Thüringer Einzelhandel und Ergebnisse der Einzelhandelserfassung Vorteile der Erfassung für die Kommunen - thueringen.de
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Thüringer Einzelhandel und Ergebnisse der
Einzelhandelserfassung
Vorteile der Erfassung für die Kommunen
Dr. Stefan Holl
Erfurt, 6. Juni 2018
Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH.
Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. © GMAAGENDA
1. Warum will der Handel neue Flächen?
2. Wie ist die Ausstattung in Thüringen?
3. Wie können die Daten genutzt werden?
4. Fazit und Ausblick
2Einwohner- und Kaufkraftentwicklung
in Thüringen…
/ Bevölkerungsentwicklung 2006 – 2016:
- 6,6 %
/ Entwicklung sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte 2006 – 2016:
+ 6,0 %
/ Einwohnerdichte EW / km²:
129
/ Kaufkraftkennziffer 2016:
89,1
… erscheint verhalten
3Warum sucht der Handel dennoch
laufend „neue“ Flächen?
/ Konstante „Städtewettbewerb“
/ „neue“ NachfragerInnen
/ „neue“ Angebote
/ „neue“ Immobilien
/ Investitionen zur Vermeidung von Folgekosten
4Flächennachfrage 1:
Städtewettbewerb in Thüringen
Erhebungsraum
Oberzentrum
Mittelzentrum
Grundzentrum 5Grundversorgung in Thüringen
Verkaufsfläche in m² je 1.000 Einwohner – Nahversorgung nach zentralörtlicher Funktion
743,6
637,6
551,9
523,1
325,3
59,4 62,5
37,6
21,5
4,3
Oberzentren Mitelzentren Grundzentren Gemeinden ohne Gesamtregion
zentralörtliche Funktion
Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren
Quelle: GMA-Erhebung und Berechnung 2017/2018 (ca.-Werte, gerundet, ggf. Rundungsdifferenzen), Zuordnung nach Hauptwarengruppe
6Flächennachfrage 2: Wachstum und
Schrumpfung sind ungleich verteilt
Bevölkerungsentwicklung 2006 bis 2016
100,0
88,0
80,0
60,0
40,0
18,3
20,0
7,9 7,6 7,1
3,2 5,2
1,2
0,0
-4,5 -4,6
-20,0 -16,3
Quelle: Statistisches Landesamt Thüringen, Stand jeweils zum 31.12. 7Flächennachfrage 3:
Handel wächst nicht in allen Branchen…
Lebensmittel
Buchhandel
Bekleidung
Schuhe
Elektrogeräte
Bau- und Heimwerker
… mit den Folgen für unsere Innenstädte 8nach Schlecker kommt …
Aldi
dm
Edeka
Kaufland
Schlecker Müller
Lidl
Penny
Rossmann
Rewe
…Übernahme der …Neubewertung der
Umsätze Expansion
9Flächennachfrage 4: Handel statt
Entwickler
/ Strahlkraft attraktiver Innenstädte ungebrochen
/ kein anderer Platz hat gleiche Dichte, gleiche Chancen
/ hoher Investitionsdruck durch
/ andere Marktteilnehmer (Wohnen, Büro, Hotel, Gastronomie)
/ Investitionsverhalten ändert sich
/ früher hat die Immobilienwirtschaft dem Handel Flächen angeboten
/ Heute sucht er sie selber
10Flächennachfrage 5: Kostensparen durch
bessere Immobilien / Solar / Klima
11AGENDA
1. Warum will der Handel neue Flächen?
2. Wie ist die Ausstattung in Thüringen?
3. Wie können die Daten genutzt werden?
4. Fazit und Ausblick
121.1 Unserer Rohdaten …
Beispiel Excel-Tabelle
131.2 … liegen für 36 Branchen…
10 Nahrungs- und Genussmittel 70 Hausrat, Einrichtung, Möbel
11 Lebensmittel, Reformwaren 71 Haushaltswaren (Glas / Porzellan / Keramik, Geschenkartikel)
12 Getränke, Spirituosen, Tabak 72 Möbel (inkl. Matratzen), inkl. Gartenmöbel, Badmöbel, Spiegel
13 Bäcker/Konditor 73 Küchenmöbel / -einrichtung
14 Metzger 74 Antiquitäten, Kunst, Rahmen, Bilder
76 Heimtextilien (Haus-, Tischwäsche, Bettwäsche, Bettwaren,
Gardinen, Wolle, Stoffe)
20 Gesundheit, Körperpflege
77 Leuchten und Zubehör
21 Drogerie, Kosmetik, Parfümerie
23 Apotheke
24 Sanitätshaus (med., orthop.) 80 Sonstiger Einzelhandel
81 Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf (inkl. Gartencenter, Pflanzen,
30 Blumen, zoolog. Bedarf Sanitär, Holz, Tapeten, Farben, Lacke)
82 Teppiche, Bodenbeläge (Laminat, Parkett)
31 Schnittblumen, Sträuße
83 Optik, Hörgeräte (inkl. Service-Flächen)
32 Zoologischer Bedarf
84 Uhren, Schmuck
85 Autozubehör (ohne Multimedia), Motorradzubehör, -bekleidung
40 Bücher, Schreib-, Spielwaren 86 Sportgeräte (Fahrräder, Camping, u. a.)
41 Buchhandlung, Zeitschriften 87 Sonstiges (Musikalien, Waffen, Gebrauchtwaren, Second Hand,
42 Schreib-, Papierwaren, Büroartikel (inkl. Büromaschinen), Bastelbedarf Münzen, Stempel, Briefmarken, Nähmaschinen)
44 Spielwaren (ohne PC-Spiele), Modellbau (Angabe zu Sortiment in Erhebungsbogen unter Bemerkungen)
50 Bekleidung, Schuhe, Sport 99 Leerstand
51 Oberbekleidung, gem. Sortiment
52 Damenbekleidung
53 Herrenbekleidung
54 Kinderbekleidung
57 Schuhe
58
59
Lederwaren, Handtaschen, Koffer, Schirme, Hüte
Sport (Bekleidung, Schuhe)
36 Einzelsortimenten gemäß Klassifikation der Wirtschaftszweige
(WZ) des Statistischen Bundesamtes
60 Elektrowaren
61 Elektrohaushaltsgeräte
Elektrohaushalsgeräte
62 Telekommunikation für Privatkunden
(Telefon, Fax, Mobil- und Smartphones) Betriebe nach Hauptwarengruppen, Mehrbranchenunternehmen
63 Unterhaltungselektronik
(Audio, Video, Spiele, Speichermedien, Foto) nach Einzelsortimenten aufgeteilt
65 Informationstechnologie (Computer, Drucker etc.)
Kfz-Handel (Autohäuser etc.), Brennstoffe und
Mineralölerzeug-nisse kein „Einzelhandel im engeren Sinne“; nicht
erhoben 141.3 …für Gesamtthüringen vor…
/ 4 – 5 % der Fläche von Deutschland
/ ca. 16.000 km² Fläche
/ rd. 2,2 Mio. Einwohner
/ auch ländliche Siedlungsstrukturen
… nur Berlin-Brandenburg, Hamburg, Saarland,
Sachsen und wenige Großstädte sowie Teilräume
haben eine vergleichbare Untersuchung…
151.4 Erste Untersuchungsergebnisse
/ Über 18.500 Datensätze (Betriebe)
/ insgesamt 3,7 Mio. m² VK
/ Leerstandserhebungen im
gesamten Freistaat
162.1 Alle Rohdaten sind georeferenziert
/ EH-Objekt-Standort / Kommune (Adresse mit Straße und Hausnummern;
geocodiert)
/ Betriebsname, Bezeichnung des Geschäftes
/ Verkaufsfläche (gem. Rechtsprechung) auf 10 m² gerundet
/ Branchen (Nummerierung)
/ Sortimente / Erhebung nach Hauptwarengruppen (großfl. EH aufgeteilt);
Mehrbranchenunternehmen nach Einzelsortimenten
/ Betriebstypen
/ Standortkategorien
/ Leerstände mit Adresse und Verkaufsfläche (so weit einsehbar, Schätzung)
/ Merkmale (EH VK > 800 m²): Frequenz, Zustand/Attraktivität, Betreiber/Qualität;
Bewertung nach Noten 1 – 3
172.2 Grundlage der Zuordnung: Kommunale
Konzepte: Nordhausen
18
GMA-Bearbeitung 20092.3 Zuordnung nach Lage ….
Einordnung der Betriebe nach Lagekategorien
Vorgabe: Zentrenkonzepte (falls vorhanden)
Integrierte Lage Nicht-integrierte Lage
Zentrale Ergänzende, integrierte 41 Nicht-integrierte 42 Sonstige nicht-
Versorgungsbereiche Lagen Lagen gem. Zentren- integrierte Lagen
11 Innenstadt 21 Nahversorgungslagen konzept
12 Stadtteilzentrum 31 Solitäre Einzellagen
Zentrenkonzepte GMA-Einschätzung Zentrenkonzepte GMA-Einschätzung
192.4 …ermöglicht auch Bewertung der
Instrumente der Landesplanung
/ Analyse der Einzugsbereiche der höherrangigen Zentralen Orte
/ Analyse der Zukunftsperspektiven der höherrangigen Zentralen Orte
hinsichtlich ihrer Einzelhandelsversorgungsfunktion
/ Analyse der Nahversorgungssituation und Identifizierung von
aktuellen sowie potenziellen Versorgungslücken
/ Konzept zur Laufendhaltung bzw. Fortschreibung der
Einzelhandelsuntersuchung
202.5: Einzugsgebiet Nordhausen
213. Fotodokumentation
/ Dokumentation raumbedeutsamer großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit
spezifischen Besonderheiten BT, Lage, Zustand etc.
/ Positiv- und Negativbeispiele aus allen Warengruppen
/ Dokumentation mobiler Einzelhändler wenn diese im Erhebungsgebiet
gesichtet
Beispiel: Leerstand Rennsteig Carrée in Suhl
Rennsteig Carrée
Komplettleerstand,
Rennsteigstraße 20
22AGENDA
1. Warum will der Handel neue Flächen?
2. Wie ist die Ausstattung in Thüringen?
3. Wie können die Daten genutzt werden?
4. Fazit und Ausblick
23Zentralität
/
/
50
0
100
150
200
250
300
Nahrungs- und
220
Genussmittel
Gesundheit, 275
Körperpflege
Beispiel Einzelhandelszentralität
Blumen, zool.
168
Bedarf
Bücher, Schreib-
45
/ Spielwaren
Bekleidung,
206
Schuhe, Sport
Elektrowaren,
127
Medien, Foto
Hausrat,
Einrichtung,
67
nachfrage- und angebotsseitige Entwicklung vor Ort
Möbel
Bau-,
Heimwerker-,
163
Ausstattung Einzelhandel, Zentralität, Angebotsentwicklung
Gartenbedarf
Optik / Uhren,
191
Schmuck
Sonstige
53
Sortimente
Datenanalyse 1: Perspektive Einzelhandel
Einzelhandel
172
insg.
24Datenanalyse 2: Kartografische Darstellung
/ Einzelstandorte durch Georeferenzierung
/ GIS-Format bzw. shape-Dateien
Beispiel Georeferenzierung 25Datenanalyse 3: mögliche Analysekriterien
Ausstattung:
/ Anzahl der Betriebe und Verkaufsflächen
/ Ausstattungskennziffern (m² Verkaufsfläche / 1.000 Einwohner)
/ Betriebstypen und Betriebsgrößenstruktur
/ Bestand und Struktur großflächiger Einzelhandel
/ Leistungsfähigkeit über Umsätze, Zentralität und Marktabdeckungsquoten (Umsätze über
durchschnittliche Flächenproduktivitäten, Spannen)
/ Leerstandsquoten
/ Nachfrage und einzelhandelsrelevante Kaufkraft zzgl. Prognose (EW-Daten, KK-Kennziffern)
räumliche Verteilung:
/ Räumliche Verteilung des Bestands (z. B. Lageeinordnung, zentrale Orte)
/ Fahrzeit-Isochronen im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich (Entfernungen)
/ Abdeckungsquoten fußläufig erreichbar (fußläufige Erreichbarkeit, z. B. 500m, 800m)
/ qualifizierte Grundversorger z. B. nach raumordnungsrelevanten Kategorien (z. B. Anbieter
VK > 400 m², > 800 m² in ländlichen Räumen)
26Datenvergleich 1: Kaufkraft(unterschiede)
Kaufkraftniveau pro Kopf
Bad Salzungen 86,5
Schmalkalden 87,1
Hildburghausen 88,1
Meiningen 91,5
Eisenach 91,8
Erfurt 93,9
Suhl 95,1
Bad Hersfeld 97,1
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
Quelle: MB Research 2016
27Datenvergleich 2: Oberzentren:
Verkaufsfläche
2.500
2.301
2.045
1.960
2.000
1.714
1.500
1.000
500
-
Erfurt Gera Jena Weimar
VK/1.000 EW
Quelle: GMA-Erhebungen 2017/2018, Statistisches Landesamt Thüringen
GMA-Darstellung 2018
28Datenvergleich 3: Top 10 Mittelzentren
Verkaufsfläche
3.500
2.985 2.952
3.000 2.815 2.760 2.723
2.606 2.576 2.531
2.439
2.500
2.000 1.853
1.500
1.000
500
-
VK/1.000 EW
Quelle: GMA-Erhebungen 2017/2018, Statistisches Landesamt Thüringen
GMA-Darstellung 2018
29Datenvergleich 4: Top 10 Grundzentren:
Verkaufsfläche
7.000
6.470
6.000
5.000
4.000
3.000
2.234 2.147 2.010 2.002
2.000 1.753 1.612 1.484 1.435 1.287
1.000
-
VK/1.000 EW
Quelle: GMA-Erhebungen 2017/2018, Statistisches Landesamt Thüringen
GMA-Darstellung 2018
30Großstadt 1: Strukturprägende
Lebensmittelanbieter in Jena
31Großstadt 2:Einzelhandelsbestand /Einkaufs-
lagen als Grundlage für weitere Darstellung
32Großstadt 3: Bestimmung Funktionsräume
(Universität*)
33Großstadt 4: zentraler Versorgungsbereich
34Großstadt 5: Entwicklungsmöglichkeiten
im Einzelhandel
Markenportpolioanalyse
Beispiel: Graz /AT
Konkrete Vorschläge
für eine Weiterentwicklung
der „Markenwelt“
35VK in m² / 1.000 EW
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Nahrungs- und
899
Genussmittel
612
Gesundheit,
88
Körperpflege
89
34
Blumen, zool. Bedarf
50
Bad Salzungen
Bücher, Schreib- /
37
Spielwaren
Bekleidung, Schuhe, 41
559
Sport
357
Bemerkung: Zuordnung der Betriebe zu den Warengruppen nach Umsatzschwerpunkt
Elektrowaren, Medien,
134
Foto
69
Hausrat, Einrichtung,
436
Möbel
339
Bau-, Heimwerker-,
Mittelstadt 1: Verkaufsflächenvergleich
Gartenbedarf
397453
Durchschnitt 15.000 – 20.000 Einwohner
30
Optik / Uhren, Schmuck
24
87
Sonstige Sortimente
67
36Mittelstadt 2: Angebot Nahversorgung
Lebensmittelmärkte
Legende
Lebensmittelmärkte
500 m Radius
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende
GMA-Bearbeitung 2016Mittelstadt 3: Verkaufsfläche nach Lage
Nahrungs- und Genussmittel 14% 86%
Gesundheit, Körperpflege 89% 11%
Blumen, zool. Bedarf 41% 59%
Bücher, Schreib- / Spielwaren 92% 8%
Bekleidung, Schuhe, Sport 62% 38%
Elektrowaren, Medien, Foto 73% 27%
Hausrat, Einrichtung, Möbel 17% 83%
Bau-, Heimwerker-, Gartenbedarf 0% 100%
Optik / Uhren, Schmuck 91% 9%
Sonstige Sortimente 12% 88%
Einzelhandel insg. 30% 70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Innenstadt sonstiges Stadtgebiet
Quelle: GMA-Erhebungen 2015
38
Bemerkung: Zuordnung der Betriebe zu den Warengruppen nach UmsatzschwerpunktMittelstadt 4: Zentrale
Versorgungsbereiche Bad Salzungen
Legende
zentraler
Versorgungsbereich
Stadtzentrum
Nahversorgungs-
zentrum
Kartengrundlage: Stadt Bad Salzungen
GMA-Bearbeitung 20164.1: Zentraler Versorgungsbereich
NVZ „An den Beeten“
Legende
Nahversorgungs-
zentrum
„An den Beeten“
H ÖPNV-Haltestelle
Kartengrundlage: Stadt Bad Salzungen
GMA-Bearbeitung 20164.2: Zentraler Versorgungsbereich
NVZ „Rhön-Center“
Legende
Nahversorgungs-
zentrum
„Rhön-Center“
H ÖPNV-Haltestelle
Kartengrundlage: Stadt Bad Salzungen
GMA-Bearbeitung 2016Mittelstadt 4.3: Quo vadis Bad Salzungen?
Focus Komplementärnutzungen
Legende
Größenklassen
über 1.500 m² VK
800 m² bis < 1.500 m² VK
400 m² bis < 800 m² VK
100 m² bis < 400 m² VK
< 100 m² VK
Branchen
Nahrungs- und Genussmittel
Gesundheit, Körperpflege
Blumen, zool. Bedarf
Bücher, PBS, Spielwaren
Bekleidung, Schuhe, Sport
Elektrowaren, Medien, Foto
Hausrat, Einrichtung, Möbel
Bau-, Garten- und Heim-
werkerbedarf, Bodenbeläge
Optik, Uhren, Schmuck
Sonstiger Einzelhandel
Komplementärnutzung
Dienstleistung
Gastronomie/Hotellerie
Freizeit / Kultur
Öffentliche Einrichtungen
Bildungseinrichtungen
Handwerk / Gewerbe
L Leerstände
Quelle: Kartengrundlage Stadt Bad
Salzungen; GMA-Bearbeitung 2015.
42Mitttelstadt 5: Stadtqualität und Identität
43Marken
44
© GMAMarken
45
© GMAAufwertung und Markenbildung
Beispiel „Glockenstadt Apolda“
Aufwertung Nutzungsmischung Sanierung
46Gemeinde 1: Großbreitenbach: Versorgung
ländlicher Raum und zentraler
Versorgungsbereich?
Legende
Zentralörtliche Struktur
Mittelzentrum
Grundzentrum
Stadtgebiet
Großbreitenbach
Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA-Bearbeitung 2018
47Gemeinde 2: Großbreitenbachs zentrale
Einzelhandelslage ...?
Legende
P Projektstandort Netto
überw. Grünfläche
Rathaus
überw. Ackerfläche
Metzgerei
Post überw. Wohnen
Friseure überw. Gewerbe /
Industrie
Bäckerei ÖPNV-Haltestellen
H
H
P
H
Apotheke
Tankstelle
H Sparkasse
Autohaus
H
Volksbank
Quelle: OpenStreetMap;
GMA-Bearbeitung 2018
48Gemeinde 3: Großbreitenbachs zentraler
Versorgungsbereich?
49AGENDA
1. Warum will der Handel neue Flächen?
2. Wie ist die Ausstattung in Thüringen?
3. Wie können die Daten genutzt werden?
4. Fazit und Ausblick
50Weitergehende Informationen bietet …
/ die Kurzfassung / Tagungsdokumentation
/ die Ende des Jahres vorliegende Langfassung
/ den kommunalen Entscheidern die Datenbank
51Analyse der Einzugsbereiche höherrangiger
Zentraler Orte (OZ, MZ)
Überprüfung der Zentrenstruktur und Funktion der höherrangigen ZO
/ Ermittlung der Einzugsbereiche mit Hilfe von Bindungsquoten / Zentralitäten auf Basis von
Umsätzen
/ Kaufkraftzu- und -abflüsse in die jeweiligen ZO
/ Ableitung der Einzugsbereiche nach Fahrzeit-Isochronen (z. B. 30-45-60-Minuten) unter
Berücksichtigung strukturprägender Einzelhandelsbetriebe (EKZ, FMZ und Möbelstandorte,
Innenstadtangebote)
/ Darstellung von Überlappungsbereichen der Einzugsbereiche der jeweiligen ZO
oder auch „weiße Flecken“ (nicht erreichte Bereiche)
/ Berücksichtigung von Pendlerdaten
52Analyse der Nahversorgungssituation
(Fokus Grundzentren und darunter)
Identifizierung von aktuellen sowie pot. Versorgungslücken
v. a. im ländlichen Raum (Grundzentren und darunter)
/ Mit Hilfe von Fahrzeit-Isochronen: kartografische Ermittlung, in welchen Zeitdistanzen
eine noch akzeptable Grund- und Nahversorgung besteht
/ zielorientierte Auswertung der erhobenen Bestandsdaten
/ Definition von aktuellen Handlungsräumen (mittel- bis langfristig)
/ Definition von perspektivischen Handlungsräumen (zukünftig)
53Die Daten sind da …
/ Verdichtung der Erhebungsdaten
/ Kontrolle / Auswertung der Daten
/ Erarbeitung von Kartenmaterial
/ Auswertung
/ Ableitung der Zielkorridore
/ Dokumentation
/ Nutzungshinweise für Landesverwaltungsämter und Kommunen
/ Laufendhaltung bzw. Fortschreibung
… fragen Sie Ihre Daten nach dem Sommer
beim Ministerium ab.
54Datennutzung (z. Bsp. für Kommunen)
/ der Kommune werden die Daten der in ihrem Gebiet erfassten Einzelhandelsbetriebe als
Excel-Datei, inkl. erläuternder Informationen zur Verfügung gestellt; Nutzungsrecht im
Rahmen ihrer kommunalen Aufgaben, insbesondere als Grundlagenmaterial für die
Erarbeitung von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten; Weitergabe an ihre Auftragnehmer für
die Erstellung von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten zur Verwendung in diesen Konzepten;
Kommune haftet für die Einhaltung der o. g. Nutzungsbedingungen…
/ Datennutzung muss zweckgebunden erfolgen. Weitergabe an Dritte nur dann, wenn Sie
diesem Zweck dient (z.B. beauftragte Büros); Daten stehen nicht für eine kommerzielle
Verwertung zur Verfügung. Datennutzer benennen einen Ansprechpartner für Verarbeitung
sowie Weitergabe der Daten für den vorgesehenen Zweck innerhalb der Organisation…
/ Weitergabe der Daten an Expanisonsabteilungen von Handelsunternehmen, Projektentwickler
und Investoren und sonstige Dritte ist nicht gestattet. Jegliche Weitergabe der Daten an Dritte
wird dem TMIL angezeigt…
/ TMIL übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der übergebenen
Daten. Kommune ist angehalten, die bei Bedarf zu überprüfen und zu aktualisieren.
Änderungen sollten dem TMIL durch Rückübermittlung angezeigt werden.
/ Veröffentlichung der Einzelhandels-Daten darf nur in aggregierter Form erfolgen. Die
Veröffentlichung einzelbetriebsbezogener Daten ist unzulässig…
55Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
Dr. Eddy Donat Gabriele Ostertag Sophie Männel Andrea Wetjen
0351 / 56355-611 07141 / 9360-37 0351 / 2167273 07141 / 9360-21
eddy.donat@gma.biz gabriele.ostertag@gma.biz sophie.maennel@gma.biz Andrea.Wetjen@gma.biz
Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung mbH
Ludwigsburg | Dresden, Hamburg, Köln, München
Geschäftsführer: Dr. Stefan Holl
Telefon: +49 (0) 7141 / 9360-0
Telefax: +49 (0) 7141 / 9360-10
E-Mail: info@gma.biz
Internet: www.gma.biz
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