Invesco Physical Gold ETC Einfach und kostengünstig in Gold investieren - Invesco ETFs
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Invesco Physical Gold ETC Einfach und kostengünstig in Gold investieren Februar 2019 Nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich sowie qualifizierte Investoren in der Schweiz.
Physisch besicherter Gold-ETC zu den niedrigsten Gesamtkosten in Europa
Feste jährliche
Gebühr von 0,24%
Mit einem Anlagevermögen von mehr als 5 Milliarden
US-Dollar und einer festen jährlichen Gebühr von nur
0,24% ist der Invesco Physical Gold ETC eines der
größten und günstigsten Gold-Produkte in Europa.1
Der ETC ist durch in Londoner Tresoren verwahrte
Goldbarren besichert und weist eine solide Erfolgsbilanz
in der Nachbildung des Goldpreises abzüglich der fixen
jährlichen Gebühr auf.
Im Börsenhandel punktet der Invesco Physical Gold ETC
dank enger Geld-Brief-Spannen von gewöhnlich rund 3
Basispunkten mit den günstigsten Gesamtkosten unter
allen vergleichbaren Produkten in Europa.
1
Quelle: Invesco, Morningstar, Stand der Daten: 31. März 2019.
Kostengünstig
UCITS-geeignet
Durch Goldbarren besichert
Zielt auf eine präzise Nachbildung des Goldpreises
Ihr Kapital ist nicht geschützt und unter Umständen
erhalten Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurück.
03 Invesco Physical Gold ETC
Was für eine Anlage in Gold spricht
Investoren legen ihr Geld aus verschiedenen Gründen in
Gold an. Im Hinblick auf die zunehmenden geopolitischen
und wirtschaftlichen Unsicherheiten haben zum Beispiel
die Zentralbanken im Jahr 2018 insgesamt 651 Tonnen
Gold gekauft (zweithöchstes je in einem Jahr verzeichnetes
Nettoankaufvolumen). Tatsächlich sind die Zentralbanken
seit 2010 in jedem Jahr Nettokäufer von Gold gewesen.
Insgesamt schätzen Investoren Gold zumeist vor allem
für die Portfoliodiversifikation und als möglichen Puffer in
volatilen und unsicheren Zeiten.
2018 wurden die zweithöchsten je verzeichneten Goldkäufe durch Banken getätigt
Gold-Nettokäufe, in Tonnen.
651,5
623,8
583,9 576,5
569,3
480,8
389,8
374,8
79,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: Metals Focus; GFMS; World Gold Council. Stand der Daten: 31. Dezember 2018.
04 Invesco Physical Gold ETC
Diversifikation „Sicherer Hafen“
Gold ist traditionell kaum mit Aktien und Anleihen Gold ist ganz sicher keine risikolose Anlage, häufig
korreliert. Der Goldpreis wird durch einzigartige aber gerade dann besonders gefragt, wenn andere
Faktoren bestimmt und entwickelt sich häufig positiv, Anlagewerte durch eine zunehmende Verunsicherung
wenn die Aktienkurse stark nachgeben. oder Volatilität belastet werden.
Spekulation Inflationsabsicherung
Genauso wie die Kurse anderer Anlagewerte steigt Gold kann sich als Inflationsabsicherung eignen,
und fällt auch der Goldpreis. Dies bietet Investoren die wenn die Zentralbanken nicht mit schrittweisen
Möglichkeit, spekulative Positionen hinsichtlich der Zinserhöhungen auf einen allmählichen Anstieg
zukünftigen Preisentwicklung einzugehen. der Inflation reagieren, sondern es zu einem
Inflationsschock kommt.
Nur zur Illustration.
05 Invesco Physical Gold ETCDer Goldmarkt und seine Anlagemöglichkeiten
Der Goldmarkt ist groß und liquide. Bis November 2018
konnte das Handelsvolumen aber nur geschätzt werden,
weil der Goldhandel größtenteils direkt zwischen zwei
Parteien ohne Berichtspflichten ablief (Over The Counter
= OTC). Jetzt veröffentlicht die London Bullion Market
Association („LBMA“) wöchentlich das Volumen des
OTC-Handels, der über die Lagerplätze London und
Zürich geführt wird.
Dem ersten Bericht zufolge haben LBMA- London Gold Delivery List geführt werden,
Mitglieder wie Market-Maker und Banken der einzigen weltweit anerkannten
in der Woche vom 12. bis zum 16. Akkreditierung für den Goldmarkt:
November 2018 im OTC-Handel pro Tag
durchschnittlich 939 Millionen Unzen Gold, • Handelseinheit: eine Feinunze
also Gold im Wert von 36,9 Milliarden • Mindest-Feingehalt: 99,5%
US-Dollar, gehandelt. Diese Informationen • Gewicht eines Goldbarrens: etwa
machen den Goldmarkt für alle Anleger 400 Feinunzen oder 12,5 Kilogramm
transparenter.
Der Goldpreis wird zweimal täglich in einer
Goldhandel und Preisfestsetzung elektronischen Auktion ermittelt, die um
Die meisten OTC-Transaktionen werden 10.30 Uhr und 15.00 Uhr Londoner Zeit
über London abgewickelt. Zu den stattfindet. Der LBMA-Goldpreis ist ein
Aufgaben der LBMA gehört auch die vollständig transparenter Referenzpreis,
Festlegung und Überwachung von der als Orientierung für Spotmarkt-
Standards für Raffinerien, die auf der Transaktionen weitgehend anerkannt ist.
Weltweit gehaltenes Anlagevermögen in physisch besicherten Gold-ETPs Tonnen im Bestand Goldpreis, USD/Unze
Tonnen Gold-
preis
3.000 2.000
1.800
2.500
1.600
2.000 1.400
1.200
1.500
1.000
1.000 800
600
500
400
0 200
2003 2006 2009 2012 2015 2018
Quelle: World Gold Council, Stand der Daten: 31. Januar 2019. Tonnen bezieht sich auf den äquivalenten Betrag des in allen physisch besicherten, in Europa
gelisteten Gold-ETPs gehaltenen Golds.
06 Invesco Physical Gold ETC15%
Wie Anleger von der Entwicklung des komfortable und potenziell teure Option
Goldpreises profitieren können für langfristig ausgerichtete Investoren.
In der Vergangenheit konnten Investoren
nur durch physische Käufe von Goldbarren Eine jüngere Entwicklung ist die Einführung
und -münzen in den Goldpreis investieren. von Exchange-Traded Products auf Gold.
Durchschnittliches jährliches Damit verbunden war ein erheblicher Nach Angaben des World Gold Councils ist
Wachstum der Goldnachfrage von Aufwand für Lieferung, Lagerung und der Anlagemarkt für Gold seit 2001 um
Investoren seit 20012 Versicherung der Goldbestände. durchschnittlich 15% pro Jahr gewachsen,
Zusammen mit dem gewöhnlich auf den was hauptsächlich auf die Einführung dieser
Spotpreis gezahlten Aufschlag würden Produkte zurückzuführen ist, durch die eine
diese Kosten über den Haltezeitraum zu Anlage in Gold für Investoren einfacher
noch höheren Gesamtkosten führen. geworden ist. Etwa ein Drittel der
Anlegernachfrage entfällt inzwischen auf
Für Investoren, die keine physischen physisch besicherte Exchange-Traded
Goldbestände halten wollten, konnten Products.
Terminkontrakte eine Option sein. In
diesem Fall mussten sie aber die Gold-ETPs sind ein kostengünstiges,
Margenkosten sowie die Kosten für das einfaches und effizientes Instrument für
Rollen auslaufender Positionen in neue eine Partizipation am Goldpreis – ohne die
Kontrakte bei Ablauf in Betracht ziehen. zusätzlichen Kosten und Komplexitäten, die
Daher sind Terminkontrakte eine weniger mit den meisten anderen Gold-Anlagen
verbunden sind.
2
Quelle: World Gold Council, Stand: März 2019.
07 Invesco Physical Gold ETCInvesco Physical Gold ETC
Effizient und kostengünstig in Gold
investieren
Der Invesco Physical Gold ETC bietet den günstigsten
Zugang zum europäischen Goldmarkt.
Als eines der größten Goldprodukte in Europa mit einem Anlagevermögen von mehr
als 5 Milliarden US-Dollar ermöglicht Ihnen unser Gold-ETC eine Partizipation an
Preisbewegungen, ohne dass Sie selbst physisches Gold kaufen und lagern müssen.
Der ETC zielt auf die Abbildung der Wertentwicklung des LBMA Gold Price PM
abzüglich der Fixgebühr von 0,24% p.a.. Die Erlöse Ihrer Anlage werden für den Kauf
von Goldbarren verwendet, die in Einzelverwahrung gehalten und sicher im Tresor der
J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt werden. Eine Liste der Goldbarren finden
Sie auf unserer Webseite etf.invesco.com.
Die vollständigen Angaben zur historischen Wertentwicklung unseres ETCs finden Sie
auf der Produktseite unter
etf.invesco.com.
Einfachheit
in der Anlage,
Flexibilität
beim Verkauf
08 Invesco Physical Gold ETCWie Sie unseren Gold-ETC kaufen und Über P-ETCs
verkaufen können Der Invesco Physical Gold ETC ist ein
Der Invesco Physical Gold ETC kann über physisch besicherter Exchange Traded
die üblichen Broker oder Commodity (P-ETC). P-ETCs sind
Handelsplattformen gekauft und verkauft Zertifikate – eine Art Schuld-
werden sowie in einem Standard-Makler- verschreibung. Der Emittent der
oder Depotkonto verwahrt werden. Der Zertifikate (Invesco Physical Markets PLC,
ETC wird an fünf führenden europäischen ein irisches Unternehmen) verpflichtet
Börsen gehandelt, in der Regel mit engen sich dazu, Investoren eine bestimmte
Geld-Brief-Spannen von ungefähr 0,03%. Rendite zu zahlen. P-ETCs sind keine
regulierten UCITS-Fonds, obwohl sie
Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, können darauf ausgelegt sind, ein ähnliches Maß
Sie die physische Auslieferung an Stelle an Sicherheit und Transparenz zu bieten.
der normalen Barauszahlung wählen. Eine
physische Auslieferung kann nur an Für den Invesco Physical Gold ETC agiert
Anteilsinhaber erfolgen, die kein UCITS- J.P. Morgan Chase Bank als Depotbank
Fonds sind. Außerdem benötigen wir in und Deutsche Bank (Deutsche Trustee
diesem Fall von Ihnen die Konto- Company) als Treuhänder. Das in den
verbindung für ein Sammel- Tresoren von J.P. Morgan für den ETC
verwahrungskonto bei einem LBMA- gehaltene Gold wird zwei Mal jährlich von
Mitglied in London, an das die entsprechende Inspectorate International Ltd inspiziert,
Auslieferung erfolgen soll. wobei eine jährliche Prüfung von
PricewaterhouseCoopers, dem
Wirtschaftsprüfer des ETCs, begleitet
wird. Die Prüfberichte werden auf unserer
Webseite veröffentlicht.
Handel des Invesco Physical Gold ETC
Handelsplatz Fondswährung Handelswährung Code
London Stock Exchange USD USD SGLD
USD GBP SGLP
SIX Swiss Exchange USD USD SGLD
Deutsche Börse XETRA USD EUR 8PSG
Borsa Italiana USD EUR SGLD
Euronext Amsterdam USD EUR SGLD
+44 (0)20 3370 1100
Bitte treten Sie mit uns für weitere
Informationen und Fragen in Kontakt.
invest@invesco.com
Für den Kauf, Verkauf oder Tausch von Anteilen in unser Produkt bieten wir einen
kostenfreien Service zur Ermittlung des für Ihre Anforderungen am besten geeigneten
und kosteneffektivsten Handels.
Mit dem Ziel einer höheren Liquidität und niedrigerer Handelskosten arbeitet unser
etf.invesco.com Capital Markets Team mit den vielen Market-Makern, Brokern und Autorisierten
Teilnehmern (Authorised Participants, AP) zusammen, die unsere Produkte handeln.
Besuchen Sie uns dazu einfach auf unserer Website etf.invesco.com/investing
09 Invesco Physical Gold ETCWesentliche Risiken Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten. Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments. Wichtige Information Diese Informationen dienen lediglich zu Diskussionszwecken und richten sich ausschließlich an professionelle Investoren in Österreich und Deutschland sowie an qualifizierte Investoren in der Schweiz. Stand der Daten: 31. März 2019, sofern nicht anders angegeben. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese ETC-spezifischen wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), den aktuellen Emissionsprospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht) sind bei dem Herausgeber dieser Information kostenlos als Druckstücke erhältlich. Zudem erhalten Sie diese unter etf.invesco.com. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu kaufen oder verkaufen. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Dieses Dokument stellt keinen Anlagerat dar. Vor dem Erwerb von Anteilen sollten sich Anleger über (i) die rechtlichen Vorschriften in ihrem Herkunftsland oder im Land, in dem sich ihr regelmäßiger Wohnsitz befindet, (ii) eventuelle Devisenkontrollen sowie (iii) eventuelle steuerliche Auswirkungen informieren. Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Informationen für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Es kann nicht garantiert werden, dass die angestrebten Ziele erreicht werden. Die in diesem Material dargestellten Meinungen sind subjektive Einschätzungen des Fondsmanagements oder deren Vertreter und basieren auf aktuellen Marktbedingungen. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Herausgegeben durch Invesco UK Services Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, durch die Financial Conduct Authority autorisiert und beaufsichtigt, Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland, Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, 1010 Wien und Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz. EMEA2653/2019 010 Invesco Physical Gold ETC
Weitere Informationen Frankfurt: Invesco Asset Management Deutschland GmbH An der Welle 5 60322 Frankfurt am Main, Deutschland Telefon: +49 (0)69 29807 0 vertriebspartner@invesco.com Mϋnchen: Invesco Asset Management Deutschland GmbH Sendlinger Strasse 12 80331 Mϋnchen, Deutschland Telefon: +49 (0)89 2060 6000 vertriebspartner@invesco.com Wien: Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH Rotenturmstrasse 16-18 1010 Wien, Österreich Telefon: +43 1 316 200 info@vie.invesco.com Zürich: Invesco Asset Management (Switzerland) AG Talacker 34 8001 Zurich, Schweiz Telefon: +41 (0)44 287 90 00 info@zur.invesco.com Besuchen Sie uns auf etf.invesco.com
Sie können auch lesen
