Der Maschinenbau in NRW 2020 - Wegweisende Fragen und Herausforderungen des Maschinenbau-Clusters NRW
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Maschinenbau in NRW 2020 Wegweisende Fragen und Herausforderungen des Maschinenbau-Clusters NRW Alpen, 27. Oktober 2009 Impulsveranstaltung für Maschinenbau-Betriebsräte Hans-Jürgen Alt, 27. Oktober 2009
Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie „Maschinenbau in NRW 2020“ 2 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie „Maschinenbau in NRW 2020“ 3 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Clusterpolitik in NRW
Umsetzung einer innovativen Wirtschaftspolitik
Mit dem Ziel
Einer schnelleren Wissensgenerierung
Einer schnelleren wirtschaftlichen Verwertung von Innovationen
Den Wettbewerb um „kluge Köpfe“ und Talente zu gewinnen
Die Deregulierung und den Bürokratieabbau voranzutreiben
Die Kreativität, Eigeninitiative und Risikobereitschaft zu fördern
Und den Instrumenten
Clusterwettbewerbe
– 1. Clusterwettbewerb „Produktionstechnik“ abgeschlossen
– 2. Wettbewerb „Automotive/ ProduktionNRW“ wird im 3. Quartal 2009 ausgeschrieben
Clustermanagement
Ö NRW ist Innovationsland Nr. Eins bis zum Jahr 2015
4 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltClusterpolitik in NRW 16 Cluster 5 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Vision Ö NRW ist der wichtigste Standort für Maschinenbau in Deutschland 6 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Ziele Erhalten und Stärken der Leistungsfähigkeit der Branche Bündeln und Durchsetzen der Interessen der Branche Profilierung Standort Vernetzen der Akteure 7 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Inhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie „Maschinenbau in NRW 2020“ 8 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Die Krise im Maschinen- und Anlagenbau 9 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Deutsche Maschinenproduktion
Index Basis 2005=100
Originalindizes
135
Index
125
115
saisonbereinigte und
geglättete Indizes
105
95
85
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA
10 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltKapazitätsauslastung im
deutschen Maschinenbau
in Prozent der üblichen Vollauslastung
95
50 % -Streuband**
%
90
Mittlerer Wert*
85
80
75
70
65
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
*) mittlerer Wert 86,7 % Quelle: ifo-Institut, VDMA
**) 50 % aller beobachteten Werte liegen (seit 1995) in einem Streuband zwischen 84,7 und 89,5 %
11 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltAuftragseingang im
deutschen Maschinenbau
preisbereinigter Index, Basis Umsatz 2005 = 100
190
Index
180
170
160
Originalindizes
150
saisonbereinigte
140
und geglättete Indizes
130
120
110
Inland
100
90
80 Ausland
70
60
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: VDMA
12 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt13
0
-60
-50
-40
-30
-20
-10
27. Oktober 2009
Armaturen
Bergbaumaschinen
Textilmaschinen
Flüssigkeitspumpen
Nahrungsm.u.Verpm.
Insgesamt - 44 %
Auftragseingang in
Kunststoff- u.Gummimasch.
Allgemeine Lufttechik
Landtechnik
Holzbearbeitma
sch.
ausgewählten Fachzweigen
Hütten-u.Walzwerke
Robotik u. Automation
Verfahrenstechnik
Reale Veränderung, Juni - August 2009/2008
Kompr.u.Vakuump.
Fluidtech
nik
Bau-u.Baustoffmasch.
Druck- u. Papiertechn.
Fördertechnik
Präzisionswerkzeuge
Antriebstechnik
Werkzeugmaschinen
Gießereimaschinen
Quelle: VDMA
Hans-Jürgen AltBeschäftigte und Kurzarbeiter
im deutschen Maschinenbau
Beschäftigte im Maschinenbau
990
Tsd.
970
950
930
910
890
870
850
1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*
* Die Beschäftigtendaten sind ab hier wegen Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA
statistischer Änderungen nicht mit den Ergebnissen der früheren Jahre vergleichbar.
Kurzarbeiter im Maschinenbau
180
Tsd.
150
120
90
60
30
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, VDMA
14 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltWeltkonjunkturklima und
Auftragseingang im deutschen Maschinenbau
Weltkonjunkturklima Auftragseingang*
125
Weltkonjunkturklima
Index
25
115
%
15
105
5
95
Auftragseingang -5
85
-15
75
-25
65
-35
55 -45
45 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -55
*) Veränderungsrate zum Vorjahresmonat der Quelle: ifo-Institut, VDMA
saisonbereinigten und geglätteten Auftragseingangsindizes
15 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltLagebeurteilung und
Geschäftserwartungen
Verarbeitendes Gewerbe in Deutschland
Saldo der saisonbereinigten positiven und negativen Meldungen
40 Lagebeurteilung
Saldo
30
20
10
0
-10
-20
-30 Geschäftserwartungen
-40
-50
-60
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: ifo-Institut, VDMA
16 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltVDMA Produktionsprognose
für die reale Maschinenproduktion
reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr
15
% 10,6
10
6,7 7,0
5,9 5,7 6,0
4,2 3,6 4,4
5
1,5
0,4 0,0
0
-0,9 -0,4
-5 -2,7
-10
-15
-20
-20,0
-25
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prognose
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA
17 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltDeutsche Maschinenbauproduktion
Langfristtrend
Index, 2005=100
VDMA Prognose
130
Index
120
Langfristiges Trendwachstum: rd. 2 % real
Produktionslücke 2010 zum Langfristtrend: rd. 8 %
110
100
Produktion, realer Index Trend
90
80
70
60
50
40
2008
2010
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
2006
1974
1998
2004
1966
1960
1962
1964
1968
1970
1972
2000
2002
Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA Berechnungen
18 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltChancen und Risiken
Chancen/Risiken
à Lagereffekte laufen aus Ä Kreditvergabe zunehmend restriktiver
à Konjunkturprogramme zeigen Wirkung Ä Niedrige Kapazitätsauslastung dämpft
à Weniger pessimistische Erwartungen Investitionslaune
und zaghaft bessere Lage Ä Insolvenzen sprengen Zulieferketten
à Gut aufgestellt für intensiven Ä Steigender Preis- und Margendruck
Globalisierungswettbewerb Ä Langzeitschäden Geld- und Fiskalpolitik
à Ressourceneffizienz bleibt auf der Ä Zunehmender Protektionismus
Tagesordnung
19 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltResümee
Trotz des Erreichens der Talsohle bleibt die Situation kritisch und die
Aussichten ungewiss. Dies stellt die Unternehmensplanung vor besondere
Herausforderungen, es gilt vorsichtig und „auf Sicht zu fahren“
Die Wirtschaftsindikatoren signalisieren weltweit eine zyklische Erholung
der Konjunktur
Der deutsche Maschinenbau hat seine Stellung im internationalen
Wettbewerb ausbauen können
Für 2010 erwartet der VDMA ein leichtes Wachstum der
Maschinenproduktion; in den ersten Monaten noch unter
Vorjahresniveau, später im Jahr dann wieder mit Plusraten
Der Aufschwung würde zudem u.a. beschleunigt durch
– eine forschungs- und somit wachstumsfördernde Steuerpolitik,
– den Abschluss der WTO Doha-Runde gegen Protektionismus und
für den Schutz geistigen Eigentums
20 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltInhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie „Maschinenbau in NRW 2020“ 21 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Unternehmenssicherung bedeutet
in erster Linie Liquiditätssicherung
Als ich klein war, glaubte ich, Geld
sei das wichtigste im Leben.
Heute, da ich alt bin, weiß ich,
dass es stimmt.
Oscar Wilde
Wenn du den Wert des Geldes
kennenlernen willst, versuche, dir
welches zu leihen.
Benjamin Franklin
Bank: eine Einrichtung, die dir so
lange Geld leihen wird, als du
beweisen kannst, daß du keins
brauchst.
Anonym
22 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltFinanzierung jetzt sicherstellen
Trotz langfristig intakter Zukunftsperspektive steht die Existenz von Unter-
nehmen auf dem Spiel, wenn es ihnen nicht gelingt, genügend Liquidität
bereit zu halten
Die staatlichen Hilfen sind der Situation durchaus angemessen und sollten
auch genutzt werden
Noch sieht der VDMA keine flächendeckende Kreditklemme. Allerdings sind
Aussagen und Analysen oft widersprüchlich und es gibt Tendenzen in
Richtung einer Verknappung. Deshalb sollten die Unternehmen jetzt ihre
Finanzierung sichern
Negative Jahresabschlüsse 2009 werden ein schlechteres Rating der
Unternehmen hervorrufen und so die prozyklische Wirkung von Basel II
zum Tragen bringen
Zur Abwehr einer Kreditklemme in 2010 wäre daher eine Abmilderung der
Basel II Regeln ratsam, um eine weniger auf Risiken und stärker auf
Wachstumspotentiale ausgerichtete Kreditvergabe zu ermöglichen
23 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltRisiken der Krise in
Stärken der Zukunft verwandeln
„Krise ist ein produktiver Zustand, „Das Wort Krise setzt sich im
man muss ihr nur den Beige- Chinesischen aus 2 Schriftzeichen
schmack der Katastrophe nehmen“ zusammen – das eine bedeutet
Gefahr und das andere Gelegenheit.“
Max Frisch
John F. Kennedy
24 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltWettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen steigern
Nach den Zeiten der Hochkonjunktur im Maschinenbau können frei
gewordene Kapazitäten jetzt anderweitig genutzt werden, um das
Unternehmen nachhaltig stärker aufzustellen
– Produkt-/ Marktentwicklung
– Produktstrukturen verbessern
– Prozesse verbessern
Erfolgsfaktoren betonen,
Zukunftsfelder und –märkte betreten
-
Weichen für die Zukunft stellen
25 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltErfolgsfaktoren betonen!
Die Erfolgsgeschichte des deutschen
Maschinenbaus wird getragen von der
Engineeringkompetenz und Innova-
tionsfreudigkeit der Branche.
Als Erfolgsfaktoren werden insbesondere
die folgenden genannt:
– Forcierte Produktinnovation,
– spezialisierte Erarbeitung
kundenspezifischer Lösungen,
– die Entwicklung und Ausweitung
technologischer Dienstleistungen
und
– das Angebot ganzheitlicher
Lösungen
26 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltZukunftsfelder betreten!
Integrierte Ansätze in der Produktionstechnik,
insbesondere in der Vernetzung des
Maschinenbaus mit I+K-Technik, Photonik,
Elektronik und neuen Werkstoffen
Energieeffizienz und Klimaschutz. Weiter-
entwicklung bestehender Kompetenzen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette von der
Energieumwandlung über energieeffiziente
Komponenten bis zur Energieeffizienz in der
Produktion
Intelligente Produktion. Durch Integration der
neuesten Erkenntnisse in die Produkte des
Maschinenbaus wird ein Produktivitäts- und
Wettbewerbsfortschritt für die Kunden realisiert
Nutzen der Chancen für die Produktionstechnik,
die sich durch die Entwicklungen der E-Mobilität
ergeben
27 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltZukunftsmärkte betreten!
↑ Exportorientierung = ↑ Krisenbetroffenheit ≠ ↓ Internationalisierung
Trotz der besonders starken konjunkturellen Einbrüche in einigen Ländern, sollte die
langfristige Marktattraktivität beurteilt werden. Entscheidungen für oder gegen eine
Investition werden langfristig getroffen
.
Die attraktivsten Märkte liegen immer noch
in Europa und Nordamerika, was an ihrer
Größe, dem Bildungsstandard, der
Markteffizienz und der hohen politischen und
ökonomischen Stabilität liegt
Neben den asiatischen Wachstumsmärkten
(China, Indien) sind auch Japan, Korea,
Singapur und Hongkong besonders
herzuheben. Diese Märkte sind als „Tor nach
Asien zu betrachten“
28 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltResümee
Trotz der derzeitigen Krise kann der Maschinen- und Anlagenbau optimistisch in die
Zukunft blicken, denn er ist und bleibt das Rückgrat der Produktion in Deutschland
Der Maschinen- und Anlagenbau ist die Schlüsselindustrie für die Lösung einiger der
drängenden Aufgaben der Weltgemeinschaft. Klimaschutz, Energieeffizienz,
Verfügbarkeit von Trinkwasser, Sicherung des globalen Nahrungsangebots und
Resourceneffizienz sind nur einige Themen.
Die Politik hat in diesem Jahr viel wirksames
für die Branche geleistet. Dazu zählt z.B.
das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, die
Erleichterungen bei der Kurzarbeit oder auch
die Verbesserungen im Rahmen der Export-
finanzierung
Mittel- und langfristig muss sich der Staat
jedoch wieder auf seine Kernkompetenz,
dem Setzen von Rahmenbedingungen, in
der Sozialen Marktwirtschaft zurück ziehen
29 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltInhalt Ziele und Aufgaben ProduktionNRW Derzeitiges Szenario Herausforderungen und Maßnahmen Studie „Maschinenbau in NRW 2020“ 30 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen Alt
Maschinenbaustudie
Zielsetzung
Derzeit sehen sich die Unternehmen des Maschinenbaus/der Produktionstechnik mit
den Herausforderungen der Krise konfrontiert. Die Unternehmen ergreifen Maß-
nahmen, um das Schlimmste abzuwehren und sicher aus der Krise hervorzugehen
Aber auch jetzt können bereits Maßnahmen
eingeleitet und ergriffen werden, die Unter-
nehmen nachhaltig zu stärken und sich für
die Herausforderungen der Zukunft aufzu-
stellen
Um in zehn Jahren erfolgreich zu sein,
müssen heute Erfolgsfaktoren ermittelt und
Zukunftsfelder erschlossen werden. Die
Studie "Maschinenbau in NRW 2020"
durchgeführt von ProduktionNRW und dem
WZL der RWTH Aachen soll dazu eine
Handreichung bieten
31 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltMaschinenbaustudie
Ablauf
I II III
Studie A Erfolgsfaktoren für den
Maschinenbau in NRW: Prüfung der Hypothesen Leitfaden mit Handlungs- Leitfaden für
- Identifizierung der Trends, und Verdichtung der empfehlungen: Unternehmen
Studie B Erfolgsfaktoren Ergebnisse: - Fertigstellung Studie incl.
- Aufstellen und Diskussion von - Durchführung der Interviews Leitfaden Weitere
Erfolgshypothesen (Studienpartner und Strategie
- Veröffentlichung
Studie C - Erstellung von Interview- ProduktionNRW) Produktion-
- flankierende Veranstalt-
leitfäden - Auswertung der Interviews NRW
ungen
- Auswahl der Interview-
Studie … partner
Sept. 2009 27. Oktober 2009 Anfang 2010
32 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltMaschinenbaustudie
Aufbau
Betrachtung herausragender
Trends mit Einfluss auf den
Motivation: Ausgangssituation und Entwicklung im
Maschinenbau Maschinenbau/ Produktionstechnik NRW 2020
Analyse der Auswirkung
Mega- Mega- Mega- Mega-
aktueller Megatrends
Diskussion von möglichen
trend 1 trend 2 trend 3 trend x
Erfolgsfaktoren in Interviews
mit führenden Vertretern des
nordrhein-westfälischen
Maschinenbaus Zukunfts- Zukunfts- Zukunfts- Zukunfts-
feld 1 feld 2 feld 3 feld x
Zusammenfassung wichtiger
Trends, Erfolgsfaktoren und
Best-Practices und konkreter Leitfaden für den
Empfehlungen in einem
Leitfaden Maschinenbau/ Produktionstechnik NRW 2020
33 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltMaschinenbaustudie
Beispiel: Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit
Erläuterung des Megatrends:
Bedarf nach – Die Bedeutung eines effizienten Einsatzes der begrenzten
Ressourceneffizienz Ressourcen (insbesondere Material und Energie) wird
weiter steigen, ebenso die Forderung nach einer geringen
Umweltbelastung.
– Diese Bedeutungssteigerung hängt von Verfügbarkeit und
Nachfrage ab und lässt sich nur schwer prognostizieren.
• Wie stark hängen Sie von der Verfügbarkeit/ dem Preis von
Ressourcen ab?
Verschärfung • Wie prognostizieren Sie den Preis der Ressourcen, auf die Sie
gesetzlicher Regularien angewiesen sind? Wie nutzen Sie diese Prognosen für Ihre
Entscheidungen?
Hypothese bzgl. des Zukunftsfelds:
– Gesamtbilanzierungsfähigkeit, Vermarktung und
Berücksichtigung gesetzlicher Rahmenbedingungen sind
notwendig, um wirtschaftlichen Nutzen aus dem Megatrend
Bedarf nach innovativen zu ziehen.
• Für wie bedeutend halten Sie diese Punkte?
ressourcenschonenden • Wie gut beherrschen Sie diese Punkte?
Lösungen
34 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltMaschinenbaustudie
Beispiel: Demografie
Erläuterung des Megatrends:
– Der demografische Wandel in Deutschland beschreibt die
Demografie
Überschreitung der Sterberate gegenüber der Geburtenrate und
führt damit zu einer Abnahme und Überalterung der Bevölkerung.
– Dieser Effekt führt zu einem Know-how Verlust in den
Unternehmen und zu veränderten Erwerbsbiografien der
Ungedeckter Bedarf an Bevölkerung.
Arbeitskräften
Hypothese bzgl. des Zukunftsfelds:
– Der Bedarf an qualifizierten Frauen, besonders in technischen
Berufen, wird aufgrund des demographischen Wandels und des
Notwendigkeit zur anhaltenden Ingenieursmangels in Zukunft weiter steigern.
besseren Nutzung – Maßnahmen zur Frauenförderung und eine familienfreundliche
weiblicher Fachkräfte Personalpolitik müssen in die Unternehmenskultur integriert
werden.
– Chancengleichheit und gleiche Bezahlung führen eher zu einer
Erhöhung des Frauenanteils in deutschen Unternehmen als eine
Quotenregelung.
35 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ProduktionNRW
Cluster Maschinenbau/Produktionstechnik
c/o VDMA NRW
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf
OWL Maschinenbau
Telefon: +49 (0) 211 687748-0
Fax: +49 (0) 211 687748-50
E-Mail: info@produktion.nrw.de z
Web: www.produktion.nrw.de Münster Bielefeld
Detmold TZDO
Dortmund
z z
Unna
Düsseldorf
z Arnsberg NIRO
Düsseldorf
z Altena
Mönchengladbach z
z
Köln
Siegen
z
Proteca
z
Aachen Köln
36 27. Oktober 2009 Hans-Jürgen AltSie können auch lesen
