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Asset Management Pure-Play-Anlagen im Zeitalter der Automatisierung Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund
Pure-Play-Anlagen im
Zeitalter der Automatisierung
Wir erleben den Beginn einer Revolution in der Robotik,
getragen durch bahnbrechende technologische
Innovationen in Rechenleistung, Netzwerken,
Materialwissenschaft und künstlicher Intelligenz.
Der Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund bietet Anlegern
die Möglichkeit zur Investition in Pure-Play-Unternehmen,
die ideal positioniert sind, um von diesem nachhaltigen
Wachstumstrend zu profitieren.
Warum Robotik?
Ganz einfach: Die Automatisierung ist einer der Insofern überrascht es nicht, dass die Zahl der
ganz grossen Trends unserer modernen Welt. weltweit ausgelieferten Industrieroboter in den
Im Zuge des demografischen Wandels und der letzten zehn Jahren dreimal so schnell gestiegen
kontinuierlichen Industrialisierung der Schwellen ist wie im vorangegangenen Jahrzehnt – ein
länder wird die Automatisierung noch schneller Trend, der sich aus unserer Sicht auch in den
voranschreiten. nächsten zehn Jahren fortsetzen wird.
Verschiedene Herausforderungen – zum Beispiel
alternde Bevölkerungen und Fachkräftemangel,
strengere Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften
oder eine angestrebte Steigerung der Produktivität
und Effizienz – werden von sich ständig weiterent
wickelnder Robotertechnik immer leichter
gemeistert.
2/8 Credit Suisse Asset ManagementJährliche Lieferungen von Industrierobotern weltweit
450’000
400’000
350’000
300’000
250’000
200’000
150’000
100’000
50’000
0
2018
1990
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2000
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
Quelle International Federation of Robotics (IFR): «IFR Press Conference», September 2020
Warum jetzt?
Die Daten zeigen, dass es sich beim Thema in Geschäften, Restaurants und Büros anzutref
Robotik um einen attraktiven langfristigen fen. Die Automatisierung hat zudem in Kranken
Megatrend handelt. Der Markt verfügt über häusern und bei Regierungen genauso Einzug
überdurchschnittliches Ertragspotenzial. Wer jetzt gehalten wie in unseren Autos, Zügen und
investiert, kann frühzeitig vom herausragenden Flugzeugen und sogar bei uns zu Hause. Viele
Wachstum sich stark ausbreitender Technologien dieser Systeme werden allmählich zu einem derart
profitieren. unverzichtbaren Bestandteil unseres täglichen
Lebens, dass bereits strukturelle Veränderungen
Zur eindrücklichen Entwicklung des Robotik- im gesellschaftlichen Verhalten zu beobachten
sektors tragen nicht nur steigende Lohnkosten sind.
und notwendige Produktionssteigerungen in der
Industrie bei. Da die Kosten für Technologien, Aus Sicht der Anleger schafft nicht nur der
die in automatisierten Systemen zur Anwendung verstärkte Einsatz von Robotern in der Industrie,
kommen, stetig sinken, kommen Roboter sondern auch die Zunahme der Automation in
zunehmend auch in Bereichen des täglichen vielen anderen Wirtschaftszweigen langfristige
Lebens zum Einsatz. Immer häufiger sind Roboter Anlagechancen.
Robotics 3/8Mit zunehmender technologischer
Entwicklung werden Robotik- und
Automatisierungssysteme immer billiger,
intelligenter und benutzerfreundlicher.
Dieser Trend macht sie zunehmend
attraktiv für ein breites Nutzungs- und
Anwendungsspektrum.
Angus Muirhead,
Senior Portfolio Manager
Wie investieren wir?
Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds besteht Der Fonds investiert in Unternehmen, die mindes
darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu tens 50 % ihres Umsatzes mit dem Verkauf von
erwirtschaften und zugleich eine adäquate Robotik- oder Automatisierungssytemen erzielen:
Risikodiversifikation zu gewährleisten. Aktien ȷȷ Fokussiertes Portfolio von 40 bis 60 Titeln.
werden nach dem Bottom-up-Prinzip auf Basis ȷȷ Maximale Allokation von 4 % pro Titel.
von Fundamentalanalysen ausgewählt – im
Vordergrund stehen also nicht die jeweilige ȷȷ Maximales Engagement in den Schwellen
Branche oder das Land, sondern die unterneh ländern von 40 %.
mensspezifischen Kennzahlen. ȷȷ Nachhaltiges Investieren: Das Portfolio erfüllt
die Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien1)
Wir analysieren unser Anlageuniversum anhand
gemäss dem Credit Suisse Sustainable
quantitativer, qualitativer und wachstumsbezoge
Investing Framework.
ner Faktoren. Dabei unterstützen uns interne und
externe Researchberichte, Gespräche mit
Analysten und regelmässige Unternehmens
besuche in unseren Entscheidungen.
Unser globaler Ansatz mit Fokus auf drei wachstumsstarke Unterthemen
Steigerung Verbesserung Ausführung «3D2»
der Produktivität der Lebensqualität Tätigkeiten
~ 40 % ~ 30 % ~ 30 %
des Portfolios des Portfolios des Portfolios
Quelle Credit Suisse
1
ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Ausführlichere Informationen unter credit-suisse.com/am/esg.
Weitere Informationen über die ESG-Anlagekriterien finden Sie unter credit-suisse.com/esg.
2 3D = Dirty, Dangerous and Dull (schmutzig, gefährlich und eintönig).
4/8 Credit Suisse Asset ManagementUnser Anlageuniversum
Die Titelauswahl basiert auf vier Regeln:
Globales Aktienuniversum
~ 40’000
börsenkotierte Unternehmen
1
weltweit In einem ersten Schritt untersuchen wir
das globale Aktienuniversum von rund
40’000 börsenkotierten Unternehmen
weltweit, um diejenigen herauszufiltern,
die im Robotiksektor tätig sind.
Breites Universum
~ 350
Unternehmen mit hohem Auf Basis einer sorgfältigen Analyse,
2
Umsatzanteil in der ergänzt durch internes und externes
Robotikbranche Research, Gespräche mit Analysten und
regelmässige Unternehmensbesuche,
wird das breite Universum von etwa 320
Aktien quantitativ und qualitativ gefiltert.
Investierbares
Anlageuniversum
~ 200
Bei der Festlegung des investierbaren
Anlageuniversums von etwa 170 Aktien
3
Aktien wenden wir ein striktes Kriterium an,
gemäss dem ein Unternehmen mindestens
50 % seiner Umsätze in den Bereichen
Robotik, Automatisierung oder künstliche
Intelligenz erzielen muss.
Portfolioaufbau
~ 40–60 Die Zusammenstellung eines konzent-
Aktien rierten Portfolios aus 40 bis 60 überzeu
4
gungsstarken Aktien erfolgt nach dem
Bottom-up-Prinzip anhand von Funda
mentalanalysen. Das Portfolio erfüllt die
ESG-Kriterien gemäss dem Credit Suisse
Sustainable Investing Framework.
Quelle Credit Suisse
Nur für illustrative Zwecke.
Robotics 5/8Fondsdaten
Der Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund bietet
den Anlegern Zugang zu Pure-Play-Unternehmen, die
ideal positioniert sind, um von der nachhaltigen
Wachstumsdynamik in den Bereichen Robotik, künst-
liche Intelligenz und Automatisierung zu profitieren.
Fondsdetails
Fondsdomizil Luxemburg Benchmark MSCI World ESG Leaders (NR)3
Verwaltungsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A. Emissionsdatum 30.06.2016
Portfoliomanager Angus Muirhead, Julian Beard Zeichnungen/Rücknahmen Täglich, Annahmeschluss: 15.00 Uhr MEZ
Fondswährung USD Ausgabekommission Max. 5,00 %
Währungsabgesicherte EUR, CHF, SGD
Anteilklassen
Anteilklasse Valoren-Nr. ISIN Effektive Mindestanlage Ausschüttung
Management
Fee p.a.4
USD B 30633552 LU1330433571 1,60 % Keine Thesaurierend
USD A 30633882 LU1330433654 1,60 % Keine Ausschüttend
USD IB 27419875 LU1202666753 0,90 % USD 500’000 Thesaurierend
USD IA 27418847 LU1202666597 0,90 % USD 500’000 Thesaurierend
USD EB5 27420462 LU1202667561 0,90 % Keine Thesaurierend
USD UA 30633888 LU1330433811 1,00 % Keine Ausschüttend
USD UB 30633883 LU1330433738 1,00 % Keine Thesaurierend
EUR A 50584302 LU2067181615 1,60 % Keine Ausschüttend
EUR AH 36830090 LU1616779572 1,60 % Keine Ausschüttend
EUR BH 32800528 LU1430036985 1,60 % Keine Thesaurierend
EUR IBH 37888685 LU1663963012 0,90 % EUR 500’000 Thesaurierend
EUR EBH5 35916491 LU1575199994 0,90 % Keine Thesaurierend
EUR UBH 32800555 LU1430037363 1,00 % Keine Thesaurierend
CHF BH 32800527 LU1430036803 1,60 % Keine Thesaurierend
CHF UBH 32800552 LU1430037280 1,00 % Keine Thesaurierend
SGD BH 36447024 LU1599199277 1,60 % Keine Thesaurierend
3
Dieser Index wird zwar offiziell als Benchmark des Fonds angegeben, doch wird er im Anlageprozess nicht als solcher berücksichtigt. Die Zusammen
setzung des Fondsportfolios kann erheblich abweichen.
4
Management Fee per 31.12.2021. Diese Gebühr kann sich jederzeit und ohne Mitteilung an die Investoren ändern. Die maximale Management Fee
kann dem Prospekt entnommen werden.
5 Nur für institutionelle Anleger.
Risiken
ȷȷAnleger können ihr investiertes Geld teilweise oder vollständig verlieren.
ȷȷ Der Schwerpunkt auf Unternehmen im Robotikbereich kann zu signifikanten Engagements in einem bestimmten Sektor/
in einer bestimmten Region führen.
ȷȷ Eine Abkühlung der Weltwirtschaft könnte sich auf den Robotikbereich auswirken.
ȷȷ Liquiditätsrisiko (Engagement in Small Caps).
ȷȷ Aktienmärkte können kurzfristig volatil sein.
ȷȷ Aufgrund der Möglichkeit eines erhöhten Engagements in Schwellenländern kann der Fonds durch politische und
wirtschaftliche Risiken in diesen Ländern beeinträchtigt werden.
Möchten Sie mehr erfahren?
Weitere Informationen finden Sie unter credit-suisse.com/thematicequities und credit-suisse.com/am/esg
6/8 Credit Suisse Asset ManagementBei professionellen Anwen
dungen spielen Serviceroboter
bereits eine wesentliche Rolle in
Bereichen wie Landwirtschaft,
Chirurgie, Logistik (...), und ihre
wirtschaftliche Bedeutung
wächst stetig.
Martin Hägele,
Abteilungsleiter bei Fraunhofer IPA, im Vorwort zu
World Robotics 2018 – Service Robots,
International Federation of Robotics, Oktober 2017
85 %
Absatzsteigerung
bei professionellen
Servicerobotern im Jahr 2017.
Quelle World Robotics 2018 – Service Robots,
International Federation of Robotics, Oktober 2017
Robotics 7/8CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG
Distribution
Client Service: +41 44 333 40 50
clientservices.amfunds@credit-suisse.com
credit-suisse.com/assetmanagement
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Sofern nicht explizit anders gekennzeichnet, wurden alle Abbildungen in diesem Dokument von Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbunde
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gung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestell
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von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen
diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Bei Fremdwährungen kann zusätzlich das Risiko bestehen, dass die Frem
dwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Aktien können Marktkräften und daher Wertschwankungen, die nicht genau
vorhersehbar sind, unterliegen. Anlagen in Schwellenländern sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden. Dazu zählen u.a. politische Risiken,
wirtschaftliche Risiken, Bonitätsrisiken, Wechselkursrisiken, Marktliquiditätsrisiken, rechtliche Risiken, Abwicklungs- und Marktrisiken. Schwellenländer
weisen eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf: eine gewisse politische Instabilität, eine relative Unberechenbarkeit der Finanzmärkte und der
CH/D/202101
wirtschaftlichen Entwicklung, einen noch im Entwicklungsstadium befindlichen Finanzmarkt oder eine schwache Wirtschaft. Credit Suisse (Lux) Robotics
Equity Fonds: Dieser Fonds ist in Luxemburg domiziliert. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die
jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei dem Vertreter und bei jeder Geschäftsstelle der CS in der Schweiz bezogen werden.
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