AXA Immovation Commercial Ungeprüfter Halbjahresbericht - per 31. März 2021 Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Immobilienfonds" für ...
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AXA Immovation Commercial Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2021 Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» für qualifizierte Anleger
Wichtiges in Kürze
Verkehrswert der Grundstücke
733.10 Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge)
14.99
Mio. CHF
Mio. CHF 1)
Fremdfinanzierungsquote
29.62 % EBIT-Marge
Anlagerendite
72.07%
1.99 % 1)
Anzahl Liegenschaften
35 Immobilien
1)
Berechnung für sechs Monate (01.10.– 31.03.)
Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung
verstanden werden.
Die publizierten Renditedaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Inhalt
Kennzahlen per 31. März 2021 4
Bericht der Fondsleitung 5
Nachhaltigkeit10
Grösste Liegenschaften 12
Halbjahresrechnung 14
Vermögensrechnung 14
Erfolgsrechnung 16
Veränderung des Nettofondsvermögens 17
Angaben früherer Jahre 17
Erläuterungen zur Halbjahresrechnung 18
Inventar und andere Angaben 20
Sonstige Mitteilungen an die Anleger 26
Effektive Vergütungssätze 27
Firmenspiegel 28
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AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Kennzahlen per 31. März 2021
2020/2021 2019/2020
31. März 2021 30. September 2020
Eckdaten
Valoren-Nr. 4.894.680 / ISIN CH 004 894 680 7
Anzahl Anteile im Umlauf Anzahl 480'859 480'859
Inventarwert pro Anteil (vor Ausschüttung) 1) CHF 1'060 1'080
Inventarwert pro Anteil (nach Ausschüttung) 1) CHF 1'060 1'039
Vermögensrechnung
Gestehungskosten der Grundstücke Mio. CHF 713.36 666.33
Verkehrswert der Grundstücke Mio. CHF 733.10 684.59
Gesamtfondsvermögen Mio. CHF 742.72 698.57
Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Liquidationssteuern) Mio. CHF – 232.96 – 179.05
Fremdfinanzierungsquote in % des Verkehrswertes der Liegenschaften 29.62 % 24.14 %
Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 1.55 0.69
Verzinsung der Fremdfinanzierungen 0.56 % 1.10 %
Nettofondsvermögen (vor Ausschüttung) Mio. CHF 509.75 519.52
1. Oktober 2020 bis 1. Oktober 2019 bis
Erfolgsrechnung 31. März 2021 31. März 2020
Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) Mio. CHF 14.99 14.84
Nettoertrag Mio. CHF 10.24 10.04
Mietausfallrate 2) 6.58 % 5.45 %
Unterhalt und Reparaturen Mio. CHF – 0.92 – 0.79
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Mio. CHF – – 0.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste einschliesslich Liquidationssteuern Mio. CHF – 0.29 – 1.88
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 72.07 % 74.03 %
Gesamterfolg Mio. CHF 9.95 7.66
Rendite und Performance
Ausschüttung pro Anteil CHF – –
Ausschüttungsrendite (Barrendite) n/a n/a
Ausschüttungsquote n/a n/a
Eigenkapitalrendite (ROE) 3) 1.92 % 1.47 %
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 3) 1.58 % 1.38 %
Anlagerendite 3) 1.99 % 1.53 %
Performance n/a n/a
Agio/Disagio n/a n/a
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) (auf GAV) 3) 0.28 % 0.28 %
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) (auf MV) 3) 0.37 % 0.35 %
1)
Gerundet gem. § 16 Abs. 9 des Fondsvertrages
2)
Die Mietzinserlasse (Covid-19) wurden bei der Berechnung der Mietzinsausfallrate berücksichtigt. Ohne diesen Effekt würde sich die rapportierte
Mietausfallrate auf 3.81 % (anstelle von 6.58 %) per Halbjahresabschluss belaufen. Änderung in der Erhebung der Leerstände ab 1. Oktober 2020,
siehe Abschnitt «Erläuterungen zur Halbjahresrechnung» auf Seite 18.
3)
Berechnung für sechs Monate (01.10.–31.03.)
Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung
verstanden werden.
Die publizierten Renditedaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Bericht der Fondsleitung
Im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 hat der Immobilienfonds Selektiver Ausbau des Anlageportfolios
AXA Immovation Commercial trotz den Herausforderungen
im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ein gutes Ge- In der Berichtsperiode konnte der Immobilienfonds AXA
schäftsergebnis erwirtschaftet und seine positive Entwicklung Immovation Commercial sein Portfolio erfolgreich um eine
weiter fortgesetzt. attraktive Büroliegenschaft in der Stadt Genf erweitern.
Die Liegenschaft an der Avenue de la Paix 1–3 befindet sich
Der Gesamterfolg des Fonds erhöhte sich deutlich um
an exzellenter Lage, unweit des linken Seeufers im Genfer
CHF 2.29 Millionen auf CHF 9.95 Millionen, während sich der
Stadtteil Sécheron, und profitiert von einer unverbaubaren
Nettoertrag auf CHF 10.24 Millionen verbesserte (Vorjahres-
Aussicht auf den botanischen Garten. In unmittelbarer Nähe
periode CHF 10.04 Mio.). Zum erfreulichen Ergebnis bei-
der Liegenschaft befinden sich neben der UNO viele weitere
getragen haben nebst dem positiven Neubewertungseffekt
bedeutende internationale Organisationen. Das Objekt verfügt
insbesondere höhere Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen
über eine vermietbare Fläche von rund 5'500 m2 mit einer
sowie eine nochmals gesunkene Leerstandsquote von
weltweit tätigen gemeinnützigen Stiftung als Hauptmieterin.
3.07 Prozent.
Die Fondsleitung plant, in den kommenden Monaten die
Das Gesamtfondsvermögen nahm per 31. März 2021 um gesamte Haustechnikinstallation zu erneuern und dadurch
6.32 Prozent auf CHF 742.72 Millionen zu. Das Nettofondsver die Liegenschaft an die heutigen energetischen Anforderungen
mögen liegt zum Stichtag bei CHF 509.75 Millionen, bei einer anzupassen. Die Heizung und Kühlung der Liegenschaft
EBIT-Marge von 72.07 Prozent (Vorjahresperiode 74.03 %). sollen neu mit thermischer Seewassernutzung erfolgen. Mit
Die sechsmonatige Anlagerendite beträgt solide 1.99 Prozent der angestrebten «BREEAM In-Use»-Zertifizierung soll die
(Vorjahresperiode 1.53 %). Attraktivität der Liegenschaft zusätzlich gesteigert werden.
Genf (GE) | Avenue de la Paix 1–3
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AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Die Fondsleitung beabsichtigt, die Sanierung unter Betrieb von bisher 18.6 Prozent auf 23.3 Prozent ausgebaut werden.
durchzuführen, um Mietzinsausfälle während der Umbau- Zusammen mit der Region Zürich (20.6 %) sind damit mehr
arbeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Um die Flexibilität als 40 Prozent des Fondsvermögens in der Westschweiz und
für die Umbauarbeiten zu erhöhen, wurden drei kürzlich in Zürich investiert. Die übrigen Liegenschaften verteilen sich
gekündigte Mietflächen nicht mehr neu vermietet. Die Brutto- auf die Regionen Zentralschweiz (16.7 %), Ostschweiz (15.5 %),
rendite dieser Liegenschaft liegt, inklusive der budgetierten Nordwestschweiz (11.1 %), Bern (9.5 %) und Tessin (3.3 %).
Sanierungskosten, bei 4.2 %.
Der Gesamtertrag im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 setzt
Mit dem Erwerb dieser Liegenschaft kann das Anlageportfolio sich primär aus den Nutzungskategorien Büro (45.3 %), Ver-
ideal ergänzt und die Ertragskraft des Fonds weiter gestärkt kauf (15.4 %), Industrie/Gewerbe (12.0 %) und Hotel/Gastro-
werden. nomie (8.6 %) zusammen.
Damit entspricht das Portfolio der von der Fondsleitung an-
Anlageportfolio breit diversifiziert gestrebten Anlagestrategie, in sämtliche Landesteile und in
verschiedene Nutzungssegmente investiert zu sein.
Der Immobilienfonds AXA Immovation Commercial ver-
fügt über ein regional und auf die gewerblichen Nutzungen
bezogen breit diversifiziertes und ertragsstarkes Anlage- Mietzinseinnahmen und aktuelle
portfolio. Per Stichtag umfasst das Anlageportfolio des Vermietungssituation
Fonds insgesamt 35 Liegenschaften mit einem Marktwert
Gegenüber der Vorjahresperiode konnte die Ertragskraft des
von CHF 733.10 Millionen.
Anlageportfolios erneut verbessert werden. Die Mietzins- und
Den geografischen Anlagefokus bilden die grössten S chweizer Baurechtszinseinnahmen haben sich von CHF 14.84 Millionen
Wirtschaftszentren. Mit dem Erwerb der Büroliegenschaft um 3.21 Prozent auf CHF 15.31 Millionen erhöht. Die Mietaus-
in der Stadt Genf konnte die Allokation in der Westschweiz fallrate des Anlageportfolios, resultierend aus Leerständen
Geografische Allokation Nutzungsallokation
per 31. März 2021 per 31. März 2021
3.3% 5.2 % 1.6 %
9.5% 5.2 %
23.3%
6.7 % 45.3%
11.1 % n Westschweiz n Büro
n Zürich n Verkauf
n Zentralschweiz 8.6% n Industrie/Gewerbe
n Ostschweiz n Hotel/Gastronomie
n Nordwestschweiz n Archiv/Lager
n Bern n Parken
n Tessin n Wohnen
15.5% 12.0 %
20.6% n Diverses
16.7% 15.4 %
Die Liegenschaft in Pfäffikon (SZ) wurde aufgrund ihrer wirtschaftlichen
Ausrichtung der Region Zürich zugerechnet.
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AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Sion (VS) | Avenue de la Gare 36 / Rue de Lausanne 29 Zürich (ZH) | Tödistrasse 7
und Inkassoverlusten aus Mieten, lag in der Berichtsperiode F lächen- und ertragsmässig bedeutsame Verträge betrafen
bei 6.58 Prozent (inklusive Covid-19-Effekt). Ohne Berück- insbesondere die Geschäftsliegenschaft an der Löwen-
sichtigung der durch die Covid-19-Krise entstandenen Miet- strasse 16 in Luzern, bei der der Mietvertrag mit dem Haupt-
zinszugeständnisse würde die Mietausfallrate bei 3.81 P rozent mieter über knapp 5'900 m2 bis mindestens ins Jahr 2026
liegen. Die Erhebung von Leerständen wurde per 1. Okto verlängert w erden konnte. Ebenfalls konnte in Sion der
ber 2020 an die aktuellen Marktstandards angepasst. Bei Total Mietvertrag mit dem Hauptmieter UBS über knapp 3'800 m2
sanierungen oder Repositionierungen/Revitalisierungen von Mietfläche neu strukturiert werden. Der Mietvertrag läuft nun
Liegenschaften werden ab Beginn der Entmietung nur noch bis mindestens ins Jahr 2029. Weitere Vermietungserfolge
die laufenden Mietverhältnisse sollgestellt. Für entmietete und über insgesamt rund 2'200 m2 Mietfläche betreffen die Liegen-
infolge Umbaus nicht mehr vermietbare Flächen erfolgt keine schaften Genf, Rue de l’Arquebuse 22, Fehraltorf, Cham sowie
Sollstellung von Mieten und Leerständen. Ab Bezugsbereit- Herisau. Zudem konnte die Fondsleitung die Büroliegen-
schaft werden die Mieten und Leerstände wieder sollgestellt. schaft an der Tödistrasse 7 in Zürich erfolgreich für zwei Jahre
Im Berichtszeitraum betrifft dies die Liegenschaften in Zürich, zwischenvermieten. Mit dieser Zwischenvermietung kann der
Tramstrasse 1, und Genf, Avenue de la Paix 1–3 (siehe auch Fonds bis zum Start des eingeplanten Sanierungsprojekts
Abschnitt «Erläuterungen zur Halbjahresrechnung» auf zusätzliche Mietzinseinnahmen von insgesamt CHF 1 Million
Seite 18). erwirtschaften.
Mit einer durchschnittlich gewichteten Restlaufzeit der Dank der diversifizierten Nutzerstruktur hielten sich die
gewerblichen Mietverträge von 5.2 Jahren ist das Anlage- ertragsseitigen Covid-19-Auswirkungen auf den Fonds in
portfolio des Fonds langfristig vermietet. moderatem Rahmen. Für das erste Geschäftshalbjahr 2020/21
sind Covid-19-bedingte Mietzinsreduktionen und -erlasse
Auch auf der Vermietungsseite konnten im ersten Geschäfts in der Höhe von CHF 0.45 Millionen (1.40 % der jährlichen
halbjahr 2020/21 verschiedene Erfolge verzeichnet werden. Soll-Mietzinseinnahmen inklusive Baurechtszinseinnahmen)
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AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Grundstücke gemäss Vermögensrechnung
800
700
600
500
in Mio. CHF
400
300
200
100
0
Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März Sept. März
2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021
angefallen und in den ausgewiesenen Mietzinseinnahmen Neubewertung der Immobilien
berücksichtigt. Davon entfallen rund CHF 0.32 Millionen auf
Mietzinserlasse, die die Fondsleitung zwei grösseren Mietern Per 31. März 2021 wurden alle 35 Anlageliegenschaften
als Gegenleistung für die vorzeitige Vertragsverlängerung ge- des Fonds durch die externen Schätzungsexperten neu
währt hatte. Die Höhe der gestundeten Mietzinsausstände per bewertet. Insgesamt resultiert aus der Neubewertung der
31. März 2021 beträgt CHF 0.80 Millionen (2.50 % der jährlichen Anlageliegenschaften eine positive Wertveränderung von
Soll-Mietzinseinnahmen inklusive Baurechtszinseinnahmen). CHF 1.47 Millionen.
Die gestundeten Mietzinsausstände wurden durch die Fonds-
Jörg Reinecke hat infolge Pensionierung sein Mandat als
leitung sorgfältig analysiert und im Rahmen des vorliegenden
Schätzungsexperte des AXA Immovation Commercial per
Halbjahresabschlusses auf allfällig notwendige Einzelwert-
30. September 2020 beendet. Per 1. Oktober 2020 hat die
berichtigungen hin geprüft.
Jones Lang LaSalle AG das Schätzungsmandat von Jörg
Der Liegenschaftsaufwand und die Aufwendungen für Reinecke (Region Zentralschweiz und Kanton Graubünden)
Unterhalt und Reparaturen betragen in der Berichtsperiode übernommen und verantwortet seither als alleiniger Schät
CHF 2.09 Millionen. Daraus resultiert eine Aufwandquote von zungsexperte die Bewertung der Fondsliegenschaften. Die
13.93 Prozent (Vorjahresperiode CHF 1.83 Mio. / 12.29 %). Fondsleitung dankt Jörg Reinecke für die gute Zusammen-
arbeit während der vergangenen Jahre.
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AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Die Liquidationssteuern des Fonds betragen zum Stichtag
31. März 2021 insgesamt CHF 8.76 Millionen (30. Septem-
ber 2020: CHF 7.00 Mio.). Der Anstieg um CHF 1.76 Millionen
ist auf die Zunahme der Verkehrswerte zurückzuführen.
Finanzierungen
Für den im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 vorgenommenen
Ausbau des Anlageportfolios hat die Fondsleitung zusätz-
liche kurzfristige Fremdfinanzierungen aufgenommen. Die
Fremdfinanzierungsquote ist dadurch auf 29.62 Prozent an-
gewachsen. Per Stichtag 31. März 2021 liegt der durchschnitt
liche Zinssatz der Fremdfinanzierungen bei 0.56 Prozent,
bei einer gewichteten Restlaufzeit der Zinsbindung von
1.55 Jahren.
Ausblick
Auch in der zweiten Geschäftsjahreshälfte 2020/21 beab
sichtigt die Fondsleitung, an der bisherigen bewährten
Strategie festzuhalten. Die operativen Schwerpunkte liegen im
aktiven Vermietungsmanagement sowie in der Beibehaltung
einer hohen Kosteneffizienz im Portfolio. Der Transaktions-
markt wird von der Fondsleitung weiterhin genau verfolgt.
Die Fondsleitung geht davon aus, dass sich mit dem bestehen
den Anlageportfolio und den zusätzlichen Mietzinseinnahmen
aus der in der Berichtsperiode erworbenen Liegenschaft auch
im zweiten Geschäftshalbjahr 2020/21 ein nachhaltiges Er-
gebnis erzielen lässt, das die Beibehaltung einer attraktiven
Ausschüttungsrendite ermöglichen sollte.
Zürich, im Mai 2021
Fondsleitung
AXA Investment Managers Schweiz AG
9
AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist weiterhin ein wesentlicher oder früher netto null Treibhausgase ausstösst.
Treiber unserer Anlagestrategie. Um den Aus- Wir sind überzeugt, dass wir durch ein nach-
wirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, haltiges Immobilienmanagement langfristig den
sind wir alle gefordert. Als Mitglied der «Net Zero Wert unserer Liegenschaften sichern und Risiken
Asset Managers»-Initiative hat sich die Fonds- minimieren. Folglich haben wir alle für uns wesent-
leitung des AXA Immovation Commercial klar dem lichen Nachhaltigkeitsthemen umfassend und
Netto-null-Ziel bis 2050 oder früher verschrieben. systematisch in unserem Geschäftsalltag verankert
Das bedeutet, dass das von uns verwaltete Immo und uns klare Ziele und Messgrössen gesteckt (vgl.
bilienportfolio bis spätestens zum Jahr 2050 Tabelle). Dabei bilden wir den gesamten Lebens-
Wesentliche Themen Strategische Ausrichtung
Umwelt
Energieeffizienz Reduktion des Energieverbrauchs und Reduktion der CO2-Emissionen
und CO2-Ausstoss durch die Umsetzung energetischer Gebäudeerneuerungen und
Betriebsoptimierungen
Einsatz von erneuerbaren Energieträgern
Effiziente Technologien und energiegewinnende Installationen bei
Neubauten
Ressourcen- Auswahl von Baumaterialien nach ökologischen Kriterien unter
schonendes Bauen Berücksichtigung der entsprechenden Lebenszyklen
Flexible Gebäudestrukturen für eine einfache Umnutzung von
Liegenschaften
Mobilität und Liegenschaften an verkehrstechnisch gut erschlossenen Standorten
Standort Bereitstellung einer Infrastruktur für klimafreundliche Mobilitätsformen
Förderung des Langsamverkehrs
Biodiversität Naturnahe Gestaltung der Aussenflächen mit einheimischen
Pflanzenarten und Grünflächen
Begrenzung der Versiegelung
Wasser Einsatz wassersparender Armaturen und Geräte
Sensibilisierung der Mieter in Bezug auf Wassernutzung
Gesellschaft
Mieterzufriedenheit Bereitstellung von attraktivem und bedürfnisgerechtem Wohn-,
Arbeits- und Lebensraum
Tiefe Mieterfluktuation und tiefe Leerstände
Berücksichtigung gesellschaftlicher Trends und Entwicklungen
bei der Gestaltung von Gebäuden und Aussenräumen
Umsetzung innovativer Konzepte zur sozialen Durchmischung
und Förderung der Gemeinschaft
Gesundheit, Sicherheit Systematische Identifikation von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
und Komfort für Mieter und Nutzer
Bestes Raumklima und optimaler Immissionsschutz
Bereitstellung von altersgerechtem und hindernisfreiem Wohnraum
10AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
zyklus einer Immobilie ab, vom Ankauf über die auf unsere Priorität eines CO2-neutralen Gebäude-
Bewirtschaftung und allfällige Sanierungen bis zur parks auch verstärkt auf Themen wie Kreislaufwirt-
Repositionierung oder zum Verkauf. Die Datenbasis schaft und Biodiversität.
ist ausschlaggebend, um fundierte Entscheidungen
im Anlageprozess treffen zu können, deshalb er-
heben wir umfassende ESG-Kennzahlen des von Mehr Informationen zu den einzelnen
uns verwalteten Immobilienportfolios. Wir sehen ESG-Themen und unseren Zielsetzungen
in den Bereichen Umwelt und Soziales ein klares können Sie im umfassenden Nach
Innovationspotenzial und fokussieren uns ausser haltigkeitsbericht 2019/20 nachlesen.
Wesentliche Themen Strategische Ausrichtung
Gesellschaft
Volkswirtschaftliche Beitrag zur Standortattraktivität der Gemeinden
Verantwortung Berücksichtigung von regionalen Lieferanten
Erhalt von bezahlbarem Wohn- und Arbeitsraum
Arbeitsrechte in der Sorgfaltsprüfung zu arbeitsrechtlichen Risiken bei der Auftragsvergabe
Lieferkette Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
Sicherstellen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
auf Baustellen
Mitarbeiterengagement Schaffen eines attraktiven Arbeitsumfelds
Aus- und Weiterbildung sowie Möglichkeiten zur Karriereentwicklung
Langfristige Bindung und Entwicklung qualifizierter Mitarbeitender
Förderung der Vielfalt von Mitarbeitenden und Führungskräften
Sicherstellen von Chancengleichheit und Gleichbehandlung
Schaffen einer Unternehmenskultur unter Berücksichtigung der Ideen
und Anregungen aller Mitarbeitenden
Governance
Einbindung Stakeholder Gemeinsame Entwicklung und integrale Planung von Sanierungs-,
und integrale Planung Neubau- und Ersatzneubauprojekten
Kontinuierlicher und transparenter Dialog mit Stakeholdern
Berücksichtigung verschiedener Interessen bei Bauvorhaben
Organisatorische Umsetzung der internen Nachhaltigkeitspolitik
Verankerung Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien bei der
und Umsetzung Auftragsvergabe und der Auswahl kommerzieller Mieter
Kontinuierliche Qualitätssicherung
Teilnahme am GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
Zertifizierung von Neubauten und bestehenden Gebäuden
Risikomanagement und Frühzeitige Identifikation finanzieller, sozialer, ökologischer und
Szenarienanalysen regulatorischer Chancen und Risiken
Durchführung von Szenarienanalysen
Berücksichtigung zukünftiger Szenarien in der aktuellen Planung
11AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Grösste Liegenschaften
Die nachfolgende Übersicht zeigt die sechs grössten Liegenschaften im Portfolio des Immobilienfonds
AXA Immovation Commercial, gemessen an den Verkehrswerten per 31. März 2021 (in absteigender Reihenfolge).
1 2
Pfäffikon (SZ) | Schützenstrasse 4+6 Gland (VD) | Route des Avouillons 6–16
3 4
Genf (GE) | Avenue de la Paix 1–3 Olten (SO) | Neuhardstrasse 33
5 6
Davos (GR) | Promenade 103 Luzern (LU) | Löwenstrasse 16
12Lausanne (VD) | Place Pépinet 1
AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Halbjahresrechnung
per 31. März 2021
Vermögensrechnung per 31. März 2021
31. März 2021 30. September 2020
zu Verkehrswerten zu Verkehrswerten
CHF CHF
AKTIVEN
Kasse, Bankguthaben auf Sicht 341'029.29 4'314'122.86
Bankguthaben auf Zeit – –
Kurzfristige festverzinsliche Effekten, aufgeteilt in:
Sicherstellung von Bauvorhaben – –
Übrige Effekten – –
Grundstücke, aufgeteilt in:
Wohnbauten 21'450'000.00 20'340'000.00
Kommerziell genutzte Liegenschaften 665'380'000.00 624'070'000.00
Gemischte Bauten 9'210'000.00 9'040'000.00
Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte, und angefangene Bauten 37'060'000.00 31'140'000.00
Total Grundstücke 733'100'000.00 684'590'000.00
Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Darlehen – –
Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften – –
Derivate Finanzinstrumente – –
Sonstige Vermögenswerte 9'274'240.38 9'664'475.01
Gesamtfondsvermögen 742'715'269.67 698'568'597.87
PASSIVEN
Kurzfristige Verbindlichkeiten, aufgeteilt in:
Kurzfristige verzinsliche Hypotheken und andere hypothekarisch
sichergestellte Verbindlichkeiten – 177'680'000.00 – 125'680'000.00
Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Kredite – –
Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten – 7'047'482.33 – 6'806'208.47
Langfristige Verbindlichkeiten, aufgeteilt in:
Langfristige verzinsliche Hypotheken und andere hypothekarisch
sichergestellte Verbindlichkeiten – 39'475'000.00 – 39'565'000.00
Langfristige verzinsliche Darlehen und Kredite – –
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten – –
Anteile der Minderheitsaktionäre an Immobiliengesellschaften – –
Total Verbindlichkeiten – 224'202'482.33 – 172'051'208.47
Nettofondsvermögen vor geschätzten Liquidationssteuern 518'512'787.34 526'517'389.40
Geschätzte Liquidationssteuern – 8'758'000.00 – 6'998'000.00
Nettofondsvermögen 509'754'787.34 519'519'389.40
14AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Vermögensrechnung per 31. März 2021
31. März 2021 30. September 2020
Anzahl Anteile im Umlauf
Stand per Anfang der Berichtsperiode 480'859 480'859
Emissionen – –
Rücknahmen – –
Stand per Ende der Berichtsperiode 480'859 480'859
Anzahl gekündigte Anteile keine keine
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF (vor Ausschüttung) 1'060.09 1'080.40
(gerundet, in CHF) 1) 1'060 1'080
Information zur Bilanz und zu den gekündigten Anteilen (in CHF)
Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke – –
Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen – –
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge – –
Anzahl der auf Ende des nächsten Rechnungsjahres gekündigten Anteile – –
Gesamtbetrag der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nach Bilanzstichtag 13'720'845.18 13'475'464.18
1)
Gerundet gem. § 16 Abs. 9 des Fondsvertrages
15AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Erfolgsrechnung 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
1. Oktober 2020 bis 1. Oktober 2019 bis
31. März 2021 31. März 2020
CHF CHF
ERTRÄGE
Erträge aus Bankguthaben – –
Erträge aus kurzfristigen festverzinslichen Effekten – –
Mietzinseinnahmen (erzielte Bruttoerträge) 1) 14'986'717.09 14'835'035.23
Aktivierte Bauzinsen – –
Baurechtszinseinnahmen 325'000.20 –
Sonstige Erträge 64'107.41 6'370.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen – –
Total Erträge 15'375'824.70 14'841'405.64
AUFWENDUNGEN
Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch gesicherten Verbindlichkeiten – 784'803.39 – 920'494.87
Sonstige Passivzinsen – 330'398.50 – 224'802.58
Unterhalt und Reparaturen – 920'942.24 – 790'296.69
Liegenschaftenverwaltung, aufgeteilt in:
Liegenschaftsaufwand – 1'166'754.10 – 1'040'963.55
Verwaltungsaufwand – 106.20 –
Schätzungs- und Prüfaufwand – 112'340.89 – 110'480.75
Abschreibungen auf Grundstücke – –
Rückstellungen für künftige Reparaturen – –
Reglementarische Vergütungen: –
an Fondsleitung – 1'195'465.00 – 1'116'492.57
an Depotbank – 86'176.50 – 109'680.98
an Immobilienverwalterin bzw. -verwalter – 474'928.55 – 461'417.20
an Dritte – 750.00 – 750.00
Sonstige Aufwendungen – 65'383.74 – 24'545.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen – –
Anteile der Minderheitsaktionärinnen und -aktionäre an Immobiliengesellschaften – –
Total Aufwendungen – 5'138'049.11 – 4'799'924.41
Nettoertrag 10'237'775.59 10'041'481.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste – – 498'691.30
Realisierter Erfolg 10'237'775.59 9'542'789.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'472'841.35 – 2'262'488.07
Veränderung Liquidationssteuern – 1'760'000.00 378'000.00
Gesamterfolg 9'950'616.94 7'658'301.86
1)
Die Mietzinseinnahmen beinhalten Mietzinserlasse von CHF 454'807.35 (1.4 % der jährlichen Soll-Mietzinseinnahmen inklusive Baurechtszinseinnahmen)
aufgrund der Covid-19-Pandemie.
16AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Veränderung des Nettofondsvermögens
1. Oktober 2020 bis 1. Oktober 2019 bis
31. März 2021 31. März 2020
CHF CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 519'519'389.40 519'730'792.56
Ausschüttungen – 19'715'219.00 – 19'715'219.00
Saldo aus dem Anteilverkehr exkl. Einkauf in laufenden Ertrag
und Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen – –
Gesamterfolg 9'950'616.94 7'658'301.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 509'754'787.34 507'673'875.42
Angaben früherer Jahre
Nettofondsvermögen Inventarwert pro Anteil Anzahl Anteile
(vor Ausschüttung) 2) im Umlauf
CHF CHF Stk
31. März 2021 509'754'787.34 1'060 480'859
30. September 2020 519'519'389.40 1'080 480'859
30. September 2019 519'730'792.56 1'081 480'859
30. September 2018 516'380'965.41 1'074 480'859
30. September 2017 457'755'947.05 1'074 426'364
30. September 2016 455'360'717.11 1'068 426'364
30. September 2015 459'936'198.39 1'079 426'364
30. September 2014 369'712'171.50 1'081 342'090
30. September 2013 366'306'371.76 1'071 342'090
30. September 2012 358'772'981.99 1'049 342'090
30. September 2011 253'220'102.72 1'053 240'585
30. September 2010 152'114'424.21 1'043 145'790
30. September 2009 146'436'140.47 1'004 145'790
2)
Gerundet gem. § 16 Abs. 9 des Fondsvertrages
Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung
verstanden werden.
17AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Erläuterungen zur Halbjahresrechnung
Veränderung im Liegenschaftenbestand
Anschrift der Liegenschaften Liegenschaftskategorie Verkehrswert (CHF)
1. Käufe
Genf (GE) Büro 40'960'000
Avenue de la Paix 1–3 5'497 m2 vermietbare Fläche
2. Verkäufe
keine
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. e KAG, Art. 5, Art. 101 Abs. 2 KKV-FINMA
Emissionen und Anteilsbestand punkte unterhalb des Benchmarks, der im gleichen Zeitraum
eine Anlagerendite von 2.32 Prozent ausgewiesen hat.
Im Berichtszeitraum wurden keine Anteile ausgegeben oder
zurückgenommen.
Zum 31. März 2021 lagen keine Kündigungen von Anteilen vor. Offenlegung von Leerständen
Die Erhebung von Leerständen wurde per 1. Oktober 2020 an
Benchmark die aktuellen Marktstandards angepasst. Bei Totalsanierun
gen oder Repositionierungen/Revitalisierungen von Liegen-
Die Fondsleitung hat als Benchmark für den AXA Immovation
schaften werden ab Beginn der Entmietung nur noch die
Commercial den KGAST Immo-Index Geschäft definiert. Zurzeit
laufenden Mietverhältnisse sollgestellt. Für entmietete und
umfasst der KGAST Immo-Index Geschäft 11 Anlagegruppen
infolge Umbaus nicht mehr vermietbare Flächen erfolgt keine
mit einem Gesamtvermögen von CHF 7.9 Mrd.1).
Sollstellung von Mieten und Leerständen. Ab Bezugsbereit-
Der Immobilienfonds AXA Immovation Commercial erzielte schaft werden die Mieten und Leerstände wieder sollgestellt.
im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 eine Anlagerendite von Im Berichtszeitraum betrifft dies die Liegenschaften in Zürich,
1.99 Prozent 2). Die Anlagerendite liegt damit 0.33 Prozent- Tramstrasse 1, und Genf, Avenvue de la Paix 1–3.
1)
Quelle: KGAST, Daten per 31.03.2021
2)
Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung
verstanden werden.
Die publizierten Renditedaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
18AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Grundsätze für die Bewertung des der zu erwartenden Zahlungsströme aus der Immobilie (Miet-
Fondsvermögens sowie die Berechnung zinsen abzgl. nicht umlagefähiger Bewirtschaftungskosten
wie Betriebskosten, Investitionen o. Ä.) und entspricht der
des Nettoinventarwertes
Bewertungskategorie gemäss KKV-FINMA, Art. 84 Abs. 2 Bst. c.
Das Nettofondsvermögen ergibt sich aus dem Verkehrswert Die Festlegung der anzuwendenden Diskontsätze erfolgt
des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlich- individuell pro Grundstück und basiert auf der Rendite einer
keiten des Immobilienfonds sowie um die bei einer allfälligen 10-jährigen Bundesobligation im langfristigen Durchschnitt,
Liquidation des Immobilienvermögens mutmasslich an- einem generellen Immobilisierungsrisiko sowie auf objekt-
fallenden Steuern. spezifischen Zu- und Abschlägen für die Lage und Nutzung.
Der marktgewichtete nominale Diskontierungssatz per
Die Bilanzierung aller Grundstücke erfolgt zu den auf den
31. März 2021 für die Anlageliegenschaften des Fonds beträgt
Bilanzstichtag durch die unabhängigen Schätzungsexperten
3.67 Prozent, der marktgewichtete reale Kapitalisierungssatz
mittels Discounted-Cash-Flow-(DCF-)Methode ermittelten
3.17 Prozent (30.09.2020: 3.86 % / 3.36 %).
Schätzwerten.
Die Bewertung von unbebauten Grundstücken und angefange
Die von der Fondsleitung beauftragten unabhängigen
nen Bauten erfolgt nach dem Verkehrswertprinzip.
Schätzungsexperten haben in der abgelaufenen Berichts-
periode vor Kauf eines Grundstücks sowie auf den Abschluss Die übrigen Vermögenswerte werden zu Nominalwerten bilan-
des Geschäftshalbjahres per 31. März 2021 Schätzungen der ziert, mit Ausnahme von Mietausständen, für die auf individu-
Verkehrswerte nach der Discounted-Cash-Flow-Methode eller Basis Wertberichtigungen vorgenommen werden.
durchgeführt.
Der Wert eines Anteils ergibt sich aus dem Nettofondsver-
Die Ermittlung des Schätzwertes eines Grundstückes anhand mögen, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen
der Discounted-Cash-Flow-Methode erfolgt durch Abzinsung Anteile.
Anteile im Umlauf
Stand per 30. September 2020 480'859 Anteile
Rücknahmen 0 Anteile
Ausgaben 0 Anteile
Stand per 31. März 2021 480'859 Anteile
Angabe gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. b KAG, Art. 102 Abs. 2 KKV-FINMA
19AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Inventar und andere Angaben
Inventar der Liegenschaften
Ort Adresse Baujahr Renova- Eigentums- Gestehungs- Verkehrswert
tionen form kosten
in CHF in CHF
Wohnbauten
Olten (SO) Rosengasse 5+7 2018 Alleineigentum 14'968'108 21'450'000
Total 14'968'108 21'450'000
Kommerziell genutzte Liegenschaften
Basel (BS) Bäumleingasse 10 1931 1998 Alleineigentum 11'512'976 10'690'000
2015
Basel (BS) Marktplatz 34, 1916 Alleineigentum 15'998'670 16'050'000
Stadthausgasse 10
Bern (BE) Schauplatzgasse 33 1900 2008 Alleineigentum 26'793'068 27'650'000
Bern (BE) Wankdorffeldstrasse 98, 102 1956 1992 im Baurecht 14'602'274 14'260'000
Biel (BE) Nidaugasse 15 1976 Alleineigentum 18'857'323 18'590'000
Cham (ZG) Riedstrasse 1 1986 Alleineigentum 12'200'496 9'770'000
Chêne-Bourg (GE) Chemin de la Mousse 8 1970 1996 Alleineigentum 2'803'605 4'130'000
2006
Davos (GR) Promenade 101 2012 im Baurecht 7'945'751 9'010'000
Davos (GR) Promenade 103 2013 Alleineigentum 40'483'008 30'480'000
Fehraltorf (ZH) Allmendstrasse 6+8 1991 2005 Alleineigentum 10'426'292 9'910'000
2013
2016
Freiburg (FR) Rue de l’Abbé-Bovet 4 1974 2016 Alleineigentum 24'191'783 21'190'000
Genf (GE) Avenue de la Paix 1–3 1974 2013 Alleineigentum 41'883'945 40'960'000
Genf (GE) Rue de l’Arquebuse 22 1986 2006 Alleineigentum 12'650'529 10'950'000
2010
Gland (VD) Route des Avouillons 6–16 1988 2008 Alleineigentum 39'226'290 41'680'000
Herisau (AR) Cilanderstrasse 6a, b,c, 8 2010 Alleineigentum 16'648'461 17'740'000
Interlaken (BE) Aareckstrasse 6 1978 Alleineigentum 8'757'119 9'290'000
Lausanne (VD) Place Pépinet 1 1972 Alleineigentum 28'337'337 29'950'000
Luzern (LU) Friedenstrasse 8, 1905 2011 Alleineigentum 20'005'789 22'130'000
Weystrasse 17
Luzern (LU) Hirschmattstrasse 36 1969 Alleineigentum 24'107'049 21'850'000
Luzern (LU) Löwenstrasse 16 1923 Alleineigentum 30'422'167 30'280'000
Luzern (LU) Pilatusstrasse 26, 28 1923 2006 Alleineigentum 20'861'636 19'870'000
2014
Mendrisio (TI) Via al Gas 3 1980 2010 Alleineigentum 25'685'940 24'520'000
Olten (SO) Neuhardstrasse 33 1972 2008 Alleineigentum 29'532'940 33'270'000
2016
Pfäffikon (SZ) Schützenstrasse 4+6 2007 im Baurecht 59'003'105 65'940'000
Rickenbach (TG) Breitestrasse 5 1986 Alleineigentum 24'983'971 24'710'000
Sion (VS) Avenue de la Gare 36, 1984 Alleineigentum 21'819'926 21'910'000
Rue de Lausanne 29
St. Gallen (SG) Lindenstrasse 137–139 1991 Alleineigentum 26'997'072 28'260'000
St. Gallen (SG) Wassergasse 18 1970 2016 Alleineigentum 5'008'219 3'310'000
20AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Nutzungsarten im Berichtszeitraum
Büro Verkauf Industrie/ Hotel/ Übrige Total Parkplätze Mietzinsein- durch-
Gewerbe Gastronomie Mietfläche Mietfläche nahmen (erzielte schnittlicher
Bruttoerträge) Leerstand
m2 m2 m2 m2 m2 m2 Anzahl in CHF in %
– – – – 2'256 2'256 48 291'159 7.1 %
– – – – 2'256 2'256 48 291'159 7.1 %
850 172 – – 152 1'174 1 254'247 0.0 %
585 165 209 478 111 1'548 – 205'832 0.2 %
170 2'112 – – 774 3'056 – 450'000 0.0 %
5'460 – 1'898 – 3'518 10'876 43 684'197 2.9 %
1'477 594 509 – 394 2'974 471'859 0.9 %
2'040 – 951 – 1'154 4'145 38 329'941 5.0 %
– – 1'501 – 19 1'520 10 120'218 0.0 %
582 – 814 – 346 1'742 43 340'873 0.0 %
– – – 5'000 430 5'430 69 403'895 0.0 %
2'018 – 2'489 – 489 4'996 93 292'404 3.7 %
3'440 442 – – 3'350 7'232 – 475'106 2.6 %
5'061 – – – 436 5'497 3 152'000 0.0 %
1'084 177 – – 186 1'447 – 338'346 28.3 %
8'831 – 3'317 – 3'761 15'909 239 1'201'511 13.9 %
– 3'005 – – – 3'005 129 418'291 7.5 %
2'809 500 45 – 2'321 5'675 68 357'584 1.4 %
2'603 188 – 664 91 3'546 18 624'049 0.1 %
– – – 5'948 – 5'948 4 530'792 0.0 %
2'577 132 – – 345 3'054 10 297'617 0.0 %
390 848 – – 5'731 6'969 – 737'483 0.0 %
1'009 267 – – 512 1'788 9 254'694 11.6 %
1'762 – 7'198 – 1'885 10'845 240 786'540 0.0 %
6'534 29 – – 5'062 11'625 68 798'168 0.0 %
7'233 – – – 268 7'501 183 1'615'596 0.0 %
150 6'712 – – 406 7'268 99 426'341 0.0 %
3'423 2'374 – – 1'444 7'241 73 648'403 0.1 %
4'618 – – – 1'177 5'795 58 617'650 0.0 %
871 – 1'156 – 125 2'152 5 152'370 5.8 %
21AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Inventar der Liegenschaften
Ort Adresse Baujahr Renova- Eigentums- Gestehungs- Verkehrswert
tionen form kosten
in CHF in CHF
Urdorf (ZH) Schützenstrasse 13–19 1989 Alleineigentum 11'395'912 9'010'000
Zürich (ZH) Lintheschergasse 15 1876 2015 Alleineigentum 14'954'816 19'360'000
Zürich (ZH) Tödistrasse 7 1911 1996 Alleineigentum 18'320'598 18'660'000
1998
2002
Total 666'418'070 665'380'000
Gemischte Bauten
Zürich (ZH) Tramstrasse 1 1943 Alleineigentum 9'629'558 9'210'000
Total 9'629'558 9'210'000
Bauland, einschliesslich Abbruch, und angefangene Objekte
Luzern (LU) Reussinsel 28, 32 1850 1973 Alleineigentum 12'183'470 18'390'000
1990
Zürich (ZH) Letzigraben 75 1) Alleineigentum 10'163'231 18'670'000
Total 22'346'700 37'060'000
Zusammenfassung
Wohnbauten 14'968'108 21'450'000
Davon im Stockwerkeigentum – –
Davon im Baurecht – –
Kommerziell genutzte Liegenschaften 666'418'070 665'380'000
Davon im Stockwerkeigentum – –
Davon im Baurecht 81'551'131 89'210'000
Gemischte Bauten 9'629'558 9'210'000
Davon im Stockwerkeigentum – –
Davon im Baurecht – –
Bauland, einschliesslich Abbruch, und angefangene Objekte 22'346'700 37'060'000
Total 713'362'437 733'100'000
1)
Baurechtsgeber: AXA Immovation Commercial
Angabe gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c, Art. 90 Abs. 2 KAG, Art. 100 Abs. 1, 2, 3 KKV-FINMA
22AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Nutzungsarten im Berichtszeitraum
Büro Verkauf Industrie/ Hotel/ Übrige Total Parkplätze Mietzinsein- durch-
Gewerbe Gastronomie Mietfläche Mietfläche nahmen (erzielte schnittlicher
Bruttoerträge) Leerstand
m2 m2 m2 m2 m2 m2 Anzahl in CHF in %
3'138 – 1'475 – 1'133 5'746 78 302'462 9.6 %
641 70 – – 60 771 4 246'056 0.0 %
1'584 – – – 57 1'641 10 – 0.0 %
70'940 17'787 21'562 12'090 35'737 158'116 1'595 14'534'526 3.0 %
150 162 – – 635 947 6 160'182 2.0 %
150 162 – – 635 947 6 160'182 2.0 %
650 319 3'393 – 1'594 5'956 42 850 0.0 %
– – – – – – – 0.0 %
650 319 3'393 – 1'594 5'956 42 850 0.0 %
– – – – 2'256 2'256 48 291'159 7.1 %
– – – – – – – – 0.0 %
– – – – – – – – 0.0 %
70'940 17'787 21'562 12'090 35'737 158'116 1'595 14'534'526 3.0 %
– – – – – – – – 0.0 %
13'275 – 2'712 – 4'132 20'119 269 2'640'666 0.7 %
150 162 – – 635 947 6 160'182 2.0 %
– – – – – – – – 0.0 %
– – – – – – – – 0.0 %
650 319 3'393 – 1'594 5'956 42 850 0.0 %
66'679 18'268 24'955 12'090 39'786 161'778 1'688 14'986'717 3.1 %
23AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Gewährte Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Darlehen
keine
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG, Art. 100 Abs. 1 Bst. f, Art. 101 Abs. 4 KKV-FINMA
Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten nach Fälligkeit
Kredit Betrag (CHF) Laufzeit Zinssatz
Kurzfristige Hypotheken
Fälligkeit innerhalb von 12 Monaten
Fester Vorschuss 44'000'000 31.03.2021 – 30.04.2021 0.300 %
Fester Vorschuss 65'000'000 31.03.2021 – 15.04.2021 0.250 %
Festhypothek 15'000'000 01.04.2011 – 01.04.2021 2.760 %
Fester Vorschuss 15'500'000 15.03.2021 – 15.04.2021 0.250 %
Fester Vorschuss 38'000'000 22.03.2021 – 22.04.2021 0.090 %
Amortisationen von Festhypotheken 180'000 – 3.050 %
Total 177'680'000
Langfristige Hypotheken
Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahren
Festhypothek 6'975'000 01.10.2011 – 29.06.2025 3.050 %
Total 6'975'000
Fälligkeit nach fünf Jahren
Festhypothek 15'000'000 31.10.2020 – 30.06.2027 0.630 %
Festhypothek 17'500'000 31.10.2020 – 30.06.2032 0.650 %
Total 32'500'000
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG, Art. 100 Abs. 5, Art. 101 Abs. 5 KKV-FINMA
Rückzahlung Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten
Kredit Betrag (CHF) Laufzeit Zinssatz
Festhypothek 32'500'000 31.08.2012 – 30.10.2020 1.550 %
Amortisationen von Festhypotheken 90'000 – 3.050 %
Total 90'000
Angaben gem. Art. 101 Abs. 5 KKV-FINMA
24AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Darlehen und Kredite
keine
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG, Art. 5, Art. 101 Abs. 5 KKV-FINMA
Kurzfristige festverzinsliche Effekten, Immobilienzertifikate und Derivate
keine
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG, Art. 100 Abs. 4 KKV-FINMA
Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften
keine
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG, Art. 100 Abs. 4 KKV-FINMA
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften
keine
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG, Art. 100 Abs. 6 KKV-FINMA
25AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Sonstige Mitteilungen an die Anleger
Angaben über Angelegenheiten Rechtsstreitigkeiten /
von besonderer wirtschaftlicher oder Fragen der Gesetzesauslegung
rechtlicher Bedeutung Es sind keine wesentlichen Rechtsstreitigkeiten hängig.
Änderung Fondsreglement Sonstige Angaben
Im abgelaufenen Berichtszeitraum kam es zu keiner Änderung Der Fonds erfüllt alle Anlagebeschränkungen gemäss
des Fondsvertrages. § 15 des Fondsvertrages.
Wechsel Fondsleitung und Depotbank Information über Geschäfte mit
Im abgelaufenen Berichtszeitraum kam es zu keinem Wechsel nahestehenden Personen
von Fondsleitung oder Depotbank.
Die Fondsleitung bestätigt, dass keine Übertragung von
Immobilienwerten auf nahestehende Personen bzw. von
Änderungen der geschäftsführenden nahestehenden Personen stattgefunden hat und dass übrige
Personen der Fondsleitung Geschäfte mit nahestehenden Personen zu marktüblichen
Bedingungen abgeschlossen wurden (Art. 63 Abs. 2 KAG
Im abgelaufenen Berichtszeitraum kam es zu keinem Wechsel und Art. 32, 32a und 91a KKV-FINMA respektive Ziff. 18 der
der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung. Richtlinien für die Immobilienfonds der Asset Management
Association Switzerland vom 2. April 2008, Stand per
13. September 2016).
Mieter mit einem Anteil von mehr als 5 % der gesamten Mieteinnahmen
LGT Holding International
Swisscom Immobilien AG
Angabe gem. SFAMA-Richtlinien für die Immobilienfonds, Ziffer 66
26AXA Immovation Commercial
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2021
Effektive Vergütungssätze
Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger
Vergütung Maximalsätze Effektive Sätze Basis
Ausgabekommission von Anteilen 5.00 % n/a Nettoinventarwert der Anteile
Rücknahmekommission von Anteilen 1.50 % n/a Nettoinventarwert der Anteile
Ausgabekommission bei Sacheinlage 1.50 % n/a 1) Verkehrswert
Nebenkosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 2.50 % n/a Nettoinventarwert der Anteile
Liquidationsbetreffnis 2.00 % n/a Nettoinventarwert der Anteile
Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Immobilienfonds
Vergütung Maximalsätze Effektive Sätze Basis
Vergütungen an Fondsleitung
Verwaltungskommission (Management Fee) 1.00 % 0.35 % Durchschnittliches Gesamtfondsvermögen
Bau- und Renovationshonorar 2.00 % 2.00 % Baukosten
Kauf-/Verkaufskommission 1.50 % 1.50 % Kauf-/Verkaufspreis
Kaufkommission bei Sacheinlage 1.50 % n/a Sacheinlage
Vergütungen an Dritte
Vergütung an Depotbank (Depotbankkommission) 2) 0.035 % 0.024 % Durchschnittliches Gesamtfondsvermögen
Vergütung an Liegenschaftenverwaltungen 5.00 % 3.14 % Nettomietzinseinnahmen
Angaben gem. Art. 89 Abs. 1 Bst. a KAG, Art. 95 und Anhang 3 KKV-FINMA
1)
Im Berichtszeitraum sind keine Sacheinlagen erfolgt. Bei der Übernahme von Sacheinlagen anstelle einer Bareinzahlung wird dem Anleger eine
Ausgabekommission von bis zu 1.50 % des Verkehrswertes belastet.
2)
Staffeltarif gemäss Fondsvertrag, die Mindestentschädigung der Depotbank beträgt in jedem Fall CHF 50'000 p. a.
Allfällige weitere Kosten sind unter Punkt 12.3 im Anhang des Fondsvertrages aufgelistet.
Maximalsatz bis 31.10.2020 0.035 % p. a., ab 01.11.2020 neu 0.020 % p. a.
27AXA Immovation Commercial
Firmenspiegel
Firmenspiegel
(Stand 31. März 2021)
Fondsleitung Vertrieb
AXA Investment Managers Schweiz AG AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42 Affolternstrasse 42
CH-8050 Zürich CH-8050 Zürich
Verwaltungsrat Delegation von Aufgaben
Als Mitglieder des Verwaltungsrates Delegation der Liegenschaftenverwaltung,
der Fondsleitung amtieren: des Mietzinsinkassos und des baulichen
Jean-Christophe Ménioux, Präsident, Unterhalts der Liegenschaften
gleichzeitig General Secretary der
Die Fondsleitung hat folgenden Gesellschaften die
AXA Investment Managers Gruppe
Liegenschaftenverwaltung, das Mietzinsinkasso und
PD Dr. iur. Sandro Abegglen, Vizepräsident, den baulichen Unterhalt der zum Immobilienfonds
gleichzeitig Partner bei Niederer Kraft Frey AG, gehörenden Liegenschaften übertragen:
Rechtsanwälte, Zürich
Livit AG
Isabelle Scemama, Mitglied, Altstetterstrasse 124
Global Head von AXA Investment Managers Alts CH-8048 Zürich
und gleichzeitig Chief Executive Officer von
Wincasa AG
AXA Investment Managers Real Assets
Theaterstrasse 17
CH-8400 Winterthur
Bouygues Energies & Services Suisse SA
Geschäftsleitung Division MIBAG Property Managers
Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus: Landis + Gyr-Strasse 1
6301 Zug
André Ullmann, Geschäftsführer
André Thali, stellvertretender Geschäftsführer Delegation von IT-Dienstleistungen im
und Regional Head of Client Group Core Zusammenhang mit der Fondsbuchhaltung
Frederick Widl, Leiter Real Assets Die Fondsleitung hat folgenden Gesellschaften
den Betrieb und die Wartung der Systeme für die
Richard Mooser, Chief Investment Officer Fondsbuchhaltung übertragen:
und Leiter Fixed Income
AXA REIM (PLC)
Dr. Werner Rutsch, Head of Client Group Alts Tour Majunga
La Défense 9, 9 Place de la Pyramide
F-92800 Puteaux
Fondsmanagement Diese Gesellschaft hat ihrerseits den Betrieb
des SAP-Systems an nachfolgende Gesellschaft
Silvan Zehnder, Senior Fund Manager
ausgelagert:
oXya France S.A. (PLC)
21 rue Camille Desmoulins
F-92130 Issy-les-Moulineaux
28AXA Immovation Commercial
Firmenspiegel
Delegation von IT-Dienstleistungen Prüfgesellschaft
im Zusammenhang mit dem PricewaterhouseCoopers AG
Client Relationship Management Birchstrasse 160
Im Rahmen des Client Relationship Managements CH-8050 Zürich
hat die Fondsleitung Teile der elektronischen Verwaltung
von Kundendaten an folgende Gesellschaft delegiert:
Schätzungsexperten
Salesforce.com Sàrl
Route de la Longeraie 9 Jones Lang LaSalle AG
CH-1110 Morges CH-8005 Zürich
Mandatsverantwortliche: Daniel Macht, Sabrina Läderach
Diese Gesellschaft bezieht ihrerseits gewisse D
ienst-
leistungen von oder hat deren Erbringung an
Salesforce.com Inc., San Francisco, USA, ausgelagert.
Steuerberatung
Wenger Plattner, Rechtsanwälte Steuerberater Notare,
Informationen über Dritte Küsnacht ZH, erbringt für den AXA Immovation Commercial
wiederkehrende sowie fallweise in Anspruch genommene
Depotbank Steuerberatungsdienstleistungen.
Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
CH-8001 Zürich
Zahlstelle
Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
CH-8001 Zürich
29AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42, 8050 Zürich
05/2021
www.axa-im.chSie können auch lesen
