Aserbaidschan - Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
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Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen Raphael Metzler, Seraina Sigron LÄNDERFICHE – OKTOBER 2021 Aserbaidschan Wichtigste Punkte: Aserbaidschan ist der 88. Handelspartner der Schweiz. 2020 betrug das Handelsvolumen 243 Mio. CHF (-15.8%). Die Handelsbilanz fällt aufgrund von Edelmetallimporten traditionell zugunsten Aserbaidschans aus. Die Schweiz exportiert v.a. Maschinen, Produkte der chemisch- pharmazeutischen Industrie und Präzisionsinstrumente & Uhren nach Aserbaidschan. Importseitig dominieren Edelmetalle. Die Abhängigkeit der aserbaidschanischen Wirtschaft von Erdöl und Erdgas ist nach wie vor hoch. Aus dem Diversifizierungsbedarf der aserbaidschanischen Wirtschaft ergeben sich potentiell Chancen für Schweizer Investoren. Nach dem bewaffneten Konflikt mit Armenien (27. September bis 9. November 2020) zählt der Wiederaufbau der zurückgewonnenen Gebiete zu den Prioritäten der aserbaidschanischen Regierung. Dabei wirbt Aserbaidschan aktiv um die Beteiligung ausländischer Unternehmen und Investoren. In Aserbaidschan ist das SECO im Rahmen der Schweizer Kooperationsstrategie Südkaukasus komplementär zur Direktion für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) aktiv. 454.123-05-1/2/1 1
1. Informationen über Aserbaidschan1 1.1 Allgemeine Informationen Aserbaidschan Schweiz Fläche (km2) 86’600 (2x CH) 41’290 Währung Manat (AZN) Schweizer Franken (CHF) Wechselkurs (am 03.09.21) 1.86 1 CHF Bevölkerung 10.1 Mio. (+0.85%) 8.5 Mio. (+0.8%) Schweizer Kolonie in Aserbaidschan 32 (2019) -- Aserbaidschanische Kolonie in der -- 614 (2021) Schweiz 1.2 Rankings2 Aserbaidschan Schweiz Global Competitiveness (2019) 58/141 (+11) 5/141 (-1) Index of Economic Freedom (2020) 38/180 (+6) 5/180 (-1) Corruption Perception Index (2019) 30/180 (=) 4/180 (-1) Humain Development Index (2019) 88/189 (+1) 2/189 (=) Global Innovation Index (2020) 82/131 (+2) 1/131 (=) Ease of Doing Business (2020) 34/190 (-9) 36/190 (+2) 1.3 Regierungszusammensetzung Staatschef Ilham ALIYEV (seit 31.10.2003) Premierminister Ali ASADOV (seit 10.2019) Wirtschaftsminister Mikayil JABBAROV (seit 10.2019) Finanzminister Samir SHARIFOV (seit 04.2006) Aussenminister Jeyhun BAYRAMOV (seit 16.07.2020) Nächste Präsidentschaftswahlen/Parlamentswahlen Oktober 2025/Februar 2025 1 EIU, Country Report Azerbaijan, August 2020 / World Bank Data 2 Interprétation: Position du pays / total des pays notés (nombres de places gagnées (+) ou perdues (-) au classement par rapport à l’année précédente) 454.123-05-1/2/1 2
2. Wirtschaftsdaten Makroökonomische Indikatoren3 Aserbaidschan 2019 2020 2021 2022 BIP-Wachstum (%) 2.5 -4.3 3.0 2.3 BIP (USD Mrd.) 48.2 42.6 52.6 54.7 BIP/Kopf (USD) 4826 4232 5167 5308 Inflationsrate (%) 2.7 2.8 4.4 3.2 Arbeitslosenrate (%) 4.8 7.2 6.4 6.3 Haushaltsbilanz (% des BIP) 9.1 -6.5 -1.8 0.7 Leistungsbilanz (% des BIP) 9.1 -0.5 7.8 7.7 Staatsverschuldung (% des BIP) 17.7 21.4 28.9 28.9 Internationale Reserven (Mrd. USD)6 7.0 7.6 8.3 9.2 Aserbaidschanischer Aussenhandel 20204 Top 5 Exportpartner (Mio. USD) Top 5 Importpartner (Mio. USD) Italy 30.4% Russia 18.3% Turkey 18.9% Turkey 14.5% Russia 5.2% China 13.1% Greece 3.8% United States 5.9% Croatia 3.4% Germany 5.4% Switzerland (16th) 1.6% Switzerland (21th) 0.8% 0 1'000 2'000 3'000 4'000 5'000 0 500 1'000 1'500 2'000 Total: 13'740 Total : 10'746 Auslandsdirektinvestitionen (FDI) 20195 Top 5 outward FDI (Mio. USD) Top 5 inward FDI (Mio. USD) Turkey 47.2% United Kingdom 20.3% Turkey 19.8% Georgia 12.1% Norway 9.6% United Kingdom 6.3% Iran, Islamic Rep. of 8.4% Ukraine 6.0% Cyprus 6.5% Switzerland (5th) 3.5% Switzerland (13th) 2.0% 0 3'000 6'000 9'000 12'000 15'000 0 2'000 4'000 6'000 8'000 Total: 26'127 Total: 30'549 3 IMF World Economic Outlook Data Base, October 2021 und Azerbaijan - Staff Concluding Statement of the 2021 Article IV Mission (imf.org). Schattierte Zellen sind Schätzungen/Projektionen. 4 Direction of trade statistics (DOTS), 2021 5 Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), 2021 454.123-05-1/2/1 3
3. Wirtschaftssituation6 3.1 Wirtschaftsstruktur (top 3, % des BIP)7 Die Wirtschaft Aserbaidschans ist immer noch zu grossen Teilen vom Öl- und Gassektor ab- hängig. Dieser macht trotz Diversifizierungsbestrebungen nach wie vor ca. 40% des BIP und über 90% der Exporte aus. Der Ölpreis bleibt aufgrund dieser mangelnden Wirtschafsdiversifi- zierung weiterhin ein für den Erfolg oder Misserfolg der Wirtschaft entscheidender Faktor. 2020 trug der Dienstleistungssektor mit 47%, der Primärsektor mit 37% und der Industriesektor mit 16%. Rang Sektor 2015 2020 1 Dienstleistungen 44% 47% 2 Primärsektor 36% 37% 3 Industrieller Sektor 20% 16% 3.2 Wirtschaftspolitik Überblick Die Regierung Aserbaidschans möchte die Abhängigkeit von Rohstoffen verringern und die Diversifikation der Wirtschaft vorantreiben. Angesichts der damaligen Wirtschaftskrise, deren Hauptfaktor im Einbruch des Ölpreises 2014/2015 lag, verabschiedete die Regierung 2016 ein «Strategic Road Map for Economic Reforms 2017-2025». Unter den bisherigen Entwicklungen sind die Reformierung des Steuersystems (2018) und Finanzsektors (2017) sowie die Refor- men im Zollbereich (2016) positiv zu bewerten. Zudem sind die Einführung einer Schulden- bremse sowie die Strategie zur Verringerung der Staatsverschuldung zu nennen. Die angestrebte Diversifizierung soll auch über die Anziehung von ausländischen Investoren ausserhalb des Öl- und Gassektors vorangetrieben werden, dies z.B. im Bereich der erneuer- baren Energien. Die Pandemie, welche die Vulnerabilität der aserbaidschanischen Wirtschaft aufgrund des Ölpreissturzes nochmals aufzeigte, bewegte die aserbaidschanische Regierung dazu, die Diversifizierung mit der Förderung einer Reihe neuer Wirtschaftszweige zusätzlich voranzutreiben: Baugewerbe, Bergbau, Petrochemie und digitale Wirtschaft (bisherige Sekto- ren: Landwirtschaft, Tourismus, Transport). Nach dem bewaffneten Konflikt mit Armenien (27. September bis 9. November 2020) zählt der Wiederaufbau der zurückgewonnenen Ge- biete zu den Prioritäten der aserbaidschanischen Regierung. Dabei wirbt Aserbaidschan aktiv um die Beteiligung ausländischer Unternehmen und Investoren. Fiskalpolitik 2020 musste Aserbaidschan ein Budgetdefizit von 2.4% hinnehmen. Im gleichen Jahr wurde dieses Budget mit Direktzahlungen aus dem staatlichen Erdölfond SOFAZ gestützt. Voraus- sichtlich werden zur Stützung des Budgets noch bis Ende Januar 2022 erhöhte Transferzah- lung von SOFAZ möglich sein. Mit dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen und die Schatten- wirtschaft zu bekämpfen, hat die Regierung in den vergangenen Jahren wichtige Steuerrefor- men ergriffen. Die Resultate sind in Form von einer Zunahme der Anzahl steuerpflichtiger Un- ternehmen und registrierter Arbeitsverträge sichtbar. Reaktion auf die Covid-19 Pandemie: Die von Öl- und Gasexporten abhängige aserbaidschanische Wirtschaft wurde durch den Öl- preiszerfall vor dem Hintergrund der Coronakrise stark getroffen, verfügte aber aufgrund tiefer 6 IMF Article IV Consultation, Economic Intelligence Unit (EIU), Country Report Azerbaijan, August 2021 / Wirtschafts- bericht 2021 der Schweizerischen Botschaft in Baku. 454.123-05-1/2/1 4
Verschuldung und hoher Reserven über ein Polster zur Bewältigung der Krise. Um die sozio- ökonomischen Folgen der Pandemie abzufedern, verabschiedete die aserbaidschanische Re- gierung im April 2020 einen Aktionsplan. Dieser beinhaltet Massnahmen zur Unterstützung von besonders vulnerablen Personen und Unternehmen in betroffenen Sektoren (z.B. über Teil- zahlungen von Löhnen, Steuererleichterungen). Im Zusammenhang der COVID-Pandemie hat die aserbaidschanische Regierung nach eigenen Angaben Unterstützungsmassnahmen im Rahmen von 2.8% des BIP ergriffen. Geldpolitik Die Aufrechterhaltung des Wechselkurses des Manats zum US-Dollar (1 USD = 1.7 AZN) er- fordert den Einsatz beträchtlicher Ressourcen aus dem staatlichen Erdölfond SOFAZ. Es ist dennoch davon auszugehen, dass der Dollarkurs bis auf Weiteres so beibehalten wird. Voraus- sichtlich wird die Central Bank of Azerbaijan den Leitzins trotz steigender Inflation bei 6.25% halten. Aussenwirtschaftspolitik Ein WTO-Beitritt Aserbaidschans ist trotz den seit 2002 begonnenen Verhandlungen noch nicht absehbar. Die letzte Verhandlungsrunde fand 2017 statt. Seit 2017 verhandelt das Land mit der EU die Erneuerung des Partnerschafts- und Kooperati- onsabkommens von 1999. Aserbaidschan strebt dabei eine strategische Partnerschaft auf Au- genhöhe an, es bestehen jedoch immer noch Meinungsverschiedenheiten (insbes. im Bereich Handelshemmnisse und Menschenrechte). Trotz engen wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland zeigt Aserbaidschan weiterhin nur we- nig Interesse an der Eurasischen Wirtschaftsunion und einer damit verbundenen Annäherung an Russland. Es ist davon auszugehen, dass sich bei einem Beitritt die Handelsbeziehungen zur Türkei und dem Westen schwieriger gestalten würden. Westeuropa bietet sich Aserbaidschan als Partner im Bereich Energie an: Die Ende 2020 fer- tiggestellte Trans Adria Pipeline (TAP) ermöglicht Aserbaidschan den Gasexport nach Westeu- ropa über den südlichen Gaskorridor (Südkaukasus Pipeline SCP, Transanatolische Pipeline TANAP und TAP). Europa könnte damit seine Abhängigkeit von russischem Gas verringern. 3.3 Konjunktur Bedingt durch die tiefen Ölpreise schrumpfte die aserbaidschanische Wirtschaft 2020 um 4.3%. Für 2021 wird aufgrund der höheren Ölpreise von einer Rückkehr zum Wachstum ausgegangen (+3.0%). Die Arbeitslosenquote wird zurückgehen und bei voraussichtlich 6.4% liegen. Für die Periode von 2022 bis 2025 rechnen Experten mit der Verringerung des Budgetdefizits auf durch- schnittlich 1.0%. 454.123-05-1/2/1 5
4. Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen 4.1 Wichtigste Wirtschaftsabkommen (nicht abschliessende Liste) Abkommen Status Seit Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit In Kraft 01.08.2001 Technische, finanzielle und humanitäre Zusammenarbeit In Kraft 01.06.2007 Doppelbesteuerungsabkommen In Kraft 13.07.2007 Investitionsschutzabkommen In Kraft 25.06.2007 Strassenverkehrsabkommen In Kraft 11.04.2008 Luftverkehrsabkommen In Kraft 30.11.2010 Visaerteilungserleichterungsabkommen In Kraft 01.04.2017 4.2 Institutionelle Präsenz In Aserbaidschan: Schweizer Botschaft in Baku Schweizerisches Kooperationsbüro in Aserbaidschan In der Schweiz: Joint Chamber of Commerce Switzerland-Russia/CIS (JCC) 454.123-05-1/2/1 6
4.3 Bilaterale Handelsbeziehungen (Schweizer Perspektive)8 243 Mio. 0.04% Nr. 88 Handel (CHF), Globaler Anteil, Handelspartner, Total 2 Total 2 Total 2 Handelsentwicklung Handelsentwicklung (Total 2) Handelsentwicklung (Total 1) 600 600 Millions (CHF) Millions (CHF) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Export (Mio. CHF) Import (Mio. CHF) Export (Mio. CHF) Import (Mio. CHF) Total (Mio. CHF) Total (Mio. CHF) Export Verände- Import (Mio. Verände- Saldo Total (Mio. Verände- (Mio. CHF) rung (%) CHF) rung (%) (Mio. CHF) CHF) rung (%) 2016 85 -48.8 92 -56.5 -7 178 -53.1 2017 70 -18.7 149 61.8 -80 219 23.1 2018 81 16.1 156 4.5 -75 237 8.2 2019 105 30.0 182 16.8 -77 287 21.3 2020* 45 -57.1 198 8.8 -153 243 -15.3 (Total 1)** 44 -57.1 2 -68.0 42 47 -57.8 2021(VI) 35 12.3 103 8 -68 138 9 *) Provisorische Zahlen **) Total « Konjunktursicht » (Total 1): ohne Gold in Barren und andere Edelmetalle, Münzen, Edel- und Schmuck- steine sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten; Variation (%) bezieht sich auf das Total 1 des Vorjahres Wichtigste Güter (2020, Total 2) Exporte (Mio. CHF) Importe (Mio. CHF) Maschinen 35.5% Edelmetalle 98.9% Chemische und Land- und forstwirtschaft. 28.5% 0.6% pharmazeutische Produkte Produkte, Fischerei Präzisionsinstrumente, Uhren Präzisionsinstrumente, Uhren 21.2% 0.3% und Bijouterie und Bijouterie Fahrzeuge Chemische und 4.3% 0.1% pharmazeutische Produkte Metalle (Nicht-Edelmetalle) 3.8% Maschinen 0.1% 0 10 20 0 50 100 150 200 Kommentar Aserbaidschan ist der 88. Handelspartner der Schweiz. Das Handelsvolumen war in den letzten Jahren einigermassen stabil und bewegte sich um 250 Mio. CHF. Der Saldo fällt aufgrund von 8 Eidgenössische Zollverwaltung EZV. Gesamttotal (Total 2): mit Gold in Barren und andere Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie Kunstgegenständen und Antiquitäten. 454.123-05-1/2/1 7
Edelmetallimporten traditionell zugunsten Aserbaidschans aus. Zu den wichtigsten Schweizer Exportgütern nach Aserbaidschan zählen Maschinen, chemische- und pharmazeutische Pro- dukte sowie Präzisionsinstrumente und Uhren. Die Schweiz importiert praktisch ausschliesslich Edelmetalle aus Aserbaidschan. 4.4 Direktinvestitionen Laut dem IWF9 betrug der Bestand der Schweizer Direktinvestitionen in Aserbaidschan per Ende 2019 rund 500 Mio. USD. 4.5 Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)10 0 1 2 3 4 5 6 7 Geringes Risiko Hohes Risiko Von der SERV werden kurz-, mittel-, und langfristige Kreditgarantien vergeben. 4.6 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Budget for South Caucasus 2022-2025 Currently active Swiss development agencies in Azerbaijan: (in million CHF) 5.6 SDC (Azerbaijan is part of SECO-WE 62.6 the South Caucasus priority (complementary measures) 12 region) PHRD11 Switzerland implements a joint cooperation programme in the South Caucasus region. In the case of Azerbaijan, the focus of Switzerland’s technical assistance is on technical economic development cooperation by SECO-WE, which finances the majority of the projects. The Swiss development agencies also cooperate with multilateral institutions, the private sector, the devel- opment finance institution of the Swiss Confederation (SIFEM), academia as well as NGOs. Current minimum commitments for the South Caucasus region (Georgia, Armenia, Azerbaijan) can be seen at the top right. Cooperation Programme 2022-2025 South Caucasus The overall goal of the Swiss Cooperation Programme is: People of the region benefit from sustainable and inclusive economic and social development, democratic public institutions, hu- man security, peace, and increased climate change resilience, achieved through regional dia- logue and cooperation. Gender equality and good governance are crosscutting topics. Specific aims in each Swiss Portfolio Outcome (SPO) are outlined in the table below. Protecting and promoting civic en- Improving economic development and creat- gagement and space as well as co- ing decent jobs operation in the region Improve livestock-based agriculture by devel- Seeking women’s empowerment in oping additional value chains, improving pro- government, through legislation and 9 Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), 2021 10 SERV 11 Peace and Human Rights Division (FDFA) 454.123-05-1/2/1 8
in the private sector duction of key inputs and outputs and provid- Fostering a pluralistic, innovative ing vocational education training in agriculture and participatory cultural sector and Enhance capacity for macro-economic plan- a whole-of-society approach. Sup- ning and of public investment porting the contribution of civil soci- Provide SMEs and local producers with better ety organizations to confidence access to finance, markets and reducing oper- building & dialogue ational costs Promote the regional flow of pro- Close the gap between skills and labour mar- duction factors, ideas and infor- ket needs mation Strengthen the capacity of local self-govern- Support organizational partnerships ments to create opportunities for local eco- that have regional reach, support in- nomic development, create new opportunities dependent media and freedom of for employment and income generation to re- expression duce outmigration Strengthening democracy and public Strengthening climate resilience and sustaina- institutions ble resource management Make public finance management Enhance the resilience of vulnerable people, more effective, predictable and sus- communities and regions in the face of climate tainable related threats Promote local democratic govern- Intensify research, policy advisory work and ance, participation and accountabil- university curriculum development related to ity climate change and disaster risk reduction Achieve state reform and territorial Link climate change and biodiversity agendas reform/decentralisation with economic growth Encourage participatory democracy, Encourage scientists’ work and CSOs’ evi- human rights-based approaches dence-based policymaking and advocacy in and rule of law reforms the region on issues related to climate change Strengthen democratic processes adaptation and non-violent conflict resolution mechanisms As of September 2021, 12 programs financed by Switzerland, both bilateral and regional, are active in Azerbaijan. The projects funded by SECO can be consulted here. Facts and figures Results achieved in Azerbaijan Switzerland’s in- Significant improvement of the quality and accessibility of farm volvement in support services (including veterinary pharmacies, finance and Azerbaijan dates extension services), which increased farm and cattle productivity. back to 1994, Increased involvement of women in farm management and invest- when the focus ment decision making. was mainly on Increase in income for milk producing farmers and dairies, en- humanitarian as- hanced skills of veterinarians, strengthened vocational education sistance. and better employment opportunities in the milk value chain. The cooperation Introduction of new e-services, e.g., online business registration, office in Baku resulted in significant cost reductions (USD 13 million per year). was established in 2002 The financial sector in Azerbaijan was modernized and diversified with Swiss assistance. The national post office “Azerpost” sub- While Swiss Hu- stantially increased access to finance and services for rural popu- manitarian Aid 454.123-05-1/2/1 9
ended its activi- lations by providing new financial services, including money or- ties in 2016, ders and transfers, currency exchanges and issuance of debit Swiss efforts fo- cards. Establishment of two financial infrastructure facilities: the cusing on cooper- Private Credit Bureau and Movable Assets Registry, both with ation and peace- state of the art legislation. building activities Support and capacity building in the field of public financial man- in the region con- agement, public debt management, financial statistics and macro- tinue economic forecasting. The State Tax Service developed and tested a prototype model to estimate tax expenditures. Swiss support strengthened the external audit system by diversi- fying the types of audits used and improving its management ca- pacities. A well-received e-registration platform was developed, which im- proved the cadastre and real estate registration process. SECO-WE’s overall strategy and Business Lines: SECO-WE’s overall strategy, with economic growth and sustainable prosperity as the overreaching goal, and the target out- comes and business lines. 4.6 Letzte Besuche (Seit 2010, nicht abschliessende Liste) 22. Januar 2020 Treffen zwischen BP Simonetta Sommaruga und Präsident Aliev im Rahmen des WEF, Davos 28. Juni 2019 8. Sitzung der Gemischten Wirtschaftskommission (Botsch. Erwin Bollin- ger/Wirtschaftsentwicklungsminister Mustafayev) sowie Treffen zwischen Minis- ter Mustafayev und BR Guy Parmelin 05. März 2019 Politische Konsultationen zwischen Stv. Sts Marty Lang und Vize AM Hasanov in Baku 22.-25. Januar 2019 Treffen zwischen BP Ueli Maurer und Präsident Aliev im Rahmen des WEF, Davos 8-9 juillet 2018 Visite du CF Schneider-Ammann à Baku avec délégation économique/ren- contre président Aliev, Ministre de l’économie et des finances 12 mars 2018 Consultations politiques SES K. Marty VM Khalafov, Berne 454.123-05-1/2/1 10
Janvier 2018 Entretien PC Alain Berset et Président Aliev en marge du WEF, Davos Janvier 2017 Entretien PC Doris Leuthard et Président Aliev en marge du WEF, Davos 10 mars 2016 7ème réunion de la Commission économique bilatérale (Amb. Leu/Ministre de l’économie et de l’industrie Mustafaev), Baku Janvier 2016 Entretien PC Schneider-Ammann et Président Aliev en marge du WEF, Davos 3 juin 2014 Visite du PC Burkhalter dans le Caucase du Sud (présidence OSCE) 26/27 mai 2014 6ème réunion de la Commission économique bilatérale (Amb. Leu - Ministre de l'économie et de l'industrie Mustafaev) + visite auprès du CF Schneider Am- mann, Berne le 27 mai Janvier 2014 Rencontre entre le PC Burkhalter et le Président Aliev en marge du WEF Da- vos 12-13 avril 2013 Mission économique du CF Schneider-Ammann à Baku 23/26 janvier 2013 Rencontre entre le CF Schneider-Ammann et le Ministre de la communication et de l'information Abbasov au WEF 8 décembre 2011 5ème réunion de la Commission économique bilatérale (Ambassadeur Martin – Ministre du développement économique Mustafaev), Baku 13-14 novembre Visite de la CF Leuthard à Baku 2011 septembre 2011 Visite de la CF Widmer-Schlumpf à Baku 13-15 mars 2011 Visite de la Présidente de la Confédération Calmy-Rey à Baku Mai 2010 Visite de parlementaires, de l’OFEN et de représentants du secteur privé à Baku 18 janvier 2010 4ème réunion de la Commission économique bilatérale (Ambassadeur Rühl – Ministre du développement économique Mustafaev) et rencontre avec le SE Gerber 454.123-05-1/2/1 11
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