WORLDMARKETFUND DIE GANZE WELT IN EINEM FONDS - DIE WELTWIRTSCHAFT IM FOKUS - IHRE RENDITE IM BLICK - WORLDMARKETFUND. DIE GANZE ...
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WorldMarketFund D ie ganze Welt in eine m Fonds Die Weltwirtschaft im Fokus – Ihre Rendite im Blick
»Die ganze Welt in einem Fonds«
WorldMarketFund
Globaler Ansatz | Ausrichtung der Aktienquote an der Weltwirtschaft
Die richtige Anlagestrategie Das Portfolio
Der World Market Fund investiert weltweit in Sachkapital, wie zum Für die richtige Titelselektion ist es
Beispiel in Aktien von Unternehmen mit hoher substanzieller Stärke unabdingbar, den realen und fairen
bei gleichzeitig langfristigem Wachstumspotenzial. Die für die Fonds- Wert eines Unternehmens bestimmen
beratung verantwortliche V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft zu können. Je nach Ausrichtung wird
Dr. Markus C. Zschaber mbH hat die Flexibilität, Anlageformen aus gemäß der modernen Portfoliotheo-
allen Regionen und Ländern der Welt nach den langfristig bewährten rie aus zyklischen und defensiven „Va-
qualitativen Selektionsprozessen für das Fondsportfolio auszuwählen. lue“- und/oder „Growth“-Titeln global
Das Einzigartige an diesem Fonds: Die Ausrichtung richtet sich nach ausgewählt. Es wird in Unternehmen
den Zyklen der globalen Wirtschaftsräume. Dafür nutzt das Fondsma- investiert, die vor allem ein nachvoll-
nagementteam unter anderem die entwickelten Konjunkturbarometer ziehbares, aussichtsreiches und profi-
„Welt-Index“, „Welt-Handelsindex“ und „Welt-Systemstressindex“. tables Geschäftsmodell verfolgen so-
Diese zusammengehörenden Bewertungsverfahren ermöglichen die wie über eine starke Bilanz und ein
Erkennung und Quantifizierung frühzyklischer Veränderungen der Welt- intelligentes Cash-Flow-Management
wirtschaft. Daraus resultiert ein außerordentlicher Vorteil: Trenddyna- verfügen. So werden langfristig Unter-
miken werden frühzeitig erkannt und bei der Zusammensetzung des nehmen mit den besten Renditeaus-
Fonds berücksichtigt. sichten im Fonds gebündelt.
»Das Konzept flexibler Aktienquoten hat sich in den verschiedensten Marktphasen bewährt.«
Chart Wertentwicklung*
110 % Zusammensetzung:
World Market Fund 1.1.2012–30.6.2021
100 %
Aktien** und abhängig
90 % von der jeweiligen
80 % Markteinschätzung
70 % weitere Anlageklassen,
bspw. in ETFs auf Indi-
60 %
ces, Anleihen, Unter-
50 % nehmensanleihen,
Wandelanleihen, Wäh-
40 % rungen und Rohstoffe
30 %
20 % *) Der Basiswert der Chartgrafik ent-
spricht 100 Prozent per 1.1.2012,
der Zeitraum entspricht 1.1.2012–
10 % 30.6.2021, die Chartgrafik wird log-
arithmisch und geglättet dargestellt.
0% Frühere Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für die
künftige Wertentwicklung. Die Kos-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ten, welche in den Verkaufsunterla-
gen aufgeführt sind, wurden bei der
Berechnung bereits berücksichtigt.
Historische Wertentwicklung kumuliert in %*** Einstiegsgebühren werden nicht be-
rücksichtigt. Im Falle der Berücksich-
tigung der Einstiegsgebühren würde
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit 1.1.2012 die Wertentwicklung niedriger aus-
fallen (Bitte beachten Sie den Risi-
+ 20,32 % + 26,19 % + 45,10 % + 109,54 % kohinweis.).
** ) Aktien mind. 51 %.
***)
Zum Stichtag 30.6.2021»Globales Wachstum
für Ihr Depot«
V.M.Z. TrendRadar
Der Stimmungsindikator der Weltwirtschaft
Schwankungen gehören seit jeher zum Finanzmarkt- zukünftige Trends rechtzeitig für sich zu nutzen. Das
alltag – eine der wichtigsten Weisheiten der Börsen- V.M.Z. TrendRadar misst den aktuellen Markttrend und
welt. Doch diese Schwankungen einzuschätzen und zu gibt Aufschluss darüber, in welche Richtung sich die
kalkulieren fällt nicht nur Anlegern, sondern auch Profis verschiedenen Weltmärkte entwickeln werden. Diese
zunehmend schwerer, denn klar steigende beziehungs- Erkenntnisse werden börsentäglich analysiert, zu ei-
weise fallende Börsentrends werden immer kürzer. Um nem Gesamtbild zusammengefasst und schlussend-
in einem Zeitalter des Sekunden- und Hochfrequenz- lich im dazugehörigen World Market Fund als Basis für
handels den mittelfristigen Trend zu identifizieren, sämtliche Anlageentscheidungen genutzt. Damit zählt
bündelt das V.M.Z. TrendRadar alle Informationen aus der World Market Fund zu den wenigen Fonds, die in
den Researchergebnissen der drei deutschlandweit ihrer Analyse sowohl Börsen- als auch realwirtschaftli-
bekannten Konjunkturbarometer „Welt-Index“, „Welt- che Trends – unter Berücksichtigung des systemischen
Handelsindex“ und „Welt-Systemstressindex“. Risikos – beobachten, sich daran orientieren und früh-
Das V.M.Z. TrendRadar fasst damit die unmittelbar zyklisch gemäß dem Marktgeschehen neuadjustieren.
zusammenhängenden Ergebnisse der globalen Kon- Damit haben Anleger die Möglichkeit, an den zukünf-
junktur, des Welthandels und des systemischen Stres- tigen Chancen und Potenzialen einer immer stärker
ses zusammen. Denn wer nur das Börsengeschehen wachsenden Weltwirtschaft optimal zu partizipieren
analysiert, die realwirtschaftlichen Veränderungen aber und gleichzeitig vor Schwankungen in unsicheren Zei-
außer Acht lässt, dem wird es kaum möglich sein, ten gewappnet zu sein.
Kurzinformationen World Market Fund * Top-10-Holdings *
WKN A1CS5F Cash 25,93 %
ISIN DE000A1CS5F8 iSH.FJ Glob.Titans 50 U.ETF DE 7,17 %
Fondswährung: EUR DexCom Inc. 5,48 %
Auflagedatum: 15.02.2011 PayPal Holdings Inc. 3,87 %
Geschäftsjahresende: 31. Dezember Humana Inc. 3,80 %
Ertragsverwendung: ausschüttend Crown Holdings Inc. 3,57 %
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 % Amazon.com Inc. 3,48 %
Fondstyp/Rechtsform: OGAW LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 3,40 %
Fondsdomizil: Deutschland Microsoft Corp. 2,69 %
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment Deere & Company 2,63 %
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Danaher Corp. 2,07 %
*) *)
Ausführliche Informationen erhalten Sie in den fonds- Zum Stichtag 30.6.2021
spezifischen Unterlagen (siehe Hinweise auf der Rückseite).Institut für
Kapitalmarktanalyse
Knowledge Base: Die Index-Entwickler Dr. Markus C. Zschaber
Der „Welt-Index“, „Welt-Handelsindex“ und „Welt-Systemstressindex“ wurden exklusiv vom Institut für Kapital-
marktanalyse Dr. Markus C. Zschaber entwickelt. Sie basieren auf mehr als 1 000 Wirtschaftsindikatoren, von
denen einige selbst entwickelt wurden und regelmäßig erhoben werden. Die V.M.Z. ist damit eine der wenigen,
wenn nicht die einzige Vermögensverwaltungsgesellschaft in Deutschland, die nicht nur auf allgemein zugängliche
Wirtschaftsindikatoren zurückgreift, sondern auch auf ihr exklusiv zur Verfügung stehendes hauseigenes Research.
WELT INDEX
Die Grundlage des „Welt-Index“ ist die Analyse von Wirt- gliederten Gewichtung gibt Aufschluss darüber, in welchem Zyklus
schaftsindikatoren aus der ganzen Welt, die eine sehr hohe wirt- und Stadium sich die Weltwirtschaft befindet. Aufgrund der Kom-
schaftliche Relevanz und eine hohe Reaktion an den Finanzmärk- bination von frühzyklischen, gleichzyklischen und nachzyklischen
ten mit sich bringen. Diese werden weltweit von Statistikämtern, Indikatoren sowie der Integration einer Erwartungskomponente
Forschungsinstituten und weiteren hochrangigen wissenschaftli- ermöglicht der „Welt-Index“ eine sehr genaue Messung des ak-
chen Quellen veröffentlicht. In der Endform konzentriert sich der tuellen Status.
„Welt-Index“ auf die 50 wichtigsten Konjunkturdaten (= Indika-
toren), die wiederum auf Basis von bis zu 1 000 Einzelindikatoren >>> Analyse von monatlich mehr als 1 000 Wirtschaftsindikatoren
(= Subindikatoren) monatlich bewertet und ermittelt werden. Die und Konjunkturdaten
Verknüpfung der Datenreihen in einer nach Dominanzfaktoren ge- >>> Spiegelbild von Weltwirtschaft und Kapitalmärkten
WELT HANDELSINDEX
Die Grundlage des „Welt-Handelsindex“ ist die Analyse und Mes- mische Komponente des Wirtschaftswachstums. Kein Einflussfaktor
sung der unterschiedlichsten Indikationen und aller relevanten Da- nimmt in der kontinuierlichen Berechnung von weltweiten Leistungs-
ten, die im wechselseitigen Zusammenhang mit den internationalen prozessen eine derart entscheidende Rolle ein. Vor allem die Einfluss-
Handelsströmen stehen. Damit werden die maßgebenden Zahlen aus nahme auf die industrielle Zyklik gilt als ausgesprochen hoch. Somit
den vier primären Transport- und Handelswegen (Schifffahrt/Schie- ermöglicht der Berechnungsprozess gleich mehrere systematische
nenverkehr/Straße/Lufttransport) zusammengefasst. Das Verfah- Aussagen: Global im Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Verfas-
ren basiert auf eigens entwickelten Scoring-Modellen, die mit dy- sung und regional auf die Entwicklung einzelner Volkswirtschaften.
namischen Algorithmen über 100 Primärindikatoren mit rund 400
Subindikatoren aus den vier primären Handelssegmenten erfassen >>> Analyse von monatlich mehr als 500 Primär- und Sub-
sowie über 40 Dimensionen und Maßeinheiten verrechnen und mo- indikatoren der primären Transport- und Handelswege
natlich zu einem Ergebnis verdichten: Dem „Welt-Handelsindex“. (Schifffahrt/Schienenverkehr/Straße/Lufttransport)
Der Welthandel gilt im gesamtwirtschaftlichen Kontext als die dyna- >>> Der Kompass der Weltkonjunktur
Die Aufgabe des „Welt-Systemstressindex“ ist die Identifika- che, dass systemischer Stress nicht durch eine Variable zu analysie-
tion von systemischen Risiken durch eine Vielzahl von Variablen, um ren ist, sondern kondensiert die Komplexität durch eine Vielzahl an
eine Bestimmung von systemrelevanten Kapitalmarktveränderungen dominanten Einflussarten. Er stellt damit exakt den operationellen
vornehmen zu können. Das ist insbesondere erforderlich, da sich Rahmen, um multidimensionale Zusammenhänge durchzudeklinie-
Finanz-, Währungs- und realwirtschaftliche Krisen typischerweise ren und entsprechend zu analysieren. Der Index bietet damit ein Ge-
auch in ihren Folgewirkungen deutlich voneinander unterscheiden. samtbild von der Verfassung und Anfälligkeit der Weltkonjunktur, der
Der „Welt-Systemstressindex“ analysiert die Abhängigkeiten zwi- Weltfinanzmärkte und deren wechselseitige Abhängigkeit.
schen den Finanzmärkten und makroökonomischen Entwicklungen
auf Basis von Veränderungen beziehungsweise der Veränderungs- >>> Analyse von monatlich 6 500 weltweiten Variablen
geschwindigkeit. Bis zu 6 500 weltweit erhobene Variablen werden >>> Gradmesser für den Stress und damit das Risiko
für die Bewertung berücksichtigt. Der Index überbrückt die Tatsa- an den globalen FinanzmärktenV.M.Z.–23 (06.2021) www.worldmarketfund.de Rechtliche Hinweise: Alle veröffentlichten Angaben in dieser Werbemitteilung sind eine unverbindliche Kurzinformation, die ausschließlich Werbezwe- cken dient und keine Anlageberatung, Aufforderung zum Kauf, keine steuerliche Beratung, keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen oder zum Tätigen von Geschäften in Finanzinstrumenten oder sonstige Empfehlungen darstellt. Diese Werbemitteilung ist kein Prospekt im Sinne behördlicher Auflagen. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Werbemitteilung resultieren, übernommen. Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Investmentfonds sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hin- weise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos und ausschließlich in deutscher Sprache erhältlich und können beim Fondsadvisor, der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH, ansässig Bayenthalgürtel 13, 50968 Köln, angefordert werden. Risikohinweis: Grundsätzlich bestehen bei allen Arten von Finanzanlagen Risiken. Keine Kapitalanlage ist völlig sicher oder ohne Risiken. Jede Anlage ist von den jeweils bestehenden konkreten Rahmenbedingungen abhängig, die zu späteren Veränderungen der Einschätzung führen können. Diese Verände- rung der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung am Kapitalmarkt ist daher immer zu berücksichtigen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögens- werten, ein Risiko von Verlusten und Schwankungen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Verantwortlicher Fondsadvisor ist die V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH · Bayenthalgürtel 13 · 50968 Köln Telefon: (02 21) 3 50 26-0 · Telefax: (02 21) 3 50 26-26 · E-Mail: info@zschaber.de · Internet: www.zschaber.de Quelle: Eigene Recherche Impressum: Herausgeber dieses Dokuments ist die ZGS Vermittlungsgesellschaft für Finanzanlagen mbH · Bayenthalgürtel 13 · 50968 Köln (Marienburg) Telefon: (02 21) 39 51 64 · Telefax: (02 21) 3 50 26-26 · E-Mail: info@zgs-online.de
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