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Börsenthema 2018: USA und China im Handelsstreit
Guten Tag, liebe Anleger !
Beim Rückblick auf das Börsenjahr 2018 beherrschen erstmals seit 2011 wieder Minus-Vorzeichen das Bild. Weltweit beendeten die
Börsen das Jahr mit prozentual zweistelligen Verlusten. Lediglich die US-Börse konnte ihr Minus auf 7% begrenzen. Dabei sah noch
bis in den Spätsommer hinein alles bestens aus: Anleger feierten die „Goldilocks-Economy“ - die beste aller Konjunkturwelten - und
trieben DAX und Dow auf neue Rekordstände. Ab Herbst drehte dann jedoch die Stimmung. Sorgen um Brexit-Chaos, Handelsstreit,
US-Zinswende und das italienische Schuldendilemma gewannen die Oberhand und schickten die Börsen auf Talfahrt.
Weniger erfahrenen Anlegern, die ihr Geld erst seit einigen Jahren in
Aktien anlegen, dürften angesichts dieser Entwicklung erste Zweifel Wertentwicklung 2018
kommen, ob Aktien wirklich eine so gute Geldanlage sind. Die derzeit
pessimistischen Zeitungs-Schlagzeilen verunsichern einen dann noch
zusätzlich. So oder ähnlich dürfte es wohl jedem Börsianer während IAC-Club-Fonds ...................... - 8,8 %
seiner ersten größeren Börsenkorrektur gegangen sein.
Dax* (Deutschland) .................. - 20,6 %
Mit der Zeit jedoch lernt man: Kursrückgänge und negative EuroStoxx 50 (Europa) ............ - 14,8 %
Schlagzeilen gehen an der Börse stets miteinander Hand in Hand.
S&P 500 (USA) ........................ - 7,0 %
Ältere Börsenhasen wissen daher: Je schlechter die Nachrichten, desto
günstiger die Einstiegskurse. Das war so in der Euro-Krise 2010, beim Nikkei 225 (Japan) .................. - 12,4 %
Atomunfall von Fukushima 2011 oder beim verpatzten Börsenauftakt Shanghai A (China) ................. - 24,6 %
wegen stotternder China-Konjunktur 2016. Jedes Mal gingen die Kurse
zweistellig auf Talfahrt und Pessimismus beherrschte die Nachrichten. Bitcoin……...…………………… - 73,0 %
Trotz allem haben sich die Kurse echter Qualitätsaktien unter dem
Strich jedoch weiter nach oben geschaukelt - und, gemessen an EUR/USD ................................. + 4,6 %
unserem IAC-Club-Fonds, in den letzten 10 Jahren sogar mehr als
Basis: Schlusskurse 29.12.2017 zu 28.12.2018
verdoppelt. Schon Ende 2019 könnte es daher rückblickend auf die
*Kursindex
aktuelle Lage einmal mehr heißen: „Die Pessimisten hatten die
Schlagzeilen, die Optimisten die Gewinne.“
Seite 2 Januar 2019
Unsere Qualitätsaktien
sortiert nach Wertentwicklung in 2018
Titel Land Branche Stück Kaufkurs Kurs Monats- Ergebnis Gewich- Aktueller Wert
28.12.18 ergebnis 2018 tung in Euro
Microsoft USA Software 36.000 18,69 89,02 -8,4% 24,2% 2,4% 3.204.720
Pfizer USA Pharma 70.000 14,50 37,43 -7,5% 23,0% 1,9% 2.620.100
Cisco Systems USA Technologie 90.000 14,47 37,67 -10,3% 16,5% 2,5% 3.390.300
Medtronic Irland Medizintechnik 39.630 31,54 78,80 -7,7% 15,5% 2,3% 3.122.844
Amgen USA Biotechnologie 14.000 31,68 165,84 -8,4% 13,1% 1,7% 2.321.760
GlaxoSmithKline Großbrit. Pharma 185.000 15,75 16,63 -9,1% 10,9% 2,3% 3.076.550
Vale ADR Brasilien Rohstoffe 180.000 9,68 11,09 -8,9% 9,5% 1,5% 1.996.200
Coca-Cola USA Getränke 58.000 30,61 41,67 -5,2% 8,7% 1,8% 2.416.860
McDonald´s USA Gastronomie 20.500 59,52 153,06 -7,8% 5,7% 2,3% 3.137.730
Intel USA Chiptechnologie 85.000 15,74 40,67 -5,4% 5,3% 2,6% 3.456.950
Novartis Schweiz Pharma 50.000 48,37 74,08 -8,0% 4,8% 2,7% 3.704.000
Alphabet USA Technologie 2.580 514,51 924,55 -4,1% 4,8% 1,8% 2.385.339
Procter & Gamble USA Konsum 26.800 62,84 80,49 -3,2% 4,7% 1,6% 2.157.132
BHP Group Großbrit. Rohstoffe 150.000 17,14 18,20 7,5% 4,5% 2,0% 2.730.300
Berkshire Hathaway A USA Mischkonzern 11 110.209 257.893 -10,5% 4,1% 2,1% 2.836.823
Walt Disney USA Medien / Freizeit 23.500 50,00 93,01 -9,8% 3,2% 1,6% 2.185.735
Booking Holdings USA Technologie 1.000 1.585,29 1.500,83 -9,6% 1,9% 1,1% 1.500.830
SK Telecom Korea Telekommunikation 140.000 17,40 23,09 -6,7% 1,6% 2,4% 3.232.600
Total Frankreich Öl / Energie 53.000 44,19 46,37 -6,0% 0,1% 1,8% 2.457.610
Nestle Schweiz Nahrungsmittel 41.000 54,82 71,20 -5,5% -0,6% 2,2% 2.919.200
Unilever Niederlande Konsum / Nahrung 66.000 32,79 46,95 -4,5% -0,7% 2,3% 3.098.370
Oracle USA Software 50.000 12,76 39,20 -7,2% -0,8% 1,4% 1.960.000
China Mobile China Telekommunikation 400.000 8,38 8,20 -4,9% -2,6% 2,4% 3.280.000
Barrick Gold Kanada Rohstoffe 260.000 11,77 11,70 4,0% -2,9% 2,2% 3.042.000
PepsiCo USA Nahrungsmittel 22.500 61,41 96,25 -8,7% -3,9% 1,6% 2.165.625
Apple USA Technologie 20.000 99,09 137,25 -12,8% -3,9% 2,0% 2.745.000
BP Großbrit. Öl / Energie 400.000 5,99 5,59 -6,0% -4,8% 1,7% 2.236.400
Johnson & Johnson USA Pharma / Konsum 23.000 55,58 111,70 -13,0% -5,3% 1,9% 2.569.100
Royal Dutch Shell Niederlande Öl / Energie 124.000 23,91 25,38 -5,2% -9,1% 2,3% 3.146.500
Telefonica Spanien Telekommunikation 323.000 11,14 7,36 -6,8% -9,4% 1,8% 2.377.603
Novo-Nordisk Dänemark Pharma 80.000 31,58 39,53 -3,3% -11,8% 2,3% 3.162.400
América Móvil Mexiko Telekommunikation 225.000 13,61 12,13 0,9% -13,9% 2,0% 2.729.250
Alibaba China Technologie 15.000 132,84 121,66 -13,1% -15,7% 1,3% 1.824.900
Carrefour Frankreich Einzelhandel 160.000 23,82 14,79 -7,2% -17,9% 1,7% 2.366.400
BMW Deutschland Automobile 41.000 76,30 70,70 -2,1% -18,6% 2,1% 2.898.700
Facebook USA Technologie 25.000 141,96 118,27 -4,1% -20,4% 2,2% 2.956.750
CK Hutchison Holdings Hong Kong Mischkonzern 280.000 12,53 8,28 -8,2% -20,4% 1,7% 2.318.400
A.P. Møller - Mærsk Dänemark Schifffahrt 2.350 1.242 1.096 -6,2% -21,2% 1,9% 2.576.164
IBM USA Technologie 16.750 106,17 99,66 -9,0% -22,9% 1,2% 1.669.305
Carnival Corp USA Tourismus 48.000 28,95 42,96 -19,4% -23,5% 1,5% 2.062.080
Samsung Elec. Korea Technologie 3.750 234,67 756,25 -8,7% -24,2% 2,1% 2.835.938
Porsche SE Deutschland Automobile 55.000 54,63 51,60 -8,0% -26,2% 2,1% 2.838.000
Philip Morris Intl. USA Tabak 34.000 56,14 59,10 -22,5% -32,7% 1,5% 2.009.400
BASF Deutschland Chemie 35.000 72,10 60,40 -6,2% -34,2% 1,6% 2.114.000
Daimler Deutschland Automobile 52.000 66,46 45,91 -7,6% -35,2% 1,8% 2.387.320
Vodafone Group Großbrit. Telekommunikation 1.235.000 2,71 1,72 -11,0% -35,9% 1,6% 2.124.200
AB Inbev Belgien Getränke 30.000 66,24 57,87 -15,0% -37,8% 1,3% 1.736.100
Kraft Heinz USA Nahrungsmittel 40.000 49,55 38,59 -14,1% -41,3% 1,1% 1.543.600
Bayer Deutschland Pharma / Chemie 27.500 108,52 60,56 -6,2% -41,8% 1,2% 1.665.400
General Electric USA Mischkonzern 250.000 15,82 6,36 -3,3% -56,3% 1,2% 1.590.000
Depot in €: 126.882.487,50
Die Aufstellung bezieht sich auf unsere im Fonds "IAC-Aktien Global" (ISIN: DE000A0M2JB5) gehaltenen Aktienpositionen. Cash in €: 8.159.192,85
Aktuell befinden sich 38,8% aller Fondsanteile im IAC-Gemeinschaftsdepot. Aufgeführte Kurse in Euro. Vermögen in €: 135.041.680,35
Wertentwicklungen ohne Berücksichtigung der Dividende.
Januar 2019 Seite 3
Tops und Flops 2018
Bis zum Herbst des letzten Jahres war noch alles in Ordnung, doch
dann gaben die Aktienkurse weltweit deutlich nach. Vor allem die
zuvor stark umjubelten Technologie-Aktien gerieten besonders
stark unter die Räder. Wir werfen einen Blick auf die Tops und Flops
unter unseren Qualitätsunternehmen.
Microsoft Lange Zeit Hoffnungsträger Tafamidis. Das Mittel Bayer Zu den
konnte die Software- konnte bei Patienten mit einem seltenen Schlusslich-
Schmiede keinen Herzleiden das Todesrisiko um 30 tern des letz-
begeistern. Doch seit Prozent senken. Das Medikament gilt ten Jahres
sechs Jahren kennt als einer der wichtigsten Hoffnungs- zählt der
die Aktie quasi nur noch einen Weg: träger des Konzerns und soll zum Bayer-
nach oben. Das liegt zu einem großen Kassenschlager werden. Pfizer hofft bis Konzern mit
Teil auch am neuen Konzernchef Satya 2022, zwischen 25 und 30 neue einem Kurs-
Nadella. Er hat es Medikamente auf den Markt bringen zu minus von knapp 42%. Der Grund liegt
sich auf die Fahne können. Tafamidis gehört dabei zu vor allem in der vollzogenen Übernahme
geschrieben, das jenen rund Dutzend Präparaten, die des Konkurrenten Monsanto. Über den
wachstumsstarke dem Konzern in den kommenden Jahren Leverkusenern schwebt nämlich das
Cloud-Geschäft jeweils mehr als eine Milliarde Dollar pro Damoklesschwert hoher Schadenersatz-
stärker in den Jahr einspielen sollen. zahlungen der übernommenen Agrar-
Mittelpunkt zu chemietochter in den USA. Diese
stellen. Mit vollem Cisco Systems Der Ungewissheit überlagert derzeit die
Erfolg. Microsoft ist mittlerweile einer kalifornische Wachstumschancen. Firmenchef Bau-
der führenden Cloud-Anbieter weltweit Technologie-Riese mann hält indes weiter an seiner
und kann weiterhin hohe Zuwachsraten wandelt sich immer Prognose fest: Bis 2022 soll der
verzeichnen. Durch diese Euphorie hat mehr zu einem Dienstleister. Cisco Umsatz um vier Prozent pro Jahr
es Microsoft in 2018 sogar geschafft, kommt in seinem vor drei Jahren wachsen, der operative Gewinn um neun
zum wertvollsten Börsenunternehmen eingeleiteten und der Cash Flow um 18 Prozent.
der Welt aufzusteigen. Wir erfreuen uns Wandel gut
am Jahresplus von 24% und sind voran. Der General Electric Schaut man sich
überzeugt, dass das noch nicht das Konzern redu- den Kurs von General Electric an,
Ende der Fahnenstange gewesen ist. ziert zusehends dann vergeht einem das Lachen.
seine Abhängig- Fehlinvestitionen im Ölsektor und
Pfizer Mit einem keit vom Hard- hohe Abschreibungen in der Kraft-
Kursplus von 23% im waregeschäft werkssparte lasten auf dem Akti-
letzten Jahr reiht sich und baut die Bereiche Software, enkurs. Verdrängt wird derzeit, dass GE
der Pharma-Riese Dienstleistungen und Sicherheit konse- auch in Wachstumsbereichen wie z.B.
gleich hinter quent aus. Das verspricht nicht nur Flugzeugturbinen, regenerativen Ener-
Microsoft auf ein wieder höheres Wachstum, gien und Ge-
dem zweiten sondern auch zuverlässiger flie- sundheitstech-
Platz ein. Zum ßende Einnahmen. Das spiegelt sich nik bestens
einen über- auch in den letzten Quartalszahlen vertreten ist.
zeugen die vor- wieder. So konnte Cisco den Gewinn Wir halten die
gelegten Ge- um fast 50 Prozent auf 3,5 Kursreaktion
schäftszahlen, Milliarden Dollar steigern – lässt deshalb für
zum anderen man Sondereffekte außen vor, bleibt deutlich über-
steckt im Unternehmen auch viel immer noch ein ordentliches Gewinnplus trieben, verfolgen die weitere Entwick-
Phantasie. Das liegt u.a. am neuen von 14 Prozent. lung aber sehr genau.
Januar 2019 Seite 4
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TOP Vermögensverwaltung AG
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in 2018 !
Im Jahr 2018 durften wir unsere Club-Mitglieder und Kunden durch ein
stürmisches Börsenumfeld begleiten. Um so mehr freuen wir uns über den anhaltenden Zuspruch.
Hier ein kurzer Überblick über unsere Unternehmensentwicklung:
Auszeichnungen
Auch 2018 wurden unsere Anlagestrategien wieder mehrfach ausgezeichnet.
Mitglieder und Kunden
Mittlerweile nutzen knapp 7.900 Aktieninteressierte regelmäßig unsere Leistungen.
Investmentstrategien Deutschlands
Veranstaltungen AktienClub
Nr.1 7.894
Depotberichte *
Rabatte
Vermögensübersicht Mitglieder
Depotcheck und Kunden
Sonder-Zinsen
Monatskommentar
Entwicklung IAC-Clubfonds
Unsere Anlagestrategie der internationalen Qualitätsaktien
konnte die Indizes in den letzten 5 Jahren deutlich hinter sich lassen.
135%
130%
125%
IAC-Aktien Global:
120% + 22,60%
115%
110%
DAX*: - 4,10%
105%
Stoxx 50: - 3,50%
100%
95%
90%
* Kursindex
nach laufenden Kosten, 31.12.2013 - 31.12.2018
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Auch in 2018 haben wir wieder spannende Börsen-Veranstaltungen durchgeführt:
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Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit in 2019 !
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