %
Performance % seit Jahresbeginn von
% % % % % % %
Die Wertpapieraus- 11,4% setzt Green% %
Balance
% %
den
% %
Trend%
fort und ist somit ein
wahl des Squad Green Ba- attraktives Investment im Portfolio. % Bei der Übernahme
$ $
Uwe Bachert lance erfolgt nach des Fonds letztes
%
Jahr durch
% %
Discover Capital %
GmbH (am
ESG-Kriterien unter Be- 21.04.2020) bekam der Fonds das FNG % Siegel. Dies ist ein
rücksichtigung von Ausschlusslisten sowie der UN Sustai- Qualitätsmerkmal von Forum nachhaltige % % Geldanlagen.
%
Foto:, beigestellt, BEX-Media / Curt Themessl
%
nable Development Goals kombiniert mit fundamentaler %Uwe Bachert
% % %und sein
% Team
% % % % sind für die Vertriebpartner in
Aktienanalyse. So wird nur in Produkte und Unternehmen % %
Österreich zuständig. % Mehr % % Info: KLICK %
% % % % % % %
investiert, die eine positive Wirkung auf unser Leben er- % % % % % % %
zielen und zu Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Für die INFO SQUAD GREEN BALANCE ANGABEN OHNE GEWÄHR
$ $
Auswahl des Portfolios gibt es eine langjährige erfolgrei- !"!#$%&'&())*+,--./01%2'%2+.))3(45.4./0 ZW8BB;BFCBCU%=&>
che Vorgangsweise. Zuerst prüfen die ESG-Experten Mi- &(?@3A.$% 8
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BANTLEON
Die Welt im Wandel
Ramin Monajemi
Bantleon Changing World, ist der Name des
“must have” Fonds des deutschen Invest-
mentspezialisten, um die entscheidenden
Zukunftsthemen im Portfolio abzudecken.
Christoph Schwarzmann präsentiert die
Strategie des Fonds im Rahmen des Finanz-
Admin Online Speeddatings.
ie Investmentfirma, die 1991 von Herrn Bantleon
D gegründet wurde, ist in der Branche für institutio-
nelles Anleihenmanagement und ihre Kompetenz
bei Finanz und Wirtschaftsanalysen bekannt. Später
kamen die “Opportunity Fonds” und 2011 die erste Global Christoph Schwarzmann
Multi Asset Strategy (vormals “Bantleon Family & Friends”).
Dann kam der Wunsch nach Einsatz weiterer Werkzeuge. Economy Forecaster”. Zu den Top Holdings: Bei Erneuer-
Mit mehreren Teams in der Schweiz und Deutschland hat bare Energien ist einer der größten Positionen “Royal Bo-
Bantleon seine Kernkompetenz erweitert und entwickelte skalis Westminister”. Der Niederländischer Dienstleister
den “Bantleon Changing World”, eine nachhaltige Mög- ist beim Bau des größten offshore Windparks der Welt in
lichkeit um in Zukunftswerte zu investieren. Dänemark mit dabei. Bei digitaler Infrastruktur findet
“Die Welt ist im Wandel” beginnt C. Schwarzmann, “und man Aktien von Cellnex und Equinix, deren Rechenzen-
ein solches Investmentprodukt ist mit vielen Herausforde- tren namhafte Online Meeting Plattformen wie beispiels-
rungen konfrontiert. Von der Fiskalpolitik und Verschul- weise Gotowebinar oder Zoom nützen. Hier achtet man
dung der Länder bis zur Digitalisierung müssen auf die Stromnützung dieser Rechenzentren aus erneuer-
verschiedene Faktoren in der Strategie berücksichtigt wer- baren Energien. Weiters kommen Ericsson wegen dem 5G
den. Wir suchen die Gewinner von Morgen!” Mobilnetzgeneration und Ciena für ihre signifikant
Der breite Markt wird geringere Aktienrendite erwirt- schnellere Datenübertragungstechnologien. Im Bereich
schaften als in den letzten 10 Jahren. Bantleon setzt auf “Intelligente Städte und Mobilität” setzt man unter ande-
mehr Substanz im Portfolio, also mehr Aktien, und hier rem auf Firmen wie die französische Veolia aus der Ab-
dominieren die Zukunftsthemen. Die höhere Volatilität fallwirtschaft. Bei Digitalen Disruptoren findet man die
wird mit der Diversifikation bekämpft. Der Fonds ist seit Firma “Square” mit ihren innovativen Zahlungssystemen,
Auflage laut Morningstar unter den besten Fonds in seiner wie der Kreditkartenscanner auf Handys für Kleinstunter-
Peer Group. Der Managementansatz: Nach gründlicher nehmer. Die Auswahl beginnt mit ca. 1200 Werten und
Analyse der “Themen von Morgen” hat man sich 4 Kern- nach quantitativem und qualitativem Ansatz kommen 70
themen als entscheidend festgelegt. Beginnend und wegen Titel unter die Lupe. Die Nachhaltigkeitskriterien (wie
dem wichtigen Umweltschutzaspekt das Thema “erneuer- ESG Laggards, ESG Ratings, etc.) begleiten die Auswahl
bare Energien”, dann die Digitalisierung im Form von di- während des gesamten Prozess. Der Bondteil besteht aus
gitaler Infrastruktur und übergreifend auch die Disruption Inflationsschutz und solide Anleihen mit Schwerpunkt
und zuletzt die Urbanisation mit intelligenten Städten und Green Bonds. Die Stimmung ist positiv und man hat die
Mobilität. Die Komposition beinhaltet bis zu 65% Aktien- Aktienquote mit aktuell 63,2% fast zur Gänze ausge-
quote. Weiters kommen vielschichtige Anlagen wie In- schöpft. Mehr Info: KLICK
vestmentgrade Anleihen, Green Bonds und zuletzt auch
INFO BANTLEON CHANGING WORLD ANGABEN OHNE GEWÄHR
nachhaltig gewonnene Edelmetalle.
!"!#$%&'&())*+,--./01%2'%2+.))3(45.4./0 ZWBF8FF;9KUB%=&>
Das Portfolioteam besteht aus Marcia da Costa (Anlei- &(?@3A.$% 8ED8FDBF
hen), Alexander Posthoff (Edelmetalle) und Johannes Maier GH/0)IH@(J./$
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SONDERNUMMER WEBINAR APRIL
Europa Fonds mit österreichischem Umweltzeichen
Die finnische Fondsboutique erhielt nach
dem skandinavischen Nordic Swan Certificate
auch das österreichische Ecolabel für ihr In-
vestmentmanagement in nachhaltige Geld-
anlagen. Morningstar vergibt dem Fonds 5
Sterne. Fondsmanager Markus Björksten er-
klärt seine erfolgreiche Strategie.
RAMIN MONAJEMI
ondita hat vor zwei Jahren ihre Strategie geändert um
F den Anlegern die Möglichkeit zu geben, in einem
Fonds zu investieren, der einen sehr starken Mega-
trend erfasst. Dieser bezieht sich auf ESG, insbesondere auf
das E – Environment/Umwelt mit allen ihren Problemen
und Anstrengungen, die damit verbunden sind. Klima-
freundliche Investitionen profitieren von dem EU Green
Deal. Ein Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäi- Marcus Björkstén
schen Union die Netto Emissionen von Treibhausgasen auf von Unternehmen, die Fondita unter die Lupe nimmt. Dann
null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klima- beginnt man sich mit dem Unternehmen vertraut zu ma-
neutral zu werden. Von den Förderungen fließen ca. 30% in chen und wenn möglich Kontakt aufzunehmen. Zum
Umweltprojekte und Lösungen. Da will man als umweltbe- Schluss bleiben 35 Firmen über. Diese findet man im Port-
wusster Skandinavier natürlich dabei sein und investiert folio des Fonds. “Unter den Top Holdings ist beispielsweise
fleißig in Unternehmen, die ihren Ansprüchen entsprechen. Logitech, die einerseits momentan von weniger Reisen pro-
Augenmerk liegt auf CO2 reduzierende Firmen, oder solche fitiert und anderseits alle strengen Auswahlkriterien erfüllt
die mit Produkten und Dienstleistungen zur Bekämpfung hat”, setzt Markus Björksten fort. Weitere Beispiele sind Fir-
dieser Probleme beitragen. men aus dem Sektor erneuerbare Energien wie Vestas Wind
Der Fonds verwaltet ca. 130 Mio Euro und ist ziemlich Systems, Scandinavian Biogas aber auch Betreiber von Solar
schnell gewachse . Das Interesse der Investoren ist groß und und Windparks. Die shortlist wird ergänzt von Unterneh-
der Fonds bietet einen hohen aktiven Anteil. Im Jahre 2019 men, die in der Abfallwirtschaft tätig sind oder verschie-
hatte der Fonds eine hervorragende Outperformance ge- dene Chemikalien und Produkte recyceln, die sie dann an
genüber MSCI Europe ESG Index. Der Grund war dass im die Industrie zurückverkaufen. Dann kommen Batterieher-
Grunde der MSCI Europe gleich ist wie der MSCI Europe ESG steller, die versuchen, effizientere Akkus zu entwickeln, die
nur ohne die Firmen, die ESG Kriterien erfüllen. Hier hat schneller aufladen, weniger Platz beanspruchen und weni-
Fondita einen anderen Ansatz gewählt und die Streuung ger natürliche Ressourcen benötigen. Nachdem die Finnen
breiter aufgestellt. Man hat geschaut was die Unternehmen hier alle Hausaufgaben brav abgearbeitet haben fallen ihre
wirklich tun und produzieren und ob eine Nachfrage nach Zeugnisnoten dementsprechend sehr positiv aus. Der Im-
diesen Produkten besteht. Trotz hoher Benchmark von 44% pact Report von MSCI stuft$ den$ Fonds $
als “very high” beim
im 2020 hat der Fonds geschafft an der Spitze dabei zu sein. “Sustainable impact% assessment”
% % oder die Achtsamkeit % bei
%
Der Investmentprozess beginnt mit einem Blick auf das ge- nachhaltiger Folgenabschätzung. Fondsmanager %
bedankt
samte europäische Aktienuniversum (ca. 6000 Firmen). sich beim Ralph Chammas von RIC Consulting % in München,
% % %
Dann kommt das Negativ Screening oder Ausschluss der Fir- der das
%
Webinar
% %
organisierte
% %
und
% % % %
für den Vertrieb und Fra-
men die gegen die Grundsätze des UN Global Compact ver- gen österreichischer % %Partner
% % zuständig
% % ist .
stoßen. Das sind Firmen aus Branchen wie Tabak, Alkohol Mehr Info: KLICK % % % % % % %
% % % % % % %
oder Casino u.a.. Beim nächsten Screening (ca. 500 Firmen) %
INFO FONDITA SUSTAINABLE
$
EUROPE
$
ANGABEN OHNE GEWÄHR
will man die Unternehmen finden, die einen erheblichen
!"!#$%&'&())*+,--./01%2'%2+.))3(45.4./0 G!
BÖRSE EXPRESS “WEBINARE für professionelle Investoren und Anleger”
SONDERNUMMER WEBINAR APRIL
IFA Kampagne: Österreichs Finanzberater im
Video-Format und in der täglichen Ausgabe
Fehlende Finanzbildung bei Privatperso-
nen macht die Auswahl des richtigen IFA I FA Kam p ag n e 2021
(Independent Financial Advisor - dt: unab-
hängiger Finanzberater) immer wichtiger.
Doch wie findet man, als Neueinsteiger in
den Finanzmarkt, den passenden Berater ?
Hierzu starten wir eine IFA Kampagne, in Finanzberater
der wir Österreichs Finanzberater im im Portrait
Video Format und in einem redaktionel-
len Beitrag präsentieren wollen. Im Fokus
soll jeweils die Persönlichkeit des IFA und
seine Investmentstrategie stehen. Wir wollen IFAs eine Möglichkeit bieten sich zu präsen-
mfragen zeigen, dass die ÖsterreicherINNEN bei dem tieren. In dem Video wird die Person des IFA und seine an-
U Thema Finanzbildung Nachholbedarf haben. Umso
wichtiger ist es für eine erfolgreiche Investition, die
richtige Beratung zu haben. Die Persönlichkeit des richti-
gewandte Investmentstratgie an einer exklusive Location
(oder Studioaufnahme) genauer beleuchtet. Ein professio-
nelles Videoteam und ein Moderator sind vor Ort und dre-
gen Finanzberaters ist nicht nur bei dem Einstieg als An- hen nach einem gemeinsam erstellten Script das Video mit
fänger entscheidend, sondern auch in turbulenten Zeiten dem IFA. In dieser zeitgemäß modernen Art der Berichter-
an den Finanzmärkten. stattung mittels bewegter Bilder, portraitieren wir die un-
Doch wo findet man einen geeigneten Berater (IFA - Inde- abhängigen Finazberater Österreichs und deren
pendent Financial Advisor)? Einen Berater, dessen Persön- Investmentstrategie. Nach Fertigstellung veröffentlichen
lichkeit zu mir passt und dessen Anlagestrategie ich, als wir das Video auf www.boerse-express.com und in einer
BÖRSE EXPRESS
Kunde vertraue? Die Ausgabe des täglichen Newsletters. Zusätzlich schreibt un-
IFA KAMPAGNE Berater in Banken sere Redaktion einen Bericht (Bild links) über den IFA, der
HELMUTH KLÖCKL, KLKL7 FINANZBERATUNG gie, die man gewählt hat, immer wieder nachfragt und an
Kunden werden vom sind bzgl. Investitio-die Bedingungen des Marktes anpasst. Manchmal ist ein
Wechsel bei Gesellschaften wie bei Stromanbieter vor-
teilhaft. Es kann zusätzliche Einsparungen bringen. Dann
ebenso in der täglichen Ausgabe und auf der Homepage
Konsument zum Investor
Herbert Hütter nen meist voreinge-
Helmuth Klöckl entwicklelt Strategien für
kommen die aktuelle Bestandsaufnahme der vorhande-
nen Sparformen und Finanzierungen mit Überprüfung der
jeweiligen Gebühren. Dies sollte man immer wieder selbst
veröffentlicht wird. Für Kunden von FinanzAdmin gibt es
oder von einem Finanzberater durchführen lassen. Es
nommen, da nur jene
Einzelkunden, Unternehmen und für die In-
dustrie. Ihm geht es darum, Kapital und Ver-
hilft, einen Überblick zu schaffen, welche Produkte man
besitzt und welche von diesen man eventuell wechseln,
erhöhen oder sogar einsparen kann.”
einen Rabatt.
mögen für Kunden erfolgreich aufzubauen
Finanzprodukte ange-
und die Vermögensanlage erfolgsbringend ar-
beiten zu lassen. Mit seiner Strategie hat er
Bei der Auswahl der Investments, vor allem Aktien und
Aktienfonds, legt Helmuth Klöckl Wert auf Wertpapiere,
die regelmäßig Dividenden zahlen. Fonds mit hoher jähr-
Die Kampagne soll den IFA’s helfen bei der Akquirierung
mittlerweile 1500 Kunden und ca. 50 Millio- licher Ausschüttung bevorzugt er für seine Kundenportfo-
nen Euro in Assets gesammelt. boten werden, die von lios. Dies auch, da er laufende Einnahmen nützt, um
Prämien für diverse Versicherungen (z.B.
Kranken oder Berufsunfähigkeit) zu be-
neuer Kunden und gleichzeitig Neueinsteigern in den In-
der Bank bevorzugt vestorenmarkt die Suche nach dem passenden IFA zu er-
elmuth Klöckl ist erfolgreicher Finanzdienstleister zahlen. Das entlastet enorm den Kunden.
H aus der Steiermark, der seit über 10 Jahren seine
Strategie fährt, um aus Kunden bzw. „Konsumen-
ten“ gleich Investoren zu machen.
“Ein Check (Versicherungen, Verträge,
Strom, Kontogebühren etc.) ergibt zum
Beispiel ein monatliches Kapital von nur
gehandelt
“Mein System, für Kunden, Unternehmer und Familien
wird ständig weiterentwickelt: wie wird das Geld mehr
und wie bleibt das Kapital in der Familie?”. Jede Fa-
werden. € 50,-, dass sich der Kunde spart. Wenn er
diesen Betrag monatlich in ein Depot ein-
zahlt, sind das jährlich € 600,-. Ein Be-
leichtern. Kontakt: KLICK—HIER
milie ist auch ein Unternehmen. Was möchte die- trag der sonst im System
Der IFA (Independent
ses Unternehmen? Berater braucht man, sie
helfen entweder ganzheitlich in allen Angele-
(Banken, Versicherungen
etc.) bleiben würde. Hoch-
genheiten oder man setzt sie für bestimmte Be- gerechnet auf zehn Jahre
reiche ein. Die Ziele für Familien und
Financial Advisor) hin-
Unternehmer müssen jedoch immer wieder vor
Augen geführt und durch eine kluge Strategie
ergeben sich € 6.000,-, in
zwanzig Jahren sind das €
12.000,-. Da habe ich noch KLICK BILD FÜR BEISPIEL VIDEO
überschaubar verfolgt werden. Zuerst beginnt nichts angespart, son-
gegen arbeitet unab-
man am besten mit Einsparungen! Diese fin-
det man oft bei bestehenden und laufenden
Versicherungsverträgen. Oft sind die Kun-
dern nur strategisch ge-
handelt und alles
durchgecheckt. Wenn ich
den falsch versichert und da kann man
durch Korrekturen schon leicht monatli-
che Einsparungen von 20-50 EUR lukrie-
hängig. Er arbeitet das jetzt auf ein Unter-
nehmen umlege, mit
KFZ-Versicherungen, Be-
ren” erklärt Klöckl.. triebshaftpflicht– oder -
Und weiter: “Das geschieht oft durch
ein kleinen Klauselwechsel bei Selbst-
behalt. Durch Inanspruchnahme eines
nicht in einer Bank gebäudeversicherungen,
kommen im Jahr oft Tau-
sende Euro zusammen.
Selbstbehalts können die Versiche-
rungsprämien um fast ein Viertel re-
duziert werden und wenn ein Schaden
oder Fondsgesell- Also ich spare einiges an
Kapital, das erhöht wie-
derum meine Bonität, als
eintreten sollte, zahlt man oft weniger Privatperson und als Unter-
Selbstbehalt, als wenn man eine erhöhte
schaft. Somit kann er
Prämie jahrelang gezahlt hätte - anderes Bei-
spiel: Einsparung beim Autokauf: Bar oder
nehmer. Ich hatte leider als
Jungunternehmer niemanden,
der mir geholfen hätte, ich
seinen Kunden eine
lieber Leasing und das Geld behalten? Über musste das schmerzhaft lernen.
Fotos: BEX-Media / Curt Themessl
Veranlagungen in Aktien und Dividenden Man muss strategisch querdenken.
Einnahmen können Teile der Ratenzahlun- Wenn du das nicht machst, bist du ein
gen erwirtschaftet werden. Wichtig ist dass Berater von sehr vielen” meint Klöckl
man den Grund für die gewünschte Strate-
unabhängige Bera- abschließend.
BÖRSE EXPRESS “WEBINARE für professionelle Investoren und Anleger”
MAKING OF - IFA KAMPAGNE
Fotos: BEX-Media / Curt Themessl
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