Regionale Zukunftspotentiale im globalen Wettbewerb - Tk Automotive
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Regionale Zukunftspotentiale im globalen Wettbewerb Tk Automotive
ThyssenKrupp – Partner der Automobilindustrie
Steel Automotive Technologies Services
Qualitäts- Body- und Chassis Anlagenbau JIS-Werkstoffversorgung
Flachstahl Pressteile Anarbeitung/Zuschnitte
Edelstahl rostfrei Body Zusammen- Bestands- u. Lager-
Beschichtete bauten management
Produkte Komplette Karosserie Standortservice
Veredelte Achssysteme/ Betriebslogistik
Produkte Chassis Systeme
Produktionsbegleitende
Technologie- Lenksysteme Dienstleistungen
partner Motorkomponenten
Getriebe- und Achsteile
Karosserie (Werkzeuge
und Rohbauanlagen)
Tk AutomotiveThyssenKrupp ist achtgrößter Automobilzulieferer weltweit
Umsatz 2003/04 in Mrd. USD*
1. Robert Bosch 31,4
2. Delphi 28,1
3. Denso 23,2
4. Johnson Controls 20,5
5. Bridgestone 18,3
6. Michelin 17,4
7. Visteon 17,1
8. ThyssenKrupp 16,3**
9. Lear 15,8
10. Magna 15,4
11. Aisin Seiki 14,5
12. Goodyear 13,4
13. Continental 12,4
14. Siemens (VDO + Osram) 11,8
15. Faurecia 11,5
16. TRW Automotive 11,3
17. Valeo 10,5
18. ZF Gruppe 8,4 * Umsätze für Geschäftsjahr 2003 oder 2003/04
** Umrechnungskurs € - USD ø GJ 2003/04: 1,25
19. Dana 7,9
20. ArvinMeritor 7,8 Quelle: Automobil-Produktion 2/2005
Tk AutomotiveThyssenKrupp Automotive
Automotive
Body Chassis Powertrain
Umsatz Mitarbeiter
7,3 Mrd. € 43.494
Tk AutomotiveBody – Überblick
Dach Werkstoffe Prozesse
Seitenteile
B-Säule Stahl Umformen
Türen
Heckklappe beschichtet Pressen
hochfest Hydroforming
Motorhaube
Edelstahl Kalibrieren
Karosserie- Kotflügel Warmumformung
zusammenbauten
Sandwich
Tailored Blanks Fügen
geschweißte Kleben
Platinen Clinchen
Sitzkomponenten
(Pressteile)
Schweißen
Body Frame Aluminium
Lackieren
Blech
Unterboden Mechanische
Kunststoff Bearbeitung
Radhaus SMC
Duroplaste Zusammenbau
Thermoplaste und Montage
Tk AutomotiveChassis – Überblick
Komplette Hinterachssysteme Werkstoffe Prozesse
Querträger Stahl Umformen
Federbein
(Stoßdämpfer, Schraubenfeder) Beschichtet Pressen
Luftfedersysteme Hochfest Hydroforming
Werkzeugstahl Kalibrieren
Federstahl Rollformen
Edelstahl Schmieden
corner modules Gießen
Hilfsrahmen Sandwich Fügen
Radträger Tailored Blanks Kleben
Stabilisator
Aluminium Clinchen
Komplettrahmen
Magnesium Schweißen
Komplette Längsträger
Sphäroguss Lackieren
Vorderachssysteme
Grauguss Warm- und
Bremsscheibe/-trommel Kaltwickeln
Mechanische
Querlenker
Bearbeitung
Zusammenbau
und Montage
Tk AutomotivePowertrain – Überblick
Komplette Lenksysteme
Werkstoffe Prozesse
Zylinderkopfsysteme
Stahl Gießen
Hochfest
Zylinderkopfhaube
Schmiedestahl Schmieden
Gebaute Nockenwelle
Gesenkschmied
Grauguss en
Präzisions-
schmieden
Sphäroguss Kaltfließpressen
Bearbeiten
Magnesium
Zusammenbau
Pleuel und Montage
Kurbelwelle
Getriebeteile
Tk AutomotiveProduktionsstandorte
Gesamt: 131
31
Europa
(ohne Deutschland)
41 36
NAFTA Deutschland
6
Asien
17
Südamerika
Mitarbeiter: 43.494
davon rd. 12.000 in Deutschland
Tk AutomotiveArbeitskosten und Produktivität
in Deutschland
„Welche Maßnahmen muss ThyssenKrupp Automotive ergreifen, um die heutigen
12.000 Arbeitsplätze in Deutschland zu halten?“
Ein Blick auf das Verarbeitende Gewerbe
Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
Tk AutomotiveArbeitskosten €/Std
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003
30 27,09
25
20 16,86
15
10
4,30 3,22
5
0
F
NO
DK
B
US
UK
JA
CA t
IT
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SL
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NL
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Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche
Direkt Nebenkosten Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
Tk AutomotiveArbeitskosten €/Std
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003
• Westdeutschland hat die
30 27,09
dritthöchsten Arbeitskosten
• Die deutschen Löhne und Gehälter sind
25 durch hohe Nebenkosten belastet
20 16,86
15
10
4,30 3,22
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Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche
Direkt Nebenkosten Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
Tk AutomotiveArbeitskosten €/Std
Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2003
• Westdeutschland hat die
30 27,09
dritthöchsten Arbeitskosten
• Die deutschen Löhne und Gehälter sind
25 durch hohe Nebenkosten belastet
• Die Arbeitskosten in Osteuropa
liegen mehr als 85 % unter Westdeutschland
20 16,86
15
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4,30 3,22
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Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche
Direkt Nebenkosten Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
Tk AutomotiveProduktivität
Bruttowertschöpfung je Std. im Verarbeitenden Gewerbe ohne Osteuropa
Die Produktivität in Deutschland liegt
% im Mittelfeld und gleicht die hohen
120 Arbeitskosten nicht aus.
Deutschland West = 100
100
80
60
40
20
0
Osteuropa ?
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Quellen: US Dept. Off Labor, OECD, Deutsche
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Bundesbank, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
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Tk AutomotiveArbeitskosten + Produktivität
Verarbeitendes Gewerbe ohne Osteuropa
Deutschland West = 100
100
90
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Tk AutomotiveArbeitskosten + Produktivität
Verarbeitendes Gewerbe ohne Osteuropa
Deutschland West = 100
100
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80
70
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50
40
30
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Tk AutomotiveFazit: Raus aus Deutschland! Rein in die Low Cost Countries! Tk Automotive
Fazit:
Raus aus Deutschland!
Rein in die Low Cost Countries!
oder?
Tk AutomotiveArbeitskosten und Produktivität in Deutschland ThyssenKrupp Automotive Tk Automotive
Produktivität
ROS
[%]
0
100 80 60 40 20 0
Personalaufwand[%]
Rohertrag
Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE
Tk AutomotiveProduktivität
ROS
[%]
0
100 80 60 40 20 0
Personalaufwand[%]
Rohertrag
Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE
Tk AutomotiveProduktivität
ROS
[%]
0
Nicht die Minimierung, sondern die Optimierung der
Personalkosten
sollte im Vordergrund stehen!
100 80 60 40 20 0
Personalaufwand[%]
Rohertrag
Quelle: ZA-CT; Analyse ZA-UE
Tk AutomotiveDie Personalkosten sind ein wichtiger Faktor
ROCE
Capital Employed EBIT
Anlagevermögen Net Working Cap. Umsatz Kosten
Vorräte Mengen Mengen
Einsatzfaktoren-
Forderungen Absatzpreise
preise
Unverzinsliche
Verbindlichkeiten Ein wichtiger, unter Personalkosten
vielen Faktoren
…
Tk AutomotiveRahmenbedingungen für die Zukunft -1- • Die Produktivitätslücke zwischen Deutschland, Süd- und Osteuropa wird kleiner werden • Investitionen (Green Field) lassen sich immer leichter und ohne spürbare Produktivitätsverluste auch in Süd- und Osteuropa realisieren => Steigerung EBIT • Auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze (z.B. Entwicklung) entstehen in Osteuropa Tk Automotive
Rahmenbedingungen für die Zukunft -2- • Die „Stammwerke“ vieler ThyssenKrupp Automotive Unternehmen liegen in Deutschland • Produkt-, Verfahrens- und Technologieentwicklung findet in den „Stammwerken“ statt und sollte auch zukünftig mit der Fertigung verknüpft sein • ThyssenKrupp Automotive folgt seinen Kunden in Low Cost Countries • Produktionsstandorte einiger wichtiger Kunden werden auch zukünftig in Deutschland liegen Tk Automotive
Fazit: Deutschland kann ein attraktiver Standort bleiben, aber es gibt erheblichen Handlungsbedarf. Tk Automotive
Handlungsvorschläge Tk Automotive
Senkung der Arbeitskosten in Deutschland
Handlungsfelder
Entgelt
Lohn-
Produktivität neben-
kosten
Handlungs-
felder
Make or Buy? Arbeitszeit
Business
Process
Outsourcing
Tk AutomotiveHaupthandlungsfelder durch Kostenanalysen ermitteln • Analyse der Kosten im Vergleich zum Wettbewerb • Analyse der Kostenstrukturen - Höhe des Personalkostenanteils - notwendiger Automatisierungsgrad -… • Analyse Investitionen • Lost-Offer-Analyse usw. Tk Automotive
Maßnahmen Arbeitszeit Produktivität
Entgelt
Arbeitszeit
Arbeitskosten
Business
Make or Buy? Process
Otsourcing
Arbeitszeit
Flexibilisierung Erhöhung Max Betriebszeit
Zeitkonten ohne Lohnausgleich 4 und 5-
Mannschaften-
Langzeitkonten mit Lohnausgleich Modelle
(plus Sa. / So.)
Erfolgsabhängig
e
Zeitkonten
Tk AutomotiveMaßnahmen Entgelt
Entgelt
Produktivität Arbeitszeit
Arbeitskosten
• Austausch Fixentgelt gegen Ergebnisbeteiligung
Business
Make or Buy? Process
Otsourcing
• Optimierung Leistungsentgelt
(Arbeiter, Angestellte und Leitende)
• Abbau übertariflicher Entgeltbestandteile
• Abbau von Sozialleistungen
• Eingruppierung optimieren (ERA)
Tk AutomotiveMaßnahmen Produktivität
Entgelt
Produktivität Arbeitszeit
Bereits genutzte Werkzeuge
Arbeitskosten
Business
Make or Buy? Process
Otsourcing
TK best 6 Sigma PIP übergreifend
Kaizen JIT KVP
Kanban JIS Gruppenarbeit
TPM Ideenmanagement Unternehmensebene
TQM
EFQM
OEE
…
Tk AutomotiveProduktivitätssteigerung - Production-Sytem
funktional/ bereichsbezogen Unternehmensebene
Kaizen JIT KVP Ziel: Gesamtprozess
Kanban JIS Gruppenarbeit
- Methoden konsequent und logisch
TPM Ideenmanagement ! verknüpfen
TQM - Methodensteuerung
EFQM - verbindliche Standards
- Auditierung Vorgehen und Wirksamkeit
OEE
Production-System
Zusammenfassung des Gesamtprozesses
Vereinheitlichung der besten Methoden
Flächendeckende Einführung
Tk AutomotiveProduktions-Mix (BRD + LCC) - Personalkostenintensive Produktion von Produkten => Ausland - den Kunden in LCC folgen - stark automatisierte Produktion => BRD - Produkt-, Technologie und Verfahrensentwicklung => BRD Tk Automotive
Maßnahmen BPO und „Make or Buy“ Produktivität
Entgelt
Arbeitszeit
Arbeitskosten
Business
Make or Buy? Process
Otsourcing
• Kostenoptimierte Fremdvergabe und Zukauf von Nebenleistungen
(Produktion, Logistik, Administration usw.)
=> LCC und andere Tarifgebiete
• Synergien durch Bündelung von Leistungen
(Entgeltabrechnung, Entwicklung usw.)
• Verstärkter Einsatz AÜG
=> Tarifoptimierung, Atmende Fabrik
Tk AutomotiveDeutschland hat auch im globalen Wettbewerb
Zukunftspotentiale!
Hoch qualifizierte Menschen
Tk AutomotiveDeutschland hat auch im globalen Wettbewerb
Zukunftspotentiale!
Innovative Technik
Tk AutomotiveDeutschland hat auch im globalen Wettbewerb
Zukunftspotentiale!
Spannende Produkte
Tk AutomotiveDeutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale! Menschen Technik Produkte Tk Automotive
Deutschland hat auch im globalen Wettbewerb Zukunftspotentiale! Tk Automotive
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Tk Automotive
Backup Tk Automotive
ThyssenKrupp Automotive im Überblick 2003/04
Kenndaten Umsatz
in Mio. € 2002/2003 2003/2004
Automotive
Chassis 2.764 3.049
Powertrai Body 1.685 1.889
Body Chassis
n Powertrain 1.877 2.412
Umsatz Mitarbeiter
7,3 Mrd. € 43.494 Konsolidierung/Andere 31 -38
Summe 6.295 7.312
Wichtigste Kunden Umsatz und Mitarbeiter nach Regionen
Südamerika
Südamerika/Asien
Andere Ford-Gruppe 4% 15%/1%
Deutschland
TRW DaimlerChrysler-Gruppe 25% NAFTA Deutschland
NAFTA 31%
45% 28%
Caterpillar
Volkswagen-Gruppe
BMW-Gruppe
Porsche
PSA General Motors-Gruppe
Renault/Nissan Asien/Andere
1% Europa Europa
(außer Deutschland) (außer Deutschland)
25% 25%
Summe Umsatz: 7.312 Mio € Stand: 30.09.04
Tk AutomotiveMaßnahmen Produktivität -1- Produktivität
Entgelt
Arbeitszeit
Arbeitskosten
Business
Make or Buy? Process
Otsourcing
• Leistungsentgelt + Ergebnisbeteiligung (s.
Entgelt)
• Fehlzeitenanalyse und –optimierung (OEE bzw.
GAV)
• Erhöhung der Gesundheitsquote
=> Kopplung Sonderzahlung Krankenstand
• Nacharbeiten von Fehlzeiten (VW-Ansatz)
=> Brücke Fehlzeit zur Arbeitszeit
• Overhead-Analysen und -optimierung
Tk AutomotiveMaßnahmen Produktivität -2- Produktivität
Entgelt
Arbeitszeit
Arbeitskosten
Business
Make or Buy? Process
Otsourcing
• Leistungsentgelt + Ergebnisbeteiligung (s.
Entgelt)
• Fehlzeitenanalyse und –optimierung (OEE bzw.
GAV)
• Erhöhung der Gesundheitsquote
=> Kopplung Sonderzahlung Krankenstand
• Nacharbeiten von Fehlzeiten (VW-Ansatz)
=> Brücke Fehlzeit zur Arbeitszeit
• Overhead-Analysen und -optimierung
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