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Active is:
In die Welt
von morgen
investieren
IFNP FondsWeek
Allianz Thematica
Nur für Vertriebspartner und
professionelle Investoren
Value. Shared.
Unsere Vermögensverwaltung für Themen
2
Crowdsourcing
Research-Crowdsourcing
Mit hauseigenem Kollaborationstool das volle
Potenzial des Research-Crowdsourcing nutzen
Sämtliche Research-Aktivitäten Vorteile für unsere
des Unternehmens fließen in Kunden: fundierte
eine strukturierte und voll- Anlageentscheidungen
ständig durchsuchbare
▪ Analysten sind in der Regel
Wissensdatenbank ein
auf bestimmte Sektoren
– nichts geht verloren.
spezialisiert (Gesundheits-
„Investment Chatter“ von wesen, Konsumgüter usw.)
Allianz Global Investors: und bringen damit ihre jeweils
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Investmentplattform von Titel ein.
Allianz Global Investors ▪ Je nach Fokus kann eine
tauschen sich hier über Aktie auf sehr unterschiedliche
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und effizient zusammen.
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40.000 Aktien ▪ Hierdurch entsteht ein
ganzheitliches Bild einer
▪ 2.000 Aktien mit aktiver
Aktie als Grundlage einer
fortlaufender Research-
fundierten Anlage-
abdeckung
entscheidung.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 2019. Grassroots® Research ist ein Bereich der Allianz Global Investors-Gruppe, der investigative Marktforschung für Asset Management-Spezialisten durchführt. Die Daten für die Erstellung der Grassroots®
Researchberichte werden durch unabhängige Drittanbieter bereitgestellt. Die Berichte können, soweit unter Einhaltung geltender Gesetze und Regelungen zulässig, aus der Provision bezahlt werden, die aus Geschäften im Auftrag eines Kunden
3
resultieren..
Allianz Thematica: Aktuelle Portfolioallokation
Dezember 2020
Themenallokation (%)
6% Digitales Leben
8% 22%
Sauberes Wasser und Boden
13% Gesundheitstechnologie
Energie der Zukunft
17% Künstliche Intelligenz
Haustier-Ökonomie
22%
13% Bildung
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.12.2020. Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Wertpapiere. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. Ein
Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 4
Allianz Thematica: Portfolioallokation im Überblick
Themen-Allokation (%)
100 Bildung
90 Energie der Zukunft
80 Haustier-Ökonomie
70 Gesundheitstechnologie
60 Digitales Leben
Sauberes Wasser und
50
Boden
Künstliche Intelligenz
40
Sicherheit
30
Einflussfaktor China
20
Fabrik der Zukunft
10
Auto der Zukunft
0
Dec-20
Q3 2020
Q4 2016
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1 2018
Q2 2018
Q3 2018
Q4 2018
Q1 2019
Q2 2019
Q3 2019
Q4 2019
Q1 2020
Q2 2020
Gesunder Lebensstil
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.12.2020. Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Wertpapiere. Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation. Ein
Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 5
Welche Themen haben die Performance getrieben?
Beitrag der Themen zur Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt
seit Jahresanfang (schematische Darstellung, nach Größe des Beitrags)
Bester Beiträger: ▪ ALLE Themen haben im Zeitraum seit
Energie der Zukunft Jahresanfang einen positiven Beitrag geleistet
▪ Performance breit diversifiziert über die Themen
Digitales Leben
Gesundheitstechnologie
Bildung
Haustier-Ökonomie
Sauberes Wasser und Boden
Künstliche Intelligenz
Quelle: Allianz Global Investors, Stand 30.09.2020; Zeitraum 31.12.2019 – 30.09.2020; schematische Darstellung 6
Wasser ist ein knappes Gut –
umsonst und doch unbezahlbar
Nur ein Bruchteil des Wassers
Nur
weltweit ist nutzbar
0,007 %
97 % 3% sind direkt
zum Verbrauch
Salzwasser Süßwasser
geeignet
Weltweite Wasserressourcen
Effiziente
Wasserversorgung Wasserqualität
Wassernutzung
7
Wir stehen immer noch am Anfang der KI-Revolution
8
Der Trend hat beträchtliche und nachhaltige
wirtschaftliche Effekte
▪ Viele Studien belegen die
positiven Auswirkungen von
Tieren auf Menschen –
körperlich wie seelisch.
▪ Zivilisationskrankheiten wie
Stress, Depression oder
Einsamkeit, nehmen zu.
Haustiere haben einen
nachweislich positiven Einfluss.
▪ Tierischer Beistand: Menschen
wollen in Corona-Zeiten
vermehrt Haustiere.
70% von 608 5% beträgt die
41% der befragten
befragten kumulierte
Millennials in den
Deutschen geben jährliche
41% USA geben an,
dass Geld keine
70% für ihr Haustier 5% Wachstumsrate
zwischen 26 und (CAGR) von
Rolle spielt, wenn
100 EUR pro 2016-2025 für
es um ihr Haustier
Monat aus den Markt für 9
geht
Haustierpflege.
Wir suchen Unternehmen, die zu den SDGs positiv
beitragen
Unternehmen, die zur Energiewende – also sauberer Energieerzeugung, effizienter Energiespeicherung und
einem nachhaltigen Energieverbrauch – beitragen bzw. davon profitieren.
Nachhaltige Praktiken Unternehmen die einen
Der ökologische und soziale wichtigen Beitrag leisten
FUSSABDRUCK wird durch Ein positiver HANDABDRUCK wird dadurch
Ausschlusskriterien und eine erzielt, dass der Fonds in Unternehmen
disziplinierte Integration von ESG- investiert, die zur Umsetzung der SDGs
Kriterien reduziert beitragen, sehr überzeugend sind und über
einen strategischen Fokus und skalierbare
Reichweite verfügen
ORSTED ALBEMARLE NIDEC CORP
10Allianz Thematica - A – EUR | Performanceeigenschaften
Upside Capture 3 Jahre(%)
130
Mehr nach oben, weniger nach unten:
Allianz Thematica
Allianz Thematica hat ein hervorragendes
120
Upside/Downside Capture Ratio gezeigt – mit
deutlichem Vorsprung auf andere globale
Themenfonds
110
Upside Downside
100 + Capture Capture
MSCI AC World Allianz Thematica A EUR 123.0 88.4
Wettbewerbsfonds 103.4 99.4
94.2 106.7
90 79.2 112.2
95.5 106.1
98.5 106.9
84.4 117.3
80 94.7 118.5
106.9 111.2
102.1 87.5
70
70 80 90 100 110 120 130
Downside Capture 3 Jahre (%)
Quelle: LuminAM/Morningstardirect, Stand 30.09.2020 11
Kapitalmarktperspektiven Januar 2021Allianz Thematica - A - EUR
Wertentwicklung
Wertentwicklung seit Auflage1
Allianz Thematica - A
190,0 - EUR in % Benchmark in %2
180,0 08.12.2016 - 30.11.2017 12,45 8,37
170,0
30.11.2017 - 30.11.2018 10,66 4,28
160,0
30.11.2018 - 30.11.2019 15,16 16,73
150,0
140,0 30.11.2019 - 30.11.2020 26,53 6,01
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
08.12.16 07.08.17 06.04.18 04.12.18 03.08.19 01.04.20 29.11.20
n Fonds (Ausgangswert = 100) n Benchmark2
1 Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende
Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
2 MSCI AC World Total Return (Net)
TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 1,98 %.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 30.11.2020 12Zusammenfassung: Themeninvestments
In die Welt von morgen investieren
Themen bilden die Welt Attraktive aktive
von heute besser ab Renditechancen
Sektorinvestments bilden heutige Themeninvestments sind lang-
Investmenttrends nur unzureichend fristig ausgerichtet und bieten eine
ab. Viele Unternehmen lassen sich Chance auf Mehrertrag. Wichtig
keinem klassischen Sektor mehr ist, diese Themen zu identifizieren
zuordnen, sie partizipieren jedoch und in die Unternehmen zu
in hohem Maße an einem investieren, die hiervon besonders
Megatrend oder Thema. stark profitieren können.
Megatrends und Themen Richtiges Timing
Innerhalb der Megatrends lassen
ist das A und O
sich Themen und Themenbereiche Investmentthemen verlaufen in
definieren; diese können sich in Zyklen. Die Attraktivität eines
unterschiedlichen Phasen des Megatrends oder Themas muss
Investmentzyklus befinden und fortlaufend im Blick behalten
einen kürzeren Zeithorizont werden. Das richtige Timing ist
aufweisen als der übergeordnete entscheidend für den Anlageerfolg.
Megatrend.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 2020. Nur zur Veranschaulichung. 13Active is: Allianz Global Investors
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