Zielmarktanalyse Vereinigtes Königreich - Games & App-Wirtschaft - iXPOS
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Zielmarktanalyse
Vereinigtes Königreich
Games & App-Wirtschaft
Durchführer
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 2
Impressum Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ist mit dem audit berufundfamilie®
Herausgeber für seine familienfreundliche Personalpolitik
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von
der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
11019 Berlin
www.bmwi.de
Text und Redaktion
AHP International GmbH & Co. KG
Dr. Linda von Delhaes-Guenther , Franziska Wegerich, Rahel Habteab.
Gestaltung und Produktion
AHP International GmbH & Co. KG
Goethestraße 8
69115 Heidelberg
Stand
26.11.2018
Bildnachweis
IStock, UKIE
Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für das Projekt
Geschäftsanbahnungsreise Games & App-Wirtschaft erstellt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
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Verschulden zur Last gelegt werden kann.
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 3 Inhalt Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................................................... 5 Tabellenverzeichnis .............................................................................................................................................. 6 Executive Summary .............................................................................................................................................. 7 1 Das Vereinigte Königreich: Sozioökonomische, politische und gesellschaftlich-kulturelle Faktoren .......... 8 1.1 Land und Bevölkerung...................................................................................................................................8 1.2 Politik ......................................................................................................................................................... 10 1.3 Wirtschaftsstruktur .................................................................................................................................... 11 1.3.1 Wirtschaftsleistung ............................................................................................................................ 11 1.3.2 Außenwirtschaft und Investitionsfelder ............................................................................................. 13 1.3.3 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland ........................................................................................... 17 1.3.4 SWOT-Analyse .................................................................................................................................... 18 2 Die Video-Games-Branche im Vereinigten Königreich ............................................................................... 20 2.1 Der Videospiele-Markt im Vereinigten Königreich ..................................................................................... 20 2.2 Wertschöpfungsbeitrag des Videospiel-Marktes ....................................................................................... 21 2.3 Marktentwicklung und Zukunftsprognosen ............................................................................................... 23 2.4 Die Marktsegmente des Spielesektors ....................................................................................................... 24 2.4.1 Marktsegment: Game-Software und Mobile-Games ......................................................................... 24 2.4.2 Marktsegment: Game Culture und Merchandising ............................................................................ 26 2.4.3 Marktsegment: E-Sports .................................................................................................................... 26 2.5 Die digitale Infrastruktur ............................................................................................................................ 27 2.6 Die Zielgruppe des Spielesektors ............................................................................................................... 27 3 Chancen für deutsche Unternehmen ......................................................................................................... 29 3.1 Zukunftsfelder und Trends ......................................................................................................................... 29 3.2 Marktchancen für deutsche Unternehmen ............................................................................................... 30 4 Rahmenbedingungen für den Markteinstieg ............................................................................................. 31 4.1 Investitionen .............................................................................................................................................. 31 4.2 Bildung im Bereich der Spieleindustrie ...................................................................................................... 31 4.3 Geografische Einordnung von Videospiel-Unternehmen im Vereinigten Königreich ................................ 32 4.4 Steuererleichterungen bei Videospielen .................................................................................................... 33 4.5 Urheberrecht ............................................................................................................................................. 35
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 4 5 Marktakteure und Netzwerke .................................................................................................................... 36 5.1 Leitmessen und Veranstaltungen............................................................................................................... 36 5.2 Interessenverbände, Forschungseinrichtungen und Institutionen ............................................................ 37 5.3 Fachzeitschriften ........................................................................................................................................ 38
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 5 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Altersstruktur der britischen Gesellschaft in % (Stand 2017) ...................................................................................9 Abbildung 2 BIP Entstehung Vereinigtes Königreichs je nach Branche in % .............................................................................11 Abbildung 3 Entwicklung der Arbeitslosenquote von 2008 bis 2018 in %. .................................................................................13 Abbildung 4 Hauptlieferländer des Vereinigten Königreichs 2017 in % .....................................................................................14 Abbildung 5 Hauptabnehmerländer des Vereinigten Königreichs 2017 in % ..............................................................................15 Abbildung 6 SWOT-Analyse Vereinigtes Königreich .................................................................................................................19 Abbildung 7 Absatzzahlen in den verschiedenen Unterhaltungssegmenten im Jahre 2017 .........................................................21 Abbildung 8 Die 10 größten Nutzungskategorien bei Apps in Prozent im Vereinigten Königreich ............................................25 Abbildung 9 Besitz von internet-fähigen Geräten in britischen Haushalten ................................................................................27 Abbildung 10 Anzahl in Universitäten und angebotenen Kursen im Bereich der Video-Spiele ..................................................32 Abbildung 11 Anzahl der VGTR-Zertifizierungen ......................................................................................................................34
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 6 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Basisdaten Vereinigtes Königreich ................................................................................................................................8 Tabelle 2 Wirtschaftliche Kennzahlen Vereinigtes Königreich ...................................................................................................12 Tabelle 3 Außenhandel (in Mrd. Euro) ........................................................................................................................................13 Tabelle 4 Anteil an ausländischen Direktinvestitionen nach Branchen (in %) ............................................................................16 Tabelle 5 Außenhandel Deutschland-Vereinigtes Königreich (in Mrd. Euro) .............................................................................17 Tabelle 6 Direkter wirtschaftlicher Beitrag der britischen Spieleindustrie im Jahr 2016 .............................................................22 Tabelle 7 Die 10 Städte mit den meisten Unternehmen im Games-Markt ...................................................................................33
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 7
Executive Summary
Das Vereinigte Königreich ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 2,5 Billionen Euro die zweitgrößte
Volkswirtschaft der europäischen Union. Deutschland ist Nummer eins, die hier produzierten Waren und Dienstleistungen
liegen bei 3,0 Billionen Euro im Jahr. Das Vereinigte Königreich ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands nach
den USA und Frankreich. Die beiden Länder sind u.a. neben den nordischen Vorreitern wichtige Entwickler der europäischen
Digitalwirtschaft. Es gilt also, die Bedeutung und Reichweite der britischen Digital-Unternehmen hochzuhalten.
Die britische Videospielindustrie ist wirtschaftlich und kulturell von großer Bedeutung. So ist die Branche ist sehr
exportorientiert: 95 % der britischen Studios für Spieleentwicklung exportieren zumindest einige ihrer Spiele. Videospiele sind
zunehmend in die britische Kultur und Gesellschaft eingebettet. Das Vereinigte Königreich hat eine lange und große Tradition
der Entwicklung von Computer -und Videospielen. Das weltweit berühmteste Beispiel eines britischen Spiels stammt
ursprünglich vom schottischen Unternehmen Rockstar North aus Dundee, später Edinburgh: Grand Theft Auto (GTA) wurde
1997 erstmals auf den Markt gebracht und gehört zu den erfolgreichsten Konsolenspielen dieser Welt.
London führt die Liste der Top Games & App Economy Cities in Europe (Januar 2017) an. Somit hat der Hotspot London eine
wichtige Position in der weltweiten Spieleindustrie, für die Entwickler, Publisher und Vertriebsunternehmen gleichermaßen
eine wichtige Rolle eingenommen. Die Hauptstadt ist ein Pixelkraftwerk mit mehr als 500 Spielefirmen, das größte Zentrum
seiner Art im Vereinigten Königreich. Die Branche als Ganzes ist der britischen Wirtschaft etwa 4,2 Mrd. GBP wert und
übertrifft laut dem Magazin Wired den Beitrag von Film, Fernsehen, Musik, Verlagswesen, Design, Mode und Architektur,
und trotz Wirtschafts-ängsten steigt sie weiter.
Die Spieleentwicklung und digitale Medienbranche im Vereinigten Königreich sind eine Erfolgsgeschichte. Das Einführung
der Games Tax Relief (Steuererleichterung für Videospiele (VGTR)) im Jahr 2014 - eine Maßnahme, die branchenverbände
wie UKIE und TIGA erfolgreich unterstützen hat der britischen Industrie einen wichtigen Schub geben und ermöglichte es auf
einem internationalen Spielfeld gegen Übersee Wettbewerber zu bestehen.
Die Monetarisierungschancen, die sich für Entwickler und Publisher weltweit und im Vereinigten Königreich ergeben, liegen
im allgemeinen Wachstum im Gaming & App-Markt, besonders im Bereich Mobile Gaming und E-Sports. Top-Branchen wie
Medien und Unterhaltung, Social Media, Online-Shops und Online-Banking, die durch mobile Apps verändert werden,
profitieren von Technologien, die aus dem Gaming Bereich kamen. So bieten sich für deutsche Unternehmen in den Bereichen
Mobile Gaming und E-Sports Marktchancen im Bereich der Entwicklungskooperationen oder Vertriebspartnerschaften. Auch
im Bereich von Arbeitskräften, Humankapital und als Talentpool zeigt sich das Vereinigte Königreich und insbesondere der
Standort London als wertvoller potentieller Geschäftspartner.ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 8 1 Das Vereinigte Königreich: Sozioökonomische, politische und gesellschaftlich-kulturelle Faktoren 1.1 Land und Bevölkerung Das Vereinigte Königreich ist eine parlamentarische Monarchie ohne eine schriftlich ausformulierte und fixierte Verfassung. Die Vorsitzende der Konservativen Partei Theresa May ist die, seit Juli 2016, amtierende Premierministerin. Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und der 15 weiteren Staaten im Commonwealth of Nations ist der König oder die Königin des Vereinigten Königreichs. Die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs ist die Metropole London, die mit rund 14,6 Millionen Menschen (Stand 2018) auch gleichzeitig die größte Stadt im Vereinigten Königreich ist. Die folgende Tabelle 1 zeigt eine Übersicht zu den Basisdaten des Vereinigten Königreichs. Tabelle 1 Basisdaten Vereinigtes Königreich Landessprache Englisch, Walisisch, Schottisch (Gälisch) Handelssprache Englisch Hauptstadt London Regierungsform Parlamentarische Monarchie Staatsoberhaupt Königin Elizabeth II. Regierungschef Aktuell: Premierministerin Theresa May Fläche 243.610 km² Einwohner 66,5 Mio. (Stand 2018*) Bevölkerungsdichte 272,9 Einwohner pro km² (Stand 2018*) Bevölkerungswachstum 0,59 (Stand 2018*) BIP USD Mio. 44.178 pro Kopf (Stand 2018*) Währung Pfund Sterling (GBP) Religion u.a. Christentum, Islam, Judentum Quellen: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Vereinigtes Königreich, Mai 2018 / statista, Vereinigtes Königreich: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in US-Dollar) * Schätzung bzw. Prognose
ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 9
Das Vereinigte Königreich, das durch die Nordsee und den Ärmelkanal vom europäischen Kontinent getrennt ist, umfasst
England, Schottland, Wales und Nordirland. Die Größe des Vereinigten Königreichs beträgt 243.610 km². Für das Jahr 2018
wurde eine Gesamtbevölkerungsanzahl von rund 66,5 Millionen Menschen prognostiziert. Auf einem Quadratkilometer lebten
im Jahr 2018 somit etwa 272,9 Menschen pro km². Das Bevölkerungswachstum im Jahr 2017 betrug 0,5% und die
Gesamtbevölkerungsanzahl soll im Jahr 2020 auf über 67 Millionen Einwohner ansteigen. Zu den Amtssprachen des
Vereinigten Königreichs zählen die Sprachen Englisch, Schottisch und Schottisch-Gälisch.
Im Juli 2018 wurden 55,33 Millionen Einwohner in England verzeichnet 1, somit ist England der bevölkerungsreichste Teil des
Vereinigten Königreichs. Das Land erstreckt sich über eine Fläche von 130.000 km². Fast ein Drittel der Bevölkerung
Englands lebt in der Hauptstadtregion London. Im Landesteil Schottland leben die meisten Menschen in der Umgebung von
Glasgow und Edinburgh. Wales hingegen hat 5 Millionen Einwohner und eine Fläche von 20.779 km². Auch in Wales ist die
Amtssprache Englisch, dennoch spielen die walisische und keltische Sprache und Kultur auch heute noch eine wichtige Rolle
im Land. Die Republik Irland wurde 1922 vom Vereinigten Königreich getrennt, übergab jedoch Nordirland als Provinz mit
1,8 Millionen Einwohnern an das Vereinigte Königreich. Nordirland hat eine Größe von 14.000 km².
Im Jahr 2017 betrug die Lebenserwartung im Vereinigten Königreich 80,7 Jahre und wird laut Prognosen bis 2030 auf über
85 Jahre ansteigen.2 Knapp die Hälfte der Bevölkerung (40%) ist zwischen 25 und 54 Jahre alt. Trotz der Tatsache, dass die
Zahl der über 65-jährigen (17,9%) vergleichbar mit der Anzahl der 0- bis 14-jährigen (17,44%) ist, wird die Bevölkerung im
Vereinigten Königreich älter.3 Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich von 3 Millionen im Jahr 2012 auf 6,1 Millionen im Jahr
2037 verdoppeln. 4 Die Altersstruktur der Gesamtbevölkerung teilt sich wie folgt auf (Abb. 2).
Abbildung 1 Altersstruktur der britischen Gesellschaft in % (Stand 2017)
Prozentualer Anteil der Bevölkerung nach Alter
18 17,5
12 11,9
40,6
0-14 Jahre 15-24 Jahre 25-54 Jahre 55-64 Jahre Über 65 Jahre
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Vereinigtes Königreich, Mai 2018
1
http://www.ukpopulation.org/england-population/
2
http://worldpopulationreview.com/countries/united-kingdom-population/
3
https://www.theguardian.com/society/2017/feb/21/south-korean-womens-life-expectancy-exceed-90-years-2020-study
4
https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/nov/06/uk-population-increase-births-migrationZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 10
1.2 Politik
Die Regierungsform des Vereinigten Königreichs ist eine parlamentarische Demokratie, in der das Parlament und nicht das
Volk als Souverän gilt.5 Das Parlament besteht aus den zwei folgenden Kammern: dem Unterhaus (House of Commons)
bestehend aus etwa 650 Abgeordneten, die alle fünf Jahre neu vom britischen Volk gewählt werden und dem Oberhaus (House
of Lords). Der britische Monarch verfügt zwar über die Rechte und Befugnisse eines konstitutionellen Monarchen, nimmt aber
aufgrund des Gewohnheitsrechts ausschließlich eine repräsentative Funktion wahr. Die Verfassungsquellen bestehen aus
erlassenen gesetzlichen Vorschriften mit Verfassungsrang, dem Common Law (Gewohnheitsrecht), Konventionen und
Gewohnheiten des Parlaments.
Auch wenn der Monarch sich aus dem politischen Tagesgeschäft raushält, ist er das Staatsoberhaupt des Vereinigten
Königreichs. Seit bereits 1952 ist König Elizabeth II. die Monarchin des Königreichs. Auf Basis des Common Laws ernennt
sie den Premierminister oder die Premierministerin. Die Regierung besteht aus dem Premierminister und etwa 20 Ministern,
die je ein Ministerium leiten. Zusammen bilden sie das Kabinett. Das Herzstück des politischen Systems im Vereinigten
Königreich allerdings stellt das britische Parlament dar. Das Parlament verabschiedet Gesetze, wobei das Unterhaus die
wichtigste Rolle in der Gesetzgebung einnimmt. Das Unterhaus erlässt Gesetze, die vom Oberhaus überprüft werden. Dabei ist
die Judikative unabhängig von der Gesetzgebung und der Regierung. Die Legislaturperiode - sprich die Amtsperiode der
gesetzgebenden Volksvertretung – beträgt für das House of Commons maximal fünf Jahre. Für das House of Lords jedoch gibt
es keine gesetzliche Wahlperiode, da die Mitglieder des Oberhauses ihr Mandat entweder basierend auf Erbfolge oder
Ernennung erlangt haben.
Bereits im 17. Jahrhundert gingen aus dem Machtkampf zwischen dem König und dem Parlament zwei politische Richtungen
hervor: die Konservativen und die Liberaldemokraten. 6 Im 18. Jahrhundert dann brachte die industrielle Revolution die
sozialistische Labour-Party hervor. Im Jahr 2010 wurde David Cameron, der zu der Zeit Vorsitzende der konservativen Partei,
zum Premierminister des Vereinigten Königreichs gewählt. In seinen zwei Amtsperioden stand der Abbau des
Haushaltsdefizits an oberster Stelle. Doch es war auch während seiner Amtszeit, in der das Vereinigte Königreich am 13. Juli
2016 für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gestimmt hat. Der Brexit bringt Unsicherheiten
sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik Vereinigtes Königreichs mit sich. Die aktuelle Premierministerin Theresa
May leitete Ende März 2017 formal die Austrittverhandlungen ein. Es steht nun offiziell fest, dass das Vereinigte Königreich
die EU am 29. März 2019 verlassen wird. Wie allerdings das zukünftige Handelsabkommen zwischen Vereinigtes Königreich
und der EU sein soll, wird noch verhandelt.
Die langjährige deutsch-britische Beziehung ist eng und vertrauensvoll. Deutschland und das Vereinigte Königreich verbindet
die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, in der NATO, den Vereinten Nationen, der G7, der G20 sowie anderen
internationalen Gremien. Trotz des baldigen Austritts aus der EU strebt das Vereinigte Königreich weiter eine enge bilaterale
Zusammenarbeit mit Deutschland an, zumal die beiden Länder wichtige Waren- und Dienstleistungshandelspartner
füreinander sind. Auch in der Außenpolitik setzen beide Länder gemeinsame Prioritäten, wie zum Beispiel auf den
internationalen Klimaschutz. Darüber hinaus spiegeln sich die engen Beziehungen der beiden Länder in einer Vielzahl von
Regierungs- und Staatsoberhauptbesuchen wider, wie beispielsweise der Besuch des deutschen Außenministers Sigmar
Gabriel im November 2017 in London zu bilateralen Gesprächen. Oder aber auch der Deutschland-Besuch des Herzogs von
Cambridge Prinz William mit seiner Familie im Sommer 2017. Auch die britische Premierministerin Theresa May war zuletzt
dieses Jahr im Juli zu Besuch in Berlin, um die künftigen Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigtes Königreich und der
EU zu besprechen.7 Des Weiteren gilt Deutschland seit 2015 neben den USA und Frankreich als wichtigster bilateraler Partner
des Vereinigten Königreichs in der Sicherheitspolitik. 8
5
http://www.bpb.de/izpb/10536/regierung-und-verwaltung?p=all
6
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/vereinigtes-koenigreich-laenderreport.pdf
7
https://www.wiwo.de/politik/europa/besuch-in-berlin-theresa-mays-brexit-endspiel-hat-begonnen/22768218.html
8
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/grossbritannien-node/bilateral/206396ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 11
1.3 Wirtschaftsstruktur
1.3.1 Wirtschaftsleistung
Das Vereinigte Königreich zählt zu den hochentwickelten Industrieländern Europas. Laut des IMF (International Monetary
Fund, zu Deutsch: Internationaler Währungsfonds) steht es sogar gemessen am Bruttoinlandsprodukt an fünfter Stelle der
führenden Wirtschaftsnationen weltweit. 9
Bereits in den 80er Jahren, zur Zeit des Thatcherismus, begann die Ära der Privatisierung staatlicher Betriebe im Vereinigten
Königreich. Die sozialistische Labour Regierung, die von 1997 bis 2010 amtierte, trug ebenfalls zum Privatisierungsprozess
bei. Diese politischen Reformprozesse führten dazu, dass das Vereinigte Königreich das wohl liberalste Wirtschaftssystem der
EU hat. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen der BIP-Verwendung wider, wobei 66% auf den Privatkonsum zurückzuführen
sind. Deutlich geringer entfallen die Anteile des öffentlichen Konsums mit 19% und der Investitionen mit 17%.
In der Wirtschaftsstruktur dominiert der Dienstleistungssektor, welcher knapp 80% der Wertschöpfung ausmacht. Nach einer
langen Phase starken Wachstums hat sich London mittlerweile zu einem der wichtigsten Finanzzentren entwickelt. Zudem
haben 40% der 250 größten Unternehmen ihre Europazentrale im Vereinigten Königreich.
Außerdem wuchs im letzten Jahr laut der Wirtschaftsdatenerfassung der GTAI vor allem der Transport-, Logistik- und
Kommunikationssektor mit 4,4%, ebenso kamen Handel, Gaststätten, Hotels auf 3,3%, und die Bergbauindustrie auf 0,5%
Zuwachs. Der Forst-und Landwirtschaftssektor allerdings ist um -6,5% gesunken. Im Bereich der Industrieproduktion
verzeichneten besonders die Branchen Maschinenbau (+8,1 %) und IT/Elektronik (+4,2%) positive Entwicklungen. Abbildung
2 zeigt einen aufgeschlüsselten Überblick der BIP Entstehung im Vereinigten Königreich je nach Branche aus dem Jahr
2016.10
Abbildung 2 BIP Entstehung Großbritanniens je nach Branche in %
BIP-Entstehung 2016
14
13,9
54,7
10,6
6,2
0,6
Bergbau, Industrie Handel, Gaststätten, Hotels
Transport, Logistik, Kommunikation Bau
Land-,Forst- und Fischwirtschaft Sonstige
9
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
10
https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222078_159080_wirtschaftsdaten-kompakt---vereinigtes-
koenigreich.pdf?v=6ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 12
Im Jahr 2017 verzeichnete das Vereinigte Königreich einen BIP von 2.318 Mrd. Euro, was einen Rückgang von 0,1% zum
Vorjahr darstellt. Laut Prognosen des International Monetary Funds – World Economic Outlook jedoch soll das BIP-
Wachstum im Jahr 2018 bei 1,5% liegen und das BIP sich somit auf 2.356 Mrd. Euro vergrößern. Vorrausschauend für das
Jahr 2019 wurde prognostiziert, dass sich das BIP auf 2.424 Mrd. Euro weiterhin vergrößert.
Die folgende Tabelle beinhaltet die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen Vereinigtes Königreichs von 2016 bis 2019. Die
Werte für die Jahre 2018 und 2019 basieren auf Prognosen.11
Tabelle 2 Wirtschaftliche Kennzahlen Vereinigtes Königreich
2016 2017 2018* 2019*
BIP (Mrd. Euro) 2.401 2.318 2.356 2.424
BIP pro Kopf (Euro) 36.585 35.189 36.368 37.346
BIP Wachstum (in %) 1,9 1,8 1,5 1,2
Bevölkerung (Mio.) 65,6 66,0 66,5 66,9
Quelle: GTAI, Wirtschaftsausblick Vereinigtes Königreich, Juni 2018/ GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Vereinigtes
Königreich, Mai 2018
* Schätzung bzw. Prognose
Im Jahr 2017 wies die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs eine Inflation von 2,7% auf. Laut Germany Trade & Invest
(GTAI) soll die Inflationsrate für das laufende Jahr 2018 auf 2,5% abfallen und im Jahr 2019 nochmals um 0,6% auf 1,9%
sinken. Laut eines Berichts des Office for National Statistics vom September 2018 sollen Lebensmittel, alkoholfreie Getränke,
Transport und Kleidung am meisten zu der rückläufigen Inflationsrate beigetragen haben. 12
Nach offiziellen Angaben des britischen Statistikamtes lag die Arbeitslosenquote im August 2018 bei 4%. Diese Quote blieb
im Vergleich zu der Rate der Monate April bis Juni (4%) unverändert.13 Wie Abbildung 3 zeigt, sank die Arbeitslosenrate im
Vereinigten Königreich seit 2011 kontinuierlich. Aufgrund des verbesserten Ausbildungsniveaus im Vereinigten Königreich
jedoch, stieg der Durchschnittslohn laut GTAI in den letzten drei Jahren stetig an.14 Im Jahre 2015 betrug der wöchentliche
Durchschnittslohn 438 Pfund, im Jahre 2016 etwa 495 Pfund und im Jahre 2017 dann 506 Pfund. Des Weiteren gab das
britische Statistikamt bekannt, dass im Jahre 2018 bislang das größte Wachstum der Gehälter in den am geringfügigsten
vergüteten Arbeitsstellen zu verzeichnen war.15
11
https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222078_159080_wirtschaftsdaten-kompakt---vereinigtes-
koenigreich.pdf?v=6
12
https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/september2018
13
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment#timeseries
14
http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222078_159080_wirtschaftsdaten-kompakt---vereinigtes-
koenigreich.pdf?v=6
15
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghoursZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 13
Abbildung 3 Entwicklung der Arbeitslosenquote von 2008 bis 2018 in %.
Quelle: statista, Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich bis 2018, 2018
1.3.2 Außenwirtschaft und Investitionsfelder
Verglichen mit dem Jahr 2016 sanken die Importe im Jahr 2017 um 0,8% von 574.9 Mrd. Euro auf 570.5 Mrd. Euro. Grund
dafür können die überteuerten britischen Importe sein, die auf die Schwächung des Pfund Sterlings zurückzuführen sind. 16
Laut GTAI stellen bei den Einfuhrgütern chemische Erzeugnisse mit knapp 13%, gefolgt von Kfz-Teilen mit 11,6% und
Maschinen mit 9,8% den größten Anteil dar.
Tabelle 3 Außenhandel (in Mio. Euro)
2016 2017 Veränderung 2017/17
(in %)
Importe 574.908 570.464 -0,8
Exporte 370.023 393.680 6,4
Handelsbilanz -204.885 -176.784 -13,7
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Vereinigtes Königreich, Mai 2018
Anders als die Importe hingegen wuchsen die Exporte im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4% von 370,0 Mrd. Euro
auf 393,7 Mrd. Euro. Dieser Anstieg kann ebenfalls mit der Schwächung des Pfund Sterlings in Verbindung stehen, da dieser
den Export von britischen Gütern begünstigte. Aufgrund der aktuell hohen Auslandsnachfrage nach Maschinen profitierten
16
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsausblick,t=wirtschaftsausblick--vereinigtes-koenigreich-
juni-2018,did=1930056.html#containerZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 14
britische Maschinenhersteller besonders. Zudem machten Maschinen im Jahr 2017 nach den chemischen Erzeugnissen (16%)
und Elektronikwaren (14,3%) mit 11,3% den drittgrößten Anteil britischer Exporte aus. Die folgende Abbildung 4 stellt die
Hauptlieferländer Vereinigtes Königreichs in einem Kreisdiagramm in %-Angaben dar.
Abbildung 4 Hauptlieferländer des Vereinigten Königreichs 2017 in %
Hauptlieferländer
5,10% 3,80%
5,40% Sonstige
Deutschland
USA
8,10%
44,70% China
9,40% Niederlande
Frankreich
9,60% Belgien
13,60% Italien
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Vereinigtes Königreich, Mai 2018
Im Jahre 2017 war Deutschland (13,6%) das wichtigste Lieferland des Vereinigten Königreichs gefolgt von den USA (9,6%).
China rangierte an dritter Stelle als Hauptlieferland des Vereinigten Königreichs (9,4%). Im Einklang mit den gesamten
Haupteinfuhrgütern stellten die größten Importe aus Deutschland Kfz und Kfz-Teile (13,6%), Maschinen (10,1%) und
Sonstige Fahrzeuge (7,6%) dar. Abbildung 5 veranschaulicht in einem Kreisdiagramm die Hauptabnehmerländer des
Vereinigten Königreichs in %-Angaben.ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 15
Abbildung 5 Hauptabnehmerländer des Vereinigten Königreichs 2017 in %
Hauptabnehmerländer
4,70%
4,90%
5,80% Sonstige
USA
Deutschland
6,30%
46,60% Frankreich
7,50%
Niederlande
Irland
10,70%
China
13,50% Schweiz
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Vereinigtes Königreich, Mai 2018
Deutschland und die USA standen auch in der Liste der Hauptabnehmerländer im Jahr 2017 ganz oben, wobei in die USA
(13,5%) der größte Anteil britischer Produkte exportiert werden gefolgt von Deutschland mit 10,7%. Allerdings sollte hier
angemerkt werden, dass der EU Binnenmarkt als Ganzes betrachtet der größte Handelspartner des Vereinigten Königreichs
darstellt. Laut des britischen Parlaments gingen im Jahre 2017 44% aller britischen Exporte in den Binnenmarkt der EU.17
Zudem stellen Autos und Maschinen nicht nur als Importe die wichtigsten Güter dar, sie dominieren auch den Export
Vereinigtes Königreichs. Denn Maschinen und Kfz und –Teile weisen sowohl für Deutschland als auch für die USA 18 den
größten Anteil britischer Exporte aus.
Des Weiteren sollen laut GTAI, Analysten prognostiziert haben, dass die britischen Waren-und Dienstleistungsimporte im Jahr
2018 um 2,7% und im Jahr 2019 um 3% wachsen sollen.19
In den vergangenen neun Jahren wuchsen die Bruttoinvestitionen des Vereinigten Königreichs mit einer durchschnittlichen
Wachstumsrate von etwa 0,8% pro Quartal.20 Die Regierung des Vereinigtes Königreichs investierte vor allem in die Bereiche
Digital-Technologie, Low-Carbon-Technologie, umweltfreundliche Transportindustrie und in die produzierende Industrie.
Aufgrund diesem Investitionsfokus verfügt das Vereinigte Königreich über das gegenwärtig größte Wirtschaftspotenzial. Die
mit dem EU-Referendum einhergehende wirtschaftliche Verunsicherung jedoch bremst die Regierung in ihren Investitionen.
Wie GTAI berichtet, versucht die Regierung in Westminster dies zu kompensieren und investiert nun verstärkt in die
Schieneninfrastruktur, Straßen, Bildung, Sozialwohnungen sowie in das Gesundheitssystem.
Zu den größten Projekten mit einer Investitionssumme von 64,1 Mrd. Euro zählt das Schienenprojekt Highspeed Rail 2
(HS2).21 Das Schienennetzwerk soll künftig die Städte London, Birmingham und Manchester/Leeds besser miteinander
vernetzen. Die Bauarbeiten dieses Projektes haben bereits dieses Jahr für den Abschnitt London-Birmingham begonnen.
Zudem wird aktuell über ein weiteres Schienenprojekt „Crossrail 2“ innerhalb des Parlaments diskutiert. Mit Crossrail 2 soll
eine neue Nord-Süd Schienenverbindung durch London hergestellt werden, um die extremen Überfüllungen auf
Pendlerstrecken nach London zu reduzieren. Die Investitionssumme für dieses Projekt soll sich auf 35,5 Mrd. Euro belaufen
und der Bau im Jahr 2020 beginnen. 22
17
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7851
18
https://www.bbc.com/news/business-44802666
19
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsausblick,t=wirtschaftsausblick--vereinigtes-koenigreich-
juni-2018,did=1930056.html#container
20
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/businessinvestment/apriltojune2018revisedresults
21
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsausblick,t=wirtschaftsausblick--vereinigtes-koenigreich-
juni-2018,did=1930056.html
22
http://crossrail2.co.uk/ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 16
Die aktuell größte Wohnbauinvestition wurde in das Neuentwicklungsprojekt Earls Court in West-London gesteckt. Durch das
bereits laufende Projekt werden unter anderem rund 7.500 energieeffiziente Neubauwohnungen, soziale Einrichtungen,
Supermärkte, Obst-und Gemüsegärten sowie eine Reihe von Ladestationen für Elektroautos gebaut. 23 Für die Umsetzung
dieses Projektes wurde von Seiten der britischen Regierung eine Investitionssumme von 9,5 Mrd. Euro freigegeben. 24 Da die
britische Pharmaindustrie nach der Automobilbranche der zweitwichtigste Industriesektor des Landes ist, unternimmt die
britische Regierung viel, um die gute Position auf dem Pharmamarkt aufrechtzuerhalten. Ende des Jahres 2017 verkündigte die
britische Regierung Einzelheiten des Pharma-Förderpakets, welches mit einer Fördersumme von rund 165,5 Mrd. Euro
hauptsächlich zur Förderung von Forschung und Entwicklung und der Produktion dient. 25
Außerdem hat der britische Finanzminister Hammond bei der Vorstellung seines Haushaltsplans für das kommende Fiskaljahr
2019 „das Ende der Sparpolitik“ verkündet. Mehr Gelder sollen für das Gesundheitswesen, Technologien wie autonomes
Fahren und Elektromobilität und Bildung freigegeben werden.
Im Jahr 2014 wies das Vereinigte Königreich das höchste Foreign-Direct-Investment (FDI; zu dt.: ausländische
Direktinvestitionen) in ganz Europa auf. Laut der britischen Handels- und Investmentförderung UK Trade & Invest (UKTI)
wurden in diesem Jahr ein Drittel aller Investitionen, die in die EU gingen, in das Vereinigte Königreich investiert. 26 Trotz eher
negativer Prognosen nach dem EU-Referendum und der Tatsache, dass die FDI Zuflüsse im ersten Quartal des Jahres 2018
von 38,7 Mrd. Euro auf 18,5 Mrd. Euro zurückgegangen sind, war das Vereinigte Königreich im gesamten ersten Halbjahr
nach China der zweitgrößte Empfänger von ausländischen Direktinvestitionen. 27 Die Zuflüsse kamen nahezu allen Sektoren,
doch vor allem dem Dienstleistungssektor, zugute.
Ausländische Investitionen sind ein wichtiges Mittel für Wachstum und technologischen Fortschritt. Das Vereinigte
Königreich ist aufgrund der englischen Sprache, der niedrigen Körperschaftssteuer für Unternehmen, der multikulturellen
Bevölkerung in der Metropole London, die gut ausgebildet, offen und innovationsorientiert ist, ein attraktives Investitionsland.
Die nachfolgende Tabelle 4 stellt einen Überblick der wichtigsten britischen Direktinvestitionen nach Branchen dar. Die
Tabelle listet die Hauptbranchen, beginnend mit der Branche die den höchsten Anteil der ausländischen Direktinvestitionen im
Vereinigtes Königreich darstellt, auf. Zu beachten ist hierbei, dass es sich um Investitionen handelt, die von ausländischen
Investoren im Vereinigten Königreich getätigt wurden.
Tabelle 4 Anteil an ausländischen Direktinvestitionen nach Branchen (in %)
Branchen in %
Finanzdienstleistung 30,1
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 10,7
Handel und Reparatur 10,1
Bergbau 9,0
Information und Kommunikation 6,7
Wissenschaftliche und Technische Dienstleistungen 5,9
Logistik/Transport 4,0
23
https://www.myearlscourt.com/the-future/benefits
24
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=britischer-bausektor-ist-besonders-vom-brexit-betroffen,did=1814800.html
25
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=brexit-bereitet-britischer-pharmabranche-schmerzen,did=1880404.html
26
https://www.gov.uk/government/publications/ukti-inward-investment-report-2014-to-2015/ukti-inward-investment-report-2014-to-2015-online-
viewing
27
http://www.oecd.org/investment/FDI-in-Figures-October-2018.pdfZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 17
Strom, Gas, Wasser 4,0
Erdöl, Chemie, Pharma 3,3
Sonstige 16,2
Quelle: GTAI, W irtschaftsdaten Kompakt Vereinigtes Königreich, Mai 2018
1.3.3 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Deutschland ist und bleibt nach wie vor wichtigster Handelspartner des Vereinigten Königreichs. Auf der Liste der
Hauptlieferländer Vereinigtes Königreichs rangiert Deutschland auf Platz eins. Für Deutschland ist zudem das Vereinigte
Königreich nach den USA und China der drittgrößte Abnehmer deutscher Exportgüter. Im Vereinigten Königreich genießen
deutsche Produkte aufgrund der hohen Qualität einen ausgezeichneten Ruf und das Trade Mark „Made in Germany“ wird mit
Langlebigkeit in Verbindung gebracht.
Zu den wichtigsten Importgütern des Vereinigten Königreichs aus Deutschland zählen besonders Autos und Autoteile,
Maschinen und Pharmaerzeugnisse. Der deutsche Markt hingegen führt ebenfalls Autos -und Autoteile, weitere Fahrzeuge,
Maschinen und Erdöl ein. Der bilaterale Warenhandel jedoch weist in der Regel einen großen Handelsüberschuss zugunsten
Deutschlands aus (siehe Tabelle 5).
Das Vereinigte Königreich und Deutschland sind aber nicht nur wichtige Warenhandelspartner füreinander, sondern auch
bedeutende Investitionspartner. Nach GTAI-Angaben wurde im Jahr 2017 ein neuer Rekordwert der Investitionsprojekte aus
dem Vereinigten Königreich in Deutschland verzeichnet. Mit 152 Investitionsprojekten im Jahr 2017 stiegen die britischen
Direktinvestitionen in Deutschland um 21% im Vergleich zum Vorjahr.28 Diese Investitionen flossen vorrangig in den
Unternehmens– und Dienstleistungssektor (33 %) sowie den IKT- und Softwaresektor (22%). Des Weiteren haben 2.500
deutsche Unternehmen laut der deutsch-britischen Industrie- und Handelskammer Niederlassungen im Vereinigten Königreich,
in denen 420.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Umgekehrt sind in Deutschland rund 3.000 britische Unternehmen ansässig.
Somit ist im Bereich der Dienstleistung das Vereinigte Königreich Deutschlands drittwichtigster Handelspartner, während
Deutschland auf Platz zwei für das Vereinigte Königreich steht. 29
Die folgende Übersicht beinhaltet die wichtigsten Daten der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigte
Königreich und Deutschland.
Tabelle 5 Außenhandel Deutschland-Vereinigtes Königreich (in Mrd. Euro)
2015 % 2016 % 2017 %
Dt. Einfuhr 38, 4 - 0, 3 35, 7 - 7, 2 37, 1 4,0
(Mrd. Euro)
Dt. Ausfuhr 89, 0 12, 4 85, 9 - 3,5 84, 3 - 1, 9
(Mrd. Euro)
Saldo 50, 6 50, 3 47, 2
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Vereinigtes Königreich, Mai 2018
28
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/Presse/pressemitteilungen,t=brexit-befeuert-britische-direktinvestitionen-in-deutschland-
,did=1920000.html
29
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/grossbritannien-node/bilateral/206396ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 18
1.3.4 SWOT-Analyse
Trotz der Unsicherheiten aufgrund des EU-Referendums ist Vereinigtes Königreich nach wie vor einer der größten
Volkwirtschaften der Welt. Vor allem die Ansiedlung zahlreicher Unternehmen in Vereinigtes Königreichs Hauptstadt London
verhalf der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs zu Europas Knotenpunkt der digitalen Wirtschaft, der Finanzbranche
sowie für innovative Technologien zu werden. 30 Durch die Landessprache Englisch herrschen nur geringe bis zu gar keine
Sprachbarrieren für Unternehmer, Großkonzerne und Startups. Außerdem ist das Vereinigte Königreich ein
innovationsfreudiges und ein für neue Produkte aufgeschlossenes Land. Daher wird Vereinigtes Königreich als Testmarkt für
Innovationen und neue Produkte erachtet. Demzufolge sind die neusten und aktuellsten Trends aus verschiedenen Branchen im
Vereinigten Königreich aufzufinden.
Die Schwächen des Vereinigten Königreichs stellen ernstzunehmende Risiken für das Land dar. Der deutliche Preisanstieg, der
auf die steigende Inflation zurückzuführen ist, hat eine Abnahme der Kaufkraft zur Folge. Darüber hinaus hat die Ungleichheit
der sinkenden Realeinkommen und der steigenden Inflation negative Auswirkungen auf das Kaufverhalten britischer
Konsumenten. Des Weiteren bestehen Unklarheiten über die genauen Details des Handelsabkommens nach dem endgültigen
Austritt aus der EU. Daraus resultierend bestehen gleichermaßen Unsicherheit über die künftigen politischen Beziehungen
zwischen dem Vereinigten Königreichs und der EU-Mitgliedsländer.
Die hohe Innovationsfreudigkeit hat das Land auf dem Markt für das Internet of Things (IoT) an die Führungsspitze geführt.
Gleiches gilt für Vereinigtes Königreichs Position in der Forschung im Bereich Industrie 4.0. Die zahlreichen ausländischen
Direktinvestitionen in technologische Unternehmen und in den Finanzdienstleistungssektor sowie Regierungsinvestitionen in
Forschung und Entwicklung in den Bereichen E-Mobility, autonomes Fahren und Gesundheitswesen stärken weiterhin die
Leistungsfähigkeit der britischen Volkswirtschaft. Außerdem gilt der britische Markt für ausländische Unternehmen als
optimale Einstiegsmöglichkeit, um in andere Commonwealth-Märkte einzudringen.
Der bevorstehende EU Austritt des Vereinigten Königreichs sorgt für zunehmende Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten
schwächen den britischen Pfund Sterling und Vereinigtes Königreichs Wirtschaftswachstum. Der Wertverfall der Währung
treibt die Preise für Importe in die Höhe, was dazu führt, dass die Inlandspreise ebenfalls steigen. Zudem drohen aufgrund des
bevorstehenden EU-Austritts zahlreiche Fachkräfte abzuwandern. Der Hauptgrund dafür sind die mit der Beendigung der EU-
Mitgliedschaft einhergehenden Einschränkungen in Bezug auf die vier Freiheiten des Europäischen Binnenmarktes. Zwei
bereits vor dem EU-Referendum bestehende Probleme stellen die heterogene Landesstruktur und die schlecht vernetzte
Schieneninfrastruktur Vereinigtes Königreichs dar. Eine gut ausgebaute Schieneninfrastruktur ist wesentlich für eine gut
funktionierende Wirtschaft.
In der untenstehenden Matrix sind alle Punkte der SWOT-Analyse zusammengefasst und in Stichpunkten aufgelistet.
30
https://www.bbc.com/news/business-40496569ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 19
Abbildung 6 SWOT-Analyse Vereinigtes Königreich
Stärken Schwächen
- Geringe Sprachbarriere durch
- Fachkräftemangel wird durch Brexit
Landessprache Englisch.
verstärkt.
- Große Offenheit für neue Produkte;
- Schwaches britisches Pfund Sterling
Land gilt als Testmarkt für Innovationen
macht deutsche Importe teurer.
und neue Produkte.
- Infrastrukturmängel (schwache
- Gute Forschung und Entwicklung
Schieneninfrastruktur, mangelhaftes
(Pharma, Krebs, autonome Fahrzeuge, E-
Breitbandnetz, poröse Wasserleitungen).
Mobility etc.).
- Heterogene Landesstrukturen (London
- Elektromobilität wird seit Jahren
im Vergleich zum Rest des Landes).
gefördert.
- Starke Abhängigkeit von der
- Land ist weltweit führend im Bereich
Konsumnachfrage, wenig Industrie.
Offshore-Windkraft.
Chancen Risiken
- Hohe Innovationsfreude, - Brexit schafft extreme Unsicherheiten,
Führungsposition bei „Internet of bindet Kapazitäten und beherrscht
Things“. Tagesgeschäft.
- Staat investiert in Schienen, 5G, E- - Ein no-deal-Szenario (Handel zu WTO-
Mobility, autonomes Fahren, Konditionen) nach dem Brexit kann nicht
Pharmaindustrie. ausgeschlossen werden.
- Produkte „Made in Germany“ haben - Minderheitsregierung ist tief gespalten
auch in Brexit-Zeiten einen guten Ruf; (Opposition ebenfalls), Neuwahlen sind
Deutschland ist wichtigster möglich.
Handelspartner. - Schwaches britisches Pfund Sterling
- Deutlich zunehmendes Interesse an führt zu Inflation, sinkenden
Industrie 4.0. Realeinkommen, weniger Kaufkraft.
- Markt gilt als Einstiegsmöglichkeit in - Hohe Verschuldung der privaten
andere Commonwealth-Märkte. Haushalte; hohe Staatsverschuldung.
Quelle: GTAI, SWOT-Analyse Vereinigtes Königreich, Juni 2018ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 20
2 Die Video-Games-Branche im Vereinigten
Königreich
2.1 Der Videospiele-Markt im Vereinigten Königreich
Mit Gesamtausgaben von insgesamt 5,11 Mrd. GBP durch 32,4 Mio. britische Konsumenten und einem Jahreswachstum von
12,4%, gehörte der britische Verbrauchermarkt von Video-Games in 2017 zu dem weltweit größten.31 Gemessen am
konsumierten Wert der Video-Games-Güter lag der Marktwert 2017 im weltweiten Vergleich auf Platz 5 und reihte sich hinter
China, den USA, Deutschland und Japan ein. 32
Mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 1,5% bleibt die britische Wirtschaft trotz bevorstehendem Brexit
stabil. Hinsichtlich der Kreativ- und Digitalwirtschaft zeichnet sich ein attraktiver Markt mit mehr als 50 Mio. Smartphone-
Nutzern bis 2022 ab. Dies wäre ein Anstieg von über 12 Millionen im Vergleich zum Jahr 2015. Die Branche beschäftigt rund
380.000 Menschen.33
Das Vereinigte Königreich und insbesondere London ist ein bedeutendes Zentrum der europäischen App-Wirtschaft. The
Economist prognostiziert, dass sich die Hotspots für die App-Wirtschaft jedoch langfristig verlagern könnten insbesondere
vom Vereinigten Königreich nach Kontinentaleuropa. Dies könnte jedoch durch die Tatsache gemildert werden, dass die
Führungskräfte der App, die staatliche Unterstützung nicht als Priorität bei der Standortwahl betrachten. Als mögliche Folgen
des Brexit werden auch Rechtsunsicherheit, eine geringere Verfügbarkeit an digitalen Talenten, die Fragmentierung von
Innovationszentren und zunehmende Reibungen zwischen US-Unternehmen und EU-Regulierungsbehörden genannt. Das kann
zu einer langsameren Anpassung an die digitale Wirtschaft sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der EU führen. 34
Ungefähr 32,4 Mio. Menschen im Vereinigten Königreich spielen Spiele. Die britischen Verbraucherausgaben für Spiele
wuchsen in 2017 mit 5,11 Mrd. GBP rekordverdächtig um 12,4% gegenüber 2016 (4,33 Mrd. GBP). Der Umsatz zeigt hier ein
ähnliches Bild wie in Deutschland mit einer Steigerung zwischen 10 und 15%. Dies zeigt einmal mehr die Nähe der beiden
Märkte und die guten Voraussetzungen für bestehende und zukünftige Kooperationen. 35
Die Hauptstadt ist ein Pixelkraftwerk mit mehr als 500 Spielefirmen, das größte Zentrum seiner Art im Vereinigten
Königreich. Die Branche als Ganzes ist der britischen Wirtschaft etwa 4,2 Mrd. GBP wert und übertrifft laut dem Magazin
Wired den Beitrag von Film, Fernsehen, Musik, Verlagswesen, Design, Mode und Architektur und trotz Wirtschaftsängsten
steigt sie weiter. Der Trend geht weg von einzelnen Applikationen, die sich auf einzelne Services bzw. Problemlösungen
beschränken, hin zu Plattformen, die mehrere Funktionen und Services unter einem Dach bündeln. Der Facebook Messenger,
Payback, WeChat und Co. machen vor, wie so etwas in der Praxis aussehen kann. Es scheint so, als wäre das seit rund einem
Jahrzehnt unveränderte Prinzip der klassischen App, die singuläre Funktionen oder Services anbieten, überholt. Aufgrund
dieser Entwicklung sollte die Zukunft von Apps im Zuge der Industrie 4.0 im Auge behalten werden. Google hat bereits ein
neues Modell zur Entwicklung von Apps vorgestellt: Progressive Web Apps (PWA). Nach dieser Methode soll die klassische
Entwicklung einer Anwendung, die auf ein bestimmtes Betriebssystem zugeschnitten ist durch das Verwandeln von
Codezeilen im Quellcode einer Website in eine App ersetzt werden. Diese Entwicklung soll dazu dienen, dass die Installation
einer App aus dem App Store nicht mehr erforderlich ist. Darüber hinaus ist die PWA App mit deutlich weniger Speicherplatz
installiert als die native App.36
Die Einnahmen aus Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) werden laut einer Studie der International Data
Corporation von 4,2 Milliarden GBP im Jahr 2016 auf mehr als 130 Milliarden GBP im Jahr 2020 steigen.37
31
http://ukie.org.uk/research#Education
32
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/08/games-industry-contributes-nearly-3bn-uk-economy/
33
http://www.businessofapps.com/guide/uk-app-developers/
34
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621894/EPRS_BRI(2018)621894_EN.pdf
35
https://ukie.org.uk/research#esports
36
https://www.lead-digital.de/die-zukunft-von-apps-heisst-pwa/
37
https://www.techworld.com/picture-gallery/startups/who-are-uks-ar-vr-startups-3649524/ZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 21
2.2 Wertschöpfungsbeitrag des Videospiel-Marktes
Im Bereich der Unterhaltung, der sich in Musik, Video und Spiele untergliedern lässt, nehmen die Spiele bei Betrachtung des
Absatzes den größten Teil ein. 0,79 Mrd. GBP physische und 2,56 Mrd. digitale Spiele wurden verkauft, was sich insgesamt
auf einen Absatz von 3,35 Mrd. GBP summiert. Dies entspricht einem Wachstum im Vorjahresvergleich von 9,6% und macht
38
knapp 50% des Unterhaltungsmarktes aus. Abbildung 7 veranschaulicht die verschiedenen Unterhaltungssegmente.
Abbildung 7 Absatzzahlen in den verschiedenen Unterhaltungssegmenten im Jahre 2017
Quelle: http://ukie.org.uk/research#Education
Im Jahre 2018 (Stand Oktober) beschäftigte die britische Game-Industrie insgesamt 47.000 Mitarbeiter (unter Verwendung des
39
Vollzeitäquivalentes (VZÄ)), die eine Bruttogesamtwertschöpfung (BWS) von 2,87 Mrd. GBP in diesem Sektor generierten.
Ein direkter Beitrag von 1,52 Mrd. GBP sind auf 20.430 dieser Beschäftigten zurückzuführen, die in Bereichen der
Entwicklung, Veröffentlichung oder im Einzelhandel tätig waren. In Tabelle 6 sieht man die Beschäftigung aufgeteilt nach
40
Subsektoren und der jeweiligen BWS.
38
ebenda
39
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/08/games-industry-contributes-nearly-3bn-uk-economy/
40
ebendaZIELMARKTANALYSE: GAMES & APP- WIRTSCHAFT VEREINIGTES KÖNIGREICH 22
Tabelle 6 Direkter wirtschaftlicher Beitrag der britischen Spieleindustrie im Jahr 2016
Subsektor Beschäftigung (VZÄ) BWS (in Mio. GBP)
Entwicklung 13.840 826
Veröffentlichung 2.300 526,6
Digitaler Einzelhandel 310 31,7
Physischer Einzelhandel 3.980 132
SUMME 20.430 1515,3
Quelle: http://ukie.org.uk/research#Education
Der Bereich der Entwicklung ist der Subsektor mit den meisten Beschäftigten und der größten BWS. Hier wurde im Jahre
2016 auch viel investiert: insgesamt 1,25 Mrd. GBP gab die britische Spielindustrie für die Spieleentwicklung aus. In der
Veröffentlichung erwirtschafteten ca. 2.300 Beschäftigte 526,6 GBP. Der digitale und physische Einzelhandel mit 310 bzw.
41
3980 Beschäftigten generierte eine BWS von 163,7 Mio. GBP.
Die britische Spieleindustrie wächst exponentiell stark. Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr für den monetären Wert des
britischen Games Marktes (4,33 Mrd. GBP) und seine Auswirkungen auf andere Sektoren, wie Filme und Merchandising
(100,5 Mio. GBP). Und der Wachstumsschub ist noch nicht zu Ende. Schätzungen von PwC deuten darauf hin, dass der
britische Markt im Jahr 2021 einen Wert von 5,2 Milliarden GBP erreichen könnte. 2017 war das größte Jahr für
Spielesoftware und erreichte einen Rekordumsatz von 3,56 Mrd. GBP, angetrieben von Rekordergebnissen im Digital- und
Online-Verkauf (1,6 Mrd. GBP, + 13,4%) und Mobile Games, die einen Umsatz von 1 Mrd. GBP für das erstes Mal
überstiegen (1,07 Mrd. GBP, + 7,8%). Boxed Software bleibt ein wesentlicher Faktor für Softwareverkäufe und kehrte die
jüngsten Trends um, so dass der Umsatz um + 3,4% auf 790 Mrd. GBP stieg. Die Spielehardware erhöhte sich ebenfalls
deutlich um + 27,1% und erreichte einen neuen Rekord von 1,43 Mrd. GBP. Dies wurde durch einen beeindruckenden Anstieg
der Konsolenverkäufe um 29,9 % auf 659 Mrd. GBP sowie PC-Spiele-Hardware um enorme 51% auf 376 Mrd. GBP
getrieben. Die VR-Hardware, die in dieser Analyse in 2016 zum ersten Mal erfasst wurde, verzeichnete ein gutes Wachstum
von + 23,5% auf 101 Mio. GBP - ein wichtiger Meilenstein für diese noch relativ junge Industrie.
Allgemein lässt sich festhalten, dass britische Unternehmen der Games Branche etwa zu 95% zumindest einen Teil der
Entwicklungen, Services, Software oder Dienstleistungen exportieren. Generell wird etwa 45% des Umsatzes aus dem Export
42
von Spielen und Dienstleistungen generiert.
Die Ausgaben der Verbraucher für eine breitere Spielkultur tragen mit Spielwaren, Waren, Büchern, Filmen und Soundtracks
43
sowie spielbasierten Veranstaltungen im Vereinigten Königreich zu einem Umsatz von 117 Mio. GBP bei.
41
ebenda
42
https://tiga.org/wp-content/uploads/2016/03/4257-TIGA-Genre-Report-2016_v3.pdfSie können auch lesen
