Unternehmenspräsentation - CORESTATE Capital
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Unternehmenspräsentation 2020
CORESTATE Capital Group
Die CORESTATE Capital Group ist ein europäischer Investmentmanager
mit rund 800 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von über 28 Mrd. €.
Die vollintegrierte Immobilien-Management-Plattform deckt das gesamte Spektrum
des Investment-Wertschöpfungsprozesses ab. Vom Erwerb über die Finanzierung,
Strukturierung und das Management bis hin zum Verkauf - alles aus einer Hand.
Hohe Asset-Klassen Expertise und eine breite Produktauswahl mit unterschiedlichen
Risiko-Rendite-Profilen - von Core bis zu opportunistischen Investments. Marktführend
Auf einen im Bereich Micro Living in Europa und für Mezzanine-Finanzierung in DACH.
Blick
Der Kundenstamm besteht aus institutionellen, semi-professionellen und privaten Investoren.
Von 12 Ländern aus wird Investoren direkter lokaler Zugang zu den attraktivsten
Immobilienmärkten in Europa geboten.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und internationalen Standards wie INREV sind elementarer Bestandteil
der Organisation und operativen Prozesse der Gesellschaften innerhalb der CORESTATE Gruppe.
2
Über uns
Who we are Our Mission Our Vision
CORESTATE ist ein führender Wir entwickeln für unsere Kunden innovative, Es ist unser Ziel, der
Anbieter für vollintegrierte nachhaltige und rentable Investment-Lösungen, führende europäische
Immobilien-Investmentlösungen im um ihr Vermögen zu vermehren. Full-Service-Provider für
europäischen Raum. Immobilien-Investments
Dabei kombinieren wir hohe Immobilien-Kompetenz, zu werden.
gute Marktkenntnisse und die Berücksichtigung von
Mega-Trends und ESG-Prinzipien, um eine optimale
Produkt-Performance zu erzielen und so für unsere
Kunden nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.
3
Key Facts *
SDAX >28 Mrd. € 303 Mio. €
Notierung im verwaltetes Umsatz
Prime Standard der Vermögen (2019)
Frankfurter Börse**
~800 >120 BB/negative
Immobilienfonds Corporate Credit
Mitarbeiter
im Management Rating**
12 Länder mit 57.000 >300
Professionelle und semi-
operativen Standorten Einheiten
professionelle Kunden
vor Ort im Management
>70.000
Privatkunden
* Alle Angaben sind ca.-Angaben zum Zeitpunkt der Präsentation 4
** CORESTATE Capital Holding S.A.
Märkte und Standorte
Europäische
Präsenz
in 12 Ländern Büros in den
wichtigsten
Wirtschafts-
regionen
Hohe lokale
Expertise
durch >130
operative
Standorte direkt Weitere
vor Ort Expansion
in europäische
Kernmärkte
Unsere aktuellen Märkte
Unsere Zielmärkte
5
Historie der Unternehmensgruppe
>28 Mrd. €
AuM 2020
25 Mrd. €
AuM FY 2018
22 Mrd. €
AuM FY 2017
3 Mrd. €
AuM FY 2016
2006 2009 2013 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2020
Prime
Gründung Gründung Gründung Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition Standard Akquisition Akquisition
des des des des des des des Notierung des des
Investment & Micro Living Residential Asset & Fonds Asset & in DACH Real Estate im SDAX der führenden UK französischen
Asset Betreibers Property Managers Commercial führenden Projekt Frankfurter Studenten- Immobilien
Managers Managers Property Mezzanine Bewerters Börse* Wohnheim Investment
Managers Finanzierers Betreibers Managers
* CORESTATE Capital Holding S.A. 6
Vorstand
René Parmantier Nils Hübener Lars Schnidrig Daniel Löhken
CEO CIO CFO Chief Legal & HR Officer
Erfahrung
25 Jahre Erfahrung im 21 Jahre Erfahrung im 17 Jahre CFO-Erfahrung 10 Jahre Erfahrung in den
Finanz- und Immobilienbereich Investment- und Asset auf Vorstands- und Bereichen Gesellschafts-,
Management Führungsebene Bank- & Kapitalmarktrecht mit
dem Schwerpunkt Immobilien
• Oddo Seydler Bank AG • BNP Paribas REIM • Vonovia Finance B.V. • Vonovia SE
• Oddo BHF • SEB Asset Management • Vonovia SE • IKB Deutsche Industriebank AG
• Gontard & Metallbank AG • Deutsche Bank Real Estate • HypoVereinsbank AG • Clifford Chance
Investment
7
Führungsstruktur
Kundenfokussierte & ganzheitliche Unternehmensführung
Vorstand
• Ziel: Effiziente schlanke / formelle
Entscheidungsfindung
• Mitglieder: CEO, CIO, CFO,
Chief Legal & HR Officer
Investment-Committee Operating-Committee ESG-Committee Executive-Committee
• Ziel: Wesentliche An- und • Ziel: Steuerung des • Ziel: Umsetzung der • Ziel: Steuerung der
Verkaufsentscheidungen operativen Geschäfts ESG-Strategie; neuer Group Holding
• Mitglieder: CEO, CIO, COO, • Mitglieder: CEO, CIO, COO, Branchenstandard; • Mitglieder: CEO, CIO, CFO,
Group Head of Equity Raising Group Head of Equity Raising, Veröffentlichung (digitaler) COO, Chief Legal & HR Officer,
Head of Commercial Nachhaltigkeitsbericht CMO
• Turnus: Anlassbezogen
Investments • Mitglieder: Group • Turnus: Monatlich
• >100 Jahre
• Turnus: Anlassbezogen; Sustainability Officer, CEO,
Transaktionserfahrung • >100 Jahre
anlassbezogene Teilnahme CIO, Chief Legal & HR Officer,
Konzernerfahrung
Chief Legal & HR Officer Fachbereichsleiter
• >100 Jahre Real Estate • Turnus: Monatlich
Erfahrung
Operatives Geschäft Holding
8
Operatives Geschäftsmodell
Kunde
Institutionell Semi-Professionell Privatinvestor
Investment
Struktur Fonds Club Deals* Individualmandat
Marktführend Marktführend
One-Stop-Shop
Produkt &
Rendite**
Büro Wohnen Micro Living Einzelhandel Logistik Mezzanine
3,5%–5,0% 4,0 %–4,5% 5,0 %–5,5% 5,0 %–6,0% 5,0 %–7,0% 11,0 %–13,0%
Asset Management
Hannover Leasing CORESTATE CORESTATE CORESTATE STAM Helvetic Financial
& STAM 14 Jahre Erfahrung 14 Jahre Erfahrung 14 Jahre Erfahrung 23 Jahre Erfahrung Services
30 Jahre Erfahrung 11 Jahre Erfahrung
Services 1,2 Mrd. €
Property Management Fondsvolumen
Atos & STAM Capera Upartments & CRM Atos STAM Genost
10 Jahre Erfahrung 7 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 4 Jahre Erfahrung 11 Jahre Erfahrung
> 1.100 Einheiten > 25.000 Einheiten > 30.000 Einheiten > 900 Einheiten >25 Logistikzentren Geprüftes
Projektvolumen
> 56 Mrd. €
Abdeckung aller werttreibenden Leistungen an der Immobilie durch eigene Kompetenz in der Gruppe Risk Underwriting
* Überwiegend individuelle Investment-Strukturen mit häufig überdurchschnittlichen Renditen 9
** Die Renditeangaben basieren auf durchschnittlichen Wertentwicklungen aus der Vergangenheit. Alle Zahlen sind vorläufig und stellen lediglich Prognosen dar, die keine Garantie geben.
Die bisherige Wertentwicklung anderer, von der CORESTATE Capital Group verwalteter Investments ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.
Vollintegriertes Service-Modell
Abdeckung aller Leistungen durch eigene Inhouse Kompetenz innerhalb der Gruppe
Erwerb Wertoptimierung & Nachhaltigkeit Veräußerung
Investment Financial Fonds Asset Property Investment
Management Services Management Management Management Management
• Deal Sourcing & • Überprüfung der • Fondsstrukturierung • Objektstrategien • Zustandskontrolle • Vertragsverhandlung
Strukturierung Finanzierungsstrukturen • Risiko & Compliance • Businesspläne der Immobilie
• Abschluss
• Due Diligence • Bankenauswahl, • Portfolio Management • ESG Asset Management • Inspektionen von
• ESG Review
• Off-Market Deals & Ausschreibung, technischen Anlagen
Benchmarking • Investor Reporting • Vertretung der
Bieterverfahren Eigentümerinteressen • Reparaturen
• Vertragsverhandlung & • Performance-Analyse
• Vertragsverhandlung • Steigerung der • Objektbuchhaltung &
Abschluss Nebenkosten-
• Abschluss Vermietungseinnahmen
• Erfüllung der abrechnung
Auszahlungsbedingung • Optimierung der
laufenden Kosten
• Verwaltung & Reporting
• Refurbishments
• Steuerung des Property
Managements
Vom Investment bis zum Exit, der Kunde erhält alle Leistungen aus einer Hand
10Expertise & Track Record*
Investment
34 Mrd. € 4,2 Mrd. € 26 Mitarbeiter
realisiertes Transaktionsvolumen Transaktionspipeline mit > 280 Jahren**
seit 2006 Investment Erfahrung
Finanzierung
2,57 Mrd. € 35.000 gebaute Wohnungen 39 Mitarbeiter
Re-Finanzierungen in 44 Deals durch Mezzanine-Finanzierung von mit > 310 Jahren**
in den letzten 2 Jahren 295 Projekten unterstützt Finanzierungs Erfahrung
Fonds >120 2 gruppeneigene KVGen
39 Mitarbeiter
die das gesamte Spektrum regulierter
Management Fonds im Management
RE-Fonds und nicht regulierter mit > 350 Jahren**
Produkte anbieten können Fonds Erfahrung
Asset 2,81 Mio. m² >33.000 73 Mitarbeiter
Management gemanagte Fläche gemanagte Micro Living mit > 650 Jahren**
Einheiten Asset Management Erfahrung
Property 57.000 Ø 18.000 439 Mitarbeiter
Management verwaltete Einheiten Mietvertragsabschlüsse mit > 3.500 Jahren**
pro Jahr Property Management Erfahrung
* Alle Angaben sind ca.-Angaben zum Zeitpunkt der Präsentation 11
** Kumulierte Schätzwerte der GesamtbereicheAsset-Klassen-Kompetenz
21 % Micro Living
Deutschland, Spanien,
Wohnen
• Deutschland,
25 %
Österreich, Schweiz, UK Frankreich
A-Städte und Hochschulstädte • Top 7 Städte
Projektentwicklungen (Deutschland),
und Bestandsobjekte Großraum Paris
14 %
• Projektentwicklungen
und Bestandsobjekte
Einzelhandel
Deutschland
25,2 Mrd. €
Mittelstädte Real Estate
31 %
Bestandsobjekte
zzgl. 3,2 Mrd. €
High Street, Shoppingcenter,
Retail Parks
Non Real Estate Büro
• Deutschland, Frankreich
5%
Benelux, UK
Logistik & • Top 7 Städte
(Deutschland),
Light Industrial
4%
Metropolen
Deutschland, Frankreich • Projektentwicklungen
In direkter Nähe wichtiger Sonstige und Bestandsobjekte
Verkehrsknotenpunkte
• Deutschland
Projektentwicklungen
• Healthcare, Hospitality, Infrastruktur
und Bestandsobjekte
12Bewertungen & Auszeichnungen der CORESTATE Gruppe
Highlights - Management Performance Highlights - Objekte
Die hohe fachliche Kompetenz der Gruppe spiegelt sich sich in zahlreichen
Auszeichnungen auf Management- & Objektebene wider
13Megatrends
Urbanisierung Nachhaltigkeit
Produkte
Demografischer Wandel Digitalisierung
Megatrends und deren Auswirkung auf Immobilien sind bei uns
eine zentrale Komponente für die Entwicklung neuer Produkte
14Stärken
Hohe Dynamik Hohe Immobilien-Kompetenz
Unsere Organisation ist durch flache Wir verfügen im Verbund der
Hierarchien, flexible Strukturen und Corestate Gruppe über enorme
Unternehmergeist geprägt. Immobilien-Kompetenz, sowohl in
Kundenmehrwert der Tiefe wie in der Breite.
Schnelle Entscheidungswege Kundenmehrwert
und sehr agiler Partner in der Nachhaltige Produktlösungen
Umsetzung. und hohe Service-Qualität.
Stabile Unternehmensbilanz Gute Marktkenntnisse
Wir verfügen über eine starke und Sowohl national wie auch
nachhaltig solide Unternehmensbilanz. international sind wir bestens vernetzt
Kundenmehrwert und kennen die lokalen Eigenheiten
Vollintegriertes Geschäftsmodell der Märkte. In 12 Ländern sind wir für
Sicherheit, dass wir
auch morgen noch unsere Kunden direkt vor Ort.
Wir bieten vollintegrierte Lösungen mit
ein vertrauensvoller Kundenmehrwert
One-Stop-Shop-Ansatz
Geschäftspartner sind. Frühzeitiges identifizieren
Kundenmehrwert von Investmentchancen.
Alle Leistungen aus einer Hand und
breite Auswahl an Risiko-Rendite-
Profilen.
15Strategische Kernbereiche
Ausbau der Ausbau des Verbesserung der
Kundenbasis Produktangebots Service-Qualität
• In sämtlichen Investorengruppen • Systematische Erweiterung • Steigerung der Service-Qualität
• National wie international bestehender Asset Klassen auf best-in-class-Niveau
• Erschließung neuer Asset Klassen • INREV-Investorenreporting
• Ausweitung des Angebots für Drittmandate • best-in-class Asset Management
• Ausbau Cross-Selling-Aktivitäten
• Implementierung ESG-Kriterien
im gesamten Leistungszyklus
Unsere sechs strategischen Kernbereiche für die weitere Unternehmensentwicklung
Erschließung Beschäftigung der Fortschreitende
neuer Märkte besten Mitarbeiter Digitalisierung
• Expansion in weitere europäische Länder, • Gewinnung von neuen Talenten • Einsatz modernster IT-Lösungen
um Marktabdeckung und Kundenfokus und High-Performern • Digital ECO-System
zu erweitern • Langfristige Bindung und Förderung • Schaffung von Echtzeit Informationen
von bestehenden High-Performern und Erlebniswelt
und Wissensführern
16ESG-Standards
Wir sind ein verantwortungsvoller Partner Unsere Prinzipien
Wir wissen, dass ein proaktiver Einsatz von ESG
(Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
Mehrwert für alle Kundengruppen liefert:
Umwelt Soziales Unternehmens-
führung
Investition / Einhaltung aller Compliance- /
Erhöhte Entwicklung effizienter Arbeitsschutzgesetze Governance-Schulungen
Effizienz des Gebäude
Stärkung der Diversität Einhaltung Standards,
Portfolios ESG-Faktoren Teil des Transparenz und
Noch mehr Asset Managements Miteinbeziehung Mitbestimmungsrechte
Vertrauen gesellschaftlicher von Investoren (INREV)
Verbesserung des Herausforderungen in
Umwelteinflusses die Produktentwicklung Durchführung monatlicher
ESG-Komitees
Zusammenarbeit mit einschließlich Vorstand
Verringerte Mietern für eine stetige und Fachabteilungen
operationale Verbesserung der
bereitgestellten Räume
Risiken
Die kontinuierliche Integration von ESG-Faktoren in der
CORESTATE Capital Group wird durch den Group Unterzeichnerin Ziele angelehnt Mitglied
Sustainability Officer (GSO) vorangetrieben der an von
INREV
Erster jährlicher ESG-Report
wurde im Juni 2019 veröffentlicht
17Konkrete ESG-Ziele
Reduzierung Erhöhung Reduzierung Reduzierung
Co2-Ausstoß* um Energieeffizienz* um Wasserverbrauch* um Restmüll* um
2 % jährlich 5% jährlich 2% jährlich 2% jährlich
20% bis 2025 30% bis 2025 20% bis 2025 20% bis 2025
Steigerung des Anteils von Einführung einer Entwicklung von mindestens Unterstützung einer
Frauen im Management Richtlinie zum 5 ESG-Partnerschaften CC Charity inkl.
um 5 % jährlich MA-Wohlbefinden mit Großmietern Soli-MA-Tage
30% bis 2025 Aktualisierung bis 2025 jährlich ab 2020
alle 12 Monate
Durchführung eines Sicherstellen, dass Durchführung von Einhaltung höchster
Compliance- & jeder Mitarbeiter eine 12 ESG Komitees Standards in
Governance-Trainings Ethik-Erklärung zur Sicherstellung der Einhaltung Investorentransparenz
aller Mitarbeiter, unterzeichnet, gesetzter Ziele, jährlich ab 2019 kontinuierlich
jährlich ab 2019 jährlich ab 2020 und sorgfältig
* Bezogen auf das verwaltete Gesamtportfolio 18Unternehmenswerte
Nachhaltigkeit Integrität
Wir entwickeln langfristige Lösungen für unsere Wir handeln in allen Bereichen unserer Arbeit
Kunden, Stakeholder und Kollegen, um die Umwelt integer, um Ehrlichkeit, Transparenz,
zu erhalten und kontinuierliche Entwicklung und Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit bei
Unternehmenswachstum zu erzielen. allem, was wir erreichen wollen, zu gewährleisten.
Respekt Professionalität
Wir fördern ein Arbeitsumfeld, in dem Wir achten auf Kompetenz, Effizienz
wir wertschätzend und unter und Qualität bei unseren laufenden
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Tätigkeiten mit unseren Kunden,
Rechte unserer Kunden, Stakeholder Stakeholdern und Kollegen.
und Kollegen handeln.
Teamgeist
Wir arbeiten als ein gruppenweites
Team zusammen und unterstützen,
helfen und entwickeln uns
gegenseitig.
19Qualitätsversprechen
Hohe Service-Mentalität
über alle Bereiche hinweg und mit einem separaten Kunden-
Service-Team, welches sich exklusiv um die Bedürfnisse
unserer Kunden kümmert.
Internationale Standards Ausgezeichnete Service-Qualität
INREV und die Berücksichtigung von Top Platzierungen in etablierten
ESG-Faktoren sind Teil unserer Organisation Branchen-Rankings in
und unserer Kernprozesse. verschiedensten Kategorien.
Datensicherheit Risiko und Compliance
Dem Schutz von Kundendaten räumen Systeme
Kunde
wir mit state-of-the-art IT sind in allen unseren Geschäfts-
Sicherheitssystemen höchsten bereichen fest verankert.
Stellenwert ein.
Corporate Governance Verantwortungsbewusstes
ist unsere Pflicht gegenüber allen unseren unternehmerisches Handeln
Interessengruppen (Mitarbeiter, Kunde, Investor, wird in allen unseren Investitionstätigkeiten
Aktionär, Geschäftspartner). im gesamten Konzern berücksichtigt.
20Haftungsausschluss / Disclaimer
Dieses Dokument wurde nur zu allgemeinen Dritter. Die Gesellschaft übernimmt ferner keine Haftung Etwaige Bezugnahmen auf das Debt Advisory Geschäft der
Informationszwecken erstellt und richtet sich nicht an für Verluste oder Schäden jeglicher Art im Zusammenhang CORESTATE Capital Debt Advisory GmbH stellen keine
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Aufforderung zum Verkauf bzw. ein Angebot zum Kauf oder Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Gesellschaft oder ihrer Es liegt ausschließlich in Ihrer Verantwortung, eine mögliche
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zusammenfassend als "Gesellschaft" bezeichnet) dar. Dieses geändert oder angepasst werden. Darlehensaufnahme, ggf. unter Hinzuziehung externer
Dokument ist auch kein Vertrag und kann nicht als Grundlage Berater, zu prüfen.
einer Investitionsentscheidung oder für die Bewertung der Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und keine
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eines anderen Unternehmens dar. Es wird hierdurch keine Gesellschaft in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider.
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