Cham Group - Investoren-Präsentation 2021
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Cham Group – Investoren-Präsentation 2021 März 2021
Inhalt
• Über die Cham Group
• Papieri-Areal
• Nachhaltigkeit
• Pavatex-Areal
• Finanzinformationen
• Informationen für Aktionäre
Investoren-Präsentation 2021 2
Über die Cham Group
Cham Group – Facts & Figures
• Die Cham Group AG, deren Aktien ausserbörslich gehandelt werden, konzentriert sich als
Immobiliengesellschaft auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham.
• Über die nächsten rund 15 Jahre entsteht auf dem rund 11 Hektar grossen Papieri-Areal ein
neues Stadtquartier mit je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen.
• Integriertes Geschäftsmodell: Die Cham Group entwickelt, plant und baut die Liegenschaften,
bewirtschaftet sie und stellt ihren Werterhalt sicher.
• Die Entwicklung des Papieri-Areals ebnet den Weg zu einer stetigen und signifikanten
Wertsteigerung der Cham Group, zudem wird die Aktie der Cham Group zu einem zunehmend
attraktiven Dividenden-Papier werden.
• Das langfristige Wachstum der Gruppe wird durch Zukäufe anderer Entwicklungs- und
Anlageliegenschaften im erweiterten Wirtschaftsraum sichergestellt. In einem ersten wichtigen
Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben. Dieses soll
mittelfristig entwickelt werden.
• Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind zentrale Anliegen der Cham
Group. Dies zeigt sich exemplarisch an der Energieversorgung des Papieri-Areals.
• Die Ankeraktionärin der Cham Group, die BURU Holding AG, wird an der zukünftigen
Entwicklung der Gesellschaft massgeblich beteiligt bleiben.
Investoren-Präsentation 2021 3
Papieri-Areal Wohn- und Arbeitsquartier mit industriell-historischem Charme Investoren-Präsentation 2021 4
Papieri-Areal
Kanton Zug: Beste Voraussetzungen für Bevölkerung und Wirtschaft
• Die Grossregion Zug bietet gesuchten
Wohnraum, attraktiven Lebensraum und
erfolgreichen Wirtschaftsraum
• Kontinuierliches Bevölkerungswachstum
Cham Stein- Baar Neuheim
• Ansprechende Steuerpolitik hausen
• Hotspot für Innovation à Bsp: «Crypto Valley»
Hünen- Menzingen
berg
• Region Zug gehört zur «Greater Zurich Area» und Zugersee
damit zu den wirtschafts-stärksten Regionen der Zug
Risch
Schweiz Oberägeri
Unterägeri Ägerisee
• Eine Vielzahl der grössten Schweizer Arbeitgeber
sind in Zug beheimatet (Siemens, Roche Walchwil
Diagnostics, Metall Zug, uvm.)
Investoren-Präsentation 2021 5
Über die Cham Group
Die jüngsten Meilensteine
• Die Bauarbeiten für die Infrastruktur und die Bauvorhaben der ersten Etappe sind in vollem Gange.
• Die Planungen der zweiten Etappe schreiten voran, die Baugesuche werden im Sommer 2021 eingereicht
• Alle Eigentumswohnungen, Lofts und Ateliers der ersten Etappe wurden kurz nach Verkaufsstart reserviert und die
Verkaufsverträge 2020/H1 2021 beurkundet.
• Kontinuierliche Wertsteigerung: 2020 stieg der Gesamtwert des Immobilienportfolios um 50.5% auf CHF 270.3 Mio.
Investoren-Präsentation 2021 6
Papieri-Areal
Papieri-Areal - lebendiges Quartier im Zentrum von Cham
• Durch die schöne Lage am Zugersee und
optimale wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen ist die Gemeinde Cham für
ihre rund 16’000 Einwohnerinnen und
Einwohner eine attraktive Wohn- und
Arbeitsregion.
• Das Papieri-Areal liegt am Ufer der
Lorze, die still den Backsteinfassaden
der alten Maschinenhallen
entlangfliesst.
• Mit kurzen Wegen sind der Zugersee,
das Chamer Zentrum, der Bahnhof und
die Autobahneinfahrt zu erreichen.
Investoren-Präsentation 2021 7
Papieri-Areal
Ausgewogene Mischung aus Wohn-, Arbeits- und öffentlichen Räumen
• Gesamtinvestitionsvolumen:
Rund CHF 750 Mio.
C
7 G
• Arealfläche: ca. 11 Hektar D
H
B
4
• Ausnützungsziffer: rund 1.4 5
Durolux- I
gebäude
PM 5
Gesamthafte anzurechnende
Silogebäude
• Trafo-
E
gebäude
Geschossfläche: 170‘000 m2 K
F
2
PM 1-4
1
Wohnanteil :
A
• Kesselhaus Portier-
haus
3
rund 75% à ca. 1‘000 Mietwohnungen
L
Wohnungen, davon 100 Preisgünstige Mietwohnungen 1
Werkstatt-
preisgünstig Eigentumswohnungen gebäude
Arbeitsnutzung
Zentrallager
6 Lokremise
Publikumsorientierte Nutzung
• Gewerbeanteil:
rund 25% à für ca. 1‘000 1 Etappen 1-7
Lo
rz
Kalanderbau
e
Arbeitsplätze Papieri-Ring Lo
rze
Unterirdische Energiezentrale
• Erwarteter Soll-Mietertrag nach Flusswasserkraftwerk
Fertigstellung: CHF 32 Mio.
Investoren-Präsentation 2021 8
Papieri-Areal
Fertigstellung Papieri-Areal über sechs Etappen bis voraussichtlich 2035
2020 2021 2022 2023 2024 2025 (…) 2035
Etappe 1 Baustart erfolgt
Investitionsvolumen: CHF 170 Mio.
Planung und Bau Infrastruktur (etappenübergreifend):
Investitionsvolumen bis Ende 2022: Investitionsvolumen 2023 -2032:
CHF 80 Mio. CHF 50 Mio.
Etappe 2 Planung und Bau
Investitionsvolumen: CHF 80 Mio.
Planung und Bau Etappen 3, 4 ,5 & 6:
Investitionsvolumen CHF 370 Mio.
Investoren-Präsentation 2021 9
Papieri-Areal
Etappe 1: Ausgeglichene Nutzungsverteilung, Bezug bis Ende 2022
• PM 1-4: Papieri-Lofts: 52 Eigentums-
wohnungen, 7 Papieri-Ateliers im Eigentum
C
• Baubereich L: Papieri-Suites – Hochhaus G
D
mit 46 Eigentumswohnungen 3
H
B
5
6
• Baubereich A: 160 Mietwohnungen, davon
30 im preisgünstigen Segment
PM 5
E
F
• Rund 2‘000 m2
Laden-, Büro- und PM 1-4
A
4
Gastroflächen im Erdgeschoss aller Kesselhaus
Portier-
haus
Objekte der 1. Etappe
L
Mietwohnungen
Preisgünstige Mietwohnungen Papieri-Platz
Werkstatt-
Eigentumswohnungen
• Papieri-Platz mit Gastronutzung Arbeitsnutzung
gebäude 1
Zentrallager Lokremise
Publikumsorientierte Nutzung
• Sanierung Lokremise
1 Etappe 1
Lo
rz
e
• Investitionsvolumen: CHF 170 Mio. Lo
rze
• Erwarteter Verkaufserlös Promotion:
CHF 145 Mio. (ohne Lokremise)
• Soll-Mietertrag Renditeliegenschaften:
CHF 4.8 Mio. (ohne Kesselhaus)
Investoren-Präsentation 2021 10Papieri-Areal Impressionen Wohnen PM 1-4: Papieri-Lofts Hochhaus Baubereich L: Papieri-Suites Investoren-Präsentation 2021 11
Papieri-Areal Impressionen Gewerbe PM1-4 & Baubereich A: Gastronutzung und Kesselhaus: mögliche Nutzung modulare Gewerbenutzung Investoren-Präsentation 2021 12
Papieri-Areal
Etappe 2 in Planung
Objekte:
• Hochhaus mit rund 65 Eigentumswohnungen C
(Vermarktung ab 2021) G
D
H
B
• Hochhaus mit rund 30 Mietwohnungen und
70 Micro-Apartments PM 5 Silogebäude
I
(Vermarktung ab 2022) Trafo-
gebäude
K
E
2 F
• Rund 2‘500 m2 Laden und Büroflächen im 1
A
Silogebäude L
Mietwohnungen
Eigentumswohnungen
• Geplantes Investitionsvolumen: CHF 80 Mio. Arbeitsnutzung
Werkstatt-
gebäude
Publikumsorientierte Nutzung
Zentrallager Lokremise
• Studienauftragsverfahren 2020
2 Etappe 2
abgeschlossen Unterirdische Energiezentrale
Lo
rz
Kalanderbau
Flusswasserkraftwerk
e
Lo
rze
• Drei Architekturbüros ausgewählt, drei
empfohlene Projekte in Weiterentwicklung
und Detailausarbeitung
• Baueingaben erfolgen im Sommer 2021
Investoren-Präsentation 2021 13Papieri-Areal
Impression der Architektur der 2. Etappe
Sicht aufs Hochhaus
im Baubereich K
Investoren-Präsentation 2020 14Nachhaltigkeit Nachhaltige Energieversorgung und schonenden Umgang mit Ressourcen Investoren-Präsentation 2021 15
Nachhaltigkeit
Autark & erneuerbar – weitsichtige Energieversorgung der Papieri
• Die Cham Group legt grossen Wert auf nachhaltige Energieversorgung und schonenden
Umgang mit Ressourcen. Die auf dem Papieri-Areal getätigten Nachhaltigkeitsinvestitionen
folgen dem übergeordneten Ziel, langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Ansprüchen
gerecht zu werden.
• Die Arealentwicklung Papieri beruht auf einer Energieversorgung, deren Wärme-
und Kälteversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie aufbaut und sich
an den Prinzipien der 2000-Watt-Gesellschaft orientiert.
• Investitionsvolumen für Energiezentrale/-versorgung bis Ende 2022: CHF 35 Mio.
Investoren-Präsentation 2021 16Nachhaltigkeit
Zukunftsweisendes und umfassendes Nachhaltigkeitskonzept
STROMVERSORGUNG WÄRME- & KÄLTEVERSORGUNG
Photovoltaik Ring-
(PV) systeme
Die Gebäudedächer aller Das Areal wird anhand von Ringsyste-
Neubauten und der meis- men versorgt, welche von der Energie-
ten umgenutzten Bestan- zentrale weg zu den Gebäuden und von
desbauten werden mit dort wieder zu dieser zurückführen.
5
PV-Anlagen zur Strom- Wärme
produktion belegt. Kälte
Anergie (Quellen: Erdson-den & Fluss-
Elektro- 3
4 wasser)
mobilität
Unterirdische Energiezentrale
Ein Grossteil aller Park- 1
Hier werden die beiden Anergiequel-
plätze auf dem Areal wird
len (Erdsonden & Flusswasser) mittels
mit Ladestationen für Elek-
Wärmepumpen für die Wärme- und
trofahrzeuge ausgestattet. 6
Kälteversorgung aller Gebäude verwen-
det.
Öffentliches Lorz
Stromnetz e
Die Strombilanz des Areals Flusswassernutzung
wird mit dem Anschluss an Das Flusswasser der Lorze bildet eine
das öffentliche Stromnetz der beiden Wärmequellen (Anergie),
durch Zukauf ausgeglichen. deren Energie an die Wärmepumpen
in der Energiezentrale weitergegeben
Flusswasser- wird.
kraftwerk
Ergänzend zu den PV-An- Erdsondenfelder
lagen wird Strom mit dem Etappenweise erstellte Erdsondenfel-
sanierten Flusskraftwerk der bilden die andere Anergiequelle für
produziert, welches über die Wärmepumpen der Energiezentrale:
eine neue Fischaufstiegs- Im Winter dienen sie zur Wärmegewin-
hilfe verfügt. nung für die Heizung und im Sommer
zur Kälteerzeugung für die Kühlung der
Gebäude.
Investoren-Präsentation 2021 17Pavatex-Areal Sicherstellung des längerfristigen Wachstums Investoren-Präsentation 2021 18
Pavatex-Areal
Langfristiges Wachstum der Cham Group
• Der Zukauf des an das Papieri-Areal angrenzenden Pavatex-Areals ist ein wichtiger Schritt zur
Sicherstellung des längerfristigen Wachstums der Cham Group. Das Gelände wird mittelfristig
umgenutzt.
• 35’000m2 grosses Grundstück in Cham, angrenzend an Papieri-Areal.
• Ab Januar 2021 für neue Zwischen-Nutzungen verfügbar
• Anbindung an Energiesystem Papieri-Areal
• Langfristige Vision einer Umnutzung:
o Nördlicher Arealteil (ca. 15’000m2) mit gewerblicher Nutzung (Produktion/Lager/Büro)
o Südlicher Arealteil (ca. 20‘000 m2) mit gemischter Nutzung Wohnen/Arbeiten
o Bewertung per 31.12.2020: CHF 20.6 Mio.
Investoren-Präsentation 2021 19Finanzinformationen
Attraktive Aktie dank Wertentwicklung und künftiger Dividendenpolitik
20Finanzinformationen
DAS IMMOBILIEN-PORTFOLIO
Erste signifikante Wertsteigerungen erkennbar
Die Cham Group befindet sich in einer Phase der strategischen Transformation, deren erste
positive finanzielle Auswirkungen nun sichtbar werden. Neben kontinuierlichen und signifikanten
Bewertungsgewinnen generiert das renovierte, ehemalige Werkstattgebäude Mieteinnahmen.
Bewertungen der Liegenschaften
Die starke Bilanz ermöglicht viel Flexibilität und Handlungsspielraum.
in Mio. Werttreibende Effekte 2020
CHF
• Promotionsliegenschaften:
250
105
Stockwerkeigentumseinheiten/Ateliers
200 mit aktiver Verkaufsabsicht wurden per
Ende 2019 aus den
150 Entwicklungsliegenschaften
umgegliedert. 2020 wurden rund 14 Mio.
100
investiert.
50
• Renditeliegenschaften:
0 Vollvermietung des Werkstattgebäudes,
Rendite- Entwicklungs- Promotions- Soll-Miete CHF 0.4 Mio., Wert CHF 7.3
liegenschaften liegenschaften liegenschaften Mio.
• Entwicklungsliegenschaften:
31.12.2019 31.12.2020
Steigerung insbesondere infolge
Projektfortschritt und leichte Senkung
Investoren-Präsentation 2021 des Diskontsatzes. 21Finanzinformationen Erfolgsrechnung und Bilanz per Ende 2020 Erfolgsrechnung 1.1.-31.12 (in Mio. CHF) 2020 2019 • Vermietung: Ertrag aus Vermietung 1.3 2.2 Baustart und wegzugsbedingte Andere betriebliche Erträge 0 0.2 Reduktion des Mietertrages Gewinn aus Veräusserung von Entwicklungsliegenschaften 2.0 0.0 • Gewinn aus Veräusserung: Betriebsaufwand -2.4 -2.8 Verkauf der denkmalgeschützten Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 0.9 -0.4 Lokremise und eines kleinen Erfolg aus Neubewertung 48.2 30.7 Randgrundstücks Finanzergebnis -0.1 -0.2 Ertragssteuern -8.7 -3.2 Konzerngewinn 40.3 26.9 Gewinn pro Aktie in CHF 56.70 36.62 Bilanz per 31.12. (in Mio. CHF) 2020 2019 Promotionsliegenschaften 39.0 24.9 Renditeliegenschaften 7.4 7.4 Entwicklungsliegenschaften 223.9 147.4 Finanzanlagen und flüssige Mittel 73.6 81.6 Finanzverbindlichkeiten 4.8 4.8 Eigenkapital 284.9 239.6 Eigenkapitalquote in % 80.8 91.0 NAV pro ausstehende Aktie in CHF 391.21 338.48 Investoren-Präsentation 2020 22
Informationen für Aktionäre Attraktive Aktie dank Wertentwicklung und künftiger Dividendenpolitik Investoren-Präsentation 2021 23
Informationen für Aktionäre
Organe
Verwaltungsrat:
Unser Verwaltungsrat vereint ausgewiesene Immobilienkompetenz und langjähriges Unternehmertum
Philipp Buhofer Felix A. Thöni Claude Ebnöther Annelies Häcki Buhofer Christoph Caviezel
Seit 2006 Präsident Vize-Präsident Immobilienexperte Aktionärsvertreterin Immobilienexperte
Umfassende Experte in Finanz- & Langjährige Langjährige Langjährige
Erfahrung mit Rechnungslegung, Erfahrung in der Erfahrung in Führungserfahrung in
Arealentwicklungen Grosse Erfahrung im Entwicklung von Immobilien- kotierten Immobilien-
Kapitalmarkt und Immobilien gesellschaften unternehmen
Finanzierungen
• Der Verwaltungsrat der Cham Group AG besteht aus fünf nichtexekutiven Mitgliedern.
• Die Cham Group bekennt sich zu einer zeitgemässen Corporate Governance im Sinne des
Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.
Investoren-Präsentation 2021 24Informationen für Aktionäre Geschäftsleitung: Das Management der Cham Group vereint Leidenschaft, Kompetenz und Durchsetzungsvermögen Andreas Friederich Daniel Grab CEO CFO Das Management der Cham Group verfügt über langjährige Immobilienerfahrung und die entsprechenden Kompetenzen, das ganzheitliche Geschäftsmodell von Entwicklung, Planung, Bau und Bewirtschaftung der Immobilien erfolgreich umzusetzen und den langfristigen Werterhalt zu sichern. Investoren-Präsentation 2021 25
Informationen für Aktionäre Die Aktie der Cham Group: Wertsteigerung und Dividenden • Neben der zu erwartenden Wertsteigerung aus Neubewertungen wird bis auf Weiteres eine jährliche Dividende von mindestens CHF 6.00 je Aktie ausgeschüttet werden. • Da die Erträge aus Zwischennutzungen und ersten Dauermietverträgen die Dividende vorerst nicht decken, wird die Auszahlung in einer ersten Phase teilweise aus der Substanz erfolgen. • Die Cham Group-Aktie soll mittelfristig auch zu einem attraktiven Dividendentitel werden. Sobald aus der Arealentwicklung regelmässige Erträge generiert werden ist vorgesehen, bis zu 75% des Reingewinns (ohne Neubewertungsgewinne) an die Aktionäre auszuschütten. Investoren-Präsentation 2021 26
Informationen für Aktionäre
Kontinuierliche Wertentwicklung und ein stabiles Aktionariat
CHF
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 01.19 07.19 01.20 07.20 01.21
Cham Group (Kursverlauf vom 01.01.2016 bis 28.02.2021)
Bedeutende Aktionäre
2020 2019
Aktionärsgruppe BURU, Schweiz (BURU Holding AG, Philipp Buhofer, Annelies Häcki
47.95% 45.98%
Buhofer, Elisabeth Buhofer-Rubli)
LLB Swiss Investment AG, Schweiz 5.11% 7.25%
Cham Group AG, Schweiz (eigene Aktien)Kontaktdaten Kontakt und Finanzkalender Cham Group AG Tel +41 41 508 08 20 Fabrikstrasse 5 www.chamgroup.ch CH-6330 Cham Kontakt für Investoren Aktienregister Edwin van der Geest areg.ch AG, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf investoren@chamgroup.ch info@areg.ch Tel. +41 79 330 55 22 Tel. +41 62 209 16 60 Angaben zur Aktie Finanzkalender Ausgegebene Aktien: 745’000 Geschäftsbericht 2020: 25. März 2021 Eigene Aktien (31.12.2020): 16’672 Generalversammlung 2021: 5. Mai 2021 Valor: 193185 / ISIN: CH0001931853 Investoren-Präsentation 2021 28
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