Pre-Case Thema 2013: Rennbahn der Zukunft - Studentischer Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports - GERMAN RACING Concept ...
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Studentischer Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports Thema 2013: Rennbahn der Zukunft Pre-Case Köln/Berlin/Göttingen, September 2013
Himmel und Hölle im deutschen Galopprennsport liegen im Jahr
2013 nah beieinander…
Himmel: Siege deutscher Pferde Hölle: Zahl der Fohlen 5,5 m EUR
Internationale Erfolge dank hoher Finanzierungsprobleme u.a.
Qualität der deutschen aufgrund von vielfältigem
Vollblutzucht Strukturwandel
Quelle: DVR; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 2
“In the face of changing interaction costs and the new economics of electronic networks, companies must ask themselves the most basic of all questions: what business are we in?” John Hagel & Marc Singer McKinsey & Company © 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 3
Unser besonderer Dank für die Unterstützung bei der Konzeption dieser Unterlage gilt: • Stephan Ahrens • Renate Imoberdorf • Prof. Dr. Sascha L. Schmidt • Gregor Baum • Dr. Andreas Jacobs • Gerhard Schöningh • Heike Bischoff • Hendrik Koch • Paul von Schubert • Susanne Born • Daniel Krüger • Karl Schütz • Stephan Buchner • Niko Lafrentz • Albert Schwarzmeier • Florian Bünning • Horst-Gregor Lappe • Ingrid Sebald • Benedikt Faßbender • Riko Luiking • Silvio Martin Staub • Florian Figge • Klaus Martin • Andreas Tiedtke • Dr. Benedict Forndran • Andreas Neue • Jan Antony Vogel • Jürgen Funke • Carola Ortlieb • Eugen-Andreas Wahler • Günter Gudert • Dr. Günter Paul • Christiane Weil-Daßbach • Michael Hähn • Victoria Renz-Kiefel • Sebastian J. Weiss • Ralph Hagelgans • Sebastian Sager • Hergen Woebken • Denis Hartenstein • Eckhard Sauren • Albrecht Woeste • Manfred Hellwig • Karin Scheid • Sandra Wolff © 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 4
Hinweis Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen und Einschätzungen spiegeln nicht notwendigerweise die offizielle Sicht des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen e.V. (DVR), der DVR-Unternehmensbeteiligungen, der Vertreter der Dachmarke GERMAN RACING, der BGG Betriebsgesellschaft Galopp-Rennvereine mbH, der deutschen Galopprennbahnen bzw. Galopprennvereine oder der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. (BV) wider. Es handelt sich vielmehr um eine um größtmögliche Objektivität bemühte Darstellung aus externer, unabhängiger Perspektive. © 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 5
Inhalt Seite A Das System des deutschen Galopprennsports 7 B Leistungsdaten des deutschen Galopprennsports 16 C Aktuelle Herausforderungen im deutschen Galopprennsport 24 D Rennbahnen als Nukleus des deutschen Galopprennsports 32 E Appendix 60 © 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 6
A
Das System des
deutschen Galopp-
rennsports
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 7
A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Als älteste organisierte Sportart in Deutschland weist der
Galopprennsport eine Vielzahl an Besonderheiten auf
Profil des Galopprennsports Volkswirtschaftliche Bedeutung Besonderheiten
• Älteste organisierte Sportart in • Sicherung von ca. 3.000 • Staatlicher Auftrag zur Tierzucht
Deutschland Arbeitsplätzen in Zucht, Training
• Finanzierung primär über
und auf den Rennbahnen
• Primärzweck des Galopprennsports Pferdewetten
ist die Zuchtauslese von Vollblut- • 120 Millionen Euro Beitrag zum
• Erlebnissport der Extraklasse
pferden im Rahmen von Leistungs- deutschen BIP p.a. (davon ca. 35
aufgrund hoher Renngeschwindig-
prüfungen (Galopprennen) Millionen Euro Veterinär-
keiten, hoher Renndramatik und
versorgung)
• §7 Bundestierzuchtgesetz legt einen direkter Nähe des Zuschauers zum
staatlichen Auftrag zur • 1 Million Zuschauer jährlich bei Renngeschehen
Vollblutzucht in Deutschland fest öffentlichen Leitungsprüfungen
• Verantwortung für großflächige
• Bundesweit existieren ca. 40 • Pflege von ca. 20.000 ha Land grüne Naherholungsräume, oftmals
Rennbahnen, auf denen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zu
• Erhalt und Pflege
Leistungsprüfungen stattfinden Innenstädten bzw. Ballungszentren
denkmalgeschützter Anlagen
• Direktorium für Vollblutzucht und (Bedeutung als Tourismus- und • Sehr hohe Zahl von
Rennen e.V. als staatlich anerkannte Naherholungsraum) unterschiedlichen Interessen-
Dachorganisation zur Koordinierung gruppen mit teilweise stark
der deutschen Vollblutzucht divergierenden Interessen
Erlebnissport der Extraklasse mit langer Historie und einer Vielzahl an Besonderheiten
Quelle: DVR; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 8
A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
1822 gilt als Geburtsstunde des Sports in Deutschland – Sieg von
Danedream 2011 in Paris als bisheriger sportlicher Höhepunkt
Institutionelle Meilensteine
1722 1750 1793 1840 1867 1922 1947 1963 1973 2001 2010
“Erfindung” des Gründung des Einführung des Erste formale Gründung des Einführung Gründung Gründung Eröffnung der Eröffnung Etablierung
engl. Vollbluts Jockey Club im “General Stud Organisation der Union Club / der staatl. des DVR der ersten bis heute letzten der ersten von GERMAN
durch Kreuzung englischen Book” in England dt. Vollblutzucht “Oberste Regulierten deutschen Großrennbahn deutschen RACING
arab. Hengste mit Newmarket und Beschränkung im “Nord- Behörde” Pferdewette Auktions- “Neue Bult” in Jockeyschule
Stuten der engl. der Rennteilnahme deutschen (Vorläufer gesellschaft Hannover in Köln
Landrasse auf eingetragene Jockey-Club” des DVR)
Vollblutpferde
1700 1800 1900 2000
1822 1858 1869 1877 1914 1929 1975 2011
Erstes deutsches Etablierung Etablierung Dritter Sieg in >60.000 Zu- Dritter Sieg in Erster Sieg eines Erster Sieg eines
Galopprennen in des Großen des Deutschen Folge der schauer beim Folge des in Deutschland in Deutschland
Bad Doberan Preises von Derby in “Wunderstute” GP in Berlin- “Wunderhengst” trainierten Voll- gezüchteten
Baden-Baden Hamburg Kincsem beim Grunewald; Oleander beim blüters beim Prix Vollblüters beim
Großen Preis von Wettumsatz: Großen Preis von de l’Arc de Prix de l’Arc de
Baden-Baden >1m Reichsmark Baden-Baden Triomphe Triomphe
Sportliche Meilensteine (Star Appeal) (Danedream)
Anmerkung: Das erste überlieferte Pferderennen der Neuzeit fand in Newmarket am 18. März 1622 zwischen Lord Salisbury und dem Marquis von Buckingham statt
Quelle: Eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 9
A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Die Kernwertschöpfung erfolgt entlang des Vollblut-Lebenszyklus
– flankiert durch umfangreiche begleitende Aktivitäten
Wertschöpfungskette im deutschen Galopprennsport Bemerkungen
1 2 3 • Kernwertschöpfung erfolgt
Rennen entlang des Vollblut-
Zucht Training und Lebenszyklus und hat die
Kern- Leistungsprüfung und
Wetten
Aktivitäten Zuchtauswahl des englischen
Vollbluts im Rahmen von Rennen
4
Handel zum Ziel
• Wetten finden immer im Kontext
von Rennen statt und dienen als
Vermarktung wesentliche Finanzierungsquelle
• Handel findet bereits mit Fohlen
Zucht- und Rennaufsicht statt – wesentliche Plattform neben
privatem Handel ist in Deutschland
Ausbildung die Baden-Badener Auktions-
Begleitende gesellschaft (BBAG)
und unter-
stützende
IT-Services • Umfangreiche begleitende und
Aktivitäten unterstützende Aktivitäten
Veterinärversorgung (Medikamente, Futter etc.) & Transport flankieren die Kernwertschöpfung
• Besonderheit im Vergleich zu
Catering, Entertainment und Security anderen Sportarten ist
insbesondere die Veterinär-
Herstellung und Bereitstellung von Spezialausrüstung versorgung
Quelle: Eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 10A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Das Zentrum der über Jahrzehnte gewachsenen und hoch
komplexen Organisationsstruktur bildet der Dachverband DVR
Organisation und Interessengruppen im deutschen Galopprennsport Bemerkungen
DVR Wirtschafts- • Zentrale Organisationseinheit ist
dienste und das Direktorium für Vollblutzucht
Direktorium für Beteiligungs-GmbH
Vollblutzucht und
und Rennen e.V. (DVR), der
Dach- Dachmarke Dachverband des Galopprenn-
Rennen e.V.
verband DVR Wettbetriebs
GmbH
sports und der Vollblutzucht in
Deutschland
• Das DVR ist Interessen-
vertretung und Dienstleister aller
Besitzervereinigung Deutscher Trainer- Rennvereine
für Vollblutzucht und Jockey- (Betrieb der Renn- am Galopprennsport und an der
und Rennen e.V. Verband e.V. bahnen) Vollblutzucht Beteiligten mit Sitz in
Verein deutscher BGG Betriebs-
Köln
Vertreter Gestüte Besitzer- gesellschaft der Galopp-
trainer e.V. Rennvereine mbH • Fokus des DVR ist insbesondere
von Zucht,
die vertikale Koordination sowie
Training, German Verband deutscher
Rennen und Thoroughbred Amateur-
German Tote GmbH die Aufsicht von Zucht, Training
& Co. KG und Rennbetrieb
Wetten Marketing GmbH Rennreiter e.V.
Private Racing • Die horizontale Koordination auf
Private
Clubs / Rennpferd-
Wettanbieter Ebene der Rennbahnen wird durch
beteiligungen
die BGG wahrgenommen
1 Zucht 2 Training 3 Rennen & Wetten
Baden-Badener Gemeinnütziger Dachverband
4 Handel Auktionsgesell-
Sehr hohe organisatorische
Direkt assoziierte Institutionen/Beteiligungen
schaft (BBAG) e.V. Komplexität mit einer Vielzahl
Sonstige private Unternehmen/Institutionen
verschiedener Interessengruppen
Quelle: DVR; GERMAN RACING; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 11A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Im Vergleich zu anderen Sportarten ist der Galopprennsport
insbesondere auf die Erträge aus dem Wettgeschäft angewiesen
Wesentliche Finanzierungsquellen des deutschen Galopprennsports Bemerkungen
1 2 • Finanzierung des deutschen
Wettgeschäft (zur Finanzierung des
Sponsoren
Tierzuchtauftrags) Galopprennsports beruht
• Erstattung der Rennwettsteuer aus der • Sponsoring einzelner Rennen, z.B.:
traditionell auf 4 Säulen
Totalisatorwette (bestandsgeschützte Beihilfe): • Besonders wichtige Finanzierungs-
− Henkel-Preis der Diana
ca. 5,4 m EUR / Jahr
− Frühjahrspreis des Bankhaus Metzler quelle ist die staatlich regulierte
• Weitere Einnahmen aus dem Wettgeschäft: − Darley Oettingen-Rennen Erstattung der Rennwettsteuer
ca. 6,4 m EUR / Jahr
aus der Totalisatorwette (es kann
• Sponsoring von Rennvereinen/-bahnen, z.B.
− Einnahmen aus der Tätigkeit als Buchmacher eine signifikante Korrelation
und Wettvermittler − Baden-Baden: u.a. Mercedes-Benz, Longines zwischen der Höhe der Umsätze
− Einnahmen aus dem Verkauf von Bildrechten − Köln: u.a. BMW, HSBC Trinkaus
an Buchmacher − Hamburg: u.a. J.J. Darboven, Sparda-Bank
auf Pferdewetten und der Anzahl
der direkt im Galopprennsport
Beschäftigten nachgewiesen
3 4 werden)
Mäzenatentum, Spenden und eigene
Non-Wettgeschäft auf Rennbahnen
Mittel der Beteiligten
• Neben Sponsoring gewinnt
• Eintrittsgelder • Beispiele: zunehmend auch das Non-
• Gastronomie & Catering − Mehl-Mülhens-Stiftung / Gestüt Röttgen Wettgeschäft auf Rennbahnen an
− Gestüt Idee (J.J. Darboven) Bedeutung als Finanzierungsquelle
• Besondere Events
− Gestüt Fährhof (Jacobs Holding AG)
• (Corporate) Hospitality − Gestüt Ittlingen (Ostermann Möbel) • Tragende Finanzierungssäule ist
− Gestüt Görlsdorf (Gexx Gruppe) nicht zuletzt das Mäzenatentum
• Golfclubs − Gerhard Schöningh (Galopprennbahn sowie Spenden und eigene Mittel
• Kinderbetreuung Hoppegarten bei Berlin) der am System des
− u.v.m.
• VIP Clubs Galopprennsports Beteiligten
Quelle: DVR; EPMA; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 12A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Grundlage der Finanzierung aus Wettumsätzen ist die Rennwett-
steuer von ~17%1), die nahezu vollständig zurück in den Sport fließt
Verwendung und Besteuerung von Rennwetteinsätzen in Deutschland Bemerkungen
Beispiel: Totalisator-Wetteinsatz von 100,00 EUR Angaben in EUR • Das Wettgeschäft im deutschen
Galopprennsport wird durch das
Rennwett- und Lotteriegesetz
Wetteinsatz 100,00 (RennwLottG) von 1922 reguliert
90% bis 96% der Steuer1) • Der Rennwettsteuer unterliegen die
Steuer 16,66 werden an die Renn- aus Anlass von Pferderennen bei
vereine zurückerstattet einem Totalisator oder Buchmacher
mit Sitz in Deutschland
Abgabe für
das DVR
2,00 abgeschlossenen Wetten
• Von den gewetteten Beträgen hat
Abgabe für der Totalisator bzw. Buchmacher
den Totalisator
2,00 eine Steuer von 16,66%1) zu
entrichten (wird nahezu vollständig
Gebühren für an die Rennvereine zurückerstattet)
Administration
1,00
• Ca. 25% vom Wettumsatz (inkl. der
rückerstatteten Steuer) werden zur
Investitionen / Variiert zwischen 2% bis
Preisgeld
4,00 4% des Wetteinsatzes
Deckung der Rennpreise und
sonstigen Kosten einbehalten
Gesamtabzüge variieren
Ausschüttung • Mind. 70% der Steuerrückerstattung
an Wetter
74,34 zwischen 23% und 32%
– je nach Wettart erhalten die Rennstallbesitzer und
Züchter, insbesondere in Form von
Rennpreisen und sonstigen
1) Novellierung des GlüStV sieht eine Reduktion und Vereinheitlichung der Wettsteuer auf 5% vor
Zuschüssen
Quelle: DVR; Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V.; RennwLottG; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 13A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Unter den Flachrennen genießen die international klassifizierten
„Gruppenrennen“ (u.a. Deutsches Derby) die höchste Reputation
In Deutschland übliche Renntypen
Galopprennen
Rennen auf hindernisfreier Rennbahn Rennen auf Gelände mit Hindernissen Sonstige Spezielle Formen oder Ableitungen
Hindernis-
Flachrennen (kann Steigungen aufweisen, erfordert (längere Distanzen als bei Flachrennen, Rennen von Flachrennen oder
aber keine Sprünge) rennen folglich geringere Geschwindigkeiten) Hindernisrennen
(Derivate)
Pferden werden abhängig von Alter, Jagdrennen führen bei einer Verkaufsrennen sind Hindernis- oder
Aufgewichts- Geschlecht und ggf. vom bisherigem Distanz von 3.000 bis 7.200 m Flachrennen, bei denen die
Jagdrennen Verkaufsrennen
rennen Erfolg Gewichte zugeordnet, die sie über feste Hindernisse (Hecken, teilnehmenden Pferde zum Verkauf
beim Rennen zu tragen haben Wälle, Gräben) stehen
Ausgleichs- Abhängig von vorherigen Seejagdrennen sind In Stutenrennen sind ausschließlich
Leistungen müssen die Pferde Jagdrennen, bei denen die Stuten startberechtigt. Diese können
rennen versch. Gewichte tragen (4 Seejagdrennen Kursführung die Durch- Stutenrennen in Verbindung mit anderen Rennarten
(Handicaps) Klassen: Ausgleich I, II, III und IV) querung eines Sees erfordert ausgeschrieben werden
Alle Pferde eines Jahrgangs Hürdenrennen über führen bei einer Aufgewichtsrennen, bei dem
(abgesehen von der Stuten- Distanz von 2.400 bis 4.000 m über Schimmel- ausschließlich Schimmel
Zuchtrennen Hürdenrennen
erlaubnis) tragen das gleiche bewegliche, kleinere Reisighürden rennen startberechtigt sind
Gewicht
Zuchtrennen für dreijährige Halbblutrennen werden sowohl auf
Klassische Pferde (z.B. Derby, 1.000 der Flachbahn als auch über Sprünge
Halbblutrennen
Rennen Guineas, 2.000 Guineas, ausgetragen. Hier dürfen
Preis der Diana, St, Leger) ausschließlich Halbblüter starten
Internationaler Klassifizierung
unterliegende Top-Rennen
Gruppenrennen (Gruppe I, II und III); Gruppe I
u.a. Deutsches Derby
Rennen, deren Leistungs-
niveau ebenfalls international
Listenrennen überwacht wird (de facto eine
„Gruppe IV“)
Quelle: DVR
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 14A DAS SYSTEM DES DEUTSCHEN GALOPPRENNSPORTS
Auf Rennen abschließbare Wetten werden dabei entweder als
Totalisator- oder als Buchmacherwetten angeboten
In Deutschland übliche Wettarten für Galopprennen Totalisator- vs. Buchmacherwetten
Wette wird auf den späteren Sieger des • Totalisatorwette
Sieg Rennens abgeschlossen
− Am Totalisator wetten die Wett-Teilnehmer untereinander
Das Pferd muss Erster, Zweiter oder − Der Totalisator hält den „Pool“, in welchen alle Wettenden
Platz Dritter werden, bei weniger als sieben einzahlen
Startern Erster oder Zweiter
Grundwettarten − Die finale Auszahlungssumme der Wettgewinne steht erst
Die richtige Reihenfolge der Pferde auf fest, wenn der Pool (kurz vor Beginn eines Rennens)
Zweier-Wette Platz 1 und 2 muss vorhergesagt
werden
geschlossen wird und nachdem Steuern und sonstige
Gebühren abgezogen wurden
Die ersten drei Plätze müssen in
Dreier-Wette richtiger Reihenfolge vorhergesagt − Bis zu diesem Zeitpunkt ergeben sich entsprechend
werden variable Wettquoten
− Der Gewinn des Totalisators hängt vom insgesamt
eingezahlten Wetteinsatz ab (und nicht vom Rennergebnis)
Die ersten vier Plätze müssen in
Viererwette richtiger Reihenfolge vorhergesagt
werden • Buchmacherwette
Man sagt 2 Pferde voraus, die in
Platzzwilling beliebiger Reihenfolge beide unter die − Jede Wette wird individuell zwischen Wettendem und
Weitere ersten 3 Plätze kommen müssen Buchmacher ausgehandelt
Wettarten − Es werden Wetten mit festen oder variablen Quoten
Die Sieger der letzten drei Rennen des
Finish-Wette angeboten
Tages müssen vorhergesagt werden
− Der Buchmacher garantiert mit seinem Namen für die
Die Sieger von sechs Rennen des
Auszahlung der Gewinne zu den in seinem Buch
TOP-6-Wette stehenden Gewinnquoten und Wetteinsätzen
Tages müssen vorhergesagt werden
− Der Gewinn des Buchmachers hängt direkt vom Ergebnis
eines Rennen ab
Quelle: DVR; EPMA; IFHA
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 15B
Leistungsdaten des
deutschen Galopp-
rennsports
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 16B LEISTUNGSDATEN
Die Erhebung von Leistungsdaten erfolgt primär auf zentraler
Ebene – geringe Transparenz jenseits der Kernwertschöpfung
Übersicht wesentlicher Kennzahlen Bemerkungen
1 2 3 • Kennzahlen zum Galopprennsport
Rennen und
Zucht Training werden insbesondere zentral
Wetten
durch das DVR entlang der
• Zahl der Zuchtstuten • Zahl der Besitzer • Zahl der Rennen
Kernwertschöpfung erhoben
• Zahl der Fohlen • Zahl der Pferde in Training • Zahl der gelaufenen Pferde
• Fokus der Erhebung liegt klar auf
• Zahl der Züchter • Durchschnittsgewinnsumme • Gezahlte Rennpreise
Zucht, Training und Wetten
pro Pferd in Training
• Ausgezahlte Züchterprämie • Durchschnittsgeldpreis (je
• Gewinnsumme in Rennen / je gelaufenes Pferd) • Geringe Transparenz über
• Ein- und Ausfuhren Endkunden (wie z.B. Besucher auf
Deutschland trainierter
• Gesamtumsatz
Pferde im Ausland
(=Bahnumsatz+ Außenumsatz) Rennbahnen) und mangelnde
• Anzahl der Rennställe Zielgruppensegmentierung
• Umsatz je Rennen / Starter /
aufgrund fehlender Daten
Euro-Rennpreis
• Anzahl der Besucher auf • Geringe Transparenz über
Rennbahnen begleitende und unterstützende
Aktivitäten neben der
Kernwertschöpfung
4
Handel
• Gesamtumsatz • Verkaufte Pferde
• Angebotene Pferde • Erzielter Durchschnittspreis je Pferd Eingeschränkte Transparenz
insbesondere auf lokaler Ebene
(Rennbahnen, Gestüte etc.) sowie
hinsichtlich Endkunden
aufgrund fehlender Erhebungen
Quelle: DVR; BBAG
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 17B LEISTUNGSDATEN 1 ZUCHT
Ein Blick auf die Entwicklung der deutschen Zucht lässt einen
klaren Abwärtstrend bei allen wesentlichen Indikatoren erkennen
Zahl der deutschen Zuchtstuten und Fohlen Zahl der Züchter in Deutschland
CAGR CAGR
-3% -4%
2.210 2.224 2.240 2.092 2.092
978 962 925
1.982 1.849 841 832 815 748
1.729 711
1.185 1.159 1.224 1.245 1.154 1.035 977 859
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zuchtstuten Fohlen
Ausgezahlte Züchterprämie [m EUR] Ein- und Ausfuhren
CAGR
Ausfuhren
-3%
Einfuhren
3,1 3,1 923 905 899 893
2,9 2,8 2,6 2,7 2,6
817
2,6 725 707 679
361 394 358 370 325 345
240 300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: DVR
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 18B LEISTUNGSDATEN 2 TRAINING
Diese negative Entwicklung setzt sich auch bei den Leistungsdaten
zum Training fort – abgesehen von der Gewinnsumme im Ausland
Zahl der Besitzer von Pferden in Training Zahl der Pferde in Training
CAGR CAGR
-3% -3%
1.494 1.432 3.561 3.365
1.287 1.314 1.275 1.282 1.248 1.181 3.174 3.039 3.035 3.082 3.072
2.829
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Durchschnittsgewinnsumme pro Pferd in Training Gewinnsumme in D trainierter Pferde im Ausland
CAGR
CAGR
EUR 0% m EUR
+3%
6.000 4.900 5.425 5.447 5.009 4.681 10 9,2
4.355 4.587 4.754 6,3 7,0
5,7 6,2 5,4 5,8
4.000 4,8
5
2.000
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: DVR
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 19B LEISTUNGSDATEN 3 RENNEN UND WETTEN
Besonders signifikant ist der Rückgang der Zahl der Rennen um
ca. 5% p.a. seit 2004 – nur der ø-Geldpreis je Rennen wächst leicht
Zahl der Rennen Zahl der gelaufenen Pferde
CAGR CAGR
-5% -4%
1.907 1.780 1.736 3.260 3.020
1.573 1.474 2.908 2.772 2.717 2.734 2.688
1.342 1.371 1.339 2.511
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gezahlte Rennpreise Durchschnittsgeldpreis
CAGR
+1%
m EUR -4% EUR CAGR
20 17,4 0%
16,4 15,8 15,2 15.000
14,2 13,4 14,1 13,5
9.677 9.639 10.000 10.278 10.081
10.000 9.149 9.204 9.125
10 5.352 5.425 5.447 5.491 5.229 4.909 5.242 5.376
5.000
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Je Rennen Je gelaufenes Pferd
Quelle: DVR
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 20B LEISTUNGSDATEN 3 RENNEN UND WETTEN
Der Gesamtumsatz hat sich von 2005 bis 2012 nahezu halbiert,
wobei Bahnumsatz und Außenwette gleichermaßen betroffen sind
Gesamtumsatz (=Bahnumsatz+Außenwette) Umsatz je Rennen
Außenwette
m EUR CAGR
Bahnumsatz EUR CAGR
59,4 -9% -4%
60 51,1 48,2 40.000 31.167
39,2 28.731 27.793
26,8 37,4 31,7 34,1 31,9 24.914 25.367 23.624 24.888 23.837
40 22,4 20,8
15,5 15,5
13,8 13,7 13,8 20.000
20 32,6 28,7 27,5 23,7 21,9 17,9 20,4 18,1
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Umsatz je Starter Umsatz je Euro-Rennpreis
CAGR
CAGR
EUR EUR
-4% -5%
4.000 3.371 3.136 3.146 4 3,4 3,1
2.762 2.743 2.409 2.516 2.534 3,1
2,6 2,6 2,4 2,4 2,4
2.000 2
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: DVR
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 21B LEISTUNGSDATEN 3 RENNEN UND WETTEN
Dabei genießen Pferdewetten unverändert hohen Zuspruch, doch
~90% der Umsätze wurden lange unversteuert ins Ausland vermittelt
Gesamtmarkt für Pferdewetten in Deutschland 20111) Bemerkungen
Im Inland versteuerte Wettumsätze Ins Ausland vermittelte Wettumsätze • Der Gesamtmarkt für Pferdewetten in
Deutschland wird auf ~420m EUR bis
~61m EUR ~359m EUR ~650m EUR geschätzt (2011)
~14% des Gesamtmarkts ~86% des Gesamtmarkts
• Von diesen Wettumsätzen wurden 2011 nur
~61m EUR im Inland versteuert (davon
Totalisatorumsatz dt. Trab ~34m EUR Totalisatorwetten dt. Galopp) –
das entspricht ~14% des Gesamtmarkts
Totalisatorumsatz
6%
Sog. “Graumarkt” (Einsatz dt. Wett- • Der mit ~359m EUR (~86%) deutlich größere
dt. Galopp 8% kunden auf Pferdewetten bei int. Teil wurde hingegen bisher ins steuer-
24% Buchmachern/Wettbörsen) vergünstigte Ausland vermittelt (alle
größeren Buchmacher haben ihre Wetten
bisher an Unternehmen mit Sitz in Ländern
wie Malta oder Gibraltar vermittelt)
Vermittlungsumsatz
Gesamt-
ausl. Totalisator 18% • Die ins Ausland vermittelnden Buchmacher
umsatz haben in der Regel nur noch kleinere
~420m EUR 7% Schwarzmarkt Summen für Bilder und Renndaten
(sog. “Hinterzimmerwetten”) bezahlt; sie waren über Jahre zu keinerlei
finanziellem Beitrag (etwa in Form der
Rennwettsteuer) für die Durchführung der
Galopprennen selbst verpflichtet
• Aufgrund der im Rahmen des neuen
37% Glücksspielstaatsvertrags zum 02.07.2013 in
Kraft getretenen Novellierung des
Umsätze deutscher Buchmacher für
RennwLottG werden nun jedoch
Pferderennwetten (ohne Totoumsätze)
zusätzliche Einnahmen von bis zu 1,4m €
für den deutschen Rennsport durch
1) Illustrative Hochrechnung des HVT auf Basis von Daten des DVR, des HVT, des Deutschen
steuerliche Gleichbehandlung und
Buchmacherverbands, GOLDMEDIA u.a. aus den Jahren 2009-2011
Steuerrückvergütung auch der (ins Ausland
Quelle: HVT; EPMA, Besitzerveinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. vermittelten) Buchmacherwetten erwartet
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 22B LEISTUNGSDATEN 4 HANDEL
Nach einem auch durch die Wirtschaftskrise bedingten Umsatz-
einbruch & Preisverfall hat sich die BBAG inzwischen wieder erholt
Gesamtumsatz der BBAG Durchschnittspreise BBAG-Jährlingsauktionen
CAGR
m EUR CAGR EUR 0%
39.512
15 -4% 40.000 33.361 36.543 33.081 33.444
10,8 11,1 30.478
9,8 8,8 30.000 25.640
10 7,2 7,5 23.115
6,4 6,3 20.000
5
10.000
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Auf Auktionen angebotene vs. verkaufte Pferde
71% 66% 65% 60% 59% 58% 65% 65%
771 767 792 714 743
686 697 651
484 511 496 Angebotene Pferde
474 419 428 456 420 Verkaufte Pferde
X% Erfolgsquote
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: BBAG-Jahresberichte
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 23C
Aktuelle Heraus-
forderungen im deutschen
Galopprennsport
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 24C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Externe Veränderungen und interne Versäumnisse führen zu einer
„Todesspirale“ – signifikante Schwächung des Sports als Folge
Wesentliche Treiber „Todesspirale“ Folgen
Verlagerung von Wetten ins • Insolvenzen von
Internet unter Umgehung der Rennbahnen (z.B. Baden-
Rennwettsteuer
Baden, Gelsenkirchen,
Erstarkung konkurrierender Halle, Berlin, Leipzig,
Sportarten Weniger Wetterträge und Magdeburg, Krefeld,
1
Extern Weniger Medien- Sponsorengelder Frankfurt am Main)
und Zuschauer-
Verändertes Freizeit- 8 Weniger Rennen • Hohe Schulden von
interesse
verhalten der Verbraucher 2 und niedrigere Rennvereinen
Rennpreise
Konzentration von • Zunehmende
Sponsoren Schlechter
auf höchsten ROMI besetzte 7 internationale Re-
Geringere Orientierung von Züchtern,
Rennen
3 Verdienst-
möglichkeiten
Besitzern, Trainern und
Versäumnisse im Hinblick Jockeys auf viel-
auf Rennbahninfrastruktur
Weniger 6
versprechendere Märkte
Pferde (z.B. Frankreich)
4 Weniger Züchter
Fragmentierte Vermarktung
Weniger • Zunehmender Anteil von
5
Intern Besitzer Subventionen durch private
Hohe Komplexität und
oder öffentliche Geldgeber
Schwerfälligkeit der internen
Organisation am Gesamtfinanzbedarf
Versäumnisse im Hinblick • Kontinuierlicher Verfall
auf Weiterentwicklung Zusätzliche mehrjährige Unsicherheit seit der Blütezeit des Sports
des Geschäftsmodells Mitte der 1990er Jahre
aufgrund des lange unklaren Ausgangs
Quelle: DVR; eigene Analysen
der Neuregelung des GlüStV
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 25C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Entsprechend entwickeln sich nahezu alle Schlüsselindikatoren
deutlich negativ – außer Auslandsgewinn und Handelspreisen
Kernbereiche Veränderung Kernindikatoren 2012 vs. 2005 Bemerkungen
Zahl dt. Zahl dt. Zahl der Ausgezahlte • Stark negative Entwicklung aller
1 Zuchtstuten Fohlen Züchter Züchterprämie wesentlichen Indikatoren
• Übertragung der Probleme auf die
Zucht -22% -28% -27% -16% folgenden Wertschöpfungsstufen
Zahl der Besitzer Zahl der Pferde ø Gewinnsumme Gewinn-Σ in D tr. • Besonders starker Rückgang der
2 von Pferden i.Tr. in Training pro Pferd i.Tr. Pferde im Ausland Zahl der Besitzer und Pferde i. Tr.
Training • Hohe Gewinnsumme in Deutschland
-21% -21% -3% +23% trainierter Pferde im Ausland
unterstreicht Qualität der Zucht
3 Zahl der Zahl der Gezahlte Gesamt- • Mittlere zweistellige prozentuale
Rennen gelaufenen Pferde Rennpreise umsatz Rückgänge bei allen Indikatoren
Rennen und • Nahezu Halbierung des Gesamt-
Wetten -30% -23% -22% -46% wettumsatzes (Totalisator) von
2005 bis 2012
4 Gesamtumsatz ø Preise BBAG- Auktions- • Zuletzt wieder positive Entwicklung
BBAG Jährlingsauktionen Erfolgsquote dank steigender Exporte – jedoch
Handel nach langer Durststrecke
-23% +0,2% -8% • Stärkere Fokussierung auf
internationale Märkte
Quelle: DVR; BBAG
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 26C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Die schwierige Situation des Sports spiegelt sich auch im
massiven Rückgang medialer Aufmerksamkeit wider
Sendezeiten von Sportarten in der ARD 2008 [min/a] Anrufer bei ARD-Wahl zum „Galopper des Jahres“
Fußball insg. 10.955 -98%
Olympia 8.363
Ski nordisch 4.041 1.300.000
Radsport 3.417
Biathlon 2.930
Motorsport 1.731
Boxen 1.699
Ski alpin 1.662
Hallenhandball
Paralympics
808
785
20.000
Bob 697
American Football 500
Eisschnelllauf 469 1995 2004
Reiten 393
Rodeln 376 Berichterstattung zum Galopprennsport in ARD-
Leichtathletik
Skeleton
259
118 Sportschau 1981 vs. 2008 [min/a]
Schwimmen 68
Eiskunstlauf 64
Snowboard 41
Triathlon 20 -99%
Eishockey 16
Verschiedenes 16 63,1
Basketball 14
Tennis 14
Tischtennis 7
Turnen 7
Volleyball 7
Schach 5
Rudern 4
Hockey 4 0,5
Fechten 3
Galopp 1
Billard 0 1981 2008
Platz 7 Platz 33
Quelle: ARD; Natja Henkenjohann; F.A.Z.
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 27C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Trotz erster Erfolge aufgrund gegensteuernder Maßnahmen besteht
nach wie vor akuter Handlungsbedarf zur wirtschaftlichen Stärkung
Ergriffene Maßnahmen Beispiele Ergebnisse
• Finanzielle Beteiligung an • Erste Erfolge:
RaceBets.com (Marktführer für Online-
− >7.900 Fans auf Facebook
Pferdewetten in Deutschland)
− Top-Resonanz auf iPhone und
• Entwicklung eines neuen Android Apps
Zentrale Vermarktungskonzepts: − Erhöhte Medienpräsenz
− >400.000 YouTube-Views
Ebene (Dach- − Dachmarke GERMAN RACING
− Mobile Apps, Social Media etc. • Weiterer Handlungsbedarf:
verband) − Professionelle Medienarbeit
− Erhöhung der TV-Sendezeiten
− Neuer Webauftritt
− Erschließung neuer Zielgruppen
• Investition in digitale Bildübertragung − Gewinnung weiterer Sponsoren
− Hebung von Synergien
• Gewinnung nationaler Sponsoren
− Nachwuchsförderung
• Finanzielle Stabilisierung durch • Erste Erfolge:
private/öffentliche Eigenmittel
− Trendwende bei den Besucher-
• Investitionen in Rennbahn- zahlen auf den Rennbahnen
infrastruktur − Trendwende bei den Wett-
Regionale • Entwicklung neuer regionaler
umsätzen (auf niedrigem Niveau)
− Erhöhte Medienpräsenz
und lokale Vermarktungskonzepte
• Weiterer Handlungsbedarf:
Ebene • Reduktion der Zahl und Qualität
der Rennen sowie Konzentration − Weitere Professionalisierung von
auf ausgewählte Highlights Management und Vermarktung
− Noch stärkere Diversifizierung
• Diversifizierung des Hospitality-
des Nicht-Wettgeschäfts
und Entertainment-Angebots
− Weitere Investitionen in
Infrastruktur und Service vor Ort
Quelle: DVR; GERMAN RACING; Webseiten der Rennvereine; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 28C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Die zahlreichen Anläufe zu einer umfassenden Strukturreform
verdeutlichen dabei die Komplexität des angestrebten Wandels
Erste Strukturreform Zweite Strukturreform Dritte Strukturreform
• 2005 bis 2008: Konzeption • 2009 bis 2010: Konzeption • Seit 2012: Debatte
Zeitraum • 2009: Abbruch • 2010 bis heute: Umsetzung
• Starker wirtschaftlicher Einbruch seit • Scheitern der ersten Strukturreform • Unverändert negative Entwicklung
Ausgangs- der Jahrtausendwende
• Insolvenz von Baden-Baden • Besucherrückgang bei Winterbahnen
lage • Insolvenzen von Rennbahnen wie
• Beginn der DVR-Präsidentschaft von • Subventionierung kleinerer und
Gelsenkirchen und Leipzig
Albrecht Woeste insbes. ostdeutscher Rennbahnen
• Zentralisierung der Vermarktung und • Finanzielle Beteiligung an RaceBets • Schließung von bis zu 50% der
der Renn-Ausrichtung als führendem Online-Buchmacher zur deutschen Rennbahnen
besseren Partizipation am Online-
• Gründung eines Joint Ventures (JV) • Finanzielle Stärkung und
Geplante zwischen dem DVR und den Buch-
Wettgeschäft
Professionalisierung der
Maßnahmen machern Coral (UK) und Race-O (NZ) • Eröffnung eigener Buchmacher-Shops verbleibenden Bahnen
• Einzahlung von 30m € durch die • Stärkung der zentralen Vermarktung • Entzerrung von Renntagen und
beiden Buchmacher in das JV unter einer Dachmarke Streichung von Subventionen
• Gründung der DVR Wirtschaftsdienste • Realisierung der Beteiligung in Form • Kontroverse Diskussion des
und Beteiligungen GmbH eines geschlossenen Fonds mit Reformkonzepts von Dr. Andreas
Mindesteinlage von 1.000 € Jacobs (Baden Racing)
• Übertragung erster Rechte durch die
Rennvereine an die GmbH • Investition von 4m € („kleine Lösung“) • Befürchtung eines beschleunigten
Ergebnis Niedergangs im Fall eines Rückzugs
• Fertigstellung des Gründungsvertrags • Kreation von „GERMAN RACING“ –
aus der Fläche
jedoch nur begrenzte Akzeptanz
• Platzen des Deals Anfang 2009
• Aktuell keine weitere Verfolgung der
aufgrund der Finanzkrise • Eröffnung von 2 „Wetten XXL“ Shops
Pläne durch das DVR
Quelle: F.A.Z., SZ, Die Welt, Sport-Welt, GERMAN RACING, eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 29C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Der Blick auf die Lage in anderen Märkten zeigt ein teilweise
ähnliches Bild – Innovation und Vermarktung als Schlüssel erkannt
Großbritannien Frankreich USA
• Hohe Besucherzahlen • PMU-System (Hohe Wettumsätze, • Vielfalt an Hospitality- und
hohe Preisgelder, Top- Entertainment-Angeboten auf den
• Top-Infrastruktur
Infrastruktur) Rennbahnen
Wesentliche • Hohes finanzielles Engagement
• Hochkarätige Sponsoren (u.a. • Top-Infrastruktur
Stärken Einzelner (Maktoum, Coolmore etc.)
Qatar Foundation)
• Vielzahl finanzkräftiger Sponsoren
• Qualitativ sehr hochwertige Zucht und Mäzene
• Weniger Sponsoren und sinkende • Öffnung des vormals stark • Abnahme von Renntagen,
Preisgelder bei steigenden Kosten regulierten Wettmarkts Besucherzahlen und Wettumsätzen
Wesentliche
• Starker Wettbewerb durch • Vergleichsweise hohe Steuern für • Geringe mediale Präsenz
Heraus- Offshore-Buchmacher Züchter und Besitzer
• Stark rückläufige Zucht
forderungen • Insolvenz von Trainern • Geringe Besucherzahlen bei
Rennen
• Entwicklung einer Dachmarke • Globalisierung der PMU • Entwicklung eines Wachstums-
sowie eines zentralen konzepts in Kooperation mit
• Innovation im Bereich der
Vermarktungskonzepts („Great McKinsey – Fokus u.a. auf:
Wettangebote (z.B. durch neue
Ergriffene British Racing“ / „Love the Races“)
digitale Plattformen) − Konzentration der Renntage
Maßnahmen • Intensivierung des Lobbying
• Entwicklung innovativer
− Ausweitung der Vermarktung
via TV, Social Media und
(Auswahl) • Intensivierung der Nachwuchs- Vermarktungsmaßnahmen,
Games)
gewinnung (z.B. TBA Next z.B. im Bereich Social Media
− Gewinnung neuer Vollblut-
Generation Club, Popkonzerte in
besitzer (u.a. Ownership Tool)
Newbury und Newmarket)
Quelle: European Trainer Magazine; Financial Times; The Jockey Club; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 30C AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN
Die Vision für den deutschen Galopprennsport: Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit durch Fokus auf 3 strategische Leitlinien
Vision:
Der deutsche Galopprennsport als schlankes,
unternehmerisches und nachhaltig finanziertes
Sport-, Wett- und Unterhaltungs-Netzwerk mit starkem Systemkopf
1 3
Effektive Vernetzung und
Vermarktung 2 Wissensaustausch
Innovation und Top-Qualität
entlang der Kernwertschöpfung
Nachhaltige Finanzierung und effiziente Organisation
Quelle: Interviewergebnisse; eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 31D
Rennbahnen als Nukleus
des deutschen
Galopprennsports
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 32D RENNBAHNEN
Seit Mitte der 1990er Jahre kämpfen die deutschen Rennbahnen
ums Überleben – inzwischen geben erste Erfolge wieder Hoffnung
Phase I: 1950–1995 Phase II: 1995–2008 Phase III: 2009–2012 Phase IV: Seit 2013
Wachstum & Reformstau & Existenzielle Stabilisierung &
Schlagwort
Entfaltung Niedergang Disruption Neuausrichtung
Entwicklung
der Kern-
indikatoren
• Wirtschaftswunder • Dot-Com-Krise • Finanz- und Eurokrise • Vorteilhafte Neuregelung
des GlüStV
• „Deutschland AG“ • Boom von Web-Buchmachern • Novellierung des GlüStV
Externes • Konstant positive Konjunktur
Umfeld • Wiedervereinigung • Agenda 2010 • Dominanz des Fußballs
• Diversifikation Freizeitmarkt • Umfassende Digitalisierung
• Bau neuer Rennbahnen bzw. • Nichtbeachtung von Trends • Weitere Insolvenzen • Starke Entwicklung der Wett-
Tribünen (z.B. in F, H, M) Tochtergesellschaften
• Insolvenzen von Rennbahnen • Überalterung in Rennvereinen
Interne • Starke Zuwächse bei Wetten, • Innovationen auf Rennbahnen
Entwicklung • Scheitern der ersten Reform • Zukunftsdebatte
Züchtern und Pferden
• Deutliche Erhöhung der
• Investitionsstau • Geringe Akzeptanz von GR1)
• Hohe soziale Reputation Rennpreise ab 2013
1) GERMAN RACING
Quelle: F.A.Z., DVR, eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 33D RENNBAHNEN
Primärzweck der Rennbahnen sind Rennen zur Zuchtauslese –
dabei entfallen 62% des Wettumsatzes auf die 6 größten Bahnen
Regionale Verteilung Rennbahn-Kategorisierung1) Bemerkungen
• Kategorie A: • Die ca. 40 deutschen Galopprennbahnen
sind der Nukleus des deutschen
− Rennbahnen mit Gruppe-I- Rennen
Galoppennsports
(„Champions League“)
− 6 Bahnen: Baden-Baden, Berlin, • Primärzweck der Rennbahnen ist die
Düsseldorf, Hamburg, Köln, München Ausrichtung von Rennen als staatlich
− 62% des Gesamt-Wettumsatzes regulierte Leistungsprüfungen für die
(Bahnumsatz + Außenwette) in 2012 Vollblutzucht
• Kategorie B: • Je Rennbahn finden jährlich zwischen 1 und
14 Renntage statt – entweder als Ein-Tages-
− Rennbahnen mit Gruppe-II- und/oder
Veranstaltungen oder als mehrtägige
Gruppe-III-Rennen
Veranstaltungen („Meetings“)
− 4 Bahnen: Dortmund, Frankfurt a.M.,
Hannover, Krefeld • Neben dem Rennbetrieb werden an
− 17% des Gesamt-Wettumsatzes Renntagen in der Regel komplementäre
(Bahnumsatz + Außenwette) in 2012 Services wie Wetten, Catering, Hospitality
etc. angeboten
• Kategorie C:
• Jede Rennbahn wird in der Regel von einem
− Rennbahnen ohne Gruppe-Rennen mit
gemeinnützigen Rennverein ohne Gewinn-
regelmäßigem Rennbetrieb
erzielungsabsicht betrieben (Ausnahmen
− 14 Bahnen im Norden, Westen und Osten
sind Baden-Baden, Berlin und Leipzig)
− 20% des Gesamt-Wettumsatzes
(Bahnumsatz + Außenwette) in 2012 • Die Rennvereine treffen ihre Entscheidungen
grundsätzlich unabhängig (auch im Hinblick
Weitere ca. 16 Bahnen ohne regelmäßigen
auf Finanzierung); jedoch gibt es Gremien zur
Rennbetrieb („Kategorie D“)
horizontalen Abstimmung (z.B. BGG)
• Meeting-Bahnen mit 1 (Bad Doberan, Bad • Der Renn- und Wettbetrieb auf allen
Harzburg, Hamburg) bzw. 3 (Baden-Baden) Rennbahnen steht unter der Aufsicht des
mehrtägigen Galopp-Meetings im Jahr DVR
1) Eigene (nicht-offizielle) Darstellung
Quelle: Betriebsgesellschaft Galopp-Rennvereine mbH (BGG), GERMAN RACING, eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 34D RENNBAHNEN
Im Folgenden werden ausgewählte Kernaspekte des Geschäfts-
modells der Rennbahnen entlang von 5 Bereichen skizziert
Geschäftsmodell-Elemente In dieser Unterlage dargestellte Kernaspekte Seite(n)
1
• Vollblut-Rennen als Kernprodukt • 36
Produkte & Services • Komplementäre Services • 37
• Weitere Services und alternative Nutzungsformen • 38
2 • Kundensegmente und Vermarktungskanäle • 39
Vermarktung • Sponsoring und Partnering • 40
• Kernindikatoren der Vermarktung • 41-45
3 • Typische Rennbahninfrastruktur • 46
Infrastruktur &
• Technologie-Portfolio • 47
Operations
• Infrastruktur-Optimierung im Spannungsfeld • 48
4
• Grundlegende Organisationsformen deutscher Rennbahnen • 49
Organisation &
• Typische Vereinsstrukturen • 50
Governance
• Rennbahn-übergreifende Governance und Kooperationen • 51
5 • Typische Einnahmenverteilung • 52
Finanzen • Typische Ausgabenverteilung • 53
• Finanzierungsquellen • 54
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 35D RENNBAHNEN 1 PRODUKTE & SERVICES
Ein typischer Renntag als Kernprodukt der Rennbahnen findet
Sonntags statt, besteht aus ø 8,3 Rennen und dauert 4-6 Stunden
Dotierung von Galopprennen Typischer Renntagablauf Bemerkungen
Start i.d.R. zwischen
12.00h und 14.00h • Im Jahr 2012 fanden 1.254 Rennen
Dubai World Cup 7.400.000 an 152 Renntagen1) auf deutschen
Anmoderation ~3 min Rennbahnen statt (ø 8,3 Rennen pro
SPARDA
Deutsches Derby
500.000 Renntag)
Satteln der Pferde im Sattelring,
Henkel Präsentation der Pferde im Führring ~10 min • Die Durchführung der Rennen ist
400.000
Preis der Diana und Wiegen der Jockeys durch die Rennordnung reguliert
Longines Grosser und wird durch die Rennleitung
250.000 Aufgalopp der Pferde auf dem Geläuf,
Preis von Baden Gang der Besucher zur Tribüne, letzte ~5 min beaufsichtigt
Wettplatzierungen
Grosser Preis
175.000 • Renntage werden überwiegend an
von Berlin
Sonn- und Feiertagen durchgeführt
Rennen ~2 min
Preis von
155.000 4-12 (führt oftmals zu 2-3 parallelen
Europa Rennen
pro
Veranstaltungen)
Großer Renntag
Dallmayr-Preis
155.000
Kurze Präsentation der 3 Platzierten ~5 min • Die genaue Anzahl und Terminierung
der Renntage wird jeweils im Vorjahr
Großer Preis
von Bayern
155.000 innerhalb der BGG verhandelt
Siegerehrung ~5 min
ø Geldpreis
9.748
• Die meisten Rennbahnen bieten 1-2
je Rennen in D
Highlight-Renntage mit Gruppe-/
Ausgleich-Rennen bzw. besonderem
Pause ~5 min
Höchstdotiertes Galopprennen weltweit
Rahmenprogramm im Jahr an (z.B.
Großer Preis von Berlin im Juli)
Höchstdotierte deutsche Rennen
∑ ~35 min
(Gruppe-I-Rennen) • Besonderheit: Durch scheue Pferde
1) Angaben für die 20 umsatzstärksten Rennbahnen i.d.R. zwischen
kommt es oftmals zu Verzögerungen
Ende
Quelle: Rennvereine, DVR, BGG, eigene Analysen 17.00h und 18.00h beim Renntagablauf
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 36D RENNBAHNEN 1 PRODUKTE & SERVICES
Neben den Vollblutrennen werden weitere Services wie Wetten oder
Gastronomie angeboten, die wesentlich zur Finanzierung beitragen
Komplementäre Services rund um Vollblut-Rennen Bemerkungen
Gastronomie • Der Betrieb aller ergänzenden
& Hospitality Services außer Wetten und
Sponsoring ist in der Regel an
externe Dienstleister ausgelagert
• Neben den Toto-Kassen finden sich
auf vielen Rennbahnen auch
Kinder- Buchmacher-Shops
Wetten
betreuung • Aufgrund der räumlichen Verteilung
des Renntagablaufs bewegt sich
das Publikum vergleichsweise
häufig zwischen Führring, Geläuf,
Wettkassen und Tribüne
• Der Eintrittspreis beträgt in der Regel
zwischen 0 und 10 EUR
Rahmen- Sponsoring
programm • Die meisten Rennbahnen verfügen
über mehrere kleine Bildschirme an
den Wettkassen und auf der Tribüne
sowie eine große Leinwand in der
Nähe des Ziels zur TV-Übertragung
Moderation /
TV-Übertragung / • McCafé-Effekt: Vielfältiges Rahmen-
Mediale Berichterstattung programm führt trotz geringer/
negativer Marge i.d.R. zu deutlich
Quelle: Rennvereine, DVR, BGG, eigene Analysen höheren Wettumsätzen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 37D RENNBAHNEN 1 PRODUKTE & SERVICES
Da viele Rennbahnen nur minimal mit Renntagen ausgelastet sind,
werden die Anlagen teilweise auch für alternative Zwecke genutzt
Alternative Nutzungsformen deutscher Galopprennbahnen Bemerkungen
• Portfolio: Konzerte, Firmen-Events, Messen, • Die Auslastung der Rennbahnen
Literaturlesungen, Sommerkino, Hochzeiten etc. durch Renntage liegt nur bei 3-5%
MICE1) • Beispiele: DIGA in Baden-Baden; John-Deere p.a. – mit anderen Worten stehen
Vertriebs-Event in Berlin-Hoppegarten; viele Rennbahnen an bis zu 360
Sommerkino in Leipzig Tagen im Jahr leer
• Portfolio: Golfclubs, Jogging, Charity Runs, Winter-
• Bei der Auslastung ihrer Anlagen mit
Langlauf, Leichtathletik etc. alternativen Events und Services sind
Sport- & die Rennbahnen starker Konkurrenz
• Beispiele: Golfanlagen in Bremen, Frankfurt und
Freizeit München; Winter-Langlauf in Frankfurt, Jogging- durch andere Sportstätten, Hotels,
Strecken in Frankfurt und Köln Kongresszentren und Multifunktions-
arenen ausgesetzt – insbesondere in
• Portfolio: Biergärten, Rennbahn-Hotels am Geläuf, Großstädten und Ballungsräumen
Restaurants in den Rennbahngebäuden etc.
Hotellerie & • Aufgrund fehlender Klimatisierung
• Beispiele: Rennbahnhotels in Bremen, Frankfurt ist eine alternative Nutzung der
Gastronomie und Hamburg; Restaurant Hippodrom in Köln;
geschlossenen Räume vor allem im
Biergarten in Leipzig
Winter und im Hochsommer schwierig
• Portfolio: Trainingsbetrieb auf Trainingsbahn, • Ein weiteres Problem ist der geringe
Stallbetrieb, Stallvermietung etc. Bekanntheitsgrad vieler Rennbahnen
Trainings- &
• Beispiele: Trainingsquartiere in Frankfurt, Berlin- • Kernerfolgsfaktoren für die alternative
Stallbetrieb Hoppegarten, München; Gastboxen für
Rennpferde auf nahezu allen Rennbahnen Nutzung der Rennbahnen sind
Vermarktung, Infrastruktur sowie
Anbindung bzw. Erschließung
1) Meetings, Incentives, Conventions & Events
Quelle: Rennvereine, DVR, BGG, eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 38D RENNBAHNEN 2 VERMARKTUNG
Die 4 Kernzielgruppen haben verschiedene Bedürfnisse und
Interessen, was eine differenzierte Vermarktung erfordert
Value Proposition Relevante Produkte Haupt-
Kundensegmente1) bzw. Hauptinteresse & Services (Auswahl) Vermarktungskanäle
• Freude am Start der eigenen Pferde • Vielfalt an (gut dotierten) Rennen • Rennsport-Medien
• Networking in der Community • Hohe Qualität des Geläufs • Direkt-Mailings
Aktive • Aufbau von Prestige • Gute Gastboxen-Infrastruktur • Persönliche Netzwerke
• Attraktive Hospitality/Gastronomie • Events in der Community
• Maximale Wettgewinne • Spannende Rennen • Rennsport-Medien
• Austausch mit anderen Wettern • Attraktive Wettprodukte/-quoten • Wettplattformen
Wetter • Der besondere „Kick“ während der • Gutes Wett-Informationsangebot • Events in der Community
Rennen
• Hochwertige Wettshops/Lounges
• Hoher Return on Marketing Invest • Individuelle Sponsoring-Pakete • Persönliche Netzwerke
• Einladung von Kunden/Partnern • Persönliche Betreuung • Verbände und Kammern
Unternehmen • Einwandfreie Reputation des Sports • Attraktives Hospitality-Angebot • Business Clubs
• Differenzierung vom Wettbewerb • Effektive Medien-Platzierung • Einladungen zu Renntagen
• Wohlfühl-Atmosphäre • Attraktives Rahmenprogramm • Soziale Medien
Freizeit- • Gute Unterhaltung • Verständliche Moderation • Öffentliche Print-Werbung
Interessenten • Einfache An- und Abreise • Hochwertige Gastronomie • Freikarten-Kampagnen
• Freiraum für „Personal Time“ • Gute Anbindung (Parkplätze/ÖPNV) • Kommunale Tourismus-Büros
1) Eigene Darstellung (kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Quelle: Rennvereine, DVR, BGG, eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 39D RENNBAHNEN 2 VERMARKTUNG
Angesichts hoher Konkurrenz und rückläufiger Attraktivität des
Sports wird die Gewinnung von Sponsoren zunehmend schwieriger
Beispiele für Sponsoring-Pakete Sponsoring-Broschüren (Ausw.) Bemerkungen
Exklusiv Sponsoring • Die Gewinnung von Sponsoren
erfolgt im Rennsport primär auf
• Leistungen: Bereitstellung der gesamten Basis persönlicher Netzwerke,
Rennbahn mit Möglichkeit zum exklusiven
Branding, VIP Lounge mit Moderation und
weniger auf einem faktenbasierten
Betreuung, Bennenung aller Rennen, Frei- und strukturierten Vertrieb
karten, Product Placement, Plakat-Werbung
• Aufgrund rückläufiger Besucher-
• Kosten: 90.000 € zahlen, geringer Medienpräsenz und
oftmals nicht wettbewerbsfähiger
Premium Sponsoring Hospitality-Angebote sind
Sponsorings großer Marken
• Leistungen: Individuelles Branding auf der
Rennbahn, Business Lounge mit Moderation
zuletzt deutlich seltener geworden
und Betreuung, Benennung Hauptrennen oder • Die teilweise negative Reputation
5 Basis-Rennen, Freikarten, Product
Placement, Anzeigen im Rennprogramm
des Sports sowie fehlende über-
greifende Vermarktung sind dabei
• Kosten: 50.000 €
zusätzliche Herausforderungen
Co-Sponsoring • Abgesehen von Highlight-Events auf
Kat.-A- und Kat.-B-Bahnen werden
• Leistungen: Individuelles Branding, Lounge- die meisten Renntage nur noch von
Nutzung mit anderen Sponsoren, Benennung regionalen mittelständischen oder
eines Basisrennens, Catering für 50 Personen,
bis zu 1.000 Freikarten, Anzeige im Renn- kommunalen Sponsoren unterstützt
programm • Vor diesem Hintergrund haben nicht-
• Kosten: 10.000 € finanzielle Partnerschaften zuletzt
deutlich an Bedeutung gewonnen
Quelle: Rennvereine, DVR, BGG, eigene Analysen
© 2013 GERMAN RACING Next Generation e.V. Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports 40Sie können auch lesen
