Unternehmenspräsentation - Corestate Capital
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Unternehmenspräsentation Q2 / 2019
CORESTATE Capital Group
Die CORESTATE Capital Group ist ein europäischer Investmentmanager mit 730 Mitarbeitern und einem
verwalteten Vermögen von rund 26 Mrd. €.
Die vollintegrierte Immobilien-Management-Plattform deckt das gesamte Spektrum des Investment-
Wertschöpfungsprozesses ab. Vom Erwerb über die Finanzierung, Strukturierung und das Management
bis hin zum Verkauf - alles aus einer Hand.
Hohe Asset-Klassen Expertise und eine breite Produktauswahl mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-
Profilen - von Core bis zu opportunistischen Investments. Marktführer im Bereich Micro Living in
Auf einen Europa und für Mezzanine-Finanzierung in DACH.
Blick
Der Kundenstamm besteht aus institutionellen, semi-professionellen und privaten Investoren.
Von 35 Regional-Büros in 6 Ländern aus bietet man Investoren direkten lokalen Zugang zu den
attraktivsten Immobilienmärkten in Europa.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und internationalen Standards wie INREV sind elementarer
Bestandteil der Organisation und operativen Prozesse der Gesellschaften innerhalb der CORESTATE Gruppe.
2
Über uns
Who we are Our Mission Our Vision
CORESTATE ist ein Wir entwickeln für unsere Kunden innovative, Es ist unser Ziel, der
führender Anbieter nachhaltige und rentable Investment-Lösungen, führende europäische
für vollintegrierte um ihr Vermögen zu vermehren. Full-Service-Provider für
Immobilien-Investment- Dabei kombinieren wir hohe Immobilien- Immobilien-Investments
lösungen im europäischen Kompetenz, gute Marktkenntnisse und die zu werden.
Raum. Berücksichtigung von Mega-Trends und
ESG-Prinzipien, um eine optimale Produkt-
Performance zu erzielen und so für unsere
Kunden nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.
3
Key Facts
SDAX 26 Mrd. € 292 Mio. €
Notierung im verwaltetes Umsatz (2018)
Prime Standard der Vermögen
Frankfurter Börse
730 75 BB+
Immobilienfonds Corporate Credit
Mitarbeiter
im Management Rating*
>300
35 Büros 57.000 Professionelle und
semi-professionelle
in 6 Ländern
Einheiten Kunden
im Management
70.000
Privatkunden
* CORESTATE Capital Holding S.A.
4
Märkte und Standorte
Europäische
Präsenz in
35 Büros in
6 Ländern
wichtigen
Wirtschafts-
regionen
Hohe lokale
Expertise
durch >130
operative
Weitere
Standorte direkt
Expansion
vor Ort
in europäische
Kernmärkte
Unsere aktuellen Märkte
Unsere Zielmärkte
5
Historie der Unternehmensgruppe
26 Mrd. €
AuM Q2 2019
25 Mrd. €
AuM FY 2018
22 Mrd. €
AuM FY 2017
3 Mrd. €
AuM FY 2016
2006 2009 2013 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2019
Gründung Gründung Gründung Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition Prime Akquisition
des Invest- des Micro des Residential des Asset & des Asset & des in DACH des Real Standard des führenden
ment & Asset Living Property Fonds Commercial führenden Estate Notierung im UK Studenten-
Managers Betreibers Managers Managers Property Mezzanine Projekt SDAX der heim
Managers Finanzierers Bewerters Frankfurter Betreibers
Börse*
* CORESTATE Capital Holding S.A.
6
Vorstand
Lars Schnidrig Thomas Landschreiber
CEO CIO & Co-Founder
• Strategie, Business Development, M&A • Investment Management
• Investor Relations & Kommunikation • Equity Raising
Verantwortlichkeit
• Finanzen • Marketing
• ESG-Integration • Research
• Human Resources • Client Relations
• IT • Asset Management
• Recht, Compliance & Risikomanagement
• Fonds-, Property Management
17 Jahre CFO-Erfahrung auf Vorstands- und 27 Jahre Erfahrung in der Durchführung
Führungsebene von Immobilientransaktionen
Erfahrung
• Vonovia Finance B.V. • Co-Founder CORESTATE Capital Group
• Vonovia SE • Cerberus Capital Management LP
• HypoVereinsbank AG • UniCredit
7
Führungsstruktur
Kundenfokussierte & ganzheitliche Unternehmensführung
Vorstand
Ziel: Effiziente schlanke / formelle
Entscheidungsfindung
Mitglieder: CEO, CIO
Operating-Committee ESG-Committee Executive-Committee
Ziel: Steuerung des operative Geschäfts Ziel: Umsetzung der ESG-Strategie; neuer Ziel: Steuerung der Group Holding
Mitglieder: VS, Investment, AM, PM, Fund Branchenstandard; Veröffentlichung Mitglieder: CEO, CFO, COO, CLO, CMO
Management, Equity Raising, (digitaler) Nachhaltigkeitsbericht
Monatlich
Finanzierung, Produktentwicklung, Mitglieder: Group Sustainability Officer,
>100 Jahre Service-Holding Erfahrung
Marketing, Kommunikation, IT & CEO, Fachbereichsleiter
Digitalisierung, HR Monatlich
Alle 3 Wochen
>200 Jahre Real Estate Erfahrung
Operatives Geschäft Holding
8
Operatives Geschäftsmodell
Kunde
Institutionell Semi-Professionell Privatinvestor
Investment Fonds
Struktur
Club Deals*1 Individualmandat
One-Stop-Shop
Marktführer Marktführer
Produkt &
Dividende*2
Büro Wohnen Microliving Retail Mezzanine
3,5%–5% 4 %–4,5% 5 %–5,5% 5 %–6% 11 %–13%
Asset Management
Hannover Leasing CORESTATE CORESTATE CORESTATE Helvetic Financial Services
37 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 10 Jahre Erfahrung
1,2 Mrd. € Fondsvolumen
Services
Property Management
Atos Capera Upartments & CRM Atos Genost
12 Jahre Erfahrung 6 Jahre Erfahrung 15 Jahre Erfahrung 12 Jahre Erfahrung 10 Jahre Erfahrung
> 1.100 Einheiten > 25.000 Einheiten > 30.000 Einheiten > 900 Einheiten Geprüftes Projektvolumen
> 56 Mrd. €
Abdeckung aller werttreibenden Leistungen an der Immobilie durch eigene Kompetenz in der Gruppe Risk Underwriting
*1 Überwiegend individuelle Investment-Strukturen mit überdurchschnittlichen Renditen im zweitstelligen Bereich
*2 Prognose
9
Vollintegriertes Service-Modell
Abdeckung aller Leistungen durch eigene Inhouse Kompetenz innerhalb der Gruppe
Erwerb Wertoptimierung & Nachhaltigkeit Veräußerung
Investment Financial Fonds Asset Property Investment
Management Services Management Management Management Management
• Deal Sourcing & • Überprüfung der • Fondsstrukturierung • Objektstrategien • Zustandskontrolle der • Vertragsverhandlung
Strukturierung Finanzierungsstrukturen • Risiko & Compliance • Businesspläne Immobilie
• Abschluss
• Due Diligence • Bankenauswahl, • Portfolio Management • ESG Asset Management • Inspektionen von
• ESG Review
• Off-Market Deals und Ausschreibung, technischen Anlagen
Benchmarking • Investor Reporting • Vertretung der
Bieterverfahren Eigentümerinteressen • Reparaturen
• Vertragsverhandlung & • Performance-Analyse
• Vertragsverhandlung • Steigerung der • Objektbuchhaltung &
Abschluss Nebenkostenabrechnung
• Abschluss Vermietungseinnahmen
• Erfüllung der
Auszahlungsbedingung • Optimierung der
laufenden Kosten
• Verwaltung & Reporting
• Refurbishments
• Steuerung des Property
Managements
Vom Investment bis zum Exit, der Kunde erhält alle Leistungen aus einer Hand
10Expertise & Track Record
34 Mrd. € 6 Mrd. € 26 Mitarbeiter
Investment realisiertes Transaktionsvolumen mit > 280 Jahren*
Transaktionspipeline
seit 2006 Investment Erfahrung
2,57 Mrd. € 35.000 39 Mitarbeiter
gebaute Wohnungen
Finanzierung Re-Finanzierungen in 44 Deals durch Mezzanine-Finanzierung von mit > 310 Jahren*
in den letzten 2 Jahren 295 Projekten unterstützt Finanzierungs Erfahrung
Fonds >120 2 gruppeneigene KVGen 39 Mitarbeiter
Management Fonds im Management die das gesamte Spektrum regulierter RE-Fonds mit > 350 Jahren*
und nicht regulierter Produkte anbieten können Fonds Erfahrung
Asset 2.81 Mio. m² >33.000 73 Mitarbeiter
Management mit > 650 Jahren*
gemanagte Fläche gemanagte Micro Living Einheiten Asset Management Erfahrung
Property
57.000 Ø 18.000 439 Mitarbeiter
Management mit > 3.500 Jahren*
verwaltete Einheiten Mietvertragsabschlüsse pro Jahr Property Management Erfahrung
* Kumulierte Schätzwerte der Gesamtbereiche
11Asset-Klassen-Kompetenz
24 % 30 %
4%
Micro Living Sonstige Wohnen
Deutschland, Spanien, Deutschland
Österreich, Schweiz und UK Top 7 Städte
A-Städte und Projektentwicklungen
Hochschulstädte
und Bestandsobjekte
Projektentwicklungen
und Bestandsobjekte
21,6 Mrd. €
Real Estate
16 % zzgl. 4,3 Mrd. €
non Real Estate
26 %
Einzel- Büro
handel Deutschland, Frankfeich
Benelux, UK
Deutschland
Top 7 Städte, Metropolen
Mittelstädte
Bestandsobjekte
Bestandsobjekte
High street, Shoppingcenter, Retail Parks
12Megatrends
Urbanisierung Nachhaltigkeit
Produkte
Demografischer Wandel Digitalisierung
Megatrends und deren Auswirkung auf Immobilien sind bei uns eine zentrale Komponente
für die Entwicklung neuer Produkte
13Stärken
Hohe Dynamik Hohe Immobilien-Kompetenz
Unsere Organisation ist durch Wir verfügen im Verbund der
flache Hierarchien, flexible Corestate Gruppe über enorme
Strukturen und Unternehmergeist Immobilien-Kompetenz, sowohl in
geprägt. der Tiefe wie in der Breite.
Kundenmehrwert Kundenmehrwert
Schnelle Entscheidungswege Nachhaltige Produktlösungen
und sehr agiler Partner in und hohe Service-Qualität.
der Umsetzung.
Stabile Unternehmensbilanz Gute Marktkenntnisse
Wir verfügen über eine starke und Sowohl national wie auch
nachhaltig solide Unternehmensbilanz. international sind wir bestens
Kundenmehrwert vernetzt und kennen die lokalen
Sicherheit, dass wir auch Vollintegriertes Geschäftsmodell Eigenheiten der Märkte. An über 165
morgen noch ein Standorten in 6 Ländern sind wir für
vertrauensvoller Wir bieten vollintegrierte Lösungen mit unsere Kunden direkt vor Ort.
Geschäftspartner sind. One-Stop-Shop-Ansatz Kundenmehrwert
Kundenmehrwert Frühzeitiges identifizieren
Alle Leistungen aus einer Hand und von Investmentchancen
breite Auswahl an Risiko-Rendite-
Profilen.
14Strategische Kernbereiche
Ausbau der Ausbau des Verbesserung der
Kundenbasis Produktangebots Service-Qualität
in sämtlichen Investorengruppen Systematische Erweiterung bestehender Steigerung der Service-Qualität auf
National wie international Asset Klassen best-in-class-Niveau
Erschließung neuer Asset Klassen INREV-Investorenreporting
Ausweitung des Angebots für Drittmandate best-in-class Asset Management
Ausbau Cross-Selling-Aktivitäten
Implementierung ESG-Kriterien im
gesamten Leistungszyklus
Unsere sechs strategischen Kernbereiche für die weitere Unternehmensentwicklung
Erschließung Beschäftigung der Fortschreitende
neuer Märkte besten Mitarbeiter Digitalisierung
Expansion in weitere europäische Gewinnung von neuen Talenten und Einsatz modernster IT-Lösungen
Länder, um Marktabdeckung und High-Performern Digital ECO-System
Kundenfokus zu erweitern. Langfristige Bindung und Förderung Schaffung von Echtzeit
von bestehenden High-Performern und Informationen und Erlebniswelt
Wissensführern
15ESG-Standards
Wir sind ein verantwortungsvoller Partner Unsere Prinzipien
Wir wissen, dass ein proaktiver Einsatz von ESG (Umwelt,
Soziales, Unternehmensführung) Mehrwert für alle Umwelt Soziales Unternehmens-
Kundengruppen liefert: führung
Investition / Einhaltung aller Compliance- / Gover-
Entwicklung Arbeitsschutzgesetze nance-Schulungen
effizienter Gebäude
Erhöhte Stärkung der Diversität Einhaltung Standards,
ESG-Faktoren Teil Transparenz und
Effizienz des des Asset
Miteinbeziehung
Mitbestimmungsrechte
Portfolios gesellschaftlicher
Managements von Investoren (INREV)
Noch mehr Herausforderungen
Vertrauen Verbesserung des in die Produkt- Durchführung monat-
Umwelteinflusses entwicklung licher ESG-Komitees
einschließlich Vorstand
Zusammenarbeit mit
und Fachabteilungen
Mietern für eine
Verringerte stetige Verbesserung
operationale der bereitgestellten
Risiken Räume
Die kontinuierliche Integration von ESG-Faktoren in der
CORESTATE Capital Group wird durch den Group Unterzeichnerin Ziele angelehnt Mitglied
Sustainability Officer (GSO) vorangetrieben der an von
Erster jährlicher ESG-Report wurde im INREV
Juni 2019 veröffentlicht
16Konkrete ESG-Ziele
Reduzierung Erhöhung Reduzierung Wasserverbrauch1 Reduzierung
Co2-Ausstoß1 um Energieeffizienz1 um um Restmüll1 um
2 % jährlich 5% jährlich 2% jährlich 2% jährlich
20% bis 2025 30% bis 2025 20% bis 2025 20% bis 2025
Steigerung des Anteils von Einführung einer Entwicklung von mindestens Unterstützung
Frauen im Management um Richtlinie zum MA- 5 ESG-Partnerschaften mit einer CC Charity inkl. Soli-
5 % jährlich Wohlbefinden Großmietern MA-Tage
30% bis 2025 Aktualisierung alle bis 2025 jährlich ab 2020
12 Monate
Durchführung eines Sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter Durchführung von Einhaltung höchster Standards
eine in
Compliance- & Governance- 12 ESG Komitees
Trainings Ethik-Erklärung zur Sicherstellung der
Investorentransparenz
aller Mitarbeiter, unterzeichnet, Einhaltung gesetzter Ziele, weiterhin und
jährlich ab 2019 jährlich ab 2020 jährlich ab 2019 kontinuierlich
1pro m² im Jahr des Gesamtportfolios
17Qualitätsversprechen
Hohe Service-Mentalität
über alle Bereiche hinweg und mit einem separaten
Kunden-Service-Team, welches sich exklusiv um die
Bedürfnisse unserer Kunden kümmert.
Internationale Standards Ausgezeichnete Service-Qualität
INREV und die Berücksichtigung von ESG- Top Platzierungen in etablierten
Faktoren sind Teil unserer Organisation Branchen-Rankings. Unter anderem
und unserer Kernprozesse. 1.Platz im Bell Property Management
Report 2019.
Datensicherheit Risiko und Compliance
Dem Schutz von Kundendaten
räumen wir mit state-of-the-art IT
Systeme
Kunde
sind in allen unseren
Sicherheitssystemen höchsten
Geschäftsbereichen fest verankert.
Stellenwert ein.
Corporate Governance Verantwortungsbewusstes
ist unsere Pflicht gegenüber allen unseren unternehmerisches Handeln
Interessengruppen (Mitarbeiter, Kunde, Investor, wird in allen unseren Investitionstätigkeiten
Aktionär, Geschäftspartner). im gesamten Konzern berücksichtigt.
18Disclaimer
Dieses Dokument ist ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Es stellt keine Anlagevermittlung oder
Anlageberatung, Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
betreffend den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Dieses Dokument ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und erhebt keinen Anspruch auf Aktualität und
Vollständigkeit. Zukunftsgerichtete Angaben und Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Prognosen
Corestate Capital Holding S.A. hinsichtlich Markt- und Branchenentwicklung zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Corestate Capital
Holding S.A. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen,
insbesondere nicht für die Richtigkeit von Daten Dritter, und keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art im
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© Corestate Capital Holding S.A., Stand: [September 2019]
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