Weihnachtsreport 2020: Die Stimmung und das neue Kaufverhalten der Konsumenten - Criteo
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Weihnachts-Shopping in der neuen Normalität Trotz aller Unsicherheit in diesem alles andere als gewöhnlichen Jahr wollen viele deutsche Verbraucher Weihnachtsgeschenke für ihre Familie, ihre Freunde, ihre Bekannten und Verwandten kaufen. Um mehr darüber zu erfahren, haben wir über 1.100 deutsche Konsumenten befragt. Hier ein paar der wichtigsten Ergebnisse: Die Weihnachts-Shopper kaufen in diesem Jahr mehr online ein. Zwar geben 29 Prozent der deutschen Käufer an, dass sie sich beim Einkaufen im Geschäft jetzt sicherer fühlen als noch vor ein paar Monaten. 45 Prozent von ihnen sagen jedoch auch, dass sie sich beim Online-Einkauf in diesem Jahr wohler fühlen als im Geschäft. In den meisten Produktkategorien werden die deutschen Konsumenten in den kommenden Monaten mehr online einkaufen. Offline kaufen sie vor allem Lebensmittel, Haushaltsprodukte und Bier/Wein/Spirituosen. Frühzeitige Rabatte dürften die Käufe bereits vor dem Black Friday befeuern. Deutsche Käufer sind jetzt noch preissensibler: Mehr als 4 von 10 geben an, dass sie mit dem Kauf von Geschenken nicht bis zum Black Friday warten werden, wenn sie von ihren Lieblingshändlern schon früher Rabatte erhalten. Zudem ist ein Lieferservice der Schlüssel zur optimalen Kundenerfahrung während der Weihnachtssaison. Mindestens ein Drittel der deutschen Käufer benannte die Lieferung als einen der wichtigsten Faktoren beim Online- Kauf. Die Versandkosten sind auch der wichtigste Grund, aus dem sich deutsche Käufer für oder gegen bestimmte Online-Retailer entscheiden. 2
E-Commerce ist ein Der Umsatz mit Die deutschen Werbeaktionen Der Amazon Prime wesentlicher Faktor Lebensmitteln wird Käufer wollen die werden Day wird für die hoch sein. Festtage noch wahrscheinlich die voraussichtlich eine Weihnachtssaison. immer genießen. Sales in diesem große Auswirkung auf Jahr ankurbeln. den Verlauf der Weihnachtssaison haben. 3
E-Commerce ist ein wesentlicher Faktor für die Weihnachtssaison. 4
Ein Viertel der deutschen Konsumenten plant, mehr Kulturgüter, Spielzeug, Spiele und Unterhaltungselektronik online zu kaufen. Jeder vierte deutsche Konsument plant, in diesem Vergleich jetzt einmal die bevorstehende Weihnachtssaison Jahr mehr Produkte online zu kaufen, mit dem vergangenen Jahr: Planst du in den folgenden darunter Kulturgüter, Spielzeug und Produktkategorien mehr ... Spiele, Unterhaltungselektronik und Bekleidung/Zubehör. Cultural goods 31% 55% 14% Toys and gaming 29% 57% 14% Gleichzeitig kauft ein Drittel der deutschen Konsumenten Consumer electronics 27% 57% 15% Haushaltsprodukte, Lebensmittel Apparel/ac cessorie s 25% 59% 16% und/oder Bier/Wein/Spirituosen weiterhin Luxury brands 23% 59% 18% im stationären Handel. Home goods 18% 60% 21% +4 % Christmas decorations 18% 60% 22% Beauty/Hygie ne products 16% 57% 27% Groceries 12% 53% 35% Household products 11% 58% 31% Mehr Online-Sales gegenüber dem Beer/wine/spirits 11% 57% 32% Vorjahresmonat im September 2020 More online Equally More in-store Quelle: Criteo-Daten, Deutschland, Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 indizierte Sales vom 1. bis 21. September 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im 5 Jahr 2019.
4 von 10 deutschen Käufern fühlen sich in diesem Jahr beim Online-Einkauf sicherer als im Geschäft, insbesondere die jüngeren Generationen. Aufgrund der Corona-Pandemie fühle ich mich beim Online-Kauf sicherer als beim Einkaufen im stationären Handel (stimme völlig zu + stimme etwas zu) Gen Z & Millennials 46% 35% 19% Gen X 47% 37% 16% Boomers & Silent 41% 35% 24% Grand Total 45% 36% 20% Agree Neither agree nor disagree Disagree Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 6
Der stationäre Handel ist jedoch nicht tot. Mehr als jeder vierte Deutsche fühlt sich sicherer beim Einkaufen im stationären Handel als vor ein paar Monaten. Ich fühle mich jetzt sicherer beim Einkaufen im stationären Handel als vor ein paar Monaten (stimme völlig zu + stimme etwas zu) Gen Z & Millennials 31% 38% 31% Gen X 29% 42% 29% Boomers & Silent 27% 44% 29% Grand Total 29% 41% 30% Agree Neither agree nor disagree Disagree Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 7
Beim Online-Kauf erwarten die meisten Käufer niedrige Preise bei schneller und kostenloser Lieferung. Generation Z & Boomer & Stille Generation X Gesamt Millennials Generation 45% 44% 50% 46% Niedrige Preise 42% 32% 33% 36% Schnelle Lieferung 40% 43% 46% 43% Kostenlose Lieferung Kostenlose oder einfache 34% 32% 36% 34% Rückgabe/ Umtausch 23% 16% 13% 18% Produktrezensionen / 22% 26% 36% 28% Empfehlungen Produktverfügbarkeit 14% 16% 17% 15% Tracking der Bestellung 12% 23% 16% 17% Schneller Bezahlvorgang 11% 21% 30% 20% Benutzerfreundliche Website 4 von 10 Deutsche Käufer sind preisbewusst. Beim Online-Kauf erwarten 4 von 10 deutschen Käufern kostenlosen Lieferservice und niedrige Preise. Älteren Generationen ist beim Kauf eine einfach zu bedienende Website wichtig, mehr noch als die Konsumenten der jüngeren Generation. 8 Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134
Die meisten deutschen Käufer suchen und kaufen ihre Geschenke auf E- Commerce-Websites und in Apps. Doch ältere Verbraucher beginnen mit ihrer Suche nach Geschenken eher im stationären Handel. Wann planst du, in diesem Jahr mit der Wo beginnst du in diesem Jahr mit der Suche Suche/dem Einkauf von Festtagsgeschenken nach/dem Kauf zu beginnen? von passenden Weihnachtsgeschenken? 13% E-commerce sites and apps 61% September or sooner 79% 10% Physical stores 37% (47 % Boomer & Stille 31% 63% Generation) October 23% Asking my family and friends 34% 35% 28% November Search engines (Google, etc.) 39% Social networks 17% 13% Early December 20% Television 7% Ein paar A fewTage daysvor 8% Lifestyle-Websites Lifestyle websites or 2% Weihnachten before Christmas oder -Magazine magazines 9% Start searching Start buying Start searching Start buying 9 Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134
Der Umsatz mit Lebensmitteln wird hoch sein. 10
Deutsche Käufer kaufen in diesem Jahr mehr Lebensmittel Kaufst du in den unten aufgeführten Produktkategorien mehr oder weniger ein als im vergangenen Jahr? 1 von 5 Die deutschen Käufer geben in diesem Groceries 23% 66% 10% Jahr mehr Geld für Lebensmittel aus. Household products 19% 70% 11% Cultural goods 18% 53% 28% Kategorien wie Unterhaltungselektronik, Mode und Accessoires, Luxusmarken und Toys and gaming 17% 49% 33% Weihnachtsdekorationen sehen sich Beauty/Hygie ne products 17% 64% 19% jedoch Herausforderungen gegenüber. In Beer/wine/spirits 15% 56% 29% diesen Fällen ist die Zahl der Käufer, die Consumer electronics 13% 48% 38% weniger kaufen wollen, deutlich höher als Apparel/ac cessorie s 12% 49% 39% die Zahl derer, die mehr kaufen wollen als Luxury brands 11% 43% 46% im vergangenen Jahr. Christmas decorations 11% 46% 43% Home goods 10% 56% 34% More About the same Less Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 11
Die Millennials werden Eltern. So treiben sie die Sales von Spielzeug und Spielen an. Kaufabsicht nach Altersgruppe, Spielzeug und Spiele Der Verkauf von Spielzeug und Spielen Gen Z & Millennials 28% 41% 31% wird in diesem Jahr vor allem von den jüngeren Generationen befeuert werden. Ihr solltet dabei mit einem massiven Gen X 16% 52% 32% Anstieg der Online-Sales rechnen. Babyboomer und die sogenannte stille Generation planen, weniger Spielzeug Boomers & Silent 6% 56% 38% und Spiele zu kaufen. Das liegt vermutlich zum Teil an der Unsicherheit, ob traditionelle Familienfeste überhaupt Grand Total 17% 49% 33% stattfinden werden. More About the same Less Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 12
Die deutschen Käufer wollen die Festtage noch immer genießen. 13
Die deutschen ändern vermutlich ihre Pläne für die Weihnachtssaison in diesem Jahr. Ich bin mir noch immer unsicher, ob in diesem Jahr Feste im Kreise der ganzen Familie stattfinden werden Gen Z & Millennials 25% Jeder vierte deutsche Verbraucher ist sich noch immer unsicher, ob in Gen X 22% diesem Jahr Familientreffen stattfinden werden. Boomers & Silent 26% Grand Total 24% Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 14
Fast die Hälfte der Millennials und Gen Zers wird in dieser festlichen Jahreszeit trotz des herausfordernden Umfelds einkaufen. Ich plane, Produkte speziell für dieses Weihnachtsfest zu kaufen. (Definitiv ja + wahrscheinlich ja) Gen Z & Millennials 46% Jeder vierte deutsche Käufer plant, Produkte speziell für dieses Gen X 41% Weihnachtsfest zu kaufen. Boomers & Silent 33% Grand total 40% Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 15
Werbeaktionen werden wahrscheinlich die Sales in diesem Jahr ankurbeln 16
Empfehlungen und Versandkosten haben in diesem Jahr einen wesentlichen Einfluss auf den Geschenkekauf. Welche Faktoren beeinflussen in diesem Jahr Deiner Meinung nach Deine Geschenkkäufe? 34 % Recommendations from friends and Empfehlungen von family oder Familie Freunden 34% der deutschen Käufer geben Shipping costs 28% an, dass Empfehlungen von Shipping dates 24% Freunden und Familie in diesem Jahr einen wichtigen Promotions 16% Einfluss auf ihre Safe gifts considering COVID-19 16% Geschenkekäufe haben. New releases 15% Recommendations from physical retailers 13% Whether the products are locally made 11% Diebrands Whether the Marken respektieren generally im respect Allgemeinen meine persönlichen my personal values 10% Wertvorstellungen Recommendations from online retailers 8% Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 17
In diesem Jahr steigern frühzeitige Werbekampagnen den Umsatz. Ich würde mit dem Kauf von Geschenken nicht bis zum Black Friday warten, wenn ich bei meinen bevorzugten Retailern bereits frühzeitig Rabatte bekomme 4 von 10 Gen Z & Millennials 44% 33% 23% deutschen Konsumenten sagen, dass sie mit dem Kauf Gen X 45% 41% 13% von Weihnachtsgeschenken nicht bis zum Black Friday warten, wenn sie in diesem Jahr schon früher Rabatte von ihren Boomers & Silent 39% 41% 20% Lieblingshändlern erhalten. Grand Total 43% 38% 19% Agree Neither agree nor disagree Disagree Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 18
Der Amazon Prime Day wird voraussichtlich eine große Auswirkung auf den Verlauf der Weihnachtssaison haben. 19
21 Prozent der deutschen Konsumenten, die den Amazon Prime Day kennen, wissen auch um das neue Datum in diesem Jahr. Ja: 21 % Wusstest Du schon, dass der diesjährige Amazon Prime Day Ja: 45 % voraussichtlich im Nein: 79 % Oktober stattfindet? Kennst Du den Amazon Prime Nein: 55 Day? % Umfrage zur Weihnachtssaison, Deutschland, August 2020 n=1,134 20
Was bedeutet der neue Termin für den Amazon Prime Day in diesem Jahr? 60 % 56 % 55 % der Mitglieder von der Mitglieder von der Mitglieder von Amazon Prime kaufen Amazon Prime geben Amazon Prime warten wahrscheinlich wahrscheinlich einen Teil vermutlich bis zum zumindest einige ihrer des Geldes, dass sie Amazon Prime Day, Weihnachtsgeschenke sonst am Black Friday bevor sie mit der Suche am Amazon Prime Day. ausgeben, am Amazon nach Prime Day aus. Weihnachtsgeschenken beginnen. Umfrage zur Weihnachtssaison, USA, August 2020 n=478 (Amazon Prime Mitglieder) 21
So erreicht ihr den Weihnachts-Shopper 2020 22
Die wichtigste Änderung in dieser Weihnachtssaison wird für Baut eure E- viele Verbraucher darin bestehen, dass sie mehr online kaufen. Commerce- Unabhängig davon, ob die Geschäfte geschlossen oder offen sind: Eine Mehrheit der Deutschen Shopper plant bereits, die Strategie aus und meisten ihrer Geschenke online zu kaufen. kümmert euch besonders gut um eure Geschäfte. Lockt mehr Menschen in eure App oder auf eure Website, indem ihr Produkte bewerbt, die neu im Sortiment sind, oder indem ihr Incentives wie Rabatte oder kostenlose Lieferung anbietet. Wenn ihr Geschäfte im stationären Handel habt, solltet ihr eure potenziellen Kunden über die Sicherheitsmaßnahmen informieren, die ihr ergreift, um ihre Gesundheit zu schützen. So sorgt ihr für mehr Laufkundschaft. 23
Hebt euch ab von Stellt sicher, dass eure Bestandskunden mit eurem aktuellen euren Mitbewerbern Lieferservice zufrieden sind und nicht zu einem Mitbewerber wechseln, der ihnen bessere Liefer- und Rückgabekonditionen – durch schnelle bietet. Lieferung und Kunden aller Altersstufen wünschen sich schnelle und kostenlose einfache Rückgabe. Lieferung. Wenn ein Kunde sich fragt, wo er ein bestimmtes Produkt kaufen soll, ist dies möglicherweise der ausschlaggebende Faktor, mit dem ihr euch von euren Mitbewerbern absetzt. 24
Verwendet Daten zum Kaufinteresse Was sind Kaufabsichtsdaten? Ein Gesamtbild eurer potenziellen Kunden über alle Kanäle Unser Identity Graph, der Criteo Shopper hinweg aufbauen: Graph, enthält exklusive Daten zum Ansicht von Kaufinteresse. Unsere Technologie - Ad Clicks Produktseiten beobachtet das Surf- und Kaufverhalten in Echtzeit, um reale Customer Journeys Ansicht von Abonnements und Kaufabsichten zu identifizieren. Zu Kategorieseiten den erfassten Signalen gehören: Homepage Besuch >2,5 900 Milliarden - App Installs Milliar USD >120 den Gesamtwert der Signale zum - Ad Impression aktive Kaufinteresse erfassten E- Online- Commerce- pro Käufer Produktseite Käufer Transaktion Ansicht en pro Jahr - Ad Click Steigert die Eure Eure Eure Ergebnisse auf Website App Gesc allen Kanälen: häfte 25
Noch mehr Marketing-Insights für die Weihnachtssaison 2020 erhaltet ihr bei Criteo. Über Criteo Criteo (NASDAQ: CRTO) bietet Marketern weltweit Technologien und Lösungen für vertrauenswürdiges und wirkungsvolles Advertising. 2.700 Criteo-Mitarbeiter arbeiten mit 20.000 Kunden und Tausenden von Publishern weltweit zusammen, um auf allen Kanälen effektive Werbung zu bieten – durch den Einsatz von modernstem Machine Learning und Zugang zu einem unübertroffenen Datenbestand. Criteo bietet Unternehmen aller Größen die nötige Technologie, um ihre Kunden besser zu kennen und deren Wünsche zu erfüllen. Weitere Informationen findet ihr unter www.criteo.com/de/. 26
Anhang 27
Weihnachts-Shopper: Aufschlüsselung der Stichprobe (Deutschland) Nach Altersgruppe (Generationen) Nach Geschlecht Generation Z N=150 (13 %) Weiblich N=660 (52 %) Millennials N=255 (22 %) Männlich N=599 (48 %) Generation X N=345 (30 %) Babyboomer N=357 (31 %) Stille Generation N=27 (2 %) Gesamt N=1.134 (100 %) Nach Haushaltseinkommen Unter 18.000 € N=249 (22 %) 18.000 – 31.999 € N=256 (23 %) Nach Altersgruppe (Bereiche) 32.000 – 44.999 € N=207 (18 %) 18 – 24 N=124 (11 %) 45.000 – 69.999 € N=184 (16 %) 25 – 34 N=192 (17 %) 70.000 – 89.999 € N=75 (7 %) 35 – 49 N=275 (24 %) 90.000 – 119.999 € N=40 (4 %) 50 – 64 N=342 (30 %) 120,000 – 180,000 € N=23 (2 %) >65 N=201 (18 %) Über 180.000 € N=7 (1 %) Gesamt N=1.134 (100 %) Dazu möchte ich keine Angaben N=93 (8 %) machen. Definition der Altersgruppen: Gen Z: geboren vor 1994 (unter 26 Jahren); Millennials: geboren zwischen 1981 und 1994 (26-39 Jahre alt); Gen X: geboren zwischen 1965 und 1980 (39-55 28 Jahre alt); Babyboomer: geboren zwischen 1946 und 1964 (55-74 Jahre alt), Stille Generation: geboren vor 1946 (74+).
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