Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020 - Daten, Fakten, Marktstrukturen EHI-STUDIE - DEHOGA Niedersachsen
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EHI-STUDIE
Zahlungssysteme
im Einzelhandel 2020
Daten, Fakten, Marktstrukturen
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Liebe Leserinnen und Leser,
Rund 225 Milliarden Euro wurden im Jahr 2019 an sichtliche Entlastung der Kreditwirtschaft seiner-
den Kassen des Einzelhandels per Karte umgesetzt. seits immer noch mit Gebühren „bestraft“ wird.
Nachdem bereits im Jahr 2018 alle Kartensysteme Das EHI dankt allen Händlern, die sich an der
zusammengenommen die Barzahlung als stärkste diesjährigen Studie beteiligt haben. Die Ergebnisse
Zahlungsart abgelöst hatten, ist deren Umsatzanteil sind für alle Beteiligten – ob Händler, Banker oder
nun erstmals auf über 50 Prozent gestiegen – mit 4 IT-Dienstleister – wichtiger Impulsgeber.
Prozentpunkten Vorsprung auf das Bargeld. Gemeinsam mit unserem seit dreieinhalb Jahr-
Auch wenn der prozentuale Umsatzrückgang zehnten aktiven Arbeitskreis „Zahlungssysteme“und
beim Bargeld – verglichen mit vielen anderen Län- der seit 2012 bestehenden Arbeitsgruppe „Online-
dern – noch in kleinen Schritten erfolgt, so zeigt dies und Mobile-Payment“ steuern wir die Forschungs-
doch, dass die Verbraucher immer mehr Gefallen und Dienstleistungsaktivitäten zu diesem wichti-
an innovativen Bezahlprodukten finden. Die aktu- gen Thema.
elle Situation im Zusammenhang mit der Corona- Köln, im Juni 2020
Pandemie, insbesondere die Hygienemaßnahmen
des Handels und der schon vorher feststellbare, ein-
deutige Trend zum kontaktlosen (und mobilen) Be-
zahlen, werden die Entwicklung in 2020 nochmals
deutlich beschleunigen.
Paradox, dass gleichzeitig – bedingt durch den Michael Gerlingi
massiven Abbau von Geldausgabeautomaten durch Geschäftsführeri
EHI Retail Institutei
die Kreditwirtschaft – das Thema „Bargeldaus-
zahlung am PoS“ immer wichtiger wird. Ein gutes
Drittel der großen Unternehmen, vor allem der
Lebensmittelhandel und die Drogeriemärkte, bie-
ten ihren Kunden diesen Service. Dabei werden
Horst Rüter
bereits 2,8 Prozent des Bargeldumsatzes dieser Leiter Forschungsbereich
Unternehmen wieder an die Kunden ausgezahlt. Zahlungssysteme, Mitglied
der Geschäftsleitung
Ebenso paradox ist, dass der Handel für diese offen-
EHI Retail Institute
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020
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Inhalt
4 KARTENZAHLUNG EN VOGUE 46 BARGELDAUSZAHLUNG
AM POS
7 STRUKTURDATEN DER
ERHEBUNG 2020 49 AKTUELLE TECHNISCHE
INFRASTRUKTUR UND TECH-
12 DEUTSCHLAND: DEBIT NOLOGIEINNOVATIONEN
SCHLÄGT KREDIT
54 Infrastrukturinvestitionen Payment
17 UMSATZANTEILE DER 55 Ausstattung
ZAHLUNGSARTEN
58 DIE ENTWICKLUNG DER
27 TRANSAKTIONSANTEILE DER KREDITKARTENAKZEPTANZ
ZAHLUNGSARTEN
69 DER EINSATZ VON KUNDEN-
32 DIE ENTWICKLUNG DES GIRO- UND GUTSCHEINKARTEN IM
CARD-SYSTEMS DER DEUT- EINZELHANDEL
SCHEN KREDITWIRTSCHAFT 73 Gutscheinkarten im Einzelhandel
41 DIE ENTWICKLUNG 74 KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
DES SEPA-LASTSCHRIFT
VERFAHRENS 77 ANHANG
77 Abbildungsverzeichnis
78 Tabellenverzeichnis
80 Impressum
Ein Großteil der in der vorliegenden Studie abgebildeten
Grafiken ist in unserer Online-Statistik-Datenbank
www.handelsdaten.de verfügbar und kann als xls-, pdf-
und jpg-Datei heruntergeladen werden.
Die Grafiken finden Sie auf unserer Handelsthemenseite
„Zahlungssysteme“ unter: https://www.handelsdaten.de/
handelsthemen/zahlungssysteme
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020
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Kartenzahlung en vogue
Kontaktloses Bezahlen, Händlerinvestitionen und die
Corona-Krise sorgen für einen kräftigen Umsatz- und
Investitionsschub beim kartengestützten Bezahlen im
Einzelhandel
Der per Karte erzielte Umsatz ist im stationären Demgegenüber hat das unterschriftbasierte
deutschen Einzelhandel in 2019 um 15,5 Milliarden EPA-Lastschriftverfahren erneut deutlich um
S
Euro auf 224,6 Milliarden Euro gewachsen. Damit 2,2 Prozentpunkte auf 34,7 Milliarden Euro ein-
lag der Umsatzanteil bei 50,5 Prozent des gesamten gebüßt. Sein Anteil liegt mit 7,8 Prozent nur noch
Einzelhandelsumsatzes i.e.S. (445 Mrd. Euro). Nach- knapp über dem der Kreditkarte. Hier haben sich
dem ein Jahr zuvor erstmals der Kartenumsatz weiterhin die bereits ein Jahr zuvor festgestellten
knapp vor dem mit Bargeld gelegen hatte, ist der Wechseleffekte einiger großer Händler zum giro-
Vorsprung kartengestützter Bezahlsysteme im ver- card-System ausgewirkt. Mit 0,1 Prozentpunkten
gangenen Jahr somit nun auf 4 Prozentpunkte ge- ebenfalls leicht rückläufig sind die im Umbruch be-
wachsen. findlichen internationalen Debit Schemes Maestro
Haupttreiber dieses dynamischen Wachstums und V PAY.
war einmal mehr das girocard-System der Deut-
schen Kreditwirtschaft, das an den Kassen des KONTAKTLOS WIRD ZUM STANDARD Wesent-
Einzelhandels um 3,5 Prozentpunkte (19,9 Mrd. licher Faktor für den Erfolg des girocard-Systems
Euro) auf 149,5 Milliarden Euro zulegen konnte. ist die extrem hohe Akzeptanz kontaktlosen Be-
Ebenfalls seit drei Jahren in einem stärkeren Auf- zahlens bei Händlern und Verbrauchern. 87,1 Pro-
wind ist – mit deutlichem Abstand – die Kredit- zent der girocard-Akzeptanzstellen bieten zurzeit
karte, die ihren Anteil um 0,7 Prozentpunkte auf 7,6 girocard kontaktlos. Ein etwa ebenso hoher Anteil
Prozent des Umsatzes erhöhen konnte. der girocard Terminals unterstützt das kontaktlose
Bezahlen. 26,5 Prozent der girocard-Transaktionen
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Kartenzahlung en vogue 5
„Die pandemiebedingte Krisen-
situation, insbesondere in den
Monaten März und April 2020,
dürfte denn auch zu einem außer-
ordentlichen prozentualen Wachs-
tum kartengestützter Zahlungs- betreiber und Acquirer mit erheblichen Corona-be-
dingten Umsatzrückgängen konfrontiert waren.
systeme geführt haben.“ Das EHI schätzt in Abänderung seiner Vor-
Horst Rüter jahresprognose, dass der Kartenanteil durch die
EHI Retail Institute Corona-bedingte Veränderung des Verbraucherver-
haltens bis zum Jahr 2022 nicht mehr nur von
50,5 Prozent auf 54,8 Prozent, sondern auf 58,1 Pro-
zent steigen wird.
waren im Jahr 2019 kontaktlos, im Dezember lag
dieser Wert bereits bei 35,7 Prozent und ist nach AUCH KLEINBETRÄGE PER KARTE Aufgrund der
einer Sondererhebung des EHI während der deutlich sinkenden durchschnittlichen Einkaufs-
Corona-Krise auf ca. 45 Prozent gestiegen. beträge für Kartenzahlungen – im EHI-Panel mit
Die pandemiebedingte Krisensituation, ins- starker Gewichtung des Lebensmittelhandels ist in
besondere in den Monaten März und April 2020, den letzten zwei Jahren der girocard-Bon von
dürfte denn auch zu einem außerordentlichen pro- 43,76 Euro auf 40,85 Euro und der Kreditkartenbon
zentualen Wachstum kartengestützter Zahlungs- sogar von 54,91 Euro auf 41,72 Euro zurückgegangen
systeme geführt haben. In den geöffneten Lebens- – haben sich auch in der Transaktionsanteils
mittelbetrieben und Drogeriemärkten lag im März betrachtung deutliche Veränderungen ergeben. In
2020 der Kartenumsatz, ganz anders als der Bar- etwa 14,58 Milliarden Barverkäufen stehen nun
zahlungsanteil, um ca. ein Drittel höher als im März 5,21 Milliarden kartengestützte Zahlungsvorgänge
2019. Explizit haben die meisten Händler in dieser sowie 0,21 Milliarden sonstige unbare Trans-
Zeit auf die Bevorzugung kontaktloser Karten- aktionen (Rechnung/Überweisung, Finanzkäufe,
zahlung hingewiesen und sind bis heute auch dabei Gutscheintransaktionen etc.) gegenüber. In einem
geblieben. Besonders fällt dies in Bäckereien auf – Jahr hat die Barzahlung damit 640 Mio. Trans-
eine Branche, die sich viele Jahre mit der Akzeptanz aktionen oder 3,2 Prozentpunkte Anteil auf immer-
unbarer Bezahlarten besonders schwer getan hatte. hin aber noch 72,9 Prozent eingebüßt. girocard ge-
Hier ist es nach wenigen Wochen schon völlig nor- winnt 3,4 Prozentpunkte (680 Mio. Transaktionen),
mal, wenn in Anbetracht markanter Hygiene die Kreditkarte 0,9 Prozentpunkte (180 Mio. Trans-
hinweise die Kunden ihre Brötchen im einstelligen aktionen).
Euro-Betrag mit girocard oder Kreditkarte und eben Die Entwicklung bei Kreditkarten dürfte nicht
nicht mehr bar bezahlen. Einzig die Frage nach dem zuletzt auch durch das wachsende mobile Bezahlen
Kassenbon hat sich auch mit der Bonpflicht nur in erheblich gestärkt werden. Sowohl bei Google Pay
seltenen Fällen geändert. als auch bei Apple Pay sind Kreditkarten virtuell
Während sich die Lebensmittelhändler und hinterlegt. Eine Hinterlegung der girocard ist zur-
Drogeriemarktbetreiber in diesem Monat über zeit nur bei den bankeigenen Mobile-Payment-Apps
einen zusätzlichen Kartenumsatz von knapp möglich. Leider gibt es noch immer kein verläss-
2,6 Milliarden Euro freuen durften, ist dieser aller- liches Reporting der Systembetreiber bzw. der
dings aufgrund der krisenbedingten Schließung Acquirer, die exakte Rückschlüsse auf das genaue
nahezu des gesamten Nonfood-Handels dort um Volumen mobiler Transaktionen zulassen würden.
ca. 75 Prozent oder 8,2 Milliarden Euro einge Die Corona-Krise dürfte aber auch hier zu einem
brochen, sodass unter dem Strich auch Netz- erheblichen Push geführt haben. Die EHI Mobile-
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Kartenzahlung en vogue 6
„Wachsender Beliebtheit erfreut
sich – sieht man vom aktuellen
Corona-bedingten Einbruch ab –
die Bargeldauszahlung am PoS.“
Horst Rüter
EHI Retail Institute
change-Gebühr in Höhe von durchschnittlich
0,38 Prozent (Mastercard) und die vergleichsweise
moderate Gebühr für den Acquirer, die nur rund ein
Zehntel des Gesamtdisagios ausmacht.
Schon vor der Corona-Krise war die In-
vestitionsbereitschaft der Händler in Payment-
Payment-Initiative, in der führende Systembe Infrastruktur deutlich angezogen. Aktuell planen
treiber organsiert sind, wird die Aufklärungsarbeit 55 Prozent der Händler (nach 44,8 % im Vorjahr)
auch in diesem Punkt weiter vorantreiben. Investitionen, wobei vor allem neue, leistungs-
stärkere Kartenlesegeräte auf dem Einkaufszettel
GEBÜHREN BLEIBEN THEMA Das Wachstum bei stehen. Da nur 37,3 Prozent der aktuell im Einzel-
den Kreditkarten ist nach wie vor für die meisten handel installierten Terminals später als 2016 ins-
Händler ein zweischneidiges Thema. Zum einen talliert wurden, ergibt sich hier in den nächsten ein
können innovative Bezahlformen mit der Akzeptanz bis zwei Jahren ein erheblicher Modernisierungs-
von Kreditkarten schneller unterstützt und dadurch bedarf.
vor allem technologie-affine Kunden besser erreicht Wachsender Beliebtheit erfreut sich – sieht
werden, andererseits liegen die Gebühren, die der man vom aktuellen Corona-bedingten Einbruch
Händler abzuführen hat, wieder bei einem Viel- ab – die Bargeldauszahlung am PoS. Ein gutes Drit-
fachen dessen, was ihn die girocard-Akzeptanz kos- tel der großen Unternehmen des EHI-Panels bietet
tet. Insbesondere die von Mastercard in den letzten bereits diesen Service, wobei davon drei Viertel
Jahren massiv erhöhten Card Scheme Fees sind den Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels sind.
Händlern ein Dorn im Auge. Sie machen bereits ein In Verbindung mit einem Einkauf in Höhe von 0,01
Drittel des gesamten Mastercard-Disagios aus und Euro (meist 5, 10 oder 20 Euro) ist die Bargeldaus-
liegen mit 0,21 Prozent vom Umsatz allein bereits zahlung bis zu einem Betrag von 200 Euro möglich.
deutlich höher als die durchschnittliche girocard- Der durchschnittliche Auszahlungsbetrag liegt mo-
Autorisierungsgebühr von 0,183 Prozent. Dazu kom- mentan bei 96,49 Euro. Rund 2,8 Prozent des Bar-
men dann bei den Kreditkarten noch die Inter- geldumsatzes werden wieder an die Kunden aus-
gegeben. Ärgerlich auch hier: Zwischen 0,11 und 0,18
Prozent des Auszahlungsbetrags muss der Händler
als Gebühren an die Kreditwirtschaft abführen …
dabei unterstützt er ja durch diesen „Fremdservice“
den Abbau von Geldausgabeautomaten und dabei
die Kostenreduzierung eben durch die Kreditwirt-
schaft. Von einer durchaus angebrachten Win-Win-
Situation kann damit leider keine Rede sein …
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60,3
Prozent des Gesamtumsatzes des
Einzelhandels im engeren Sinne
repräsentieren die 403 Unternehmen
im Erhebungspanel „Zahlungs-
systeme im Einzelhandel“ des EHI.
Strukturdaten der Erhebung 2020
403 Unternehmen im EHI-Panel
Mit einem in 2019 erzielten Umsatz in Höhe von der Förderer des EHI zählen. Des Weiteren gehen
281,5 Milliarden Euro, wovon 268,4 Milliarden Euro in die Erhebung auch die Statistiken der Deutschen
für die Erhebung unmittelbar relevant sind, reprä- Kreditwirtschaft (DK) zum girocard-System ein.
sentieren die aktuell 403 Unternehmen im Erhe- Das Erhebungsspektrum erstreckt sich über
bungspanel „Zahlungssysteme im Einzelhandel“ des alle Zahlungsarten, ausgehend von der Barzahlung
EHI ca. 60,3 Prozent des gesamten Einzelhandels- über die Debitkartensysteme girocard, SEPA-Last-
umsatzes in Deutschland im engeren Sinne. schriftverfahren (ELV) und die internationalen
Hauptumsatzträger sind die im EHI-Arbeits- Brands Debit Mastercard/Maestro/V PAY, die Uni-
kreis „Zahlungssysteme“ vertretenen großen Unter- versalkreditkarten (Mastercard, Visa, American
nehmen des Einzelhandels. Darüber hinaus sind Express, Diners Club, Discover, JCB) bis zu unter-
die 274 mittelständischen, im Handelsverband nehmenseigenen Kundenkarten mit und ohne
Deutschland (HDE), in der European Fashion Group Zahlungsfunktion sowie Gutscheinkarten, die eben-
(BTE/EFG) und im Verband Mittelständische falls eine große Bedeutung – insbesondere für das
Lebensmittelfilialbetriebe (MLF) organisierten Marketing im Einzelhandel – haben. Wichtig ist
Unternehmen von großem Wert für die Ein- auch die Einschätzung der Handelsunternehmen
schätzung der Akzeptanz von Zahlungssystemen an zum Investitionsverhalten und zu innovativen Be-
der „breiten Basis“. zahltechniken (kontaktlos, mobil). Eine Analyse der
Die Erhebung umfasst nahezu alle Handels- Dienstleistungspartner für den kartengestützten
branchen und Unternehmensgrößenklassen vom Zahlungsverkehr rundet die Erhebung ab.
kleinsten Unternehmen mit einem Jahresumsatz Zum Online-Payment hat das EHI in diesem
von rund 100.000 Euro bis zum Big Player mit Jahr zum neunten Mal eine separate Studie
einem zweistelligen Milliardenumsatz. vorgelegt.
Wichtige Anregungen zur Gestaltung der Er-
hebung geben in jedem Jahr die im Arbeitskreis
vertretenen Dienstleister, die allesamt zum Kreis
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Strukturdaten der Erhebung 2020 8
EHI-JAHRESERHEBUNG 2020 „ZAHLUNGSSYSTEME IM EINZELHANDEL“
UNTERSUCHUNGSBEREICHE: UNTERSUCHUNGSUMFANG
Zahlungsmittelanteile, Transaktionen, durch- EHI-ERHEBUNGSPANEL „ZAHLUNGS-
schnittliche Einkaufsbeträge SYSTEME“:
Gebühren (girocard, Maestro/V PAY/Debit 403 Unternehmen (ca. 85.000 Betriebe) aus
Mastercard, versichertes Lastschriftverfahren, 35 Branchen mit einem Bruttoumsatz (2019) von
Kreditkarten) 281,5 Milliarden Euro, davon relevant: 268,4 Mil-
girocard und Maestro/V PAY/Debit Mastercard liarden Euro (ca. 60,8 % des Einzelhandels-
(Verbreitung, Entwicklung, Perspektiven) umsatzes i.e.S. in Höhe von 445 Mrd. €)
SEPA-Lastschriftverfahren (Art/Ausfälle/Markt- darunter 274 mittelständische, u.a. im Handels-
anteile) verband Deutschland (HDE), in der European
Kreditkarten (Umsatzanteile/Akzeptanz/ Fashion Group (BTE/EFG) und im Verband
Gebührenbestandteile) Mittelständische Lebensmittelfilialbetriebe
Handelseigene Kartenlösungen/Gutscheinkarten (MLF) organisierte Unternehmen
(Verbreitung, Volumina, Perspektiven) Großbetriebe: Mitglieder des EHI-Arbeitskreises
Netzbetreiber, Acquirer und Terminalhersteller „Zahlungssysteme“ und Teilnehmer des EHI Pay-
Technische Infrastruktur, Investitionspläne, mentkongresses ergänzt um Angaben der Deut-
kontaktloses und mobiles Bezahlen schen Kreditwirtschaft (DK).
Sonderbereiche: Verhandlungsoptionen, System-
stabilität allgemein (Erfahrungen), Cashback (Bar- STRUKTUR NACH BRUTTOJAHRES-
geldauszahlung am PoS), Perspektive nationaler UMSATZ*:
Verfahren
Große Unternehmen:
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM UND 16 Unternehmen > 5 Mrd. Euro
-METHODIK: 32 Unternehmen > 1 bis 5 Mrd. Euro
Februar bis Mai 2020 für das Berichtsjahr 2019 53 Unternehmen > 100 Mio. bis 1 Mrd. Euro
(wird 2021 fortgesetzt); achtseitiger schriftlicher 28 Unternehmen > 30 bis 100 Mio. Euro
Erhebungsbogen und Online-Erhebungstool mit
identischen Fragen (insbesondere für mittel- Mittelständische Unternehmen:
ständische Unternehmen); sechswöchige Ver- 80 Unternehmen > 5 bis 30 Mio. Euro
längerung aufgrund von COVID-19 79 Unternehmen > 1 bis 5 Mio. Euro
100 Unternehmen < 1 Mio. Euro
15 Unternehmen ohne Umsatzangabe
BRANCHEN/BETRIEBSTYPEN:
City-Kaufhäuser, SB-Warenhäuser, große und kleine
„Die EHI-Payment-Studie ist ein Produkt fundierter
Supermärkte, Lebensmitteldiscounter, Drogerie-
Arbeit des EHI sowie der breiten Partizipation des
märkte, Parfümerien, Möbel-/Einrichtungshäuser,
Arbeitskreises bzw. der EHI-Mitglieder. Auf das Baumärkte, Elektronikfachmärkte, Tankstellen-
Produkt können wir gemeinsam sehr stolz sein, shops, GPK-Geschäfte, Getränkefachhändler, Spiel-
denn die intensive Nutzung der Payment-Studie als warenhändler, Zweiradhändler, Buch-/Medien-
Informations- und Faktenquelle ist der beste Beweis händler, Textil- und Sportfachhandel, Schuh-/
Lederwarenhandel u.v.a.m.
für Qualität, Repräsentativität und auch jahrelange
Kontinuität und Verbesserung im Detail.“
Olaf Schrage
EHI-Arbeitskreisvorsitzender und
Geschäftsleitung IT/CIO, Deichmann SE, Essen
* Tankstellen: ohne Mineralölumsatz.
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Strukturdaten der Erhebung 2020 9
EHI-Arbeitskreis „Zahlungssysteme“
Mitglieder aus dem Handel (Abb. 1)
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Strukturdaten der Erhebung 2020 10
EHI-Arbeitskreis „Zahlungssysteme“
Dienstleistungspartner des Handels (Abb. 2)
Köln
POSPartner®
Loyalty Giftcard
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Strukturdaten der Erhebung 2020 11
Payment im Einzelhandel – immer mehr Alternativen
(Abb. 3)
Universal- Co-Branding- Kundenkarte Kundenkarte
Kreditkarte/ Kreditkarte/ mit Zahlungs- ohne Zahlungs-
Chargekarte Chargekarte funktion funktion
Maestro/V PAY/ Kontaktloses
girocard SEPA-Lastschrift-
Debit Mastercard und mobiles
(electronic cash) verfahren
Bezahlen
Konventionelle/
Finanzkauf/ Gift Cards/ 10
Spezielle Internet- Barzahlung 10
Rechnung Gutscheine
Zahlverfahren
10
Quelle: EHI
Sicher, preiswert, schnell …
4-Säulen-Modell des EHI für erfolgreiche Zahlungssysteme (Abb. 4)
Inverser Quotient
3
2,42
2,27 2,29
2 1,89 1,88
1,74
1,55 1,54 1,57
1,14 1,14 1,12
1
0
Sicherheit Kosten Geschwindigkeit Investitionsschutz
2016 2018 2020
Quelle: EHI 2016, 2018 und 2020
Die Unternehmen sollten die vier Bausteine (2,55). Der Baustein Investitionsschutz (3,57)
Sicherheit/Datenschutz, niedrige Kosten, hohe wurde von mehr als zwei Drittel der Unter-
Geschwindigkeit und Investitionsschutz/Zu- nehmen auf Rang 4 gesetzt. Im Vergleich zu den
kunftsorientierung in eine von ihnen präferierte beiden Vorjahren sind Sicherheit und Ge-
Reihenfolge von 1 bis 4 bringen. schwindigkeit als Erfolgsfaktoren etwas höher be-
Sicherheit wurde als wichtigster Baustein (= 1) wertet worden.
bewertet (Mittel = 1,75), mit deutlichem Abstand Daraus wurde für die Darstellung der inverse
vor den Kosten (2,13) und der Geschwindigkeit Quotient (4/Mittel) berechnet.
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209 Mrd. € 2018
In 25 Jahren haben Debit-Karten-
systeme ihren Anteil von 2,5 Prozent
auf 42,2 Prozent vervielfacht, wäh-
21 Mrd. € rend Kreditkarten nur von 3,3 Prozent
1994 auf 7,6 Prozent gestiegen sind.
Retrospektivbetrachtung der Erhebungen 1994–2019
Deutschland: Debit schlägt
Kredit
Kartenumsatz im Einzelhandel in 25 Jahren um
204 Milliarden Euro verzehnfacht
Aufgrund der im internationalen Vergleich späten heute SEPA-Lastschriftverfahren) und ab 1990/1991
Marktreife kartengestützter Zahlungssysteme in dann flächendeckend parallel auch das electronic-
Deutschland hat es hierzulande erst in der zweiten cash-System (heute girocard-System) der Deut-
Hälfte der 1990er-Jahre und dann ab 2004/2005 schen Kreditwirtschaft eingeführt.
signifikante Strukturveränderungen beim Bezahlen 1994 hatte der Scheck aber immerhin noch
an den Einzelhandelskassen gegeben. Der erste Im- einen Umsatzanteil von 8,3 Prozent – mehr als alle
puls ging vom gemeinsamen Wunsch der Kredit- kartengestützten Zahlungssysteme zusammen
wirtschaft und des Handels nach einem Ersatz für (6,2 %). Bis zum Entfall der Scheckgarantie im Jahr
den ungeliebten Euroscheck aus. Die RGH, eines der 2001 konnte dieser Anteil von den beiden Debit-
beiden Vorläuferinstitute des EHI, hatte bereits 1984 kartensystemen mit bereits mehr als 20 Prozent
die erheblichen Bearbeitungskosten von Papier- deutlich übertroffen werden. In demselben Zeit-
schecks im Handel herausgestellt und mit den Kos- raum konnten die Kreditkarten ihren Anteil – aus-
ten des Bargelds und den schon teilweise akzeptier- gehend von 3,3 Prozent im Jahr 1994 auf 4,5 Prozent
ten Kreditkarten verglichen. Aus dem daraus – nur minimal steigern. Zu diesem Zeitpunkt (vor
abgeleiteten Wunsch nach mehr Rationalisierung 19 Jahren) lag die Relation zwischen unterschrift-
beim Bezahlen wurde zunächst ab 1985 auf Initia- basierten ec-Lastschriftumsätzen und PIN-ge-
tive des Handels das ec-Lastschriftverfahren (ELV, stützten electronic-cash-Umsätzen bei 3:1.
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Deutschland: Debit schlägt Kredit 13
Dies änderte sich in der Folge vor allem durch seits und die große Affinität der Deutschen zu Ihrem
den Markteintritt der führenden umsatzgewichtigen Girokonto und den damit verbundenen Debitsyste-
Lebensmitteldiscounter, die „versüßt“ durch groß- men andererseits waren lange Zeit eine zu hohe
zügige Rückvergütungsregelungen der Kreditwirt- Hürde für größere Anteilssprünge. Gerade einmal
schaft einen durch electronic cash voll garantierten 5,3 Prozent des Umsatzes und damit nur ein Sieb-
und beleglosen Zahlungsverkehr in den Vorder- tel des Anteils der Debitkarten entfielen bis 2014 auf
grund stellten. Mit der Einstellung des PoZ-Verfah- Kreditkarten. Verbunden mit der Deckelung der
rens durch die Kreditwirtschaft, der parallelen Interchange-Sätze im Dezember 2015 auf einen
Akzeptanz beider Verfahren in den meisten Unter- Maximalwert von 0,3 Prozent (Ausnahme: Corpor
nehmen und zwischenzeitlich gestiegenen ate Cards, Non-EU-Cards) stieg bereits im Vorfeld
Zahlungsausfällen beim ELV konnte das electronic- die Zahl der Akzeptanzstellen im Einzelhandel
cash-Verfahren seinen Anteil bis 2014 auf 23,7 Pro- deutlich an. Die führenden Lebensmitteldiscounter
zent sprunghaft erhöhen, während das ec-Last- zeigten sich einmal mehr als Treiber. So konnten be-
schriftverfahren ausgehend von 17,3 Prozent im Jahr reits in der Studie 2016 auf 5,7 Prozent erhöhte
2003 auf 12,0 Prozent in 2008 zurückfiel. Danach Kreditkartenumsatzanteile ausgewiesen werden,
stiegen die Anteile von ELV bis auf 14,2 Prozent wie- 2018 waren es bereits 6,5 Prozent, 2020 dann sogar
der an. Grund dafür war einerseits eine verbesserte 7,6 Prozent.
Absicherung durch Anbindung an Dienstleister und Handelseigene Kartenlösungen mit Zahlungs-
Nutzung des KUNO-Sperrsystems der Polizei und funktion stagnieren seit einem kurzen Hype nach
andererseits der gelungene europäische Transfer Abschaffung von Rabattgesetz/Zugabeverordnung
und die damit verbundene Bestandsgarantie des im Handelsdurchschnitt bei weniger als 1 Prozent.
Verfahrens im SEPA-Zahlungsraum. Erst mit der Allerdings gibt es mit den Karten von Breuninger,
EU-weiten Deckelung der Debitgebühren auf 0,2 Douglas und Ikea mehrere Beispiele sehr erfolg-
Prozent (Autorisierungsgebühr), die auch das giro- reicher und beständiger Kundenbindungspro
card-System umfasst, und dem Verhandlungsgebot gramme mit Zahlungsfunktion, die erheblich höhere
des Bundeskartellamts für girocard-Gebühren hat Umsatzanteile erreichen.
das SEPA-Lastschriftverfahren seinen wesentlichen Der Umsatzanteil der Barzahlung ist seit Mitte
Kostenvorteil eingebüßt und verliert seit 2016 suk- der 1990er-Jahre um mehr als ein Drittel zurück-
zessive Anteile an das girocard-System der Deut- gegangen. Damals wurde von Deutschland – nicht
schen Kreditwirtschaft. ganz zu Unrecht – noch als einem klassischen
Während die Debitzahlverfahren in den ver- Barzahlerland gesprochen. Heute liegt der Umsatz-
gangenen 25 Jahren ihre Marktführerschaft sehr dy- anteil der Barzahlungen mit 46,5 Prozent schon
namisch immer weiter ausgebaut haben, war der deutlich hinter der der Kartenzahlung (50,5 %).
Zuwachs der Kreditkarten ausgesprochen verhalten. Während höhere Barzahlungen in der Ver-
Die hohen Akzeptanzkosten von Kreditkarten einer- gangenheit in immer stärkerem Ausmaß durch
ELV- oder girocard-(electronic cash-)Zahlungen ab-
gelöst wurden, werden kleinere Beträge nach wie
vor überwiegend bar bezahlt. Die bereits im Jahr
„Die hohen Akzeptanzkosten einerseits und 1996 eingeführte Geldkarte konnte ihrem Anspruch,
ebendiese Kleinbetragszahlungen abzulösen, im
die große Affinität der Deutschen zu Ihrem Einzelhandel nicht gerecht werden. Als Kontaktlos-
Girokonto und den damit verbundenen technologieplattform im Rahmen von girogo wurde
Debitsystemen andererseits waren lange seit 2012 ein weitgehend erfolgloser Versuch der
Wiederbelebung unternommen. Mit girocard
Zeit eine zu hohe Hürde für größere Anteils- kontaktlos wird das Thema seit nun drei Jahren von
sprünge von Kreditkarten.“ der Deutschen Kreditwirtschaft technisch und kon-
Horst Rüter zeptionell neu angegangen und hat sich seitdem zu
EHI Retail Institute einer echten Erfolgsstory entwickelt. Im Februar
2020 haben über 87 Prozent der girocard-Akzeptanz-
stellen die Möglichkeit kontaktlosen Bezahlens
angeboten, mit dem Ergebnis, dass ausgehend von
26,5 Prozent im Gesamtjahr 2019 und 35,7 Prozent
im Dezember 2019 die Anteile im März 2020 wäh-
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Deutschland: Debit schlägt Kredit 14
rend der Corona-Krise auf ca. 45 Prozent an- oogle Pay in Deutschland aktiv, seit Dezember
G
gestiegen sind. Bei den Kreditkarten, die schon deut- 2018 Apple Pay. Darüber hinaus werden vor allem
lich früher über die NFC-Ausstattung der Karten an Standorten mit hoher Besuchsfrequenz chinesi-
Kontaktloszahlungen ermöglicht haben, liegen die scher Touristen zunehmend die in China markt-
Umsatzanteile sogar noch deutlich höher. Das führenden Mobilbezahlsysteme Alipay (der Alibaba
kontaktlose Bezahlen hat sich seit drei Jahren zu Unternehmensgruppe) und WeChat-Pay (des
einem Treiber des gesamten kartengestützten Be- Tencent-Konzerns) angeboten. Und auch die Deut-
zahlens entwickelt. Dabei werden auch in immer sche Kreditwirtschaft hat über die Mobilbezahl-
stärkerem Umfang Barzahlungen von kontaktlosen Apps der Sparkassen und Genossenschaftsbanken
Kartenzahlungen abgelöst. Der Durchschnittsbon seit der zweiten Jahreshälfte 2018 Position bezogen.
kontaktloser girocard-Transaktionen (inkl. Unter- Die EHI Mobile-Payment-Initiative hat sich seit
nehmen außerhalb des Handels) lag 2019 mit 33,93 Herbst 2018 zum Ziel gesetzt, die Entwicklung des
Euro deutlich unter dem girocard-Bon von 46,86 mobilen Bezahlens in Deutschland wissenschaft-
Euro. lich zu begleiten und den Handel über die am Markt
Mobile Bezahlungen im stationären Einzel- befindlichen Systeme aufzuklären.
handel spielen zumindest gemessen am Umsatz Zahlungen auf Rechnung sind im stationären
noch keine tragende Rolle, haben aber im Rahmen Einzelhandel Jahr für Jahr leicht rückläufig. Sie
der Kontaktlos-Euphorie viele neue Freunde ge- hatten Mitte der 1990er-Jahre noch einen Anteil von
funden. Die Corona-Krise dürfte diesen Effekt wei- 6,5 Prozent. 20 Jahre später können nur noch An-
ter beschleunigen, auch wenn es an exakten Zahlen teile von rund 2,5 Prozent festgestellt werden – und
wegen fehlender Reporting-Tools der Netzbetreiber das inklusive der in Deutschland im internationalen
und Acquirer mangelt. Vergleich eher schwach ausgeprägten Finanzkäufe.
Einer der Pioniere mobilen Bezahlens war Letztere sind insbesondere im Möbel- und
Netto Marken-Discount mit einer individuellen Elektronikfachhandel und in der vom EHI nicht
Lösung. Seit Mitte 2016 ist auch das führende deut- untersuchten Kfz-Handelsbranche von größerer
sche Bonuspunktesystem Payback mit einer optio- Bedeutung.
nalen Mobilbezahlfunktion nutzbar. Mehrere große
Partner wie dm drogerie-markt, real, Rewe oder
Alnatura bieten bereits seit vier Jahren Mobil-
zahlungen über Payback an, und dies mit moderat
steigenden Umsatzanteilen. Andere Systeme wie
Bluecode sind bereits ebenfalls in Deutschland ge-
startet. Pilotanwender sind hier Konsum Dresden,
Globus St. Wendel und eine ganze Reihe kleinerer
Akzeptanzstellen. Seit Ende Juni 2018 ist auch
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Deutschland: Debit schlägt Kredit 15
Anteile der Zahlungsarten am Umsatz des stationären Einzelhandels im Jahr 1994
(Abb. 5)
in Prozent
78,7
8,3
6,5
0,3
6,2
Bar Scheck Rechnung Sonstige Kartenzahlung
ec-Lastschrift/ELV 1,7 %
ec-cash 0,8 %
Kreditkarte 3,3 %
Handelskarte 0,4 %
EH-Umsatz i.e.S. = 340 Milliarden Euro (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, Versandhandel)
Quelle: EHI-Erhebung 1995
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Deutschland: Debit schlägt Kredit 16
Anteile der Zahlungsarten am Umsatz des stationären Einzelhandels im Jahr 2018
(Abb. 6)
48,3
in Prozent
2,5
0,6
48,6
Bar Rechnung/Finanzkauf Sonstige Kartenzahlung
SEPA-Lastschrift 10,0 %
girocard 30,1 %
Kreditkarte 6,3 %
Maestro/ VPAY/Debit Mastercard 1,0 %
Handelskarte 0,6 %
EH-Umsatz i.e.S. = 430 Milliarden Euro (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, E-Commerce/Versandhandel,
inkl. Tankstellen-Shopumsätze)
Quelle: EHI-Erhebung 2018
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
50,5
Prozent des Einzelhandelsumsatzes
entfallen 2020 auf kartengestützte
Zahlungssysteme.
Umsatzanteile der
Zahlungsarten
Kartenumsatzanteil steigt auf über 50 Prozent –
4 Prozentpunkte Vorsprung auf Bargeld – girocard und
Kreditkarte mit deutlichen Zugewinnen
Im Jahr 2019 hat sich der Kartenumsatz im deut- Der Vorjahrestrend hat sich dabei nochmals
schen Einzelhandel weiter um 15,5 Milliarden Euro estätigt: Mit einem Plus von 19,9 Milliarden Euro
b
(nach einer Steigerung von 12,4 Milliarden Euro im oder 3,5 Prozentpunkten ist das girocard-System
Vorjahr) auf nun 224,6 Milliarden Euro erhöht. seit vier Jahren der Treiber beim unbaren Bezahlen
Damit entfallen bei der auf 445 Milliarden Euro im Einzelhandel. Insgesamt konnten 149,5 Milliar-
erhöhten Umsatzbasis nun 50,5 Prozent auf karten- den Euro darüber an den Kassen des Einzelhandels
gestützte Zahlungssysteme. Das sind 1,9 Prozent- abgewickelt werden. Das SEPA-Lastschriftverfah-
punkte mehr als im Vorberichtsjahr. Der Barzah ren verliert weiter deutlich und kommt mit einem
lungsanteil liegt nun mit 46,5 Prozent bereits vier Minus von 2,2 Prozentpunkten auf 34,7 Milliarden
Prozentpunkte hinter der Kartenzahlung, nachdem Euro. Einen vergleichsweise sehr dynamischen
die beiden Bezahlvarianten ein Jahr zuvor noch Zugewinn können die Kreditkarten mit 0,7 Prozent-
nahezu gleichauf waren. punkten auf nun 33,7 Milliarden Euro verzeichnen
Mit einem Anteil von 42,3 Prozent (girocard: und liegen nur noch minimal hinter dem Last-
33,6 %, SEPA-Lastschriftverfahren: 7,8 %, und schriftverfahren. Mit einem minimalen pro-
Maestro/V PAY/Debit Mastercard: 0,9 %) haben die zentualen Rückgang von 0,1 Prozentpunkten folgen
Debitkarten weiterhin einen sehr großen Vorsprung mit nun 0,9 Prozentpunkten Maestro/V PAY und
vor Kreditkarten (7,6 %) und Kundenkarten mit Debit Mastercard.
Zahlungsfunktion (unverändert 0,6 %).
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 18
Die Stärke von girocard lässt sich mit den deut- des Handels ausbleiben und die Zuwächse be-
lich reduzierten Gebühren infolge der EU-Inter- grenzen. Das girocard-Verfahren kann hingegen
change-Deckelung und dem Verhandlungsgebot des durch girocard kontaktlos und möglicherweise auch
Bundeskartellamts erklären. Dies ermöglicht den durch die digitale girocard als Mobilbezahllösung
Netzbetreibern eine Höhergewichtung des girocard- weitere positive Impulse erhalten. Es gibt allerdings
Anteils im Parallelbetrieb mit dem SEPA-Last- auch eine Reihe von Unternehmen, die aus unter-
schriftverfahren. Gleichzeitig ist die Zahl der giro- schiedlichen Gründen weiter am SEPA-Lastschrift-
card Pureplayer im Einzelhandel mit einem Anteil verfahren festhalten werden. Dadurch könnte der
von 30,9 Prozent bei den großen Unternehmen wei- sich aus einer Substitution beider Debitverfahren
ter gestiegen. Insbesondere die breit akzeptierte ergebende Umsatzzuwachs begrenzt werden.
Kontaktlosfunktionalität der girocard, dürfte in Bei der langfristigen Perspektive ist auch der
Kombination mit den reduzierten Gebühren für den Einfluss neuer Technologien (kontaktloses und mo-
kräftigen Wachstumsschub gesorgt haben. Auf- biles Bezahlen) auf Kleinbetragszahlungen zu be-
grund des technischen Abwicklungsprozesses wer- rücksichtigen. Bei den kleinen Beträgen und damit
den Debitkontaktloszahlungen im Mischbetrieb beim Großteil der Bezahltransaktionen in Deutsch-
zurzeit üblicherweise als girocard-kontaktlos-Zah- land ist noch immer eine große Treue der Deutschen
lungen und nicht als SEPA-Lastschrift-kontaktlos- zum Bargeld festzustellen. Das zeigt sich auch
Transaktionen abgewickelt, d.h., bei Beträgen ober- daran, dass Kioske nach wie vor die letzten weißen
halb von 25 Euro (ab Mitte 2020: 50 Euro) wird i.d.R. Flecken auf der Kartenakzeptanzseite sind. Vermut-
die PIN und nicht die Unterschrift als Authenti- lich hält sich hier aber auch die Nachfrage der Kun-
fizierungskriterium genutzt. den in engen Grenzen, solange einige Euros und
Der seit fünf Jahren zu beobachtende Anstieg Cents in der Hosentasche als geradezu kultig und
bei den Kreditkarten dürfte ebenfalls unmittelbar als ein Gefühl von Freiheit angesehen werden.
mit der EU-weiten Gebührendeckelung zu erklären Mit Payback-Pay ist im Juni 2016 die mobile Be-
sein. Insbesondere die Einführung bei den Lebens- zahlvariante des führenden deutschen Bonus-
mitteldiscountern hat dabei für einen deutlichen punkteprogramms an den Start gegangen. Das zu-
Umsatzschub gesorgt. nächst in Österreich eingeführte Bluecode-System
Die weitere Entwicklung ist auch in Zukunft wurde 2017 in Deutschland eingeführt. Während
sehr stark an die Gebührenpolitik der System- Payback-Pay und Bluecode, ähnlich wie die chine-
betreiber gebunden. Sollten die Zusatzgebühren sischen Mobilvarianten AliPay und WeChatPay
(Card Scheme Fees) bei Kreditkarten auf hohem zurzeit optische Leseschnittstellen nutzen, setzen
Niveau verbleiben oder sogar weiter ausgebaut wer- andere auf die vom kontaktlosen Bezahlen ge-
den und die Gesamtbelastung der Akzeptanzstellen wohnte NFC-Schnittstelle: Google Pay ist Ende Juni
kontinuierlich weiter in Richtung der Zeit vor der 2018 in Deutschland gestartet, Apple Pay im
Regulierung steigen, wird eine aktive Unterstützung Dezember 2018. Auch die Mitte 2018 eingeführten
Mobilbezahlvarianten der Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken nutzen eine NFC-Schnitt-
stelle. Deutschlands Händler sind damit ohne (grö-
ßere) Zusatzinvestitionen offen für Mobilzahlungen.
Für die weitere Entwicklung der internationalen
„Die weitere Entwicklung ist auch in
Debit Brands der Kreditkartenunternehmen gilt
Zukunft sehr stark an die Gebührenpolitik Ähnliches wie auch für deren Kreditkartenprodukte.
der Systembetreiber gebunden.“ Wenn sich der Erfindungsreichtum bei Card
Scheme Fees und Funds weiter fortsetzt, wird sich
Horst Rüter
EHI Retail Institute die Zahl neuer Freunde im Handel in engen Gren-
zen halten. Schon jetzt ist ein weit weniger starkes
Wachstum als prognostiziert zu beobachten. Das
gilt auch für die neue Debit Mastercard, die zum Teil
das altbekannte ec-Logo verwendet und bereits von
mehreren Banken als Alternative zur girocard an-
geboten wird. Es zeichnen sich bei den Debit Brands
der Kreditkartengesellschaften Veränderungen ab.
Nach Mastercard wird auch Visa eine neue inter-
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 19
„So wird sowohl in Drogeriemärkten als
auch in den kleinflächigen Lebensmittel-
geschäften heute schon weit mehr als ein
Drittel unbar umgesetzt.“
Horst Rüter 14 Euro liegt, wird in den großflächigen Lebens-
EHI Retail Institute
mittelgeschäften durchschnittlich für etwas weni-
ger als 30 Euro eingekauft, in Textil- und Sport-
häusern für rund 50 Euro und im Möbeleinzelhandel
noch weit darüber hinaus.
Doch gerade die Branchen mit geringen Durch-
schnittsbons haben in den letzten Jahren die größ-
ten Zuwächse beim bargeldlosen Bezahlen zu ver-
netfähige Debitkarte a uf den Markt bringen und zeichnen. So wird sowohl in Drogeriemärkten als
V PAY sukzessive auslaufen lassen. Debit Master- auch in den kleinflächigen Lebensmittelgeschäften
card und Debit Visa werden dann künftig Maestro heute schon weit mehr als ein Drittel unbar um-
und V PAY als Marken ersetzen. gesetzt. Wenn man bedenkt, dass die Lebensmittel-
discounter Aldi und Lidl erst in den Jahren 2003 bis
Es ist zu erwarten, dass der Kartenanteil – un- 2005 die Kartenzahlung flächendeckend e ingeführt
abhängig von einem Durchbruch des mobilen Be- haben, erkennt man die besondere Wachstums-
zahlens – bis zum Jahr 2022 auf über 58 Prozent und dynamik. In den Textil- und Sportfachgeschäften,
damit um mehr als 3 Prozentpunkte stärker als noch City-Kauf- und Warenhäusern, aber auch in Schuh-
in der Vorjahresstudie prognostiziert steigen wird. geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten wurde
Dabei ist ein moderater, nachhaltiger Effekt durch die Barzahlung schon lange als stärkste Zahlungs-
die Corona-Krise berücksichtigt. art von der „Karte“ abgelöst.
Ebenso unterschiedlich wie die durchschnitt- Recht unterschiedlich ist auch die Gewichtung
lichen Einkaufsbeträge in den verschiedenen Bran- der einzelnen kartengestützten Zahlungssysteme.
chen und Betriebstypen des Handels sind dort auch Während Lebensmitteldiscounter fast geschlossen
die Zahlungsmittelanteile. Während der Durch- auf das girocard-Verfahren setzen und in Textilkauf-
schnittsbon in Drogeriemärkten im Mittel bei knapp häusern die Relation immerhin noch bei rund 2:1
liegt, liegen in Textilfachmärkten SEPA-Lastschrift
und girocard noch fast gleichauf. Die höchsten
Kreditkartenanteile sind in den Brachen außerhalb
des Lebensmitteleinzelhandels zu finden, wobei die
City-Kauf- und Warenhäuser sowie die Textil- und
Sportkaufhäuser/ -fachgeschäfte besonders hervor-
zuheben sind.
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 20
Anteile der Zahlungsarten am Umsatz des stationären Einzelhandels im Jahr 2019
(Abb. 7)
46,5
in Prozent
2,4
0,6
50,5
Bar Rechnung/Finanzkauf Sonstige Kartenzahlung
SEPA-Lastschrift 7,8 %
girocard 33,6 %
Kreditkarte 7,6 %
Maestro/ VPay/Debit Mastercard 0,9 %
Handelskarte 0,6 %
EH-Umsatz i.e.S. = 445 Milliarden Euro (exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, E-Commerce/Versandhandel, inkl.
Tankstellen-Shopumsätze)
Quelle: EHI-Erhebung 2020
Erhöhung Bezugsgröße von 430 auf 445 Milliar- SEPA-Lastschrift verliert wieder deutlich (2,2 Pro-
den Euro zentpunkte) und sinkt auf 34,7 Milliarden Euro.
Karte erstmals über 50 Prozent! Kartenumsatz Maestro/V PAY inkl. Debit Mastercard prozentual
rund 224,6 Milliarden Euro (+ 15,5 Mrd. €) mit minimalem Rückgang bei ca. 0,9 Prozent; ca.
Bar-Umsatzanteil sinkt um 1,8 Prozentpunkte, 0,15 Prozentpunkte Debit Mastercard; Debit Mas-
auch in 2019 stärker als im 10-Jahres-Mittel! tercard und Debit Visa werden künftig Maestro/
girocard steigt erneut sehr stark um 3,5 Prozent- V PAY ersetzen.
punkte (= 19,9 Mrd. €) auf 149,5 Milliarden Euro. Kreditkarten mit 0,7 Prozentpunkten Plus auf
7,6 Prozent (33,7 Mrd. €)
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 21
Entwicklung und Prognose:
Anteile der Zahlungsarten 1994–2022* (Abb. 8)
in Prozent vom Umsatz
50 Debitkarte + PIN
(electronic cash/girocard,
Maestro/V PAY/Debit Mastercard)
Debitkarte + Unterschrift Corona-Effekt
(ELV, OLV, SEPA-Lastschrift)
40 Kreditkarten
Kundenkarten mit Zahlungsfunktion
Euroscheck
30
Umstellung von
SEPA-Lastschrift auf girocard
Sättigung/ bei vielen Händlern
20 Bearbeitungsaufwand
(Risiko)
Wechseleffekt
zum sicheren Verfahren
Mobile-Payment-Effekt
10 Wechseleffekt zwischen
sicheren Verfahren
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
* Prognose 2020–2022
Quelle: EHI 2020
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 22
Entwicklung und Prognose: Einflussfaktoren
Erläuterung zu Abbildung 8 (Tab. 1)
Timeline Ereignis Einfluss auf
Entfall der Scheckgarantie
2001
Aufhebung Rabattgesetz/Zugabe VO
2002–2004 Dual Acquiring
2003 Discounteffekt Lidl Start
2005 Discounteffekt Aldi Start
Risk-Management
2006 Start KUNO
PoZ-Einstellung
2005–2006 Einbindung Kreditkarten in Bonusprogramme
2007–2009 SEPA
2009–2010 Migration girocard
Datenschutzdiskussion
2010
T.A. 7.0/EMV
2009–2012 EU-Regulierung
2011 Start kontaktloses Bezahlen, Mobile Payment
2013 SEPA-Begleitgesetz Einbindung Kreditkarten in Bonusprogramme
2013–2015 Interchange-EU-Regulierung
2015 Regulierungsknick
SEPA-Lastschrift
2016
Start Payback-Pay
Start girocard kontaktlos
2017
Start Debit Mastercard
Start Mobilbezahl-Apps Sparkassen, Genossenschaftsbanken
2018
Start Google Pay, Apple Pay
2020 Corona-Pandemie
Debitkarte + PIN (electronic cash/girocard, Maestro/V PAY/Debit Mastercard)
Debitkarte + Unterschrift (ELV, OLV, SEPA-Lastschrift)
Kreditkarten
Kundenkarten mit Zahlungsfunktion
Euroscheck
Quelle: EHI 2020
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 23
Anteile des kartengestützten Umsatzes am Gesamtumsatz des Einzelhandels 1994–2022*
(Abb. 9)
Anteile in Prozent
60
0,6
9,8
50
5,9
1,1
40
30
40,7
20
10
0
2020*
2021*
2022*
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
electronic cash/girocard Maestro/V PAY/Debit Mastercard ELV, OLV, SEPA-Lastschrift
Kreditkarten Kundenkarten
* Prognose
Quelle: EHI-Erhebungen 1995–2020
Der Kartenanteil wird von 50,5 Prozent in 2019 Der Anteil der Debitkarten am gesamten karten-
bis zum Jahr 2022 auf ca. 58,1 Prozent steigen gestützten Umsatz lag 1994 bei 40,3 Prozent, 2016
(Vorjahresprognose: 54,8 %). Dabei ist ein mo- bei 85,3 Prozent und wird bis 2020 nur leicht auf
derater, nachhaltiger Effekt durch die Corona- 82,1 Prozent zurückgehen!
Krise berücksichtigt. Die hohen Umsatzanteile haben das Thema Karte
Das mobile Bezahlen stützt vor allem die weitere zu einem strategischen Erfolgsfaktor im Einzel-
Entwicklung der Kreditkarten. handel gemacht.
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 24
Durchschnittliche Einkaufsbeträge nach Branchen 2019/2020
über alle Zahlungsarten im EHI-Panel (Abb. 10)
Gewichteter Durchschnitt in Euro
Drogeriemärkte 13,82
Supermärkte 15,89
Textil-FM/-Disc. 16,95
LM-Discounter 17,68
Gesamt 22,09
Große Supermärkte 23,12
City-Warenhäuser 26,63
SB-Warenhäuser 29,35
Sonstige 30,44
Schuh-/Lederwaren-FG 36,05
Baumärkte/DIY 41,87
Textil-/Sport-KH/FG 50,11
Möbel/Einrichtung 76,94
Quelle: EHI-Erhebungen 2020
Das EHI schätzt die Gesamtzahl der jährlichen Lebensmittelhandel dürfte der durchschnittliche
Transaktionen im stationären deutschen Einzel- Einkaufsbetrag im Gesamthandel bei einem Um-
handel auf ca. 20 Milliarden. Aufgrund leicht über- satz von 445 Milliarden Euro etwa bei 22,25 Euro
durchschnittlich erfasster Transaktionen aus dem liegen.
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Umsatzanteile der Zahlungsarten 25
Prozentuale Anteile der Zahlungsarten
am Umsatz nach Branchen 2019 (2018) (Tab.2)
girocard + Rechnung/
SEPA- Kunden-
Bar Maestro/ Kreditkarte Finanzkauf/
Lastschrift karte
V PAY Sonstige
Drogeriemärkte 55,9 6,3 29,5 + 1,3 5,6 1,4
–
(ca. 20 Mrd. Euro) (58,6) (5,3) (28,6 + 1,3) (4,4) (1,8)
Lebensmitteldiscounter 56,2 2,4 36,7 + 0,7 3,9 0,1
–
(ca. 88 Mrd. Euro) (58,4) (3,8) (34,2 + 0,6) (2,9) (0,1)
Supermärkte 51,8 2,1 39,9 + 0,5 5,1 0,1 0,5
(400 – 2.500 qm) (55,1) (7,5) (31,9 + 0,5) (4,4) (0,1) (0,5)
(ca. 46 Mrd. Euro)
Große Supermärkte
50,9 4,5 39,4 + 0,3 4,3 0,1 0,5
(2.500 – 5.000 qm)
(54,4) (10,3) (30,4 + 0,3) (4,0) (0,1) (0,5)
(ca. 18 Mrd. Euro)
SB-Warenhäuser
47,2 7,8 36,4 + 1,1 6,7 0,1 0,7
(> 5.000 qm)
(49,1) (7,4) (35,7 + 1,1) (5,9) (0,1) (0,7)
(ca. 30 Mrd. Euro)
(City-)Kauf-/Warenhäuser 36,2 9,3 31,5 + 0,8 12,4 6,2 3,6
(ca. 8 Mrd. Euro) (37,4) (10,0) (30,1 + 0,8) (12,2) (6,2) (3,7)
Textil-/Sport-KH/
32,1 16,2 34,8 + 1,1 11,5 0,1 4,2
-fachgeschäfte
(33,0) (16,8) (33,9 + 0,9) (10,6) (0,1) (4,8)
(ca. 21 Mrd. Euro)
Textilfachmärkte/
61,3 15,0 19,4 + 0,8 2,9 0,6
-discounter –
(62,4) (16,8) (16,9 + 0,8) (2,5) (0,6)
(ca. 7 Mrd. Euro)
Schuh-/Lederwaren-
41,5 10,4 40,4 + 1,1 6,3 0,3
fachgeschäfte –
(42,8) (10,7) (39,1 + 1,1) (5,9) (0,3)
(ca. 8 Mrd. Euro)
Bau-/Gartenmärkte 39,8 20,1 26,2 + 0,7 7,1 1,5 4,6
(ca. 23 Mrd. Euro) (40,6) (21,2) (24,9 + 0,7) (6,7) (1,3) (4,6)
Sonstiger Fachhandel* 41,2 9,3 31,1 + 1,2 10,5 0,9 5,8
(ca. 167 Mrd. Euro) (42,5) (12,1) (27,2 + 1,3) (10,0) (1,0) (5,9)
Gesamt 46,5 7,8 33,6 + 0,9 7,6 0,6 3,0
(445 Mrd. Euro) (48,3) (10,0) (30,1 + 1,0) (6,9) (0,6) (3,1)
* inkl. Möbelhandel, Parfümerien, Duty Free, Schmuckgeschäfte, Elektronikfachmärkte, Buchhandel u.v.m.
Quelle: EHI-Erhebung 2020
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Umsatzanteile der Zahlungsarten 26
Welches Debit-Zahlverfahren ist 2020 „in“?
Von den großen Unternehmen des EHI-Panels nut- (davon 61,6 % [Vorjahr: 43,8 %] mit Schwerpunkt
zen: girocard – davon knapp die Hälfte mit reinem
30,9 Prozent (nach 28,9 % im Vorjahr) ausschließ- LV-Backup – und 38,4 % [Vorjahr: 56,2 %] mit
lich girocard Schwerpunkt LV)
68,3 Prozent (nach 69,5 % im Vorjahr) das SEPA- 0,8 Prozent (Vorjahr: 1,6 %) ausschließlich eine
Lastschriftverfahren als mehr oder weniger star- oder mehrere SEPA-Lastschrift-Varianten
ke „Beimischung“ zu girocard/electronic cash
Quelle: EHI-Erhebungen 2020
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
20 Mrd.
Kassiervorgänge entsprechen etwa
220 bis 250 Einkäufen pro Kopf der
Bevölkerung und rund 470 Einkäufen
pro Haushalt und Jahr.
Transaktionsanteile der
Zahlungsarten
Barzahlung verliert in einem Jahr 640 Millionen
Transaktionen
Ausgehend von den in den letzten Jahren sukzessi- schriftzahlungen mit steigender Tendenz bei
ve ermittelten durchschnittlichen Einkaufsbeträgen 43,20 Euro (2018: 37,92 Euro), girocard-Transaktio-
für die verschiedenen Zahlungsarten konnte das nen mit sinkender Tendenz bei 40,85 Euro (2018:
EHI in den vergangenen drei Jahren erstmals vali- 43,76 Euro) und Kreditkartenzahlungen mit erheb-
de Transaktionsstatistiken für den deutschen lich sinkender Tendenz sogar bei 41,72 Euro (2018:
Einzelhandel veröffentlichen, sodass sich für 2019 54,91 Euro).
weitere Veränderungen aufzeigen lassen. Mit Ausnahme des SEPA-Lastschriftverfahrens
Die 445 Milliarden Euro Umsatz im stationä- ist also zu beobachten, dass sich die durchschnitt-
ren Einzelhandel werden pro Jahr über 20 Milliar- lichen Kaufbeträge in den vergangenen Jahren
den Kassiervorgänge vereinnahmt. Das entspricht kontinuierlich verringert haben. So ist der girocard-
etwa 220 bis 250 Einkäufen pro Kopf der Be- Einkaufsbetrag im Handel zwischen 2006 und 2019
völkerung und rund 470 Einkäufen pro Haushalt von 68,63 Euro auf eben 40,85 Euro um mehr als ein
und Jahr. Drittel gesunken. Ein noch stärkerer Rückgang ist
Im EHI-Panel ergibt sich ein durchschnittlicher bei Kreditkartenbeträgen zu verzeichnen. Es wird
Einkaufsbetrag von 21,28 Euro (zwei Jahre zuvor in also immer mehr auch bei kleineren Kaufsummen
2018: 21,18 Euro), der bezogen auf den Gesamt- zur Karte gegriffen. Die Entwicklung und Akzeptanz
handel wegen der im Panel überrepräsentierten des kontaktlosen Bezahlens haben dazu geführt,
Lebensmittelbranche leicht höher, bei ca. 22,50 Euro, dass von girocard und Kreditkarten deutlich stärker
liegen dürfte. Während die Barzahlung über alle als in den Vorjahren Barzahlungen substituiert wur-
Branchen betrachtet im Durchschnitt nur auf den. Gegenüber dem Vorjahr waren 640 Millionen
13,84 Euro (2018: 14,27 Euro) kommt, liegen Last- Bar-Transaktionen weniger zu verzeichnen. Auf der
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Heruntergeladen von Stefanie Basner [stefanie.basner@bspayone.com]
Transaktionsanteile der Zahlungsarten 28
anderen Seite haben girocard um 680 Millionen und Insbesondere im Mischbetrieb mit girocard
Kreditkarten um 180 Millionen Kaufvorgänge s etzen die Händler außerdem zunehmend auf das
zugelegt. Verfahren der Kreditwirtschaft, sodass eben auch
Dieser Effekt fehlt beim SEPA-Lastschriftver- kleinere SEPA-Lastschrifttransaktionen nun über
fahren (minus 200 Mio. Transaktionen), das zwar das girocard-Verfahren abgewickelt werden. Da-
theoretisch auch kontaktlosfähig wäre, aber so gut durch ist der Durchschnittsbon von SEPA-Last-
wie nicht in der Kontaktlosvariante praktiziert wird. schrift gegen den allgemeinen Trend bei den Karten-
In 2020 dürften sich die durchschnittlichen Ein- systemen wieder angestiegen.
kaufsbeträge von girocard und Kreditkarten weiter Auf den Gesamtmarkt hochgerechnet ergeben
vermindern, da während der Corona-Krise das sich für den deutschen Einzelhandel zurzeit 14,58
kontaktlose Bezahlen nochmals einen kräftigen Zu- Milliarden Barverkäufe, denen 5,21 Milliarden
wachs zu verzeichnen hatte. Mitte 2020 dürfte be- kartengestützte Zahlungsvorgänge und weitere
reits etwas mehr als die Hälfte aller kartenge 210 Millionen sonstige unbare Transaktionen (Käufe
stützten Zahlungsvorgänge kontaktlos abgewickelt per Rechnung/Überweisung, Finanzkäufe, Gut-
werden. scheinkartentransaktionen) gegenüberstehen. Der
Barzahlungsanteil liegt damit bei 72,9 Prozent aller
Transaktionen (ein Rückgang von 3,2 Prozent-
punkten gegenüber dem Vorjahr, ein Jahr zuvor
hatte der Rückgang nur bei 1,1 Prozentpunkten
gelegen), der Kartenanteil bei 26,1 Prozent (nach
„Eine Diskreditierung von Scheinen und 22,8 % in 2018). Fast zwei Drittel aller Kartentrans-
Münzen als Anachronismus oder gar eine aktionen entfallen auf das girocard-System.
Diese Auswertung des EHI, die auch von
Abschaffung von Bargeld mit der Brech- Verbraucherstudien der Deutschen Bundesbank be-
stange ist realitätsfremd.“ stätigt wird, zeigt bei aller dynamischen Entwick
Horst Rüter
lung, den die Kartenzahlung zuletzt genommen hat,
EHI Retail Institute bei einem Anteil von 72,9 Prozent gleichwohl den
immer noch sehr hohen Stellenwert, den die Bar-
zahlung nach wie vor in Deutschland hat.
Eine Diskreditierung von Scheinen und Mün-
zen als Anachronismus oder gar eine Abschaffung
von Bargeld mit der Brechstange ist realitätsfremd.
Wichtig ist es, den Verbraucher von neuen Bezahl-
formen zu überzeugen und ihn langsam an diese
heranzuführen, auch wenn die schnelle Alternative
für so manchen allzu verlockend erscheinen mag.
EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020Sie können auch lesen
