NEUSTART, CHANCEN UND AKTUELLES IN DEUTSCHLAND, ITALIEN UND DER SCHWEIZ - Im Nahmarkt durch und aus der Krise - WKO
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NEUSTART, CHANCEN UND AKTUELLES IN DEUTSCHLAND, ITALIEN UND DER SCHWEIZ Im Nahmarkt durch und aus der Krise 28. September 2020
DIE WIRTSCHAFTSDELEGIERTEN VOR ORT
09.00 - 09.05 Uhr BEGRÜSSUNG & ÜBERBLICK
MEINRAD HÖFFERER,
Wirtschaftskammer Kärnten
09.05 - 09.20 Uhr DEUTSCHLAND
SIMON BURGER,
Wirtschaftsdelegierter-Stv. in Berlin
09.20 - 09.35 Uhr ITALIEN
GUDRUN HAGER,
Wirtschaftsdelegierte in Mailand
09.35 - 09.50 Uhr SCHWEIZ
MANFRED SCHMID,
Wirtschaftsdelegierter in Zürich
09.50 – 10.00 Uhr FRAGEN & ANTWORTEN
Moderation:
MEINRAD HÖFFERER
2
AGENDA
PRAKTISCHE INFOS
ZUR PROGNOSEN /
MARKTBEARBEITUNG EMPFEHLUNGEN
AKTUELLER MAßNAHMENPAKETE
LAGEBERICHT DER REGIERUNGEN
ZUR WIRTSCHAFTS-
STABILISIERUNG
3
NEUSTART IN DEUTSCHLAND ÖSTERREICHS UNTERNEHMEN ALS TOP- PARTNER IN UND NACH DER KRISE Stand 28.09.2020 Simon Wendelin Burger Wirtschaftsdelegierter-Stv. in Berlin
DEUTSCHLAND
AKTUELLER LAGEBERICHT
● Epidemiologische Lage: Bislang relativ stabil.
je nach Region unterschiedlich: In Ballungsräumen/Bayern größere Cluster.
derzeit rund 1.800 Neuinfizierte im 7-Tage-Mittel, Tendenz steigend.
● Corona-Maßnahmen seit Juni beinahe unverändert in Kraft.
Infektionsschutz: Kompetenz der Bundesländer; bundesweite Grundstandards.
Abstandsregel und Maskenpflicht; keine Großveranstaltungen bis Dezember.
Reisebeschränkungen aus Drittstaaten, Quarantänepflicht für EU-Risikogebiete.
Risikogebiete in Österreich: Wien (16.09), Vorarlberg (23.09.) und Tirol (25.09.).
● Wirtschaftliche Lage: Wachstumseinbruch mit positiver Prognose.
Im 2. Quartal 2020: BIP um 10,1% im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Neuinfizierte pro 100.000 EW zum 27.09.
Quelle: RKI, Tagesspiegel
Österreichs Warenlieferungen nach DE gingen um 10,7% zurück.
2021 wird wieder Wirtschaftswachstum gerechnet: +6,4%.
5
DEUTSCHLAND
PRAKTISCHE INFOS ZUR MARKTBEARBEITUNG
● Grundsätzlich keine Änderungen durch die Pandemie.
vermehrt werden Prozesse auch in Deutschland digitalisiert; Bearbeitungsdauer sinkt.
Work from Home ist in vielen Unternehmen noch immer an der Tagesordnung.
● Seit Mitte September: Wieder stärkere Einschränkungen durch Quarantänebestimmungen.
Wer sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss
ein ärztliches Attest über einen negativen PCR-Test (bis zu 48h alt) vorlegen oder
sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.
Risikogebiete in Österreich: Wien (16.09), Vorarlberg (23.09.) und Tirol (25.09.).
Wenn kein Test oder Ausnahmetatbestand: Meldung an Gesundheitsamt erforderlich.
● Ohne negativen PCR-Test besteht Quarantänepflicht, jedoch mit Ausnahmen:
Durchreise durch Deutschland oder zuvor durch Risikogebiet.
Unaufschiebbare Geschäftsreise in manchen Bundesländern.
Details finden Sie auf www.wko.at/aussenwirtschaft/de, Coronavirus: Situation in Deutschland
6
DEUTSCHLAND
MAßNAHMENPAKETE DER REGIERUNG
● Weltweit stärkstes Maßnahmenpaket: 1,2 Billionen Euro für die deutsche Wirtschaft.
Kurzarbeit, Soforthilfeprogramm, Kredite, Bürgschaften sowie steuerliche Hilfsmaßnahmen.
Daneben wurden von allen 16 Bundesländern eigene Hilfsprogramme beschlossen.
● Kurzarbeitergeld und Förderungen nur für Unternehmen mit Sitz in Deutschland.
● Konjunktur-Schnellstart-Programm in der Höhe von rund 130 Milliarden Euro.
Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen,
Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% bis 31.12.2020,
50 Milliarden Euro Investitionsvolumen für Nachhaltigkeit und Innovation.
● Bei Neueintritt in den deutschen Markt: Direktförderungen aus Go-International.
7
DEUTSCHLAND
EMPFEHLUNGEN / PROGNOSEN
● Österreichs Unternehmen als Top-Partner in und nach der Krise:
Werte wie Nähe, Vertrauen und kurze Lieferketten gewinnen durch Pandemie an Wichtigkeit,
regionale Partner mit sicheren Produktionsstrukturen und hohen Qualitätsansprüchen haben Startvorteile.
● Chancen durch Konjunkturprogramm: Investitionen in Österreichs Top-Branchen.
Das deutsche Konjunkturprogramm setzt Schwerpunkte in Bereichen, in denen Österreich stark ist.
6 Milliarden Euro für die Erneuerung kommunaler Infrastruktur und öffentlichen Nahverkehr,
der Kohle und Atomausstieg bietet Chancen für die Energiewirtschaft und angeschlossenen Branchen.
● Deutschland hat digitalen Aufholbedarf, aber das Zeug zur Digitalmacht:
Netzausbau und der Digitalisierung der Verwaltung bieten Chancen für Technologieunternehmen.
● Österreich-Image nutzen:
Investition in Nachhaltigkeit: Von Bio-Nahrungsmittel über Passivhaus, grüne Energie bis alternative Antriebe
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NEUSTART IN ITALIEN PRAGMATISMUS UND FLEXIBILITÄT SIND GEFRAGT Stand 28.09.2020 Gudrun Hager Wirtschaftsdelegierte in Mailand
ITALIEN täglich
aktualisierte FAQs
AKTUELLER LAGEBERICHT und COVID-19
Bulletin Italien
• Corona-Notstand ab Februar 2020 für 6 Monate, bis 15.10.2020 verlängert. (Hintergrund: rasche
Entscheidungen der Regierung ohne Zustimmung des Parlaments). Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen (Social Distancing, MNS-Pflicht, Sicherheitsprotokolle etc.) für ganz Italien
bis 7.10. (Dekret) – Verlängerung/regional und lokal verschärfte Maßnahmen möglich
• Einreise aus Österreich (und den meisten anderen EU-Staaten) seit Anfang Juni frei, neu:
Einreiseformular (Homepage des ital. Außenministeriums). Rückreise nach Österreich seit Mitte
Juni frei – Warenverkehr/Berufsverkehr waren immer – unter Auflagen - erlaubt
• I: zweitwichtigster Wirtschaftspartner Österreichs (nach D) mit einem Handelsvolumen von fast
26 Mrd. Euro (2019). Beschaffungs- und Absatzmarkt. Kein Lockdown der bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen - aber deutlicher Einbruch im 1. HJ 2020 (Exporte und Importe je -14%)
• Top 3 Warenexportmarkt (DL: Top 2) nach D und USA: 9,8 Mrd. Euro (2019).1.100 ital. Firmen
mit österr. Beteiligung (1/3 in Südtirol), FDI 4,4 Mrd. Euro – Wirtschaftsbericht Italien
10ITALIEN
siehe Publikationen
der
PRAKTISCHE INFOS ZUR MARKTBEARBEITUNG AUSSENWIRTSCHAFT
AUSTRIA
in Italien!
• Marktbearbeitung: welche Struktur? • Achtung Vertragsgestaltung
• Fiskalvertretung, Betriebsstätte, Zweigniederlassung, • keine Musterverträge, z.B. mit
Tochtergesellschaft, direkt aus Österreich Handelsvertreter
• Südtirol: attraktives Eingangstor • Förderungen für ital.
• Lombardei: Wirtschaftszentrum Italiens Kunden/Niederlassungen
• enge Verflechtung mit Ö (fast ein Drittel der ö • national, regional und lokal
Exporte nach I – mehr als nach ganz Russland).
• NEU: Steuerbegünstigungen
• Vertriebspartnersuche
• bei Digitalisierungen, Immobilien
• Plattform der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Italien: (Fassadenbonus, Dämmung,
individuelles Coaching, branchenspezifisch und
regional, Handelsvertretermeetings (v.a. Photovoltaik, E-Stationen, etc);
Norditalien), versch. Kommunikationskanäle… • bis 110% Vorteil!
11ITALIEN
MAßNAHMENPAKETE DER ITALIENISCHEN REGIERUNG
• Seit Anfang der Corona-Krise eine (beinahe unüberschaubare) Fülle von Regierungsdekreten sowie
regionalen und lokalen Verordnungen und Erlässen zur Unterstützung der Wirtschaft und Gesellschaft.
• Die wesentlichsten Dekrete: „Cura Italia“ 350 Mrd. Euro – deutschsprachige Zusammenfassung, „Liquidita“
400 Mrd. Euro – deutschsprachige Zusammenfassung, „Rilancio“ 155 Mrd. Euro – deutschsprachige
Zusammenfassung (Englisch) und schließlich „Semplificazioni“ vom 7. 7. – das Vereinfachungsdekret
• Zusätzliche umfassende Leitlinien und Protokolle zur Eindämmung der Verbreitung des COVID-19-Virus
• EU-Haushalts- & Finanzpaket (2021-2027): 28 % (209 Mrd. Euro) für Italien. Entwurf der "Leitlinien für die
Definition des Nationalen Wiederaufschwungplans“:
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, Fertigstellung des nationale
Glasfasernetzes, Entwicklung von 5G-Netzen, Dekarbonisierung des
Transportwesens, Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude,
integriertes Management des Wasserzyklus, Fertigstellung der TENT-Korridore
(darunter die Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon), Ausbau von
Autobahnnetzen mit Brücken und Viadukten und Investitionen in nachhaltige
städtische Mobilität, Digitalisierung des Bildungswesens u.a. durch die
Glasfaserverkabelung der Universitäten, Einführung von mehr
Informationstechnologie im Gesundheitswesen. 12ITALIEN
EMPFEHLUNGEN / PROGNOSEN
Erfahrungen aus der Krise – Trends und Chancen
• Neues Bewusstsein: Ö ist mit I eng verflochten - Top-Absatz- und auch Beschaffungsmarkt
• Ö Unternehmen sind verlässliche Partner auch in Krisenzeiten – und umgekehrt
• Qualität statt Quantität - Pragmatismus, Flexibilität und Kreativität gefragt
• Nachhaltiger Trend Nearshoring - Mode&Textil, Möbel, Industrieprodukte etc
• Firmengründungen und –übernahmen – vor allem in Norditalien
• Teaming-Up Industrie/F&E: Kooperationsabkommen WKÖ - Politecnico di Milano
• Teaming-Up Kreativ/Design: Kooperationsabkommen WKÖ - Istituto Europeo di Design IED
• Investitionen in Infrastruktur|Umwelttechnologien|Tourismus etc. - siehe Hotelprojekte
• Zugang zu Top-Unternehmen z.B. im Modesektor – neue Geschäftskontakte
• Fokus Förderprogramme - Digitalisierung, eMobility, eHealth, eGovernment etc
Siehe Veranstaltungsprogramm und Schlagzeilen
der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Italien!
13NEUSTART IN DER SCHWEIZ DER SCHWEIZER MARKT POST-COVID-19 Stand 28.09.2020 Manfred Schmid Wirtschaftsdelegierter in Zürich
SCHWEIZ
AKTUELLER LAGEBERICHT
• Fälle pro 100.000 Einwohner
während der letzten 14 Tage:
63,9
• BAG am 24.9.: langsamer aber
stetiger Anstieg der
Hospitalisierung und Todesfälle
genügend Kapazität
• Kantone Bern, Genf, Waadt &
Zürich am meisten betroffen
• R-Zahl über 1, aber unter 1.1.
• subjektive Wahrnehmung
Ö vs. CH
15SCHWEIZ
MAßNAHMENPAKETE DER REGIERUNG
• Grundsätzlich: weniger Subventionen oder Direktförderungen als in Österreich
Unterschiedliche Kultur
• Stärkerer Fokus auf das Setzen von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen &
Einforderung von Eigenverantwortung
• März 2020: Maßnahmenpaket CHF 42 Mrd.
• Kurzarbeit bis Ende Dezember 2020 verlängert / Höchstbezugsdauer auf 18 Monate verlängert
• Liquiditätssicherung mittels Bankkredite mit Bundeshaftungen / bis 500.000 zu 100 % Garantie
• Erwerbskostenersatz für Selbstständigerwerbende – auch hier Probleme / AHV Einkommen
• Kein Fixkostenzuschuss / Geschäftsmieten /erzwungene Mietpreisreduktion?
16SCHWEIZ
PRAKTISCHE INFOS ZUR MARKTBEARBEITUNG
Covid 19 Verordnung / Stand 28. September
Einreise:
seit 14.9. Wien
seit 28.9. Niederösterreich & Oberösterreich
auf Schweizer Risikoliste: 10-tägige Quarantänepflicht
Ausnahmen von der Quarantäne:
Personen im Güter- und Personenverkehr,
Personen, die Tätigkeiten für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens und der Infrastruktur verrichten,
Personen, die in den letzten 10 Tagen weniger als 24 h im Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko waren,
Personen die lediglich durch die CH reisen und
Personen, die täglich oder bis zu 5 Tage beruflich oder medizinisch notwendig und unaufschiebbar veranlasst in die CH
einreisen.
• Keine zusätzlichen COVID-bedingten Grenzkontrollen | Schengen-Raum in Takt!
• Vertrauen auf richtige Selbstauskunft
• Meldepflicht nach 2 Tagen bei der kantonalen Gesundheitsbehörde
• Kanton versus Bund: (Aufhebung des „ausserordentlichen Lage“ – daher unterschiedliche kantonale Regelungen)
• Generell sind Geschäftstermine möglich – Home-Office teilweise noch aufrecht
• Veranstaltungen nur beschränkt abgehalten / bis 300 Personen ohne Auflagen erlaubt – Limit von 1.000 Personen bleibt
• Maskenpflichten – ähnlich gehandhabt wie in Ö
17SCHWEIZ
PRAKTISCHE INFOS ZUR MARKTBEARBEITUNG
* Hohes Preisniveau – hohe Qualität
* Netzwerke und Markteintrittshürden partiell stark
* No quick deal – dafür Perspektive für kontinuierliche Zusammenarbeit
* Entsendungen von Mitarbeitern – Leistungserbringung in der CH
* zeitlich limitiert – max. 90 Tage
* umfassende Lohn- und Meldekontrollen – komplizierte Lohnberechnungen
* Kautionsregelungen und Mehrwertsteuerregistrierung im Vorfeld notwendig
* Meldenotwendigkeiten teilweise 8 Tage vor Einsatz gute / stark verflochtene Wirtschaftspartner
* mehrfache Sanktionsmöglichkeiten
* von vielen EU-erprobten Exporteuren als prohibitiv empfunden
Webinare:
Tipps & Tricks Mitarbeiterentsendung und Arbeitsrecht
Dienstleistungserbringung und Mehrwertsteuer
Neuerungen im Mehrwertsteuerrecht / Mehrwertsteuernummer CH
E-Commerce Handel mit dem Nicht EU Land CH
18SCHWEIZ
EMPFEHLUNGEN / PROGNOSEN
• 2020: BIP-Rückgang geringer als erwartet (5 statt 6,2%)
Erholung 2021. +4,9 %, Konsum August -5 %
• Arbeitslosigkeit 3,5% (Seco) / 4,6 % (ILO) Aktuelles – Covid aus der CH
• Budgetstärke hilft - geringes Staatsdefizit bei -3%
• Hohe Eigenkapitalquote – aber partiell Insolvenzfälle
• Kaufkraft der Schweizer Kunden hoch
• Lockdown nicht zu erwarten
• Vermeidung zukünftiger Grenzschließungen in den Grenzregionen
• 27. Sept. Begrenzungsinitiative – institutionelles Rahmenabkommen – bilateraler
Weg
• Forschungskooperation – Horizon Europe – Stromabkommen etc.
• Krise als Chance / onshoring / Nah-versus Fernmärkte
• Aufwertungsdruck Franken / Innovationspeitsche
• AC-Zürich Präsenzveranstaltungen 2020: Wohnformen der Zukunft / Firmengründung in der CH /
ASC-Dokumentenmanagement u. Enterprise Content Management / Future of Meat
19FRAGEN UND ANTWORTEN
BITTE STELLEN SIE IHRE FRAGEN DIREKT IM CHAT ODER
GEBEN SIE BESCHEID, DASS SIE GERNE SPRECHEN MÖCHTEN.
Fragen, die nicht mehr beantwortet werden können, bearbeiten wir
gerne im Nachtrag per E-Mail oder in einem persönlichen Telefonat.
20Haben Sie noch Fragen?
AußenwirtschaftsCenter Berlin
T +49 89 24 29 14 0
E berlin@wko.at
AußenwirtschaftsCenter Mailand
T +39 02 87 90 911
E mailand@wko.at
AußenwirtschaftsCenter Zürich
T +41 44 215 30
E zuerich@wko.at
Weitere Informationen
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wko.at/aussenwirtschaft/de
wko.at/aussenwirtschaft/it
wko.at/aussenwirtschaft/ch
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