Q3/21 - Automotive Report Miebach Consulting

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Q3/21 - Automotive Report Miebach Consulting
Q3/21

            Miebach Consulting

   Automotive Report
Q3/21 - Automotive Report Miebach Consulting
Vorwort                                                                                                      Trends
                                                                                                             Aktuelle Entwicklungen (AGV)
                               Verehrte Leserinnen und Leser,

                               vielleicht haben Sie auch noch das Bild der „Evergreen“ im Kopf, dem
                               Containerschiff, welches für mehrere Wochen die wichtige Handelsrou-
                               te über den Suez-Kanal blockierte? Wie kein anderes Bild macht diese
                               Momentaufnahme deutlich, welche Risiken schon kleinste Disruptionen in
                               der globalen Supply Chain mit sich bringen können. Wie steht es in Ihrem
                               Unternehmen um das Thema Risikoprävention?

                               Insbesondere die Automobilindustrie hat sich in der Vergangenheit die
                               Vorteile der globalen Wirtschaft zu Nutze gemacht. So profitieren deutsche
                               Automobilhersteller im aktuellen Pandemiegeschehen von ihrer globalen
Dirk Rohde                     Präsenz. Die BMW Group verzeichnete nach eigenen Angaben in Q1 2021
Head of Industry Automotive
                               ein Absatzplus von 33,5% gegenüber dem Vorjahr, wobei China als Wachs-        Wie eine neue Generation Automated Guided Vehicles (AGV) die
                               tumsmarkt eine zentrale Rolle einnimmt.
                                                                                                             innerbetrieblichen Logistikprozesse verändert.
                               Als Kehrseite der Medaille kann wiederum die anhaltende Halbleiter-
                                                                                                             Warum werden intralogistische Transporte automatisiert?
                               problematik angeführt werden, die von Produktionsausfällen bis hin zu
                               Werksstillständen führt und damit weiterhin für Planungsunsicherheit und
                                                                                                             Für Firmen wird es zunehmend schwierig, Fachkräfte zu finden und zu halten. So ist es für viele Firmen heute
                               Umsatzeinbußen sorgt. Diese Entwicklung ist besonders brisant, bedenkt
                                                                                                             selbstverständlich, ihre Mitarbeiter unter enormem Aufwand aus oft weit entfernten Regionen mit Bussen
                               man, dass im gleichen Zuge die Nachfrage nach BEV und PHEV E-Autos ra-
                                                                                                             zur Arbeit zu bringen – mehrere 100km sind dabei keine Seltenheit mehr. AGV können dabei helfen, diese
                               sant steigt. Im August 2021 machten BEVs bereits einen Anteil von 14,93%
                                                                                                             Lücken zu schließen und Mitarbeiter in wertigeren Tätigkeiten als dem innerbetrieblichen Materialtransport
                               und PHEVs einen Anteil von 12,67% der Neuzulassungen in Deutschland
                                                                                                             einzusetzen und wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Als erste Reaktion auf die Pandemie verlegen
                               aus. (https://www.goingelectric.de/zulassungszahlen/)
                                                                                                             einige Unternehmen ihre Wertschöpfungsschritte wieder zurück in Hochlohnländer, was den beschriebenen
                                                                                                             Fachkräftemangel und damit auch den Automatisierungsbedarf verstärkt. Gleichzeitig schafft die Automatisie-
                               Mit der steigenden Nachfrage nach alternativen Antrieben steigt auch der
Michael Wegerer                                                                                              rung und Digitalisierung hochqualifizierte Jobs zur Entwicklung, Wartung und Steuerung der AGV, welche in
                               Druck auf die OEMs und Zulieferer in neue Technologien zu investieren.
Business Development Manager                                                                                 Pandemiezeiten auch remote ausgeübt werden können.
                               Wir erwarten weiterhin einen Zuwachs an Gigafabriken und neuen Zulief-
                               erwerken in Deutschland und Europa. Entsprechend wird sich die Zuliefe-
                                                                                                             Was ist neu?
                               rerlandschaft im Bereich der E-Mobilität in den kommenden Jahren noch
                               stark verändern. Für viele Unternehmen sollte deshalb die strategische
                                                                                                             Auf der Bedarfsseite: Automatisierung kam lange Zeit einher mit Standardisierung (z.B. Europalette) und dem
                               Neuausrichtung ihres globalen Netzwerks „gechallenged“, überprüft und
                                                                                                             Schaffen von starren Strukturen (z.B. automatisches Hochregallager und Fördertechnik). Auch die aktuell im
                               neu ausgerichtet werden. Gerne unterstützen wir Sie dabei!
                                                                                                             Einsatz befindlichen AGV nutzen üblicherweise recht starre Strukturen, die nur mit einem gewissen Aufwand
                                                                                                             anpassbar sind (z.B. um eine neue Routenführung umzusetzen). Zwar können sie ihre Fahrwege mit anderen
                               Für den Einstieg in unserem Automotive Report Q3 widmen wir uns
                                                                                                             Intralogistikfahrzeugen und Menschen teilen, benötigen aber dennoch in der Regel eine physisch installierte
                               thematisch zunächst dem Herzstück der Logistik - der Intralogistik. Der
                                                                                                             Spurführung (z.B. Magnetspuren oder optische Bodenlinien).
                               digitale Fortschritt wird hier nicht nur greifbar, sondern auch skalierbar,
                               insbesondere im Bereich der Automated Guided Vehicles (AGV). AGVs mit
                                                                                                             Starre Strukturen für weitere Jahre oder gar Jahrzehnte (automatische Hochregallager) zu dimensionieren,
                               schnelleren Implementierungszeiten (teilweise im Wochenbereich), ei-
                                                                                                             fällt Logistikentscheidern in einer dynamischen, digitalen Welt verständlicherweise zunehmend schwer. Flexi-
                               ner verbesserten autonomen Navigation, geringeren Anschaffungs- und
Yannick Cafferty                                                                                             bilität ist gefragt – nicht erst seit dem Ausbrechen der COVID-Pandemie, aber jetzt erst recht!
Senior Consultant Automotive   Instandhaltungskosten sowie einer Vielzahl an Anbietern von smarten
                               Lösungen nehmen wir derzeit am Markt wahr. Warum es sich lohnt, einen
                                                                                                             Was auf der Angebotsseite neu ist, was Anwendern wichtig ist, wie AMR klassifiziert werden können und wie
                               Berater bei der Auswahl und Implementierung einer AGV-Flotte einzube-
                                                                                                             Miebach Sie dabei unterstützen kann, eine AMR-Implementierung strukturiert umzusetzen, erfahren Sie auch
                               ziehen, erfahren Sie im Trendbericht zum Thema AGV in dieser Ausgabe.
                                                                                                             in unserem Fachbeitrag zu diesem Thema im neuen Report von „Irgendwas mit Logistik“. Bei Interesse können
                                                                                                             Sie ein Exemplar unter der folgenden Website kostenlos downloaden: https://irgendwas-mit-logistik.de/agv/.
                               Sprechen Sie uns gerne an, wenn diese Fragestellungen auch für Sie von
                               Interesse sind.
                                                                                                             Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Ihre Logistikpotenziale u.a. mit AGVs mit uns gemeinsam diskutieren
                                                                                                             möchten! Durch unsere Projekte und Branchenkenntnis (wie z.B. der AGV/AMR Her-steller) sind wir nah am
                               Beste Grüße
                                                                                                             Markt und können Ihnen auch kurzfristig eine Pilotierung in Ihrer vorhandenen Logistikumgebung ermögli-
                               Dirk Rohde (Head of Industry Automotive)
                                                                                                             chen.

2 Miebach Consulting Automotive Report Q3 2021                                                                                                                         Miebach Consulting Automotive Report Q3 2021 3
Q3/21 - Automotive Report Miebach Consulting
Die aktuellen Top-Stories OEM                                                                                      Die aktuellen Top-Stories Zulieferer

 Daimler stoppt Produktion in Sindelfingen wegen fehlender Halbleiter                                              Sieger des IFOY AWARD 2021
 •   Wegen der weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern hat der Stuttgarter Autobauer Daimler die Produktion      •   Im Rahmen des International Intralogistics and Forklift Truck of the Year-Award, kurz IFOY AWARD,
     im Werk Sindelfingen (Kreis Böblingen) erneut ausgesetzt.                                                         wurden die Sieger des diesjährigen IFOY AWARDS 2021 bekannt gegeben.
 •   Schon Anfang des Jahres stand aufgrund der Engpässe die Produktion in den Daimler-Werken in Rastatt,          •   Die internationale Jury hatte im neunten Durchlauf des weltweiten Intralogistikwettbewerbs 17 Produkte
     Bremen oder dem ungarischen Kecskemét zeitweise still. Aktuell laufe die Produktion in diesen Standorten          und Lösungen von 14 Unternehmen in sechs Kategorien nominiert und nach einem dreiteiligen Audit über
     aber weiter.                                                                                                      die Sieger abgestimmt.
                                                                                                                   •   Unter anderem konnte sich in der Kategorie „Automated Guided Vehicle (AGV)“ die BMW-Tochter ideal-
 •   Ursachen für den anhaltenden Chipmangel sind unter anderem die gute wirtschaftliche Lage in China (Auf-
                                                                                                                       works mit dem iw.hub den Sieg sichern. Der autonome mobile Roboter (AMR) der bei den IFOY TEST DAYS
     kauf von Chipbeständen), Produktionsverzögerungen in Japan sowie der nur schleppende Ausbau neuer
                                                                                                                       unter anderem durch seine Flexibilität ein Zeichen setzte, punktete auch durch seinen wettbewerbsfähi-
     Fertigungskapazitäten für die Halbleiterproduktion.
                                                                                                                       gen Preis.
                                                                                    Quellen: https://www.swr.de
                                                                                                                                                                                                            Quelle: https://ifoy.org

 Porsche baut Batteriezellfabrik in Deutschland
                                                                                                                   Bosch gründet neuen Geschäftsbereich für Fahrzeugcomputer
 •   Porsche geht Joint Venture mit der Fraunhofer-Ausgründung Customcells ein, um künftig Hochleistungs-
                                                                                                                   •   Bosch rechnet mit einem Markt bei softwareintensiven Elektroniksystemen von etwa 20 Milliarden Euro.
     batteriezellen in Deutschland herzustellen.
                                                                                                                       Dieser wachse bis 2030 jährlich um bis zu 15 Prozent.
 •   Die neue Cellforce Group ist in Tübingen ansässig, in räumlicher Nähe zum Entwicklungszentrum Weissach        •   Um für alle Anforderungen und Voraussetzungen das passende Elektroniksystem aus Hard- und Software
     und dem Porsche-Stammsitz in Stuttgart.                                                                           als skalierbaren Baukasten bereitzustellen, wird ein neuer Geschäftsbereich „Cross-Domain Computing
 •   Die Investitionssumme liegt im zweistelligen Millionenbereich. Bund und Land fördern das Vorhaben mit             Solutions“ mit insgesamt 17.000 Mitarbeitern etabliert.
     rund 60 Millionen Euro.                                                                                       •   Der Zulieferer habe allein seit Sommer 20 Aufträge in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für Fahrzeugcomputer
 •   Die Fertigung starte laut dpa im Jahr 2024 und soll bis 2025 bis zu 80 Mitarbeiter beschäftigen.                  eingefahren
                                                                                                                                                                                  Quelle: https://www.automobil-industrie.vogel.de

                                                                   Quelle: https://www.automobil-produktion.de
                                                                                                                   EnBW baut größten Schnelladepark in Europa
 Batterieproduktion für den BMW iX und i4 angelaufen                                                               •   In Nordrhein-Westfalen soll bis Ende des Jahres ein Flagship-Ladepark von EnBW mit 52 Schnellladepunk-
 •   BMW hat in seinem Dingolfinger Werk mit der Produktion von Hochvoltbatterien und Batteriemodulen                  ten entstehen. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben der EnBW um den größten Ladestandort in
     begonnen, die im E-SUV iX und in der E-Limousine i4 eingebaut werden.                                             Europa.
 •   BMW will in Dingolfing bis 2022 rund 500 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für          •   Die HPC-Ladepunkte (High Power Charger) verfügen über eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt und
     E-Antriebe investieren.                                                                                           werden wie alle EnBW-Ladepunkten aus 100 Prozent Ökostrom gespeist.
                                                                                                                   •   Bis 2025 möchte die EnBW bundesweit 2.500 Schnellladestandorte betreiben.
 •   Aus Batteriemodellen fertigt BMW modellspezifische Hochvoltbatterien, die in verschiedenen Modellen
     verbaut werden.                                                                                                                                                                 Quelle: https://www.automobil-produktion.de

 •   Das Regensburger und Leipziger Werk startete bereits im April und Mai mit der Herstellung von Batterie-
     komponenten. Auch in Landshut und Steyr sollen künftig mehr E-Antriebsgehäuse produziert werden.              Wie Kuka und Webasto die Batteriefertigung revolutionieren
                                                                                                                   •   Varta arbeitet derzeit an einer neuen Produktionsanlage für Lithium-Ionen-Batterien für E-Autos im Werk
                                                               Quellen: https://www.automobil-industrie.vogel.de
                                                                                                                       in Ellwangen
                                                                                                                   •   Für die automatisierte Batterieproduktion kooperieren Kuka und Webasto. Roboter übernehmen die
 Catena-X: VW forciert industrieweiten Datenaustausch                                                                  Montage der Batteriezellen
 •   VW schließt sich dem „Catena-X Automotive Network“ an, das einheitliche Standards für Daten- und              •   Besonderes Augenmerk legt Joachim Dröhner, Battery Senior Director Global Sales bei Kuka, auf Qualifizie-
     Informationsflüsse in der automobilen Wertschöpfungskette schaffen soll.                                          rung und Überwachung von Prozessen sowie das Sammeln, Konsolidieren und Speichern von relevanten
                                                                                                                       Daten.
 •   Das Ziel des Projekts ist es, ein Ökosystem aus Herstellern, Zulieferern, Herstellerverbänden und Technolo-                                                                                      Quelle: https://www.acod.de
     gieausrüstern aufzubauen, um mehr Effizienz und Transparenz in Produktion und Lieferketten zu erzielen.
 •   Die Prinzipien der Data Spaces Association (IDSA) und der europäischen Cloud-Dateninfrastruktur GAIA-X,       Lagerverwaltung befördert KW Automotive auf die Überholspur
     bei denen sich Volkswagen nach eigenen Angaben bereits seit Jahren engagiert, gelten als Grundlage der        •   KW Automotive ist ein Fahrwerkhersteller mit dem Schwerpunkt auf Entwicklung und Fertigung von
     Catena-X in Bezug auf Datenschutz, Datensouveränität und Interoperabilität.
                                                                                                                       Gewindefahrwerken und Motorsportdämpfern.
 •   Neben VW beteiligen sich 24 weitere Unternehmen an dem Projektvorhaben, unter anderem auch BMW,               •   KW hat eine hochmoderne, flexible und skalierbare Intralogistiklösung mit Hilfe eines Lagerverwaltungs-
     Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Bosch, SAP, Siemens und ZF Friedrichshafen.                                      systems durch die Vernetzung von automatisierten Lagerflächen und moderner Fördertechnik realisiert.
                                                                                                                   •   Außerdem sollte ein Pick-to-Light-(PTL-)System in der „Built-to-Order“-Fertigung in einer flexiblen Produkti-
                                                                      Quelle: https://www.verkehrsrundschau.de         onsstruktur integriert werden..
                                                                                                                                                                                         Quelle: https://www.mm-logistik.vogel.de

4 Miebach Consulting Automotive Report Q3 2021                                                                                                                                Miebach Consulting Automotive Report Q3 2021 5
Q3/21 - Automotive Report Miebach Consulting
Referenzen                                                                                                   Veranstaltungen

                                  AMR als zentrale Technologie für automati-                                 On-Demand Webinar
                                  sche Bin-Picking-Anwendung (Konzept)
                                   •   Entwicklung eines innovativen Konzeptes zur automatisierten,          Spannende Paneldiskussion zum Thema Logistics Financing im Bereich
                                       flexiblen Versorgung unterschiedlicher Produktionsanlagen mit
                                       Rohteilen sowie eines automatisierten Abtransportes der Fertigteile
                                                                                                             Automotive & Industrie mit JLL:
                                       Richtung Warenausgang                                                 Link zum Video auf Youtube
                                   •   Mind-map-basierte Eingrenzung des relevanten Lösungsraumes
                                   •   Konzeptionierung, grobe Bewertung inkl. Überprüfung Machbarkeit
                                       der identifizierten TOP-3-Lösungen
                                   •   Empfohlene Lösung für die Ver- und Entsorgung basiert auf dem
                                       Konzept einer zentralen Vereinzelung mittels AMR                      Weitere Hinweise zu unseren Publikationen und
                                                                                                             Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website:
                                  Proof-of-concept eines AGV-Pilotprojektes                                  https://www.miebach.com/de/insights/veroeffentlichungen/
                                   •   Erstellung eines Modells in Plant Simulation und gemeinsame Über-
                                       prüfung des Modellverhaltens zusammen mit dem Kunden                  https://www.miebach.com/de/insights/veranstaltungen/
                                   •   Durchführung von mehreren Simulationsläufen zur Bewertung der
                                       zwei definierten Layoutalternativen
                                   •   Ermittlung der Anzahl der benötigten AGVs, der mittleren Pufferbe-
                                       stände inklusive Schwankungen unter Berücksichtigung der techni-      …und sind außerdem immer persönlich für Sie zu erreichen.
                                       schen Verfügbarkeit der AGVs und möglicher Störung des Prozesses      Sprechen Sie uns gerne an!.
                                       von außen
                                   •   Empfehlung für das optimale Layout unter Sicherstellung der ge-
                                       wünschten Leistungsfähigkeit des Systems

                                  Konzeptentwicklung für automatisierte                                      Kontakt

                                  Versorgung einer E-Fahrzeug-Montage mit                                    Dirk Rohde
                                  Hochvoltspeichern                                                          Head of Industry
                                   •   Analyse verschiedener Versorgungsmöglichkeiten für die HVS:           Automotive
                                       manuelle Gabelstapler, FTS-Stapler und Versorgung mit unterfahren-    rohde@miebach.com
                                       dem AGV                                                               Tel.: + 49 30 893832-33
                                   •   Analyse möglicher Versorgungsrouten vom WE zum Verbauort für
                                       die verschiedenen Transportmedien sowie deren Effekte auf den         Christian Wibbe                                                      Miebach Consulting –
                                                                                                             Head of Business Unit                                                Standorte weltweit
                                       ganzheitlichen Materialfluss des Werks
                                   •   Schnittstellendefinition zwischen AGV und Betriebsumfeld sowie        Automotive & Industrie
                                                                                                                                                                                  Bangalore, Barcelona,
                                       Ladungsträger und automatisierter HVS-Montage                         wibbe@miebach.com
                                                                                                                                                                                  Berlin, Bogota, Buenos
                                   •   Absicherung der technischen Machbarkeit der konzeptionierten          Tel.: + 49 30 893832-29                                              Aires, Dammam, Dubai,
                                       Lösungen mit AGV-Lieferanten (u.a. Toleranzen)                                                                                             Frankfurt, Gliwice,
                                                                                                             Yannick Cafferty                                                     Guatemala City,
                                                                                                             Senior Consultant         Michael Wegerer                            Indianapolis, Leuven,
                                                                                                                                       Business Development Manager               Lima, Madrid, Mexico City,
                                                                                                             cafferty@miebach.com
                                                                                                                                       wegerer@miebach.com                        Milano, Montréal, München,
                                                                                                             Tel.: + 49 30 893832-22   Tel.: + 49 89 2444210-28                   Oxford, Paris, Santiago de
                                                                                                                                                                                  Chile, São Paulo, Shanghai,
                                                                                                             Miebach Consulting GmbH   Miebach Consulting GmbH                    Zug
                                                                                                             Katharinenstraße 12       Balanstraße 69b
                                                                                                             10711 Berlin              81541 München                              www.miebach.com

6 Miebach Consulting Automotive Report Q3 2021                                                                                                               Miebach Consulting Automotive Report Q3 2021 7
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