Aufbau eines verantwortungsbewussten & margenstarken Silberbergbauunternehmens - CSE: KUYA - Swiss Resource Capital AG
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Aufbau eines verantwortungsbewussten & margenstarken
Silberbergbauunternehmens
CSE: KUYA
OTC: KUYAF BF: 6MR1
Hohe Grade | Wachstum
Silberproduktion | Peru
NOVEMBER 2020
DISCLAIMER - BITTE SORGFÄLTIG LESEN
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Anlageberatung. Volatilität und Empfindlichkeit gegenüber Schwankungen auf dem Kapitalmarkt; die Auswirkungen des
Explorationswettbewerbs; die Fähigkeit zur Mittelbeschaffung durch Finanzierungen; Ungenauigkeiten bei Ressourcen-
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Aufforderung zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren geologische Bedingungen; Änderungen von Regierungsbestimmungen und -politiken, einschließlich Handelsgesetzen
der Kuya Silver Corp. (das "Unternehmen") in Kanada, den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion. Der Handel und -politiken; Nachfrage nach Silber; Nichterteilung der erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen von
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und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Wenn sie in dieser Präsentation verwendet werden, können
("NI 43-101") überprüft. Wenn das Unternehmen historische Ressourcen bespricht, ist jede potentielle Menge und jeder
zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter wie "können", "werden", "erwarten", "glauben", "planen", "projizieren",
potentielle Gehalt konzeptueller Natur, und es gab nicht genügend Explorationen, um eine Mineralressource zu
"antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen" und andere ähnliche Begriffe identifiziert werden. Solche zukunftsgerichteten
definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource
Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
abgegrenzt wird.
dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.
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2
Erweiterung und Optimierung der Bethania-Silbermine in Peru
Engagement für kostengünstigen, nachhaltigen Silberbergbau
✓Privatunternehmen seit 3 Jahren, jetzt an ✓Erwerb der Mine soll unmittelbar ✓RTO mit Miramont Resources
der CSE börsennotiert nach der RTO abgeschlossen werden • angekündigt Juni 2020
✓Earn-in-Vereinbarung zum Erwerb von 100% ✓Beginn eines Bohrprogramms zur ✓12,3 Mio. CAD-Finanzierung
• abgeschlossen Juli 2020
der Silbermine Bethania Verbesserung der Ressourcen- und
✓Kotierung 13 Mio. CAD Barmittel (~7
✓Jüngste Produktionsgeschichte (bis 2016) Minenplanung
Mio. CAD nach Übernahme)
✓Abbaukosten sind bekannt ✓UVP-Genehmigung für neues Werk
✓Verarbeitungstechniken sind bekannt ✓Erweitertes Managementteam und
in Bethania im August 2020
✓Zugang und Infrastruktur sind vorhanden Vorstand mit Quinton Hennigh als
erhalten
✓historische Ressource (nicht 43-101- Vorsitzenden
konform) ✓Große Aktionäre: Management, Eric
Sprott und andere
3
GUT GEFÜHRTE SILBERMINEN HABEN EINE MARKTPRÄMIE
BETHANIA IST EIN ERSTER RIESENVORTEIL
Jüngste Vergangenheit Gegenwärtig (2020-2021) Zukunftsvision (2021+)
+ Produzierende Silbermine bis 2016 – + RTO Q3 2020 (Juni-Sept.) + Kommission/Produktion
jetzt Pflege und Wartung + Kapitalerhöhung C$12,3 Mio. (Juni-Juli) + Zu geringen Kosten industriell
+ Earn-in-Übernahme mit Kuya Ende + Genehmigung der UVP erhalten produzieren
2017 unterzeichnet (August) + Aggressive regionale Erkundung
+ Schuldentilgung 2019 abgeschlossen + Close-Erwerb (vollständiges Earn-in) + Nächste Wachstumsphase: zweite
+ Technisches Programm zur + Bohrung/Aktualisierung der Ressourcen- Mine (identifiziert) und/oder Ausbau
Minenerweiterung initiiert schätzung von Bethania
+ Abgeschlossener erster technischer + PEA - Minenerweiterung + Neubewertungspotenzial auf Grund-
Bericht gemäß 43-101 + Finanzplan/Expansion lage vergleichbarer Unternehmen
+ Management-Team aufbauen
Quelle: Unabhängiger technischer Bericht über das Silberprojekt Bethania - 29. August 2019
4
AKTIENSTRUKTUR (VORBEHALTLICH ABSCHLUSS RTO)
Kuya (von PrivateCo) 13,041,985
Juni 2020 Finanzierung der Beitragseinnahmen
Andere
Institutionell
Miramont (PubCo) 5,577,323 • 12,3 Millionen C$ PP-Finanzierung
Investore
Gesamt Pre RTO 18,619,308 • 1,65 C$ pro "alte" n
Eric Kuya-Aktien
• Split 1,835 zuSprott
1 Verwaltung
• C$0,90 effektiver Preis (nach RTO)
Finanzierung PP-Einnahmen 13,721,342 Verwaltung
Eric Verwaltung
Gesamt (November 2020) 32,340,740 Top-Aktionäre
Sprott
Andere
Bergbauuntern
ehmen
Management 29%
Optionsscheine (kombiniert) 2,398,415
Commodity-Capital 9%
Optionen (Miramont) 325,000
Eric Sprott Andere Investoren
6%
Vollständig verwässert (nach 35,064,155
Abschluss)
Aktien zum Erwerb von 10% der Mine 3,670,000
Vertraulich - nicht zur öffentlichen Verbreitung
5
WAS HABEN ERFOLGREICHE SILBERUNTERNEHMEN GEMEINSAM?
Klein Fortuna Silver (2006)
First Majestic (2005) Produktion im ersten Jahr: 0,5 Moz
anfangen und Produktion im ersten Jahr: 0,3 Moz Heute: C$1,7 Mrd. Marktkapitalisierung
durch Heute: Marktkapitalisierung von 3,3 Mrd. C$ gold-fokussiert
Produktion
und Zukäufe Endeavour Silver (2005)
Silber-Preis
Produktion im ersten Jahr: 0,9 Moz
wachsen Heute: Marktkapitalisierung von C$325 MM
Pan American (1995)
Erstes Produktionsjahr: 2,6 Moz
Heute: C$6,6 Mrd. Marktkapitalisierung
Great Panther (2006)
Produktion im ersten Jahr: 0,5 Moz
Heute: C$215 MM Marktkapitalisierung
gold-fokussiert
6EINER ERFOLGREICHEN BEWÄHRTEN STRATEGIE FOLGEN
START mit großen Vermögen aus dem Silberbergbau!
✓ 1. Identifizieren einer hochgradige Silbermine in Peru oder in Mexiko - den beiden produktivsten Silberminenländern der Welt,
die von einer starken Bergbaukultur und Infrastruktur profitieren
✓ 2. Erwerb von Kleinminen von lokalen Eigentümern - mit institutionellem Marktzugang zu Kapital sind wir in der Lage zu bohren
(Ressourcen/Reserven erhöhen) und zu expandieren (Produktion erhöhen/Kosten senken)
✓ 3. Profitieren von Nebenproduktverkäufen: Basismetalle und Gold (~40% der Einnahmen in unserem Fall)
✓ 4. Geringeres Risiko: vorhersehbare Geologie, geringe Kapitalintensität, gut etablierte Abbaumethoden,
Standardverarbeitungsmethoden, etablierte Arbeitskräfte, vorhandene Genehmigungen
DIE BETHANIA-MINE WIRD DAS NÄCHSTE
SILBERBERGBAUUNTERNEHMEN AN DEN MARKT BRINGEN
7SILBERUNTERNEHMEN - SEHR KLEINER SEKTOR
3500
• Mangel an guten
Investitions- 3000
entscheidungen treibt
die Bewertung hoch 2500 Zu Gold geschwenkt
• Das untersuchbare
Silber-Universum ist 2000
sehr klein
• Signifikante
1500
Wertsteigerung durch
Produktion
• Produktion und/oder 1000
bedeutende
Explorationsprojekte im 500
Wert von über 100
Millionen CAD 0
KUYA RSLV GRSL DV VZLA EXN SBR AYA BCM AXU EDR NUAG SIL SVM FVI MAG FR
Exploration Bergbau
8FÜHRENDE BERGBAU-GERICHTSBARKEIT
• Peru ist einer der weltweit größten Produzenten von Basis- und
Edelmetallen
• Laut EY steht Peru an der Spitze der weltweiten Mineralproduktion:
• 2. in der Silberproduktion
• 2. in der Kupferproduktion
• 2. in der Zinkproduktion
• 4. in der Bleiproduktion
• 6. in der Zinnproduktion
• 6. in der Goldproduktion
• Die peruanische Regierung fördert ausländische Investitionen im
Bergbau mit attraktiven steuerlichen und gesetzlichen Regelungen
Quelle: mining.com
9TOP ZUGANG UND HISTORIE
• Liegt in großem Silber-Blei-Zink Bergbaubezirk
Santander in Zentral-Peru
(Trevali)
Yauliyacu • Minenzugang via Strasse von Huancayo aus
(Glencore/
Wheaton) (Großstadt)
• Tägliche Flüge nach Lima und Jauja (nahe
Coricancha Huancayo)
(Nyrstar/
HUANCAYO
Great Panther)
(CITY)
Yauricocha
(Sierra Metals)
Corihuarmi
(Mineral IRL)
• Mine liegt nahe der Bergbaustadt Bethania
• Die Bethania Mine öffnete 1977 nach Entdeckung zweier Venen (Española und 12 de
BETHANIA
Mayo) und war dann im kleinen Masstab immer wieder über 40 Jahre im Betrieb
• Peruanische Familie kaufte die Bethania Mine und startete wieder die Produktion in
2009, Start der Fremdgebührenverarbeitung in 2013
• Erreichte Produktion von 28.788 Tonnen in 2014, produzierte 425.000 Unzen Silber
äquivalente (Nur Blei und Zink Beiprodukte)
Source: Independent Technical Report on the Bethania Silver Project - August 29, 2019
10VORGESCHLAGENE ERWEITERUNG ZUR
KOSTENREDUZIERUNG
AISC
Behandlung/ NEU
Verfeinerung Verarbeitung AISC
- verbesserte
Marktbedingungen
- keine Verkehr Andere
gebührenpflichtigen
- verbesserte
Fräskosten - Ferntransporte
Marktstellung mit
- größere Ausbrignung eliminieren
größerer Produktion
- Zugabe einer
Kupfer/Gold-Kreislaufes
FY 2015 Nach Erweiterung
(letztes volles Produktionsjahr)
(2021)
11FÜHRENDE TIEFKOSTEN-PRODUKTION
$30,00
Niedrigkosten-Profil
Vergleichswerte der Silberindustrie in Lateinamerika (2019)
• Hohe Grade, höhere Ausbringung
$22,50 • Keine Royalties oder Streams
• Oberflächennaher Bergbau
(geringere Fördermengen, tiefere
Abbaukosten vs. tiefe Minen)
$15,00
• Geringes nachhaltiges Kapital, kann
Ziel mit höheren Gewinnen steigen
{
• Niedrige G&A (keine Altlastenkosten)
AISC
$7,50
$0,00
{ Bar-
Kosten
Kuya FR FVI EXN EDR
12EINFACHER BERGBAU – GUT VERSTANDENER ERZKÖRPER
AUSGEZEICHNETES EXPLORATIONSPOTENTIAL
• Vortrieb von Explorations-/Produktionsstollen mittels
mehreren Stollen auf der Ost- und Westseite
• Schwarm hochgradiger Venen in Richtung NO-SW
• Abbau durch untertägiges Schneiden und Füllen
• 6 Adern - Quelle historischer Produktion + nicht 43-
101 Ressourcen konform
• 1 Ader - bisher keine Produktion, keine 43-101
Ressource
• 4 Adern - Mineralisierung durchschnitten von kürzlich
durchgeführten Arbeiten - keine Ressourcen
Bethania produzierte vor 2016 historisch
gesehen ca. 400.000 Unzen Silberäquivalent
pro Jahr als gebührenpflichtiger
Abbaubetrieb*.
* Historische Produktion
13RISIKOARME EXPLORATION
Mine Bethania Längsschnitt
Española 2
Historische Arbeiten
Derzeitiges Minengebiet (keine Ressourcen) N
7 subparallele Venen mit Entwicklung
Mercedes-Ader
(Oberfläche angezeigt)
Venenprobe
Unerforscht
Venenprobe Venenprobe
31,2 oz/t Ag über 1,40 m 206 oz/t Ag über 0,12 m 52,3 oz/t Ag über 0,50m
(43,5 oz/t Ag Äq.) (252 oz/t Ag Äq.) (92 oz/t Ag Äq.) Offen
0 250m
Offen Offen
14SOZIALE VERANTWORTUNG
Kuya Silver setzt sich aktiv dafür ein, auf starkem Erbe der Zusammenarbeit mit der lokalen Poroche-Gemeinschaft aufzubauen, um
ein für beide Seiten vorteilhaftes, sicheres und nachhaltiges Bergbauunternehmen in der Region zu entwickeln.
Das Unternehmen ist dazu verpflichtet:
1. Für eine sichere und nachhaltige Arbeitsumgebung zu sorgen - Implementierung neuer COVID-19-Protokolle
2. Bereitstellung von Arbeitsplätzen für Menschen aus lokalen Gemeinschaften
3. Erfüllung aller Umwelt- und Regierungsvorschriften
4. Unter den höchsten ethischen Standards arbeiten
15LEITUNG & TEAM
Dr. Quinton Hennigh, Vorsitzender (Nominiert)
Dr. Hennigh ist ein Wirtschaftsgeologe mit mehr als 25 Jahren
Explorationserfahrung bei großen Goldminenunternehmen, darunter
Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining. Gegenwärtig
ist Dr. Hennigh Präsident und Vorsitzender von Novo Resources Corp. und
David Stein, MSc (Geo), CFA - Präsident und CEO, Direktor fungiert als Direktor für Irving Resources Inc., TriStar Gold Inc., Precipitate
Herr Stein gründete Kuya Silver im Jahr 2017, um die hochgradige Silbermine Bethania zu Gold Corp. und NV Gold Corp.
erwerben und das nächste Silberbergbauunternehmen zu erschließen. Herr Stein hat den größten
Teil seiner 20-jährigen Karriere mit Bergbauinvestitionen verbracht, zunächst als Sell-Side-Analyst Andres Recalde, Direktor (Nominiert)
und in letzter Zeit als Investmentmanager. Herr Recalde ist der Direktor von Mining for Common Good. Seine
Fachkompetenz liegt in den Bereichen soziale Leistung und
Lesia Burianyk, CFO Vertrauensbildung bei den Stakeholdern der mineralgewinnenden
Frau Burianyk verfügt über mehr als 15 Jahre Branchenerfahrung als CFO für verschiedene an der Industrie. Herr Recalde ist Peruaner/Kanadier und hat in ganz
TSX-V und CSE notierte Unternehmen. Frau Burianyk ist CPA, CA und hat einen Bachelor-Abschluss in Lateinamerika als Berater, Referent und Unternehmensdirektor für
Betriebswirtschaft der Simon-Fraser-Universität. Frau Burianyk war zuvor als Prüfungsleiterin bei Bergbauunternehmen wie Barrick Gold, Pan American Silver und Torex
einer kanadischen Buchhaltungsfirma beschäftigt, wo sie sich auf die Bergbauindustrie Gold gearbeitet.
spezialisierte.
Dale Peniuk, Direktor (Nominiert)
Tyson King, VP Unternehmensentwicklung Herr Peniuk ist Chartered Professional Accountant (CPA, CA) und
Herr King verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Management von öffentlich gehandelten Unternehmensdirektor. Er war mehr als 20 Jahre bei KPMG LLP und
und privat gehaltenen Unternehmen im Rohstoffsektor. Herr King hat einen BA in Wirtschafts- Vorgängerfirmen tätig, die letzten zehn Jahre als Assurance Partner mit
wissenschaften der Universität von Calgary und ist einer der Gründer von Miramont Resources. Schwerpunkt auf Bergbauunternehmen. Herr Peniuk ist auch Direktor von
Capstone Mining Corp. sowie Direktor und Vorsitzender des
Christian Aramayo, MSc (Eng), CEng - Ingenieurwesen/Betrieb Prüfungsausschusses von Lundin Mining Corporation & Argonaut Gold.
Herr Aramayo ist ein in Großbritannien ausgebildeter peruanischer Ingenieur, der zuvor an globalen Projekten für Kinross
arbeitete, bevor er seine eigene Bergbau-Beratungsfirma gründete. Er gründete SIGC Consultants in Lima, und Kuya hat Maura Lendon, Direktorin (Nominiert)
Zugang zu Herrn Aramayo und seinem Team für Engineering und Planung sowie Zugang zu einem tiefen Netzwerk in Frau Lendon ist eine international erfahrene General Counsel mit mehr als
Südamerika. 20 Jahren Erfahrung in der Bergbau- und Telekommunikationsindustrie,
die sie nach anfänglicher Tätigkeit bei Top-Kanzleien in der Bay Street
Erika Soria - Logistik/Unternehmensentwicklung gesammelt hat. Frau Lendon ist Gründerin und leitende
Frau Soria leitet die kommerziellen und administrativen Angelegenheiten des Bergwerks Bethania und ist die Chefsyndikusberaterin von Scalable General Counsel, die seit 2019
Verbindungsperson zur lokalen Gemeinschaft. Sie ist auch in der peruanischen Bergbaugemeinde gut vernetzt und wachsenden Unternehmen allgemeine Beratungsdienste anbietet, und ist
erschließt neue Möglichkeiten für Kuya. derzeit Direktorin von Eastmain Resources Inc. Zuvor war sie von 2012 bis
2018 Chief General Counsel und Corporate Secretary von Primero Mining.
Vertraulich - nicht zur öffentlichen Verbreitung
16www.kuyasilver.com
@KuyaSilver
KuyaSilverCorp
217 Queen Street, Suite 401
Toronto, Ontario, Kanada
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In Europa:
Swiss Resource Capital AG Kuya-Silber
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
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