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AUSSEN WIRTSCHAFT REGIONAL-WIRTSCHAFTSBERICHT ITALIEN: LATIUM AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MAILAND OKTOBER 2019
2 Eine Information des AußenwirtschaftsCenters Mailand Wirtschaftsdelegierte Mag. Gudrun Hager T +39 02 87 90 911 E mailand@wko.at W wko.at/aussenwirtschaft/it HEAD OFFICE Mag. Martin Meischl T 05 90 90 04 450 E aussenwirtschaft.westeuropa@wko.at W wko.at/aussenwirtschaft fb.com/aussenwirtschaft twitter.com/wko_aw linkedIn.com/company/aussenwirtschaft-austria youtube.com/aussenwirtschaft flickr.com/aussenwirtschaftaustria www.austria-ist-ueberall.at Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfälti- gung, der Übersetzung, des Nachdrucks und die Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere elektronische Verfahren sowie der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, der Wirtschaftskammer Österreich – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vorbehalten. Die Wiedergabe mit Quellenangabe ist vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen gestattet. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Wirtschaftskammer Österreich – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ausgeschlossen ist. Darüber hinaus ist jede gewerbliche Nutzung dieses Werkes der Wirtschaftskammer Österreich – AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA vorbehalten. © AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA DER WKÖ Offenlegung nach § 25 Mediengesetz i.d.g.F. Herausgeber, Medieninhaber (Verleger) und Hersteller: WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH / AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien Redaktion: AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER MAILAND, T +39 02 87 90 911, F +39 02 87 73 19 E mailand@wko.at, W wko.at/aussenwirtschaft/it Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
3 WIRTSCHAFTSBERICHT Region Latium | Italien (1.Halbjahr 2019) Tourismus als Haupt-Wirtschaftsfaktor Internationaler Hub für Luftfahrt und Pharma Steigende Internationalisierung: Spitzenplatz im Exportwachstum Dynamische Region bei akademischer Bildung, Forschung, Innovation und Digitalisierung Wirtschaftskennzahlen Region Latium 2016 2017 2018 Nominales Bruttoinlandsprodukt in Mrd. Euro1,3 190,6 193,8 194,4 (Prognose) Bruttoinlandsprodukt/Kopf in Euro1,3 32.700 - - Bevölkerung in Mio.2 5,9 5,9 5,9 Reales Wirtschaftswachstum in % 2,6 1,2 0,3 (Prognose) Inflationsrate in %4 -0,1 1,1 1,1 Arbeitslosenrate in %1 11,1 10,7 11,1 Warenexporte der Region in Mrd. Euro5 19,6 23,6 22,6 (-4,3 %) Warenimporte der Region in Mrd. Euro5 32,8 35,8 36,0 (+0,6 %) Wirtschaftsbeziehungen der Region Latium mit Österreich 2017 2018 Veränderung in % Österreichische Warenexporte in Mio. Euro6 530 563 +6,2 Österreichische Warenimporte in Mio. Euro6 260 377 +44,8 1 ISTAT 2 ISTAT Popolazione 3 Prometeia 4 Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 ICE und ISTAT 6 ISTAT, Regione Lazio Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
4 1. Wirtschaftslage Export- und Import- Nachdem sich die Exporte der Region Latium 2017 um ein Fünftel gesteigert ha- trends ben zeigte sich 2018 ein leichter Rückgang um -4,3 % auf 22,6 Mrd. Euro. Die Im- porte machten im Jahr 2018 rund 36 Mrd. Euro aus und erhöhten sich gegen- über dem Vorjahr leicht um 0,6 % .1 Im ersten Halbjahr 2019 legten die Exporte der Region Latium im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2018 um beeindruckende +26,9 % (3 Mrd. Euro) zu. Latium nimmt damit den Spitzenplatz im regionalen Exportwachstum ein. Die wichtigsten Sektoren, was Export- und Importflüsse betrifft, sind Medikamente, pharmazeutische Präparate sowie Kraftfahrzeuge. Die Ausfuhren von pharma- zeutischen Basisprodukten haben sich 2018 verdoppelt (+108,3 %) und auch der Lebensmittelsektor wächst beständig . 2 Der Export von Petrochemie- und Elektronikprodukten steigt ebenfalls, darunter vor allem in die EU-Länder (3,7 %) und in die Eurozone (1,7 %), deren Anteil knapp über 50 % der gesamten Exporte beträgt. Die Verkäufe in die USA und nach China gingen hingegen zurück. Das Jahr 2018 brachte auch ein Wachstum der Dienstleistungsexporte um 3,4 %. Eine starke Dynamik zeigten dabei industrienahe Dienstleistungen wie IT- und Kommunikationsdienstleistungen, inkl. jene im Zusammenhang mit der Berg- bauindustrie. Die Ausfuhren von Finanz- und freiberuflichen Dienstleistungen haben sich dagegen reduziert. Wichtigste Handels- Die wichtigsten internationalen Außenhandelspartner der Region sind Deutsch- partner land, Belgien und die USA. Österreich liegt als Exportdestination auf Platz 11 (377,3 Mio. Euro) und bei den Importen auf dem 17. Rang (563,1 Mio. Euro)3. Tourismushauptstadt Die Tourismuswirtschaft im Latium wird hauptsächlich von der Metropolregion Rom Rom angetrieben, in der fast 90 % der inländischen und ausländischen Touristen konzentriert ist. Rom ist damit die mit Abstand meist besuchte Stadt Italiens, mit 29 Mio. Touristen im Jahr 2018. Das Wachstum des regionalen Tourismussek- tors ist überdurchschnittlich groß und Touristen aus nah und fern zieht es in die Ewige Stadt mit ihren 102 öffentlichen Museen und 1800 Betrieben, die im Kul- tursegment tätig sind. In den letzten zwei Jahrzehnten stiegen die Touristenan- künfte in Rom (Italiener und Ausländer) über dem nationalen Durchschnitt an.4 Die Ausgaben ausländischer Reisender in Latium wuchsen im Jahr 2018 um +6,9 %, die Hotelanzahl in der Hauptstadt erhöhte sich um +2,9 %. Zwei Drittel aller in einer Invind-Erhebung befragten touristischen Unternehmen erwarten für 2019 weitere Umsatzsteigerungen. Fokus Pharma und Die Region Latium hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf Transportmittel Transport sowie Pharmazeutika und Chemikalien spezialisiert. Die Pharmaindustrie er- zielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 7 Mrd. Euro erzielt und hält ei- nen Anteil von 43 % an der italienischen Gesamtproduktion. Bei den Exporten liegt Latium mit einem Anteil an den gesamtitalienischen Ausfuhren von knapp einem Viertel (24%) an der Spitze. Die Provinz Frosinone, als drittes nationales Pharmadistrikt nach Latina und Mailand, entwickelt sich mit einem Wachstum 1 ICE und ISTAT - Export und Import Jahresvergleich 2 ICE und ISTAT - Export- und Importsektoren 3 ISTAT, Region Latium 4 Banca d’Italia: L’Economia del Lazio 2019 Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
5 von 69 % besonders stark.5 Im regionalen Hafensystem (Civitavecchia, Fiumicino und Gaeta) nahm der Verkehr mit Kreuzfahrtpassagieren 2018 um 10,7 % auf über 2,4 Mio. zu. Civitavecchia ist nach Barcelona der zweitwichtigste Mittel- meerhafen für Kreuzfahrtschiffe. Auch der Containerverkehr stieg 2018 um 14,8 %. Mit fünf Flughäfen ist Rom der Flugverkehrshub Italiens. Seit Jahren verzeichnet die Region Latium die höchste Anzahl an Flugpassagieren in Italien, sowohl auf In- als auf Auslandsflügen.6 Im Jahr 2018 stieg die Anzahl der beför- derten Passagiere um 4,2 %, auch der Cargoverkehr hat zugenommen. Der Aus- bau des italienischen Schnellzugsystems durch die „Frecciarossa“ der Staats- bahnen Trenitalia bzw. die private Italotreno ließ auch das Latium profitieren. Rom ist durch Hochgeschwindigkeitszüge mit den wichtigsten Städten Italiens, wie Florenz, Mailand, Venedig und Bologna im Norden sowie Neapel, Bari und Palermo im Süden in kürzester Zeit verbunden. Baugewerbe und Im- Im Jahr 2018 gab es keine Anzeichen für eine substantielle Erholung des Bauge- mobilienmarkt werbes, aber in Zukunft könnte die Branche von der Neubelebung der öffentli- chen Ausschreibungen im Bauwesen profitieren. Laut der Beobachtungsstelle für öffentliche Arbeiten des Marktforschungsinstituts CRESME sind die Anzahl und der Betrag der im Jahr 2018 veröffentlichten Ausschreibungen gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Das Preisniveau für Wohngebäude im Zentrum Roms lag 2018 circa 45 % über dem durchschnittlichen Wert anderer regionaler Hauptstädte in Italien. Generell sind die Wohnungskäufe und -verkäufe im Jahr 2018 mit +4,7 % gestiegen. Die Immobilienpreise sanken um -1,6 % gesunken wobei die Nichtwohngebäude einen Preisrückgang von -2,8 % verzeichneten.1 Kreditwesen In der ersten Jahreshälfte 2018 stagnierten die Kredite an Unternehmen und zo- gen erst im zweiten Halbjahr deutlich an. Der Zugang zu Marktfinanzierungs- quellen, insbesondere für KMUs, wurde durch die Einführung von Nichtbankkre- diten wie Minibonds, individuelle langfristige Sparplänen (sog. PIR - Piani Indivi- duali di Risparmio a lungo termine) und Spezialfonds gefördert. Die PIR wurden eingeführt, um - dank Steuerbegünstigungen - Sparerinvestitionen in Finanzin- strumente zu fördern, die von italienischen Unternehmen ausgestellt wurden. Ende 2018 belief sich der Gesamtbetrag der PIR für Investitionen in (nichtfinanzi- elle) Unternehmen mit Sitz im Latium auf rund 2,3 Mrd. Euro. Ausländische Direkt- Der Bestand an Direktinvestitionen im Ausland ist im Jahr 2017 gegenüber dem investitionen Vorjahr auf 87 Mrd. EUR zurückgegangen (rund 45 % des regionalen BIP). Umge- kehrt stiegen die Direktinvestitionen aus dem Ausland auf 49 Mrd. Euro (rund 25 % des regionalen BIP). Laut aktuellsten Zahlen aus 2017 sind ca. 100 Mio. Euro Direktinvestitionen aus Österreich geflossen. Die Region Latium liegt sowohl im Aktienanlagensektor als auch bei anderen Kapitalanlagen über dem nationalen Durchschnitt.1 Dienstleistungen Der Umsatz im tertiären Sektor stieg 2018 um +0,3 % an. Der Tourismussektor ist weiterhin gewachsen, ein überdurchschnittlicher Anstieg zeigt der Transport- sektor, speziell im Flug- und Kreuzfahrtsegment. Weiters legten IT- und Kom- munikationsdienstleistungen sowie Dienstleistungen in der mineralgewinnenden Industrie deutlich zu.1 Die Ergebnisse der Invind-Umfrage zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen 2018 einen Umsatzanstieg verzeichneten und dass zwei Drittel davon auch für 2019 eine Erhöhung erwarteten. Arbeitsmarkt und Die Arbeitslosenquote stieg 2018 auf 11,1 % und ist damit etwas höher als der Haushalte 5 ANSA 6 ISTAT Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
6 gesamtitalienische Wert von 10,6 %. Der Rückgang der Beschäftigung im Ser- vicesektor wurde durch Steigerungen im Bau- und Industriesektor aufgefangen und die Beschäftigungsrate in der Region Latium liegt mit 60,9 % leicht über dem italienischen Durchschnitt (58,5 %).7 Die Haushaltseinkommen nahmen leicht zu und der Konsum verzeichnete einen Anstieg, wenn auch etwas geringer als im Vorjahr. Investitionen Die Bruttoanlageinvestitionen sind laut Schätzung des Marktforschungsunter- nehmens Prometeia gewachsen. Den Invind-Daten zufolge war der Anteil der In- dustrieunternehmen, die ihre Investitionsausgaben 2018 steigerten, höher als 2017. Insgesamt gab 2018 etwa die Hälfte der befragten Unternehmen an, von mindestens einem öffentlichen Anreiz profitiert zu haben (hauptsächlich der fis- kalische Anreiz der Hyperabschreibungen für den Kauf von Investitionsgütern). Nach Angaben des Nationalen Registers für staatliche Beihilfen erhielten im Jahr 2017 rund 31.000 Private in unterschiedlichem Umfang finanzielle Beihilfen für die im Latium ausgeübten Wirtschaftstätigkeiten Dabei handelte es sich vor allem um Anreize zur Investitionsförderung in Forschung und Entwicklung. Die Subventionen (insgesamt 472 Mio. Euro) umfassen Zuschüsse, Garantien und Steuervorteile, zinsgünstige Finanzierungen und Beteiligungen machen nur ei- nen geringen Anteil aus. Das hat dazu beigetragen, dass 55 % der Industriebe- triebe in der Region Latium ihre Investmentausgaben erhöhten (in ganz Italien 50 %).5 2. Besondere Entwicklungen R&D: Dynamisches La- Die Region Latium ist eine der dynamischsten Regionen Italiens in den Berei- tium chen Forschung und Entwicklung sowie Bildung. Dabei kommt den zahlreichen öffentlichen Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Mehr als 40 öffentliche Forschungseinrichtungen und vier Centers of Excellence, unter anderem der Nationale Forschungsrat (Consiglio Nazionale delle Ricerche), sowie Institutio- nen in den Bereichen Energie und neue Technologien (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA), Gesund- heit (Istituto Nazionale per la promozione della salute), und Physik (Istituto Nazi- onale di Fisica Nucleare), bilden die Basis für das tiefgreifende Innovationsvor- haben der Region. Die regionalen Ausgaben für Forschung und Entwicklungen liegen seit Jahren über dem italienischen Durchschnitt und machen rund 13 % der Gesamtinvestitionen für R&D in Italien aus. Davon werden im Latium rund 60 % vom öffentlichen Sektor getätigt.8 Die Sektoren, in denen die Region Latium eine Vorreiterrolle für Forschung und Innovation einnimmt, sind Elektronik, Chemikalien, Pharmazeutika und Biomedi- zin. Durch diese Spezialisierungen ist die Konzentration von hochqualifizierte Ar- beitskräfte in der Region mit 6,1 % der aktiven Bevölkerung sehr hoch (Ver- gleich: Italien 3,4 %; EU 4,0 %). Des Weiteren erreichen durchschnittlich 30,1 % der Bewohner die dritte Bildungsstufe, während der Wert in Italien nur bei 26,9 % liegt. 7 Akademische Instituti- Insgesamt 17 Universitäten sind in der Region Latium ansässig. Die „Sapienza onen und Forschungs- Università di Roma“ zählt insbesondere zu den besten Universitäten Italiens und schwerpunkte zu den Top-Hochschulen weltweit nach aktuellen internationalen Rankings. Durch das Konsortium „Sapienza Innovazione“ kooperiert die Universität mit Un- ternehmen und Forschungseinrichtungen. Auf regionaler, nationaler und inter- nationaler Ebene wird insbesondere in Feldern wie Mobilität, Biomedizin, Um- welttechnik, Nachhaltigkeit, ICT und Smart Cities intensiv geforscht. 7 Banca d’Italia: L’Economia del Lazio 2019 8 European Commission Region Lazio Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
7 Technologie-Cluster In der Region Latium entwickeln sich zahlreiche Technologiecluster, die private Unternehmen mit Forschungseinrichtungen und Universitäten vernetzen. Be- sonders hervorzuheben sind Projekte im Bereich der Luft- und Weltraumtech- nik. Latium nimmt dabei eine vorrangige Rolle in Italien ein und ist Sitz von ESA (Eu- ropean Space Agency) und ESRIN (European Space Research Institute). An den 9 Universitäten der Region arbeiten über 3.000 Forscherinnen und For- scher an neuen Technologien und Innovationen in diesen Bereichen.9 Cluster wie „Lazio Connect“ (eine Aerospace-Plattform zur Förderung sektorbe- zogener Kollaborationen), „CTNA“ (Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio) und „Lazio Aerospace Industries“sind Beispiele für die Exzellenz in diesem Marktsegment. Die Kernkompetenzen der Cluster liegen in elektronischen Kom- ponenten, Flugzeugsystemen und deren Bestandteilen sowie Satelliten- und Kontrollsystemen.10 Weitere Technologie-Cluster beschäftigen sich mit Themen der nachhaltigen Wirtschaft und erneuerbaren Energien (Regional-Cluster „Green Economy“), des Transports (Cluster Tecnologico Nazionale “Trasporti Italia 2020”), der Wirt- schaft des Meeresraums (Cluster “Blue Italian Growth”), der Kulturgüter (Dis- tretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali (DTC)), der Digitalisierung so- wie der Smart Cities (Cluster Tecnologico Nazionale per le Smart Communi- ties).11 Advanced Die Industrie 4.0 spielt eine wichtige Rolle in der Region Latium. Der Einsatz von Manufacturing ICT und fortschrittlichen Produktionssystemen im Luft- und Weltraumsektor so- wie im Nahrungsmittelbereich sind von besonderer Bedeutung. Human Capital Development, Energieeffizienz sowie Technologietransferaktivitäten werden als zentrale Targets betrachtet. Zukünftige Projekte zielen auf umweltfreundliche Zusammenarbeit ab und wer- den vom wachsenden Start-up Sektor profitieren. Wichtige Akteure im Advanced Manufacturing sind „Aerospace District of Lazio” und “Technical District of Bio- sciences of Lazio”. Außerdem hat die Region zwei neue Initiativen gestartet, um Technologien in die alltägliche Produktion zu integrieren und umweltfreundliche Bauweisen zu unterstützten.12 Start-Up Zentrum Das Latium ist das zweitwichtigste Zentrum der italienischen Start-Up-Szene. Ende des Monats Juni 2019 gab es in Italien 10.426 Start-Ups, davon stammen 1.012 (rund 10 %) aus der Region Latium. Blockchain Ob Kurse und Veranstaltungen bezüglich Blockchain im Allgemeinen oder zu speziellen Themen wie Ethereum, AI oder IoT, Rom hat sich zum Zentrum für Blockchain-Events entwickelt. Mit der Blockchain Roma oder der Blockchain Week Rome versammelt das Latium die wichtigsten Experten Italiens. Lazio Digitale Auch die öffentliche Verwaltung hat großes Interesse daran, die Vorteile neuer Technologien zu nutzen. Durch die „Agenda Digitale della Regione Lazio“ will die Region bis 2020 die neuen Digitaltechnologien optimal ausnutzen, um dadurch die administrativen Tätigkeiten effizienter und transparenter zu gestalten.13 9 European Cluster Collaboration 10 Lazio Aerospace 11 Lazio Innova 12 European Commission Region Lazio 13 Lazio Digitale Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
8 Die Regionalregierung plant auch ein neues Data Center mit einer Government Cloud, welches zu Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen führen wird. Zusätzlich soll auch die, auf die Region angepasste, digitale Rechnungslegung zeitlich sogar vor Inkrafttreten der entsprechenden nationalen Gesetzgebung lo- kal umgesetzt werden. Die weiteren Punkte der Lazio Digitale Agenda behandeln ein digitales Gesundheitssystem, eine innovative Gesellschaft und eine technolo- giegeschulte Bevölkerung. 3. Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich Steigende Warenim- Die Region Latium exportierte 2018 Waren im Wert von 377,3 Mio. Euro nach Ös- porte und Exporte terreich und verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von +44,8 % (2017: 260,4 Mio. Euro) verzeichnen. Den größten Anteil an den regionalen Ex- porten haben pharmazeutische Produkte und Medikamente (58,5 %), Kraftfahr- zeuge (16,4 %), Metalle (2,4 %) und Porzellan- und Keramikprodukte (2,1 %). Aus Österreich importierte die Region Latium im Jahr 2018 Güter im Wert von 563,1 Mio. Euro, somit sind die Importe im Vergleich zum Vorjahr (2017: 530,4 Mio. Euro) um +6,2 % gestiegen. Die bedeutendsten österreichischen Importgü- ter sind pharmazeutische Produkte und Medikamente (48,5 %), Kraftfahrzeug- bestandteile und Motoren (7,5 %), geschnittenes Holz (2,4 %), Zellstoff, Karton und Papier (2,0 %) und Spezialmaschinen (1,7 %). Leitbetriebe des Lati- Ende 2018 befanden sich mehr als 10 % aller registrierten italienischen Unter- ums nehmen in der Region Latium. Rom ist de facto nicht nur Sitz der wichtigsten öf- fentlichen Institutionen, sondern auch von italienischen Schlüsselunternehmen, darunter Firmen im Erdölsektor wie ENI S.p.A. oder Esso Italiana S.r.l. und Energieunternehmen wie Enel Energia S.p.A. Gleichzeitig ist Rom Standort der nationalen Strommarktbetreibers GME Servizio Elettrico Nazionale, des führen- den Logistik- und Postunternehmens Poste Italiane, des nationalen öffentlich- rechtlichen Rundfunkunternehmens RAI und der Staatsbahnen Trenitalia S.p.A. Im Latium befindet sich auch die Leonardo S.p.A., eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Luftfahrt, Sicherheit und Verteidigung, sowie weitere Globalplayer in diesem Sektor wie Telespazio S.p.A. oder AVIO S.p.A. Außerdem befinden sich die Sitze der wichtigsten nationalen und internationalen Pharma- firmen im Latium sowie die Autoproduzenten Ford, Renault und Mercedes. Österreichische Nie- Zu den bekanntesten österreichischen Unternehmen mit italienischen Tochter- derlassungen gesellschaften in der Region Latium zählen voestalpine, Alpla, Plasser & Theu- rer und Zumtobel. Chancen für österrei- Potenzial für österreichische Unternehmen in der Region zeigt sich für Koope- chische Unternehmen rationen in der Luft- und Raumfahrtindustrie oder im Pharma und Medizinsek- tor. Die Hauptstadt Rom spielt für österreichische Unternehmen, die mit staatli- chen Stellen zusammenarbeiten, eine wichtige Rolle. Ein gewisses Potenzial könnte auch die Tourismusbranche bieten. Individuelle Beratung Sie planen Projekte in Italien oder möchten konkrete Geschäftskontakte knüp- und Veranstaltungen fen? Wir beraten Sie gerne. Kontaktieren Sie uns unter mailand@wko.at oder besuchen Sie unsere Website für das aktuelle Veranstaltungsprogramm. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
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