Automobilzulieferer in Deutschland - Branchenbericht - Firmenkunden
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Branchenbericht
Automobilzulieferer
in Deutschland
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Ku
Ergänzende Subsegmente zu diesem Bericht Um diese zu erhalten, sprechen Sie gerne Ihren Firmenkundenberater vor Ort an: • Antriebsstrang • Fahrwerk • Autoelektronik/-elektrik • Interieur • Exterieur/Karosserie • Kfz-Handel und -Reparatur Nach Abgrenzung der Wirtschaftszweigsystematik des Statistischen Bundesamts (WZ-2008-Gruppe 29.3) umfasst die Autozulieferbranche: • die Herstellung von elektrischen Ausrüstungsgegenständen (z. B. Lichtmaschinen, Zündkerzen, Zündkabel, elektrische Fensterheber und Türverriegelungen, Spannungsregler) sowie den Einbau von zugekauften Anzeigeinstrumenten in Armaturenbretter im Rahmen des Herstellungsprozesses • die Herstellung von verschiedenen Teilen und Zubehör für Kraftwagen (Bremsen, Getriebe, Achsen, Räder, Stoß- dämpfer, Kühler, Auspufftöpfe, Auspuffrohre, Abgasreinigungsanlagen, Katalysatoren, Kupplungen, Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe) und die Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagenkarosserien (Sicherheits- gurte, Airbags, Türen, Stoßstangen sowie Sitze für Kraftfahrzeuge) Sämtliche Angaben von Quoten, Wachstumsraten oder Anteilen in diesem Bericht beruhen auf den Originaldaten. Beim Vergleich der gerundeten Werte kann es zu Abweichungen kommen. Dieser Bericht wurde im November 2020 abgeschlossen und wird regelmäßig aktualisiert (Datenstand: 13.11.2020).
Inhalt
04 Die Branche auf einen Blick
05 SWOT
06 Megatrends
07 Executive Summary
08 Branche im Profil
08 Weltmarkt
09 Produktionsstandort Deutschland
10 Kosten- und Ertragslage
12 Nachhaltigkeit
15 Trends und Innovationen
19 Regulatorisches Umfeld
21 Erfolgs- und Risikofaktoren
22 Glossar
Die grau markierten Kapitel sind in der Langversion des Berichtes enthalten. Zur
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Regionale Verteilung Autoabsatz in Westeuropa
der 100 größten Autozulieferer in den Jahren 2013 bis 2020,in Mio. Fahrzeugen
der Welt (2019)*, basierend auf Anzahl
20 % 2013 11,6
Rest Europa** 40 %
Asien 2014 12,1
18 % 2015 13,2
Deutschland
2016 13,8
22 % 2017 14,2
NAFTA
2018 14,1
Die Branche 2019 14,1
auf einen Blick 2020*** 9,9
BEV-Produktionsvolumen
in Europa, Anzahl Pkw bis 2025
2019 276.500 Antriebsarten
Prognostizierte Verteilung der Antriebsarten produzierter
Automobile in Europa im Jahr 2025
2020 474.600 1,04 % 0,05 % 0,29 %
Erdgas (CNG) Brennstoffzelle Sonstige
(FCEV)
9,32 %
2021 767.000 Plug-in-Hybrid (PHEV)
12,82 %
Batterieelektro (BEV)
2022 1.178.000 51,43 %
Benziner
2025 2.080.000 25,05 %
Diesel
Entwicklung der weltweiten Pkw-Produktion***
Stückzahl, Veränderung zum Vorjahreszeitraum in %
23.622
22.944 22.194
(-5,9 %)
22.630
21.159 (-5,0 %) 20.649 (4,4 %) 21.855 21.726 21.067 23.167
(2,4 %)
(-8,0 %) (-4,7 %) (-2,1 %)
(-3,4 %) (-2,4 %) (-0,4 %)
17.890
(-22,0 %)
12.673
(-42,9 %)
Gesamt-Stückzahl 2019: 88,9 Mio. (-5,6 %) Gesamt-Stückzahl 2020: 74,8 Mio. (-15,8 %) Gesamt-Stückzahl 2021***: 87,8 Mio. (+17,3 %)
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*** Q2*** Q3*** Q4***
* Gemessen am Weltumsatz; ** EU 28 + EFTA ohne Deutschland; *** Prognose/Schätzung
Quellen: IHS Markit (2019), Berylls, OICA, CATI (jeweils 2020), LMC (2021)
4 Die Branche auf einen Blick
STÄRKEN /
STRENGTHS
S W O T
• Starke Rolle im inter
SCHWÄCHEN/
WEAKNESSES
•S
tarke Abhängigkeit
CHANCEN /
OPPORTUNITIES
• Ausbau der Produktion in
RISIKEN /
THREATS
• Regionale Lockdowns
nationalen Wettbewerb, von wenigen Kunden und Schwellenländern ermög- aufgrund steigender Infek-
gute Marktposition sowohl wenigen Produkten licht Teilhabe am dortigen tionszahlen mit Covid-19
in Industrie- als auch in Wachstum und Belieferung können Lieferketten be-
Schwellenländern •R
ückgang der Nachfrage der vor Ort produzieren- drohen
nach der aktuell noch den Autohersteller
• Fähigkeit, große Mengen sehr bedeutsamen Diesel • Protektionistische
in sehr hoher Qualität technologie • Global Sourcing Tendenzen im internatio-
„just in time“ zu liefern nalen Handel und eine
•S
chwindender technolo- • Umsatz im After-Sales- potenzielle Verstärkung
•W
ichtiger Entwicklungs- gischer Vorsprung bei stei- Markt wächst weltweit, der bereits bestehenden
partner der Autohersteller gendem Konkurrenzdruck steigender Wohlstand in Handelskonflikte
durch ausländische Wett Schwellenländern birgt
•M
arkt- und Technologie- bewerber bei Standardpro- grundsätzlich weiteres • Ein immer noch nicht ab-
führer in vielen Segmenten dukten Potenzial gewendeter harter Brexit
würde sich negativ auf das
• Großes Know-how bei •S
inkende Margen aufgrund • Fertigungstiefe der Auto- Geschäft der Zulieferer
Werkstoffen und Prozessen hoher Investitionsausga- hersteller sinkt weiter auszuwirken
ben, steigender Kosten
•H
oher Umsatzanteil mit sowie des anhaltenden • Bildung von Allianzen • Verlust an Wettbewerbs
Premiumherstellern Preisdrucks durch Autoher- und Auto-Clustern fähigkeit durch Vernachläs-
steller und Tier-1-Zulieferer ww sigung von FuE
• Trend zu vernetzten
Autos und zu alternativen • Verdrängung von Produk-
Antrieben ten durch disruptiven tech-
nologischen Wandel
• Neue Wettbewerber aus
anderen Branchen
• Abhängigkeit von
besonderen Rohstoffen
(z. B. Kobalt)
• Verschärfung der regu
latorischen Bedingungen
(insbesondere in China)
5 SWOTMegatrends
Elektromobilität Shared Mobility
Aufgrund der immer strengeren gesetzlichen Vorgaben für Die zunehmende Nachfrage nach Carsharing-Angeboten auf-
den erlaubten Ausstoß von Schadstoffen wird die Reduktion grund neuer Mobilitätsbedürfnisse erlaubt die Etablierung
der Emissionen und des Verbrauchs von Automobilen ein zen- neuer Geschäftsmodelle. Damit einher gehen neue Anforde-
trales Entwicklungsziel, das Verbesserungen von Verbren- rungen an einige Autokomponenten, wie zum Beispiel an das
nungsmotoren, Getrieben, Reifen und Aerodynamik umfasst. Interieur. Die Covid-19-Pandemie stellt die Anbieter von
Autokonzerne und Politik wollen elektrisch angetriebene Carsharing-Dienstleistungen vor Probleme, da Menschen we-
Fahrzeuge auf dem Massenmarkt etablieren. Dem stehen mo- niger mobil sind und aus Angst vor Infektionen lieber den ei-
mentan die noch vergleichsweise hohen Preise gegenüber. Als genen Pkw benutzen möchten.
Zwischenschritt auf dem Weg dahin wird mittelfristig der
Hybrid-Pkw stehen, also die Kombination von Verbrennungs- Industrie 4.0 / Digitalisierung
und Elektromotor. Die Digitalisierung verändert zunehmend die alten Wert-
schöpfungsstrukturen und schreitet auch im Produktionspro-
Vernetztes und autonomes Fahren zess weiter voran. Flexible Produktionsnetzwerke gewinnen
Weitere wichtige Treiber der technischen Entwicklung sind an Bedeutung, während die klassische Lieferkette an Gewicht
das vernetzte und das autonome Fahren, wobei Ersteres verliert. Eine Integration in diese Netzwerke setzt aufseiten
weiter fortgeschritten ist. Denn der Großteil der neu zugelas- der Zulieferer die notwendige IT-Kompetenz voraus. Die Lie-
senen Autos in Deutschland ist bereits vernetzt. Sicherheits- ferkette gerät auch durch die ständige Gefahr regionaler
und Fahrerassistenzsysteme sowie Informations- und Kommu Lockdowns infolge der Covid-19-Pandemie unter Anpas-
nikationssysteme kommen in immer höherem Maße zum sungsdruck.
Einsatz, auch in Wagen der Kompaktklasse. Vor der Marktein-
führung autonom fahrender Autos sind hingegen noch hohe Leichtbau
rechtliche Hürden zu überwinden. Und auch die Entwicklung Um strengere Emissionsvorschriften zu erfüllen, nutzt die
der künstlichen Intelligenz ist noch nicht so weit fortgeschrit- Automobilindustrie kurzfristig neben neuen Antriebstechno-
ten, dass der Fahrer über längere Zeit die Steuerung des Au- logien und Software auch alternative Werkstoffe. Leichtere
tos abgeben kann. Materialien wie Aluminium, Kunststoff, hochfester Stahl oder
Karbon ermöglichen eine Reduzierung des Gewichts der
Pkws. Ein limitierender Faktor beim Einsatz neuer Werkstoffe
ist neben der Stabilität oft auch der Preis.
6 MegatrendsExecutive Summary
Die globale Automobilindustrie unterscheidet sich von ande- Wir gehen davon aus, dass die Eintrübung des Marktumfelds
ren Industriezweigen unter anderem dadurch, dass die Herstel- länger anhalten wird als in der letzten Krise der Branche im
ler in geografischer Nähe zu den jeweiligen Absatzmärkten Jahr 2009. Die lang andauernde positive Entwicklung nach
produzieren. Tier-1-Zulieferer folgen der regionalen Standort- der letzten Krise hat dafür gesorgt, dass die Zulieferer große
wahl der Hersteller. In den letzten Jahren war die Branchenent- Bestände an Personal aufgebaut haben, die nun erst einmal
wicklung durch die Expansion der Automobilproduktion in wieder angepasst werden müssen. Man kann somit konstatie-
neuen Wachstumsmärkten geprägt. Insbesondere China hat ren, dass sich die Zulieferer bereits in einer Krise befinden, die
mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten seinen Weltmarkt- Herausforderungen durch die Transformationsprozesse aber
anteil im Vergleich zu den Industrieländern (USA, Europa, erst noch anstehen.
Japan) ausgedehnt. Seit 2009 ist China der weltgrößte Auto-
produzent. So gewinnen Nachhaltigkeitsaspekte eine immer größere
Bedeutung. Der Wechsel vom Verbrennungs- zum Elektromo-
Nach einigen Jahren mit einem positiven Wachstumsumfeld, tor wird von der Politik vorangetrieben, vor allem durch
das auch bei der Bewältigung der unter anderem durch die immer strengere gesetzliche Vorgaben für den Schadstoffaus-
Digitalisierung ausgelösten massiven Veränderungen der stoß. Dies birgt für die Zulieferer in der Übergangszeit sowohl
Branche geholfen hat, hat sich das Umfeld mittlerweile einge- Risiken als auch Chancen: Einerseits sind hohe Investitionen
trübt. Hauptursache hierfür ist die Entwicklung Chinas, denn erforderlich, da die verschärften Emissionsnormen parallel zur
im Jahr 2018 haben sich für die chinesische Volkswirtschaft Entwicklung der neuen Elektro- und Hybridtechnologien auch
einige Probleme aufgetan. So hat sich im Sommer der Immo- weiterhin Verbesserungen am konventionellen Antriebsstrang
bilienmarkt abgekühlt und gleichzeitig sind viele Onlineplatt- erforderlich machen. Andererseits geht die Elektrifizierung
formen, auf denen Kreditgeber und Kreditnehmer in Kontakt zunächst mit einer höheren Wertschöpfung einher, denn
gebracht werden, bankrottgegangen. Darüber intensiviert (Plug-in-)Hybridautos benötigen gegenüber Fahrzeugen mit
sich seit geraumer Zeit der Handelskonflikt mit den USA, was Verbrennungsmotor viele zusätzliche Bauteile. Langfristig
die Exporte des Landes beeinträchtigt. wird sich dieser zweite Effekt jedoch ins Gegenteil verkehren,
da reine Elektroantriebe mit wesentlich weniger Komponen-
Zu Beginn des Jahres 2020 haben sich die negativen Tenden- ten auskommen. Die eigentliche Wertschöpfung beim Elektro-
zen bezüglich der Entwicklung der Branche durch die Aus- auto liegt in der Batterietechnik, in der neben Tesla bislang
breitung des Coronavirus noch zusätzlich verschärft. Weltweit asiatische Anbieter führend sind.
sind seitdem die Lieferketten unter Druck geraten und die
Produktionsbedingungen der Zulieferer werden erschwert. Auch das vernetzte und autonome Fahren sind wichtige
Aber nicht nur die Produktion stellt sich als problematisch dar, Triebfedern der Forschung und des technischen Fortschritts.
denn durch die Unsicherheit im Hinblick auf die weitere wirt- Deutsche Zulieferer und Hersteller haben nach Berechnungen
schaftliche Entwicklung geht auch die Nachfrage nach Auto- des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln den weltweit
mobilen zurück. Hiervon ist natürlich auch der Standort höchsten Anteil an Patenten im Bereich des autonomen Fah-
Deutschland betroffen. rens. Während sich die etablierten Automobilzulieferer bei
Fahrerassistenzsystemen durch jahrelange Erfahrung eine
Die Zulieferbranche steht traditionell unter starkem Preisdruck starke Marktposition aufgebaut haben, könnten sie bei der
seitens der Hersteller. Wettbewerbsstarke Anbieter mit Schlüs- Car-to-X-Kommunikation gegenüber branchenfremden Wett-
seltechnologien und globalem Auftritt können mit den Herstel- bewerbern ins Hintertreffen geraten, die über Kompetenzen
lern auf Augenhöhe verhandeln. Viele kleine und mittlere im Bereich Big Data verfügen.
Unternehmen stehen demgegenüber unter starkem Preis-
druck. Aufgrund hoher Investitionskosten und verstärkten
Wettbewerbs, insbesondere aber aufgrund der oben beschrie-
benen Eintrübung des Marktumfelds erwarten wir eine Ver-
schlechterung der Ertragslage. Mittelfristig werden die durch-
schnittlichen Ebit-Margen, die die Branche in Deutschland
erzielt, von über 4 auf 3 Prozent sinken. Der Konsolidierungs-
prozess wird sowohl durch Unternehmenszusammenschlüsse
als auch Insolvenzen weiter voranschreiten.
7 Executive SummaryVerfügbare Branchenberichte
und Subsegmente
Automobilzulieferer Informationstechnologie
und Software
Subsegmente:
· Antriebsstrang Subsegmente:
· Autoelektronik/-elektrik · Dienstleistungen zur Bereitstellung von
· Exterieur/Karosserie Informationen
· Fahrwerk · IKT-Distributoren
· Interieur · IT-Beratungsleistungen und Betrieb von
· Kfz-Handel und -Reparatur Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
· Software
Bau
Kunststoffverarbeitung
Subsegmente:
· Baustoffe Subsegment:
· Hochbau · Kunststoffverpackungen
· Sanitär, Heizung und Klima
· Tiefbau
Maschinenbau
Chemische Industrie Subsegmente:
· Allgemeine Lufttechnik
Subsegmente: · Antriebstechnik
· Anorganische Grundchemikalien · Bau- und Baustoffmaschinen
· Farben und Lacke · Bergwerksmaschinen
· Organische Grundchemikalien · Fluidtechnik
· Pflanzenschutzmittel · Fördertechnik
· Großanlagenbau
· Kompressoren
· Kunststoff- und Gummimaschinen
Einzelhandel · Landmaschinen
· Maschinen für das Metallgewerbe
Subsegmente: · Motoren und Turbinen
· Bekleidungs- und Schuheinzelhandel · Nahrungsmittelmaschinen
· Möbeleinzelhandel · Pumpen
· Sportfachhandel und Fahrradeinzelhandel · Robotik und Automation
· Verpackungsmaschinen
· Werkzeugmaschinen
Elektrik/Elektronik
Subsegmente: Medien
· Batterien
· Elektrische Automation Subsegmente:
· Elektromotoren, Generatoren und · Bücher
Transformatoren sowie Elektrizitätsverteilungs- · Druckgewerbe
und -schalteinrichtungen · Fernsehen und Hörfunk
· Herstellung von elektronischen Bauelementen, · Film
Leiterplatten und Halbleitern · Games
· Herstellung von optischen und fotografischen · Werbung und Marktforschung
Instrumenten und Geräten · Zeitungen und Zeitschriften
· IT-Hardware
· Kabel und Drähte
· Lampen und Leuchten
· Mess- und PrüftechnikMetallerzeugung Pharma/Medizintechnik
und -bearbeitung
Subsegmente:
Subsegmente: · Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräte
· Aluminium sowie elektromedizinische Geräte
· FE-Gießereien · Biopharmazeutika
· Kupfer · Innovative Arzneimittel
· NE-Gießereien · Medizinische und zahnmedizinische Apparate
· Stahlgroßhandel und Materialien
· Stahlindustrie · Pharmazeutische Grundstoffe
· Pharmazeutische Nachahmerpräparate
· Pharmazeutische Präparate
Nahrungsmittel-
und Getränkehersteller
Telekommunikation
Subsegmente:
· Alkoholfreie Getränke Subsegment:
· Backwaren · Telekommunikationsausrüster
· Bierbrauereien
· Fleischverarbeitung
· Milchverarbeitung
· Süß- und Knabberwaren Transport und Logistik
· Wein und Sekt
Subsegmente:
· Kontraktlogistik
· Kurier-, Express- und Paketdienste
· Luftfracht
· Schienenverkehr
· Seefracht
· StraßenverkehrCommerzbank Research Für die Erstellung dieser Ausarbeitung ist das Segment Firmen- Zusätzliche Informationen für Kunden in folgenden Ländern:
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unter der Nummer HRB 32000 eingetragen. Die Commerzbank AG unterliegt der Aufsicht
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eigenen Einschätzungen genau wiedergeben und kein Zusammenhang zwischen ihrer 53117 Bonn, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main und der Europäischen
Dotierung – weder direkt noch indirekt noch teilweise – und den jeweiligen, in diesem Doku- Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland.
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Zentrale
Kaiserplatz
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