Swiss Payment Monitor 2020 - Wie bezahlt die Schweiz? swisspaymentmonitor.ch - ZHAW Zürcher Hochschule für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Swiss
Payment
Monitor
2020
Wie bezahlt die Schweiz?
swisspaymentmonitor.ch
Bettina Gehring
Sandro Graf
Dr. Tobias TrütschVorwort
Der Schweizer Zahlungsmarkt ist weiter im Umbruch. Mit Es handelt sich vorliegend um die 3. Ausgabe des jähr-
der zunehmenden Digitalisierung gesellen sich laufend lich durchgeführten Swiss Payment Monitors, welcher
neue innovative Anbieter von digitalen Zahlungs- und Bank- Konsumentenperspektive und makroökonomische Sicht
dienstleistungen zu den hiesigen Marktteilnehmern, insbe- miteinander verbindet. Der vorliegende Bericht basiert
sondere auch aus dem Ausland. Sogenannte Neobanken auf der Erhebung aus dem Jahr 2019, im Rahmen derer
gehen mit eigenen Zahlungsmittelprodukten, praktischen insgesamt über 1200 Personen im Alter zwischen 18 und
App-Lösungen und attraktiven Gebührenstrukturen in der 65 Jahren aus allen drei Landesteilen der Schweiz befragt
Schweiz auf Kundenfang. Sie werden aktuell vor allem als wurden. Die Studie wird finanziell unterstützt durch die
Nischenprodukte genutzt, wie unsere vorliegende Studie Swiss Payment Association (SPA) sowie die Industriepart-
erstmals zeigt. Daneben hat mobiles Bezahlen enormes ner Concardis und SIX Payment Services.
Wachstumspotenzial, während sich kontaktloses Bezahlen
mittlerweile in der Schweiz etabliert hat. Die Coronakrise
wird diese Trends zweifelsfrei fördern und das Zahlungs- Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Bettina Gehring Sandro Graf verhalten nachhaltig verändern. Es wird zunehmend bar-
geldlos geprägt sein. Nichtsdestotrotz ist die Abschaffung
von Bargeld gemäss Aussagen der Schweizer Bevölkerung
keine Option. Es bietet in den Augen der Befragten zu viele
gewichtige Vorteile.
Die zunehmende Dynamik im Markt haben die ZHAW Bettina Gehring, Sandro Graf, Dr. Tobias Trütsch
und die Universität St. Gallen zum Anlass genommen,
im Rahmen eines grossangelegten, gemeinsamen
Dr. Tobias Trütsch Forschungsprojektes repräsentativ das Zahlungsverhalten
der Schweizer Bevölkerung und die zugrundeliegenden
Motive sowie deren Entwicklung im Zeitverlauf zu unter-
suchen. Das Swiss Payment Research Center (SPRC) der
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten sowie die Executive School of Management, Technology
and Law (ES-HSG) der Universität St. Gallen beschäftigen
sich seit mehreren Jahren unabhängig voneinander und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit Fragestellungen
rund um das Thema «Bezahlen».
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 2Inhaltsverzeichnis
I. D I E WI CH T I G ST EN ER KEN N T N IS SE 4
AUS D EM SWIS S PAYM EN T M O N I TO R 2 02 0
I I. ST U D I EN D E SI GN 7
I I I. BEKAN N T H EI T U N D I MAGE VO N Z AH LU N G SM I T T EL N 9
I V. BL I CK I NS P O R T EM O N N AI E 15
V. Z AH LU N G SVER H ALT EN 18
V I. BL I CK I N D I E ZU KU N F T 38
V I I. GLOS S AR 45
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 3I. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Swiss Payment Monitor 2020
Debitkarte gilt weiterhin als beliebtestes Kleinbeträge bis 20 Fr. werden hauptsächlich bar be-
Zahlungsmittel glichen (70 % der Transaktionen); davon entfällt ein Viertel
Die Debitkarte ist für die Schweizer Bevölkerung immer auf Kleinstbeträge bis 5 Fr. Nebst Bargeld werden überpro-
noch das mit Abstand beliebteste Zahlungsmittel. Sie portional häufiger zu den Vorjahren auch kontaktlose und
wird als deutlich zuverlässiger, vertrauenswürdiger, trans- mobile Bezahlverfahren (insbesondere «In-App»-Zahlungen)
parenter und sicherer als die Kreditkarte und erheblich sowie die Prepaid-Karte in diesen Betragsbereichen
praktischer, attraktiver, schneller und zukunftsweisender als eingesetzt.
Bargeld eingeschätzt. Die Schweizerinnen und Schweizer
geben mit einem Anteil von 28 % am meisten Geld mit der Mit Blick auf den Zahlungsort dominieren im umsatz-
Debitkarte aus, gefolgt von Bargeld (23 %) und der Kredit- starken Einzelhandel Kartenzahlungen. Die Debitkarte
karte (21 %). wird sehr vielseitig über verschiedene Ausgabenkate-
gorien eingesetzt, während die Kreditkarte vornehmlich
Bargeldgebrauch bleibt hoch, ist aber abnehmend in Restaurants sowie auf Reisen zur Anwendung kommt.
Bargeld ist gemessen an der Transaktionsanzahl mit 45 % Mobile Bezahlmethoden kommen nebst dem Einzelhan-
nach wie vor das am häufigsten genutzte Zahlungsinst- del für den täglichen Bedarf vor allem für Ausgaben im
rument in der Schweiz, gefolgt von der Debitkarte (27 %) Zusammenhang mit Mobilität (ÖV, Parking) zum Einsatz.
und der Kreditkarte (14 %). Gegenüber dem Vorjahr ging Bargeld wird deutlich häufiger in Restaurants und in
der Bargeldgebrauch jedoch sowohl hinsichtlich Anzahl Bäckereien sowie an Aussenverkaufsstellen (Kiosk, Take-
Transaktionen als auch Umsatz um rund 3 Prozentpunkte away) eingesetzt.
zurück. Im Durchschnitt trägt jeder Schweizer 70 Fr. auf
sich. Seit 2018 haben der mitgeführte Bargeldbestand und Mischzahler bilden den Hauptzahlungstyp
die Bezugshäufigkeit leicht abgenommen, während die Gemäss Zahlungstagebucheinträgen sind fast die Hälfte
Höhe des mittleren Bargeldbezugs zugenommen hat. der Befragten Mischzahler. Dieser Zahlungstyp bevorzugt
je nach Zahlungssituation, -ort und Betragshöhe unter-
Zahlungsmittelpräferenzen sind multifaktoriell schiedliche Zahlungsmittel. Ein Viertel bezahlt hauptsäch-
Neben wahrgenommenen Eigenschaften der Zahlungsmit- lich mit der Debitkarte und ein Fünftel vornehmlich bar.
tel, Gewohnheiten, sozialen Normen (siehe weiter unten) Lediglich jeder Zehnte gehört zur Kategorie der Kreditkar-
und demographischen Faktoren bestimmen die Betragshö- tenzahler. Im Zeitverlauf hat eine leichte Verschiebung von
he, der Zahlungsort und die Zahlungssituation (stationärer Kredit- zu Debitkartenzahlern stattgefunden. Insbesondere
Handel oder Einkauf im Internet) im Wesentlichen die Wahl Barzahlende sind überzeugte Verfechter ihres bevorzugt
eines Zahlungsmittels. genutzten Zahlungsmittels.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 4I. D
I E WI CH TI G STEN ERKEN N TN IS SE AUS D EM SWIS S PAYM EN T MO N I TO R 2 02 0
Kontaktloses Bezahlen ist etabliert beiden Vorjahren gab es über sämtliche Anwendungs-
Kontaktloses Bezahlen mittels Bezahlkarte ist mittlerweile formen eine signifikante Nutzungssteigerung. Gemäss
nahezu jedem Schweizer bekannt und hat Eingang in den Selbsteinschätzung der Befragten nutzen rund zwei Drittel
Alltagsgebrauch gefunden. Gemäss Selbsteinschätzung «In-App»-Zahlungen, knapp die Hälfte mobiles Bezahlen im
der Befragten nutzen rund drei von fünf Personen die Kon- Internet, zwei von fünf Personen «Peer-to-Peer»-Zahlungen
taktlosfunktion, wobei diejenige der Debitkarte das erste im Inland und rund ein Drittel mobiles Bezahlen im statio-
Mal jene der Kreditkarte übertrifft. Ende 2019 waren 97 % nären Geschäft. Mobiles Bezahlen online und «In-App»-
der Kredit- und 80 % der Debitkarten mit der Kontaktlos- Zahlungen werden denn auch am besten bewertet – noch
funktion ausgerüstet. 56 % und 45 % der Kreditkarten- und besser als kontaktloses Bezahlen.
Debitkartenzahlungen am Verkaufspunkt in der Schweiz
wurden im Jahr 2019 kontaktlos initiiert. Dies entspricht Mobiles Bezahlen macht gemessen an den Gesamtaus-
34 % des Kredit- und 27 % des Debitkartenumsatzes. Kon- gaben effektiv rund 6 % der Transaktionen und 4 % des
taktloses Bezahlen wächst seit 2015 exponentiell. Umsatzes aus, was gegenüber 2019 einer signifikanten Zu-
nahme entspricht. Es besitzt weiterhin grosses Nutzungs-
Umfassendes Verständnis von Mobile Payment potenzial, insbesondere mobiles Bezahlen im Internet,
Im Gegensatz zu den beiden Vorgängermessungen wird gefolgt von «In-App»-Zahlungen und mobilem Bezahlen
«Mobile Payment» inzwischen sehr umfassend ver- im Präsenzgeschäft.
standen. Am stärksten assoziiert wird der Begriff mit
Zahlungen in einer App mit integrierter Bezahlfunktion Abschaffung von Bargeld ist keine Option
und Bezahlen mit dem Mobiltelefon vor Ort in einem Eine mögliche Abschaffung von Bargeld ist für die Schwei-
Ladengeschäft, gefolgt von Bezahlen mit dem Mobiltele- zer Bevölkerung ein hoch emotionales Thema. Für rund drei
fon im Internet bzw. in einem Onlineshop und «Peer-to- Viertel ist die Abschaffung von Bargeld keine Option, die
Peer»-Zahlungen im Inland. Die mit Abstand bekanntesten Hälfte der Befragten lehnt eine Abschaffung sogar gänzlich
Mobile-Payment-Anbieter in der Schweiz sind Twint und ab. Nur rund ein Fünftel stimmen einer Schweiz ohne Bar-
die SBB App. «Digital-Wallet»-Lösungen wie Google Pay geld voll und ganz zu. Als Hauptgründe gegen eine Abschaf-
und Samsung Pay verzeichnen gegenüber 2019 eine er- fung von Bargeld wurde nach abnehmender Wichtigkeit der
hebliche Bekanntheitszunahme. Verlust der Wertigkeit von Geld, die mangelnde Kontrolle
über die eigenen Finanzen, die technologische Abhängigkeit
Mobile Payment mit grossem Potenzial sowie diverse Sicherheitsbedenken (z.B. Cyberrisks, techni-
Mobiles Bezahlen beginnt sich im alltäglichen Gebrauch sche Störungen) angeführt. Ebenfalls eine Rolle spielen der
der Schweizer Bevölkerung zu etablieren. Gegenüber den Verlust von Anonymität, die Angst vor einer Überwachung
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 5I. D
I E WI CH TI G STEN ERKEN N TN IS SE AUS D EM SWIS S PAYM EN T MO N I TO R 2 02 0
durch Staat und Finanzinstitute sowie die geringere Flexibili- Die Befragten schätzen die Wahlfreiheit bei den Zah-
tät im Umgang mit dem Zahlungsmittel. lungsmitteln. Sie finden, dass es immer möglich sein sollte,
sowohl mit Bargeld als auch elektronisch bzw. bargeldlos
Neobanken werden als Nischenprodukte genutzt zu bezahlen. Bargeldliebhaber sind überzeugte Verfechter
Neobanken sind in der Schweiz im Aufwind. Die Umfrage- ihres bevorzugt genutzten Zahlungsmittels und der An-
ergebnisse machen deutlich, dass zwei von fünf Personen sicht, dass Personen im gleichen Alter und vergleichbarem
in der Schweiz mindestens einen der gängigsten Anbieter Einkommen ebenfalls mit Bargeld bezahlen sollten. Viele
von digitalen Banklösungen (Neobanken) kennen; jede Personen finden zudem, dass Personen wohnhaft in urba-
zehnte Person hat deren Leistungen schon mindestens ein- nen Gebieten eher elektronisch/bargeldlos und Personen
mal genutzt oder ausprobiert. Insbesondere Männer, jün- wohnhaft in ländlichen Regionen eher mit Bargeld zu be-
gere und gebildetere Personen mit höherem Einkommen zahlen haben.
nutzen Neobanken öfter im Vergleich zu ihren Pendants.
Am meisten bekannt sind in der Schweiz die Neobanken-
Anbieter Revolut und Zak. Am meisten genutzt werden die
britischen Anbieter Revolut und Transferwise, obwohl in
puncto Sicherheitswahrnehmung die Schweizer Anbieter
Zak und Neon vorne liegen. Der grösste Sympathieträger
ist aktuell Revolut, gefolgt von den beiden inländischen An-
bietern Neon und Zak und dem britischen Unternehmen
Transferwise.
Soziale Normen haben Einfluss auf das
Zahlungsverhalten
Gemäss Umfrageergebnissen nehmen die meisten Per-
sonen sehr stark auf die Zahlungsmittelbedürfnisse von
anderen Personen Rücksicht, vor allem Frauen und junge
Personen. Grundsätzlich erwarten die befragten Personen,
dass bei Servicemitarbeitenden im Gastronomiebereich
die Zahlungsmittelpräferenz klar auf Barzahlungen liegt,
insbesondere bei Kleinbeträgen. Dies ist auf den «Trink-
geld-Effekt» zurückzuführen.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 6II. Studiendesign
Ziel des Swiss Payment Monitors (SPM) ist es, die Schweizer
1. Onlinebefragung 2. Tagebucherhebung 3. Analyse der SNB-Daten
Zahlungslandschaft umfassend aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu beleuchten. Durch die Kombination ver-
Die Probanden beantworten online Die Probanden dokumentieren Erfasst, aktualisiert und interpretiert
schiedener Untersuchungsmethoden bietet die Studie Fragen zu folgenden Themen: ihr Bezahlverhalten in Form eines das öffentlich zugängliche Daten-
eine integrierte Sicht auf den Zahlungsmittelmarkt und ̟ Zahlungsmittelbesitz
Zahlungstagebuchs über einen material zum elektronischen
Zeitraum von 7 Tagen. Zahlungsverkehr der Schweizeri-
ermöglicht über eine regelmässig stattfindende jährliche (inkl. Bargeldbestand) schen Nationalbank.
̟ Bekanntheit versch. (gängiger ̟ Nutzung und Nutzungsfrequenz
Datenerhebung die Erfassung neuer Entwicklungen und von Zahlungsmitteln ̟ Zahlungsmittelbestand
und neuer) Zahlungsmittel/
die Identifikation relevanter Treiber im Zeitverlauf. Bezahlformen ̟ Zeitpunkt der Transaktion ̟ Transaktionshäufigkeit und
Die Untersuchung umfasst zwei Teile: die Mikroperspek- ̟ Image bzw. Einstellung zu (Wochentag, Tageszeit) -umsatz
tive bestehend aus einer standardisierten Onlinebefragung versch. Zahlungsmitteln/ ̟ Betragshöhe ̟ Inlands- und Inländerprinzip
Bezahlverfahren ̟ Zahlungssituation (vor Ort/Dis- ̟ Präsenz- und Distanzgeschäft
mit Fragen zum Zahlungsverhalten generell und einem ̟ Zukünftige Nutzungsintention tanz) und -ort (In- und Ausland) ̟ Entwicklung der letzten Jahre
von den Befragten auszufüllenden Zahlungstagebuch so- innovativer Bezahlverfahren ̟ Zahlungszweck/Ausgaben-
wie die Makroperspektive basierend auf der Analyse des ̟ Financial Literacy im kategorien (z.B. Lebensmittel,
Allgemeinen und hinsichtlich Bekleidung, Kosten für Mobilität
öffentlich zugänglichen Datenmaterials zum elektronischen Zahlungsmittel etc.)
Zahlungsverkehr der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ̟ Neobanken ̟ Zahlungsverfahren
(vgl. Abb. 1). ̟ Soziale Normen und (kontaktlos etc.)
Zahlungsmittel ̟ Akzeptanz bargeldloser
̟ Internetbezahlverfahren Zahlungsmittel
Mikroperspektive ̟ Bargeldbezug/Bargeldbestand
̟ Abschaffung Bargeld
Die Mikroperspektive widerspiegelt die Konsumentensicht ̟ Herleitung einer Nutzer-Typologie
und erfasst die Zahlungsgewohnheiten sowie die Wahr- auf Basis soziodemografischer
und psychografischer Angaben
nehmung und Einstellungen der Schweizerinnen und
Schweizer gegenüber verschiedenen Zahlungsmitteln.
Im Rahmen der dritten Durchführung des Swiss
Payment Monitors wurden innerhalb der Mikroperspek-
Einstellungen,
tive insgesamt 1 259 Personen im Alter zwischen 18 und Nutzungsmotive und -treiber
Nutzungsdaten Gesamtsicht
65 Jahren aus der deutschen, französischen und italieni-
schen Schweiz befragt. Mikroperspektive Makroperspektive
ONLINEBEFRAGUNG Abb. 1
In einem ersten Schritt wurden die Teilnehmer gebeten, Aspekte ihres Bezahlverhaltens. Die Befragung dauerte
online Fragen rund um das Thema «Bezahlen» zu beantwor- circa 25 Minuten und wurde im November 2019 gestaffelt
ten. Im Vordergrund standen hier die Selbstwahrnehmung durchgeführt.
und die Einschätzung der Befragten bezüglich verschiedener
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 7I I. ST U D I EN D E SI GN
ZAHLUNGSTAGEBUCH S T I C H P R O B E O N L I N E B E F R A G U N G U N D TA G E B U C H
Im Anschluss an die Onlinebefragung dokumentierten die
DE 72 %
Teilnehmer ihr Bezahlverhalten in Form eines Zahlungsta- GESCHLECHT 49 % m 51 % w SPRACH-
gebuchs über einen Zeitraum von 7 Tagen (vgl. Tabelle 1). REGION
Dementsprechend wurden die Teilnehmer gebeten, sämt- FR 24 % IT 4 %
liche, im Tagesverlauf anfallenden Zahlungen – mit Aus-
nahme der wiederkehrenden Ausgaben – zu erfassen und
gemäss vordefinierten Merkmalen zu klassifizieren. Vergli- tief 7 %
22 % 18-29 J.
hoch 38 %
chen mit der Onlinebefragung interessierte hierbei in erster ALTER
32 % 30-44 J. BILDUNGS-
35 % 45-49 J. NIVEAU
Linie das tatsächliche Zahlungsverhalten der Personen und mittel 55 %
11 % 60-65 J.
darauf basierend die Abweichungen gegenüber den explizi-
ten Aussagen im ersten Teil. Das Zahlungstagebuch konnte
entweder online oder via mobile App geführt werden, was 42 % Bewahrer
die zeitnahe Erfassung der Transaktionen nach dem Einkauf EINKOMMEN
16 % Performer
36 % ≤ 6’000 PERSÖN- 11 % Hedonist
ermöglichte. JE HAUSHALT 30 % > 6 000 - ≤ 9 000 LICHKEITS- 12 %
IN CHF Abenteurer
Die Studienteilnehmer wurden über das intervista Online 34 % > 9 000 TYPEN *
12 % Toleranter
Access Panel rekrutiert. Um die Repräsentativität der Stich- 7% Disziplinierter
probe sicherzustellen, erfolgte die Auswahl der Teilnehmer
nach dem Quotaverfahren auf der Grundlage der vorgängig * basierend auf Limbic® Types Abb. 2
festgelegten Kriterien (Sprach-)Region, Geschlecht, Alter
und Bildungsniveau. Im Anschluss an die Erhebung wurden
Übersicht zum Zahlungstagebuch
die Daten bereinigt und gemäss den Strukturmerkmalen in
der Schweizer Bevölkerung gewichtet (vgl. Abb. 2).
Dauer der Tagebucherhebung 7 Tage
Makroperspektive Anzahl der ausgefüllten Tagebücher 977
Die Makroperspektive bezieht sich auf die gesamtwirt-
schaftlichen Grössen und erfasst die Zahlungstransaktio- Umsatzvolumen Inland CHF 387 274
nen auf aggregierter Ebene basierend auf dem öffentlich
zugänglichen Datenmaterial der Schweizerischen National- Transaktionsvolumen Inland 8 020
bank (SNB) bis Ende 2019. Sie gibt ein unverfälschtes Bild Durchschnittliche Transaktionszahl
8.2
über den bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Schweiz pro Person in der Woche
und mit Schweizer Zahlungskarten im Ausland ab, dies Durchschnittliche Transaktionszahl
1.2
sowohl hinsichtlich Anzahl wie auch Umsatz von bargeld- pro Person am Tag
losen Zahlungsmitteln. Zusätzlich liefert sie Informationen Durchschnittsbetrag pro
CHF 48.29
Transaktion
über den effektiven Bargeldbezug mit Zahlungskarten. Tabelle 1
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 8III. Bekanntheit und Image von Zahlungsmitteln
Bekanntheit von Zahlungsmitteln B E K A N N T H E I T H E R KÖ M M L I C H E R Z A H L U N G S I N S T R U M E N T E
Nebst den traditionellen Zahlungsmitteln Bargeld, Debit-
karte und Kreditkarte sind auch neuere Bezahlformen wie 100 %
Bargeld 100 %
kontaktloses und mobiles Bezahlen sowie Internetbezahl- 100 %
verfahren wie z.B. Sofortüberweisung oder Twint mittler- 100 %
Debitkarte 99 %
weile äusserst bekannt (vgl. Abb. 3 und 4). So geben 97 % 99 %
der Befragten an, kontaktloses Bezahlen («Contactless 99 %
Kreditkarte 99 %
Payment») mit der Kreditkarte zu kennen, beim kontakt- 99 %
losen Bezahlen mit der Debitkarte sind es 95 %, womit 92 %
Prepaid-(Kredit-)Karte 93 %
die Sättigungsgrenze inzwischen erreicht ist. Kontaktloses 94 %
Bezahlen ist mittlerweile etabliert. Händlerkarte
96 %
94 %
Ebenfalls sehr präsent mit Werten von 98 % resp. 91 % 95 %
sind Onlinebezahlen mit Kreditkarte und Debitkarte sowie Rechnung/EZS Schalter*
100 %
99 %
100 %
auch Internetbezahlverfahren wie Twint, welche 9 von
99 %
10 Personen kennen. Die Bekanntheit von Online-Debit- Rechnung/EZS
99 %
Online-Überweisung 99 %
kartenzahlungen hat gegenüber 2019 leicht zugenommen
94 %
(+2 Prozentpunkte). Vorauskasse 93 %
92 %
Mobiles Bezahlen («Mobile Payment») im stationären
90 %
Handel («Proximity Mobile Payment») und mobiles Bezahlen Nachnahme 89 %
88 %
online («Remote Mobile Payment») kennen derzeit 96 % und
91 %
95 % der Befragten, bei mobilem Bezahlen über eine App mit LSV 89 %
88 %
integrierter Bezahlfunktion (sog. «In-App»-Zahlungen) sind es
0% 25 % 50 % 75 % 100 %
knapp 94 %. Dies entspricht einem Plus von 2, 3 und 2 Pro-
zentpunkten (nachfolgend PP) gegenüber dem Vorjahr.
Etwas weniger geläufig, aber mit steigender Tendenz,
sind mit 87 % «Peer-to-Peer»-Lösungen wie z.B. PayPal 2018 Abb. 3
n=1 018 Frage: Bitte geben Sie an,
oder Twint zum Verschicken oder Empfangen von Geld welche der aufgeführten
* Werte von 2018 nicht 2019
(plus 5,8 PP ggü. 2019), Kryptowährungen mit 84 % (plus n=1 01 1 Zahlungsmittel/Bezahlarten
mit 2019 und 2020
3,7 PP ggü. 2019) sowie Zahlungen mit «Wearables» mit Sie kennen.
vergleichbar, da 2020
52 % (plus 7,4 PP ggü. 2019). Diese Zahlungsmittelformen Abfrage geändert n=1 259 Basis: Alle Befragten
werden in Zukunft an Relevanz gewinnen.
«n» = Anzahl Beobachtungen
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 9I I I. BEK A N N TH E I T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N
Einstellung zu Zahlungsmitteln BEKANNTHEIT NEUERER Z AHLUNGSINSTRUMENTE
Wie in den beiden Vorjahren ist die Debitkarte das mit
Abstand beliebteste Zahlungsmittel bei den Schweizern Kontaktloses Bezahlen 90 %
94 %
(Maestro-Karte, PostFinance Card/Postkarte, V PAY) Debitkarte 95 %
(vgl. Abb. 5). Sie wird über einen Grossteil der Bewertungs- Kontaktloses Bezahlen 95 %
96 %
dimensionen (Sympathie, Notwendigkeit, Zuverlässigkeit, Kreditkarte 97 %
Vertrauenswürdigkeit, Transparenz und Kontrollierbarkeit 94 %
Mobiles Bezahlen POS 94 %
des Bezahlvorgangs und der Ausgaben, preisliche Attrak- 96 %
tivität, Akzeptanz an den Verkaufsstellen sowie Sicherheit) 88 %
Mobiles Bezahlen Online 92 %
klar positiver beurteilt als die Kreditkarte. Zusätzlich wird 95 %
sie als erheblich praktischer, attraktiver, schneller und zu- P2P Inland
73 %
81 %
kunftsweisender eingeschätzt als Bargeld. 87 %
Analog zur Debitkarte werden auch Bargeld und die P2P Ausland
60 %
65 %
Kreditkarte positiver bewertet als noch im Vorjahr, wobei 70 %
insbesondere die Kreditkarte deutlich an Sympathien hin- In-App-Zahlung
91 %
92 %
94 %
zugewonnen hat. So gilt sie als signifikant praktischer und
89 %
sympathischer und wird häufiger mit guter Ausgabenüber- Internetbezahlverfahren 90 %
92 %
sicht und verbesserter Ausgabenkontrolle in Verbindung
gebracht als dies in den beiden Vorgängermessungen der Onlinezahlung 89 %
Debitkarte * 91 %
Fall war.
Onlinezahlung 99 %
Kreditkarte * 98 %
Virtuelle Währungen/ 76 %
80 %
Kryptowährung 84 %
40 %
Zahlung mit Wearable 45 %
52 %
0% 25 % 50 % 75 % 100 %
2018 Abb. 4
n=1 018
Frage: Bitte geben Sie an,
2019 welche der aufgeführten
n=1 01 1 Zahlungsmittel/Bezahlarten
* neu aufgenommen Sie kennen.
2020
ab SPM19 n=1 259 Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 10I I I. BEK A N N TH E I T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N
Die neueren Bezahlmethoden wie kontaktloses oder umständlich praktisch
mobiles Bezahlen hinken aufgrund verschiedener Sicher- unsympathisch sympathisch
heitsbedenken bezüglich Einstellung in der Tendenz den
unnötig unverzichtbar
traditionellen Zahlungsmitteln wie Bargeld, Debitkarte und
Kreditkarte noch hinterher, sind aber kontinuierlich am Auf- unzuverlässig zuverlässig
holen. Während das kontaktlose Bezahlen bereits breit eta-
passt nicht zu meinem Stil passt zu meinem Stil
bliert ist und Eingang in den Alltagsgebrauch gefunden hat,
gewinnt das mobile Bezahlen zunehmend an Relevanz. Die unattraktiv attraktiv
grössten Sympathien geniesst derzeit das mobile Bezahlen suspekt vertrauenswürdig
im Internet, gefolgt von «In-App»-Zahlungen. Erwähnens-
wert ist an dieser Stelle auch das kontaktlose Bezahlen langsam schnell
mittels Kreditkarte, dessen Beliebtheit sich im vergange- geringes Gefühl der Kontrolle starkes Gefühl der Kontrolle
nen Jahr sehr positiv entwickelte. Derzeit am wenigsten
geringe Ausgabenübersicht gute Ausgabenübersicht
Anklang findet das mobile Bezahlen an einem stationären
erfordert viel erfordert wenig
Verkaufspunkt, welches als vergleichsweise langsamer, Ausgabendisziplin Ausgabendisziplin
unzuverlässiger und umständlicher empfunden wird als teuer kostengünstig
wie die restlichen Bezahlverfahren.
tiefe Akzeptanz an hohe Akzeptanz an den
Zu beachten gilt, dass die Bewertung bei den Nicht- den Verkaufsstellen Verkaufsstellen
nutzern dieser Zahlungsmittel wesentlich schlechter aus- unsicher sicher
fällt als bei den Nutzern.
traditionell zukunftsweisend
im Inland im Ausland
für kleine Beträge für grosse Beträge
für Spontankäufe für geplante Käufe
-2 -1 0 1 2
Kreditkarte Debitkarte Bargeld In-App-Zahlung
Abb. 5 n=416 n=427 n=414 n=840
Frage: Inwieweit treffen die Basis: Personen, die das
aufgeführten Beschreibun- Zahlungsmittel kennen; Kontakloses Kontakloses Mobiles Mobiles
gen/Eigenschaften Ihrer Zufallsauswahl für Bargeld, Bezahlen Bezahlen Bezahlen Bezahlen
Ansicht nach auf «Zahlungs- Debitkarte und Kreditkarte Kreditkarte Debitkarte POS online
mittel» zu? n=586 n=628 n=841 n=761
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 11I I I. BEK A N N TH E I T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N
Schwerpunkt Neobanken
Neobanken sind in der Schweiz im Aufwind. Ins- BEKANNTHEIT & NUTZUNG VON NEOBANKEN
gesamt kennen 38 % der Schweizer Bevölkerung
mindestens einen der acht gängigsten Anbieter
Abb. S. 1.1 Abb. S. 1.2
von digitalen Banklösungen (sog. Neobanken oder 38 % 1 1%
Challenger-Banken) in der Schweiz wie N26, Neon,
Nubank, Revolut, Transferwise, Sonect, Yapeal und Kenner Nutzer
Bekanntheit Nutzung
Zak (vgl. Abb. S.1.1). n=1 259 n=1 259
Nichtkenner Nichtnutzer
Jeder Zehnte nutzt eine oder mehrere Leistungen
einer Neobank oder hat solche schon einmal aus-
62 % 89 %
probiert (vgl. Abb. S.1.2). Insbesondere Männer,
jüngere und gebildetere Personen mit höherem
Einkommen nutzen Challenger-Banken öfter im Ver-
gleich zu ihren Pendants. Die Hauptgründe für deren
TOP 10 GRÜNDE FÜR NUT ZUNG Abb. S. 1.3
Nutzung sind die einfache und praktische Handhabe n=271
ungestützte Abfrage, Anzahl Nennungen
(Convenience) sowie die vorteilhafte Gebührenstruk-
tur, darunter insbesondere die günstigen Wechsel-
Einfach/praktisch/unkompliziert (Convenience) 61
kurse (vgl. Abb. S.1.3).
Vorteilhafte Gebührenstruktur/keine Aufschläge 48
Günstige Wechselkurse 25
Abb. S.1.1 Abb. S.1.2
Schnell/rasche Überweisung 18
Frage: Bitte geben Sie für die Bitte geben Sie an, welche der
einzelnen Anbieter digitaler jeweiligen Aussagen in Bezug
Im Ausland/auf Reisen 18
Banklösungen (sog. Digital- auf digitale Banklösungen
banken bzw. Neobanken) (sog. Digitalbanken bzw. Neo-
Mobil/immer dabei 15
an, welche der jeweiligen banken) auf Sie zutrifft.
Aussagen auf Sie zutrifft. Basis: Alle
/2 Befragten Übersichtlich/transparent/Kostenkontrolle 13
Basis: Alle Befragten
Für Auslandzahlungen 9
Abb. S.1.3 Verschiedene Zahlungsarten bzw.
9
-funktionalitäten/Vielseitigkeit
Frage: Was ist der Grund bzw.
was sind die Gründe für die Flexibilität 8
Nutzung?
Basis: Befragte, die Neoban-
ken nutzen
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 12I I I. BEK A N N TH E I T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N
Schwerpunkt Neobanken
Rund zwei Drittel der Befragten nutzen die Neo- B E K A N N T H E I T U N D N U T Z U N G E I N Z E L N E R N E O B A N K E N -A N B I E T E R Abb. S. 1.4
n=1 259
banken für das Bezahlen vor Ort oder im Internet –
hauptsächlich im Ausland auf Reisen (41 %) und als
10.6 % 9.2 % 3.6 %
reine Inlandszahlungen (35 %) –, gefolgt von Geld ab-
1.1 % 2.2 % 0.5 %
heben (38 %) und Überweisungen an Privatpersonen
(36 %). Drei Viertel verwenden die neuen digitalen
Bankangebote komplementär zu den herkömmlichen N26 Neon Nubank
Anbietern, lediglich je rund 10 % haben aufgrund der
neuen Angebote Leistungen eines herkömmlichen
88.3 % 88.6 % 95.8 %
Anbieters gekündigt oder 10 % beabsichtigen dies in
ferner Zukunft zu tun. Die meisten Personen nutzen in
Zusammenhang mit der Neobank eine Mastercard-
oder Visa-Kreditkarte (76 % der Befragten), aber auch 18.6 % 4.0 % 7.4 %
Debitkarten sind verbreitet (58 %). 7.1 % 1.3 % 2.8 %
Am bekanntesten sind in der Schweiz die Neo-
banken-Anbieter Revolut (26 % Bekanntheitsanteil)
Revolut Sonect Transferwise
und Zak (16 %). Am meisten genutzt werden jedoch
die britischen Anbieter Revolut und Transferwise (7 %
resp. 3 % Nutzungsanteil) (vgl. Abb. S.1.4). 74.3 % 94.7 % 89.8 %
3.0 % 14.0 %
0.7 % 2.2 %
Kenne und nutze ich
Abb. S.1.4 Yapeal Zak Kenne ich,
Frage: Bitte geben Sie für nutze ich aber nicht
die einzelnen Anbieter
digitaler Banklösungen (sog. Kenne ich nicht
Digitalbanken bzw. Neoban- 96.3 % 83.8 %
ken) an, welche der jeweiligen
Aussagen auf Sie zutrifft.
Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 13I I I. BEK A N N TH E I T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N
Schwerpunkt Neobanken
Der grösste Sympathieträger ist aktuell Revolut, S Y M PAT H I E WA H R N E H M U N G Abb. S. 1.5
Mittelwert
gefolgt von den beiden inländischen Anbietern Neon
N26 11 15 37 26 11 3.1 n=121
und Zak und dem britischen Unternehmen Trans-
ferwise (MW je 3,3) (vgl. Abb. S.1.5). Die geringsten Neon 12 11 32 23 22 3.3 n=119
Sympathiewerte geniessen derzeit die Nubank und Nubank 16 22 41 11 10 2.8 n=59
Yapeal, was damit zusammenhängen dürfte, dass Revolut 6 16 31 26 21 3.4 n=249
beide Anbieter in der Schweiz noch kaum bekannt
Sonect 12 16 38 19 15 3.1 n=80
sind.
Transferwise 8 16 33 22 21 3.3 n=108
In puncto Sicherheitswahrnehmung liegen die
Schweizer Anbieter hingegen klar vorne (vgl. Abb. S.1.6): Yapeal 18 18 39 9 15 2.8 n=58
Gemäss Aussagen der Befragten am sichersten sind Zak 7 11 39 27 16 3.3 n=161
Zak (MW 3,5) sowie Neon, Transferwise und Sonect 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
(MW je 3,3). Am unsichersten wahrgenommen wer-
den die Anbieter Nubank und Yapeal (MW je 2,8).
sehr unsympathisch eher unsympathisch weder noch sehr sympathisch eher sympathisch
Revolut und N26 liegen mit einem Mittelwert von je
3,2 im Mittelfeld.
S I C H E R H E I T S WA H R N E H M U N G Abb. S. 1.6
Mittelwert
N26 8 18 35 26 13 3.2 n=121
Neon 11 16 30 21 22 3.3 n=114
Nubank 14 21 40 19 6 2.8 n=67
Revolut 7 21 28 32 12 3.2 n=230
Sonect 11 18 30 18 23 3.3 n=80
Transferwise 10 17 26 29 18 3.3 n=117
Yapeal 13 26 41 12 8 2.8 n=66
Abb. S.1.5 Abb. S.1.6 Zak 6 14 28 27 25 3.5 n=149
Frage: Als wie sympathisch Frage: Als wie sicher 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
nehmen Sie die einzelnen beurteilen Sie die einzelnen
Anbieter wahr? Anbieter?
Basis: Befragte, die Anbieter Basis: Befragte, die Anbieter überhaupt nicht sicher eher nicht sicher weder noch eher sicher sehr sicher
kennen oder nutzen kennen oder nutzen
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 14IV. Blick ins Portemonnaie
Bargeldbezug und Bargeldbestand DER DURCHSCHNITTLICHE SCHWEIZER…
Bargeld gilt für die meisten Schweizerinnen und Schweizer
nach wie vor als unverzichtbar. Dies zeigt auch ein Blick ins
Portemonnaie von Herrn und Frau Schweizer (vgl. Abb. 6): besitzt
3,9
So haben die meisten Personen zumindest noch etwas
Bezahlkarten
«Münz» im Portemonnaie oder in der Hosentasche. Im
Durchschnitt sind es 70 Fr. (minus 10 Fr. ggü. 2019). Ledig-
lich 3 % (plus 1 PP ggü. 2019) geben an, kein Bargeld mit
sich zu führen. Gegenüber den beiden Vorjahren ist damit
hat bewahrt
ein leichter Rückgang des mitgeführten Bargeldbestandes Fr. 70.– in seinem Fr. 59.–
und der Bezugshäufigkeit festzustellen, gleichzeitig hat sich Portemonnaie zu Hause auf
die Höhe des bezogenen Betrages am Geldautomaten
erhöht.
Bezüglich Bargeldbesitz sind soziodemografische Unter-
schiede zu beobachten: So tragen Männer mit 80 Fr. im
Mittel deutlich höhere Geldbeträge mit sich als Frauen
(Median 60 Fr.), gleichzeitig geben Männer aber auch
wesentlich häufiger an, kein Bargeld im Portemonnaie
bezieht bezieht am häufigsten
oder in der Hosentasche zu haben. Ebenfalls hängen ins-
Bargeld im Wert monatlich Bargeld
besondere risikoaverse und ältere Personen noch stark am von Fr. 150.– am Geldautomaten
Bargeld, was sich unter anderem auch darin äussert, dass
Personen ab 45 Jahren erheblich mehr Bargeld besitzen
als jüngere.
n=988 Abb. 6
Hinweis: Die Durchschnitts-
werte beziehen sich auf den
Median.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 15I V. BL I CK I NS P O RTEMO N NA I E
Z AHLUNGSMIT TELBESITZ
Neben Bargeld besitzen die meisten Schweizer
mehrere Bezahlkarten (vgl. Abb. 7). So verfügen 81 % der
PostFinance Card (Postkarte)
befragten Personen über eine Kreditkarte und 85 % über 1.2
n=468
eine Debitkarte. Auf einen Kartenbesitzer entfallen somit
V PAY (Debitkarte Visa)
durchschnittlich 1,6 Debitkarten und 1,7 Kreditkarten. Dabei 1.2
n=188
besitzt bereits jede fünfte Person eine neuartige, mit Kredit- 1.6 Debitkarten
Maestro-Karte (EC-Karte)
kartenfunktionen ausgestattete Debitkarte (z.B. Visa Debit 1.2 im Mittel pro Besitzer
n=803
n=1082
oder Debit Mastercard). Zudem besitzen die Befragten im
Visa Debit
Schnitt 1,9 Händlerkarten mit Bezahlfunktion (Globus-Karte, 1.1
n=119
MyOne-Karte etc.).
Debit Mastercard
Ein Blick in die digitale Geldbörse ergibt ferner, dass zwei 1.1
n=213
Drittel der Befragten gemäss eigener Aussage eine App
mit integrierter Bezahlfunktion auf ihrem Handy installiert
haben (z.B. iTunes, PayPal-App, SBB Mobile App), wobei Mastercard
1.2
n=809
unter 45-Jährige deutlich mehr solcher Apps besitzen. Des
Weiteren gibt jeder Zweite an, eine oder mehrere Bezahl- Visa 1.1
n=498
Apps (z.B. Apple Pay, PayPal, Twint) auf seinem Smartphone
1.7 Kreditkarten
zu besitzen, wobei die Personen im Schnitt 1,5 solcher Apps American Express 1 im Mittel pro Besitzer
n=90
installiert haben. Die Adoptionsraten sind nochmals deut- n=1015
lich gestiegen ggü. 2019. Diners Club
1.1
n=8
Männer besitzen verglichen zu Frauen in der Regel
signifikant mehr Kreditkarten, haben signifikant mehr Prepaid-(Kredit-)Karte
1.2
n=300
Bezahl-Apps auf ihrem Smartphone installiert und sind
signifikant häufiger im Besitz von neueren Bezahlverfahren
(z.B. Kryptowährungen). Händlerkarten/Kundenkarten
1.9
mit Bezahlfunktion n=503
Kombi-Karte (Wahl zw. Debit-/
1.3
Kreditfunktion) n=24
Abb. 7 Mastercard Flex
1.2
Frage: Welche der aufgeführ- Basis: Zahlungsmittel, die n=7
ten herkömmlichen Zahlungs- der Befragte kennt; nur
mittel besitzen Sie persönlich? Besitzer des entsprechenden
Bitte geben Sie die jeweilige Zahlungsmittels Bezahl-App auf dem Mobiltelefon 1.5
n=670
Anzahl an.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 16I V. BL I CK I NS P O RTEMO N NA I E
Schwerpunkt TOP 10 NACHTEILE EINER Abb. S. 2.2
Abschaffung Bargeld BARGELDABSCHAFFUNG n=1 882
ungestützte Abfrage, Anzahl Nennungen
Kein Gefühl fürs Geld mehr/Wertigkeit
(etwas in der Hand halten) geht verloren/ 2.7
270
Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass die Ab- kein realer Wert mehr hinter dem Geld
schaffung von Bargeld keine Option ist (vgl. Abb. S.2.1).
Rund 71 % sprechen sich dagegen aus. Knapp die Geringere Ausgabenübersicht/mangelnde
Ausgabenkontrolle/weniger 207
Hälfte (48 %) der Befragten lehnt eine Abschaffung Ausgabendisziplin
sogar gänzlich ab. Nur gerade knapp 17 % stimmen
einer Schweiz ohne Bargeld grundsätzlich zu. Technologische Abhängigkeit
176
Als Hauptgründe gegen eine Abschaffung von (z.B. Internet, elektr. Devices)
Bargeld wurde nach abnehmender Wichtigkeit der
Verlust der Wertigkeit von Geld («etwas in den Hän- Sicherheitsbedenken
162
den halten»), die mangelnde Kontrolle über seine (z.B. Cyberrisks, technische Störungen)
Finanzen, die technologische Abhängigkeit («ange-
EINSTELLUNG ZUR ABSCHAFFUNG
wiesen sein auf funktionierende Netze und elektroni- Datenspuren/Verlust der Anonymität/
VON BARGELD Abb. S. 2.1
sche Devices») sowie diverse Sicherheitsbedenken Einschränkung der Privatsphäre/ 123 n=1 259
Datenschutzbedenken
(z.B. Cyberrisks, technische Störungen) angeführt %
(vgl. Abb. S.2.2). Ebenfalls eine Rolle spielen der Verlust Überwachung (durch Staat und Finanz 5 Ich finde das sehr gut
von Anonymität, die Angst vor einer Überwachung institute)/zunehm. Macht der Institutionen/ 122 12
Abhängigkeit/Einschr. der pers. Freiheit Ich finde das eher gut
durch Staat und Finanzinstitute sowie die geringere
Flexibilität im Umgang mit dem Zahlungsmittel. 12 Weder noch
Unpraktisch/geringere Convenience/
weniger flexibel 107
24 Ich finde das
eher nicht gut
Überforderung älterer Menschen und von
Menschen mit Beeinträchtigungen 86
Einschränkung der persönlichen
70 48 Ich finde das
Abb. S.2.1 Abb. S.2.2 Wahlfreiheit
überhaupt nicht gut
Frage: Was würden Sie davon Frage: Welche Nachteile
halten, wenn es kein Bargeld hätte Ihrer Meinung nach die
mehr gäbe? Abschaffung von Bargeld? Bargeld gehört zum Alltag dazu/
Gewohnheiten schwierig zu durchbrechen 61
Basis: Alle Befragten Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 17V. Zahlungsverhalten
Verschiedene Zahlungstypen
Die Zahlungsmittelpräferenzen sind sehr heterogen und
DEBITKARTEN KREDITKARTEN
unterscheiden sich je nach Person und Bezahlsituation. BARZAHLER
ZAHLER ZAHLER MISCHZAHLER
Ausgehend von den im Rahmen des Tagebuchs erhobenen
Zahlungsdaten können vier Nutzertypen unterschieden
werden: der Barzahler, der Debitkartenzahler, der Kredit-
kartenzahler sowie der Mischzahler (vgl. Abb. 8).
Mit Abstand am häufigsten vertreten ist mit einem
Stichprobenanteil von 42 % der Mischzahler, der abhängig
von der Situation mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln 21 % 25 % 12 % 42 %
bezahlt und ein hybrides Bezahlverhalten an den Tag legt. zahlen situations-
zahlen in über zahlen in über zahlen in über
Ebenfalls verbreitet mit 25 % resp. 21 % sind Personen, die 75 % der Fälle mit 75 % der Fälle mit
bedingt mit
75 % der Fälle
überwiegend mit der Debitkarte oder bar bezahlen. Die unterschiedlichen
bar Debitkarte Kreditkarte *
Zahlungsmitteln
kleinste Gruppe macht mit einem Anteil von 12 % die Kate-
gorie der Kreditkartenzahler aus (vgl. Abb. 8).
Seit 2018 hat eine leichte Verschiebung von Kredit- zu
n=973 Abb. 8
Debitkartenzahlern stattgefunden, wobei gegenüber 2019
eine Verschiebung vom überwiegend mit Debitkarte Zah- Der klassische Kreditkartenzahler ist überwiegend
lenden hin zum überwiegend bar Zahlenden beobachtet männlich, über 30 Jahre alt, verfügt über ein gutes
werden konnte (plus 3 PP). Bildungsniveau und ein höheres Einkommen. Er ist stark
Der typische Barzahler ist in der Regel über 45 Jahre leistungsorientiert, extrovertiert, risikofreudig und probiert
alt, sicherheitsliebend und traditionsbewusst. Er ist Neue- gern Neues aus.
rungen (z.B. neuen Bezahlformen) gegenüber tendenziell Der Mischzahler ist in der Regel ebenfalls männlich, über
eher skeptisch eingestellt und nutzt neue Technologien alle Altersklassen verteilt und aus verschiedenen sozialen
erst, wenn es unumgänglich wird. Schichten stammend. Vornehmlich handelt es sich dabei
Debitkartenzahler sind generell mehrheitlich weibliche um aufgeschlossene, eher extrovertierte Persönlichkeiten
Personen im Alter zwischen 18 und 44 Jahren. Sie sind eher mit einem gewissen Hang zum Risiko.
risikoavers und schätzen das Vertraute, stehen Neuem aber Insbesondere überwiegend bar zahlende Personen sind
grundsätzlich aufgeschlossener gegenüber als Barzahler. überzeugte Verfechter ihres bevorzugt genutzten Zah-
Neue Technologien werden im Wesentlichen unter der lungsmittels. Sie beurteilen dieses deutlich positiver als die
Voraussetzung adoptiert, dass andere Personen diese anderen Zahlungstypen. Bei Kartenzahlern ist dagegen * Schliesst mobile Bezahl-
ebenfalls nutzen und damit gute Erfahrungen machen. keine derart ausgeprägte Präferenz feststellbar. verfahren mit ein.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 18V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Zahlungsverhalten gemäss N U T Z U N G H E R KÖ M M L I C H E R Z A H L U N G S I N S T R U M E N T E
Selbsteinschätzung der Befragten
Die hohen Bekanntheitswerte schlagen sich auch in der 99 %
Bargeld 98 %
Nutzung nieder: Analog zur Bekanntheit ist bei den meisten 98 %
Zahlungsformen auch die Nutzung im Steigen begriffen, 91 %
Debitkarte 93 %
im Unterschied zur Bekanntheit variiert die Nutzungsquote 90 %
allerdings wesentlich stärker (vgl. Abb. 9 und 10). 83 %
Kreditkarte 79 %
Gemäss Selbsteinschätzung der Befragten sind am ver- 80 %
breitetsten neben Bargeld mit 98 % Nutzungsanteil die 18 %
Prepaid-(Kredit-)Karte 26 %
Onlineüberweisung (E-Banking) mit 92 % und die Debit- 28 %
karte generell, welche neun von zehn Personen angeben Händlerkarte
35 %
35 %
zu nutzen. Im Anschluss folgt die Onlinezahlung mittels 36 %
Kreditkarte mit 83 % sowie Kreditkartenzahlungen generell Rechnung/EZS Schalter*
84 %
34 %
mit einem Anteil von 80 %. 36 %
Neuere Bezahlmethoden sind weiter auf dem Vor- Rechnung/EZS 94 %
93 %
Online-Überweisung 92 %
marsch. Sowohl kontaktlose wie auch mobile und Internet
55 %
bezahlverfahren verzeichnen hohe Wachstumsraten. Vorauskasse 53 %
48 %
Dementsprechend hat die Kontaktlosnutzung gegenüber
19 %
der Nullmessung 2018 deutlich zugenommen und bewegt Nachnahme 18 %
18 %
sich auf die 60 %-Schwelle zu. Das kontaktlose Bezahlen
49 %
mittels Debitkarte macht derzeit 59 % aus, dasjenige mittels LSV 49 %
47 %
Kreditkarte 57 %. Basierend auf der Selbsteinschätzung der
Befragten hat damit die Nutzung der Kontaktlosfunktion 0% 25 % 50 % 75 % 100 %
der Debitkarte das erste Mal diejenige der Kreditkarte
überholt.
2018 Abb. 9
n=1 018
Frage: Bitte geben Sie an,
2019 welche der aufgeführten
* Werte von 2018 nicht
n=1 01 1 Zahlungsmittel/Bezahlarten
mit 2019 und 2020
Sie nutzen.
vergleichbar, da 2020
Abfrage geändert n=1 259 Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 19V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Während das kontaktlose Bezahlen mit Debitkarte auf- NUTZUNG NEUERE Z AHLUNGSINSTRUMENTE
grund der hohen Praktikabilität und der geringen Kosten
insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe grossen Anklang Kontaktloses Bezahlen 34 %
50 %
findet, spricht kontaktloses Bezahlen mit Kreditkarte über- Debitkarte 59 %
proportional häufiger Männer sowie Personen mit höherem Kontaktloses Bezahlen 50 %
54 %
Bildungsniveau und Einkommen an. Kreditkarte 57 %
Gleichermassen beliebt sind auch Internetbezahlver- 20 %
Mobiles Bezahlen POS 27 %
fahren wie PayPal oder etwa Twint. Knapp zwei Drittel 36 %
(59 %) der Teilnehmer geben an, solche Bezahlformen zu 27 %
Mobiles Bezahlen Online 37 %
nutzen. Das grösste Potenzial geht derzeit von mobilen 48 %
Bezahlverfahren aus, die sich rasant entwickeln und deren P2P Inland
18 %
28 %
Nutzungsquoten gegenüber den beiden Vorjahren über 43 %
sämtliche Anwendungsformen eine signifikante Steigerung P2P Ausland
3%
3%
verzeichnen können. Laut Angaben der Befragten nutzen 7%
gegenwärtig über 36 % mobiles Bezahlen im stationären In-App-Zahlung
60 %
63 %
67 %
Geschäft (plus 9,6 PP ggü. 2019), beim mobilen Bezahlen
50 %
im Internet sind es inzwischen sogar 48 % (plus 11,5 PP Internetbezahlverfahren 56 %
59 %
ggü. 2019). «In-App»-Zahlungen nutzen 67 % (plus 4,3 PP
ggü. 2019). «Peer-to-Peer»-Zahlungen im Inland nutzen Onlinezahlung 46 %
Debitkarte * 43 %
43 % (plus 15,0 PP ggü. 2019). Diese Zahlen machen deut-
lich, dass sich mobiles Bezahlen im Alltag der Bevölkerung Onlinezahlung 86 %
Kreditkarte * 83 %
zu etablieren beginnt.
Virtuelle Währungen/ 2%
Aktuell noch weniger relevant, allerdings ebenfalls mit be- Kryptowährung
4%
5%
achtlichen Wachstumsraten, sind virtuelle Währungen und
1%
Zahlungen mit «Wearables». Virtuelle Währungen werden Zahlung mit Wearable 2%
4%
zum jetzigen Zeitpunkt von 5 % der Teilnehmer genutzt,
0% 25 % 50 % 75 % 100 %
«Wearables» nutzen derzeit 4 %.
Männer sowie unter 45-jährige, progressiv orientierte
Personen sind generell technikaffiner und nutzen neue
2018 Abb. 10
Technologien (kontaktlos, mobil, online) deutlich häufiger. n=1 018
Frage: Bitte geben Sie an,
2019 welche der aufgeführten
n=1 01 1 Zahlungsmittel/Bezahlarten
* neu aufgenommen Sie nutzen.
2020
ab SPM19 n=1 259 Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 20V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Zahlungsverhalten gemäss Tagebuch Z A H L U N G S M I T T E L N A C H T R A N S A K T I O N S Z A H L U N D U M S AT Z
Ein Blick auf das tatsächliche Nutzungsverhalten macht gemäss Tagebuch im Inland
deutlich, dass Bargeld in Bezug auf die Transaktionszahl
zwar nach wie vor das am häufigsten genutzte Zahlungs- Zahlungsmittel Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
instrument (Transaktionsanteil von 45 %) darstellt, der Transaktionszahl Umsatz Transaktionsbetrag
prozentuale Anteil im Jahresvergleich aber kontinuierlich
Anzahl Trans- Umsatz Umsatz Median
abnimmt. So ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von Trans aktionsanteil in CHF anteil in %
3,2 PP zu verzeichnen (vgl. Tabelle 2). aktionen in %
Mit Blick auf die Umsätze rangieren Bartransaktionen
(23 %) hinter Debitkartenzahlungen (28 %) und vor Kredit-
Bargeld 3 568 44.5 89 546 23.1 10.74
kartenzahlungen inkl. Prepaid (21 %). Dabei wird die Debit-
karte in der französischsprachigen Schweiz erheblich öfter
eingesetzt als in der deutsch- und italienischsprachigen
Schweiz. Bargeld dagegen ist im Tessin wesentlich ver- Debitkarte 2 161 26.9 107 365 27.7 25.28
breiteter als in den restlichen Landesteilen.
Umsatzmässig ebenfalls relevant ist die Rechnung bzw.
Online-Überweisung mit knapp 17 %. Dieser Wert hat sich Kreditkarte 1 145 14.3 80 351 20.7 24.97
gegenüber 2019 nochmals leicht erhöht.
Während bezogen auf die Anzahl Transaktionen das Gros
der Debitkartentransaktionen aufgrund der im Zeitverlauf Prepaid-(Kredit-)Karte 93 1.2 1 856 0.5 10.56
späteren Einführung der Kontaktloskarte nach wie vor auf
konventionelle Weise durch Einstecken ins Bezahlterminal
erfolgt (56 % konventionell verglichen mit 41 % kontaktlos), Händlerkarten/Kundenkarten 137 1.7 4 286 1.1 11.02
liegt bei der Kreditkarte der Anteil der Kontaktlos-Trans-
aktionen (44 %) bereits über dem Wert für herkömmliche
Transaktionen (33 %). Bezogen auf das wertmässige Rechnung 210 2.6 64 430 16.6 99.16
Volumen (Umsatz) wird bei beiden Bezahlformen aber
Tabelle 2 FORTSETZUNG TABELLE 2 →
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 21V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
immer noch der grösste Anteil auf herkömmliche Weise Z A H L U N G S M I T T E L N A C H T R A N S A K T I O N S Z A H L U N D U M S AT Z
umgesetzt. Der Kontaktlos-Anteil (gemessen als Anteil zum gemäss Tagebuch im Inland
Umsatz der jeweiligen Kartenart) der Debitkarte (26 %)
liegt inzwischen über demjenigen der Kreditkarte (22 %). Zahlungsmittel Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
(vgl. Tabelle 2). Transaktionszahl Umsatz Transaktionsbetrag
Rechnungen (für einmalige oder unregelmässig wieder-
Anzahl Trans- Umsatz Umsatz Median
kehrende Ausgaben) werden überwiegend per Online- Trans aktionsanteil in CHF anteil in %
überweisung bzw. E-Banking beglichen. So werden bei- aktionen in %
nahe 82 % der Zahlungen auf Rechnung online ausgeführt,
was einem Umsatzanteil von 95 % entspricht.
Vorauskasse 8 0.1 612 0.2 47.51
Im Gegensatz zur Selbsteinschätzung (welche auch Ein-
mal- oder Gelegenheitsnutzer berücksichtigt) mit zum Teil
Nutzungsquoten von 50 % und mehr für mobile Bezahlver-
fahren weist die Analyse der Tagebuchstudie mit Werten Lastschriftverfahren (LSV) 5 0.1 466 0.1 6.94
im einstelligen Bereich ein deutlich geringeres (effektives)
Nutzungsverhalten aus (Transaktionen 5,9 %, Umsatz
3,9 %). Analog zur Selbsteinschätzung kann allerdings Mobiles Bezahlen (Mobile Payment) 475 5.9 15 288 3.9 10.74
auch hier eine signifikante Zunahme des (mengen- und
wertmässigen) Transaktionsvolumens festgestellt werden.
Mobiles Bezahlen hält je länger je mehr Einzug in das all- Internetbezahlverfahren 84 1.0 16 978 4.4 56.43
tägliche Zahlungsverhalten.
Andere 133 1.7 6 095 1.6 6.74
Summe 8 019 100.0 387 274 100.0
Tabelle 2
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 22V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Debitkarte TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT SCHWEIZER Abb. 1 1
KO N TA K T L O S E R D E B I T K A R T E N I M J A H R 2 0 1 9
Die Beliebtheit der Debitkarte zeigt sich zusätzlich in der im
Analyse SNB-Daten – in Millionen
Vergleich zur Kreditkarte mehr als doppelten Einsatzhäufig-
keit. Mit Schweizer Debitkarten wurden in 2019 erstmals
über 1 Mia. Transaktionen abgewickelt – davon 98 % im 99 % Präsenzgeschäft
In- und 2 % im Ausland (vgl. Abb. 12). Von 2005 bis 2019 sind 999 539
die Schweizer Debitkartentransaktionen um mehr als das 1 % Distanzgeschäft
55 % herkömmlich
Vierfache gestiegen. Kontaktlose Debitkartenzahlungen 14 357 96 % 547 353
machten im Jahr 2019 45 % der Präsenzzahlungen im 1 013 896
45 % kontaktlos
Inland aus (plus 17 PP ggü. 2018) (vgl. Abb. 11). 4 % Ausland
452 186
Mit Schweizer Debitkarten wurden in 2019 rund 46 798
54 Mia. Fr. umgesetzt – davon rund 50 Mia. Fr. (ca. 93 %) 96 % Inland
im In- und rund 4 Mia. Fr. (ca. 7 %) im Ausland (vgl. Abb. 14). 1 013 896
Der Umsatz hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt. 27 %
des inländischen Debitkartenumsatzes in der Schweiz am
stationären Verkaufspunkt wurden in 2019 kontaktlos ge-
neriert (plus 13 PP ggü. 2019) (vgl. Abb. 13).
ENT WICKLUNG TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT SCHWEIZER DEBITKARTEN Abb. 12
Analyse SNB-Daten – in Millionen
1000
900
800
Schweizer
700
Debitkarten-
transaktionen 600
im Inland
500
Schweizer 400
Debitkarten-
transaktionen 300
im Ausland
200
Total Schweizer 100
Debitkarten-
0
transaktionen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 23V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
U M S AT Z S C H W E I Z E R KO N TA K T L O S E R D E B I T K A R T E N Abb. 13 ENT WICKLUNG TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT Abb. 15
IM JAHR 2019 IM INL AND S C H W E I Z E R KO N TA K T L O S E R D E B I T K A R T E N
Analyse SNB-Daten- in Millionen CHF Analyse SNB-Daten – in Millionen
500 50%
99 % Präsenzgeschäft
49 121 400 40%
Schweizer
1 % Distanzgeschäft Debitkarten-
678 93 % transaktionen
300 30%
49 799 im Inland
Kontaktlosquote 200 20%
7 % Ausland Schweizer
3 773 Debitkarte
100 10%
73 % herkömmlich im Vergleich
93 % Inland zu Präsenz-
35 899
49 799 zahlungen 0 0%
27 % kontaktlos im Inland
13 222 (rechte Skala) 2015 2016 2017 2018 2019
E N T W I C K L U N G U M S AT Z S C H W E I Z E R D E B I T K A R T E N Abb. 14 E N T W I C K L U N G U M S AT Z Abb. 16
Analyse SNB-Daten – in Milliarden CHF S C H W E I Z E R KO N TA K T L O S E R D E B I T K A R T E N
Analyse SNB-Daten – in Milliarden CHF
60
15 30%
Schweizer 50
Debitkarten- Schweizer 12 24%
transaktionen 40 Debitkarten-
im Inland transaktionen
9 18%
30 im Inland
Schweizer
Debitkarten- Kontaktlosquote 6 12%
transaktionen 20
Schweizer
im Ausland Debitkarte
10 im Vergleich 3 6%
Total zu Präsenz-
Schweizer 0 umsatz 0 0%
Debitkarten- im Inland
transaktionen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (rechte Skala) 2015 2016 2017 2018 2019
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 24V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Kontaktlose inländische Debitkartentransaktionen sind A N Z A H L D E B I T K A R T E N T R A N S A K T I O N E N P R O KO P F Abb. 17
D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G
im Inland von 2015-2019 um das 390-fache gestiegen
Analyse SNB-Daten
(vgl. Abb. 15). Der Umsatz mit kontaktlosen inländischen
Debitkarten ist von 2015-2019 um das 490-fache gestiegen 150
(vgl. Abb. 16).
Im Durchschnitt machte eine erwachsene Person in der 125
Schweiz in 2019 149 Debitkartentransaktionen – davon 142
(95 %) im In- und rund 7 (5 %) im Ausland (vgl. Abb. 17). 100
Von 2005 bis 2019 hat sich der Debitkarteneinsatz pro er-
75
wachsene Person mehr als verdreifacht.
Der Jahresumsatz der Debitkarte pro Kopf einer erwach-
50
senen Person belief sich in 2019 auf 7509 Fr. (vgl. Abb. 18).
Seit 2005 haben sich die Ausgaben pro Kopf verdoppelt. 25
Schweizer
Debitkarten- 0
transaktionen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
im Inland
Schweizer
Debitkarten- J A H R E S U M S AT Z D E R D E B I T K A R T E P R O KO P F Abb. 18
transaktionen D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G
im Ausland Analyse SNB-Daten – in CHF
Total 8000
Schweizer
Debitkarten- 7000
transaktionen
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 25V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Kreditkarte TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT SCHWEIZER Abb. 19
KO N TA K T L O S E R K R E D I T K A R T E N I M J A H R 2 0 1 9 I M I N L A N D
Mit Schweizer Kreditkarten wurden in 2019 rund 530 Mio.
Analyse SNB-Daten – in Millionen
Transaktionen abgewickelt – davon 60 % im In- und 40 %
im Ausland (vgl. Abb. 20). Dies entspricht rund der Hälfte
der Transaktionen mit Debitkarten. Etwas mehr als die Hälf- 68 % Präsenzgeschäft
44 % herkömmlich
te der Präsenzzahlungen im Inland waren dabei Kontakt- 224 836
98 819
loszahlungen (plus 10 PP ggü. 2018) (vgl. Abb. 19). Von 2005 32 % Distanzgeschäft
56 % kontaktlos
bis 2019 sind die Schweizer Kreditkartentransaktionen um 104 634
126 017
das Fünffache gewachsen. 62 %
Mit Schweizer Kreditkarten wurden in 2019 rund 329 471
62 % Inland
47 Mia. Fr. umgesetzt – davon rund 26 Mia. Fr. (ca. 53 %) im
329 471 38 %
In- und rund 21 Mia. Fr. (ca. 47 %) im Ausland (vgl. Abb. 22). 200 091
Der Umsatz hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt. 34 % 38 % Ausland
200 091
des inländischen Kreditkartenumsatzes in der Schweiz am
stationären Verkaufspunkt wurden im Jahr 2019 kontaktlos
generiert (plus 10 PP ggü. 2018) (vgl. Abb. 21).
ENT WICKLUNG TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT Abb. 20
SCHWEIZER KREDITKARTEN
Analyse SNB-Daten – in Millionen
550
Schweizer 450
Kreditkarten-
transaktionen
im Inland 350
Schweizer 250
Kreditkarten-
transaktionen
im Ausland 150
100
Total 50
Schweizer
Kreditkarten- 0
transaktionen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 26V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
U M S AT Z S C H W E I Z E R KO N TA K T L O S E R K R E D I T K A R T E N Abb. 21 ENT WICKLUNG TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT Abb. 23
IM JAHR 2019 IM INL AND S C H W E I Z E R KO N TA K T L O S E R K R E D I T K A R T E N
Analyse SNB-Daten – in Millionen CHF Analyse SNB-Daten – in Millionen
150 60%
66 % Präsenzgeschäft
16 746 66 % herkömmlich
Schweizer 120 48%
34 % Distanzgeschäft 11 049 Kreditkarten-
8 705 34 % kontaktlos transaktionen 90 36%
55 % im Inland
25 452 5 697
55 % Inland Kontaktlosquote 60 24%
25 452 45 % Schweizer
21 198 Kreditkarte
30 12%
45 % Ausland im Vergleich
21 198 zu Präsenz-
zahlungen 0 0%
im Inland
(rechte Skala) 2015 2016 2017 2018 2019
E N T W I C K L U N G U M S AT Z S C H W E I Z E R K R E D I T K A R T E N Abb. 22 E N T W I C K L U N G U M S AT Z Abb. 24
Analyse SNB-Daten – in Milliarden CHF S C H W E I Z E R KO N TA K T L O S E R K R E D I T K A R T E N
Analyse SNB-Daten – in Milliarden CHF
50
6 36%
Schweizer 40
Kreditkarten- 5 30%
Schweizer
transaktionen Kreditkarten-
im Inland 30 transaktionen 4 24%
im Inland
Schweizer 3 18%
Kreditkarten- 20 Kontaktlosquote
transaktionen Schweizer 2 12%
im Ausland Kreditkarte
10 im Vergleich 1 6%
Total zu Präsenz-
Schweizer umsatz 0 0%
Kreditkarten- 0 im Inland
transaktionen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (rechte Skala) 2015 2016 2017 2018 2019
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 27V. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Kontaktlose Schweizer Kreditkartentransaktionen sind A N Z A H L K R E D I T K A R T E N T R A N S A K T I O N E N P R O KO P F Abb. 25
D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G
im Inland von 2015-2019 um das Siebenfache gestiegen,
Analyse SNB-Daten
während der Umsatz mit kontaktlosen inländischen Kredit-
karten um das Zwölffache zugenommen hat (vgl. Abb. 23
75
und Abb. 24).
Im Durchschnitt machte eine erwachsene Person in
der Schweiz in 2019 74 Kreditkartentransaktionen – davon 60
46 (60 %) im In- und 28 (40 %) im Ausland (vgl. Abb. 25).
Die inländische Kreditkarte wurde somit in 2019 pro Kopf 45
rund halb so viel mal verwendet wie die Debitkarte. Von
2005 bis 2019 hat der Kreditkarteneinsatz pro Kopf um 30
mehr als das Vierfache zugenommen.
Der Jahresumsatz der Kreditkarte pro Kopf einer erwach- 15
senen Person belief sich in 2019 auf 6463 Fr. (vgl. Abb. 26). Schweizer
Seit 2005 haben sich die Ausgaben pro Kopf mit Kredit- Kreditkarten- 0
karte verdoppelt. transaktionen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
im Inland
Schweizer
Kreditkarten- J A H R E S U M S AT Z D E R K R E D I T K A R T E P R O KO P F Abb. 26
transaktionen D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G
im Ausland Analyse SNB-Daten – in CHF
Total
7000
Schweizer
Kreditkarten-
transaktionen 6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 2 0 | 28Sie können auch lesen
