Potentielle Auswirkungen der Coronavirus-Krise (COVID-19) auf die österreichischen Beherbergungsbetriebe - Szenarienanalyse inkl. Exkurs ...
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Potentielle Auswirkungen der Coronavirus-Krise (COVID-19) auf die österreichischen Beherbergungsbetriebe Szenarienanalyse inkl. Exkurs Gastronomie Thomas Reisenzahn & Marco Riederer
Prolog
Die Prodinger Beratungsgruppe wurde von der Wirtschaftskammer Österreich
(WKO), Fachverband Hotellerie, vertreten durch Mag. Maria Schreiner,
beauftragt, verschiedene Auswirkungs-Szenarien der Coronavirus-Krise (Covid-
19) zu erstellen. Im Fokus steht die Berechnung betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen von Beherbergungsbetrieben wie Umsatz, Nächtigungszahlen und
Auslastung, sowie eine Einschätzung der kommenden Sommersaison 2020.
2Ausgangssituation
Seit dem Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) in Europa und Österreich kämpfen viele Betriebe im
Tourismus mit massiven Umsatzeinbrüchen. Es ist offensichtlich, dass Hotellerie und Gastronomie einen
deutlichen Einbruch erleben werden. Nahezu alle Betriebstypen der Branche leiden unter den
Betriebssperren und allen anderen Einschränkungen. Zunächst waren Hotels, Caterer und
Gastronomiebetriebe mit Kongress-, Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft in den Landeshauptstädten die
Hauptbetroffenen. Seit den ersten behördlichen Betriebsschließungen von Beherbergungsbetrieben in
Vorarlberg, Tirol und Salzburg und der Schließung der Skigebiete, beginnend mit 16. März 2020, waren die
ersten Feriendestinationen in der gesamte Breite der Branche betroffen – ob Hotels, Restaurants oder
Bergbahnen. In der Folge wurden auch in weiteren Bundesländern Beherbergungsbetriebe geschlossen.
Die Bundesregierung hat am 30. März 2020 angekündigt, dass österreichweit alle Unterkünfte für
Urlaubsgäste geschlossen werden.
Dieser sehr hohe Anteil an Betriebsschließungen führte zu einem historischen Tiefstand der Auslastungen
in der Hotellerie im März 2020. Es ist abzusehen, dass sich diese traurige Situation ebenfalls im April und
Mai 2020 fortsetzen wird.
Die Öffnung der Grenzen für Personen dürfte wohl als eine der letzten Maßnahmen auf dem Weg zu einer
ersten Normalisierung der Reisefreiheit erfolgen. Zu sehr wurden nationale Grenzen in den vergangenen
Wochen als ein Ort stilisiert, an dem Gefahren lauern – auch durch die Stationierung des Militärs.
3Strukturdaten
Die Prodinger Beratungsgruppe hat als Sample für die vorliegende Analyse das
Beherbergungswesen und die Gastronomie herangezogen, in Summe rund 47.800
Unternehmen mit 320.000 Arbeitsplätzen und 21,3 Mrd. Euro Umsatz (Abweichung sind
abgrenzungsbedingt möglich, vor allem, weil in den Daten der Strukturerhebung die
Angaben für kleine Gastgewerbebetriebe fehlen).
2018 Beherbergungswesen Gastronomie
(ÖNACE 55) (ÖNACE 56)
Unternehmen 16.500 31.300
Beschäftigte 121.700 196.000
Umsatz, Mrd. € 10,3 11,0
Die Betriebe verfügen über eine aktive Gewerbeberechtigung und fallen in der
Strukturanalyse unter Hotels, Hotels Garni, Gasthöfe, Pensionen, Heime, gewerbliche
Apartments/Ferienwohnungen, etc..
4Annahmen - Allgemein
Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten nach ÖNACE (55+56)
Beherbergungswesen 2018: 10,3 Mrd. Euro Umsatz; 16.500 Betriebe
Gastronomie 2018: 11,0 Mrd. Euro Umsatz; 31.300 Betriebe
Allgemein wird eine Valorisierung von 5 % (Winter 2018/19 auf Winter
2019/2020, Sommer 2018 auf Sommer 2019) angenommen.
Das Schaltjahr resultiert in einer Erlössteigerung von 3 % im Februar
Der bargeldlose Zahlungsverkehr verzeichnete im Februar einen
Umsatzzuwachs von 8,3 %.
Im Sommer 2020 kommt es je nach Szenario zu einem angenommen Verfall
der Preisdurchsetzung von 12 bis 18 %.
Die meisten Hotels sind ab Mitte März geschlossen, was in 15 Öffnungstagen
im März resultiert, und im April vollständig geschlossen, was in keinen
Öffnungstagen im April resultiert.
Ist-Werte (Nächtigungen) von November 2019 bis Februar 2020, darauf
basierend der Forecast bis Oktober 2020.
5Prognose Winter 2019/2020
Berechnungs-Annahme
Aufgrund der derzeitigen Situation geht man bei einer wirtschaftlichen
Simulation von einem Auslastungsrückgang von 30 % im März 2020 (45 %
Nächtigungsrückgang) und von einem Nächtigungsrückgang von 85 % im April
2020 aus. Dabei kommt es zu einer damit verbunden durchschnittlichen
Preissenkung von 15 %. Es wurde dabei berücksichtigt, dass Hotels
insbesondere in den Wintersportorten ab 16. März 2020 geschlossen und die
meisten Betriebe im April 2020 nicht geöffnet sind. Insgesamt gehen wir in der
Szenario Berechnung für das Winter-Tourismushalbjahr 2019/20 von einem
Nächtigungsrückgang von 14,1 % aus. Der Nächtigungsrückgang zieht einen
Auslastungsrückgang mit sich und führt automatisch zu einer schlechteren
Preisdurchsetzung.
7Prognose Winter 2019/2020
Die Winter-Hochrechnung (November-April) für die Beherbergungsbetriebe
ergibt ein Nächtigungs-Minus von 14,1 %. Der Umsatz sinkt aufgrund der
schlechteren Preisdurchsetzung gegen Ende des Winters sogar um 14,7 %.
Prognose Winter Winter
Nächtigungen 2019/2020 2018/2019 Rückgang
61,5 Mio. 72,7 Mio. 11,2 Mio. -14,1%
Prognose Winter Planung vor
Umsätze 2019/2020 Corona-Krise Rückgang
4,6 Mrd. € 5,5 Mrd. € 0,89 Mrd. € -14,7%
8Szenario Ausblick
Der heimische Tourismus kann trotzdem für die Monate Dezember 2019 bis Februar 2020
auf eine sehr erfreuliche Wintersaison 2019/20 zurückblicken. Diese Monate brachten ein
deutliches Plus bei den Nächtigungen. Ebenfalls führte das Schaltjahr zu einer deutlichen
Nächtigungssteigerung im Februar 2020. Auf der anderen Seite sorgte der hohe Anteil an
Buchungs-Annullierungen für einen historischen Tiefstand der Auslastung in der Hotellerie
zwischen Mitte März 2020 und April 2020. Im April wird österreichweit gerade noch mit einer
Belegung von 13 % gerechnet. Das Ostergeschäft hat sich sowieso in Luft aufgelöst.
Nach unseren ersten Schätzungen betragen daher die Gastronomieverluste im touristischen
Winterhalbjahr 2019/20 (November bis April) 16,5 %.
Ein konkreter Hoffnungsschimmer in unserer Berechnung ist durch die Tatsache begründet,
dass der heimische Tourismus nach Krisenzeiten oft sehr gut funktioniert und sich gut erholt
hat. In einer solchen Ausnahmesituation werden sich sehr viele Beherbergungsbetriebe
vorerst auf den Heim- bzw. Nahmarkt konzentrieren. Dadurch werden im laufenden Jahr die
vom einheimischen Tourismus getriebenen Destinationen weniger leiden als die
international ausgerichteten.
9Sommer 2020 in drei Szenarien
Best-Case Mai-November 2020
Szenario 1 (Best-Case): Ende April bzw. Anfang Mai dürfen einige Geschäfte
und Dienstleister wieder öffnen. Zeitgleich nehmen auch Büros wieder ihre
Arbeit auf. Flughäfen und Grenzen bleiben zwar noch geschlossen, aber
langsam wird der Tourismus wieder hochgefahren. Hotels und
Gastronomiebetriebe können voraussichtlich ab Mitte Mai stufenweise wieder
öffnen.
Zahlreiche Zweisaisonbetriebe, die letztendlich eine höhere Profitabilität im
Winter aufweisen, werden hingegen im Sommer 2020 den Betrieb nicht
aufnehmen und erst wieder zum Beginn der Wintersaison ihre Tore öffnen.
Der Reisebetrieb läuft also ab Mitte Mai langsam und mit Einschränkungen an.
Zunächst wird es Lockerungen bei Inlandsreisen geben. Reisebeschränkungen
in anderen Ländern bleiben aber noch aufrecht, was die Nachfrage aus dem
Ausland nachhaltig dämpfen wird. In einer weiteren Phase ist eine europäische
bzw. eine kontinentale Lockerung denkbar. Erst in einer letzten Phase, wenn
wirklich alle Restriktionen aufgehoben sind, werden touristische
Interkontinentalreisen wieder möglich sein.
11Szenarien-Übersicht Sommer 2020
In der Szenarien-Simulation wird angenommen, dass die verminderte Reisefreudigkeit aufgrund
des Coronavirus (COVID-19) die Sommersaison 2020 wie folgt beeinflussen wird:
Nächtigungsrückgang
Sommer 2020 Ausländer Inländer Gesamt
Szenario 1
Best Case -40,2% -20,6% -34,4%
Szenario 2
Bad Case -50,5% -30,8% -44,7%
Szenario 3
Worst Case -60,7% -40,6% -54,8%
Bei den Szenarien 2 und 3 wird erwartet, dass die Krise und die damit verbundene
konjunkturelle Situation innerhalb und außerhalb Europas bis Juli/August 2020 (oder sogar
darüber hinaus) anhält. In diesen Szenarien gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach
Urlaubsreisen noch stärker sinkt und durch die verringerte Einkommenssituation die
Realwirtschaft noch länger negativ beeinflusst wird. Auch die Grenzschließungen und
Reisebeschränkungen bleiben in diesen Szenarien länger aufrecht.
12Umsatzeinbußen Sommer 2020
(Beherbergung)
Umsatzeinbußen Sommer Gesamt Entwicklung
(Beherbergung) (vgl. zu VJ) (vgl. zu VJ)
Szenario 1
Best Case -2,2 Mrd. € -42,2%
Szenario 2
Bad Case -2,8 Mrd. € -53,0%
Szenario 3
Worst Case -3,3 Mrd. € -62,8%
13Prognose Tourismusjahr 2019/2020
Nächtigungsprognose Beherbergung
Tourismusjahr 2019/2020 (Nov.-Okt.)
Nächtigungsprognose Prognose Winter
Beherbergung 2019/2020 Sommer 2020 % zum VJ
Szenario 1
Best Case - 14,1 % - 34,4 % - 24,6 %
Szenario 2
Bad Case - 14,1 % - 44,7 % - 30,0 %
Szenario 3
Worst Case - 14,1 % - 54,8 % - 35,2 %
15Umsatzprognose Beherbergung
Tourismusjahr 2019/2020 (Nov.-Okt.)
Umsatzprognose Prognose Winter
Beherbergung 2019/2020 Sommer 2020 Gesamtrückgang % zum VJ
Szenario 1
Best Case -0,81 Mrd. € -2,2 Mrd. € -3,0 Mrd. € -28,9%
Szenario 2
Bad Case -0,81 Mrd. € -2,8 Mrd. € -3,6 Mrd. € -34,3%
Szenario 3
Worst Case -0,81 Mrd. € -3,3 Mrd. € -4,1 Mrd. € -39,3%
16Schlussfolgerungen
Gastronomie
In der Gastronomie-Berechnung gehen wir vom Best-Case-Szenario (siehe Folie 11) aus.
In den ersten 9 Wochen des Jahres 2020 hat sich demnach das Geschäft wie im Vorjahr
entwickelt. Mit Auftreten der ersten Coronavirus-Fälle (Ende Februar) kam es aufgrund
von beginnenden Verunsicherungen und Veranstaltungsausfällen bereits zu
Umsatzeinbußen in der Gastronomie.
Jahresumsätze Entwicklung
Gastronomie Umsatz zu VJ
2018 11,0 Mrd. €
2019 11,4 Mrd. € 4,0%
2020 8,1 Mrd. € -28,8%
Ab KW 12 (Restaurantschließungen) waren nur noch rund 10 % der Gesamtumsätze zu
erwirtschaften (Lieferservice, etc.). Im Best-Case wird ab Mitte Mai von einem
gastronomischen Re-Start (vorerst Mittagsgeschäft) ausgegangen. In den folgenden
Monaten erholt sich der Gastronomiesektor bis KW 40 nach und nach. Auf die ganze
Gastronomiebranche hochgerechnet kann man von Umsatzverlusten in der Höhe von
rund 3,3 Milliarden Euro (-28,8 %) im Vergleich zu 2019 ausgehen.
18Schlussfolgerung
Ergebnis: Umsatzverluste in Milliardenhöhe
Ausgehend vom geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von 10,6 Milliarden Euro kommt
die österreichische Beherbergungsbranche (16.500 Betriebe) im Best-Case auf einen
Umsatzverlust von 3,1 Milliarden Euro (minus 29 % zum Vorjahr), wobei die Summe der
Ausgaben der Tagesgäste noch nicht eingerechnet ist. Der Nächtigungsrückgang für das
Tourismusjahr 2019/2020 beläuft sich im Best-Case auf minus 25 %.
Im Durchschnitt (Best-Case) verringert sich der Erlös jedes Beherbergungsbetriebs um
190.000 Euro im Tourismusjahr 2019/2020.
Im Best-Case werden 85 % der über 16.500 Beherbergungsbetriebe im laufenden Jahr in
die Verlustzone rutschen.
Bei Eintreten des Worst-Case-Szenarios würden die Umsätze der
Beherbergungsbetriebe wieder auf das Niveau von 2008 zurückfallen.
19Anhang
Auszug der Berechnungen
21Thomas Reisenzahn Marco Riederer Prodinger Tourismusberatung Professor-Ferry-Porsche-Straße 28, 5700 Zell am See Parkring 12/80b, 1010 Wien Tel: +43 1 890 730 9 tourismusberatung@prodinger.at, www.prodinger.at Die Prodinger Beratungsgruppe ist Mitglied in mehreren Netzwerken. Die Prodinger Steuerberatung ist unabhängiges Mitglied der GGI Geneva Group International.
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ Oscar Wild Prodinger Tourismusberatung Professor-Ferry-Porsche-Straße 28, 5700 Zell am See Parkring 12/80b, 1010 Wien Tel: +43 1 890 730 9 tourismusberatung@prodinger.at, www.prodinger.at Die Prodinger Beratungsgruppe ist Mitglied in mehreren Netzwerken. Die Prodinger Steuerberatung ist unabhängiges Mitglied der GGI Geneva Group International.
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