Augenoptik in Zahlen Branchenbericht 2020/2021 - ZVA
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2020/2021 Branchenbericht Augenoptik in Zahlen Foto: iStock / stockfour
Für die bessere Lesbarkeit wird in ZVA-Publikationen nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen
differenziert. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.
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Branchenbericht 2020/2021
Vorwort
Auch für die Augenoptik war 2020 ein lehrreiches in manchem Bundesland in der Impfpriosierung nach
Jahr. Wir haben gelernt, dass die Davids den Goliaths vorne rückten, ist vor diesem Hintergrund sinnvoll.
in Krisenzeiten durchaus etwas voraushaben können. Denn um ihre Arbeit gut machen zu können, müssen
So litten die kleinen und mittelgroßen Augenoptik- die Kollegen nah an ihre Kunden – nebenbei bemerkt
betriebe unter den Auswirkungen der Corona-Pan- ist das exakt der Grund, warum der reine Online
demie und den Lockdowns wirtschaftlich weniger handel mit Brillen praktisch gescheitert und auch im
als die großen Filialisten. Es gab offenbar eine Migra- Jahr 2020 nicht überproportional gewachsen ist.
tionsbewegung von den üblicherweise bis zur Kapa
zitätsgrenze gefüllten Geschäften der Ketten hin zu Die dritte große Erkenntnis, die das vergangene Jahr
jenen der oftmals noch inhabergeführten Betriebe brachte: Die Ausläufer des Bebens, das die Subprime-
oder regionalen Filialunternehmen, in denen das Krise 2007 in den USA auslöste, sind immer noch
Maß der Dinge nicht nur die Stückzahl ist. spürbar und in der Lage, selbst die deutsche Augen-
optik dezent durchzumischen. Denn der Finanzkrise
Sie nahmen diese Kunden mit Migrationshinter- folgte die bis heute anhaltende Niedrigzinspolitik,
grund natürlich nur allzu gern auf und entdeckten zuerst wurden dadurch festverzinsliche Geldanlagen
dabei krisenbedingt sogar noch das Termingeschäft unattraktiv, dann floss alles Geld in Immobilien und
für sich. Vor der Krise orientierte sich das Ressour- Aktien, bis es auch in diesen Anlageklassen immer
cenmanagement der meisten Augenoptikbetriebe schwieriger wurde, Investitionsmöglichkeiten zu an-
traditionell mehr oder minder an den Belastungs- gemessenen Preisen zu finden. Doch irgendwo muss
spitzen: Sofern der Arbeitsmarkt es zuließ, hielt man das Geld hin … und so haben einige potente Kapital-
einfach so viel Personal vor, wie man erfahrungsge- geber nunmehr den augenoptischen Einzelhandel
mäß brauchte, wenn „viel los ist“. Das Arbeiten über für sich entdeckt.
Terminvergabe, zu dem uns die Krise zwang, machte
dieses Vorhalten nun deutlich weniger wichtig. Denn Dass Optik Meier längst Herrn Müller gehört, der
der Betrieb bestimmt seitdem in höherem Maße so wenig Augenoptiker ist wie Jeff Bezos gelernter
selbst, wann viel los ist. Als erste Lektion des Jahres Buchhändler, ist dabei kein vollkommen neues Phä-
2020 nehme ich daher mit, dass Sätze nicht trivial nomen. Es prägte den Markt jedoch bisher nur sehr
oder falsch sein müssen, nur weil sie einem Glücks- marginal. Das hat sich 2020 geändert und wird uns
keks entstammen: Krisen können tatsächlich eine noch beschäftigen.
Chance sein.
Ich bin daher sehr gespannt, was sich in der Branche
Die zweite Lektion ist, dass die Augenoptik wie auch in den kommenden Jahren tun wird. So viel ist jeden-
die anderen Gesundheitshandwerke für die Auf- falls sicher, die Lektüre des ZVA-Branchenberichts
rechterhaltung des gesellschaftlichen Systems, in wird nicht langweilig.
dem wir leben, eine größere Rolle spielt als uns selbst
vielleicht vorher bewusst war. Es sind die über 11.000
Augenoptikbetriebe in Deutschland, die die Men- Zentralverband der Augenoptiker
schen, unter ihnen Ärzte, Krankenschwestern und und Optometristen
viele andere Angehörige systemrelevanter Berufe,
orts- und zeitnah mit individuell angepassten Seh-
hilfen versorgen. Dass diese Betriebe über alle Lock-
downs hinweg geöffnet bleiben und arbeiten durf- Thomas Heimbach
ten, war daher richtig und wichtig. Und auch, dass sie Vorsitzender des Betriebswirtschaftlichen Ausschusses
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Inhalt
Seite
5 1 Branche im Überblick
6 Gesamtmarkt
7 Veränderung der Vertriebsformen
10 Marktsituation
2 Die Situation der stationären Augenoptik
13
14 Umsatzstruktur
15 Kostenstruktur
17 Die Fehlsichtigen in Deutschland
20 Brillenmarkt
23 Kontaktlinsenmarkt
24 Sonnenbrillenmarkt
3 Die Branche in der Corona-Krise
25
Ergebnisse verschiedener Umfragen
26 Situation der Betriebe in der Corona-Krise
29 Wirtschaftliche Situation
Rückblick 2020 und Ausblick 2021
33 Umfrageergebnisse zu Krankenkassenthemen
35 4 Wichtige Ergebnisse der
ZVA-Branchenstrukturerhebung
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Branchenbericht 2020/2021
Die Branche im Überblick
01
Foto: Adobe Stock / NDABCREATIVITY
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Der Gesamtmarkt
Wie die gesamte Wirtschaft war auch die Augenoptik gangenen Sportmöglichkeiten während der Pande-
im Jahr 2020 beherrscht von der Corona-Pandemie mie zurückzuführen sein, da vornehmlich gelegent-
und von den wirtschaftlichen Einbußen insbesonde- liche Träger von Kontaktlinsen diese bei sportlichen
re in den Monaten März, April und Mai 2020, obwohl Aktivitäten tragen, die im Jahr 2020 nur begrenzt
die Betriebe auch in Zeiten des Lockdowns geöffnet möglich waren. Bei den Sonnenbrillen dürfte der viel-
bleiben durften. fach ausgefallene Urlaub eine Rolle gespielt haben.
Das Ausmaß der Einbrüche im Frühjahr 2020 ver- In diesem atypischen Jahr 2020 war auch die Ent-
deutlichen Zahlen der GfK (Growth from Know- wicklung der verschiedenen Marktbeteiligten aty-
ledge, vormals Gesellschaft für Konsumforschung, pisch. Während in den Jahren vor 2020 die Umsätze
Nürnberg), die für den März einen Rückgang der der großen Filialbetriebe stärker gewachsen waren
Stückzahlen von Korrektionsgläsern von minus 27 als die des augenoptischen Mittelstands, war dies
Prozent ausweist, im April von minus 61 Prozent und im Jahr 2020 nicht der Fall. Dies zeigt beispielswei-
im Mai von minus 19 Prozent, jeweils bezogen auf se eine Erhebung des Zentralverbandes der Augen
den entsprechenden Vorjahresmonat. Der Rückgang optiker und Optometristen (ZVA), die für die knapp
der Korrektionsgläser kann direkt auf den Rückgang 300 teilnehmenden mittelständischen Betriebe
der kompletten Brillen übertragen werden. In den einen Umsatzrückgang von circa drei Prozent aus-
Folgemonaten sind Wachstum und Nachholeffekte weist. Die Umsatzverluste der Filialisten sind im Ver-
festzustellen. Insbesondere in den Monaten Juli bis gleich hierzu deutlich höher ausgefallen.
Oktober 2020 lagen die Brillenstückzahlen über den
Zahlen der Vorjahresmonate. Insgesamt hat die Branche für das Jahr 2020 über
alle Vertriebskanäle hinweg ein Umsatzminus von
Durch die Corona-Pandemie haben vor allem die 7,4 Prozent zu verkraften und liegt bei einem Bran-
Umsatzbereiche Kontaktlinsen inklusive Pflegemit- chenumsatz von sechs Milliarden Euro (inklusive
tel sowie Sonnenbrillen (ohne Korrektion) gelitten. MwSt.) Die Brillenstückzahlen sind um 8,7 Prozent
Bei den Kontaktlinsen dürfte dies auf die zurückge- auf 11,8 Millionen Stück gesunken (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1
Augenoptik gesamt
Umsätze in Mrd. Euro inkl. MwSt. 2017 2018 2019 2020
Branchenumsatz 6,12 6,257 6,497 6,017
Absatz komplette Brillen (Mio. Stück) 12,74 12,84 12,97 11,84
Absatz Brillengläser (Mio. Stück) 38,82 39,61 40,21 36,55
Brillenoptikumsatz 4,924 5,025 5,226 4,875
Kontaktlinsenumsatz (inkl. Pflegemittel) 0,555 0,574 0,580 0,523
sonstige Umsätze (Sonnenbrillen, Handelsware etc.) 0,640 0,658 0,691 0,619
Quelle: ZVA
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Branchenbericht 2020/2021
Auch im Jahr 2020 ist eine fortschreitende Ver Alters des Betriebsinhabers verkauft – teilweise an
mischung der Vertriebskanäle (stationär, online) Filialisten – oder auch geschlossen. Zur horizontalen
festzustellen. Darüber hinaus dauert der bereits seit Konzentration kommt auch die vertikale Konzen
mehreren Jahren erkennbare Konzentrationsprozess tration, wenn z. B. Fassungs- und/oder Glashersteller
in der Augenoptik an. Betriebe werden aufgrund des eigenständige Filialen betreiben oder übernehmen.
Veränderung der Vertriebsformen
Insbesondere im Bereich des Korrektionsbrillen- Anhand der Antworten wurden die Brillenkäufe ent-
verkaufs vermischen sich der stationäre und der sprechend der folgenden Definitionen zugeordnet:
Online-
Verkauf zunehmend. Die vormals reinen
Online-
Unternehmen gehen vermehrt dazu über, • Stationärer Kauf: Der komplette Kauf von Seh-
mit Partner-Augenoptikbetrieben vor Ort zusam- test/Refraktion bis zur Abgabe der fertigen Brille
menzuarbeiten oder eröffnen zusätzlich eigene Ge- wurde ausschließlich stationär abgewickelt.
schäfte. Bei der Korrektionsbrille gibt es den reinen • Online-Kauf: Der komplette Kauf von Sehtest/
Online-Vertrieb fast nicht (mehr). So gut wie bei Refraktion bis zur Abgabe der fertigen Brille wur-
jedem Brillenkauf sind in der Customer Journey ein de ausschließlich online abgewickelt.
oder mehrere Berührungspunkte mit einem statio- • Multichannel: Beide Bereiche wurden tangiert.
nären Augenoptikbetrieb festzustellen. Dies belegt
sehr eindrücklich die vom ZVA veranlasste Studie der Die Auswertung der Daten ergab, dass 89,3 Prozent
Firma Kantar aus dem Januar/Februar 2020. aller Brillenkäufe rein stationär getätigt werden. Neun
Prozent der Brillenkäufe sind dem Multichannel-
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Brillenträ- Bereich zuzuordnen, das bedeutet, dass im Verlaufe
ger über ihre letzten und vorletzten Brillenkäufe be- des Kaufes einige Prozessschritte offline und einige
fragt (Stichprobe: 1.729 Brillenträger mit 1.119 Brillen- online ausgeführt wurden. Lediglich bei 1,7 Prozent
käufen im Jahr 2019). der Käufe wurde der komplette Kaufprozess online
Grafik 1
Kaufkanäle
89 % 9% 2%
stationäre Käufe Multichannel-Käufe reine Online-Käufe
Quelle: ZVA
ZVA | 7abgewickelt (siehe Grafik 1). Das bedeutet, dass in vorneigung sowie der individuellen Einschleifhöhe
98,3 Prozent der Fälle die Kunden beim Brillenkauf unabdingbar. Dies ist nur vor Ort beim stationären
auf den Besuch eines Geschäfts offenbar nicht ver- Betrieb leistbar.
zichten wollen oder können.
Aufgrund der Ergebnisse der Kantar-Studie kann ob-
Die Ergebnisse der Untersuchung von Kantar zei- jektiv festgestellt werden, dass der Online-Verkauf
gen Bereiche auf, in denen die Verkaufskanäle über- von Brillen gescheitert ist. Die ehemals reinen On-
bzw. unterproportional genutzt werden. So werden line-Unternehmen setzen vermehrt auf den Multi-
Gleitsichtbrillen im Verhältnis häufiger stationär ge- channel-Verkauf. Auch traditionell stationäre Betrie-
kauft, während Einstärkenbrillen überproportional be bauen zunehmend zeitgemäße Online-Elemente
häufig als reiner Online-Kauf oder als Multichannel- in ihre Vertriebsstruktur ein. Dieser Bereich ist in den
Kauf erworben werden. Betrachtet man beispiels- letzten Jahren unbestreitbar gewachsen und wird in
weise den reinen Online-Kanal, stellt man fest, dass Zukunft auch weiter zunehmen.
es sich bei 83 Prozent dieser Brillenkäufe um Ein
stärkenbrillen handelt, während im Gesamtdurch-
schnitt über alle Verkaufskanäle zu 55 Prozent Ein- Der stationäre Markt
stärkenbrillen gekauft werden. Mehrstärkenbrillen
werden im Gegensatz hierzu überproportional häu- Die Zahl der augenoptischen (stationären) Fachge-
fig vor Ort bei den stationären Betrieben erworben. schäfte nimmt, wie schon in den vergangenen Jah-
ren, erneut ab (siehe Tabelle 2). Die Beschäftigten-
Die fachspezifischen Besonderheiten der Brille ma- zahl sinkt ebenfalls, jedoch nicht im gleichen Maße
chen einen reinen Online-Handel schwierig. Es fängt wie die Zahl der Geschäfte, da die Größe der Be-
damit an, dass es eine Online-Brillenglasbestim- triebsstätten und daher die durchschnittliche Mitar-
mung derzeit nicht gibt. Es stehen allenfalls Online- beiterzahl etwas ansteigt. Seit dem Jahr 2013 nimmt
Sehteste zur Verfügung, die nach Einschätzung des die Anzahl der Betriebsstätten in der Augenoptik
ZVA jedoch nicht zu brauchbaren Werten als Basis kontinuierlich ab.
zur Herstellung einer Korrektionsbrille führen. Ins-
besondere Mehrstärken- bzw. Gleitsichtbrillen be- Der Branchenumsatz bezogen auf die stationäre Au-
nötigen eine besondere Sorgfalt bei der Anpassung genoptik geht von 2019 auf 2020 um acht Prozent
der Brille bzw. der Zentrierung der Korrektionsgläser auf 5,572 Milliarden Euro zurück. Die Brillenstück-
vor den Augen. Um eine gute Sicht zu gewährleisten, zahlen sinken um 9,8 Prozent auf 10,53 Millionen ver-
ist die Ermittlung von individuellen Daten wie Pu- kaufte Brillen (siehe Tabelle 3).
pillendistanz, Hornhautscheitelabstand, Fassungs-
Tabelle 2
Stationäre Augenoptik
2017 2018 2019 2020
Anzahl der augenoptischen Fachgeschäfte 11.700 11.630 11.550 11.370
Beschäftigte (einschließlich Inhaber) 48.400 48.400 48.400 48.100
Auszubildende 6.845 7.208 7.645 7.654
Quelle: ZVA
8 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Tabelle 3
Stationäre Augenoptik
2018 2019 2020
Branchenumsatz (Mrd. Euro inkl. MwSt.) 5,894 6,118 5,572
Absatz komplette Brillen (Mio. Stück) 11,57 11,67 10,53
Absatz Brillengläser (Mio. Stück) 37,06 37,61 33,92
Quelle: ZVA
Der Online-/Multichannel-Markt
Der Anteil des Online-/Multichannel-Umsatzes am bedeutet für das Pandemie-Jahr 2020 ein Wachs-
gesamten Branchenumsatz liegt im Jahr 2020 bei tum um fünf Prozent. Bezogen auf die Gesamtzahl
7,4 Prozent und ist somit gegenüber 2019 um 1,6 Pro- der 2020 verkauften Brillen liegt dieser Anteil bei
zentpunkte gestiegen. Die über den Multichannel- 2,2 Prozent und kann daher, trotz Wachstum, wei-
Vertrieb verkauften Korrektionsbrillen belaufen sich terhin als unbedeutend bezeichnet werden (siehe
auf 1,05 Millionen Stück. Die rein online verkauften Tabelle 4).
Brillen liegen im Jahr 2020 bei 260.000 Stück. Dies
Tabelle 4
Augenoptik online/multichannel
2019 2020
online/ multi online online/ multi online
multichannel channel multichannel channel
Absatz komplette Brillen 1,30 1,05 0,25 1,31 1,05 0,26
(Mio. Stück)
Absatz Brillengläser 2,60 2,10 0,50 2,63 2,10 0,53
(Mio. Stück)
Quelle: ZVA
ZVA | 9Marktsituation – stationäre Augenoptik
Der Konzentrationsprozess in der Augenoptik geht um den stationären Markt geht, werden diese Zah-
auch im Jahr 2020 weiter. Die Anzahl der Geschäf- len bei den zehn umsatzstärksten Filialunternehmen
te der größten Filialunternehmen nimmt weiter zu, nicht berücksichtigt.
während die Zahl der augenoptischen Fachgeschäf-
te insgesamt sinkt (siehe Grafik 2). Im Jahr 2020 ge- Auch im Jahr 2020 wachsen die umsatzstärksten
hörten circa 2.322 Betriebsstätten zu den zehn um- Unternehmen im stationären Bereich stärker als die
satzstärksten Filialunternehmen in der Augenoptik Branche insgesamt. Dies liegt daran, dass diese Un-
– bezogen auf die insgesamt etwa 11.370 Betriebs- ternehmen die Zahl ihrer Filialen durch Zukäufe oder
stätten bedeutet dies einen Anteil von 20,4 Prozent durch die Eröffnung neuer Geschäfte erhöhen. Trotz
(siehe Tabelle 5). erfolgter Umsatzrückgänge im Jahr 2020 konnten
sie daher durch ihr Flächenwachstum ihren Markt-
In die Liste der umsatzstärksten Filialunternehmen anteil erhöhen. Der Umsatzanteil der zehn größten
wurde für das Jahr 2020 die Firma Super Vista aufge- Filialunternehmen liegt im Jahr 2020 erstmals über
nommen, die vorwiegend im Multichannel-Verkauf 50 Prozent (siehe Grafik 3).
tätig ist. Da es in der folgenden Betrachtung primär
Grafik 2
Augenoptische Fachgeschäfte/Filialisten
Anzahl der augenoptischen Fachgeschäfte (stationär)
2020 11.370
2019 11.550
2018 11.630
2017 11.700
Entwicklung der zehn umsatzstärksten Unternehmen (stationär) Zunahme der
2020 2.322 Betriebsstätten der
zehn umsatzstärksten
2019 2.230
Unternehmen bei gleich-
2018 2.198 zeitig abnehmender
2017 2.083 Gesamtzahl der
Betriebsstätten
Quelle: ZVA/ZDH
Grafik 3
Aufteilung des Branchenumsatzes
2020 49 51 %
2019 52 48 %
2018 53 47 %
2017 55 45 %
mittelständische Augenoptikbetriebe zehn umsatzstärkste Unternehmen
Quelle: ZVA
10 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Tabelle 5
Umsatzstärkste (Filial-)Unternehmen
2020 2019
Filialen Umsatz in Filialen Umsatz in
Mio. Euro Mio. Euro
(netto) (netto)
❶ Fielmann Hamburg, Niederlassungen Deutschland 605 1.124,5 602 1.190,0
❷ Apollo Optik Schwabach, inkl. Franchisepartnern 880 736,0¹ 868² 772,3¹
❸ Pro Optik Wendlingen, inkl. Franchisepartnern 144 125,0 145 125,0
Super Vista (brillen.de) Schönefeld 91 91,0 33 87,0
eigene Filialen eigene Filialen eigene Filialen eigene Filialen
und 528 inkl. Anteil und 574 inkl. Anteil
Partneroptiker Partneroptiker Partneroptiker Partneroptiker
❹ Eyes and more Hamburg, inkl. Franchisepartnern 182 75,9 131² 66,7¹
❺ Kind Hörgeräte Großburgwedel 100³ 69,9¹ 76² 57,1¹
❻ Optik Matt Regensburg 80 58,5¹ 84 66,0¹
❼ Optiker Bode Hamburg 77 55,3 77 57,0
❽ Brillen Rottler Arnsberg, inkl. Franchisepartnern 96 54,5 91 52,1
❾ Aktiv Optik & Akustik Bad Kreuznach, inkl. Franchisepartnern 74² 51,0¹ 72² 53,4¹
❿ Krass Optik München 84 49,6¹ 84 53,3¹
Summe der ersten 10 (ohne Super Vista) 2.322 2.400,2 2.230 2.492,9
Die zehn umsatzstärksten Filialunternehmen besitzen circa 20,4 Prozent aller deutschen augenoptischen Betriebsstätten.
Der von diesen Filialen erzielte Umsatz macht 50,6 Prozent des (stationären) Branchenumsatzes von 4,74 Mrd. Euro netto aus.
⓫ Abele Optik Würzburg 76² 42,3¹ 76² 45,5¹
⓬ Binder Optik Böblingen, Niederlassungen Deutschland 50 40,9 50 42,0
⓭ Optik Hallmann Flensburg 85 40,6 65 32,1
⓮ Viehoff Gruppe Münster 28 31,6 28 30,2
⓯ Ounda „klein, aber fein“ Münster 47 24,6 – –
Weitere bedeutende Marktteilnehmer, die im Online-/Multichannel-Vertrieb tätig sind, sind die Firmen Mister Spex
(Berlin) mit 34 eigenen Geschäften und 500 Partnerbetrieben sowie Brille 24/4 care GmbH (Kiel) mit circa 300 Partner
betrieben. Diese Betriebe geben dem ZVA ihre Umsätze nicht bekannt, eine Schätzung ist nicht möglich.
1) eigene Schätzung/Hochrechnung, da erforderliche Angaben nicht übermittelt wurden
2) laut Website des Unternehmens
3) eigene Recherche
Quelle: ZVA
ZVA | 11Insbesondere mittelständische Betriebe sind Mit- bieten zum einen vergünstigte Einkaufskonditionen
glied in sogenannten Einkaufsgruppen. Der Anteil im für ihre Mitglieder und zum anderen Unterstützung
Jahr 2020 beträgt 48 Prozent. Nach einem stetigen bei Werbemaßnahmen und der allgemeinen Kun-
Anstieg der Mitgliedschaften bis 2010 sinkt die Zahl denkommunikation (siehe Tabelle 6).
der Mitglieder kontinuierlich. Die Einkaufsgruppen
Tabelle 6
Einkaufsgruppen
Betriebe 2020 Betriebe 2019 Betriebe 2018
Brillen-Profi-Contact Kaufbeuren 1.844 1.858 1.851
Optic Society Oppenheim 832 873 966
IGA Optic Datteln 618 558 542
Opticland Nürnberg 590 585 556
Optik Plus Marketing Ring Celle 520 510 514
EGS-Optik Wolnzach 498 497 497
Macoma Ottobrunn 190 185 170
Optiker Gilde Hagen 140¹ 279 270
Optic Actuell Neckarsulm 127² 127² 126²
Optik 1 Rechberghausen 106 65 364
Summe Einkaufsgruppen 5.465 5.537 5.856
Summe AO-Branche gesamt 11.370 11.550 11.630
Viele mittelständische Augenoptikbetriebe sind in Einkaufsgruppen organisiert. Aktuell sind es 5.465 Betriebe.
Das sind 48,1 Prozent aller Augenoptikbetriebe, die sich in dieser Form zusammengeschlossen haben.
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige Augenoptikbetriebe in verschiedenen Einkaufsgruppen gelistet sind
und bei der Optiker Gilde seit 2020 nur Hauptbetriebe gezählt werden.
1) nur Hauptbetriebe berücksichtigt
2) Angabe der Website entnommen
Quelle: ZVA
12 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Die Situation der
stationären Augenoptik
02
Foto: ZVA / Peter Boettcher
ZVA | 13Umsatzstruktur (stationär)
Die Zusammensetzung des stationären Augenoptik- 85 Prozent, während der Umsatz mit Kontaktlinsen
umsatzes ist über die Jahre hinweg recht stabil. Die inklusive Pflegemitteln um zwei Prozentpunkte ver-
Brillenoptik (Korrektionsgläser, Korrektionsfassun- lor und im Jahr 2020 bei lediglich fünf Prozent liegt.
gen, Korrektionssonnenbrillen, Reparaturen, Dienst- Nach wie vor entfallen zehn Prozent des Umsatzes
leistungen) ist nach wie vor mit einem Anteil von auf Bereiche wie vergrößernde Sehhilfen, Sonnen-
über 80 Prozent des Gesamtumsatzes der Haupt- brillen ohne Korrektion, sonstige Handelsware und
Umsatzträger der stationären Betriebe. Allerdings ggf. Hörgeräte. Nicht alle Betriebe decken alle Be-
haben sich die Anteile des Brillenoptik- und Kontakt- reiche ab. Es gibt auch Betriebe, die sich ausschließ-
linsenumsatzes (inklusive Pflegemittel) im Jahr 2020 lich auf die Brillenoptik bzw. Kontaktlinsenoptik be-
etwas verschoben: Der Anteil der Brillenoptik ging schränken (siehe Grafik 4).
um zwei Prozentpunkte nach oben und liegt nun bei
Grafik 4
Zusammensetzung des Branchenumsatzes
85 % 5% 10 %
Brillenoptik Kontaktlinsenoptik Handelsware, Sonstiges
4,722 Mrd. Euro (Kontaktlinsen & Pflegemittel) 0,551 Mrd. Euro
(inkl. MwSt.) 0,3 Mrd. Euro (inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Quelle: ZVA
14 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Kostenstruktur der Betriebe (stationär)
Die Durchführung des vom ZVA initiierten Betriebs- fügig um 0,3 Prozentpunkte, während die Personal-
vergleichs wurde zum Ende des Jahres 2017 von der kosten (inklusive kalkulatorischer Unternehmerlohn)
DATEV eingestellt. Der ZVA erarbeitete eine neue unverändert blieben. Auch der Anteil der Sachkosten
Lösung, bei der unter Einschaltung eines Treuhän- veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Un-
ders anonymisierte Durchschnittswerte von teilneh- ter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Kosten
menden Betrieben an den ZVA übermittelt werden. inklusive der kalkulatorischen Kosten ergab sich ein
Bislang konnte für eine Auswertung nach Umsatz- positives Betriebsergebnis in Höhe von 5,4 Prozent
größe noch keine ausreichende Zahl an Teilnehmern (siehe Grafik 5).
gewonnen werden, sodass die Auswertung für 2019
nur als Gesamtdurchschnitt der Teilnehmer veröf- Die Sachkosten machen im Gesamtdurchschnitt
fentlicht werden kann. etwa ein Viertel der Gesamtkosten aus. Sie setzen
sich aus einer Vielzahl einzelner Positionen zusam-
Der durchschnittliche Gesamtumsatz der Teilneh- men und sollen daher weiter aufgeschlüsselt werden.
merbetriebe betrug 497.114 Euro, was im Vergleich Tabelle 7 zeigt die Aufteilung der Sachkosten im Ge-
zum Vorjahr einem Umsatzanstieg von 2,8 Prozent samtdurchschnitt. Die Position Raumkosten enthält
entspricht. Der Materialeinsatz sank 2019 gering- Miete, Heizungs- und Energiekosten sowie weitere
Grafik 5
Kostenstruktur
Materialkosten
2019 31,5 %
2018 31,8 %
Personalkosten
2019 37,3 %
2018 37,3 %
Sachkosten
2019 25,8 %
2018 25,8 %
Betriebsergebnis
2019 5,4 %
2018 5,1 %
Quelle: ZVA-Betriebsvergleich 2018/2019
Foto: ZVA / Heike Skamper
ZVA | 15mit den Geschäftsräumen im Zusammenhang ver- Die am Betriebsvergleich teilnehmenden Betrie-
buchte Kosten. Bei den im Eigentum befindlichen be haben im Durchschnitt knapp fünf Beschäftigte.
Geschäftsräumen ist eine kalkulatorische Miete an- Es handelt sich hier um eine bereinigte Beschäftig-
zusetzen, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. tenzahl, die die Arbeitszeit der Mitarbeiter berück-
Die sonstigen Kosten umfassen allgemeine Verwal- sichtigt. Im Durchschnitt macht jeder Beschäftigte
tungsausgaben wie Porto, Telefon, Rechts- und Be- 103.782 Euro Umsatz und erwirtschaftet ein Be-
ratungsgebühren sowie ggf. auch externe Buchfüh- triebsergebnis in Höhe von 5.604 Euro (siehe Ta
rungskosten. belle 8).
Tabelle 7
Aufteilung der Sachkosten
Kostenart/Anteil 2019 2018
Durchschnitt % Durchschnitt %
Raumkosten 7,1 7,2
betriebliche Steuern 0,3 0,3
Versicherungen/Beiträge 1,2 1,3
besondere Kosten 0,1 0,0
Kfz-Kosten (ohne Steuern) 1,2 1,1
Werbe-/Reisekosten 3,5 3,6
Kosten Warenabgabe 0,4 0,4
Abschreibungen 3,2 3,3
Reparatur/Instandhaltung 0,8 0,7
sonstige Kosten 4,5 4,3
Zinsaufwand 0,3 0,3
sonstige kalkulatorische Kosten 3,2 3,3
Summe Sachkosten 25,8 25,8
Quelle: ZVA-Betriebsvergleich 2018/2019
Tabelle 8
Leistungskennzahlen im Gesamtdurchschnitt
Pro-Kopf-Werte 2019 2018
Durchschnitt Durchschnitt
Anzahl der Beschäftigten 4,79 4,83
Umsatz je Beschäftigten in Euro 103.782 100.119
Betriebsergebnis je Beschäftigten in Euro 5.604 5.106
Quelle: ZVA-Betriebsvergleich 2018/2019
16 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Die Fehlsichtigen in Deutschland
Die folgenden Aussagen zu den Fehlsichtigen in Circa 5,5 Prozent der Bundesbürger ab 16 Jahre be-
Deutschland basieren auf den Ergebnissen der Bril- zeichnen sich aktuell als Kontaktlinsenträger. Dies
lenstudie 2019 des Instituts für Demoskopie, Allens- sind in absoluten Zahlen 3,4 Millionen Bundesbürger.
bach. Das Kuratorium Gutes Sehen (KGS) gibt diese 2,5 Prozent der Bevölkerung tragen ihre Kontaktlin-
Studie seit 1952 in Auftrag. Teile der Studie wurden sen regelmäßig, weitere drei Prozent gelegentlich,
vom Zentralverband der Augenoptiker und Opto- zum Beispiel im Wechsel mit einer Brille. Der Anteil
metristen sowie von der augenoptischen Industrie der Kontaktlinsenträger blieb in den vergangenen
finanziert. Jahren (seit 2005) recht stabil (siehe Grafik 6). Aller-
dings unterscheiden sich die Anteile in West und Ost
In Deutschland tragen 41,1 Millionen Erwachsene (ab deutlich: Während sich der Anteil der Kontaktlinsen-
16 Jahren) eine Brille, darunter 23,4 Millionen ständig träger im Westen auf 6,1 Prozent beläuft, liegt er im
und weitere 17,7 Millionen gelegentlich. Der Anteil Osten lediglich bei 2,6 Prozent.
der Brillenträger ist in Deutschland langfristig deut-
lich gewachsen – im Jahr 1952 lag dieser in West- Die meisten Brillenträger besitzen mehr als eine
deutschland bei 43 Prozent. In den vergangenen Brille. Im Rahmen der Befragung zur Brillenstudie
Jahren hat sich der Anteil stabilisiert und liegt für das 2019 gaben 59 Prozent der Brillenträger an, mehrere
Jahr 2014 bei 63,5 Prozent. 2019 gab es mit einem Brillen zu besitzen. Allerdings verfügen immer noch
Anteil von 66,6 Prozent Brillenträgern einen deut- vier von zehn Brillenträgern lediglich über eine ein-
lichen Sprung nach oben. Frauen tragen mit einem zige sehtaugliche Brille. Diese Relation blieb über
Anteil von 70 Prozent deutlich häufiger eine Brille als die vergangenen acht Jahre relativ stabil. Bezogen
Männer. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil auf 2008 stieg der Anteil jedoch an, damals besaß
der Brillenträger zu: Die Altersgruppe ab 60 Jahre nur gut die Hälfte der Brillenträger mehr als eine seh-
trägt zu über 90 Prozent eine Brille (siehe Tabelle 9). taugliche Brille (siehe Grafik 7).
Tabelle 9 Grafik 6
Brillenträger in Deutschland Kontaktlinsenträger in Deutschland
2019 2014 2019 2,5 3,0 5,5 %
2014 2,8 2,4 5,2 %
insgesamt ab 16 Jahre 67 % 63 %
2011 2,9 2,4 5,3 %
Männer ab 16 Jahre 63 % 59 %
2005 2,5 2,5 5,0 %
Frauen ab 16 Jahre 70 % 67 %
1999 2,2 1,3 3,5 %
20- bis 29-Jährige 36 % 32 % regelmäßig gelegentlich
30- bis 44-Jährige 44 % 38 %
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie Allensbach
45- bis 59-Jährige 74 % 73 %
60-Jährige und Ältere 91 % 92 %
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie, Allensbach
ZVA | 17Grafik 7
Die Mehrheit der Brillenträger besitzt mehr als eine Brille
2019 41 59 %
2014 41 59 %
2011 42 58 %
2008 47 53 %
besitzen eine Brille besitzen mehrere Brillen
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie Allensbach
Die deutsche Gesamtbevölkerung ab 16 Jahre Die Mehrheit der Brillenträger nutzt beim Sport oder
nutzt mittlerweile zu 87 Prozent einen Computer, bei anderen Freizeitaktivitäten ihre ganz normale
einen Tablet-
PC, ein Smartphone oder ähnliches. Brille. Lediglich fünf Prozent tragen eine spezielle
Die Gruppe der 16- bis 30-Jährigen nutzt sogar zu Sportbrille, zehn Prozent verwenden ihre Sonnen-
100 Prozent solche digitalen Endgeräte. Mittlerwei- brille. Beim Sport tragen 37 Prozent der Brillenträger
le tragen 63 Prozent der Computernutzer gelegent- keine Brille (siehe Grafik 10). Der Anteil derjenigen,
lich oder ständig eine Brille (siehe Grafik 8). die beim Sport eine spezielle Sportbrille tragen,
ist seit 2014 um zwei Prozentpunkte angestiegen.
Der Anteil Brillenträger, die eine spezielle Brille für Brillen
träger, die auch beim Sport und sonstigen
die Tätigkeit am Bildschirm nutzen, ist 2019 auf Freizeitaktivitäten eine Brille tragen, kaufen ihre
13 Prozent angestiegen – im Jahr 2011 lag der Anteil Sportbrille zu 93 Prozent im Augenoptikerfachge-
noch bei sechs Prozent (siehe Grafik 9). Im gleichen schäft.
Zeitraum verringerte sich der Anteil der Brillenträ-
ger, die ihre normale Brille am Computer tragen, von Der Anteil der Sonnenbrillenträger an der deutschen
72 auf 65 Prozent. Das bedeutet jedoch, dass immer Bevölkerung ab 16 Jahren ist seit vielen Jahren weit-
noch knapp zwei Drittel der Brillenträger ihre nor gehend stabil auf einem hohen Niveau. Zwischen
male Brille vor dem Bildschirm tragen. 2002 und 2014 schwankte der Anteil zwischen
Grafik 8
Computernutzung und Brille tragen
Von den Computernutzern (privat oder beruflich) tragen:
37 % 28 % 35 %
keine Brille gelegentlich eine Brille ständig eine Brille
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie Allensbach
18 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Grafik 9
Brillennutzung am Computer
65 % 13 % 14 % 8%
normale Brille spezielle Brille keine Brille keine Angabe
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie Allensbach
74 und 80 Prozent. Im Jahr 2019 trugen vier Fünftel Betrachtet man die (Korrektions-)brillenträger und
der deutschen Bevölkerung ab 16 Jahren, das heißt Nicht-Brillenträger getrennt, so ist festzustellen,
49,1 Millionen Menschen, zumindest selten eine dass der Anteil der Sonnenbrillenträger bei den
Sonnen
brille. Demgegenüber verzichtet ein Fünf- Nicht-Brillenträgern mit einem Anteil von 85 Pro-
tel der erwachsenen Bevölkerung trotz Gesund- zent höher liegt als bei den Brillenträgern, deren
heitsgefahren auf diesen Schutz (siehe Grafik 11). Anteil lediglich 77 Prozent ausmacht.
Grafik 10
Brillenträger tragen beim Sport überwiegend ihre normale Brille
normale Brille 52 %
keine Brille 37 %
Sonnenbrille 10 %
spezielle Sportbrille 5%
anderes 2%
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie Allensbach
Grafik 11
Sonnenbrillenträger
Es tragen eine oder mehrere Sonnenbrillen Es tragen keine Sonnenbrillen
2019 80 20 %
2014 77 23 %
2011 79 21 %
2008 76 24 %
Quelle: Brillenstudie 2019, Institut für Demoskopie Allensbach
ZVA | 19Der Brillenmarkt (stationär)
Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt mit der Abrechnung von Leistungen mit den gesetz-
11,84 Millionen komplette Korrektionsbrillen ver- lichen Krankenkassen gibt es Ausnahmen, auf die
kauft. Über den rein stationären Vertrieb wurden an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen
10,53 Millionen Korrektionsbrillen abgegeben. Die werden soll. Grafik 12 zeigt, dass sich das Verhältnis
Kunden können beim Brillenkauf aus einer Vielzahl von augenärztlich verordneten Sehhilfen zu solchen,
von Fassungsmaterialien bzw. Gläsertypen wählen. die direkt durch den Augenoptiker veranlasst waren,
umgekehrt hat. Noch im Jahr 2000 wurde knapp die
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die vom Hälfte der Sehhilfen augenärztlich verordnet – 2020
ZVA regelmäßig durchgeführte Erfa-Statistik. Hieran sind dies nur noch 14 Prozent.
beteiligen sich knapp 300 mittelständische Augen-
optikbetriebe. Die Ergebnisse betreffen daher Be- Der Anteil der Kunststofffassungen ist im Jahr 2020
triebe dieser Größenordnung. Sie können nicht 1 : 1 erneut geringfügig zurückgegangen, macht aber
auf den stationären Gesamtmarkt übertragen wer- mit einem Anteil von 30 Prozent weiterhin fast ein
den, da sich die Situation bei größeren Filialbetrie- Drittel der gesamten verkauften Fassungen aus. Der
ben in einigen Punkten unterscheidet. Anteil der Metallfassungen ist erneut etwas gestie-
gen und liegt nun bei 59 Prozent (siehe Grafik 13).
Augenoptiker können und dürfen eigenverantwort- Faden- sowie Bohrfassungen kommen zusammen
lich und ohne ärztliche Verordnung mit Sehhilfen auf einen Anteil von drei Prozent. Die sonstigen Fas-
versorgen. Lediglich im Zusammenhang mit der Ver- sungen machen einen Anteil von acht Prozent aus.
sorgung von gesetzlich Krankenversicherten bzw.
Grafik 12
Brillenverordnungen
2020 86 14 %
2016 82 18 %
2012 78 22 %
2008 73 27 %
2004 60 40 %
2000 51 49 %
Augenoptikerverordnung/vorherige Werte ärztliche Verordnung
Quelle: ZVA-Erfa-Auswertung
20 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Grafik 13 Betrachtet man die Stückzahlen der verkauften Fas-
Fassungsmaterial sungen, so haben die Preissegmente bis 150 Euro
Rückgänge zu verzeichnen – ihr Anteil ging von
Kunststofffassungen
56 Prozent im Jahr 2019 auf 53 Prozent zurück. Dem-
2020 30 %
2019 30 % gegenüber gab es Zuwächse in allen Preissegmenten
2018 32 % über 150 Euro. Betrachtet man die Umsatzanteile
der Preiskategorien, so macht die Preisklasse über
Metallfassungen 250 Euro mit einem Anteil von 36 Prozent mehr als
2020 59 % ein Drittel des gesamten Fassungsumsatzes aus. Dies
2019 58 % ist mit Abstand der größte Umsatzanteil. Fassungen
2018 55 % bis zu 50 Euro tragen trotz hoher Stückzahlen nur
mit zwei Prozent zum Fassungsumsatz bei (siehe
Quelle: ZVA-Erfa-Auswertung
Grafik 14).
Grafik 14
Fassungsumsatz nach Preiskategorien
über 250 Euro bis 150 Euro
2020 36 % 2020 18 %
2019 34 % 2019 19 %
2018 32 % 2018 19 %
bis 250 Euro bis 100 Euro
2020 13 % 2020 9 %
2019 12 % 2019 10 %
2018 13 % 2018 11 %
bis 200 Euro bis 50 Euro
2020 22 % 2020 2%
2019 23 % 2019 2%
2018 22 % 2018 3%
Quelle: ZVA-Erfa-Auswertung
ZVA | 21Seit 2017 liegt der Anteil der mineralischen Gläser nun 1,8 Prozent und kann als nahezu unbedeutend
unter fünf Prozent und kann inzwischen als quasi un- bezeichnet werden. Der Anteil der Einstärkengläser
bedeutend bezeichnet werden. Im Gegensatz hierzu liegt weiterhin bei 58 Prozent.
steigt der Anteil der organischen (Kunststoff-)Gläser
kontinuierlich an und liegt 2020 bei 96 Prozent (sie- Betrachtet man die Umsatzanteile, so ist es genau
he Grafik 15). umgekehrt. Der Anteil des mit Mehrstärkengläsern
erzielten Umsatzes der Betriebe liegt 2020 bei
Die Anteile der verkauften Ein- und Mehrstärkenglä- 74 Prozent und hat damit erneut etwas an Bedeu-
ser haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verän- tung gewonnen. Der Umsatz mit Einstärkengläsern
dert. Damit liegt der Anteil der verkauften Mehrstär- macht nur noch gut ein Viertel des gesamten Gläser-
kengläser (Stück) im Jahr 2020 weiter bei 42 Prozent. umsatzes aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
Der darin enthaltene Anteil der Bifokal-/Trifokalglä- sich diese Zahlen auf die Erfa-Statistik und damit auf
ser sinkt hingegen von zwei Prozent im Jahr 2019 auf mittelständische Betriebe beziehen (siehe Grafik 16).
Die meisten Gläser werden entspiegelt verkauft
– dieser Trend hat sich im Jahr 2020 weiter fortge-
Grafik 15
setzt. Vier Fünftel der Gläser werden mit einer Super-
Glasmaterial (Stück)
entspiegelung abgegeben, acht Prozent sind einfach
bzw. mehrfach entspiegelt. Immer noch zwölf Pro-
zent der Korrektionsgläser werden ohne Entspiege-
lung verkauft.
96 % 4%
Bei den organischen Gläsern geht die Entwicklung
zu höheren Brechungsindizes weiter. Lag der Anteil
der normal brechenden Kunststoffgläser 2019 noch
bei 52 Prozent, wurde 2020 mehr als die Hälfte der
organische Gläser mineralische Gläser
Kunststoffgläser mit einem höheren Brechungsindex
Quelle: ZVA-Erfa-Auswertung als 1,59 verkauft.
Grafik 16
Einstärkengläser/Mehrstärkengläser
2020 58 42 %
2019 58 42 %
2018 59 41 %
Einstärkengläser (Stück) Mehrstärkengläser (Stück)
2020 26 74 %
2019 27 73 %
2018 28 72 %
Einstärkengläser (Umsatz) Mehrstärkengläser (Umsatz)
Quelle: ZVA-Erfa-Auswertung
22 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Kontaktlinsenmarkt
Die aktuelle Brillenstudie 2019 des Instituts für Grafik 17 zeigt die Aufteilung des Kontaktlinsen-
Demoskopie Allensbach im Auftrag des Kuratoriums marktes nach Material sowie Austauschintervallen.
Gutes Sehen (KGS) weist 3,4 Millionen erwachsene Der mit Abstand größte Anteil von 59 Prozent des
Kontaktlinsenträger (ab 16 Jahren) in Deutschland gesamten Kontaktlinsenumsatzes wird mit weichen
aus. In Prozent ausgedrückt bedeutet dies einen Kontaktlinsen mit einem wöchentlichen bis monat-
Anteil von 5,5 Prozent Kontaktlinsenträgern bezo- lichen Austauschintervall erzielt, gefolgt von Tages-
gen auf die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren. linsen mit einem Anteil von 31 Prozent. Weichlinsen
mit einem Austauschintervall von drei Monaten und
Der Branchenumsatz für Kontaktlinsen und -pflege länger machen wie im Vorjahr einen Anteil von drei
mittel liegt im Jahr 2020 bei 300 Millionen Euro Prozent aus. Der Marktanteil von konventionellen
(stationär) – gegenüber dem Vorjahr ist ein Minus formstabilen Kontaktlinsen liegt bei sieben Prozent.
von 16 Prozent zu verzeichnen. Der über das Inter- Formstabile Kontaktlinsen werden in erster Linie
net generierte Kontaktlinsenumsatz hat stagniert. Er von stationären Betrieben angepasst und abgege-
liegt im Jahr 2020 bei 223 Millionen Euro. Somit liegt ben. Betrachtet man den stationären Kontaktlinsen-
der gesamte Kontaktlinsenumsatz 2020 bei 523 Mil- markt, so liegt der Anteil dieser Linsen mit 15 Prozent
lionen Euro, was einem Rückgang von knapp zehn überproportional hoch. Er ist gegenüber dem Vorjahr
Prozent entspricht. um zwei Prozentpunkte gestiegen, während der An-
teil der weichen Tageslinsen um zwei Prozentpunkte
auf 24 Prozent gesunken ist.
Grafik 17
Kontaktlinsen nach Vertriebswegen – Anteile stationär/online
stationär
2020 24 56 5 15 %
2019 26 56 5 13 %
online
2020 40 59 %
2019 43 56 %
gesamt
2020 31 59 3 7 %
2019 32 56 3 9 %
weiche Kontaktlinsen, Tageslinsen
weiche Kontaktlinsen, Austausch wöchentlich bis monatlich
weiche Kontaktlinsen, Austausch drei Monate und länger
formstabile Kontaktlinsen
Quelle: GfK
ZVA | 23Foto: ZVA / Heike Skamper
Sonnenbrillenmarkt
Nach Erhebungen der GfK (Growth from Know- Der Markt für Sonnenbrillen ist stark umkämpft.
ledge, vormals Gesellschaft für Konsumforschung, Nicht nur der Online-Markt, sondern auch andere
Nürnberg) liegt das Umsatzvolumen der von sta- stationäre Vertriebswege (Modehäuser, Tankstellen
tionären Augenoptikern im Jahr 2020 verkauften etc.) machen dem Augenoptiker Konkurrenz. Die
Sonnenbrillen (Handelssonnenbrillen ohne Kor- folgende Grafik zeigt die Aufteilung des Sonnenbril-
rektionswirkung) bei 171 Millionen Euro und damit lenumsatzes in Preissegmenten. Grafik 18 zeigt, dass
23 Prozent unter dem Umsatz des Vorjahres. Bei den Sonnenbrillen zwischen 100 Euro und 150 Euro mit
Stückzahlen ist sogar ein Rückgang von 26 Prozent 30 Prozent den größten Umsatzanteil ausmachen.
festzustellen. Dies liegt im Pandemie-Jahr 2020
vermutlich an ausgefallenen Sommerurlauben und
daran, dass es weniger Gelegenheiten gab, um neue
Sonnenbrillen zu tragen.
Grafik 18
Sonnenbrillen – Umsatzanteile nach Preissegmenten
bis 50 Euro 9%
50 bis 100 Euro 25 %
100 bis 150 Euro 30 %
150 bis 200 Euro 18 %
200 bis 250 Euro 7%
über 250 Euro 11 %
Quelle: GfK
24 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Die Branche in der
Corona-Krise
Ergebnisse verschiedener
Umfragen
03
Foto: ZVA / Peter Boettcher
ZVA | 25Situation der Betriebe in der Krise
Zur Situation der Betriebe in der Corona-Krise hat Im Rahmen des ersten Lockdowns im März/April
der ZVA im Jahr 2020 drei Online-Befragungen 2020 hatte die Augenoptik die stärksten Einbußen
durchgeführt. Diese fanden Ende März, Ende Mai/ zu verzeichnen. 87 Prozent der befragten Betriebe
Anfang Juni und Mitte November statt. Eine wei- verbuchten Umsatzrückgänge. Grafik 19 zeigt, dass
tere Umfrage startete im Februar 2021 zur Corona- bei circa einem Drittel dieser Betriebe der Umsatz-
Situation und zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage. rückgang zwischen 30 und 50 Prozent ausmachte,
An der Umfrage im März 2020 nahmen 1500 Betrie- bei circa 37 Prozent lag der Umsatzrückgang bei
be teil, bei den weiteren Befragungen lag die Teil- 50 Prozent und mehr (bezogen auf den März 2019).
nehmerzahl zwischen 800 und 950. Alle genannten Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass
Umfragen wendeten sich an die mittelständischen sich mehr als ein Viertel der Betriebe in ihrer Existenz
Innungsbetriebe. Nicht-Innungsmitglieder und gro- bedroht sah (siehe Grafik 20). Im März 2020 gaben
ße Filialbetriebe waren bei diesen Umfragen nicht drei Viertel der Betriebe an, Kurzarbeit einführen zu
dabei. wollen, zwei Drittel der Betriebe planten, Soforthilfe
Grafik 19
Umsatzrückgang März 2020 im Vergleich zum Vorjahr
3%
26 % 34 % 22 % 15 %
bis 10 % bis 30 % bis 50 % bis 70 % über 70 %
Quelle: ZVA-Blitzumfrage zur Corona-Krise, März 2020
Grafik 20
Antworten auf die Frage: „Sehen Sie Ihren Betrieb in seiner Existenz bedroht?“
27 % 39 % 34 %
ja nein weiß nicht
Quelle: ZVA-Blitzumfrage zur Corona-Krise, März 2020
26 | ZVABranchenbericht 2020/2021
zu beantragen. In der ersten Phase des Lockdowns eingeführt hatten, gaben an, diese im Juni komplett
hatten fünf Prozent der Betriebe geschlossen, von aufheben zu wollen (siehe Grafik 21).
den geöffneten Augenoptikern führten jedoch le-
diglich zwölf Prozent einen normalen Betrieb, die Die dritte Umfrage des ZVA zur Corona-Pandemie
anderen hatten eingeschränkte Öffnungszeiten oder wurde Mitte November vor dem Hintergrund des
machten Versorgungen bzw. Notfall-Versorgungen „Lockdown light“ durchgeführt. Auf die Frage nach
auf Termin. der Entwicklung der Kundenfrequenz gaben 71 Pro-
zent der teilnehmenden Betriebe an, dass sie hier
Ganz so schlimm, wie in der ersten Phase der Pan- einen Rückgang feststellen. Dies führte zu der Ein-
demie befürchtet, kam es im weiteren Verlauf dann schätzung von zwei Dritteln der Teilnehmer, dass
doch nicht. Nach den Lockerungsmaßnahmen ab es im November 2020 einen Stückzahlrückgang im
Mai 2020 nahm auch die Kundenfrequenz in den Vergleich zum Vorjahresmonat geben werde.
Geschäften wieder zu und die Umsatzverluste konn-
ten zumindest teilweise wieder aufgeholt werden. Seit Januar 2021 verschlechtert sich die Situation für
Ein zentrales Ergebnis der zweiten Corona-Umfrage die Augenoptikbetriebe weiter. In der Umfrage aus
Ende Mai/Anfang Juni war, dass die meisten Betrie- dem Februar 2021 gaben 36 Prozent der Betriebe an,
be bereits im Mai wieder anfingen, die Kurzarbeit ab- verkürzte Öffnungszeiten zu haben. Im Monat Okto-
zubauen. Den Höchststand der Kurzarbeit gab es im ber 2020 waren dies lediglich elf Prozent der Betrie-
Monat April. Der Anteil der Kurzarbeit mit Reduzie- be. Insbesondere Betriebe in Innenstadtlagen und in
rung auf weniger als die Hälfte der Arbeitszeit (über Einkaufszentren arbeiten mit verkürzten Öffnungs-
alle Mitarbeiter gerechnet) lag in diesem Monat bei zeiten (siehe Grafik 22).
76 Prozent. 43 Prozent der Betriebe, die Kurzarbeit
Grafik 21
Grad der angesetzten bzw. geplanten Kurzarbeit
6% 5% 2%
7%
9%
14 % 18 %
16 %
23 %
24 %
33 %
32 %
27 %
l 100 % Kurzarbeit
35 %
l 70 bis 99 % Kurzarbeit
37 %
l 50 bis 69 % Kurzarbeit
22 % l 1 bis 49 % Kurzarbeit
29 % 2% 16 % 43 % l keine Kurzarbeit
März April Mai Juni
Quelle: ZVA-Blitzumfrage zur Corona-Krise, Mai 2020
ZVA | 27Grafik 22
Anteil der Betriebe mit verkürzten Öffnungszeiten nach Lage
gesamt 36 %
Innenstadtlage 41 %
Einkaufszentrum 45 %
Lage am Stadtrand 26 %
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Grafik 23
Kurzarbeit (seit Januar 2021 bzw. in Planung) nach Umsatzgrößenklasse
53 % 51 %
60 % 57 %
70 %
82 %
40 % 18 % 30 % 43 % 47 % 49 %
gesamt bis bis bis bis über
125.000 Euro 250.000 Euro 500.000 Euro 750.000 Euro 750.000 Euro
l ja l nein
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Auf die Frage, ob sie seit Anfang 2021 Kurzarbeit an- Grafik 24
gemeldet hätten bzw. planten, dies in Kürze zu tun, Inanspruchnahme von staatlichen
antworteten 40 Prozent der Umfrageteilnehmer mit Unterstützungen zur Aufrecht
„Ja“. Grafik 23 zeigt, dass der Anteil der Betriebe, erhaltung der Liquidität
die Kurzarbeit eingeführt haben oder planen, dies
gesamt 12 %
zu tun, mit der Umsatzgröße steigt. Über alle Mit-
bis 125.000 Euro 7%
arbeiter gerechnet liegt der Grad der Kurzarbeit bei
bis 250.000 Euro 15 %
40 Prozent der Betriebe bei maximal 20 Prozent, bei 12 %
bis 500.000 Euro
48 Prozent zwischen 21 und 50 Prozent und bei den bis 750.000 Euro 12 %
restlichen zwölf Prozent darüber. über 750.000 Euro 10 %
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Lediglich zwölf Prozent der Betriebe gaben an,
staatliche Leistungen zur Aufrechterhaltung der
Liquidität in Anspruch zu nehmen. Grafik 24 zeigt,
dass kleine Betriebe mit einem Jahresumsatz bis
28 | ZVABranchenbericht 2020/2021
125.000 Euro dies mit einem Anteil von sieben Pro- Circa ein Viertel der Betriebe (26 Prozent) bietet
zent unterdurchschnittlich häufig tun. Mit einem Stand Februar 2021 nur ein eingeschränktes Leis-
Anteil von 54 Prozent werden KfW-Kredite am tungsangebot an. Einschränkungen gibt es vor allem
stärksten in Anspruch genommen, gefolgt von der bei der Kontaktlinsenanpassung und bei den Haus-
Überbrückungshilfe III (34 Prozent) und der Herab- besuchen (siehe Grafik 25).
setzung von Steuervorauszahlungen (33 Prozent).
Mehrfachnennungen waren möglich.
Grafik 25
Leistungseinschränkungen
Refraktionsbestimmung 2%
Low-Vision-Versorgung 6%
Optometrische Untersuchung 13 %
Hausbesuche 65 %
Kontaktlinsenanpassung 71 %
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Wirtschaftliche Situation
Rückblick 2020 und Ausblick 2021
Die erwähnte Umfrage aus dem Februar 2021 knüpft Grafik 26). Bei 15 Prozent der Betriebe lag der Um-
bei einigen Fragen an die Vorjahresumfrage zur wirt- satzrückgang bei mehr als zehn Prozent des Vorjah-
schaftlichen Situation der Betriebe an. Vergleicht resumsatzes. Die Umsatzentwicklung variierte in den
man die aktuellen Ergebnisse mit den Antworten aus verschiedenen Größenklassen. Der Anteil der Betrie-
dem Vorjahr, zeigen sich die durch die Corona-Krise be, die ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte,
hervorgerufenen Auswirkungen deutlich. stieg mit zunehmender Größe (siehe Grafik 27).
Wie zu erwarten war das Jahr 2020 aufgrund der Die Umsatzentwicklung ist zudem auch abhängig
Corona-Pandemie ein deutlich schlechteres als das vom Standort des Betriebes. So musste mehr als je-
Vorjahr. Lediglich ein gutes Drittel der an der Um der zweite Betrieb in einer Innenstadtlage oder in
frage teilnehmenden Betriebe konnte im Jahr 2020 einem Einkaufszentrum Umsatzrückgänge verkraf-
ein Umsatzwachstum erzielen, bei 16 Prozent sta- ten. Bei Betrieben mit einer Stadtrandlage lag dieser
gnierte der Umsatz, knapp die Hälfte der Betriebe Anteil niedriger (siehe Grafik 28).
musste einen Umsatzrückgang verkraften (siehe
ZVA | 29Grafik 26
Umsatz-/Stückzahlentwicklung
Umsatzentwicklung Entwicklung der Brillenstückzahlen
Wachstum Wachstum
2020 35 % 2020 21 %
2019 59 % 2019 44 %
2018 54 % 2018 38 %
Stagnation Stagnation
2020 16 % 2020 21 %
2019 25 % 2019 33 %
2018 30 % 2018 39 %
Rückgang Rückgang
2020 49 % 2020 58 %
2019 16 % 2019 23 %
2018 16 % 2018 23 %
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Grafik 27
Umsatzentwicklung 2020 nach Umsatzgrößenklassen
gesamt 35 16 49 %
bis 125.000 Euro 31 26 43 %
bis 250.000 Euro 33 16 51 %
bis 500.000 Euro 36 14 50 %
bis 750.000 Euro 36 16 48 %
über 750.000 Euro 38 15 47 %
Wachstum Stagnation Rückgang
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Grafik 28
Umsatzentwicklung 2020 nach Lage des Betriebes
gesamt 35 16 49 %
Innenstadtlage 33 15 52 %
Einkaufszentrum 34 14 52 %
Lage am Stadtrand 39 17 44 %
Wachstum Stagnation Rückgang
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
30 | ZVABranchenbericht 2020/2021
Bei den Brillenstückzahlen ergibt sich ein ähnliches Die Erwartungen an das Jahr 2021 sind sehr verhal-
Bild. 58 Prozent der Betriebe verzeichneten Stück- ten. Die Hälfte der Betriebe rechnet für 2021 mit
zahlrückgänge. Eine Stückzahlstagnation bzw. stei- einer Umsatzstagnation, 28 Prozent mit einem Rück-
gende Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr hatten gang. Lediglich 22 Prozent gehen von einem Um-
jeweils 21 Prozent der Betriebe vorzuweisen (siehe satzwachstum aus (siehe Grafik 30).
Grafik 26).
Auch hier unterscheidet sich die Einschätzung nach
Auf die Frage, ob sich das Betriebsergebnis besser Umsatzgrößenklassen. Betriebe der höheren Um-
entwickelt habe als der Umsatz, antworteten 40 Pro- satzgrößenklassen gehen zu einem höheren Anteil
zent mit „Ja“. Etwas mehr als die Hälfte der Betriebe von einer positiven Entwicklung im Jahr 2021 aus
gab an, das Betriebsergebnis habe sich analog zum als kleinere Betriebe. In allen Umsatzgrößenklassen
Umsatz entwickelt (siehe Grafik 29). geht jedoch der größte Anteil der Umfrageteilneh-
mer von einer Umsatzstagnation aus.
Grafik 29
Entwicklung des Betriebsergebnisses im Jahr 2020
40 % 52 % 8%
Das Betriebsergebnis Das Betriebsergebnis Das Betriebsergebnis
hat sich besser als hat sich analog hat sich schlechter als
der Umsatz entwickelt zum Umsatz entwickelt der Umsatz entwickelt
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Grafik 30
Erwartete Umsatzentwicklung für das Jahr 2021
22 % 50 % 28 %
Wachstum Stagnation Rückgang
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
ZVA | 31Geplante Investitionen für 2021 tes Fünftel der Betriebe. Die Investitionsbereitschaft
der Betriebe steht in einem deutlichen Zusammen-
Es liegt auf der Hand, dass die Investitionsbereit- hang mit der Umsatzgröße: je größer der Betrieb,
schaft der Betriebe für 2021 aufgrund der weiter desto höher die Investitionsbereitschaft. Beispiels-
fortdauernden Krisensituation gesunken ist. Dies weise planen 37 Prozent der Betriebe mit einem Jah-
zeigt Grafik 31 eindrücklich. Während noch vor der resumsatz von mehr als 750.000 Euro, im Jahr 2021
Corona-Krise knapp die Hälfte der Betriebe für 2020 größere Investitionen vorzunehmen.
Investitionen plante, plant dies für 2021 nur ein gu-
An erster Stelle der geplanten Investitionen steht im
Jahr 2021 mit 49 Prozent der Ladenausbau, gefolgt
von dem Plan, zusätzliche Geräte im Bereich Re-
Grafik 31 fraktion/Screening anzuschaffen (46 Prozent, siehe
Investitionsbereitschaft in den Jahren Grafik 32). 31 Prozent haben vor, Refraktions- bzw.
2020 und 2021 Screeninggeräte zu ersetzen (es waren Mehrfach-
antworten möglich). Auf die Frage, weshalb keine
Investitionen für 2021 geplant seien, antwortete die
58 %
Hälfte der Betriebe mit „zu große Unsicherheit über
47 %
die weitere Entwicklung“.
28 % 25 %
21 % 21 %
Geplanter Verkauf/geplante
Übergabe des Betriebes
ja nein weiß nicht
Vor dem Hintergrund der Tatsache (siehe Ausfüh-
l 2020 l 2021
rungen zur Branchenstrukturerhebung), dass das
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Durchschnittsalter der Betriebsinhaber 2018 auf
Grafik 32
Welche Investitionen planen die mittelständischen Betriebe?
Refraktion/Screeninggeräte (Erweiterung) Refraktion/Screeninggeräte (Ersatz)
2021 46 % 2021 31 %
2020 51 % 2020 30 %
2019 48 % 2019 31 %
Werkstattausstattung (Erweiterung) Werkstattausstattung (Ersatz)
2021 4% 2021 14 %
2020 8 % 2020 18 %
2019 8% 2019 19 %
Ladenumbau/Renovierungsarbeiten Sonstiges
2021 49 % 2021 16 %
2020 47 % 2020 10 %
2019 51 % 2019 10 %
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
32 | ZVABranchenbericht 2020/2021
54 Jahre angestiegen ist und jeder vierte Betriebs- gabe ihres Betriebes planen. Im Gesamtdurchschnitt
inhaber 60 Jahre oder älter ist, wurde im Rahmen haben 42 Prozent der Betriebe, die verkaufen/über-
der Online-Umfrage nach geplanten Betriebsveräu- geben wollen, bereits einen Nachfolger gefunden
ßerungen bzw. -übergaben im Jahr 2021 gefragt. Im (siehe Grafik 33). 22 Prozent der Betriebe möchten
Durchschnitt gaben sieben Prozent der Betriebe an, mittelfristig, in den Jahren 2022 bis 2025, ihren Be-
dass sie für das Jahr 2021 den Verkauf bzw. die Über- trieb verkaufen oder übergeben.
Grafik 33
Geplanter Verkauf/geplante Übergabe des Betriebes 2021
„Ja“ (nach Umsatzgrößenklassen)
gesamt 7%
bis 250.000 Euro 8%
bis 500.000 Euro 8% Bei 42 %
der Betriebe
bis 750.000 Euro 6%
steht der Nach-
über 750.000 Euro 5%
folger fest.
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
Umfrageergebnisse
zu Krankenkassenthemen
Durch das im April 2017 in Kraft getretene Heil- und die Themen Präqualifizierung und Beitritte zu den
Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) wurden die neuen Versorgungsverträgen mit den Krankenkas-
Leistungen für Sehhilfen ausgeweitet und die Anfor- sen erneut in die Umfrage integriert.
derungen an die Betriebe verändert. Daher wurden
Grafik 34
Präqualifizierung der Betriebe
gesamt 87 13 %
bis 125.000 Euro 66 34 %
bis 250.000 Euro 84 16 %
bis 500.000 Euro 89 11 %
bis 750.000 Euro 90 10 %
über 750.000 Euro 97 3%
präqualifiziert nicht präqualifiziert
Quelle: ZVA-Online-Befragung Februar 2021
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