OSRAM steigert operative Profitabilität - COVID-19-Maßnahmen zeitig umgesetzt - Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft)
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www.osram.com OSRAM steigert operative Profitabilität – COVID-19-Maßnahmen zeitig umgesetzt Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) OSRAM Licht AG | 7. Mai 2020 Licht ist OSRAM
Haftungsausschluss
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten z.B. in Bezug auf erwartete Ergebnisse aus den im
Dokument beschriebenen Geschäftsaktivitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können insbesondere Angaben zu zukünftigen
Ereignissen und finanziellen Ergebnissen, Plänen, Strategien, Erwartungen, Aussichten, zum Wettbewerbsumfeld, zu regulatorischen
Bestimmungen sowie zu Angebot und Nachfrage umfassen. Die OSRAM Licht AG hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf der
Grundlage aktueller Einschätzungen und Erwartungen sowie gewisser Annahmen getroffen, die häufig außerhalb des Einflussbereichs der
OSRAM Licht AG liegen. Die tatsächlichen Finanzergebnisse können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, da
Schätzungen, Planzahlen und Projektionen mit inhärenten Ungewissheiten behaftet sind; tatsächliche Finanzergebnisse können insofern
besser oder schlechter als erwartet ausfallen. Aufgrund dieser Ungewissheiten sollten sich Leserinnen und Leser dieses Dokuments nicht
unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die enthaltenen Informationen können sich überdies ohne Ankündigung ändern;
die OSRAM Licht AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, über gesetzliche oder regulatorische Verpflichtungen hinaus
zukunftsgerichtete Aussagen sowie zugehörige Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren.
Dieses Dokument enthält gewisse nicht-IFRS-Kennzahlen, unter anderem FCF, EBITDA, EBIT, EBITDA-Marge, Investitionen, Investitionen in
Prozent vom Umsatz, Nettofinanzschulden und Betriebskapital. Wir haben diese Kennzahlen sowie weitere Daten in dieser Präsentation zur
Verfügung gestellt, weil wir der Ansicht sind, dass es sich um für Investoren nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Ergebnisse
handelt. Unsere Verwendung dieser zusätzlichen Finanzkennzahlen unterscheidet sich von anderen in der Branche verwendeten
Definitionen und sollte nicht isoliert oder als Alternative zu unseren nach IFRS berichteten Ergebnissen betrachtet werden.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe
aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
2 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Gute Ergebnisse im zweiten Quartal – OSRAM wappnet sich für kommende
Herausforderungen
Statement des CEO
“Nach einem robusten Start in das Geschäftsjahr verbesserten sich auch im
zweiten Quartal die operative Profitabilität und der Free Cash Flow gegenüber
Vorjahr. COVID-19-bedingte Störungen in der Lieferkette und in der Nachfrage
wirkten sich hingegen auf die Umsatzentwicklung aus, vor allem ab Ende März.
OSRAM hat auf die beginnende Krise schnell und konsequent reagiert.
Angesichts makroökonomischer Ungewissheit und Herausforderungen in den
tagtäglichen Produktions- und Logistikprozessen arbeitet die Organisation mit
Hochdruck an der Eingrenzung der finanziellen Auswirkungen.
Zusammenfassung Q2 GJ20:
• Umsatz bei 821 Mio. €
Gleichzeitig ist es umso wichtiger, dass wir unseren strategischen Pfad hin zu
• Bereinigte EBITDA-Marge von 11,7%
profitablem Wachstum nicht aus den Augen verlieren. Ich bin überzeugt, dass
• Positiver Free Cash Flow
OSRAM aus der aktuellen Situation gestärkt hervorgehen wird.“
• Wirksamer Maßnahmenplan gegen
Auswirkungen von COVID-19
3 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020
Gutes Quartal mit steigender operativer Profitabilität und Cash Flow trotz
erster Umsatzeinbußen durch COVID-19
Umsatz (Mio. €) / vglb. Wachstum Rückgang Ber. EBITDA (Mio. €) / Marge
aufgrund
-7,9% +26 Profitabilität
Unterbrechungen
weiterhin deutlich
862 821 in der Lieferkette 96
70 gestützt durch
sowie niedrigerer
Umsetzungs-
Nachfrage zu
11,7% programme
Beginn der 8,1%
Pandemie
Q2/19 Q2/20 Q2/19 Q2/20
Free Cash Flow (Mio. €) Kommentare:
Deutlicher
+140
▪ Leichter vergleichbarer Umsatzrückgang bei OS
Turnaround im
Free Cashflow aufgrund zeitweiser Schließung des Werks in Wuxi
64
bedingt durch ▪ Kino- und Entertainmentgeschäft bei DI wurde durch
höheres EBITDA COVID-19 am frühesten und stärksten getroffen
und Abbau von ▪ Gewinnentwicklung: Starker Anstieg bei OS,
-76 Betriebskapital
volumenbedingter Rückgang bei AM
Q2/19 Q2/20
4 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020COVID-19-Pandemie und resultierende Maßnahmen führen zu deutlichen
Auswirkungen auf das Wirtschaftsklima – Profil der Erholung noch unklar
OECD Konjunktur-Indikator1) Globaler Einkaufsmanager-Index2)
Weltwirtschaft 101 OECD Composite Leading Indicator 55 J.P. Morgan Einkaufsmanager-Index
(Kalendermonate) (Kalendermonate)
54
53
100
52
51
50
99
49
48
98 47
01/18 04/18 07/18 10/18 01/19 04/19 07/19 10/19 01/20 04/20 01/18 04/18 07/18 10/18 01/19 04/19 07/19 10/19 01/20 04/20
Quellen: 1) OECD Composite Leading Indicator (CLI) veröffentlicht auf data.oecd.org
2) J.P. Morgan Einkaufsmanager-Index, J.P. Morgan & IHS Markit in Kooperation mit ISM und IFPSM
5 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Auto-Fabrikschließungen und rezessionsbedingter Nachfragerückgang
wirken sich kurzfristig deutlich aus
Weltweite PKW-Produktion nach Quartalen PKW-Produktion nach Regionen (% zu VJ)
Automarkt Einheiten (Mio.) J/J
Welt Europe
Europa
30
GJ20 10%
-5,9 -4,0 1,4
90 Mio. 71 Mio. 5%
-4% 0% 1,0 -20,7 -3,3
0,8 -4,0 -23,4
-9% -5%
25
-10%
22,8 0,2
-15%
-23% GJ19 2019
2018 GJ20
2020 GJ19
FY19 FY20 GJ20
FY21
-20%
20 19,2 -25%
17,6 -30% NAFTA China
-35%
-40%
15 -47% -1,3
-45% -13,3 -12,4
-24,8
-50%
11,6
-55%
10 -60%
Okt- Jan- Apr- Jul- Okt- Jan- Apr- Jul- GJ19 GJ20 GJ19 GJ20
Dez’18 März’19 Jun’19 Sep’19 Dez’19 März’20 Jun’20 Sep’20
Quelle: PKW-Produktions-Forecast basierend auf monatlichen IHS-Daten, umgerechnet auf OSRAM-Geschäftsjahre. Stand 27.04.2020
6 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020COVID-19 Gegenmaßnahmen: Frühzeitig und konsequent mit klarer Führung
Handlungsfelder Detaillierte Arbeitspakete
Kurzfristig Cash/Kosten Kunden Performance
Langfristig Strategie Struktur Innovation
Maßnahmencontrolling im Web-basierten Tool Kommunikation und Motivation
Maßnahmen
Reifegrad / Phasen
Berichte
Die OSRAM-Mannschaft reagiert professionell und besonnen auf die Krise
7 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Binnen weniger Wochen hat SHIELD zu Bruttoeinsparungen und
Finanzierungsaktivitäten von mehr als 200 Mio. € in GJ20 geführt
(Mio. €)
Maßnahmen Maßnahmen Maßnahmen
EBITDA Free Cash Flow Liquidität insgesamt
200-225
85-95
Finanzierung
40-50 Capex
etc.
EBITDA FCF
Effekt
GJ20 GJ20 GJ20
▪ Personenbezogene Maßnahmen Beinhaltet die Mehrzahl der EBITDA- Beinhaltet FCF-Maßnahmen sowie
(Urlaubs- und Zeitkonten, Kurzarbeit, Maßnahmen sowie weitere Aktivitäten bei weitere Finanzierungaktivitäten:
Freistellungen, Einstellungsstopp) Capex und Betriebskapital: ▪ Enge Kommunikation mit Hausbanken
▪ Maßnahmen bei Operations ▪ Reduzierung/Verschiebung von ▪ Optimale Nutzung und Ausweitung
▪ Allgemeine Ausgabenkürzung Investitionen von Kreditfazilitäten
▪ Forderungsmanagement/Factoring ▪ Wöchentliches Liquiditätsmanagement
▪ Vorratsoptimierung ▪ Weitere Maßnahmen stehen bereit
Effekte gemessen gegenüber Vorkrisen-Niveau/Planung. EBITDA-Effekt mit ~30 Mio. € gegenüber Vorjahr.
Liquiditätseffekt enthält sowohl permanente als auch einmalige Einsparungen sowie verschobene Auszahlungen (erneute Überprüfung nach Ablauf der Verschiebung) und Finanzierungstätigkeit.
8 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Bestehende Transformationsprogramme werden fortgesetzt und bringen
Bruttoeinsparungen von 300 Mio. € bis GJ22
Erreichte
Bruttoeinsparungen
Q2 GJ201) Kommentar
Gemeinkosten- • Die Einsparungen aus den Q1 GJ20 Performance
Produktivität 17 Mio. €
weltweit Programmen erfüllten die Erwartungen und trugen zur
Profitabilität bei
• Hauptsächlich beigetragen dazu haben Maßnahmen der
BU Opto Semiconductors sowie zentrale Programme
Transformation
der Werke
9 Mio. € • Weitere Strukturmaßnahmen im April gestartet
• Gesamtziel bis GJ22 angehoben auf 300 Mio. €2)
Gesamt 26 Mio. €
1) Bruttoeinsparungen gegenüber GJ19 2) Für den Zeitraum von Q1 GJ18 bis Q4 GJ22
9 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Umsatz im Q2 GJ20 zunächst auf Kurs, doch COVID-19-Pandemie beginnt
Wirkung zu zeigen
Umsatz (Mio. €) / vergleichbares Wachstum (%)1)
OSRAM Konzern: Umsatzbrücke Q2 GJ20 ggü. VJ OS Umsatz Entwicklung (vglb. Wachstum)
-1,8%
862 1,1% 2,1% -7,9% 821
1,2%
363 363 385 359 362
Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Umsatz Währung Portfolio Vglb. Umsatz AM Umsatz Entwicklung (vglb. Wachstum)
Q2/19 Wachstum Q2/20
-8,7%
-9,7%
OSRAM Konzern: Umsatz nach Region Q2 GJ20 447 432 457 480 431
Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Vglb. Wachstum
30% -7,2%
DI Umsatz Entwicklung (vglb. Wachstum)
37% EMEA
-12,3%
APAC -9,4%
AMERICAS -7,2%
-7,0%
227 232 268 217
33% 200
Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
1) Zum 1. Oktober 2019 hat OSRAM kleine organisatorische Umgliederungen zwischen den berichtpflichtigen Segmenten vorgenommen (OS, AM, DI, CIE)
10 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020OS und DI mit verbesserter Profitabilität; AM unter Vorjahresniveau
Bereinigtes EBITDA (Mio. €) / Bereinigte EBITDA-Marge (%)1)
Bereinigtes EBITDA2) Q2 GJ20 ggü. VJ OS ber. EBITDA
96
24,5%
6 18,9% 21,0%
13 14,3% 16,6%
70 7 88 76
11,7% 60 73
8,1% 52
Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Bereinigtes EBITDA Preisverfall & Inflation Funktionskosten, Mix, Bereinigtes EBITDA AM ber. EBITDA
Q2/19 vs. Produktivität3) IFRS16 Volumen / Degression, Q2/20
Sonstiges 9,6% 9,7%
Kommentar 5,8% 6,9%
5,1%
▪ Bereinigtes EBITDA über Vorjahresniveau getrieben durch OS sowie durch Einsparungen aus 43 47
27 30
Performance Programmen; Anwendung von IFRS16 mit positivem EBITDA Effekt i.H.v. 13 Mio. € 22
▪ Bereinigtes EBITDA in Corporate Items von -12 Mio. €
Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
▪ EBITDA Sonderthemen: -46 Mio. € (darin -45 Mio. € für Personal Restrukturierung)
▪ Ergebnis nach Steuern: -39 Mio. € aus fortgeführten Geschäftsbereichen DI ber. EBITDA
▪ OS: Erhöhung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr durch Einsparungen in den Funktionskosten 4,3%
sowie durch Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität des Produktportfolios
11 0,8%
▪ AM: Profitabilität durch geringeres Volumen und höhere Funktionskosten ggü. dem Vorjahr
-1 2
beeinträchtigt; Produktivitätseinsparungen überkompensieren negative Preis- / Inflationseffekte -3 -7
▪ DI: Verbesserung des bereinigten EBITDA trotz geringeren Volumens aufgrund höherer -1,5% -0,3%
-2,9%
Bruttomarge (hauptsächlich Produktivitätseinsparungen) und reduzierter Funktionskosten bei DS
Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
1)Zum 1. Oktober 2019 hat OSRAM kleine organisatorische Umgliederungen zwischen den berichtpflichtigen Segmenten vorgenommen (OS, AM, DI, CIE) 2) Bereinigt um Sonderthemen, inkl. u.a. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie
akquisitionsbezogene Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Gesellschaften, Beteiligungen und Geschäftsbetrieben stehen. 3) Bezogen auf die Umsatzkosten.
11 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Positiver Free Cash Flow
Free Cash Flow / Nettoverschuldung / Liquidität (Mio. €)
Free Cash Flow1) Überleitung Q2 GJ20 Entwicklung der Nettoverschuldung Q2 GJ20
2,30 Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / EBITDA)2) 1,93
EBITDA 50
-2 -532
Forderungen LuL 67 -585 -10
64
Vorräte -25
Nettoverschuldung Free Cash Investitionen in Sonstige Nettoverschuldung
Verbindlichkeiten LuL -7 31.12.2019 Flow Finanzanlagen Investitions- und 31.03.2020
Finanzierungstätigkeiten
Gez. Ertragsteuern -14 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus
ungenutzte Kreditlinien
800 788 783
Investitionen -22
200
490 Nicht gezogener Teil von
Sonstiges 16 590 syndizierter Kreditfazilität
583 Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
FCF 1) 64 310
198
Q4/19 Q1/20 Q2/20
1) Definiert als Mittelzufluss (-abfluss) aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich Investitionen. 2) Vorjahres-EBITDA um IFRS16 Leasing Effekt bereinigt
12 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Anhang
13 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Finanzkalender und IR Kontakt-Information
Anstehende Events
▪ 11. Mai 2020
Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2020, München, Deutschland
▪ 13. Mai 2020
Virtuelle Roadshow
▪ 29. Juli 2020
Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2020, München, Deutschland
Investor Relations Kontakt
Telefon + 49 89 6213 4259
Internet http://www.osram-group.de/de-DE/investors
Email ir@osram.com
14 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Finanzkennzahlen (fortgeführte Geschäftsbereiche)1)
(vorläufig, ungeprüft)
Konzern (Mio. €) Q2 GJ20 Q2 GJ19 Veränderung (ggü. Vorjahr)
nom. -4,7 %
Umsatz 821 862 vglb. -7,9 %
Bruttoergebnis 25,3% 23,8% 150 bps
F&E -104 -119 -12,0 %
Vertriebs- und Verwaltungskosten -159 -156 1,8 %
EBITDA 50 11 350,1 %
EBITDA-Marge 6,1% 1,3% 480 bps
Bereinigtes EBITDA 96 70 36,8 %
Bereinigte EBITDA-Marge 11,7% 8,1% 350 bps
Finanzergebnis, inkl. Equity-Ergebnis (fortgeführte Geschäftsbereiche) -6 -7 -12,6 %
Ergebnis vor Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche) -42 -110 -62,0 %
Ertragsteuern 3 19 87,0 %
Ergebnis nach Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche) -39 -91 -56,7 %
Ergebnis je Aktie, verwässert, in € (fortgeführte Geschäftsbereiche) -0,32 -0,86 -62,8 %
Free Cash Flow (fortgeführte Geschäftsbereiche) 64 -76 n.a.
Investitionen -22 -61 -63,3 %
Nettoverschuldung -532 -350 52,1 %
Eigenkapitalquote 44,9% 53,2% -830 bps
Mitarbeiter (in Tausend) 22,3 25,0 -11,1 %
1) Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 wurde eine Ausweisänderung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen, da ab diesem Zeitpunkt die Funktion Application Engineering, die bis dahin zum Forschungs- und
Entwicklungsbereich gehörte, dem Vertriebsbereich zugeordnet wurde. Der Ausweis im Geschäftsjahr 2019 wurde entsprechen angepasst.
15 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Segmentinformationen (fortgeführte Geschäftsbereiche)1)
(vorläufig, ungeprüft)
OSRAM
Q2 GJ20 (Mio. €) OS AM DI CIE Licht Konzern
Umsatz 362 431 200 -173 821
Veränderung % (nom. Wachstum) -0,3% -3,6% -11,5% -4,7%
Veränderung % (vglb. Wachstum) -1,8% -8,7% -12,3% -7,9%
EBITDA 76 10 -1 -35 50
EBITDA-Marge 21,0% 2,4% -0,6% 6,1%
Sonderthemen EBITDA 0 -20 -3 -23 -46
darin Transformationskosten -3 -18 -8 -20 -48
EBITDA vor Sonderthemen 76 30 2 -12 96
EBITDA-Marge vor Sonderthemen 21,0% 6,9% 0,8% 11,7%
Vermögenswerte1) 1.294 684 407 2.154 4.540
Free Cash Flow 60 37 -18 -15 64
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 9 12 1 0 22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2 6 3 1 12
Abschreibungen auf Sachanlagen 47 9 5 1 62
Abschreibungen für Nutzungsrechte 4 3 2 2 11
1) Zum 1. Oktober 2019 hat OSRAM kleine organisatorische Umgliederungen zwischen den berichtpflichtigen Segmenten vorgenommen (OS, AM, DI, CIE)
2) Nettovermögen auf Segmentebene; Bilanzsumme auf Konzernebene; CIE beinhaltet Überleitungsposten.
16 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Gewinn- und Verlustrechnung (fortgeführte Geschäftsbereiche)1)
(vorläufig, ungeprüft)
Drei Monate bis 31. März Drei Monate bis 31. März
in Mio. € 2020 2019
Umsatz 821 862
Umsatzkosten -614 -657
Bruttoergebnis vom Umsatz 207 205
Forschungs- und Entwicklungskosten -104 -119
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten -159 -156
Sonstige betriebliche Erträge 21 8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1 -41
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen -3 -2
Zinsertrag 1 0
Zinsaufwand -6 -4
Sonstiges Finanzergebnis 1 -1
Ergebnis vor Ertragsteuern (fortgeführte Geschäftsbereiche) -42 -110
Ertragsteuern 3 19
Ergebnis nach Steuern OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) -39 -91
Ergebnis nach Steuern aufgegebener Geschäftsbereich -2 -6
Ergebnis nach Steuern -42 -97
Davon entfallen auf:
Nicht beherrschende Anteile -9 -7
Aktionäre der OSRAM Licht AG -32 -90
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) -0,34 -0,93
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) -0,34 -0,92
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) -0,32 -0,86
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche) -0,32 -0,86
1) Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020 wurde eine Ausweisänderung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen, da ab diesem Zeitpunkt die Funktion Application Engineering, die bis dahin zum Forschungs- und
Entwicklungsbereich gehörte, dem Vertriebsbereich zugeordnet wurde. Der Ausweis der entsprechenden Funktionskosten in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wurde für das Geschäftsjahr 2019 angepasst, um eine Vergleichbarkeit
zur neuen Organisationsstruktur herzustellen.
17 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Ergebnis nach Ertragsteuern OSRAM (fortgeführte Geschäftsbereiche)
(vorläufig, ungeprüft)
Drei Monate bis 31. März Drei Monate bis 31. März
in Mio. € 2020 2019
Ergebnis nach Steuern -42 -97
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden
Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen 7 3
darin: Ertragsteuereffekte -3 0
Bewertungen von Eigenkapitalinstrumenten zum beizulegenden Zeitwert 0 0
darin: Ertragsteuereffekte 0 0
Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden
Unterschied aus Währungsumrechnung -12 47
Derivative Finanzinstrumente -2 -1
darin: Ertragsteuereffekte 1 0
-15 46
Sonstiges Ergebnis nach Steuern -8 49
Gesamtergebnis -49 -48
Davon entfallen auf:
Nicht beherrschende Anteile -11 -7
Aktionäre der OSRAM Licht AG -39 -41
18 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Bilanz (fortgeführte Geschäftsbereiche)
(vorläufig, ungeprüft)
31. März 30. September
31. März 30. September
in Mio. € 2020 2019
in Mio. € 2020 2019 Passiva
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Aktiva Kurzfristige Finanzschulden und kurzfristig fällige Anteile langfristiger
Finanzschulden 841 539
Kurzfristiges Vermögen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 495 548
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 583 310 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 109 113
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 470 558 Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten 15 14
Kurzfristige Rückstellungen 67 69
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 39 29 Ertragsteuerverbindlichkeiten 59 65
Vertragsvermögenswerte 9 9 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 350 347
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten
Vorräte 737 692 Vermögenswerten - 90
Ertragsteuerforderungen 20 21 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.937 1.786
Langfristige Finanzschulden 274 120
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 95 113
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 140 167
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte - 93 Latente Ertragsteuern 15 17
Summe kurzfristige Vermögenswerte 1.951 1.824 Rückstellungen 32 33
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 16 27
Geschäfts- oder Firmenwerte 185 186 Vertragsverbindlichkeiten 1 1
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 252 273 Sonstige Verbindlichkeiten 84 102
Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen 2.500 2.252
Sachanlagen 1.387 1.493
Eigenkapital
Nutzungsrechte 213 - Gezeichnetes Kapital (Aktien ohne Nennbetrag) 97 97
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen 55 56 Kapitalrücklage 1.669 1.672
Gewinnrücklage 263 255
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 35 25 Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals 49 79
Latente Ertragsteuern 412 410 Eigene Anteile zu Anschaffungskosten1) -94 -99
Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der OSRAM Licht AG 1.984 2.004
Sonstige Vermögenswerte 49 70
Nicht beherrschende Anteile 56 79
Summe Aktiva 4.540 4.335 Summe Eigenkapital 2.039 2.083
1) Zum 31. März 2020 betrug die Anzahl eigener Aktien 2.664.388 Stück (30. September 2019: 2.796.275 Stück). Summe Passiva 4.540 4.335
19 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Kapitalflussrechnung (fortgeführte Geschäftsbereiche)
(vorläufig, ungeprüft)
Drei Monate Drei Monate Drei Monate bis Drei Monate bis
bis 31. März bis 31. März 31. März 31. März
in Mio. € 2020 2019
in Mio. € 2020 2019
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Investitionstätigkeit
Mittelzuflüsse/-abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -22 -61
Ergebnis nach Steuern -42 -97 Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener Zahlungsmittel und
Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und Mittelzufluss/-abfluss - -2
Zahlungsmitteläquivalente
aus laufender Geschäftstätigkeit Investitionen in Finanzanlagen -2 -5
Ergebnis nach Steuern aufgegebener Geschäftsbereich 2 6 Erlöse und Zahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen
2 0
Abschreibungen und Wertminderungen 85 114 Vermögenswerten und Sachanlagen
Ertragsteuern -3 -19 Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender
- 22
Zinsergebnis Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
5 4
Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit OSRAM (fortgeführte
-23 -45
Vermögenswerten und Sachanlagen Geschäftsbereiche)
0 1
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich - -1
Sonstiges Ergebnis aus Finanzanlagen 3 2
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit OSRAM Licht-Konzern (gesamt) -23 -46
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 1 2 Mittelzuflüsse/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung bei kurzfristigen Vermögenswerten und Erwerb eigener Anteile - -7
Verbindlichkeiten
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen bei Tochterunternehmen mit Minderheitsbeteiligungen - 3
Veränderung der Vorräte -25 28 Rückzahlung langfristiger Finanzschulden -8 -8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 67 13 Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten 337 198
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte -3 13 Gezahlte Zinsen -7 -2
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -7 -57 Dividendenzahlung an die Aktionäre der OSRAM Licht AG - -107
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen -4 -3 Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit OSRAM (fortgeführte
322 76
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 28 -8 Geschäftsbereiche)
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit aufgegebener Geschäftsbereich - -
-7 2
Gezahlte Ertragsteuern Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit OSRAM Licht-Konzern (gesamt) 322 76
-14 -16
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -1 4
Erhaltene Zinsen 1 0
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 384 12
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit OSRAM
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums 198 243
(fortgeführte Geschäftsbereiche) 86 -16
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 583 255
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit aufgegebener
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des aufgegebenen
Geschäftsbereich - -7 - 0
Geschäftsbereichs am Ende des Berichtszeitraums
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit OSRAM
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums
Licht-Konzern (gesamt) 86 -22 583 255
(Konzernbilanz)
20 OSRAM Licht AG
Q2 GJ20 Quartalsmitteilung (vorläufig, ungeprüft) | 7. Mai 2020Sie können auch lesen
