Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftschancen in Spanien unter besonderer Berücksichtigung des spanischen LEH - Unternehmerreise ...
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Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftschancen
in Spanien unter besonderer Berücksichtigung des spanischen LEH
Unternehmerreise Bayerische Spezialitäten im spanischen Einzelhandel
Madrid, 16.04.2018
1
Markt Spanien
Deutsche Handelskammer für Spanien
1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
2. Entwicklung wichtiger Branchen
3. Großprojekte
4. Politische Lage
5. Reformen während der Krisenjahre
6. Umfrage: deutsche Unternehmen in Spanien
7. Problem- und Erfolgsfaktoren
8. Der Einzelhandel in Spanien
9. Interkulturelle Aspekte
10. SWOT-Analyse
11. AHK Spanien – Ihr Partner vor Ort
12. AHK Spanien – geplante Projekte
2
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Die spanischen Wirtschaftsregionen
landwirtschaftlich
geprägte Regionen
Industrieregionen
3
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Wirtschaftsregion Valencia
Die Stärken im Überblick Region Valencia im Überblick
• Starke Förderung von FuE-Investitionen Fläche ( km²) 23.255,0
Einwohnerzahl 4.939.550
• Strategische geografische Lage mit Anbindung an
Hauptstadt Valencia
Mittel- und Nordeuropa über Straße, Schiene, Meer
und Luft Provinzhauptstädte Alicante, Castellón,
Valencia
• Hohe Verfügbarkeit von preisgünstiger
Industriefläche Städte / Gemeinden 542
• Starkes Netz an industriellen Zulieferbetrieben BIP (Mrd. €) 99,3
BIP pro Kopf (€) 20.073
Exporte (Mrd. €) 24,85
• Hohe Verfügbarkeit von qualifiziertem Persosonal
Importe (Mrd. €) 21,26
Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom 23.03.2016
4
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Wirtschaftsregion Katalonien
Die Stärken im Überblick Katalonien im Überblick
• Hochindustrialisiert und Export-Motor Spaniens Fläche (km²) 32.106
Einwohnerzahl 7.391.133
• Hohe Diversifizierung der Industriebranchen
Hauptstadt Barcelona
• Geografische und kulturelle Nähe zu Nordeuropa Provinzhauptstädte Barcelona, Lérida,
Gerona, Tarragona
Städte / Gemeinden 946
• Attraktiver Investitionsstandort für internationale
Unternehmen BIP (Mrd. €) 199,79
BIP pro Kopf (€) 26.996
• Dichtbesiedelte Region mit fast 7,5 Millionen Exporte (Mrd. €) 60,20
Verbrauchern Importe (Mrd. €) 71,89
Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom 15.04.2016
5
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Wirtschaftsregion Madrid
Die Stärken im Überblick Madrid im Überblick
• Zentrale Lage und Verkehrsknotenpunkt Fläche (km²) 8,030
• Sitz von Zentralregierung und –verwaltung. Einwohnerzahl 6.377.364
Dienstleistungsmetropole. Hauptstadt Madrid
• Standort von über 5.000 internationalen Provinzhauptstädte Madrid
Unternehmen. Multikulturelle Bevölkerung aus 120
Ländern
Städte / Gemeinden 179
• National und international bedeutendes Handels-
und Finanzzentrum
BIP (Mrd. €) 197,70
BIP pro Kopf (€) 31.004
• Renommierte internationale Universitäten und Exporte (Mrd. €) 28,00
Forschungszentren
Importe (Mrd. €) 50,07
Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom 22.02.2016
6
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Kennzahlen 2016 und Tendenzen 2018
2016 2017 2018
Bevölkerung 46,6 Mio. Einwohner
Bevölkerungswachstum -0,30% -0,21%
BIP 1,12Bill € 1,16Bill €
BIP Wachstum 3,10% 3,10%
BIP pro Kopf ca. 24.166€ ca. 25.000€
Inflationsrate -0,10% 2,00%
Arbeitslosenquote 20,00% 17,00%
Haushaltsdefizit (OECD 6/2016) -3,70% -3,00%
Staatsverschuldung 100,30% 98,40%
Quelle: GTAI 2017, basierend auf Angaben der Sparkassenstiftung FUNCAS und des Statistikamtes INE
7
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Entwicklung des bilateralen Handels
50,00 Export
In 2017 neuer Rekordwert
45,00 des Handelsvolumens
40,00 Import
35,00
Handelsbilanz
30,00 überschuss Seit 2012: nachhaltiger
Aufwärtstrend bei der
25,00 Entwicklung des
Handelsvolumens
20,00
15,00
10,00 Platz 11 im Ranking der
deutschen Exporte
5,00
0,00
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Jahr 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Handels-
23,84 42,82 61,61 68,32 63,38 50,24 56,18 57,3 54,26 54,99 59,79 65,25 68,4 74,68
volumen
Export 13,19 26,73 41,78 47,63 42,68 31,28 34,22 34,81 31,05 31,35 34,95 38,78 40,63 43,04
Import 10,65 16,09 19,83 20,69 20,7 18,96 21,96 22,49 23,21 23,64 24,84 26,47 27,77 31,64
Saldo 2,54 10,64 21,95 26,94 21,98 12,32 12,26 12,32 7,84 7,71 10,11 12,31 12,86 11,4
Σ Handelsbilanzüberschuss für DE 1990-2017: 307,05 Mrd. €
Σ Handelsbilanzüberschuss für DE 2002-2017: 240,53 Mrd. €
8
Quelle: DESTATIS, Abruf April 2018
Entwicklung wichtiger Branchen
Marktpotenzial für deutsche Unternehmen 2018
Maschinenbau
Chemie
Bau
Gesundheitswirtschaft
KFZ
IKT
Umwelttechnik
Medizintechnik
Energie
Tourismus
Nahrungsmittel
9
Großprojekte (1)
Ausgewählte Großprojekte (Investitionen in Mio. €)
Projekt- Investitions- Projektstand Anmerkung
bezeichnung summe
Madrid Nuevo Norte, 6.000 Änderung des Neue Finanz-City, 11.000
Geschäftscity Stadtentwicklungsplans Wohnungen und
im Norden der 2018; möglicher moderner
Hauptstadt Baubeginn Bahnhof
2019
Fertigstellung des 2.200 Ausschreibung der Teil des mediterranen
Hochgeschwindig- sechs Abschnitte bis Korridors; die Abschnitte
keitszugkorridors Juli 2018; Bau 2019 bis werden
Murcia-Almería 2023 laut Bauministerium im 2.
Quartal 2018
ausgeschrieben
AENA, Investition 850 Umsetzung 2017 bis Flughafenbetreiber AENA
in Flughafen- 2021 kauft Systeme zur
Sicherheitstechnik Sprengstofferkennung
und Gepäckinspektion für
28 Flughäfen
10Großprojekte (2)
Ausgewählte Großprojekte (Investitionen in Mio. €)
Projekt- Investitions- Projektstand Anmerkung
bezeichnung summe
Ford Almussafes, 750 Ankündigung November Zuerkennung auch der
Investitionen in 2017 Fertigung des neuen
das Werk in Valencia Modells
des SUV Kuga an dieses
Werk ab 2020
Neubau des Fußball- 400 Vorstellung des neuen Real Madrid plant Stadion
stadions Santiago Projekts, Bau ab Sommer für etwa 90.000 Zuschauer
Bernabéu von Real 2018, circa drei Jahre mit Hotel
Madrid
Cepsa, Optimierung 360 Ankündigung im Verbesserungen der
der andalusischen November Raffinerieprozesse,
Raffinerien 2017, Durchführung Produktionssteigerung
La Rábida, Algeciras bis 2019
Lidl, Logistikzentrum 70 Grundsteinlegung Logistikplattform in Alcalá de
Frühjahr 2015; Henares bei Madrid, die
Fertigstellung 2017 größte in Europa
11Politische Lage
Stimmenanteil: Wahlen 2015 und 2016
Parlament 350 Sitze
2016
25
2016
2015
32
28
2015
40 PP
2015 2016
123 137
PSOE
2016 Podemos / IU
71 2015
69
Ciudadanos
Andere
2015
90
2016
85
12Reformen während der Krisenjahre
Haushaltskonsolidierung (Ausgaben, Einnahmen, Wettbewerbsfähigkeit)
Haushaltskonsolidierung (Ausgaben)
• Öffentlicher Dienst (Ministerien, Beamtengehälter, Einstellungsstopp)
• Sozialsystem (Erhöhung Renteneitrittsalter, Kürzungen Gesundheit u. Bildung)
• Sonstiges (Abbau von Subventionen, Kürzungen bei EE und Investitionen)
Haushaltskonsolidierung (Einnahmen)
• Einführung neuer Steuern/Abgaben (Benzin- u. Energiesteuer, Soli für Reiche)
• Erhöhung von Steuern/Abgaben (MwSt auf 21%, Tabak- u. Alkohol)
• Verfahren zur Steuererhebung (Bekämpfung Steuerhinterziehung)
• Privatisierungen (Flughäfen, Eisenbahnen, Häfen)
• Sonstiges (Fiskalamnestie, Sozialversicherungspflicht von Zusatzleistungen)
Wettbewerbsfähigkeit
• Arbeitsmarkt (Lockerung Kündigungsschutz, Aussetzen von Tarifverträgen)
• Finanzmärkte (Rekapitalisierung und Reformen, Gründung „Bad Bank“-SAREB)
• Öffnung/Liberalisierung von Märkten für Waren und Dienstleistungen
• Verfahren/Verwaltung (Bürokratieabbau, Erhöhung Transparenz)
• Unternehmensförderung, Bildung (Reindustrialisierung, Erziehungsgesetz)
13Umfrage
Deutsche Unternehmen in Spanien.
Geschäftsklima und Erwartungen 2018
14Ergebnisse
Bewertung der aktuellen wirtschafltichen Lage in Spanien 2016 - 2018
Die Bewertung der
wirtschaftlichen Lage ist
zufriedenstellend oder
besser als 2016
Mehr als 93% der
befragten Firmen
bewerten die
wirtschaftliche Lage als
gut oder
zufriedenstellend.
gut zufrieden schlecht Sehr schlecht
2016 2018
15Ergebnisse
Erwartungen zur Geschäftslage
Die Erwartungen
sind ebenfalls
positiv und fast
57% der Firmen
erwarten, dass die
Lage sich 2018
weiter verbessert.
besser unverändert schlechter ohne Angaben
16Ergebnisse
Allgemeine Zufriedenheit mit der Niederlassung in Spanien
Mehr als 90 % der
befragten Firmen
geben an, dass sie
zufrieden mit den
Ergebnissen der
Geschäftsaktivität
in Spanien sind
Ja Nein
17Ergebnisse
Bewertung von Wettbewerbsfaktoren nach Wichtigkeit und Zufriedenheit
Die wichtigsten Aspekte
sind politische
Stabilität und Human
Kapital.
Am besten werden
Lebensbedinungen,
Motivation der
Mitarbeiter und
Produktivität bewertet.
Faktoren, die das gröβte
Ungleichgewicht
aufweisen sind
institutionelle
Faktoren und weitere
des Bildungssystems.
18Verkehrsinfrastruktur
Logistikangebot
46 Häfen
50 Flughäfen
14.689 Autobahn-Km
3.200 Schnellzug-Km
19Problem- und Erfolgsfaktoren
Problematik Marktaspekte
Zahlungsmoral
Preiswettbewerb (international)
Zahlungsziele, Vertragskonditionen
Preiswettbewerb (national)
Zugang zu Distributionskanälen
Zugang zu Marktinformationen
Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen
Bürokratie
Unkenntnis spezifischer Kundenbedürfnisse
Sprache/Kommunikation
Regionale Eigenheiten innerhalb Spaniens
Logistik
Kulturelle Unterschiede
Image deutscher Produkte
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Mittlere Bewertung auf einer Skala von 1-6
(1 - problematisch / 6 - unproblematisch) 20Problem- und Erfolgsfaktoren
Standortfaktoren
Effizienz der öffentlichen Verwaltung 4,45
Zahlungskonditionen/-moral 4,43
Arbeitsrecht/ Gewerkschaften 4,39
Autonomiestreben 4,3
Förderungsmittel für Unternehmen 4,12
Energiekosten 3,73
Löhne / Lohnnebenkosten 3,7
Steuern/Abgaben 3,53
Politische Stabilität 3,36
Zugang zu Technologien 3,19
Präsenz qualifiz. Unternehmen des Sektors 2,91
Präsenz qualifiz. Lieferanten 2,87
Infrastruktur 2,75
Lebensbedingungen ausländ. Führungskräfte 2,45
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Mittlere Bewertung auf einer Skala von 6-1 (6= großes Problem/1= kein Problem)
21Problem- und Erfolgsfaktoren
Erfolgsfaktor Sprache
80%
74%
70%
60%
53%
50% 47%
gut/zufriedenstellend
40%
unbefriedigend/schlecht
ohne Angaben
30%
24%
20%
10%
2%
0%
ohne spanischsprachige Mitarbeiter mit spanischsprachige Mitarbeiter
22Problem- und Erfolgsfaktoren
Erfolgsfaktor Marktnähe
100% 1,80% 3%
6,90%
90% 16,50%
80%
25,70%
70%
36,10%
60%
keine Angaben
schlecht
50%
unbefriedigend
39,60% zufriedenstellend
40% gut
30%
33,60%
20%
24,80%
10%
12,00%
0%
Reine Exporteure Tochtergesellschaften
23Problem- und Erfolgsfaktoren
Strategien der Marktbearbeitung
24Problem- und Erfolgsfaktoren
Strategien der Marktbearbeitung
Direktvertrieb Kooperationspartner Eigener Mitarbeiter/
rückläufige Bedeutung gängigste Form der gezielten eigene Präsenz
bei Investitionsgütern Marktbearbeitung in aller Regel Vertriebsbüros
Erfolgsversprechendes Konzept oftmals Zusammenarbeit mit intensivste Form der
für Konsumgüter mehreren Partnern Marktbearbeitung
Kooperationspartner keine Sprachprobleme, direkte
Steuerung
25Der Einzelhandel in Spanien
Sektor-Radiografie
Marktanteil 2017
26Der Einzelhandel in Spanien
Sektor-Radiografie
Marktanteil 2015
27Der Einzelhandel in Spanien
Sektor-Radiografie
Entwicklung des Marktanteils 2013 - 2017
30
25 24,1
22,4 22,7 22,9 Mercadona
21,8
20 Total Carrefour
15 Grupo Dia
Grupo Eroski
10 8,2 8,4 8,58,6 8,58,5 8,7
7,8 8,2 8,2
6,1 6,4 6,2 5,8 5,6 Grupo Auchan
4,1 4,3
5 4 3,8 3,8 3,6 3,7 3,5
2,8 3,2
Lidl
0
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Kantar Worldpanel
28Der Einzelhandel in Spanien
Die Rolle des El Corte Inglés
Führender Warenhauskonzern in Europa (2016: 2,4% des
spanischen BIP)
wichtigster privater Arbeitgeber in Spanien (1,9 % der
Beschäftigten in Spanien)
Bekannteste Marke in Spanien
Bestimmt die Markttendenzen
Das gesamte Jahr über führend bei Werbeaktionen
“El Corte Inglés dominiert Raum und Zeit: seine “Fantastische Woche” dauert einen
Monat” (Facebookseite des ECI)
• 8 Días de Oro – Mode, Haushaltswaren, junge Mode…Rabatte während der
Hauptsaison (Frühling, Herbst)
• Semana joven – Rabatte für junge Mode
• “Semana de Alemania”
• Black Friday
• Blanc%r – Heimtextilien und Relax
• Semana del crucero – Reisen El Corte Inglés
• Semana fantástica – Mode, Haushalt….
29Der Einzelhandel in Spanien
Mercadona – der Marktführer
• Gegründet 1977, 2017 über 1.600 Supermärkte
• Seit Ende 2010 umsatzstärkste Handelskette in Spanien
• 22, 915 Mrd. € Umsatz (mit Steuern) in 2017
• 1 von 4 € Umsatz in Spanien bei Lebensmitteln (ca. 68 Mrd. €) entfällt auf
die Gruppe
• Umsatz stellt 1,7 % des spanischen BIP dar (2017)
• Auf Platz 42 unter den Top 50 Handelsketten weltweit (2015)
• Mittlere Verkaufsfläche 1.300 m2
• Distributionskonzept basiert stark auf Eigenmarken sowie Markenführern
• Eigenmarke HACENADO für Nahrungsmittel
• Konzept der „lebenslangen Lieferantenverträge“ im Falle der
Eigenmarken, können beiderseitig nur mit einer Übergangsfrist von drei
Jahren gekündigt werden
• Versendet keine Werbeflyer, auch nicht in den Ladenlokalen
• Im Sommer 2018 wird in Portugal der erste Supermarkt eröffnet, fünf
weitere sind bereits geplant
30Der Einzelhandel in Spanien
Carrefour
• Gründung des ersten Hypermarkts 1963 in der Nähe von Paris
• Markteintritt in Spanien als Pionier 1973 mit der Marke Pryca
• Seit 2000 landesweiter Auftritt unter den Namen Carrefour
• 2011 flächendeckende Einführung des neuen Hypermarktkonzepts
„Carrefour Planet“, basierend auf spezialisierten „Key Areas“
• Auf Platz 6 unter den Top 10 Einzelhandelsketten weltweit und die gröβte
Europas
• 203 Hypermärkte
• 650 Supermärkte „Carrefour Express“
• 118 Supermärkte „Market“
• 123 Tankstellen
31Der Einzelhandel in Spanien
Alcampo
• Zugehörig zur französischen Auchan-Gruppe
• in Spanien: 60 Hypermärkte und 229 Supermärkte der Marken Alcampo und Simply sowie
55 Tankstellen, Online-Handel und beschäftigt mehr als 19.000 Personen
• Die Nummer „2“ unter den Hypermarktketten in Spanien
• Eintritt in den spanischen Markt 1981
• Eigene Finanzierungsgesellschaft für Ratenkäufe „Oney“
• 1 % der Kunden kaufen bereits online ein (2017), Alcampo will sich in
diesem Bereich weiter spezialisieren, um auf die neuen Anforderungen zu
reagieren.
32Der Einzelhandel in Spanien
Eroski
• 1969 Gründung als Kooperative, weiterhin Struktur einer Kooperative mit
heute 38.500 Mitarbeitern in mehr als 2.000 Niederlassungen
• 1981 Eröffnung des ersten Hypermarkts, heute 115 Hypermärkte
• 1.042 Supermärkte „Eroski Center", „Caprabo" (2007 erworben) und
„Eroski City“ und verschiedene Online-Shops wie „Eroski Consumer“
• Ähnlich diversifiziert wie El Corte Inglés (Reisebüros, Optikerkette,
Sportgeschäfte etc.)
• Betreibt seit 2007 eigene Mobilfunkmarke
• Geschäftsmodel „Contigo“: personalisierte, individueller Umgang mit
Kunden, Spezialisierung auf frische Lebensmittel und der Vertrieb von
zunehmend lokalen Produkten, um so ein diversifiziertes Angebot für
gesunde und nachhaltige Ernährung zu schaffen
33Der Einzelhandel in Spanien
Regionale Verteilung der Hypermärkte
Asturien
10 Baskenland
Galicien 17
Kantabrien Navarra
20 8 5
Rioja 4 Katalonien
Kastilien- Leon 54
Porto 19 Aragon
6
Madrid
43
Balearen
6
Kastilien - Valencia
Extremadura La Mancha 36
Lissabon
7 14
Murcia Starke Konzentration auf die
9 vier bevölkerungsreichsten
Andalusien 80
Regionen
Kanaren
19 Ceuta/ Melilla 2
Basis 2005
34Der Einzelhandel in Spanien
Regionale Verteilung der Supermärkte
Asturien
289 Baskenland
Galicien Kantabrien 274
93 Navarra
482
71
Rioja 48 Katalonien
Kastilien- Leon 1.036
Porto 416 Aragon
199
Madrid
589
Balearen
184
Kastilien - Valencia
Extremadura La Mancha 852
Lissabon
118 248
Murcia Ausgewogenere Verteilung
207 bezüglich der Supermärkte
Andalusien 1.334
Kanaren
181 Ceuta/ Melilla 11
35Der Einzelhandel in Spanien
Kaufkraftvergleich
Kaufkraft in Europa 2017
Kaufkraft 2017
Europaindex je Kaufkraft je Kopf
Einwohner
Kopf * in Euro 2017
Europa
675.389.942 100 13.636
(42 Länder)
Italien 60.589.445 122,8 17.119
Spanien 46.557.008 101,0 14.080
Deutschland 82.175.684 159,6 21.449
Quelle: GfK Kaufkraft Europa 2017 * Mittelwert= 100
Europäisches Ranking: Deutschland (8), Italien (16), Spanien (17)
36Der Einzelhandel in Spanien
Der spanische Warenkorb
2016 sank der Konsum an
Lebensmittel, wobei die
Ausgaben stiegen
Supermärkte sind der
bevorzugte Einkaufsort
70% der Spanier zahlen 150€
bis 450€ pro Monat für
Lebensmittel
Steigendes Interesse an
gesunder Ernährung
Spanische Produkte
genieβen gröβeres Vertrauen
als ausländische Produkte
> 80% vergleichen die Preise
der Produkte
Ausgaben für den
repräsentativen Warenkorb in
Spanien sind 11
Prozentpunkte niedriger als in
Deutschland
37Der Einzelhandel in Spanien
Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen
Die Antwort der Kunden: Smart Shopping, nicht nur «geiz ist geil"
«Ich spare für die Dinge,
die mir wirklich wichtig
sind!»
38Der Einzelhandel in Spanien
Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen (2)
Die Wachstumsformel lautet «Innovation»
«Ich probiere gerne neue Produkte aus»
% Konsumenten % Ausgaben
4 von 10 Verbrauchern wünschen
39Der Einzelhandel in Spanien
Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen (3)
Es existieren verschiedene Wege der Innovation…
Gesundheit praktisch Neue
Bedürfnisse
Neue Nachhaltigkeit Neue
Momente
Zielgruppen
40Der Einzelhandel in Spanien
Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen (4)
Eigenmarken in Spanien
Die Eigenmarke von
Anteil der Eigenmarken bei führenden Supermarktketten Mercadona stellt 45%
aller verkauften
Eigenmarken in
Spanien dar.
Einfluss von
Markenprodukten
nimmt langsam ab
Eigenmarken sind in
vielen Fällen
innovativer
Anstieg seit der
Wirtschaftskrise von
26,6% auf 39,5% des
Gesamteinkaufs
41Der Einzelhandel in Spanien
Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen (5)
Online-Handel / E-Commerce in Spanien
Kaufverhalten im
Online Handel
Internet gleicht sich
Einer von vier macht ca. 1,8 %
dem “Offline”
Haushalten kauft des gesamten
Handel an mehr
Konsumgüter online Handels aus
Einkäufe mit
ein (Deutschland:
geringerem
1,7 %)
Einkaufswert
Frischwaren stellen Durchschnittlich
50% der gekauften werden 158 €
Lebensmittel dar, pro Haushalt pro
schlieβt man diese Jahr
mit ein, verringert ausgegeben
sich der Marktanteil 15€ mehr als
auf 0,5% 2016
42Der Einzelhandel in Spanien
Besondere Verkaufsaktionen in Spanien
65% kaufen Produkte im Schlussverkauf/ bei Sonderaktionen (EU: 44%),
54% warten auf Sonderaktionen (EU: 53%)
Schlussverkauf
65% der Verbraucher geben im Schlussverkauf 2014 mehr
aus als im Vorjahr
> (63% Textilartikel, 19% Zubehör)
Murcia/Madrid: Absolute Freiheit bzgl. Dauer und Höhe
Mehrheitlich beginnt der Winterschlussverkauf am 07. Januar
Textilsektor: 20% des Jahresumsatzes während des 60-
tägigen Schlussverkaufs
43Der Einzelhandel in Spanien
Besondere Verkaufsaktionen in Spanien (2)
BLACK FRIDAY
Startschuss für den Weihnachtseinkauf in den USA
Die Geschäfte bieten ihre Waren an diesem Tag mit hohen Rabatten an, um
sich schon zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts hohe Umsätze zu sichern.
In Spanien beteiligen sich der El Corte Inglés, Media Markt, Zara, Amazon,
Fnac
Tag ohne Mehrwertsteuer (“Día sin IVA”)
Tage, an denen ein Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer gewährt wird, begleitet
von intensiven Werbekampagnen (Media Markt, Corte Inglés)
VUELTA AL COLE (Schulbeginn)
Verlängerung des Sommerschlussverkaufs bis zum Schulbeginn um
Lagerbestände abzubauen (Schulmaterialen, Textilien), viele Promotionen wie
2x1. Auch kleine Einzelhandelsgeschäfte machen hier mit.
HALLOWEEN
Gewinnt in Spanien kontinuierlich an Bedeutung, immer größerer
Werbeaufwand und breiteres Produktangebot
Weihnachten und Heilige Drei Könige
Angebote und Promotionen, Weihnachtslotterie,
44Der Einzelhandel in Spanien
Besondere Verkaufsaktionen in Spanien (3)
3x2, 2x1
Wichtiges Promotionskonzept für Lebensmittel, insbesondere für Markenartikel.
Bezweckt insbesondere die Sicherung von Großeinkäufen
Alle Hypermarktketten setzen dieses Konzept sehr regelmäßig ein.
2. Einheit -70%
Die 2. Einheit wird mit einem Rabatt von 70% angeboten
Durchschnittspreis je Einheit fällt damit massiv verlockend
Insbesondere Hipercor und Carrefour arbeiten mit diesem Konzept
45Der Einzelhandel in Spanien
Erfolgsfaktoren in Spanien
Quelle: Nielsen 2013
46Der Einzelhandel in Spanien
Erfolgsfaktoren in Spanien (2)
Quelle: Nielsen 2013
47Der Einzelhandel in Spanien
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die Preissensibilität der Konsumenten ist im Rahmen der Wirtschaftskrise
gestiegen, aber Tendenz zum Smart-Shopping, Qualität wird sehr wohl geschätzt
und bezahlt
Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist wichtig Einkauf wird häufig in
traditionellen Lebensmittelläden, aber auch Super- oder Hypermärkten sowie auf
Grund von Sonderaktionen gemacht
Konsument ist bequemer und steht unter größerem Zeitdruck Einkauf
muss einfach sein wachsende Bedeutung von Fertiggerichten
Aber der online-Einkauf wächst nur langsam an Bedeutung, Einkaufen ist
immer noch ein „Erlebnis“
Der Konsument ist aber informierter durch das Internet
Demografischer Wandel bewirkt grundlegende Veränderungen in der
Distribution (immer mehr Single-Haushalte, starke Zunahme der 60+, 70+)
Außer-Haus-Verzehr nimmt wieder zu
Trendwende beim Kauf von Handelsmarken (38% Marktanteil), Markenartikel
können wieder zulegen durch massive Werbeaktionen
Nachfrage und Angebot von Bio-Produkte nimmt zu
48Interkulturelle Aspekte (1)
Spanien ist…
Logistik
Marketing
Sicherheitschef
Personal
Bauleiter
Kommunika-
tionsleier
• ...mañana, mañana Projekt-
Kontrolleur leiter
• ...siesta y fiesta Ingenieur
Stv. des
Kontrolleurs
Paco
49Interkulturelle Aspekte (2)
Deutschland ist…
• ...cabezas cuadradas
50Interkulturelle Aspekte (3)
Zeitperzeption
• numerisch–diskretes Zeitverständnis, Hektik wird abgelehnt
• Geschäftsessen als fester und wichtiger Bestandteil der geschäftlichen Beziehungen
Kommunikationscharakterstika (Direktheit)
• Ein „Nein“ wird als unhöflich und feindselig empfunden
Höflichkeit im geschäftlichen Umgang nimmt besonderen Stellenwert ein
• Spanier selbst kritisieren sehr indirekt mit steter Berücksichtigung des Stolzes und
der Sensibilität der Gesprächspartner.
51Interkulturelle Aspekte (4)
Arbeitsweise
Ex-ante Sicht: „Deutsche als Organisationstalente?!“
Ex- post Sicht: „Spanier schafft Lösungen auch in verfahrenen Situationen“
Planung
Deutsche: konzeptionelle Fähigkeiten und abstraktes Denkvermögen Systematisches
Vorgehen wird dem situativen Entscheiden vorgezogen.
Spanier: Aufgabenbewältigung wird durch das Ausnutzen des Improvisationstalents und des
kreativen Organisationsvermögens erreicht
Struktur
Viele spanische Unternehmen sind bis heute noch Familienunternehmen, die sich durch einen
hierarchischen Aufbau auszeichnen. Die volle Verantwortung, aber auch die
Entscheidungskompetenz konzentrieren sich auf eine Person.
52SWOT-Analyse
Stärken und Schwächen
Strengths (Stärken) W eaknesses (Schw ächen)
Fünftgrößer M arkt der EU m it 46 M illionen Sehr hohe A rbeitslosenrate,darunter der
Verbrauchern. Jugendlichen
G ute Infrastruktur und zum Teiltechnologisch- B elastung der W irtschaft durch die
industriellexportstarke U nternehm en w achsende,hohe Staatsverschuldung
Ü berdurchschnittlich großer A nteilvon K lein-
B reites N etz an Zulieferern
und K leinstfirm en (96% )
G estiegene W ettbew erbsfähigkeit D efizite in der B erufsausbildung.
W achsende Internationalisierung über Im EU -Vergleich niedrige
H andel,D irektinvestitionen und K onzession U nternehm ensinvestitionen in F+E
Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahreswechsel 2015/2016 Spanien
53SWOT-Analyse
Chancen und Risiken
O p p ortunities (C hancen) Threats (R isiken)
Verbesserte K onsum neigung kom m t "m ade A bhängigkeit vom A nlegervertrauen durch
in G erm any"entgegen G rad der Verschuldung
K leinere K M U suchen tendenziellstärkere Politische U nsicherheiten durch das
Partner,auch aus dem A usland U nabhängigkeitsstreben K ataloniens
A ufgestauter Investitions-und Politische Fragm entierung,die Fortführung
M odernisierungsbedarf der R eform en erschw eren kann
Potenzialzum G as- und Strom lieferer der EU U ngelöste strukturelle Finanzproblem e der
beiA usbau der Interkonnektivität R egionen
K onsolidierung des neuen
B rücke nach Portugal,Lateinam erika und
W irtschaftsm odells noch nicht
N ordafrika
abgeschlossen
Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahreswechsel 2015/2016 Spanien
54Die AHK Spanien
Ihr Partner vor Ort. Gegründet 1917
55Die AHK Spanien
Gegründet 1917
• 36 Mitarbeiter
• Eingetragener Verein
• Rund 1.100
Mitgliedsunternehmen
• Eigenfinanzierungsquote von ca.
90%
• Förderer der dualen
Berufsausbildung in Spanien
(VETnet, FEDA)
• Delegierte in Bilbao, Valencia und
Zaragoza
56Die AHK Spanien
Ihr Partner vor Ort
Recht und Steuern
• Rechtsberatung
• Betreuung in steuerlichen Angelegenheiten
• Umsatzsteuerrückerstattung
• Lohnbuchhaltung
• Inkasso
57Die AHK Spanien
Ihr Partner vor Ort
Personalservice & Ausbildung
• Jobportal
• Direktsuche
• Vermittlung von spanischen Auszubildenden
• Berufsbildung
58Die AHK Spanien
Ihr Partner vor Ort
Marktberatung
• Marktanalysen
• Terminvereinbarung
• Geschäftspartnervermittlung
• Geschäftspräsenz (Virtuelles Spanienbüro)
59Die AHK Spanien
Projekte im weiteren Jahresverlauf 2018
• Geschäftsreise Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Nichtwohngebäuden auf den
Kanarischen Inseln (05.-08.06.2018, Kanarische Inseln)
Fachseminare und individuelle Kooperationsgespräche für deutsche Anbieter aus den genannten
Bereichen
• Geschäftsreise Abfall- und Wasserwirtschaft auf den Kanarischen Inseln (08.-11.10.2018,
Kanarische Inseln)
Fachseminare und individuelle Kooperationsgespräche für deutsche Anbieter aus den genannten
Bereichen
• Geschäftsreise Nachhaltige Mobilität in Städten (20.-23.11.2018, Madrid)
Fachseminare und individuelle Kooperationsgespräche für deutsche Anbieter aus den genannten
Bereichen
Auftraggeber:
• Handwerksdelegation Nordrhein-Westfalen (Oktober 2018, Mallorca)
Betreuung eines Gemeinschaftsstand auf der Hausmesse Mallorca, Objektbesichtigungen und
Kooperationsbörse.
60Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Deutsche Handelskammer für Spanien
Markus Kemper
Stellv. Geschäftsführer I Leiter Marktberatung
Avda. Pío XII, 26-28
E-28016 Madrid
Tel: 0034 91 353 09 28
Fax: 0034 91 359 12 13
Email: markus.kemper@ahk.es
Web: www.ahk.es
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