CAPITAL DAY - Family Office Day
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C A P I TA L D A Y
Ziel des Family Office Capital Day • Als Teilnehmer des Family Office Capital Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen zu machen. • Es präsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und sehr interessantem Expansionspotential. • Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren. • In den Pausen haben Sie Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen oder vermögenden Privatinvestoren auszutauschen. • Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Office Capital Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Tag – ohne jegliche Verpflichtung – erleben.
DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE
LADEN ZUM
FAMILY OFFICE CAPITAL DAY
17. OKTOBER 2018
HOTEL IMPERIAL
KÄRNTNER RING 16, 1015 WIENAgenda 09:30 Registrierung & Kaffee 10:00 Alpha Star Capital GmbH 10:30 Rustler Gruppe GmbH 11:00 Eyemaxx Real Estate AG 11:30 CVTec Cerebrovascular Technologies GmbH – www.cvtec.at 11:40 Reprotex GmbH – www.reprotex.com 11:50 Ticket Gretchen GmbH – www.ticketgretchen.com 12:00 Buffet & Networking 13:00 PNE AG 13:30 Singulus Technologies AG 14:00 Indus Holding AG 14:30 Curetis N.V. 15:00 Kaffee & Networking 15:30 Cliq Digital AG 16:00 JDC Group AG 16:30 Philion SE 17:00 XTPL SA 17:30 Global Bioenergies SA 18:00 Apero & Networking
Alpha Star Capital GmbH Seit über zwölf Jahren verfolgen die Brüder Felix und Gero Gode erfolgreich die Anlagestrategie in Hidden Champions des Deutschen Mittelstands. Während die Anlagestrategie im Jahr 2006 zunächst als Aktienclub startete, wurde im September 2014 der Aktienfonds DWB Alpha Star Aktien (WKN: HAFX64) aufgelegt. Der DWB Alpha Star Aktien investiert in mittelständische Unternehmen, mit einem freien Börsenwert k leiner 500 Mio. EUR. Er verfolgt innerhalb dieser Nische einen klassischen Value-Investing-Ansatz. In den ersten vier Jahren seit Auflage des Fonds konnte eine Rendite von über +80 Prozent erzielt werden (+15,9 Prozent p.a.), womit die meisten Wettbewerbsfonds klar hinter sich gelassen wurden. Vor allem zeigte sich die Anlage- strategie auch in Phasen von Marktschwächen robust und kann vor diesem Hintergrund eine niedrige Volatilität von unter 10 Prozent aufweisen. Vor einem Jahr startete mit dem Alpha Star Dividenden (WKN: HAFX8L) der zweite Fonds der Gode-Brüder. Hierbei wird das Mittelstands-Segment nicht verlassen. Ein spezieller Fokus wird auf äußerst dividendenstarke Titel gelegt – kombiniert mit quartalsweisen Ausschüttungen für Investoren. Der derzeit einzige Fonds mit dieser Ausprägung am Markt hat das Ziel, verlässliche Ausschüttungen zu generieren, bei einer gleichzeitig über durchschnittlichen Renditeerwartung.
Rustler Gruppe GmbH Die Rustler Gruppe GmbH entwickelte sich in den letzten acht Jahrzehnten von einer Wiener Gebäude verwaltung zu einem international tätigen Dienstleister und gehört mittlerweile zu den großen Immobiliendienst- leistern in Europa mit einem Umsatz von über 50 Millionen EUR und einem betreuten Vermögen von geschätzt 10 Milliarden EUR. Die Agenden des eigentümergeführten Familienunternehmens reichen von der klassischen Gebäude ver- waltung über technisches Facility Management, Immobilienvermittlung, Immobilienentwicklung, Bauplanung und Baumanagement bis hin zur Immobilienbewertung. Sämtliche Dienstleistungen können dabei sowohl modular als auch in Form einer umfassenden Gesamtbetreuung in Anspruch genommen werden. Die Rustler Gruppe GmbH verfügt neben den Standorten in Österreich über internationale Niederlassungen in Deutschland, Serbien, Ungarn, Rumänien, der Ukraine und Tschechien. Die Kundenstruktur reicht von Zinshausbesitzern über öffentlich rechtliche Körperschaften, Immobilienfonds und professionelle Immobilienentwickler bis hin zu rund 8.000 Wohnungseigentümern und 15.000 Mietern. Die Rustler Immobilientreuhand GmbH sowie die Rustler Immobilienentwicklung GmbH haben laufend Projekte für Investoren im Portfolio. Ausgewählte Investment Opportunities werden beim Family Office Day präsentiert.
Eyemaxx Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Stadtquartiersentwicklungen und Pflegeheime in Deutschland sowie Gewerbeimmobilien in der CEE / SEE Region. In der jüngsten Firmengeschichte sind Serviced-, Mikro- und Studentenapartments eben- falls Teil der Unternehmensstrategie. Auch das wachstumsstarke Segment der Hotelimmobilien wird bedient. Die Geschäftstätigkeit der EYEMAXX Real Estate AG basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen rendite starke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Immobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Die EYEMAXX Real Estate AG baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 890 Mio. EUR ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Marktkapitalisierung: rd. 63,8 Mio. EUR (Stand 5.9.2018) Börsensegment: General Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Hauptaktionäre: Dr. Michael Müller (30,03%), Mag. Johann Kowar (12,83%) -> gültig ab 11.9.2018 Umsatz: 4.998 TEUR Gewinn nach Steuern: 6.627 TEUR Gewinn/Aktie: 1,53 EUR Dividende/Aktie: 0,3 EUR
PNE AG
Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von
Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem „Clean
Energy Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Neben der Windenergie werden
zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasser-
stoff Teil des Angebotes des Unternehmens sein.
Marktkapitalisierung: 189 Mio. EUR (Stand: 30. April 2018)
Börsensegment: Prime Standard der Deutschen Börse
Hauptaktionäre: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH: 10,05 % (Stand: 26.04.2018),
Axxion S.A.: 3,15% (Stand: 26.08.2015),
Active Ownership Fund SCS: 5,08% (Stand: 23.03.2017),
Dimensional Holdings Inc.: 3,02 % (Stand: 26.04.2018),
Free Float: 78,70 %
Umsatz: 114,1 Mio. EUR (2017)
Gewinn nach Steuern: 17,1 Mio. EUR (2017)
Gewinn/Aktie: 0,22 EUR (2017)Singulus Technologies AG
Singulus Technologies AG baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende
Produktionsprozesse. Die Strategie von Singulus Technologies AG besteht in der Nutzung und Erweiterung der
bestehenden Kernkompetenzen.
Die Kernkompetenzen beinhalten die Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung, die Nasschemie sowie
thermische Verfahrensprozesse. Das Unternehmen bietet Maschinen an, die weltweit in den Bereichen Solar,
Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Optical Disc eingesetzt werden. Bei allen Maschinen,
Verfahren und Applikationen nutzt Singulus Technologies AG das Know-how in den Bereichen Automatisierung
und Prozesstechnik.
Aktienzahl: 8.896.527
Grundkapital in EUR: 8.896.527,00 (Aktien à 1 EUR)
ISIN: DE000A1681X5
WKN: A1681X
Börsenkürzel: SNG / Reuters SNGG.DE / Bloomberg SNG.NM
Prime Standard: Technology
Marktkapitalisierung: 108,72 Mio. EUR
Hauptaktionäre: Triumph Science and Technology Group Co., Ltd. (CNBM) 13,11%, Universal
Investment Gesellschaft mbH 9,42%, FPM Funds SICAV Luxembourg 4,83%,
Familie Roland Lacher Vermögensverwaltung GmbH 3,81%, Janus
Henderson Group plc (TR European Growth Trust plc) 3,54 %, IP Concept
(Luxemburg) S.A. 3,02 %, Streubesitz 62,27%Indus Holding AG
Die INDUS Holding AG verwaltet als Finanzinvestor ein Portfolio von aktuell 45 Unternehmen aus Schlüssel
branchen des deutschsprachigen Mittelstands. Als Spezialist für nachhaltige Unternehmensbeteiligung er-
wirbt die INDUS Holding AG überwiegend inhabergeführte Gesellschaften, unterstützt sie bei der langfristigen
Ausrichtung und begleitet sie bei ihrer unternehmerischen Weiterentwicklung. Durch Zukäufe neuer Hidden
Champions und vermehrte Investitionen in Innovation und Internationalisierung will der Vorstand das Portfolio in
den kommenden Jahren kontinuierlich ausbauen. Ziel ist eine nachhaltig gesunde und maßvolle Wertentwicklung.
2017 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von rund 1.641 Mio. EUR und ein EBIT von rund 153 Mio. EUR;
rund 50 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erzielt. Seit ihrer Gründung 1989 hat sich INDUS H olding
AG als Spezialist für die Übernahme mittelständischer Produktionsunternehmen im deutschsprachigen Raum
etabliert. INDUS Holding AG ist seit 1995 börsennotiert und wird im Börsensegment SDAX gehandelt. Die
Unternehmen sind fünf Segmenten zugeordnet: Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und An
lagenbau, Medizin- und Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Unternehmenssitz ist Bergisch Gladbach; die
Tochtergesellschaften haben ihren Sitz in Deutschland beziehungsweise in der Schweiz.
Marktkapitalisierung: 1.454,8 Mio. EUR (per 31.12.2017)
Börsensegment: Prime Standard
Hauptaktionäre: Versicherungskammer Bayern (19,4%), H.J. Selzer et al.(5,8%), Epina GmbH &
Co. KG (3,0%), 71,8% (Streubesitz)
Umsatz: 1.640,6 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2017)
Gewinn nach Steuern: 83,1 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2017)
Gewinn/Aktie: 3,37 EUR (Geschäftsjahr 2017)
Dividende/Aktie: 1,50 EUR (Geschäftsjahr 2017)
Dividendenrendite: 2,5% (per 31.12.2017)Curetis N.V.
Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter neuartiger diagnostischer
Lösungen für die molekulare Mikrobiologie zu werden. Curetis N.V. Lösungen zielen darauf ab, lebensbedrohliche
Infektionskrankheiten bei hospitalisierten Patienten schnell zu diagnostizieren und das Ansprechverhalten auf
Antibiotika frühzeitig vorherzusagen. Mit zunehmenden Resistenzen gegen Antibiotika, sind Infektionskrank
heiten erneut zu einer der größten Gefahren für die menschliche Gesundheit weltweit geworden.
Das vielseitige, schnelle und bedienerfreundliche Unyvero System von Curetis N.V. ermöglicht den umfassenden
und schnellen molekularen Nachweis von Erregern und Antibiotikaresistenzmarkern. Damit hilft Unyvero,
Patienten frühzeitig richtig zu behandeln, Antibiotika gezielter einzusetzen und Kosten im Gesundheitssystem
zu sparen.
Ares Genetics GmbH, eine 100% Tochter der Curetis N.V. in Wien, entwickelt zukunftsweisende, durch k
ünstliche
Intelligenz gestützte Lösungen für die Diagnose von Infektionskrankheiten. Dabei kombiniert Ares Genetics
modernste Technologien zur DNA-Analyse mit einer patentgeschützten Dateninterpretationsplattform und einer
weltweit einzigartigen Gendatenbank zum Nachweis von Erregern und Vorhersage von Antibiotikaresistenzen.
Marktkapitalisierung: 60.000.000 EUR ( Stand 05.09.2018)
Hauptaktionäre: LSP, C-Partners, Forbion Capital Partners, HBM, Aviva, Milaya Invest N.V.,
Roche Finanz AG, KfW, CD-Venture GmbHCliq Digital AG CLIQ Digital AG ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung ihrer digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketing kanäle. CLIQ Digital AG ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). www.cliqdigital.com Marktkapitalisierung: ca. 29 Mio. EUR Börsensegment: Scale 30 Hauptaktionäre: 28 % im Besitz des Vorstands und des Aufsichtsrats Umsatz 2017: 70,5 Mio. EUR Gewinn nach Steuern 2017: 3,4 Mio. EUR Gewinn/Aktie 2017: 0,53 EUR
JDC Group AG Die JDC Group AG steht für intelligente Finanztechnologie und moderne Finanzberatung für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich „Advisortech“ bietet JDC über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe digitale Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech- Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht die JDC-Gruppe die Digitalisierung als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich „Advisortech“ helfen angeschlossenen Vermittlern und Beratern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz und Ertrag zu generieren. Im Segment „Advisory“ vermittelt JDC über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanz- vertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden EUR und mehr als 1,5 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist die JDC-Gruppe einer der Marktführer im deutsch- sprachigen Raum. Die Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) ist im Marktsegment für Wachstums- werte Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Marktkapitalisierung: 114 Mio. EUR Börsensegment: SCALE Hauptaktionäre: Management: 38% Aufsichtsrat: 12% Umsatz e2018: 102 Mio. EUR Gewinn nach Steuern e2018: 1,2 Mio. EUR EBITDA e2018: 6 Mio. EUR Gewinn/Aktie: 0,09 EUR/Aktie
Philion SE Der Börsenmantel der Philion SE wurde im Dezember 2017 durch einen Reverse-IPO neu belebt. Das neue Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehem. CEO von Telefonica Deutschland und dort verantwortlich für den IPO und die Übernahme von E-Plus) hat ein klares Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Mobilfunkdienstleister und One-Stop-Shop für alle Be- dürfnisse des digitalen Lebens aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omni-Channel-Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahres- wechsel 2017/18. Die Philion SE will die Chancen des Telekommunikationsmarktes rund um 5G, Smart Home- und Internet-of- Things nutzen und sieht für die kommenden Jahre erhebliche Wachstumsmöglichkeiten: stationär und online, organisch und durch Übernahmen. Unter anderem soll die Zahl der Stores bis Ende 2019 auf rund 300 fast verdoppelt werden. Mittelfristig soll der wesentliche Teil des Konzern-EBITDAs als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Marktkapitalisierung: 66 Mio. EUR Börsensegment: Freiverkehr Düsseldorf (ab Herbst regulierter Markt und XETRA geplant) Hauptaktionäre: 59,6% Aptus (u.a. Organe René Schuster, Michael Rohbeck) Umsatz 2017: 51,9 Mio. EUR (operative Tochter Fexcom GmbH) Gewinn nach Steuern: 135 TEUR (operative Tochter Fexcom GmbH) Gewinn/Aktie: 0,06 EUR
XTPL SA
XTPL SA is a company operating in the nanotechnology market segment. The company is developing &
commercializing a globally innovative technology, protected by international patent applications, that enables
ultra-precise p
rinting of nanomaterials.
The solution of XTPL SA – due to its platform character – will be used in a wide printed electronics sector &
provide low-cost, simple, additive manufacturing method for high-tech devices. The technology will facilitate
the production of a new generation transparent conductive films (TCF) used in manufacturing of i.e. monitors,
touch screens, photovoltaic cells & displays – where XTPL SA can also deliver the technology for open-defect
repair (the repair of broken metallic connections in thin film electronic circuits) and quantum dots dispensing.
XTPL SA solution opens up also revolutionary applications in biosensors or anti-counterfeiting. It has all the
features of a so-called ‘disruptive technology’ and will be consistently developed within specific application areas.
Market Capitalisation: 51,9 Mio. EUR
Exchange Segment: MTF market in Poland (New Connect) soon on regulated, official market of WSE
Principal Shareholders: Filip Granek 17,87%, Sebastian Młodziński 17,70%, Leonarto Sp. z o.o. 17.58%,
TPL Sp. z o.o. 8,26%, ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
on behalf of ACATIS Datini Valueflex Fonds 7,49%, Stefan Twardak 6,08%,
Heidelberger Beteiligungsholding AG 6,02%, Konrad Pankiewicz 0,13%,
Others 18,87%;
Earnings (after Taxes): - 921,4 TEUR (2017)
Earnings per Share: - 0,54 EUR per share (2017)Donau Invest GmbH Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Prozent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mit- tel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlage horizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella Krassny Geschäftsführung +43 664 243 01 23 isabella.krassny@donau-invest.com
Advantage Strategy & Finance Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmens beratung, die bei ausgewählten Unternehmen auch als Investor fungiert. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Unternehmens finanzierung. Wir unterstützen Unternehmen im Bereich Private Equity und Investor Relations sowie in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, Nachfolgeregelung, etc.). Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite tätig. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung +43 664 454 7771 duchaczek@advantage.co.at
Haftungsausschluss Die Kapitalanlegertagung „Family Office Day“ ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Ge- schäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den Vor- tragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerle Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtig- keit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapier- handelsgesetzes dar. Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.
Antwort/Anmeldung Anmeldung erbeten bis 8. Oktober 2018 an: E-Mail: investorenkonferenzen@familyofficeday.at Vorname / Name: ........................................................................................................................................... Familie / Institution: ......................................................................................................................................... m Ich nehme teil m Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma: m Alpha Star Capital GmbH m PNE AG m Philion SE m Rustler Gruppe GmbH m Singulus Technologies AG m XTPL SA m Eyemaxx Real Estate AG m Indus Holding AG m Global Bioenergies SA m CVTec Cerebrovascular Technologies GmbH m Curetis N.V. m Reprotex GmbH m Cliq Digital AG m Ticket Gretchen GmbH m JDC Group AG Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen: ........................................................................................................................................................................
S E E Y O U AT T H E FA M I LY O F F I C E C A P I TA L D AY
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