Plattformen und Marktplätze nutzen! - Michael Mertens Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel c/o IFH KÖLN IHK Hochrhein-Bodensee

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Plattformen und Marktplätze nutzen! - Michael Mertens Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel c/o IFH KÖLN IHK Hochrhein-Bodensee
Plattformen und
Marktplätze nutzen!

           Michael Mertens
           Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel
           c/o IFH KÖLN
           IHK Hochrhein-Bodensee                    1
Plattformen und Marktplätze nutzen! - Michael Mertens Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel c/o IFH KÖLN IHK Hochrhein-Bodensee
Die Förderinitiative Mittelstand-Digital
  •   Mittelstand-Digital ist ein Angebot des BMWi und
      Teil der Digitalen Agenda
  •   Neutrale und kostenlose Information für KMU über
      die Chancen und Herausforderungen der
      Digitalisierung
       – Auf den Mittelstand zugeschnitten
       – Vor Ort und fachkompetent
       – Authentisch und umfassend
  •   Mehr unter www.mittelstand-digital.de

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Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel
Kostenlose Unterstützung bei der Digitalisierung für kleine und mittlere Händler!

              Wer sind wir?                               Welche Themen bearbeiten wir?
   •   Förderprojekt des Bundesministeriums für
       Wirtschaft und Energie                       Digitalisierung im Handel
                                                                                                          Social Media
   •   Startschuss: 1.7.2019                      Warenwirtschaftssystem
   •   Deutschlandweit: Netzwerk aus 26                                  Augmented Reality     Plattformökonomie
                                                      Virtual Reality
       Kompetenzzentren                                                              innovative Storekonzepte
                                                    Digitale Kundenbindung                   Gutscheine
                                                                                                            Vitale Innenstädte
                                                                      Zahlungsabwicklung

                                                   Künstliche Intelligenz im Handel
                                                                 Sprachassistenten
                                                                                     Online-Shop
                                                  Customer-Relationship-Management (CRM)

                                                                                                                                 3
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Was bieten wir an?

       Vorträge und Großveranstaltungen zu
                                                                   Best-Practice: Digitalisierungs-
       zukunftsrelevanten Fragestellungen
                                                                   Geschichten aus der Welt des Handels
       im Handel

       Workshops und Webinare zu
                                                                   Leitfäden, Checklisten, Infoblätter
       Handelsthemen - deutschlandweit

       DigitalMobil Handel: Lösungen zum
                                                                   Podcasts zu ausgewählten Trendthemen
       Anfassen kommen auch in die ländlichen
                                                                   und Innovationen
       Regionen                                                                           „handelkompetent“

       Unternehmersprechstunden:
                                                                   Digitalisierungsprojekte mit
       individuelle Termine mit
                                                                   ausgewählten Händlern
       ausgewiesenen Experten

                                   www.kompetenzzentrumhandel.de                                              4
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RELEVANZ

                                           Wie weit ist die
                                     Plattformisierung bereits
                           Bild           fortgeschritten?

                                       Welche Rolle spielt
                                        Amazon dabei?
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                                                                 5
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Plattformen zählen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt
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                                                                                   https://www.netzoekonom.de/.   6
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Plattformen Marktkapitalisierung
                                               Marktkapitalisierung
                                                                                                             TOP 15
                                               in Mrd. EUR
                                   4.500                                                              Plattformen weltweit*

                                   4.000

                                   3.500

                                   3.000

                                   2.500

                                   2.000
                                                                                                       Alle börsennotierten
                                   1.500                                                               Unternehmen in DE

                                   1.000

                                     500

                                        0                                                  * Keine der Top 15 Plattformen wird von
                                                                                           einem deutschen Unternehmen betrieben.

                                                2000                  2005   2010   2015                      2019

Quelle: www.ycharts.com, eigene Darstellung.
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Bekanntheit und Nutzung von Onlinemarktplätzen
eBay und Amazon Marketplace sind etablierte Onlinemarktplätze. Neuere Anbieter sind zwar noch weitgehend unbekannt, Wish
haben jedoch schon knapp 30 Prozent genutzt.
     Bekanntheit etablierte Onlinemarktplätze

                     eBay Marktplatz                                                               73                                                              17              10       1

                              Amazon
                                                                                                68                                                      11                    17        4
                           Marketplace

 Bekanntheit neuere Onlinemarktplätze

                                       Wish                15                  14                               33                                                 38

                              Aliexpress               6        8                   21                                                          64

                                   Alibaba         2       9                             33                                                           56
                                                               Ja, ich habe dort schon etwas bestellt                                   Ja, ich habe die Website/App schon besucht
                                                               Nein, aber ich kenne den Namen                                           Nein, ich habe noch nie davon gehört
       Frage: Kennen Sie die folgenden Onlinemarktplätze und haben Sie sie schon einmal genutzt?
 i     Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/IFH Köln GmbH, 2019; Abweichungen von 100 Prozent sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen; n = 500; Angaben in %

KPMG/IFH Köln: Consumer Barometer 1/2019: Onlinemarktplätze, Köln, 2019.
                                                                                                                                                                                                8
Plattformen und Marktplätze nutzen! - Michael Mertens Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel c/o IFH KÖLN IHK Hochrhein-Bodensee
Herausragende Nutzung von Amazon und Youtube

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                                                                         2                          17                                       14                 36
                                                                                                                                                                                 23               19

                                                                                                                                                                30
                                                            94                                  96                                          50
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                                                          Kenne und nutze ich                      Kenne ich, aber nutze ich nicht                        Kenne ich nicht
                                     Smart Consumer

                                     Konsumenten

                               „In den folgenden Fragen geht es um Ihr Nutzungsverhalten von ausgewählten Onlinediensten und Onlineshops. Kennen Sie folgende
                           ?   Onlinedienste bzw. Onlineshops?“                                                                                                  IFH Köln: Gamechanger Plattformökonomie, Köln, 2019.   9
                           i   Konsumenten (20-69 Jahre): n = 1.500; Smart Consumer (14-19 Jahre): n = 154; Angaben in %
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Relevanz von Amazon als Informationsquelle nimmt zu

                                                                                                                                       67
                                                                                                                                                               65

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                                                               (+ 5)                                                               (- 3)
                                                                                                                                                44    (+ 8)
                                                                                                                                                              (+ 4)                 31
                                                                                                                                                                                     (+ 4)

                                 (+ 2)

                                                                                                                                           (+ 9)
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                                                                                                                                                                                                          (- 2)
                               Informationssuche bei Amazon …                                                                                                                                          14
                               ◼     … vor stationärem Kauf                                                                                23        71
                                                                                                                     61                                               26
                               ◼     … vor Onlinekauf                                                                                                                 (+ 8)              47
                                                                                                                    (+ 7)                            (+ 16)                                     (+ 0)

                           i   Konsumenten (20-69 Jahre): 68 ≤ n ≤ 1.212; Angaben in %; Veränderungen von 2017 zu 2019 in Prozentpunkten
                                                                                                                                                                      IFH Köln: Gatekeeper Amazon, Köln, 2019.    10
Amazon bietet die kaufrelevanten Informationen

                                                                      Informationssuche bei                                                                   Ausschlaggebend für
                                                                                                                            Eingeholte Informationen
                                                                      Amazon vor Onlinekauf                                                                         Kauf …

                                                                    Nein

                                                                                                  Ja
                                                                                                                              Preise              85   83          42                38
                                                                                           60
                                                                                                                         Kunden-
                                                                                                                      bewertungen                65    71          33                40

                                                                                                                         Produkt-
                                                                                                                    empfehlungen            32         41           5                 6
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                                                                    Nein
                                                                                                                             Marken         27         32           5                 6
                                      Smart Consumer
                                                                                            6     Ja
                                                                                            1                      Bestsellerlisten     9              11           1                 1

                                      Konsumenten

                           i    Konsumenten (20-69 Jahre): n = 1.212; Smart Consumer (14-19 Jahre): n = 292; Angaben in %
                                                                                                                                                            IFH Köln: Gatekeeper Amazon, Köln, 2019.   11
Plattformen ersetzen zunehmend Informationssuche und Kauf
                                                      [Plattform] hat Informationssuche bei anderen Händlern/Reisebüros für mich …

                                                                                                                      53                    70   71
                               … nicht ersetzt.                                                                                                                                    … komplett ersetzt.

                                                            [Plattform] hat Kauf/Buchung bei anderen Händlern/Reisebüros für mich …
© shutterstock_268056560

                                                                                                                   49                       69   72
                               … nicht ersetzt.                                                                                                                                    … komplett ersetzt.
                                                           0                       20                                  50                             80                    100
                               „In welchem Ausmaß hat die Nutzung dieser Onlineportale/von Amazon für Sie die Informationssuche ersetzt?“
                           ?   „In welchem Ausmaß hat die Nutzung dieser Onlineportale/von Amazon für Sie die Buchung/den Kauf ersetzt?“                   IFH Köln: Gamechanger Plattformökonomie, Köln, 2019.   12
                           i   Konsumenten (20-69 Jahre): 193 ≤ n ≤ 1.348; Darstellung von Mittelwerten auf einer Skala von 0-100
Beachtliche Abhängigkeit und Preisbereitschaft für Amazon-Shopping

                                                                               Ausweichverhalten                                                        Zahlungsbereitschaft

                                                                       Wenn Amazonkunden bei Amazon                                   Preisbereitschaft für Bestellungen bei Amazon
                                                                         keine Produkte mehr kaufen                                              (ohne Prime-Leistungen)
                                                                          könnten, dann würden …
                                                                                                                                                                               €    12

                                                                                                                                                       11     €

                                                                                  … 10 % deutlich
                                                                                  weniger Produkte
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                                                                                      kaufen.
                                                                                                                                                                               €     8

                                    Heavy Amazon Shopper                                                                                                7     €
                                                                                             10
                                    Amazonkunden                                                                                                            Monatliche Gebühr in Euro

                               „Wie verhalten Sie sich, wenn die Möglichkeit. bei Amazon Produkte einzukaufen, gar nicht mehr verfügbar wäre?“
                           ?   „Nennen Sie uns bitte einen monatlichen Preis für das Angebot von Amazon zum Kauf von Produkten, der angemessen ist/ noch vertretbar ist.“     IFH Köln: Gatekeeper Amazon, Köln, 2019.   13
                           i   Amazonkunden (20-69 Jahre): 565 ≤ n ≤ 1.209; Heavy-Amazon-Shopper (20-69 Jahre): 223 ≤ n ≤ 245
Hohe Bedürfnisbefriedigung durch Plattformen

                                                                             altmodisch                                                       modern

                                                                            unpraktisch                                                       praktisch

                                                                               unflexibel                                                     flexibel

                                                                             kompliziert                                                      einfach

                                                                      nicht individuell                                                       individuell

                                                                             zeitintensiv                                                     zeitsparend

                                                            nicht kundenorientiert                                                            kundenorientiert
© shutterstock_268056560

                                                                                      teuer                                                   günstig

                                                                               langweilig                                                     spannend

                                                                         Ausgewählte lineare Geschäftsmodelle                         Ausgewählte Plattformen

                           ?   „Nun interessiert uns, wie Sie es grundsätzlich bewerten, Leistungen von Anbieter [x] zu nutzen.“
                                                                                                                                                  IFH Köln: Gamechanger Plattformökonomie, Köln, 2019.   14
                           i   Plattformnutzer (20-69 Jahre): 537 ≤ n ≤ 1.432; Darstellung von Mittelwerten auf einer Skala von 1-5
Plattformen überzeugen durch höhere Convenience und effizienteres
 Matchmaking bei der Leistungsvermittlung.
                            Ich nutze Anbieter [x], weil … :

                                      … es unkompliziert ist.                                   64              80
                                                                                                                                    Plattformen punkten klar
                                             … es schnell geht.                             55                  80                  als Matchmaker

                             … ich genau das finde, was
                                     ich suche.                                          48                    72
                              … ich genau weiß, was ich                                                             - 15
                                     bekomme.                                                57         61
                             … ich darauf vertraue,  dass
                                           Ausgewählte Plattformen  Ausgewählte  59Geschäftsmodelle
                                                                            60 lineare
                             der Service einwandfreie…
               ?     Frage: „Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu Ihrer Nutzung von Anbieter [x] zu?“
                               … es mich zu viel Zeit und
                i               Energie       kosten     würde,                     36               52
                     Plattformnutzer (20-69 Jahre): 111 ≤ n ≤ 1.428; Darstellung der Top-2-Box; Lesebeispiel: 80 Prozent der Plattformnutzer geben
                                                                    … ist; Angaben in %; Abweichung YouTube in Prozentpunkten vom Plattformwert
                     an, dass sie die Plattform nutzen, weil es unkompliziert

© IFH Köln: Der Aufstieg digitaler (Handels-)Plattformen, 2019
                                                                                                                                                               15
EINORDNUNG

Was sind Plattformen?

    Was zeichnet
  Plattformen aus?

  Welche Arten von
 Plattformen gibt es?

                             © oatawa_shutterstock_636276959
                        16
Wertversprechen                                                Prinzip                                   Ertragsmodell

                                                             Betriebsorganisation

                                                         Anbieter-                 Kunden-
                                                         Exzellenz         IT
                                              Onboarding                           Exzellenz Marketing

                                                                     Institution
                             Leistungs-                                                                  Leistungs-
                              erbringer                           Intermediation                         empfänger
                                                                   Infrastruktur

                                               Integration   Applikation    UX             Branding

                                                                Komponenten

Quelle: www.ycharts.com, eigene Darstellung                                                                                      17
Klassifikation von Plattformunternehmen
                                                               Klassifikation von Plattformunternehmen

                                                                                 Plattform
                                                                                Pure Player

                                                                        Unternehmen mit dominanten
                                                                              Plattformanteilen

                                                                          Unternehmen mit geringen
                                                                              Plattformanteilen

Quelle: IFH Köln: Gamechanger Plattformökonomie, Köln, 2019;                                             18
FGD am IFH Köln, 2019.
Klassifikation von plattformbasierten Geschäftsmodellen                                                Amazon

                  Physische Güter sind real, materiell und nicht ersetzbar. Sie stellen das Ergebnis
 Physisches        einer Produktion dar, sind lagerfähig, transportierbar und in der Regel anfass-
 Gut               und erlebbar.

                    Digitale Güter sind immaterielle Mittel zur Bedürfnisbefriedigung, die sich mit
                    Hilfe von Informationssystemen entwickeln, verteilen oder anwenden lassen. Es
 Digitales Gut      sind Produkte oder Dienstleistungen, die in Form von Binärdaten dargestellt,
                    abgelegt, übertragen und verarbeitet werden können.

                    Eine Dienstleistung entsteht, wenn ein Wirtschaftssubjekt für ein anderes eine
 Dienstleistung     entgeltliche Tätigkeit ausübt. Sie ist gekennzeichnet durch ein immaterielles
                    Ergebnis und die Integration des Kunden in den Leistungserstellungsprozess.

                  Bei Informationen handelt es sich um Wissen oder Daten, welche ein Absender
 Information       einem Empfänger über einen Informationskanal übermittelt. Beim Empfänger
                   führt die Information zu einem Zuwachs an Wissen.

                  Ein Kommunikationsdienst ist eine Form des Informationsaustauschs, bei dem die
                   Kommunikation zwischen den Kommunikationspartnern auf der Basis
 Kommunika-        festgelegter Standards (Prozeduren, Sprache, technische Einrichtungen etc.)
 tionsdienst       erfolgt. Der Träger des zugehörigen Kommunikationsnetzes garantiert eine
                   bestimmte Übertragungsgüte (Qualität, Geschwindigkeit).

                                                                                                                19
Vertriebs- und Vermarktungsplattformen
                                 Marktplätze
           Plattformen

                                Social Media

                                                    © oatawa_shutterstock_636276959
                                               20
BEST PRACTICE & ERSTE SCHRITTE

                                                 Wie nutzen
                                                Unternehmen
                                                Plattformen?

                                                 Wie wird ein
                                               Unternehmen zur
                                                  Plattform?
© vege_Fotolia_81111616_XL

                                               Wie grenzen sich
                                               Unternehmen von
                                                Plattformen ab?

                                                                  21
Handlungsoption 1:

   Nichts tun!
Handlungsoption 2:

Selbst zur Plattform werden!
Handlungsoption 3:

Plattformen nutzen!
Kundenzugang durch Onlineverkauf & Sichtbarkeit im Internet

                                                  Kunden sammeln Informationen und kaufen bei

                                                    Onlineshops & Plattformen

                                              Sichtbarkeit                                            Absatzsteigerung

      … durch Angebot über
                                                                          Informationen leicht         Neue Schnittstellen
      verschiedene Kanäle
                                                                          zugänglich machen!                nutzen!
            erhöhen!
                                                                                                                             25
https://www.google.com/intl/de_de/business/?gmbsrc=de-de-ha-se-akw-gmb-s-418-h~bk-kwd-44738442137-c
Leitfragen für die Auseinandersetzung mit Plattformen
                                    Auswahlprozess                                              Entscheidungsprozess
     STRATEGIE                                                                                                  WETTBEWERB
                                                                                                                    Wie präsentieren sich meine
      Was will ich mit meinem                         PRODUKTFIT                                                     Wettbewerber auf dieser
     Plattformauftritt erreichen?                     Welche Plattform eignet sich                                          Plattform?
                                                      für meine Marke und meine
                                                          Produkte am besten?
                                                                                     VORAUSSETZUNG
                                                                                      Welche Voraussetzungen
                                                                                      muss ich erfüllen, um mich
                                                                                     der Plattform anzuschließen?
  Auf welchen Plattformen ist
  meine Zielgruppe zu finden?                        WETTBEWERB                                                        KOSTEN
                                                                                                                    Welche Provision wird für die
  ZIELGRUPPE                                         Welche Plattformen nutzen                                      Anbindung an die Plattform
                                                      meine Wettbewerber?                                                     fällig?
                                                                                                                                     …
                                                                                                                                               26
PVH: Markt- und Zukunftsanalyse im Auftrag des ZHH
Amazon Storefronts
Amazon für deutsche KMU

                          https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=15428488031.   27
KMU bei Amazon

                                                                          28
https://www.aboutamazon.de/kleine-unternehmen-kurbeln-die-wirtschaft-an
Findeling
Marktplatz mit Instagram-Charakter

                                     https://www.findeling.de/koeln.   29
HierBeiDir
Verknüpfung mit Instagram Shopping

                                     https://hierbeidir.com/.   30
Koomio
Plattform für Angebote, Gutscheine und Coupons

                                                 https://koomio.com/.   31
Locamo
Integration von lokalen Events, Informationen und Händlern

                                                             https://www.locamo.de/.   32
Leitfragen für die Auseinandersetzung mit Marktplätzen

                                                                                                      Welche Services (z. B.
                                 Benötige ich eine Schnittstelle für                               Zahlungsabwicklung, Logistik)
                                 die Anbindung an den Marktplatz?                                übernimmt der Marktplatz für mich
                                                                                                  und um welche anderen Schritte
                                                                                                  muss ich mich selbst kümmern?

  Welche Produkte möchte ich auf
 dem Marktplatz präsentieren (Voll-                                         Wie schaffe ich es, die
       oder Teilsortiment)?                                            Produktdaten und Verfügbarkeiten
                                                                           immer aktuell zu halten?

                                                                                                                       …

                                                                                                                                     33
EINORDNUNG

 Welche Vorteile bieten
Plattformen Konsument
     und Händlern?

 Worauf sollte man als
   Händler achten?

                               © oatawa_shutterstock_636276959
       Welche
Voraussetzungen sollten
     erfüllt sein?

                          34
Chancen und Herausforderungen von Marktplätzen

          Umsatzsteigerung
                                                                                                                    31% fühlen sich abhängig von
                                                                                                                         Markplatzbetreibern.
          Nutzung der Reichweite                                                        Hohe Provision
                                                                                                                    52% haben Sorge, zu abhängig
                                                                                                                     von Marktplätzen zu werden.
          Neukundengewinnung                                                            Große Konkurrenz
                                                                                                                     74% ist die Unabhängigkeit
                                                                                                                     trotz Zusammenarbeit sehr
                                                                                        Starke Abhängigkeit                    wichtig.
          Steigerung der Bekanntheit

                                                                                        Hoher technischer Aufwand

IFH Köln: Onlinehändler im Spannungsfeld von Wachstum und Marktkonzentration, Köln, 2018.                                                         35
Vertriebsplattformen stellen den KUNDEN in den Mittelpunkt

                 Nutzen für den Kunden                Nutzen für den Händler
            Alle Angebote an einer Stelle, dadurch
                                                     Zugang zu Neu- und Bestandskunden
            Vergleichbarkeit und Transparenz
                                                     Bereitstellung und Pflege der
            Convenience durch Service-Angebote
                                                     Infrastruktur und Services (Marketing
            und Abwicklung
                                                     etc.)
            Wettbewerb und Innovationen werden       Entlastung von Ressourcen und
            gefördert                                Investitionen

                                                                                             36
ECC Köln: Customer Journey im B2B, Köln, 2018.
Amazon und ebay – die Platzhirsche

                                    Vorteile                       Nachteile

            Große Reichweite                             Große Konkurrenz und Preisdruck

            Unkomplizierte Anbindung                     Kosten in Form von Provisionen

            Plattformen übernehmen
            Händlerleistungen (Logistik, Service etc.)   Marktmacht und Abhängigkeit

                                                                                           37
ECC Köln: Customer Journey im B2B, Köln, 2018.
Handlungsoption 4:

Differenzierende Geschäftsmodelle
            entwickeln!
Geschäfte bieten auch Vorteile, die es auszunutzen gilt

                                                                                             Probleme lösen                                                 Ergebnis
                                                                         •     Breites und tiefes Sortiment                                       Differenzierung des Händlers
                                                                         •     Verfügbarkeit von Artikeln                                             und Identifikation des
                                                                         •     Mischung von Eigen- und Fremdmarken                                       Kunden mit der
                                                                         •     Kuratiertes Angebot                                                        Händlermarke
                                                                         •     Beratung und Services

                                                                 Multisensorisches                              Personalisierung
                                                                      Erlebnis                                  von Produkt und
                                                                                                                Kommunikation

                                    Aufenthalt gestalten
                                    •    Moderne Architektur                                                      Kunden ansprechen
                                    •    Eventmanagement                                          Inspiration     •   Informationsvermittlung und Interaktion
                                    •    Gastronomie                                                              •   Tools und Apps
                                    •    Zeitgemäße Warenpräsentation                                             •   On- und Offlinekanäle
                                                                                                                  •   Kundenbindungsprogramm
                                                                                                                  •   CRM-System

Quelle: Reinartz und Hudetz (2019), „Attraktiv auf der Fläche“, Harvard Business Manager, Juli.                                                                                  39
Mein Kleiderzimmer
Geschäft als Point of Experience

                                   https://www.mein-kleiderzimmer.de/.   40
Erlebe Wigner
Geschäft mit Restaurant und Events

                                     https://www.erlebe-wigner.de/.   41
Sandybel
Zielgruppenerweiterung & mobiler Vertrieb

                                            http://www.sandybel.de/.   42
Noch Fragen?
  Michael Mertens
  Projektreferent
  Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel am IFH KÖLN

  Tel.:     0221/94 36 07 – 72
  E-Mail:   m.mertens@ifhkoeln.de

  Internet: www.kompetenzzentrumhandel.de | www.ifhkoeln.de

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